Taille et part du marché des services de migration de fonctions réseau cloud-natives - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial des services de migration de fonctions réseau cloud-natives

Déploiements du cœur 5G autonome et du découpage du réseau

Les cœurs 5G autonomes nécessitent des fonctions cloud-natives et créent donc une demande directe de travaux de migration. Telia Norge a lancé un service 5G autonome commercial à l'échelle nationale en 2026 et a signalé une latence inférieure à 10 millisecondes, contre 15 à 18 millisecondes sur la 5G non autonome. Proximus a lancé la 5G+ en Belgique en avril 2026, ajoutant un autre déploiement commercial nécessitant des capacités de cœur cloud-natives. Le découpage du réseau dépend de l'architecture autonome car il nécessite une allocation dynamique des ressources réseau entre les utilisateurs et les services. Le marché des services de migration de fonctions réseau cloud-natives bénéficie lorsque les opérateurs mettent ces capacités en service commercial plutôt que de maintenir des réseaux non autonomes. Les normes ETSI fournissent un cadre technique commun pour valider l'architecture réseau basée sur les services lors de ces migrations.^{[1]"ISG MEC, Informatique en périphérie multi-accès," ETSI, etsi.org}

Modernisation des télécommunications hybrides et multi-cloud

Les opérateurs utilisent de plus en plus à la fois des ressources cloud publiques et une infrastructure dans leurs propres centres de données. O2 Telefónica a déployé un cœur cloud 5G sur le logiciel Nokia fonctionnant sur AWS Outposts dans ses centres de données en mars 2026, tout en servant 1 million de clients via ce modèle hybride. Ce modèle combine des outils d'exploitation cloud public avec un contrôle local sur les charges de travail réseau sensibles dans le marché des services de migration de fonctions réseau cloud-natives. Il rend également la portabilité des plateformes plus importante car les opérateurs ont besoin que les fonctions opèrent dans différents emplacements et environnements cloud. Le marché des services de migration de fonctions réseau cloud-natives bénéficie de cette complexité car les partenaires de migration doivent concevoir, tester et exploiter les liens entre les plateformes cloud. China Telecom a identifié l'évolution des éléments réseau cloud-natifs et l'intégration de l'IA en périphérie comme piliers de sa phase de fusion cloud-réseau 2026-2030.

Optimisation des OPEX par la transformation VNF vers CNF

Les opérateurs recherchent un modèle d'exploitation moins coûteux en passant des fonctions réseau virtuelles aux fonctions conteneurisées. Les fonctions conteneurisées peuvent évoluer plus facilement et peuvent réduire la capacité fixe que les opérateurs maintiennent pour le trafic de pointe. Le marché des services de migration de fonctions réseau cloud-natives est soutenu lorsque l'automatisation raccourcit les cycles de déploiement et réduit le travail manuel de cycle de vie. La Chine a publié la norme YD/T 6719-2026 en mars 2026, établissant des exigences techniques pour l'interface northbound des opérations et de la maintenance de la couche conteneur, la norme entrant en vigueur en juin 2026.^{[2]"Exigences techniques pour la gestion et l'orchestration de la virtualisation des fonctions réseau," Association chinoise des normes de communications, cnis.ac.cn} La norme fournit aux fournisseurs et aux opérateurs une référence opérationnelle plus claire pour la gestion de la couche conteneur. Des pratiques d'exploitation reproductibles peuvent réduire le risque de migration, en particulier pour les opérateurs gérant de grands parcs multi-fournisseurs.

Déploiement du cloud en périphérie pour les services à faible latence

Les déploiements en périphérie étendent les travaux de migration au-delà du cœur mobile vers des emplacements réseau distribués. NEC a étendu son support de fonction de plan utilisateur pour les AWS Outposts de deuxième génération en février 2026 et a signalé un débit de 200 Gbps en utilisant 20 % des cœurs CPU totaux. Ce profil de performance soutient l'utilisation de fonctions de plan utilisateur cloud-natives aux côtés d'autres charges de travail sur les sites en périphérie. Le groupe Informatique en périphérie multi-accès de l'ETSI fournit des spécifications pour les déploiements en périphérie multi-fournisseurs et multi-technologies. Le marché des services de migration de fonctions réseau cloud-natives peut donc traiter les fonctions de plan utilisateur et l'hébergement d'applications, et pas seulement les fonctions cœur centrales. Ces projets nécessitent des tests de performance locaux et un déploiement coordonné entre les sites en périphérie et les sites centraux.

