ダイヤモンドジュエリー市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グロールダイヤモンドジュエリー市場のトレンドとインサイト

ブライダル・ウェディングジュエリーへの需要拡大

ブライダル購入は、リングがほとんどのプロポーズの場面に欠かせないものであるため、ダイヤモンドジュエリー市場を引き続き支えています。The Knotの報告によると、プロポーズをした人の約9割がプロポーズの際にリングを贈り、ラボグロウンのセンターストーンは2026年の米国のエンゲージメントリング購入数の61%を占めました。同調査では、エンゲージメントリングの平均支出額は4,600 米ドル、センターストーンの平均サイズは1.9カラットと報告されています。米国の独立系ジュエラーにおける天然ダイヤモンドの売上は2025年第4四半期に4%、2026年第1四半期に9%増加し、需要は1カラット以上の石に集中しています。インドでは、ブライダルおよびウェディングの機会が天然ダイヤモンド消費の86%を占め、セルフギフティングや記念日購入が繰り返し需要を広げています。キンバリープロセスは世界のラフダイヤモンド取引の99%以上をカバーしており、その認証はブライダル購入者にサービスを提供する小売業者にとって中核的な信頼要件となっています。

ジュエリーカスタマイゼーションの増加

カスタマイゼーションは、特に中価格帯およびプレミアムのエンゲージメントジュエリーにおいて、ダイヤモンドジュエリー市場の標準的な要素になりつつあります。提供された調査によると、2025年には米国のカップルの88%がカスタマイズされたエンゲージメントリングを選択し、需要は標準的なカタログ製品からオーダーメイドデザインへとシフトしています。ナチュラルダイヤモンドカウンシルの調査では、ノスタルジア、自己表現、ヴィンテージスタイルが主要な消費者テーマとして特定され、アールデコカット、スタックリング、エアルームスタイルのセッティングへの需要を支えています^{[1]出典：ナチュラルダイヤモンドカウンシルおよびTenoris、「ナチュラルダイヤモンドトレンド：2025年概観」、ナチュラルダイヤモンドカウンシル、naturaldiamondcouncil.org}。ラボグロウンダイヤモンドのカラットあたり価格の低下により、購入者は金属加工、彫刻、ファンシーカットにより多くの予算を充てることができます。これにより、2,000 米ドルから6,000 米ドルの価格帯でカスタマイズジュエリーがより手頃になっています。デザインコンサルテーションと明確なダイヤモンド情報を組み合わせたブランドは、プロモーション価格のみに頼ることなくコンバージョンを改善できます。

ソーシャルメディアおよびセレブリティ文化の影響力の高まり

ソーシャルメディアは、ダイヤモンドジュエリー市場において、目に見えるデザインの瞬間から小売需要までの時間を短縮しています。ナチュラルダイヤモンドカウンシルとTenorisのデータは、マーキーズカットのリングをフィーチャーしたセレーナ・ゴメスのエンゲージメント発表が、米国の専門ジュエラーにおけるマーキーズカットダイヤモンドの売上増加と関連していることを示しています。De Beersは、ジェネレーションZが2026年の米国天然ダイヤモンド購入者の18%、金額ベースの需要の23%を占めたと報告しています。同グループはまた、ジェネレーションZ購入者の年間購入機会が1.83回であり、業界平均の1.7回を上回ると報告しています。この調査では、ブライダル購入がジェネレーションZの天然ダイヤモンド需要の45%を占めています。トレンドサイクルの加速により、ブランドは在庫リスクを拡大することなく変化する嗜好を反映した小規模なカプセルコレクションや限定版を活用するようになっています。

サステナブルかつ倫理的に調達されたダイヤモンドへの需要拡大

倫理的調達は、限られたブランドの主張ではなく、ダイヤモンドジュエリー市場における商業的要件となっています。2026年のキンバリープロセス議長は、より強力なトレーサビリティ基準、デジタルコミュニケーション、および財務的誠実性リスクの管理改善を求めました。De Beersは2025年に19の小売パートナーを通じて北米でORIGINブランドのポリッシュドダイヤモンドプログラムを導入し、Tracr プラットフォームを使用して鉱山から市場までの産地証明を提供しています。このプログラムにより、参加小売業者は産地に関する顧客との対話を支援できる検証可能な製品履歴を得ることができます。ルアンダ協定は2025年にダイヤモンド産出国とカテゴリーマーケティング投資を結びつけ、需要創出活動と並行して産地メッセージングを展開しました。ラボグロウンダイヤモンドは採掘に関連する土地利用を回避できますが、CVDおよびHPHT製造方法は依然として相当量のエネルギーを必要とします。したがって、産地と製造方法に関する明確な証拠は、広範なサステナビリティの主張よりも重要になる場合があります。

