失禁デバイスおよびオストミー市場規模とシェア

失禁デバイスおよびオストミー市場サマリー

Mordor Intelligenceによる失禁デバイスおよびオストミー市場分析

失禁デバイスおよびオストミー市場規模は、予測期間中にCAGR 9.95%を記録する見込みです。

COVID-19パンデミックの発生は、失禁デバイスおよびオストミー事業に大きな影響を与えました。発生後は最も緊急性の高いオストミー手術のみが実施されたためです。ストーマケアはパンデミックにおいて見落とされがちな側面であり、パンデミック期間中に特定のストーマケアに関する推奨事項は公表されませんでした。2022年3月に国立医学図書館が発表した研究によると、2020年3月から2021年2月の期間中にオストミー手術は19.5%減少しました。このようにオストミー関連手術の減少がパンデミック期間中の市場成長を妨げました。しかし、同期間中に在宅ケア向けオストミーケア製品の需要は大幅に増加しました。これは多くの患者が在宅治療を選択したためです。したがって、COVID-19は市場成長に大きな影響を与えました。しかし、COVID-19の感染者数が減少するにつれて市場は順調に回復しており、予測期間中も同様の傾向が続く見込みです。

調査対象市場の成長に寄与する主要因は、炎症性腸疾患（IBD）の高い有病率、潰瘍性大腸炎やクローン病を含む尿失禁（UI）の有病率の上昇、および大腸がんの増加であり、これらがオストミー手術件数の増加をもたらしています。2021年7月のWHO更新情報によると、2030年までに世界の大腸がん症例数は約70%増加すると予測されています。さらに、GLOBOCANが発表した統計によると、大腸がん（CRC）はドイツ国民の間で4番目に多いがんの種類であり、2021年にドイツで報告された新規CRC症例数は約57,528件でした。また、GLOBOCANが2020年に提供した統計によると、2020年に英国で約33,815件の結腸がん新規症例と11,951件の新規死亡が報告されており、オストミー手術およびデバイスへの需要が高まり、予測期間中の市場成長を後押ししています。さらに、2022年4月に女性骨盤医学・再建外科誌（Female Pelvic Medicine & Reconstructive Surgery）が発表した研究によると、2021年に米国成人女性78,297,094人に相当する61.8%の女性が尿失禁（UI）を有しており、全女性の32.4%が少なくとも月1回症状を報告しています。UIを有する女性のうち、37.5%が腹圧性尿失禁、22.0%が切迫性尿失禁、31.3%が混合型症状、9.2%が特定不能の失禁を有していました。このように女性における高いUIの負担が失禁製品への需要を増加させ、予測期間中の市場成長を促進することが期待されます。

オストミー患者の生活の質向上に役立つ効率的かつ適切なパウチングシステムおよび関連アクセサリーの開発は、予測期間中に調査対象市場の成長の地平を広げることが期待されます。例えば、Trio Healthcareはシリコンベースのオストミーシール「Trio Siltac」を発売しました。この製品は漏れを防止し、ストーマ周囲の皮膚を保護するのに役立ちます。このような技術的進歩が予測期間中の市場成長を促進することが見込まれます。

さらに、個人に対するオストミーへの認識を高めるための取り組みの増加が市場成長をさらに促進しています。例えば、米国オストミー協会（United Ostomy Association of America Inc.、UOAA）は、すべての医療現場においてオストミー医療の質を向上させ、より高い水準のケアを推進するために活動しています。同団体は毎年10月の第1土曜日に世界オストミーデーを記念し、オストミーケアに関する啓発活動を行っています。このような取り組みは、ストーマケアについて一般市民の間に認識を広め、市場成長を支援することが期待されます。

しかし、適切な償還制度の欠如、オストミーに関連する合併症、および失禁製品の使用に関連する問題が市場成長を抑制する可能性があります。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

競合環境

失禁デバイスおよびオストミーケア製品市場は競争が激しく、多数の主要プレーヤーで構成されています。Abena AS、B. Braun Melsungen AG、Coloplast Corporation、ConvaTec、Hollister Inc.、Kimberly-Clark Corporationなどの企業が市場において相当のシェアを保有しています。

失禁デバイスおよびオストミー業界リーダー

  1. Kimberly-Clark Corporation

  2. Unicharm Corporation

  3. Coloplast Corporation

  4. Hollister Inc.

  5. B. Braun Melsungen AG

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
失禁デバイスおよびオストミー市場

市場機会と将来展望

ストーマケアと失禁ケア分野における調達主導のアクセスとポートフォリオのバンドル化は、システムレベルでの採用実績を獲得し、より広範なアクセサリー一式を提供できるサプライヤーに機会を開いている。2026年、コロプラストはオストミーケア分野において、プレミア（3年間）およびヴィジエント（2年間）との全国的な共同購買契約を更新し、GPOによるカバレッジと急性期・急性期後チャネルへの安定供給の重要性を再確認した。コンバテックも2026年3月に北米でESENTAアクセサリーを拡充し、eakin freeselオストミーシールとの共同ブランド製品を投入した。これは、患者の快適性向上と合併症低減を目指す皮膚保護・漏れ防止アドオンへの需要が継続していることを示している。