Complexité de l'intégration des OSS et BSS hérités

Les systèmes de support à l'exploitation hérités et les systèmes de support à la facturation restent un obstacle pratique à la migration cloud-native. Les opérateurs établis exploitent souvent plusieurs plateformes OSS et BSS en raison d'acquisitions antérieures et de déploiements réseau distincts. Ces systèmes peuvent contenir des interfaces propriétaires et des dépendances non documentées difficiles à connecter aux fonctions réseau conteneurisées. Le marché des services de migration de fonctions réseau cloud-natives nécessite des équipes d'intégration expérimentées lorsque le provisionnement réseau, la facturation et l'assurance de service doivent rester actifs tout au long d'une bascule. Des étapes manuelles peuvent rester nécessaires lorsque la couche héritée manque d'interfaces programmatiques utilisables. Cela affaiblit les avantages en termes de rapidité et de coût que les opérateurs attendent de l'automatisation cloud-native.

Lacunes d'interopérabilité et de performance de qualité télécoms

Les plateformes cloud conçues pour les charges de travail d'entreprise générales ne répondent pas automatiquement à toutes les exigences des réseaux d'opérateurs. Les opérateurs exigent une disponibilité constante, un traitement déterministe des paquets et un comportement fiable en temps réel sur l'ensemble de la chaîne de services. Ils doivent tester ensemble l'infrastructure cloud, les fonctions réseau et les outils de gestion avant d'acheminer le trafic de production. Le marché des services de migration de fonctions réseau cloud-natives est affecté car ces cycles de validation peuvent prolonger les calendriers de migration. L'exploitation hybride des environnements VNF et CNF crée également un risque que les opérateurs retardent une bascule pour éviter une interruption de service. Une pénurie de personnel ayant à la fois une expérience des opérations cloud et réseau peut rendre ces tâches plus difficiles à réaliser à grande échelle.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par composant : les services soutiennent les programmes actuels, tandis que les solutions mènent la croissance

Les services représentaient 69,12 % de la part du marché des services de migration de fonctions réseau cloud-natives en 2025, reflétant le besoin continu des opérateurs en matière d'intégration, de conseil, de validation et de support de migration géré. Les programmes de migration nécessitent généralement des inventaires détaillés des fonctions, une planification de la transition, une cartographie des dépendances, une exploitation parallèle et une validation en production. Ces exigences favorisent les engagements de services lorsqu'un réseau comprend plusieurs fournisseurs et des plateformes d'exploitation plus anciennes. Les prestataires de services professionnels aident également les opérateurs à coordonner les équipes d'exploitation réseau, les propriétaires d'applications, les équipes de sécurité et les partenaires d'infrastructure cloud.

Les solutions devraient se développer à un CAGR de 16,11 % jusqu'en 2031, plus rapidement que l'ensemble du marché des services de migration de fonctions réseau cloud-natives. Le segment comprend des outils d'automatisation de la migration, des logiciels de gestion du cycle de vie et des plateformes prenant en charge les fonctions réseau conteneurisées. Les outils productisés peuvent rendre les déploiements plus reproductibles entre les clusters distincts, les cycles de publication et les fournisseurs de technologies. Ils peuvent également réduire la quantité de configuration sur mesure nécessaire lors des vagues de migration ultérieures et des mises à jour logicielles de routine. La solution d'automatisation cloud basée sur les opérateurs de Deutsche Telekom utilise des modèles d'opérateurs Kubernetes et des principes GitOps pour la gestion du cycle de vie. Son approche montre pourquoi les opérateurs recherchent des outils capables de gérer les fonctions avec état et les dépendances inter-clusters de manière plus standardisée.

