マネージドIAMおよびゼロトラストサービス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年～2032年）

市場動向とインサイト

アイデンティティベースのサイバー攻撃とデータ侵害の激化

アイデンティティの悪用は企業侵害における主要な初期アクセス経路となっており、継続的なアイデンティティ監視の必要性が高まっています。Identity Theft Resource Centerは、2025年に米国で3,322件のデータ侵害イベントを記録し、前年比5%増加しました。^[1] Sophosは、組織の71%が過去12ヶ月間に少なくとも1件のアイデンティティ関連侵害を経験し、インシデントあたりの平均修復コストは1.64 ミリオン 米ドルであることを明らかにしました。Red Canaryは、アイデンティティ脅威が2024年に850%増加し、2025年には確認された脅威量の53%を占めたと報告しています。マネージドIAMおよびゼロトラストサービス市場は、内部チームが自力では運用できない常時稼働の検知・対応能力を必要とする場合に恩恵を受けます。プロバイダーはこの運用上のギャップを、アイデンティティ脅威の検知と対応を中心とした長期マネージド契約に転換することができます。

ゼロトラスト運用モデルへの移行

ゼロトラストプログラムは、ポリシーの意図から技術・サービス調達の直接的なドライバーへと移行しています。Open Systemsは、調査対象組織のわずか8〜9%がゼロトラストアーキテクチャを完全に統合しており、多くの組織が不完全なデプロイメントと一貫性のないポリシー適用で運用していることを明らかにしました。DXC TechnologyとMicrosoftは、組織の66%がゼロトラストポスチャの向上における最大の障壁としてレガシーシステムを挙げていることを明らかにしました。^[2] マネージドIAMおよびゼロトラストサービス市場は、多くの購買担当者がアーキテクチャ、ポリシー適用、統合において外部の支援を必要とするため、この実装ギャップから支持を得ています。マネージドおよびコマネージドデリバリーは、専門スタッフを持たない企業に実践的な経路を提供できます。統合されたアクセス適用プラットフォームを持つプロバイダーは、これらの多段階プログラムを支援するうえで有利な立場にあります。

マシアイデンティティおよびAIエージェントの急増

サービスアカウント、APIキー、証明書、シークレット、AIエージェントの認証情報は、アイデンティティの範囲を人間のユーザーを超えて拡大しています。Segura Securityは、大規模組織ではマシンアイデンティティが人間のアイデンティティを80対1以上上回る可能性があり、クラウドネイティブ環境では人間ユーザー1人あたり40,000件のマシンアイデンティティに達することを報告しています。SANS Instituteは、回答者の73%が認証情報を必要とするエージェント型AIまたは自動化を使用しているが、個別のガバナンスコントロールを使用している回答者は40%を超えなかったことを明らかにしました。非人間の認証情報を推奨される90日サイクルでローテーションしていた回答者はわずか8%でした。マネージドIAMおよびゼロトラストサービス市場は、シークレット管理とマシンアイデンティティガバナンスがマネージド契約の標準要件となるにつれて対応しています。プロバイダーは、大規模組織における80対1の比率、クラウドネイティブ環境では人間ユーザー1人あたり40,000件のマシンアイデンティティという規模で、手動ガバナンスプロセスでは対応できない認証情報のライフサイクルを管理する必要があります。

継続的な検証とアクセスガバナンスに関する規制上の義務

欧州連合のデジタル運用レジリエンス法（DORA）は2025年1月17日から適用されており、ユーザーおよびシステムの識別、認証、最小権限アクセス、アクセスレビュー、アクセス権の迅速な削除に関する要件を定めています。これらの義務は、特に金融サービスにおいて、マネージドアイデンティティプロバイダーの運用範囲と密接に一致しています。NIS2指令は、重要エンティティおよび重要なエンティティ全体にわたって、多要素認証を含む必須のサイバーセキュリティコントロールを拡大しました。EU AI法はまた、高リスクAIシステムに対するトレーサビリティ、アクセス帰属、人間による監視の要件を定めています。マネージドIAMおよびゼロトラストサービス市場は、法務・コンプライアンスチームが監査可能なアクセスガバナンスと継続的な運用を組み合わせたサービスモデルを求めるにつれて恩を受けることができます。コンプライアンスニーズはヨーロッパと北米で特に重要であり、関連フレームワークはアジア太平洋と中東での購買層を拡大しています。

