電気自動車トラクションモーター市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年～2032年）

市場動向とインサイト

EVの生産・販売の加速

グローバルの乗用EV登録台数は2025年を通じて記録的な水準に達し、バッテリー電気自動車の生産は2026年にさらに拡大する見込みです。この増加は、グローバル電気自動車トラクションモーター市場全体にわたるトラクションモーターへの直接需要を支えています。バッテリー電気自動車は、ドライブトレインのレイアウトに応じて1台あたり1～4基のトラクションモーターを使用します。デュアルモーターおよびクアッドモーターの全輪駆動車へのシフトは、登録台数の増加だけでは示されない水準まで車両1台あたりのモーター搭載数を引き上げています。都市部の小型商用車および中型トラックは、より広範な統合要件を伴う高出力システムを必要とします。国際エネルギー機関は、中・大型電動トラックは小型商用車よりも大きな運用コスト削減効果をもたらすことができると述べており、現在の車両価格プレミアムにもかかわらずフリート需要を支えています。^[1]

ゼロエミッションおよびフリート規制目標の強化

フリート排出要件により、欧州、中国、北米においてOEMの計画における電動パワートレインの重要性が高まっています。中国のデュアルクレジット制度は、車両のコンプライアンスをパワートレインの性能に結びつけています。規制がサプライチェーンの出所に対してより大きな注目を置くようになるにつれ、部品トレーサビリティも重要な調達条件となっています。POSCO INTERNATIONALは2025年にポーランドのドライブモーターコア工場を完成させ、現代自動車・起亜自動車の欧州事業に年間168万ユニットを供給しています。同社は2030年までに年間750万ユニットの目標生産能力を持つグローバルネットワークを構築中です。この投資は、グローバル電気自動車トラクションモーター市場において、生産の地域化がサプライセキュリティと地域コンプライアンスの両方を支える方法を反映しています。

800ボルトプラットフォームおよびシリコンカーバイドインーターの採用

高電圧プラットフォームは、より強力な絶縁、より精密なコイル形状、ならびにノイズ・振動・ハーシュネスのより厳密な制御を必要とします。これらの要件により、モーターとインバーターの設計はより相互依存的になっています。ROHMセミコンダクターとSchaefflerは、2025年9月に中国の高電圧車両プラットフォーム向けシリコンカーバイドMOSFETインバーターブリックの量産を開始しました。このインバーターは800V超の電圧および実効電流650Aまでに対応するよう設計されています。BMWは2025年8月にシュタイヤー工場で800Vシリコンカーバイドアーキテクチャを使用した第6世代電動ドライブの量産を開始しました。BMWは、前世代と比較してエネルギー損失40%低減、コスト20%低減、重量10%低減を報告しています。^[2]

商用フリートの電動化とeアクスルの展開

商用車の電動化は、パイロットプログラムからプラットフォームレベルの製品仕様へと移行しています。eアクスルは、モーター、パワーエレクトロニクス、ギアボックスを1つのアセンブリ内に統合します。MAHLEは2025年9月に大型商用車eアクスル向けのコンタクトレストランスミッターモーターを発表しました。この永久磁石フリーユニットは、370kWのピーク出力、900N·m超のトルク、および95%のVECTOサイクル効率を実現します。Accelera by Cumminsは、クラス7～8トラック向けに2,000N·mのトルクおよび450V～900Vアーキテクチャに対応した17Xe eアクスルを発表しました。これらのシステムは、同等の乗用車モーターシステムの平均販売価格の3～5倍を実現できます。

OEMの地域化とドライブユニットの垂直統合

OEMはサプライセキュリティ、コスト管理、知的財産保護を向上させるために自社内モーター生産を拡大しています。BMWは2030年までにシュタイヤー工場での電動ドライブの開発・生産に10 ビリオン ユーロ超を投資することを約束しました。同サイトは第6世代eドライブアセンブリに約1,000人を雇用し、ノイエクラッセシリーズ向けのバリアントを生産しています。フォルクスワーゲングループは2025年半ばまでにグローバルで500万台の電動ドライブを生産しました。85kWから166kWの定格を持つAPP290モーターは、エレクトリックアーバンカーファミリー向けに計画されています。これらのプログラムは独立系サプライヤーにとっての乗用車の対象市場規模を縮小させる一方、商用車、プレミアムシステム、および外部調達を好む地域での機会は維持されています。

