クラウドネイティブネットワーク機能移行サービス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルクラウドネイティブネットワーク機能移行サービス市場のトレンドとインサイト

5Gスタンドアロンコアおよびネットワークスライシングの展開

5Gスタンドアロンコアはクラウドネイティブ機能を必要とするため、移行作業への直接的な需要を生み出しています。Telia Norgeは2026年に全国商用5Gスタンドアロンサービスを開始し、非スタンドアロン5Gの15〜18ミリ秒と比較して10ミリ秒未満の遅延を報告しました。Proximusは2026年4月にベルギーで5G+を開始し、クラウドネイティブコア機能を必要とする別の商用展開を追加しました。ネットワークスライシングはスタンドアロンアーキテクチャに依存しており、ユーザーとサービス間でネットワークリソースを動的に割り当てる必要があります。クラウドネイティブネットワーク機能移行サービス市場は、オペレーターがこれらの機能を非スタンドアロンネットワークを維持するのではなく商用利用に移行する際に恩恵を受けます。ETSI標準は、これらの移行においてサービスベースのネットワークアーキテクチャを検証するための共通技術フレームワークを提供しています。^{[1]「ISG MEC、マルチアクセスエッジコンピューティング」、ETSI、etsi.org}

ハイブリッドおよびマルチクラウドによるテレコムの近代化

オペレーターはパブリッククラウドリソースと自社データセンター内のインフラの両方を活用するケースが増えています。O2 Telefónicaは2026年3月、自社データセンターのAWS Outposts上でNokiaソフトウェアを稼働させる5Gクラウドコアを展開し、このハイブリッドモデルを通じて100万人の顧客にサービスを提供しています。このモデルは、クラウドネイティブネットワーク機能移行サービス市場において、パブリッククラウドの運用ツールと機密性の高いネットワークワークロードに対するローカル制御を組み合わせています。また、オペレーターが異なる場所やクラウド環境にわたって機能を動作させる必要があるため、プラットフォームの移植性がより重要になっています。クラウドネイティブネットワーク機能移行サービス市場は、移行パートナーがクラウドプラットフォーム間のリンクを設計・テスト・運用しなければならないため、この複雑性から恩恵を受けています。China Telecomは、クラウドネイティブネットワーク要素の進化とエッジAIインテグレーションを、2026〜2030年のクラウドネットワーク融合フェーズの柱として位置づけています。

VNFからCNFへの変換によるOPEX最適化

オペレーターは仮想ネットワーク機能からコンテナ化機能への移行に伴い、より低コストの運用モデルを求めています。コンテナ化機能はより容易にスケールでき、オペレーターがピークトラフィックのために確保する固定容量を削減できます。クラウドネイティブネットワーク機能移行サービス市場は、自動化によってデプロイメントサイクルが短縮され、手動によるライフサイクル作業が削減される場合に支援されます。中国は2026年3月にYD/T 6719-2026を発行し、コンテナ層の運用・保守ノースバウンドインターフェースの技術要件を定め、同標準は2026年6月に発効しました。^{[2]「ネットワーク機能仮想化管理およびオーケストレーション技術要件」、中国通信標準化協会、cnis.ac.cn} この標準は、プロバイダーとオペレーターにコンテナ層管理のより明確な運用上の参照基準を提供しています。繰り返し可能な運用慣行は、特に大規模なマルチベンダー環境を管理するオペレーターにとって移行リスクを低減できます。

低遅延サービスのためのエッジクラウドデプロイメント

エッジデプロイメントは移行作業をモバイルコアを超えて分散ネットワーク拠点へと拡大します。NECは2026年2月に第2世代AWS Outpostsのユーザープレーン機能サポートを拡張し、総CPUコアの20%を使用して200 Gbpsのスループットを報告しました。このパフォーマンスプロファイルは、エッジサイトで他のワークロードと並行してクラウドネイティブユーザープレーン機能を使用することを支援します。ETSIのマルチアクセスエッジコンピューティンググループは、マルチプロバイダーおよびマルチテクノロジーのエッジデプロイメントに関する仕様を提供しています。クラウドネイティブネットワーク機能移行サービス市場は、中央コア機能だけでなく、ユーザープレーン機能とアプリケーションホスティングにも対応できます。これらのプロジェクトは、エッジサイトと中央サイト間でのローカルパフォーマンステストと協調デプロイメントを必要とします。

レガシーOSSおよびBSSインテグレーションの複雑性

レガシーの運用サポートシステムと課金サポートシステムは、クラウドネイティブ移行への実際的な障壁として残っています。既存のオペレーターは、過去の買収や個別のネットワーク展開により、複数のOSSおよびBSSプラットフォームを運用していることが多くあります。これらのシステムには、コンテナ化ネットワーク機能への接続が困難な独自インターフェースや文書化されていない依存関係が含まれている場合があります。クラウドネイティブネットワーク機能移行サービス市場は、カットオーバー中にネットワークプロビジョニング、課金、サービスアシュアランスを継続して稼働させる必要がある場合、経験豊富なインテグレーションチームを必要とします。レガシー層に使用可能なプログラマティックインターフェースがない場合、手動の手順が引き続き必要となることがあります。これにより、オペレーターがクラウドネイティブ自動化に期待するスピードとコストのメリットが損なわれます。