高い導入コストと継続的な運用コスト

高いデプロイメントおよび運用コストは、特に従業員5,000人未満の組織にとって依然として重大な障壁となっています。複雑な企業エンゲージメントでは、アイデンティティガバナンス、特権アクセス管理、マシンアイデンティティツールと、定期的なサービス料金、アプケーションオンボーディング、カスタム統合作業が組み合わさる場合があります。RSAは、組織の90%がパスワードレスおよび適応型認証の採用において積極的な課題を報告し、24%が単一のアイデンティティ侵害のコストが10 ミリオン 米ドルを超えると回答したことを明らかにしました。これらのコストは、投資要件とインシデント対応エクスポージャーの両面からプレッシャーを生み出しています。マネージドIAMおよびゼロトラストサービス市場は、より小規模なセキュリティチームが包括的なアイデンティティコントロールにアクセスしやすくするサービスモデルを支援する必要があります。使用量ベースの価格設定と統合プラットフォームは、中小企業の予算に対するシートあたり価格の影響を軽減できます。

レガシーシステム統合の複雑性

レガシー統合は、多くの企業アプリケーションが最新のAPI、フェデレーションサポート、または標準化されたアクセスインターフェースを欠いているため、継続的なデリバリー上の課題となっています。Zilla Securityは、アイデンティティおよびキュリティリーダーの82%が、アイデンティティガバナンスプロセスが自動化されていない主な理由として統合の困難さを挙げていることを明らかにしました。同社の調査では、64%がIGAプラットフォームをSaaSおよびクラウドアプリケーションに接続する困難さを挙げ、18%が非標準アプリケーションポートフォリオへのツール適応に必要な労力を挙げていることも示されました。マネージドIAMおよびゼロトラストサービス市場は、ポリシーの一貫性を損なうことなくアイデンティティガバナンスをレガシーアプリケーション資産に接続するプロバイダーの能力に依存しています。エンタープライズリソースプランニングシステムおよびメインフレーム向けのプレビルトコネクタは、導入タイムラインを短縮できます。この能力はまた、セキュリティおよび監査上の問題につながるブラインドスポットを削減することで、更新をサポートすることができます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

マネージドIAMサービスは2026年のマネージドIAMおよびゼロトラストサービス市場規模の64.32%を占めました。このシェアは、限定的なアドバイザリー業務ではなく継続的な運用サポートに対する明確な購買者の選好を反映しています。アイデンティティ環境には、継続的な監視、アクセスレビュー、ポリシー更新、新たなリスクへの対応が必要です。これらの継続的なニーズは、長期間にわたってコントロールを発揮できるプロバイダーを優遇します。マネージドIAMおよびゼロトラストサービス市場はまた、プロバイダーがクライアントのアプリケーション、ユーザー、アクセスポリシーにわたって蓄積する知識によっても支えられています。

プロバイダーが複数のシステムに組み込まれると、高い切り替えコストがこのポジションを強化する可能性があります。ゼロトラストプロフェッショナルサービスは、ゼロトラストプログラムにコミットしているが専門的なアーキテクチャおよびコンサルティングスキルを必要とする企業にとって引き続き重要です。マシンアイデンティティガバナンスとシークレット管理は、標準的なサービスレベルアグリーメントにますます含まれるようになっています。IBMの2025年2月のHashiCorp買収により、VaultシークレットマネジメントプラットフォームとBoundary特権アクセスツールがIBMのサービスインフラに組み込まれました。この動きは、非人間アイデンティティレイヤーに置かれる価値を示しています。 

マネージドサービスは2026年の収益の68.32%を占め、2032年にかけてCAGR 17.73%で拡大する見込みです。企業はこれらの取り決めを利用して、すべての専門的なIAMスキルを社内で採用・維持することなく、予測可能なアイデンティティオペレーションを維持していす。このモデルは、一貫した実行を必要とするアクセスプロビジョニング、監視、ライフサイクル管理、ポリシー管理に適しています。また、孤立したプロジェクト完了から定期的な年間契約価値へと支出をシフトします。マネージドIAMおよびゼロトラストサービス市場は、購買担当者がこれらの継続的なセキュリティタスクに対してより明確な運用モデルを求める場合に恩恵を受けます。

