マネージドインシデントレスポンスおよびスレットハンティングサービス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年～2032年）

市場動向とインサイト

多ベクター型サイバー攻撃とランサムウェア恐喝の激化

FBIのインターネット犯罪苦情センターは、2025年のサイバー犯罪による損失として209億米ドルを記録し、これは2024年比で26%増加しています。同レポートでは、重要インフラに影響を与えるランサムウェアインシデントが2,100件以上記録されました。Verizonは、2025年に調査した侵害の44%にランサムウェアが関与していたことを確認し、ランサムウェアの関与は年間37%増加しています。^[1] また、初期アクセス経路としての脆弱性悪用が34%増加したことも報告されています。マネージドインシデントレスポンスおよびスレットハンティングサービス市場は、継続的な監視と人間主導のレスポンスによって恩恵を受けており、これらは初期アクセスから実質的な被害が発生するまでの期間に対処するものです。

サイバーセキュリティ人材不足とアナリストの燃え尽き症候群

ISC2は、2025年にサイバーセキュリティ専門家の59%が重大または重要なスキル不足を報告したことを確認しており、これは2024年の44%から増加しています。同調査では、回答者の48%が新たな脅威への対応に必要な努力に疲弊していると感じていることも明らかになりました。^[2] ISACAは、組織の58%がセキュリティチームの人員不足を認識し、61%がサイバーセキュリティの未充足ポジションを抱えていると報告しました。ISACAはまた、回答者の68%がサイバーセキュリティの仕事が5年前よりもストレスが多いと考えていることも確認しました。マネージドインシデントレスポンスおよびスレットハンティングサービス市場は、組織が24時間365日対応のアナリストチームを採用・維持することなくカバレッジを追加するための実践的な手段として機能しています。

クラウド、ハイブリッドIT、およびアイデンティティ攻撃対象領域の拡大

Fortinetは、2026年に企業の88%がハイブリッドまたはマルチクラウド環境を運用しており、2025年の82%から増加していることを確認しました。また、81%が重要なワークロードに2つ以上のクラウドプロバイダーを使用していることも報告されました。IBMは、攻撃者がクラウドエコシステムのエッジにおけるアイデンティティ、API、SaaS統合、および管理ワークフローをターゲットにする傾向が強まっていると報告しました。ITU勧告X.1607は、クラウドおびハイブリッド環境全体にわたる継続的な検出、行動ベースライン、および異常検知を求めています。マネージドインシデントレスポンスおよびスレットハンティングサービス市場は、クラウド、エンドポイント、エンドポイントエンティティ環境全体にわたる統合された可視性を求めるバイヤーの需要によって支えられています。

規制および情報開示義務の拡大

DORAは2025年1月17日より欧州連合の金融機関に適用されています。同規制は、重大なICTインシデントの24時間以内の初期通知と72時間以内の中間報告を義務付けています。米国SECの規則は、重大なサイバーインシデントを4営業日以内に報告することを求めています。欧州連合サイバーレジリエンス法は、2026年9月11日よりコネクテッド製品メーカーへのサイバーセキュリティ義務を拡大します。これらのタイムラインは、マネージドインシデントレスポンスおよびスレットハンティングサービス市場において、検知、トリアージ、調査、および報告プロセスを文書化できるサービスプロバイダーに有利に働きます。

中小企業向けの高額なプレミアムリテイナーコスト

エンタープライズ向けのサービスモデルは、中小規模の組織にとって費用面での障壁を生み出しています。中小企業はグローバルで企業全体の90%以上を占めていますが、予算とリソースの制約がサイバーセキュリティカバレッジを制限する場合があります。同調査では、低レベルのインシデント処理の60〜80%を自動化することが、より経済的な24時間365日対応カバレッジへの潜在的な路として特定されました。中小企業はまた、セキュリティプログラムが限定的な段階では、定期的な監視コストを正当化することが難しい場合もあります。この制約により、現在の需要は大企業および上位中堅市場の組織に集中しており、プロバイダーにはモジュール式のエントリーティアを導入する動機が生まれています。

国境を越えたデータ主権とログ保存要件

データ保存規則は、グローバルサービスプロバイダーが使用する集中型運用モデルを複雑にしています。Microsoftは2026年に欧州連合データバウンダリーを完成させ、地域内でサービスデータを処理するために必要な投資規模を示しました。規制対象の管轄区域の組織は、ログとテレメトリーを国内または地域の境界内に保持することが求められる場合があります。この要件により、プロバイダーは市場をまたいでデータ処理能力とアナリスト業務を複製する必要が生じる可能性があります。その結果生じるコストは、ローカル能力がまだ発展途上にある管轄区域におけるマネージドインシデントレスポンスおよびスレットハンティングサービス市場の拡大を遅らせる可能性があります。また、地域内での運用と明確なデータ取り扱い管理を持つプロバイダーに優位性をもたらします。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