競争上の位置付けは、流通規模とケア領域を横断した拡大とますます結びついており、特に在宅ケアと専門ケアが重なる領域で顕著である。2026年6月、HRヘルスケアはSteriGear LLC（Fig Leaf尿路ドレナージデバイスブランドを含む）を買収し、尿路ドレナージの取扱能力を拡大し、各ケア領域にわたるより広範な泌尿器ソリューション提供を後押しした。これらの動きは、単独製品の販売ではなく、長期的な慢性期ケア管理と介護者のワークフローに向けた統合ドレナージシステム、ソフトコンベックスバリアのコンセプト、アクセサリーの機能向上に重点を置く製品・サービス戦略を示している。

最近の業界動向

  • 2026年6月: ユニ・チャームは、病院・介護施設での長期使用を想定したLifree Comfort Nightパッドを発売した。この製品の位置付けは、夜間の漏れ管理と専門ケア施設における介護者の作業負担軽減を目的としており、施設向けチャネルへのさらなる浸透を後押しする。
  • 2026年4月: キンバリー・クラークは、自閉症児向けの補助・代替コミュニケーションシステム「Goodnites Language of Bedwetting」を発表した。ブランドをコミュニケーション・支援ツールへ拡張することで、同社は中核となる吸収性製品の提案を超えて、介護者や臨床医との関わりを深めた。
  • 2024年5月: コロプラストは、オストミーケアのポートフォリオ強化に向けた3つの重要な新製品発売を発表し、デジタル漏れ検知システム「Heylo」の英国における償還進展を強調した。新製品の発売と償還支援の組み合わせは、フィット感の向上、漏れ管理、デジタル対応のストーマケア経路への進展を示している。

失禁デバイスおよびオストミー業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提条件と市場定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ダイナミクス

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 世界的な失禁の増加
    • 4.2.2 腎疾患および腎臓損傷の有病率の上昇
    • 4.2.3 オストミーケア製品に関する認識と受容の拡大
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 適切な償還制度の欠如
    • 4.3.2 オストミーおよび失禁製品使用に関連する合併症
  • 4.4 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.4.1 新規参入者の脅威
    • 4.4.2 買い手・消費者の交渉力
    • 4.4.3 供給者の交渉力
    • 4.4.4 代替製品の脅威
    • 4.4.5 競争上のライバル関係の激しさ

5. 市場セグメント（市場規模：価値ベース - 百万米ドル）

  • 5.1 製品タイプ別
    • 5.1.1 失禁ケア製品
    • 5.1.1.1 吸収剤
    • 5.1.1.2 失禁バッグ
    • 5.1.1.3 その他の製品タイプ（クランプ、消臭剤、洗浄剤、尿器など）
    • 5.1.2 オストミーケア製品
    • 5.1.2.1 オストミーバッグ
    • 5.1.2.1.1 コロストミーバッグ
    • 5.1.2.1.2 イレオストミーバッグ
    • 5.1.2.1.3 ウロストミーバッグ
    • 5.1.2.2 皮膚バリア
    • 5.1.2.3 洗腸製品
    • 5.1.2.4 その他のオストミー製品
  • 5.2 適用疾患別
    • 5.2.1 膀胱がん
    • 5.2.2 大腸がん
    • 5.2.3 クローン病
    • 5.2.4 腎臓結石
    • 5.2.5 慢性腎不全
    • 5.2.6 その他の適用疾患
  • 5.3 地域
    • 5.3.1 北米
    • 5.3.1.1 米国
    • 5.3.1.2 カナダ
    • 5.3.1.3 メキシコ
    • 5.3.2 欧州
    • 5.3.2.1 ドイツ
    • 5.3.2.2 英国
    • 5.3.2.3 フランス
    • 5.3.2.4 イタリア
    • 5.3.2.5 スペイン
    • 5.3.2.6 その他の欧州
    • 5.3.3 アジア太平洋
    • 5.3.3.1 中国
    • 5.3.3.2 日本
    • 5.3.3.3 インド
    • 5.3.3.4 オーストラリア
    • 5.3.3.5 韓国
    • 5.3.3.6 その他のアジア太平洋
    • 5.3.4 中東・アフリカ
    • 5.3.4.1 湾岸協力会議（GCC）
    • 5.3.4.2 南アフリカ
    • 5.3.4.3 その他の中東・アフリカ
    • 5.3.5 南米
    • 5.3.5.1 ブラジル
    • 5.3.5.2 アルゼンチン
    • 5.3.5.3 その他の南米