プロフェッショナルサービスは、初期段階の実装、複雑な移行、監査準備作業において重要な役割を維持しています。これらのエンゲージメントは、企業がアイデンティティプラットフォームを変更したり、コントロールのギャップに対処したりする際に専門的な知識を提供します。サポートおよびメンテナンスサービスは最小の収益カテゴリーを占めますが、プラットフォームの更新とブレイクフィックスサポートを通じてクライアントをプロバイダーに結びつけることができます。その関係は、基本的なサポートからより広範なマネージドオペレーションへの実践的な経路を生み出すことができます。サービスタプ全体にわたって、購買担当者は定義された運用成果に結びついた長期契約へと移行しています。

アクセス管理は2026年の収益の24.47%でテクノロジーケイパビリティをリードしました。シングルサインオン、適応型多要素認証、リスクベースのアクセスコントロールは、多くの企業環境でベースライン措置となっています。規制対象組織は人間ユーザーの監査可能なアクセスライフサイクルプロセスを必要とするため、アイデンティティガバナンスおよびアドミニストレーションがこれに続きます。特権アクセス管理は、重要なシステムがジャストインタイムの昇格とセッション記録を必要とする場合に重要性を増しています。ディレクトリ、フェデレーション、シングルサインオンサービスは、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体でアクセスを接続するための基盤として残っています。

アイデンティティ脅威の検知と対応は、購買担当者が静的なアクセスガバナンスをリアルタイムの行動監視に接続するにつてより重要になっています。FIDO Allianceは、ユーザーアカウントの93%が技術的にパスキー認証の対象であり、主な障壁がプラットフォームの可用性からデプロイメントの複雑性へとシフトしていることを明らかにしました。^[3] マシンアイデンティティおよびシークレット管理は2032年にかけてCAGR 18.61%で拡大する見込みです。AIエージェントとコンテナ化されたワークロードは、手動コントロールでは大規模に管理できない大量の認証情報を生み出します。マネージドIAMおよびゼロトラストサービス市場は、したがって、非人間アイデンティティガバナンスをコアデリバリーの一部とするプロバイダーに余地があります。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能です

クラウドベースサービスは2026年のマネージドIAMおよびゼロトラストサービス市場規模の69.78%を占め、2032年にかけてCAGR 17.82%で拡大する見込みです。クラウドネイティブアイデンティティプラットフォームは、APIファーストアーキテクチャと主要クラウド環境との統合を活用できます。これらの機能は、デプロイメント時間を短縮し、ユーザー、アプリケーション、ワークロードの変化に応じた柔軟性を提供できます。また、購買担当者が複数のクラウド環境にわたってアイデンティティポリシーを適用するのを支援します。マネージドIAMおよびゼロトラストサービス市場は、したがって、新しいアイデンティティプログラムのコアアーキテクチャとしてクラウドデリバリーへと移行しています。

ハイブリッドデプロイメントは、規制対象の購買担当者や運用技術またはデータ主権要件を持つ組織にとって引き続き重要です。これらの企業は、標準的な認証にクラウドベースサービスを使用しながら、機密性の高いガバナンス機能をオンプレミスに維持する場合があります。オンプレミスデプロイメントは収益シェアとして減少していますが、その絶対的な基盤は産業製造および政府において引き続き重要です。レガシーの運用技術と機密インフラは、完全な移行を非現実的にする可能性があります。ISO/IEC 27001:2022のアクセスコントロール要件はクラウド互換のコントロールにマッピングでき、歴史的なコンプライアンス上の懸念を軽減します。

大企業は2026年の収益の71.54%を占めました。正式なアイデンティティプログラムの早期採用、より大きな規制上のエクスポージャー、より複雑なアイデンティティ資産がそのリーディングポジションを説明しています。これらの組織は多くの場合、多数のアプリケーション、事業部門、アクセスモデルにわたるプロフェッショナルサポートを必要とします。その要件には、同じ運用モデルにおけるガバナンス、特権アクセス、マシンアイデンティティ、脅威検知が含まれる場合があります。マネージドIAMおよびゼロトラストサービス市場は、実質的な契約価値のためにこの大企業基盤に引き続き依存しています。