天然ダイヤモンドジュエリーの高コスト

天然ダイヤモンドジュエリーのコストは、購入者がより低価格のラボグロウンストーンと直接比較できるため、依然として制約要因となっています。提供された調査によると、ブランドなしの1カラットラウンドラボグロウンダイヤモンドは2025年第1四半期に845 米ドルであったのに対し、同等の天然石は3,895 米ドルでした。De Beersは、0.3カラットから1カラットの天然ダイヤモンドの範囲が合成ダイヤモンド需要の影響を最も受けている領域として特定しています。2025年の金価格の記録的な上昇により、特に固定予算を持つ購入者にとって、ゴールドセッティングのジュエリーの総コストが増加しました。この課題は、天然ダイヤモンドジュエリーの再販オプションが正式化されていない発展途上の小売市場でより大きくなっています。プレミアム製品はより高い価格決定力を維持していますが、中価格帯の天然ダイヤモンドセグメントは購入量への継続的な圧力に直面しています。

代替宝石との競合

代替宝石は、ダイヤモンドジュエリー市場において従来ダイヤモンドが好まれていた購入機会を競い合っています。カラーサファイア、エメラルド、ルビー、モアッサナイトは、従来のダイヤモンドのステータスシグナルよりもデザインの差別化を優先する購入者により多くの選択肢を提供しています。Pandoraは2026年にラボグロウンダイヤモンドジュエリーの開発を継続しながら、プラチナメッキデザインで素材の幅を広げました。The Plumb Clubの調査によると、米国の消費者の37%が天然ダイヤモンドとラボグロウンダイヤモンドを区別するのに十分な情報を持っていませんでした。YouGovの調査では、英国の成人の29%がラボグロウンダイヤモンドを検討すると回答し、18歳から24歳の成人では49%に上昇しました^{[2]出典：YouGov、「英国でラボグロウンダイヤモンドを購入しているのは誰か？」、yougov.com}。ダイヤモンド認証は、独立して文書化された品質に高い価値を置く購入者が多いブライダルジュエリーにおいて重要な差別化要因であり続けています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：ネックレスと非ブライダル形式が構造的な勢いを獲得

リングは2025年の製品金額の48.67%を占め、ダイヤモンドジュエリー市場で最大の製品カテゴリーであり続けました。その地位は、主要な消費者地域全体でエンゲージメントリングが引き続き重要であることを反映しています。ネックレスは、ラボグロウンダイヤモンドの価格低下によりテニスネックレス、レイヤードペンダント、ステートメントチーンへのアクセスが広がることで、2031年までに6.24%のCAGRで成長すると予測されています。提供された調査によると、テニスブレスレットはラボグロウンダイヤモンド製品売上に占める割合が2020年の3.5%から2025年には11.9%に上昇しました。このシフトは、購入者がエンゲージメント購入のためだけでなく、より日常的な形式でダイヤモンドを使用していることを示しています。

イヤリングは、特にアジア太平洋地域において、初めての購入者にとってアクセスしやすいエントリー形式であり続けています。ペンダントとチェーンは、拡大する男性ファインジュエリーカテゴリーを含め、ユニセックスジュエリーとしてますます宣伝されています。De Beersは2026年にエタニティバンド、テニスブレスレット、ハローペンダントを中心としたDesert Diamonds Iconsキャンペーンを導入しました。これら3つの形式は、提供された調査においてダイヤモンドジュエリー購入の70%を占めました。De Beersはまた、2025年の天然ダイヤモンドジュエリー販売においてギフティングが44%、セルフパーチェスが31%を占めたと報告しています。これらの機会の拡大は、ダイヤモンドジュエリー業界全体でより均衡のとれた製品需要を支えています。

