マネージドIoTセキュリティオペレーションサービス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年〜2032年）

市場動向とインサイト

IoT・OT・IoMT攻撃対象領域の拡大

接続性の拡大により、多くのセキュリティアーキテクチャが監視できる速度を上回るペースでデバイスのエクスポージャーが拡大している。IBMは、2025年上半期に開示された670件のOT関連脆弱性の49%がCVSSの重大または高評価を持ち、重大な脆弱性の5件に1件には公開されたエクスプロイトコードが存在したと報告した。^[1] Forescoutは、2025年におけるIoTデバイスのエクスプロイトが観測されたエクスプロイト全体の19%を占め、2024の16%から増加したと報告し、IPカメラおよびネットワークビデオレコーダーが主要な標的として特定された。Zscalerは、2025年のエネルギー分野での攻撃が387%、輸送分野で382%、医療分野で224%増加したと報告した。これらの状況により、マネージドIoTセキュリティオペレーションサービス市場がIT、OT、およびIoMT環境全体にわたる継続的なプロトコル対応のカバレッジを提供する必要性が高まっている。接続デバイスの広範さにより、最大規模の産業グループ以外のオペレーターにとって内部でのカバレッジは困難となっている。

サイバーセキュリティ人材不足による24時間365日モニタリングのアウトソーシング

OTおよびIoTセキュリティの人材不足により、専門職の求人が4か月から9か月間空席のままになる可能性があることから、組織はマネージドカバレッジへの移行を余儀なくされている。EPRIは、調査対象の専門家のうちICSまたはOTセキュリティに全時間を費やしているのはわずか9%であり、意思決定予算はIT、OT、および経営幹部の関係者間で分散していることが多いと報告した。^[2] Schneider Electricは、重要インフラオペレーターの40%が24時間365日のOT監視を実施していると報告したが、91%が過去18か月間に少なくとも1件のOT侵害または障害を経験していた。SANSは、組織の49%がICSセキュリティインシデントを24時間以内に検知したが、5件に1件近くは完全な修復に1か月以上を要したと報告した。このギャップは、アラートのトリアージ、調査、および復旧支援を組み合わせたサービスに対するマネージドIoTセキュリティオペレーションサービス市場の需要を支えている。プロバイダーは、単に別のセキュリティ製品を追加するのではなく、実際の運用上の問題に対処することができる。

継続的な脆弱性管理とインシデント報告に関する規制要件

コンプライアンス要件は、定期的な証明から継続的なセキュリティオペレーションへと移行しつつある。NIS2は、2024年10月に適用開始となり、輸送、水道、医療、およびデジタルインフラにわたるインシデント報告およびリスク管理の義務を拡大した。^[3] ISA/IEC 62443シリーズは、オートメーションおよび制御システムに関する産業用サイバーセキュリティフレームワークとして認められ続けている。欧州連合のサイバーレジリエンス法は2027年12月に完全適用となり、デジタル要素を持つ製品のライフサイクル全体にわたるサイバーセキュリティ要件を定める。CISAは2026年に拘束的運用指令26-02を発行し、連邦民間機関にサポート終了エッジデバイスからのリスクを軽減することを義務付けた。マネージドIoTセキュリティオペレーションサービス市場において、アクティブ監視にレポート自動化を組み込むプロバイダーは、コンプライアンス主導の調達プロセスにより適合することができる。

IT・OT・IoT統合による統一セキュリティオペレーションの必要性

接続された産業プログラムにより、ビジネスネットワークと運用環境の間の分離が縮小しつつある。Fortinetは、2025年の調査期間中に組織の50%が少なくとも1件のOTサイバーセキュリティインシデントを経験したと報告した。ISACAは、エンタープライズリソースプランニングシステム、産業用ロボット、およびIoTセンサー間の連携が、統合されたテレメトリーを必要とするラテラルムーブメントリスクを生み出すと説明した。SANSは、ICSおよびOTインシデントの58%がOTネットワークに波及したIT侵害に起因すると報告した。マネージドIoTセキュリティオペレーションサービス市場は、デバイス、ネットワーク、クラウド、およびアイデンティティのシグナルを1つの運用ワークフローで相関させるサービスで対応している。幅広いプロトコルカバレッジを持つベンダーは、顧客がより明確なセキュリティの説明責任を求める場合に、個別のポイントソリューションを置き換えることができる。この傾向は、より大規模なプラットフォームの買収やパートナーシップも支援している。