レアアース磁石および電磁鋼板のサプライボラティリティ

国際エネルギー機関によると、中国は2024年にレアアース採掘産出量の60%、精製生産量の91%、焼結永久磁石の94%を占めていました。この集中は、グローバル電気自動車トラクションモーター市場を磁石およびモーターのサプライ混乱にさらしています。2025年4月、中国は7種類の重レアアース元素に対して輸出ライセンス要件を課しました。これらの規制は磁石の輸出を減少させ、欧州および北米における自動車生産の減速に寄与しました。さらなる規制が2025年10月に発表され、その後2025年11月に1年間停止されました。国際エネルギー機関は、より広範な規制が実施された場合、自動車サプライチェーンが主要なリスク領域であると特定しました。

熱管理およびNVHエンジニアリングの複雑性

800Vプラットフォームで動作する高出力モーターは、標準的な水グリコール冷却では常に対応できない熱負荷を生み出します。オイル浸漬および複合冷却システムはこの問題に対処できますが、質量、コスト、設計要件が増加します。バッテリー電気パワートレインが内燃機関のノイズを除去すると、モーターノイズがより顕著になります。スイッチトリラクタンスモーターは、トルクリップルおよびラジアル力変動がアクティブ制御を必要とするため、追加のノイズ・振動・ハーシュネス上の課題をもたらします。冷却設計とモーター形状の密接な関係は、グローバル電気自動車トラクションモーター市場において確立された検証能力を持たないサプライヤーの参入障壁を高めています。回転機械および電気自動車安全基準への準拠は、新しいモーターバリアントごとの認証タイムラインを延長する可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

永久磁石同期モーターは2026年のグローバル電気自動車トラクションモーター市場収益の78.3%を占めました。その地位は、高い出力密度、96%超のピークシステム効率、およびアジア全域で確立されたヘアピン巻線サプライチェーンによって支えられています。中国の新エネルギー車エコシステムは強力なPMSMベースを持ち、レアアース精製、磁石製造、モーターアセンブリを結びつけています。この統合されたチェーンは、より低いシステムコストと高い生産量を支えています。誘導モーターは、耐久性が求められる商用アプリケーションおよびコスト重視車両プログラムにおいて役割を維持しています。BorgWarnerは2026年2月にREEVトラックおよび大型SUV向けの800V誘導eマシンを供給する契約を獲得し、高電圧誘導設計が依然として関連性を持つことを示しました。^[3]

スイッチトリラクタンスモーターは2027年から2032年にかけてCAGR 31.7%を記録すると予測されており、モータータイプの中で最も高い成長率です。中国の2025年輸出規制を受けて、調達チームは磁石フリー設計への検討を強めています。2026年のIEEE研究では、キャデラックLYRIQにおいて9,000rpmで109.4kWのピーク出力を達成した150kWスイッチトリラクタンスモーターインバーターが記録されました。MAHLEのMCTモーターは、レアアース材料を使用せずに370kWのピーク出力と95%のVECTO効率を提供します。米国エネルギー省も、2026会計年度のMOTOR-AIプログラムを通じてAIベースの最適化を適用し、永久磁石モーターにおける重要磁石の使用量を削減しています。これらの開発は、グローバル電気自動車トラクションモーター市場においてサプライヤーが利用できる技術オプションを拡大しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能です

100～200kWの帯域は2026年のグローバル電気自動車トラクションモーター市場の38.5%を占めました。この範囲は、多くのグローバルモデルラインにわたる大量生産の中型乗用電気自動車に対応しています。LG Magna e-PowertrainのHP1015プラットフォームは最大180kWを提供し、400Vおよび800Vシステムの両方に対応しています。このユニットは96%のピーク効率を実現し、BセグメントおよびCセグメントのバッテリー電気自動車およびプラグインハイブリッド電気自動車向けにヘアピン巻線パッケージを使用しています。100kW未満のモーターは、特にアジア太平洋において二輪車、三輪車、および都市型電気自動車にとって引き続き重要です。200～400kWの範囲は、大型SUVおよびパフォーマンス乗用車をサポートします。