Par modèle de déploiement : les fournisseurs de services cloud mènent la transition

Les fournisseurs de services cloud représentaient 53,62 % du chiffre d'affaires en 2025 et devraient se développer à un CAGR de 15,98 % jusqu'en 2031. Le déploiement sur cloud public donne aux opérateurs accès à une infrastructure élastique sans le coût total et les délais de construction de nouvelles capacités de centres de données. Il peut également fournir des services de plateforme gérés prenant en charge le déploiement et les opérations basés sur Kubernetes. Cela rend les environnements hébergés dans le cloud attractifs pour les nouveaux programmes de cœur autonome nécessitant des changements de capacité rapides. Le marché des services de migration de fonctions réseau cloud-natives nécessite donc des services qui connectent les fonctions spécifiques au réseau aux modèles d'exploitation cloud public, aux contrôles de sécurité et aux procédures d'exploitation.

Tune Talk est devenu le premier opérateur de réseau mobile entièrement cloud-natif de l'ASEAN en février 2026 grâce à un déploiement Mavenir de solutions de cœur, OSS et BSS cloud-natives sur l'infrastructure AWS. Nokia et Citymesh ont également mis en service commercial un service mobile utilisant le cœur 5G en tant que service (SaaS) sur AWS en février 2026.^{[3]"Citymesh lance le premier service mobile commercial au monde sur le cœur 5G en tant que service (SaaS)," Nokia, nokia.com} Ces déploiements indiquent que le cloud public peut prendre en charge des charges de travail mobiles commerciales lorsque les garanties de performance, de sécurité et d'exploitation requises sont en place. Les environnements sur site restent importants pour les fonctions sensibles à la latence, les besoins de souveraineté des données et les opérateurs disposant d'une capacité substantielle de centres de données existants. Par conséquent, l'orchestration hybride reste une exigence centrale plutôt qu'une étape de transition temporaire pour de nombreux opérateurs établis.

Par domaine de fonctions réseau : les fonctions cœur mènent le chiffre d'affaires, l'Open RAN croît plus vite

Le cœur 5G et le cœur de paquet évolué représentaient 35,14 % du chiffre d'affaires en 2025. Cette position reflète la nécessité d'établir des fonctions cœur cloud-natives avant que les opérateurs puissent pleinement utiliser les capacités 5G autonomes. Mavenir a migré les 100 000 premiers clients de Telefónica Allemagne vers l'IMS cloud-natif sur AWS en mai 2026. Les fonctions IMS cloud-natives et de gestion des données abonnés de Nokia sont devenues commercialement actives chez Rakuten Mobile sur Rakuten Cloud en mars 2026. 

Le réseau d'accès radio et l'Open RAN devraient enregistrer un CAGR de 16,08 % jusqu'en 2031. Le domaine élargit la portée du marché des services de migration de fonctions réseau cloud-natives des charges de travail du cœur central vers les fonctions du réseau d'accès. Le réseau Open RAN cloud-natif de Rakuten Mobile fournit un exemple d'exploitation de cette approche sur une large empreinte de population. La migration Open RAN nécessite des tests d'interopérabilité détaillés car elle réunit des radios, des logiciels, une infrastructure cloud et des couches de gestion provenant de différents fournisseurs. L'informatique en périphérie et l'informatique en périphérie multi-accès sont également pertinentes car les fonctions de plan utilisateur doivent opérer à proximité des utilisateurs pour les services à faible latence. D'autres fonctions, notamment le contrôle des politiques et la signalisation, sont généralement migrées dans le cadre de programmes de réseau autonome plus larges et de publications de services coordonnées.