テレコムグレードの相互運用性とパフォーマンスのギャップ

一般的なエンタープライズワークロード向けに設計されたクラウドプラットフォームは、すべてのキャリアネットワーク要件を自動的に満たすわけではありません。オペレーターは、完全なサービスチェーン全体で一貫した可用性、決定論的なパケット処理、および信頼性の高いリアルタイム動作を必要とします。本番トラフィックを運ぶ前に、クラウドインフラ、ネットワーク機能、管理ツールを一緒にテストする必要があります。クラウドネイティブネットワーク機能移行サービス市場は、これらの検証サイクルが移行スケジュールを長引かせる可能性があるため、影響を受けます。VNFとCNF環境のハイブリッド運用は、オペレーターがサービス中断を避けるためにカットオーバーを遅らせるリスクも生み出します。クラウドと通信ネットワーク運用の両方の経験を持つスッフの不足は、これらのタスクを大規模に完了することをより困難にする可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：サービスが現行プログラムを支え、ソリューションが成長を牽引

サービスは2025年のクラウドネイティブネットワーク機能移行サービス市場シェアの69.12%を占め、インテグレーション、コンサルティング、検証、マネージド移行サポートに対するオペレーターの継続的なニーズを反映しています。移行プログラムは一般的に、詳細な機能インベントリ、移行計画、依存関係マッピング、並行運用、および本番検証を必要とします。これらの要件は、ネットワークに複数のベンダーと古い運用プラットフォームが含まれる場合にサービスエンゲージメントを有利にします。プロフェッショナルサービスプロバイダーはまた、オペレーターがネットワーク運用チーム、アプリケーションオーナー、セキュリティチーム、クラウドインフラパートナーを調整するのを支援します。

ソリューションは2031年にかけてCAGR 16.11%で拡大する見込みであり、クラウドネイティブネットワーク機能移行サービス市場全体を上回る成長率です。このセグメントには、移行自動化ツール、ライフサイクル管理ソフトウェア、およびコンテナ化ネットワーク機能をサポートするプラットフォームが含まれます。製品化されたツールは、個別のクラスター、リリースサイクル、テクノロジーベンダーにわたってデプロイメントをより繰り返し可能にすることができます。また、後の移行ウェーブや定期的なソフトウェアアップデート中に必要なカスタム設定の量を削減することもできます。Deutsche TelekomのオペレーターベースのクラウドオートメーションソリューションはKubernetesオペレーターパターンとGitOps原則をライフサイクル管理に使用しています。そのアプローチは、オペレーターがステートフル機能とクロスクラスター依存関係をより標準化された方法で管理できるツールを求めている理由を示しています。

デプロイメントモデル別：クラウドサービスプロバイダーが移行を主導

クラウドサービスプロバイダーは2025年の収益の53.62%を占め、2031年にかけてCAGR 15.98%で拡大する見込みです。パブリッククラウドデプロイメントにより、オペレーターは新たなデータセンター容量を構築するための全コストと時間をかけずに弾力的なインフラにアクセスできます。また、Kubernetesベースのデプロイメントおよびオペレーションをサポートするマネージドプラットフォームサービスも提供できます。これにより、クラウドホスト環境は急速な容量変更を必要とする新しいスタンドアロンコアプログラムにとって魅力的なものとなっています。クラウドネイティブネットワーク機能移行サービス市場は、ネットワーク固有の機能をパブリッククラウドの運用モデル、セキュリティ管理、および運用手順に接続するサービスを必要とします。

Tune Talkは2026年2月、MavenirによるAWSインフラ上でのクラウドネイティブコア、OSS、BSSソリューションのデプロイメントを通じて、ASEANで初の完全クラウドネイティブモバイルネットワークオペレーターとなりました。NokiaとCitymeshも2026年2月にAWS上で5G Core SaaSを使用した商用モバイルサービスを開始しました。^{[3]「Citymeshが世界初の5G Core SaaSによる商用モバイルサービスを開始」、Nokia、nokia.com} これらのデプロイメントは、必要なパフォーマンス、セキュリティ、および運用上のセーフガードが整っている場合、パブリッククラウドが商用モバイルワークロードをサポートできることを示しています。オンプレミス環境は、遅延に敏感な機能、データ主権のニーズ、および既存のデータセンター容量が相当ある場合のオペレーターにとって引き続き重要です。その結果、多くの既存オペレーターにとって、ハイブリッドオーケストレーションは一時的な移行段階ではなく、中心的な要件であり続けています。

ネットワーク機能ドメイン別：コア機能が収益を主導し、オープンRANが急成長

5Gコアおよびエボルブドパケットコアは2025年の収益の35.14%を占めました。この位置は、オペレーターがスタンドアロン5G機能を完全に活用する前にクラウドネイティブコア機能を確立する必要性を反映しています。Mavenirは2026年5月にAWS上のクラウドネイティブIMSへの最初の10万人のTelefónica Germanyの顧客の移行を完了しました。NokiaのクラウドネイティブIMSおよびサブスクライバーデータ管理機能は、2026年3月にRakuten CloudのRakuten Mobileで商用稼働を開始しました。 