400kW超のカテゴリーは2027年から2032年の間にCAGR 31.9%で成長すると予測されています。大型トラック、高性能マルチモーター乗用車、および燃料電池ドライブトレインは高い連続出力を必要とします。Acceleraの17Xe eアクスルは2,000Nmのトルクを提供し、クラス7～8トラック向けに450V～900Vシステムに対応しています。商用大型モーターシステムは乗用車相当品よりも高い平均販売価格を持ちます。その結果、グローバル電気自動車トラクションモーター市場のこのセグメントにおける収益成長はユニット出荷量の成長を上回る可能性があります。EU、中国、北米における大型車両の排出規制は、これらのシステムに対するフリート購買計画を支えています。

バッテリー電気自動車は2026年の推進タイプ別グローバル電気自動車トラクションモーター市場の64.3%を占め、グローバル電気自動車生産の主要な出荷量ベースとしての役割を反映しています。ハイブリッド電気自動車は、充電インフラのギャップと消費者の航続距離の好みがハイブリッド採用を支える市場において安定した地位を維持しています。日本および東南アジアはこの需要パターンの顕著な例です。燃料電池電気自動車は、水素ロジスティクスがより発達している大型商用アプリケーションに集中しています。各推進タイプは異なるモーター構成と統合アプローチを必要とし、グローバル電気自動車トラクションモーター市場全体にわたる幅広いサプライヤーベースを支えています。

プラグインハイブリッド電気自動車は2027年から2032年にかけてCAGR 32.6%で拡大すると予測されています。商用フリートおよびOEMは、充電ネットワークが未成熟な地域でプラグインハイブリッド電気自動車アーキテクチャを採用しています。BorgWarnerは2026年4月にプラグインハイブリッド電気自動車アプリケーション向けに中国および韓国で複数のP2 eモーター受注を確保しました。これらのプログラムは、1.5リッターおよび2.0リッターターボチャージドエンジンと組み合わせたS巻線技術を使用し、生産は2026年6月から段階的に開始される予定です。航続距離延長型トラックおよびSUVは各アクスルに個別のトラクションモーターを使用でき、マイルドハイブリッドおよび従来のプラグインハイブリッド電気自動車と比較して車両1台あたりのモーター搭載数を増加させます。

地域分析

アジア太平洋は2026年のグローバル電気自動車トラクションモーター市場シェアの52.7%を占め、2032年までCAGR 32.1%で成長すると予測されています。EV生産およびトラクションモーター製造における中国の規模が主要な地域要因です。そのサプライチェーンは、レアアース精製、磁石生産、電磁鋼板加工、モーターアセンブリにわたっています。中国の2025年のトラクションモーター年間生産能力は推定2,100万ユニットであり、グローバル合計の3,800万ユニットと比較されます。日本および韓国は先進的なPMSMおよびハイブリッドパワートレイン技術を提供しています。Hyundai Mobisは2025年にグローバルOEM受注で9.2 ビリオン 米ドル超を確保し、目標を23%上回りました。^[4]

欧州はグローバル電気自動車トラクションモーター市場において2番目に大きな地域別収益貢献者です。拘束力のあるフリートの二酸化炭素（CO2）目標が地域全体の車両電動化を支えています。フォルクスワーゲン、BMW、メルセデス・ベンツが電動ドライブ能力を拡大しているため、ドイツはモーター生産と消費の中心であり続けています。フォルクスワーゲンは2025年半ばまでに500万台の電動ドライブを生産し、内部能力の拡大を続けています。Hyundai Mobisは2026年上半期にスペイン、ハンガリー、スロバキアに欧州施設を開設しました。スロバキアのノバーキー施設は、3,500 ビリオン 韓国ウォン（231 ミリオン 米ドル）の投資に続き、年間30万ユニットの生産能力を持ちます。

北米はBorgWarner、Magna International、Nidec Corporationからのサプライヤーコミットメントを通じて国内トラクションモーター生産能力を拡大しています。BorgWarnerの2026年プログラム受注は、同地域における統合型高電圧ドライブモジュールへの継続的な需要を示しています。南米、中東、アフリカは2031年までグローバル電気自動車トラクションモーター市場への貢献が小さい地域です。ブラジルの都市交通および配送フリートは初期の商用電動化活動を支えています。アラブ首長国連邦およびサウジアラビアは、より広範な経済多様化計画の一環としてEVインフラおよび製造に投資しています。南アフリカの鉱業および産業事業は追加の商用EVアプリケーションを提供し、イスラエルはモーター制御およびパワーエレクトロニクスの専門知識を提供しています。