食料品小売市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

世界の食料品小売市場のトレンドとインサイト

オムニチャネル食料品の普及と迅速配送の拡大

世界の食料品小売市場は、顧客が店舗、アプリ、受け取り、配送を一つの連携したサービスとして機能することを期待するオペレーティングモデルへとシフトしています。WalmartのEコマース事業は2025年に国内総売上高の相当なシェアを達成し、初めて黒字化を果たしており、規模の拡大がこの市場におけるデジタル経済性の改善に寄与し始めていることを示しています。TescoのWhoosh迅速配送サービスは2025/26年度に力強い成長を記録し、英国のほとんどの世帯へのカバレッジを拡大しており、迅速なフルフィルメントがニッチなサービスではなく食料品購買の標準的な一部になりつつあることを示しています^{[2]Tesco PLC、「2025/26年度予備的業績」、Tesco PLC、tescoplc.com}。Ahold Delhaizeは2026年第1四半期において米国のオンライン売上が固定為替レートベースで顕著な増加を報告し、それらの注文の大部分が当日配送で履行されており、より迅速なフルフィルメントモデルへの顧客受容の高まりを反映しています。フルフィルメント、在庫の可視性、顧客データを自社で保有または緊密に管理する小売業者は、より強固なリピート需要とより防御力の高いコスト基盤を構しています。

プライベートブランドの浸透と利益率の拡大

プライベートブランドは、世界の食料品小売市場において最も明確な利益率向上と価値創出のレバーの一つであり続けています。米国におけるストアブランドのドル売上は2025年に282.8 ビリオン 米ドルに達し、PLMAはストアブランドがその年の米国小売業における全ドル売上増加分のほぼ半分を占めたと報告しています^{[3]プライベートブランドメーカー協会、「ストアブランド、明るい指標」、PLMA、plma.com}。これはプライベートブランドが顧客の価値認識と小売業者の成長の両方を支えていることを示しています。プライベートブランドは小売業者に価格設定、品揃え、粗利益率を同時により大きくコントロールする力を与えます。また、ブランド品の原材料コストが上昇したり、買い物客がより価格意識的になったりした際に、より迅速に対応することを可能にします。世界の食品小売市場において、強力なプライベートブランドプログラムはもはや純粋に防御的なツールではなく、ロイヤルティ、バスケット構築、カテゴリー管理の中核となりつつあります。

データ駆動型の品揃えと価格最適化

世界の食料品小売市場は、品揃え、補充、顧客ターゲティングにおいてデータ駆動型の意思決定への依存度を高めています。Tescoは2026年3月以降、150万人の顧客に対してほぼ1億件のパーソナライズされたクラブカードオファーを提供しており、小売業者が広範な割引のみに頼るのではなく、ロイヤルティデータを活用してオファーの関連性を高めている様子を示しています。Albertsonsは2025年10月に2,200店舗以上の全生鮮部門にわたってAfreshのAI搭載生鮮補充ソリューションの展開を完了しており、より正確な発注と在庫廃棄の削減に向けた広範な取り組みを反映しています。Ahold Delhaizeの米国における継続的な二桁のオンライン成長は、注文オーケストレーション、在庫管理、当日配送実行の改善がもたらす価値をさらに浮き彫りにしています。より優れた価格設定と品揃えの意思決定は売上を向上させるだけでなく、値引きを削減し、在庫回転率を改善し、価格が透明な環境において小売業者が利益率を守る助けとなります。

新興市場の正規化とモダントレードの浸透

世界の食料品小売市場は、特に伝統的な食料品購買が依然として主流であり、組織的な小売浸透がまだ発展途上にある新興経済圏において、正規化に向けた大きな潜在力を保持しています。アジアは2030年までに世界で最大の食料品量の絶対的成長を記録すると予想されており、5%のCAGRで4.6 トリリオン 米ドルに達すると予測されており、規模の成長がこの市場の一部から引き続き生まれることを示しています。伝統的な流通は依然としてアジアにおける増分売上の72%を占めると予想されており、モダン小売の拡大が既存チャネルに取って代わるのではなく、それと並行して進んでいることを意味しています。その結果、店舗ネットワーク、デジタル注文、決済、サプライチェーンは数年間にわたって正規・非正規の両方の構造にわたって機能する必要があります。新興経済圏における長期的な成長余地は持続的な市場拡を支えますが、事業者はその機会を持続的な市場シェアに転換するために、現地に適したフォーマット、手頃なフルフィルメント、信頼性の高いコールドチェーン実行が必要となります。