ダイヤモンドタイプ別：供給縮小に伴い天然ダイヤモンドがプレミアム価値を再構築

ラボグロウンダイヤモンドは、ダイヤモンドジュエリー市場における2025年のダイヤモンドタイプ別金額の65.43%を占めました。その地位は低価格とエンゲージメントリングのセンターストーンとしての広い受容性に基づいています。天然ダイヤモンドは、供給の減少とプレミアムポジショニングに支えられ、2031年までにより速い6.35%のCAGRで成長すると予測されています。De Beersは、2025年の独立系ジュエラーのダイヤモンド販売金額において天然ダイヤモンドが85%、ラボグロウンダイヤモンドが15%を占めたと報告しています。したがって、金額パターンはこのカテゴリー全体の購入数量パターンとは異なります。

鉱山の閉鎖と生産者の産出量削減に伴い、天然ダイヤモンドの生産は引き続き制約されると予想されます。アントワープ世界ダイヤモンドセンターは、2025年の世界生産量が1億500万カラットであり、2022年から13%減少したと報告しました^{[3]出典：アントワープ世界ダイヤモンドセンター、「アントワープダイヤモンド産業貿易統計2025」、アントワープ世界ダイヤモンドセンター、awdc.be}。De Beersの2026年生産ガイダンスである2,100万から2,600万カラットは、同様の供給逼迫環境を反映しています。提供された調査はまた、3カラット以上のラボグロウンストーンの販売が鈍化していることも示しています。この結果は、サイズがもはや主要な制約でなくなった場合、大きなストーンが常に比例した需要を生み出すわけではないことを示唆しています。ブランドが希少性と産地をブライダルの伝統のみに頼るのではなく自己表現と結びつけることで、天然ダイヤモンドは恩恵を受けることができます。

カラータイプ別：ウォームトーンダイヤモンドがアドレサブルベースを拡大

カラーレスダイヤモンドは2025年のカラータイプ別金額の78.43%を占め、ダイヤモンドジュエリー市場の主要部分となっています。その地位は、確立されたDからZのグレーディングシステムとブライダル購入決定における役割によって支えられています。カラードダイヤモンドは2031年までに5.82%のCAGRで成長すると予測されています。De Beersは、2025年第4四半期に米国の専門小売業者でカラードおよびローカラードの天然ダイヤモンドの売上が前年比15%成長したと報告しています。同製品は、Desert Diamondsキャンペーン後の2026年第1四半期に前年比19%の成長を記録しました。

ウォームホワイト、シャンパン、KからZの天然ダイヤモンドは、最高のカラーグレードのみで競争することなく、利用可能な範囲を広げるルトを提供します。De Beersはこれらのダイヤモンドを個性と希少性を中心としたキャンペーンを通じてポジショニングしました。提供された調査では、中国においてコレクタブルなカラードストーンとプレミアムを維持したトップグレードのカラーレスダイヤモンド、そしてラボグロウンとの競合に直面した商業グレードのカラーレスダイヤモンドとの間に分裂があることが指摘されました。認定された天然ファンシーカラーは、独立したグレーディングで希少性を説明しやすいため、高額ジュエリーにとって引き続き重要です。同時に、カラーレスストーンはマルチストーンの高級ジュエリーデザインにおいて中心的な補助的役割を果たし続けています。より幅広いカラーの提供は、ダイヤモンドカテゴリーを離れることなくデザインのバリエーションを求める購入者にサービスを提供する小売業者を支援できます。

金属タイプ別：金価格の高騰に対してプラチナの価値提案が強化

ゴールドはダイヤモンドジュエリー市場における2025年の金属タイプ別金額の42.83%を占めました。その主導的な地位は、アジアのブライダルジュエリーにおける文化的重要性と、南アジアおよび中東市場における価値保存との関連性を反映しています。プラチナは2031年までに5.79%のCAGRで成長すると予測されています。世界プラチナ投資評議会は、2025年の世界のプラチナジュエリー需要が7%増加して215万7,000オンスとなり、2018年以来最高水準に達したと報告しました。プラチナと金の価格差の拡大により、小売業者と購入者にとってプラチナの魅力が高まりました。