中小企業は、プラットフォーム価格設定とバンドルデリバリーがより強力なコントロールをより達成しやすくするにつれて、2032年にかけてCAGR 17.82%で拡大する見込みです。Sophosは、従業員100〜250人の組織が従業員1,001〜3,000人の組織と比較してアイデンティティ攻撃を検知する可能性が72%低いことを明らかにしました。^[4] アクセス管理、ガバナンス、特権アクセス、脅威検知をカバーする単一の契約は、より小規模なチームのコストと管理負担を軽減できます。採用は、多くの中堅企業がアイデンティティコントロールへの投資を増やしているアジア太平洋と南米で特に重要です。規制上のプレッシャーと取締役会の監視は、アイデンティティの成熟度を近期の運用上の優先事項にする可能性があります。

BFSIは2026年の収益の26.69%を占めました。このセクターはアイデンティティトランザクションの量が多く、複数層のアクセスおよ監査要件の対象となっています。金融機関はアクセスをレビューし監査証跡を保持しなければならないため、マネージド特権アクセス管理とアイデンティティガバナンスは重要な支出分野です。アイデンティティセキュリティは、したがって、より広範な運用リスクおよびシステミックリスクと並んで扱われます。マネージドIAMおよびゼロトラストサービス市場は、このセクターが定期的なコントロールチェックではなく継続的な検証を必要とするため、金融サービスに強固な基盤を持っています。

ITおよび通信産業は2032年にかけてCAGR 18.54%で拡大する見込みです。AIインフラをサポートするハイパースケーラー、通信事業者、マネージドサービスプロバイダーは、増加するマシンアイデンティティ、API認証情報、第三者アクセス関係に直面しています。ヘルスケアおよびライフサイエンスの需要は、患者データ保護と電子健康記録アクセスに関連しています。政府の需要はゼロトラスト義務に関連しており、産業製造業者は運用技術とIT環境全体でアイデンティティフェデレーションを必要としています。売および電子商取引の購買担当者は、顧客アイデンティティコントロールと適応型認証を使用して不正防止を強化しています。

地域分析

北米マネージドIAMおよびゼロトラストサービス市場

北米は2026年の収益の41.64%を占めました。同地域は、成熟したエンタープライズ向けアイデンティティプログラム、幅広い規制要件、およびゼロトラストアプローの早期導入を組み合わせています。米国が最大の収益基盤を提供しており、中規模企業は専門的なアイデンティティセキュリティ職の不足に対処するためにアウトソーシングを拡大しています。証券取引委員会の開示要件、州のデータ保護法、および連邦政府のゼロトラスト義務化は、アイデンティティ管理への継続的な注目を支えています。カナダは金融機関がアイデンティティフレームワークを採用するにつれてコンプライアンス主導の需要をさらに提供しており、メキシコは国境を越えたデジタルトランスフォーメーションプログラムから恩恵を受けています。

アジア太平洋マネージドIAMおよびゼロトラストサービス市場

アジア太平洋地域は2032年までに19.23%のCAGRで拡大すると予測されており、地理的グループの中で最も高い成長率となっています。国家デジタルアイデンティティ構想、サイバーセキュリティ義務化、およびクラウド投資の拡大が地域全体の需要を支えています。中国は産業のデジタル化に支えられており、インドはデジタルアイデンティティインフラとITサービス能力の拡大ら恩恵を受けています。韓国のサイバーセキュリティ認証要件とオーストラリアの政府主導のゼロトラスト戦略がさらなる需要を加えています。国ごとに異なる要件があるため、複数の国にまたがって事業を展開する組織は、異なるコンプライアンス要件にもかかわらず一貫したアクセスガバナンスを必要としています。 

欧州・南米・中東マネージドIAMおよびゼロトラストサービス市場

DORA、NIS2、およびEU AI法は、アクセスガバナンス、認証、およびトレーサビリティに関するコンプライアンスの基準を設けています。ドイツ、英国、フランスはそれぞれ、セキュリティ、金融サービス、およびデジタル主権の要件を通じて需要を支えています。南米はブラジルのデータ保護規則を主導として新興地域となっており、デジタルトランスフォーメーションプログラムがマネージドセキュリティ支出を押し上げるにつれてチリとアルゼンチンが続いています。中東はサウジアラビアのデジタルトランスフォーメーション推進計画、UAEのゼロトラストガイダンス、および地域のサービスプロバイダーへの投資を通じて勢いを増しています。