マネージドディテクションアンドレスポンスは2026年のサービスタイプ別収益の29.71%を占めました。このシェアは、定期的な評価では活発なランサムウェアキャンペーンに対処できない場合における、継続的な検知と人間主導のレスポンスへの需要を反映しています。プロアクティブスレットハンティングは2027年から2032年にかけてCAGR 19.73%で拡大すると予測されており、サービスタイプの中で最も高い成長率です。IBMは、攻撃者がクラウドおよびアイデンティティの経路にシフトしており、インシデントが深刻化する前に不審な行動を探索するチームの価値が高まっていると報告しました。

このサービスミックスにおけるマネージドインシデントレスポンスおよびスレットハンティングサービスの市場規模は、内部レスポンスチームを持たない組織に予約済みの専門家キャパシティを提供するマネージドインシデントレスポンスリテイナーによっても支えられています。デジタルフォレンジクスおよびインシデントアナリティクスは、文書化されたインシデントタイムラインと証拠の必要性を支援します。封じ込め、修復、および復旧は、組織がイベント後にシステムを運用状態に戻すのを支援します。レディネス、プランニング、およびテーブルトップエクササイズは、準備状況の証拠が必要な規制対象セクターに関連しています。これらの関連サービスはコアMDRを補完するものであり、代替するものではありません。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

フルマネージドサービスは2026年の収益の39.42%を占め、最大のデリバリーモデルとなりました。この位置づけは、組織が深い社内リソースを欠く場合に24時間365日のカバレッジを維持することの難しさを反映しています。コーマネージドの導入は2027年から2032年にかけてCAGR 17.61%で拡大すると予測されており、デリバリーモデルの中で最も高い成長率です。このモデルにより、クライアントは社内のセキュリティオペレーションセンターへの投資を維持しながら、外部のアナリストと専門的な調査サポートを追加することができます。

オンデマンドおよびリテイナーベースの契約は、定義されたインシデントまたは成果に紐づいた支出を好む組織に対応します。ハイブリッドマネージド構成は、専門スキルとともにローカルデータ管理が必要な規制対象組織にとって関連性が高まっています。Arctic Wolfは、RSAC 2026においてAurora Agentic SOCを発表し、自動化とアナリストによるより複雑な調査作業を組み合わせました。SIEM、SOAR、およびチケッティングシステムとの相互運用性は、重要な調達要素となっています。マネージドインシデントレスポンスおよびスレットハンティングサービス市場は、クライアント所有のツールとプロバイダー運用のプラットフォームの両方をサポートできるプロバイダーに報いています。

大企業は2026年の収益の71.54%を占めました。その支出は、より広い攻撃対象領域、より大きな規制上のエクスポージャー、および明確なレスポンス権限を持つ複数年リテイナーへの資金調達能力を反映しています。中小企業は2027年から2032年にかけてCAGR 16.82%で拡大すると予測されており、組織規模の中で最も高い成長率です。サイバー保険の件と拡大する規制義務により、中小規模の組織にとって継続的な監視の関連性が高まっています。

CBIZは、保険会社が最低限のサイバー保険管理要件として、文書化された24時間365日の監視とMDR導入をますます要求していると報告しました。^[3] プロバイダーは、モジュール式プラン、透明なサービス成果、および基本的な監視からフルリテイナーへの明確な経路を通じてこのグループにアプローチできます。サービス設計に関する調査では、自動化によってルーティン業務のデリバリーコストを削減できることも示されています。こうした変化により、人間による調査の必要性を排除することなくアクセスを拡大できます。マネージドインシデントレスポンスおよびスレットハンティングサービス市場は、プロイダーが価格設定とサービス範囲を限られた社内リソースに合わせた場合、中小企業の間でより拡大する可能性があります。

エンドポイントおよびサーバーセキュリティは2026年の収益の27.38%を占め、エンドポイントテレメトリーの確立された可用性によって支えられています。OT、IoT、および医療機器セキュリティは2027年から2032年にかけてCAGR 17.82%で拡大すると予測されています。Clarotyは、分析したヘルスケア組織の99%のデバイスに既知の悪用可能な脆弱性を発見しました。^[4] また、それらの組織89%にインターネット接続されたランサムウェア関連の脆弱性が存在することも確認されました。