提供された調査によると、中国のプラチナジュエリー製造は2025年に56%増加して58万9,000オンスとなり、小売業者が在庫をゴールドからプラチナへとシフトしました。日本では、プラチナが販売数量の28%を占め、同国の長年にわたる金属への嗜好を反映しています。北米のプラチナジュエリー需要は2025年に6%増加し、調査対象のファインジュエリー小売業者の75%以上が2026年にプラチナ在庫を拡大する計画をてています。シルバーおよびその他の金属はエントリー価格帯で引き続き関連性を持っていますが、原材料コストの上昇により素材の代替が進んでいます。Pandoraは2025年にシルバーコストが2倍以上に上昇した後、主要ブレスレットのプラチナメッキバージョンを発売しました。この対応は、金属の選択が価格帯全体でいかに積極的な商業的決定になりつつあるかを示しています。

流通チャネル別：オムニチャネル統合がリーダーと遅れをとる企業を分ける

オフラインストアはダイヤモンドジュエリー市場における2025年の流通金額の69.72%を占めました。対面サービスは、視覚的な比較、認証、詳細なアドバイスを必要とする天然ダイヤモンド購入において引き続き重要です。オンラインストアは2031年までに6.21%のCAGRで成長すると予測されています。標準化されたグレーディング証明書と透明な価格設定が購入者の不確実性を軽減できるため、リモート販売はラボグロウンダイヤモンドに適しています。したがって、オンライン成長は、購入基準を店舗訪問なしに明確に説明できる場合に最も強くなる可能性があります。

SignetはBlue Nileのプレミアム天然ダイヤモンドポジショニングを支援するためにThe Clear Cutを買収し、デジタル教育とより広い在庫アクセスを組み合わせました。Brilliant Earthは米国に43店舗のショールームを持ち、FY2025の純売上高は437 ミリオン 米ドルであり、オンラインファーストモデルが集中した実店舗の存在でスケールできることを示しています。同社はFY2025に21万158件の注文を記録し、前年比13%増加しました。提供された調査では、ジュエリーのeコマースカート放棄率が81.4%であり、信頼と製品評価の課題が継続していることが報告されています。デジタルツールは発見と利便性を向上させることができますが、実店舗小売は高額購入において依然として強い役割を果たしています。ダイヤモンドジュエリー業界では、小売業者がオンライン情報、製品の入手可能性、店舗レベルのサービスを一貫した顧客ジャーニーに結びつけることが求められています。

地域分析

北米は2025年の世界金額の38.28%を占め、ダイヤモンドジュエリー市場で最大の地域となっています。提供された調査によると、米国は世界の天然ダイヤモンドジュエリー需要の53%を占めています。米国のジュエリー収益は2026年上半期に9%増加し、天然ダイヤモンドは平均販売価格の上昇により、ラボグロウンダイヤモンドは販売数量の増加により成長しました。SignetはFY2026の売上高が68.1億 米ドル、既存店売上高成長率が1.3%、平均小売単価が7%上昇したと報告ました。De Beers Groupは2025年に米国とカナダの30店舗で19の小売パートナーを通じて展開し、小売業者にトレーサビリティに基づく製品提案を提供しました。

欧州はダイヤモンドジュエリー市場において2031年までに5.68%のCAGRで成長すると予測されており、最も速い地域成長率となっています。RichemontのジュエリーメゾンはFY2026に8%の売上成長を記録し、165億 ユーロ（192億 米ドル相当）に達し、欧州での二桁成長を報告しました。欧州のプラチナジュエリー製造は2025年に6%増加し、5年連続の成長を記録しました。ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインは引き続き重要な需要センターです。アントワープの2025年のダイヤモンド取引総額は190.7億 米ドルであり、ポリッシュドダイヤモンドが総額の65.6%を占めました。

アジア太平洋はダイヤモンドジュエリー市場全体で非常に多様です。インドは2025年の世界天然ダイヤモンド需要の12%を占め、中国と日本はそれぞれ5%でした。Kalyan JewellersはFY2026の収益が3兆5,743億 インドルピー（42億 米ドル相当）であり、前年比43%増加したと報告しました。中国では、若年層の高所得購入者の間で天然ダイヤモンド需要が強まっており、ラボグロウン製品は天然ダイヤモンドの中価格帯市場への圧力を継続しています。南米では需要がブランドラグジュアリー小売と都市部のeコマースに集中しており、新たな貿易ルートがより競争力のある供給を支援する可能性があります。中東・アフリカはドバイの貿易ハブとしての役割から恩恵を受けており、RichemontはFY2026においてこの地域を卸売およびオンライン成長の主要エリアとして特定しました。