断片化したファームウェア・プロトコル・パッチ管理エコシステム

大規模なデバイス環境には、多くの場合、多数のファームウェアリリース、独自プロトコル、およびベンダー固有のパッチサイクルが含まれている。Phosphorusは、2025年までに176,200の固有のファームウェアバージョンに少なくとも1件の既知のCVEが存在し、549,098台のサポート終了デバイスが顧客環境で稼働し続けていると報告した。プロバイダーは、信頼性の高い監視を確立する前に、デバイス固有のコネクターおよび統合ワークフローを作成しなければならないことが多い。マルチベンダーのOT環境では、PROFINETやDNP3などのプロトコルに対する専門的なサポートがさらに必要となる。これによりオンボーディングが長期化し、アナリストが利用できるテレメトリーの品質が低下する可能性がある。そのため、マネージドIoTセキュリティオペレーションサービス市場は、従来のITセキュリティサービスと比較して、完全なカバレッジに達するまでの時間が長くなるという課題に直面している。

レガシーブラウンフィールドインフラと生産停止に関する懸念

産業オペレーターは、予期しない中断が安全性や生産に影響を与える可能性がある環境において、アクティブエージェントやスキャンツールの導入に慎重である。Palo Alto Networksは、析した50,000台のOTファイアウォールに対するエクスプロイト試行の60%以上が、6年から10年前の脆弱性を標的にしていたと報告した。Schneider Electricは、サイバーインシデントが影響を受けた製造組織の51%でサービス中断を引き起こし、49%で収益損失をもたらしたと報告した。これらのリスクにより、顧客はパッシブなセンサーベースの監視を好む傾向があり、これが承認するサービス範囲を制限する可能性がある。エネルギー、化学、および連続プロセス製造では、いかなる修復活動の前にも慎重な検証が必要である。そのため、マネージドIoTセキュリティオペレーションサービス市場は、ブラウンフィールド環境をサポートする際にサイバーの専門知識とOTエンジニアリングの知識を組み合わせなければならない。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

セキュリティモニタリングおよびマネジメントは、2026年のマネージドIoTセキュリティオペレーションサービス市場シェアの29.46%を占めました。これは、標準的なITツールでは解釈できない可能性のある分散した接続デバイスおよび産業プロトコルに対して、継続的な資産可視性とアラートトリアージを提供します。プロバイダーが生産環境にセンサーを設置し、アラートワークフローをカスタマイズした後、複数年契約によって顧客維持が支援されます。マネージドディテクションアンドレスポンスは、2027年から2032年にかけてCAGR 20.41%で拡大すると予測されています。購買者は基本的な観察から、検知、封じ込め、調査、および自動デバイス隔離へと移行しています。

脅威検知およびインシデントレスポンスと脆弱性およびエクスポージャーマネジメントは、クライアントが測定可能な修復を求めるにつれて優先度が高まっています。SANSは、ICS固有のインシデントレスポンス能力がITに適応したプレイブックよりも迅速な封じ込めと関連していることを発見しました。コンプライアンスモニタリングおよびレポーティング、脅威インテリジェンスおよび脅威ハンティング、ならびにインシデントレディネスおよびデジタルフォレンジクスは、より専門的なニーズを支援します。Dragosは2026年6月にPhosphorus Cybersecurityを買収した際に、アクティデバイスディスカバリー、ファームウェアアップデートの自動化、パスワードローテーション、および証明書管理を追加しました。マネージドIoTセキュリティオペレーションサービス市場は、モニタリングの知見を実際のデバイスアクションに結びつけるプロバイダーを優遇します。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

ネットワークおよびプロトコルセキュリティは、2026年のマネージドIoTセキュリティオペレーションサービス市場シェアの31.62%を占めました。Modbus、DNP3、PROFINET、およびEtherNet/IPは、通常の産業活動と異常な動作を区別するために専門的な分析を必要とします。ディープパケットインスペクションおよび確立されたプロトコルライブラリは、したがって産業用マネージドセキュリティ契約における中核的な能力です。アイデンティティ、アクセス、および特権アクセスセキュリティは、2027年から2032年にかけてCAGR 20.12%で拡大すると予測されています。IBMは、2025年のOTインシデントにおいて、認証情報ベースのアクセス悪用が主要な初期アクセス手法であることを特定しました。