6. 競合環境

  • 6.1 企業プロファイル
    • 6.1.1 Abena AS
    • 6.1.2 B. Braun Melsungen AG
    • 6.1.3 Coloplast Corporation
    • 6.1.4 ConvaTec
    • 6.1.5 Hollister Inc.
    • 6.1.6 Kimberly-Clark Corporation
    • 6.1.7 Salts Healthcare
    • 6.1.8 Unicharm Corporation
    • 6.1.9 Welland Medical
    • 6.1.10 Pelican Healthcare Ltd.
    • 6.1.11 Flexicare (Group) Limited
    • 6.1.12 Torbot Group, Inc.

7. 市場機会と将来のトレンド

**空き状況によります
**競合環境の対象範囲 - 事業概要、財務情報、製品および戦略、最近の動向

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場定義と対象範囲

本調査では、主要地域において日常管理および術後ケア向けに販売される失禁ケア製品とオストミーケア製品から生じる収益を対象とし、米ドルで測定した値を最終需要者の需要に整合させている。

対象外事項: 本市場規模の算出では、外科的処置、病院サービス、処方薬を除外しており、失禁ケアまたはオストミーケア製品として販売されていない非医療用の代替消費財も除外している。

セグメンテーション概要

  • 製品タイプ別
    • 失禁ケア製品
      • 吸収剤
      • 失禁バッグ
      • その他の製品タイプ（クランプ、消臭剤、洗浄剤、尿器など）
    • オストミーケア製品
      • オストミーバッグ
        • コロストミーバッグ
        • イレオストミーバッグ
        • ウロストミーバッグ
      • 皮膚バリア
      • 洗腸製品
      • その他のオストミー製品
  • 適用疾患別
    • 膀胱がん
    • 大腸がん
    • クローン病
    • 腎臓結石
    • 慢性腎不全
    • その他の適用疾患
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 中東・アフリカ
      • 湾岸協力会議（GCC）
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米

データソース、市場規模算出、および検証

デスクリサーチ

デスクリサーチはまず、製品消費を促す需要プールとケア経路をマッピングし、その後、信頼できる公開データ系列の有無を確認することから始める。高齢化と疾病負荷の背景については世界保健機関（WHO）、罹患率とリスク要因については米国疾病予防管理センター（CDC）、長期ケアおよびケア領域指標についてはOECDの保健統計といった情報源を活用した。処置および病態の背景については、米国国立医学図書館やその他の査読済み臨床専門誌などの情報源が、典型的なオストミーの使用事例や交換パターンの検証に役立った。

供給・貿易面では、UN Comtrade、利用可能な場合は各国の税関ポータル、製品分類やガイダンスを公開する医療機器規制当局のウェブサイト（例: 米国FDAのデータベースページ）などの情報源を用いて、輸出入の動向、価格参照、カテゴリー記述を相互確認した。企業の開示資料、年次報告書、投資家向け説明資料、信頼できる報道機関の情報を用いて、ポートフォリオの構成と地域別展開を確認した。また、企業財務データおよび特許データベース検索については有料サブスクリプションを利用し、技術革新の方向性と製品パイプラインを検証した。ここに挙げたデスクリサーチの情報源は例示であり、データ収集、相互確認、内容の明確化には他の多くの公開情報源も使用した。

一次インタビューおよび調査

一次インタビューは、広範な罹患率や処置動向に関する情報を、現実的な製品量、価格帯、チャネル構成に変換し、その後、主要なモデルの前提を検証するために使用した。APAC、EMEA、南北アメリカ地域の製造業者、流通業者、失禁ケアおよびオストミーケアに携わる臨床医、調達担当者、在宅ケア関係者などと意見交換を行い、交換頻度、製品構成、そして償還制度やケア領域の変化が発注パターンに与える影響を確認した。

一次調査の現地調査回答者の分布

企業種別回答者の役職地域
トップティア: 31% 経営幹部（CXO）: 15%APAC: 48%
ミッドティア: 50% 部門/事業部門責任者: 28%EMEA: 32%
中小規模プレイヤー: 19% マネージャー: 57%南北アメリカ: 20%

市場規模算出と予測

市場規模の算出は、治療対象コホートとケア領域から需要を再構築することで行われ、罹患率、処置件数（オストミー造設術）、長期ケアへの浸透度が製品利用者数と年間使用量に変換される。まずトップダウン方式を適用し、罹患率から治療対象コホートへの積み上げを、主要な失禁ケアおよびオストミーケアカテゴリーの典型的な消費率に結びつけ、その後チャネル別の平均販売価格帯を用いて価値に変換する。