ネットワークおよびペリメーターセキュリティ、クラウドワークロードおよびSaaSセキュリティ、アイデンティティおよびアクセスセキュリティ、ならびにアプリケーションおよびAPIセキュリティは、それぞれ異なる監視要件を表しています。IEEEの調査では、ITとOTが融合した脅威がインフラリスクをもたらし、従来のIT手法だけでは対処できないことが明らかになりました。FDAは2025年1月、特定のContecおよびEpsimed患者モニターに影響する脆弱性に関する安全性通知を発行しました。マネージドインシデントレスポンスおよびスレットハンティングサービス市場は、臨床資産および産業資産が継続的なセキュリティ監視に組み込まれるにつれて、追加のカバレッジドメインを獲得しています。OT固有のテレメトリーとレスポンスプレイブックを持つプロバイダーは、エンドポイントのみのアプローチでは対応できない要件に対処できます。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

BFSIは2026年の収益の26.69%を占め、最大のエンドユーザーシェアとなりました。金融機関はDORA、MiFID II、およびインシデント開示要件への集中的なエクスポージャーに直面しており、攻撃者にとって価値高いデータを保有しています。ヘルスケアおよびライフサイエンスは2027年から2032年にかけてCAGR 18.54%で拡大すると予測されています。Proofpointは、調査対象の米国ヘルスケア組織の97%が過去12ヶ月間に少なくとも1件のサイバー攻撃を経験したと報告しました。

同調査では、平均攻撃コストが42億米ドルであり、調査対象組織の74%で患者ケアの中断が発生したことが記録されました。ITおよびテレコミュニケーション、政府および公共部門、産業製造業、ならびに小売業および電子商取引はそれぞれ異なる調達ニーズを持っています。政府機関は、機密要件のために国内または認定プロバイダーを好む場合があります。製造業者は、運用環境全体にわたるエクスポージャーの増大に対応してOT監視を追加しています。マネージドインシデントレスポンスおよびスレットハンティングサービス市場は、プロバイダーがカバレッジ、データ管理、およびレスポンス手順をセクターに適応させた場合、これらの異なるニーズに対応できます。

地域分析

北米マネージドインシデントレスポンスおよびスレットハンティングサービス市場

北米は2026年の収益の41.64%を占め、最大の地域シェアを有している。同地域はSEC規制を受ける上場企業の集積度が高く、サイバーセキュリティ人材の慢性的不足と、マネージドセキュリティサービスの成熟した調達体制を備えている。FBIは2025年に世界で開示されたランサムウェア攻撃の58%を米国を拠点とする標的に帰属させた。カナダの金融・エネルギーセクターはサイバーセキュリティ要件の変化に伴い導入を拡大しており、メキシコはニアショアリング活動とともに需要の中心地として台頭しつつある。

EMEAおよび南米マネージドインシデントレスポンスおよびスレットハンティングサービス市場

欧州は、正式な検知および報告プログラムを義務付けるDORA、NIS2、およびGDPR関連の規制によって形成されている。欧州連合サイバーレジリエンス法は、コンプライアンス主導の購買層を産業用および消費者向け製品メーカーにまで拡大する。南米ではブラジルにおいてLGPDの執行が金融機関およびeコマース事業者によるサイバーセキュリティ投資を後押しし、勢いを増している。中東はサウジアラビアおよびアラブ首長国連邦のサイバーセキュリティフレームワークに支えられており、アフリカは導入の初期段階にあり、南アフリカが最も発展したマーケットとなっている。

アジア太平洋マネージドインシデントレスポンスおよびスレットハンティングサービス市場

アジア太平洋地域は2027年から2032年にかけて19.86%のCAGRで拡大すると予測されており、地域別で最も高い成長率となっている。アジア太平洋地域のマネージドインシデントレスポンスおよびスレットハンティングサービス市場規模は、デジタルトランスフォーメーション、データ主権要件、および国内サイバーセキュリティ人材の不足によって支えられている。インド、シンガポール、および韓国はそれぞれ管轄固有の規制を有しており、マネージド検知調達のコンプライアンストリガーを生み出している。日本のマネージドセキュリティサービスの活動も、エンドポイント監視およびクラウドセキュリティオペレーションへの需要によって支えられている。地域内データ処理とローカル提供能力を備えたプロバイダーは、アジア太平洋全域にわたる多様な要件により適切に対応できる。