薄い営業利益率と高い労働集約性

食料品小売市場は消費者商業において最も利益率が制約されたセグメントの一つであり続けています。FMIは2024年の食品小売の平均純利益が1.7%であったと報告しており、事業者が店舗運営を調整することなく労働インフレ、輸送コスト増加、食品コスの変動を吸収する余地はほとんどありません。Krogerの2026年第1四半期の業績では、輸送コストの上昇、卵の価格下落、計画的な労働投資を要因として、粗利益率が前年同期比で23.0%から22.7%に低下しており、この市場においていかに迅速に利益率が圧迫されうるかを示しています。FMIはまた、2024年の米国スーパーマーケットにおける全取引の35%をセルフチェックアウトが占めたと指摘しており、労働コストの管理を求める多くの事業者にとって自動化が必要不可欠となっていることを示しています。大手小売業者は自動化やスケジューリングツールに投資できる一方、中小チェーンは同等の投資を行う能力が低い状態で同じコスト圧力に直面しています。

腐敗性、廃棄、コールドチェーンのコスト圧力

腐敗性は世界の食料品小売市場における利益率拡大に対する構造的な制約として残っています。ポーツマス大学とECR Retail Lossは、売れ残りや余剰食品の隠れたコストが年間900 ビリオン 円（980 ビリオン 米ドル）に達すると推定しており、関連コストが売上収益の最大1.8%を吸収しています。Avery Dennisonは2026年に、世界の小売サプライチェーン全体での食品廃棄削減が年間5,400 ビリオン 米ドルの価値機会を表すと報告しており、日常業務における財務的な漏洩の規模を示しています^{[4]ポーツマス大学、「新たな研究が売れ残りおよび余剰食品管理の隠れたコストを明らかに」、ポーツマス大学、port.ac.uk}。2025年の生鮮食品値引きに関するサステナビリティ研究はさらに、値引きだけでは問題が解決しないことを示しており、タイミングの悪さと予測の弱さが引き続き利益を侵食しています。コールドチェーン管理、補充精度、賞味期限追跡は世界の食料品小売市場全体で均一に導入されておらず、廃棄関連のコスト圧力が高止まりしています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

店舗形態別：ディスカウンターとデジタルチャネルがミックスを再形成

ハイパーマーケット・スーパーマーケットは世界の食料品小売市場におい最大の形態としての地位を維持しており、2025年の世界収益の34.82%を占めています。これは店舗密度の高さ、幅広い製品品揃え、多くの国における週次まとめ買いの継続的な役割を反映しています。オンライン食料品は最も成長が速い形態であり、2031年までのCAGRは5.43%と予測されており、デジタルの利便性が世界の食料品小売市場においてシェアを拡大していることを示しています。主要事業者が店舗、改装、地域フルフィルメントへの投資を継続しているため、物理的な形態は重要性を失っていません。Walmartの2026年から2027年初頭にかけて650店舗以上の改装と約20店舗の新規出店計画は、物理的な能力が主要プレイヤーがこの市場で競争する方法の中心であり続けることを示しています。

オンライン食料品は、買い物客が日常的・緊急的な購買をデジタルチャネルにシフトするにつれて、2031年までにCAGR5.43%で拡大すると予測されています。TescoのWhooshサービスは2025/26年度に4億 ポンド（5億800万 米ドル）の売上を超え、補充需要や利便性主導の需要を満たす上での迅速配送の役割の拡大を反映しています。Ahold Delhaizeの当日フルフィルメントモデルは2026年第1四半期の米国オンライン売上の90%以上を占めており、競争上の要件としての配送スピードの重要性を強調しています。伝統的な形態とコンビニエンス形態は、特に地域での買い物が根付いている市場において、近接性のニーズと小さなバスケットサイズに対応することで引き続き重要な役割を果たしています。食料品小売市場は、店舗ネットワーク、クリック＆コレクト、当日配送が互いに競合するのではなく補完し合うブレンド型フォーマットへと移行しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご確認いただけます

製品タイプ別：生鮮食品が勢いを増一方、包装食品が規模を維持

包装食品は2025年の世界食料品小売市場において30.31%を占め、最大の製品セグメントとなっています。その支配的な地位は、長い賞味期限、幅広いブランドカバレッジ、容易な物流、日常カテゴリー全体での強力なプライベートブランド参加によって支えられています。生鮮食品は2031年までに最高のCAGR6.21%で成長すると予測されており、より健康的で最小限の加工が施された地元産製品に対する消費者需要の高まりによって牽引されています。この成長は、最小限の加工食品への関心の高まり、健康意識の向上、生鮮売り場への小売業者の注力の増大によって推進されています。有機貿易協会は、有機生鮮農産物が2025年に227 ビリオン 米ドルに達したと報告しており、品質、栄養、信頼が買い物客に明確に伝えられた場合に生鮮カテゴリーが生み出せる強い需要を反映しています。