総計を実態に即したものとするため、選択的なボトムアップ推計を用いて集計結果の検証と調整を行っている。これには、サプライヤーの収益確認、チャネル別のサンプル価格ポイント、カテゴリー別シェアに関する流通業者からのフィードバックが含まれる。モデルにおいて一般的に重要となる変数には、高齢人口の比率、長期ケアと在宅ケアの構成比、オストミー造設・閉鎖のパターン、交換頻度（パウチングおよび皮膚保護材の周期）、償還制度の適用範囲、価格に影響する原材料コストの変動などが含まれる。予測はシナリオ分析を用いて行われ、専門家による重要要因の短いリストに支えられており、単一の直線的な成長曲線ではなく、人口構成の変化、ケア領域の変化、価格動向の推移を反映している。国別データポイントが欠落している場合は、類似の償還制度やケア領域構成といった代理指標を用いてギャップを補い、その後、一次情報によるフィードバックで再確認した上で反映している。

データ検証と更新サイクル

検証は、モデル全体で独立した確認を比較することで行い、複数の観点から総計の整合性を確認し、不一致が見られた場合には追跡調査を行う。人口動態の変化、ケア領域の変化、貿易・価格動向といった指標に対して前年比の動きを確認し、異常値については最終承認前に調査する。

前提条件、変換手順、通貨処理については第二の分析者によるレビューを実施し、計算誤りや対象範囲の漏れを減らしている。レポートは年次で更新され、カテゴリー需要や価格に重大な影響を与える事象が発生した場合には中間更新も行う。提供前には最終確認を行い、公開版が最新の公開データと最新の専門家の見解を反映していることを確認する。

Mordor Intelligenceのグローバル失禁デバイス・オストミー市場規模と他の公開推定値との比較

本市場に関して公開されている総計は、類似製品を対象としていても大きく異なることがあり、これは主に、含める対象の判定基準や価格の平均化方法が必ずしも同一ではないためである。差異は通常、隣接する創傷・皮膚ケア製品を含めるかどうか、小売価格と償還価格が同一の方法で統合されているかどうか、そして最新のケア領域構成が反映されているかどうかによって生じる。

ベンチマーク表は2024年の値において顕著な差が見られる。Mordor Intelligenceのモデルでは、総計は失禁ケアおよびオストミーケア製品の収益のみから構築され、処置・サービスに関する支出は市場から除外し、使用頻度およびチャネル別価格は一次情報を通じて確認している。

ベンチマーク比較

出典市場規模調査手法上のギャップ
Mordor Intelligence USD 17.89 B (2024)
グローバルコンサルティング会社A USD 16.99 B (2024)小売価格の割引を過大評価しかねない、より狭義の価格構成を用いており、償還制度主導の構成変化に対する調整が少なく、価格上昇の想定も緩やかであると見られる。
業界出版社B USD 18.83 B (2024)隣接する消耗品や広範な術後用品を含んでいる可能性が高く、これが総計を押し上げる要因となり得るほか、カテゴリーの境界が交換頻度やチャネル別ASP確認と明確に結びついていない。

全体として、この差異のパターンは主に対象範囲の境界と、数量・価格がチャネルを通じて収益に変換される方法を反映している。治療対象利用者数、交換サイクル、チャネル別価格帯といった再現可能な変数に前提を結びつけることで、この推定値は追跡可能性を保ち、新たなデータが得られた際にも再現しやすいものとなっている。

レポートで回答される主要な質問

現在の失禁デバイスおよびオストミー市場規模はどのくらいですか？

失禁デバイスおよびオストミー市場は、予測期間（2026年～2031年）中にCAGR 9.95%を記録する見込みです。

失禁デバイスおよびオストミー市場の主要プレーヤーは誰ですか？

Kimberly-Clark Corporation、Unicharm Corporation、Coloplast Corporation、Hollister Inc.、B. Braun Melsungen AGが失禁デバイスおよびオストミー市場で事業を展開する主要企業です。

失禁デバイスおよびオストミー市場で最も成長が速い地域はどこですか？

アジア太平洋地域が予測期間（2026年～2031年）中に最も高いCAGRで成長すると推定されています。

失禁デバイスおよびオストミー市場で最大のシェアを持つ地域はどこですか？

2025年において、北米が失禁デバイスおよびオストミー市場で最大の市場シェアを占めています。

この失禁デバイスおよびオストミー市場レポートはどの年を対象としていますか？

本レポートは失禁デバイスおよびオストミー市場の過去の市場規模として2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年を対象としています。また、本レポートは2026年、2027年、2028年、2029年、2030年、2031年の失禁デバイスおよびオストミー市場規模を予測しています。

最終更新日:

失禁デバイスおよびオストミー レポートスナップショット