Par utilisateur final : les fournisseurs de télécommunications restent les principaux acheteurs

Les fournisseurs de services de télécommunications représentaient 49,91 % du chiffre d'affaires en 2025, ce qui en fait le principal groupe d'acheteurs. Les grands opérateurs disposent de parcs réseau complexes et entreprennent la migration sur plusieurs années, souvent sur les fonctions de cœur, de voix, d'accès, de périphérie et de gestion des services. Leurs programmes nécessitent une coordination entre les fournisseurs d'équipements réseau, les fournisseurs de cloud, les intégrateurs de systèmes et les équipes d'exploitation internes. Les fournisseurs de services de télécommunications doivent également préserver la continuité de service tout en déplaçant les abonnés et les applications en production. Ces besoins soutiennent la demande de services de planification, de mise en œuvre et d'exploitation gérée.

Les fournisseurs de services cloud devraient croître à un CAGR de 15,89 % jusqu'en 2031 à mesure qu'ils intègrent les charges de travail CNF dans les services de plateforme gérés. Ericsson et Google Cloud ont lancé Ericsson On-Demand en juin 2025 en tant qu'offre de cœur 5G entièrement géré en tant que service (SaaS) construite sur Google Kubernetes Engine. Ce modèle modifie le paysage des acheteurs car un fournisseur de plateforme peut regrouper des fonctions réseau avec des opérations cloud, la facturation et le support géré. Les grandes entreprises et les organisations gouvernementales et de défense ajoutent de la demande là où la fiabilité et les besoins de sécurité des réseaux privés sont importants. Les petites et moyennes entreprises obtiennent généralement des capacités basées sur CNF via des fournisseurs gérés plutôt qu'en achetant directement des services de migration. Ce modèle de revendeur donne aux fournisseurs de cloud un rôle plus important dans le marché des services de migration de fonctions réseau cloud-natives.

Analyse géographique

L'Amérique du Nord représentait 34,90 % de la part du marché des services de migration de fonctions réseau cloud-natives en 2025. La région compte de grands opérateurs qui passent du déploiement initial du cœur autonome aux travaux de voix, de périphérie, de services aux entreprises et d'assurance de service. Un cœur 5G autonome dédié pour FirstNet illustre le rôle de l'architecture cloud-native dans les réseaux de sécurité publique. La région bénéficie également d'un écosystème actif de fournisseurs de cloud, de fournisseurs de réseaux et d'intégrateurs de systèmes. Les tests d'interopérabilité menés par l'Alliance O-RAN donnent aux opérateurs une base pour valider les déploiements de réseaux d'accès multi-fournisseurs.

L'Europe dispose de programmes de migration matures en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et dans d'autres marchés d'Europe occidentale, tandis que les opérateurs d'Europe centrale et orientale en sont à des stades de déploiement plus précoces. Le déploiement du cœur cloud hybride d'O2 Telefónica illustre comment les exigences régionales de souveraineté des données peuvent coexister avec les méthodes d'exploitation cloud public. La Commission européenne a publié l'Architecture de référence du cloud télécoms en septembre 2025, fournissant une référence régionale pour la conception de cloud télécoms interopérable et souverain. Le lancement de la 5G+ de Proximus en avril 2026 et le déploiement commercial national de la 5G autonome de Telia Norge indiquent une dynamique continue.

L'Asie-Pacifique devrait se développer à un CAGR de 16,13 % jusqu'en 2031, le taux de croissance régional le plus élevé du marché des services de migration de fonctions réseau cloud-natives. NTT DOCOMO et NEC ont lancé le premier cœur 5G commercial du Japon sur AWS en mars 2026, en utilisant l'IA agentique et l'automatisation GitOps qui ont réduit le temps de conception et de construction de 80 %. La norme chinoise YD/T 6386-2025 a établi des principes de conception et de gestion pour les éléments réseau de télécommunications cloud-natifs. SK Telecom a publié un plan directeur de réseau autonome de niveau 4 en juin 2026 qui comprend la transformation OSS de nouvelle génération et la standardisation des agents IA. L'expansion de l'Open RAN en Inde et les opérateurs greenfield d'Asie du Sud-Est élargissent la demande régionale, tandis que le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud et l'Afrique restent des zones à stade précoce avec des projets cloud-natifs sélectionnés et des partenariats internationaux ciblés.