小売業者が予測と補充を改善するにつれて、生鮮食品は運営上も管理しやすくなっています。OTAの2026年レポートは、ベビーフードや粉ミルク、乾燥豆・野菜、有機牛肉などのカテゴリーでよ強い有機成長を示しており、需要が複数の栄養関連サブカテゴリーに広がっていることを示しています。PLMAは2025年に冷蔵プライベートブランド製品のドル売上が6.1%成長したと報告しており、買い物客が生鮮隣接カテゴリーにおいて小売業者独自のオファリングをますます受け入れていることを示唆しています。Albertonsのベーカリーやデリカテッセンやミートやシーフードや農産物全体にわたるAfreshの完全展開は、生鮮食品の成長がより優れた在庫管理と廃棄削減にますます結びついていることを示しています。包装食品は規模の面で最大のセグメントであり続けますが、生鮮食品は店舗集客、差別化、長期的なカテゴリーミックス改善のより強力な原動力となっています。

顧客タイプ別：家庭用需要が主導する一方、機関向け購買が拡大

家庭用消費者は2025年において価値の最大シェアである85.24%を占め、世界の食料品小売市場における支配的な顧客セグメントとなっています。食料品の購買は日常的かつ頻繁であり、全所得層に分散しているため、この地位は安定しています。FMIは2026年2月に米国の帯が食料品に週平均169 米ドルを支出したと報告しています。FMIはまた、2024年のオンライン食料品の平均バスケットが108 米ドルであったのに対し、店舗内バスケットは45.70 米ドルであったと報告しており、デジタルでの家庭用購買はより大きく計画的な取引を伴う傾向があることを示しています。家庭用需要は引き続き量を牽引していますが、家庭が店舗訪問、受け取り、配送わたって支出を分散させる方法が変化しており、店舗の経済性とフルフィルメントの優先事項を変えています。

業務用・機関向けバイヤーは2031年までにCAGR5.12%で成長すると予測されており、世界の食料品小売市場において最も成長が速い顧客セグメントとなっています。このセグメントには、フードサービス事業者、職場カフェテリア、医療施設、ホスピタリティバイヤーが含まれており、これらはすべてデジタル調達と補充プロセスをますます採用しています。Syscoが2026年3月に発表したJetro Restaurant Depotの約291 ビリオン 米ドルでの買収は、大手食品流通会社にとってのキャッシュ＆キャリーおよびB2Bチャネルの重要性の高まりを浮き彫りにしています。法人バイヤーが信頼性の高い在庫確保と合理化された発注を優先するにつれて、フードサービス供給と広義の食料品小売市場の境界はより曖昧になっており、機関向け需要が重要な成長ドライバーとして位置づけられています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご確認ただけます

地域分析

アジア太平洋は2025年の世界食料品小売市場において40.14%を占め、2031年までに最高のCAGR5.97%で成長すると予測されています。IGDはこの地域が5%のCAGRで2030年までに4.6 トリリオン 米ドルに達すると予想しており、伝統的な流通が増分売上の72%を占めています。成長は規模だけでなく、段階的なチャネルの正規化、流通の改善、より一貫したデジタルアクセスによっても牽引されています。 

北米は純粋な消費拡大よりもチャネル変化をより多く経験しています。スーパーマーケットはチャネルシェアの34.2%を占め、オンライン食料品は2030年までにCAGR10.6%で成長し、チャネルシェアの11.4%に達すると予測されています。店舗改装プログラムが物理的なネットワークを拡大し、2026年の食料品インフレ予測3.2%は価格体系、プライベートブランド、オムニチャネルフルフィルメントの重要性の高まりを反映しています。 

欧州の食料品小売市場は規律ある、コスト意識の高い環境で成長しています。ドイツの食品小売収益は2025年に3.4%成長し、主要事業者は大規模な投資と店舗拡大計画を発表しています。南米では、Carrefourの計画が2030年までにブラジルで70店舗のAtacadãoを追加し、ネットワークを455店舗に拡大することを目標としています。両地域にわたって、市場はフォーマットの効率性、価格圧力、スケーラブルなフォーマットでの選択的な拡大によって形成されています。