リモートアクセス、サードパーティサポート、およびオリジナルエクイップメントメーカーの活動により、時間制限付きアクセス制御の重要性が高まっています。ForescoutとXage Securityは、2025年8月のパートナーシップにおいて、OTおよび重要インフラ向けにデバイスディスカバリーと分散型最小権限アクセス実施を組み合わせました。エンドポイントおよびデバイスセキュリティとクラウドおよびバーチャルセキュリティも、ゲートウェイおよびエッジシステムがクラウドサービスに接続するにつれて拡大しています。IoT向けアプリケーションおよびAPIセキュリティは、産業用プラットフォームがセンサーデータを処理するためにクラウドバックエンドを使用する場面で台頭しています。マネージドIoTセキュリティオペレーションサービス市場は、物理的プロセスを支援するデバイスを中断させることなく、これらの機能を組み合わせなければなりません。

スマートマニュファクチャリングは、2026年のマネージドIoTセキュリティオペレーションサービス市場シェアの24.32%を占めました。生産拠点は、プログラマブルロジックコントローラー、ヒューンマシンインターフェース、監視制御およびデータ収集システム、産業用ロボット、およびセンサーネットワークを組み合わせています。SANSは、ICSインシデントの33%がインターネットにアクセス可能なデバイスに起因していることを発見し、リモートモニタリングの拡大によって生じるエクスポージャーを示しています。エネルギーおよびユーティリティは、グリッドの近代化によって変電所、スマートメーター、および分散型エネルギー資産が接続されるにつれて、第2位のユーザーグループとなっています。政府およびスマートシティ、ならびに輸送およびロジスティクスも、内部キャパシティが限られた大規模な分散デバイス資産をマネージドIoTセキュリティオペレーションサービス市場にもたらしています。

コネクテッドヘルスケアおよびIoMTは、2032年までCAGR 20.68%で拡大すると予測されています。Asimilyは、2025年12月に調査した北米の病院CISOの43%が、完全なデバイス可視性を主要なサイバーセキュリティ課題として特定したと報告しました。Forescoutは、2025年を通じて医療事業において6四半期連続で四半期平均年間経常収益が23%拡大したと報告しました。自動車およびモビリティも、車両制御がテレマティクスシステムと接続するにつれて専門的なサポートを必要としています。小売および商業ビルは依然として初期段階のユーザーですが、ビルマネジメントシステムおよび小売ネットワークがより接続されるにつれて、マネージドIoTセキュリティオペレーションサービス市場は関連性を持ちます。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

地域分析

北米マネージドIoTセキュリティオペレーションサービス市場

北米は、2026年のマネージドIoTセキュリティオペレーションサービス市場シェアの40.23%を占めました。高いセキュリティ支出、重要インフラの集中、および執行可能な要件により、継続的なモニタリングが調達の優先事項となっています。NERC CIP要件、CISAの指令、および運輸保安局のサイバーセキュリティ指示は、エネルギー、パイプライン、および航空資産への注目を支援しています。カナダとメキシコは製造業およびエネルギー需要を加えていますが、米国が地域支出の大部分を占めています。SANSは、2025年の調査において、米国と欧州がICSおよびOTにサイバーセキュリティ予算の26%から50%を配分していことを発見しました。

欧州マネージドIoTセキュリティオペレーションサービス市場

欧州はドイツ、英国、フランスが牽引する第2位の地域市場である。NIS2は、公益事業、輸送、医療、およびデジタルインフラにわたって、セキュリティ管理の改善と重大なサイバーインシデントの報告が求められる事業体の範囲を拡大した。サイバーレジリエンス法は2027年12月より製造業者に対してライフサイクル全体のサイバーセキュリティ義務を追加する。イタリアはレガシー設備を持つ製造業者および食品加工業者からの需要を提供しており、フランスのエネルギーおよび輸送事業者と英国の重要インフラはマネージドサービスの調達を拡大している。

アジア太平洋、中東・アフリカおよび南米マネージドIoTセキュリティオペレーションサービス市場

アジア太平洋地域は、2027年から2032年にかけてCAGR 20.76%で拡大すると予測されています。産業のデジタル化、広範な製造基盤、および政府が支援するIoTプログラムにより、専門家チームが採用できる速度よりも速く資産が接続されています。日本の経済産業省は、2025年に半導体デバイス工場向けのOTセキュリティガイドラインを発行しました。NTTコミュニケーションズは、2025年7月にWideAngle OsecTを24時間365日のオペレーションサポートおよび月次セキュリティアセスメントで拡張しました。中国、インド、およびインドネシアは主要な導入市場であり、南米、中東、およびアフリカは、コストおよびインテグレーションの複雑さのため、マネージドIoTセキュリティオペレーションサービス市場においては依然として初期段階の機会にとどまっています。