無線アクセスネットワークおよびオープンRANは2031年にかけてCAGR 16.08%を記録する見込みです。このドメインは、クラウドネイティブネットワーク機能移行サービス市場の範囲を中央コアワークロードからアクセスネットワーク機能へと拡大します。Rakuten Mobileのクラウドネイティブオープンランネットワークは、大規模な人口基盤にわたるこのアプローチの運用例を提供しています。オープンRAN移行は、異なるサプライヤーからの無線機、ソフトウェア、クラウドインフラ、管理レイヤーを統合するため、詳細な相互運用性テストを必要とします。エッジおよびマルチアクセスエッジコンピューティングも関連しており、低遅延サービスのためにユーザープレーン機能がユーザーの近くで動作する必要があります。ポリシー制御やシグナリングを含むその他の機能は、より広範なスタンドアロンネットワークプログラムや協調サービスリリースの一部として一般的に移行されます。

エンドユーザー別：テレコムプロバイダーが主要購買者として継続

テレコムサービスプロバイダーは2025年の収益の49.91%を占め、主要な購買者グループとなっています。大手オペレーターは複雑なネットワーク資産を持ち、コア、音声、アクセス、エッジ、サービス管理機能にわたって数年かけて移行を実施します。そのプログラムは、ネットワーク機器サプライヤー、クラウドプロバイダー、システムインテグレーター、および内部運用チーム間の調整を必要とします。テレコムサービスプロバイダーはまた、ライブのサブスクライバーとアプリケーションを移行しながらサービスの継続性を維持する必要があります。これらのニーズが計画、実装、マネージドオペレーションサービスへの需要を持続させています。

クラウドサービスプロバイダーは、CNFワークロードをマネージドプラットフォームサービスに組み込むにつれて、2031年にかけてCAGR 15.89%で成長する見込みです。EricsssonとGoogle Cloudは2025年6月に、Google Kubernetes Engine上に構築された完全マネージド型5G Core SaaSオファリングとしてEricsson On-Demandを発表しました。このモデルは、プラットフォームプロバイダーがネットワーク機能をクラウド運用、課金、マネージドサポートとともにパッケージ化できるため、購買者の状況を変えています。大企業および政府・防衛組織は、プライベートネットワークの信頼性とセキュリティのニーズが重要な場合に需要を追加します。中小企業は通常、移行サービスを直接購入するのではなく、マネージドプロバイダーを通じてCNFベースの機能を取得します。この再販モデルにより、クラウドプロバイダーはクラウドネイティブネットワーク機能移行サービス市場においてより大きな役割を担っています。

地域分析

北米は2025年のクラウドネイティブネットワーク機能移行サービス市場シェアの34.90%を占めました。この地域には、初期のスタンドアロンコアデプロイメントから音声、エッジ、エンタープライズサービス、サービスアシュアランス作業へと移行している大手オペレーターがいます。FirstNet向けの専用5Gスタンドアロンコアは、公共安全ネットワークにおけるクラウドネイティブアーキテクチャの役割を示しています。この地域はまた、クラウドプロバイダー、ネットワークベンダー、システムインテグレーターの活発なエコシステムから恩恵を受けています。O-RANアライアンスによる相互運用性テストは、オペレーターにマルチベンダーアクセスネットワークデプロイメントを検証するための基盤を提供しています。

欧州はドイツ、英国、フランス、その他の西欧市場で成熟した移行プログラムを持ち、中央・東欧のオペレーターはデプロイメントサイクルの初期段階にあります。O2 Telefónicaのハイブリッドクラウドコアデプロイメントは、地域のデータ主権要件がパブリッククラウドの運用方法と共存できることを示しています。欧州委員会は2025年9月にテレコムクラウドリファレンスアーキテクチャを発表し、相互運用可能でソブリンなテレコムクラウド設計のための地域的な参照基準を提供しました。Proximusの2026年4月の5G+開始とTelia Norgeの全国商用5Gスタンドアロン展開は、継続的な勢いを示しています。

アジア太平洋地域は2031年にかけてCAGR 16.13%で拡大する見込みであり、クラウドネイティブネットワーク機能移行サービス市場において最も高い地域成長率です。NTT DOCOMOとNECは2026年3月にAWS上で日本初の商用5Gコアを開始し、エージンティックAIとGitOps自動化を使用して5Gコアの設計・構築時間を従来の方法と比較して80%削減しました。中国のYD/T 6386-2025標準は、クラウドネイティブテレコムネットワーク要素の設計・管理原則を確立しました。SK Telecomは2026年6月に、次世代OSS変革とAIエージェント標準化を含む自律ネットワークレベル4ブループリントを発表しました。インドのオープンRAN拡大と東南アジアのグリーンフィールドオペレーターが地域需要を広げており、中東、南米、アフリカは選択的なクラウドネイティブプロジェクトと対象を絞った国際パートナーシップを持つ初期段階の地域として残っています。