アジア太平洋都市デザイン市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

アジア太平洋都市デザイン市場のトレンドとインサイト

急速な大都市圏人口増加

アジア太平洋都市デザイン市場は、地域全体における大規模な都市人口の集中から恩恵を受けています。アジア太平洋地域には世界の33のメガシティのうち19が存在し、ジャカルタは2025年に約4,200万人の住民を抱え、ダッカは約4,000万人に近づいていました。南アジアおよび東南アジアの中小都市も、いくつかの既存メガシティよりも速いペースで成長しています。これにより、首都以外の需要が拡大し、これまで専門的な計画支援が少なかった二次都市圏でのコミッションが生まれています。高密度化は、従来の土地利用マッピングのみに依存するのではなく、複合用途開発、交通指向型デザイン、公共空間の改善を促進します。これらの業務は、交通機関、地方当局、開発業者、コミュニティ間のより広範な調整を必要とします。

地下鉄・鉄道・都市インフラの拡張

交通投資は、アジア太平洋都市デザイン市場の成長する部分を支えています。鉄道回廊は、駅周辺計画、交通指向型開発、都市デザイン、新駅周辺の土地利用変更に対する需要を生み出します。インドの地下鉄システムは2026年に23都市で運行されており、大都市圏交通拡張に関連する計画業務の広がりを示しています。AECOMとAtkinsRélisは、2025年7月に香港・深圳西部鉄道リンクの香港区間のコンサルタント契約を受注しました。大規模な鉄道プロジェクトは、公益事業、公共空間、社会インフラ、開発規制においても関連業務を生み出します。当局は交通資産周辺の長期的な土地利用とアクセス管理を必要とするため、結果として生じるコミッションは建設期間を超えて延長される可能性があります。

新都市・ニュータウンプログラム

国家主導の新都市プログラムは、アジア太平洋都市デザイン市場にとって引き続き重要な業務源となっています。中国の国家政策は都市再生へとシフトしていますが、計画的コミュニティや新開発エリアは依然として長期的な空間戦略を必要としています。2026年から2030年の中国第15次五カ年計画には、11万5,000棟の老朽化した住宅団地の改修が含まれており、計画の重点が再生と段階的実施へとシフトしています。この業務は、住民との詳細な関与、遺産の考慮、インフラ制約、プロジェクトの順序付けを必要とします。オーストラリアの住宅協定は5年間で120万戸の新築住宅を目標としており、法定評価と計画的コミュニティ能力の必要性を支えています。住宅供給と都市拡張は、したがって、マスタープラン、ゾーニング、インフラ調整、実施アドバイスへの需要を持続させます。

スマートシティおよびデジタル都市計画の導入

デジタルツールは、アジア太平洋都市デザイン市場で行われる業務を変革しています。ASEANスマートシティネットワークは2025年9月までに134のアクティブなスマートシティプロジェクトを記録し、2026年から2035年のASEANスマートシティ行動計画を採択しました。これらのプログラムは、計画業務における空間データシステム、デジタルツイン、建築情報モデリング、地理空間分析への需要を高めています。AECOMの香港サンティン・テクノポールへの任命には、開発エリア向けの統合デジタルツインプラットフォームの開発と実装が含まれていました。韓国の2026年Kシティネットワークプログラムは、AIベースの都市計画技術をASEANの6都市に拡大します。デジタル納品をコア計画プロセスに組み込んだ企業は、より要求の高い調達要件を満たし、より大規模で相互接続されたプロジェクトを管理することができます。

土地取得と住民移転の課題

土地取得と住民移転の問題は、アジア太平洋都市デザイン市場における大規模プロジェクトの開始を遅延させる可能性があります。ユトレヒト大学の研究は、インドネシアのヌサンタラ首都プロジェクトにおける土地権限と慣習的土地権をめぐる争いを記録しています。遅延により、専門チームが期待されるプロジェクト収益なしに予定業務にコミットしたままになる可能性があります。二次都市は、複雑な計画を承認プロセスに通すために必要な計画・規制能力を欠いている場合もあります。気候リスクは、バンコク、ジャカルタ、マニラ、バングラデシュ、ベトナム、フィリピンの都市を含む沿岸部や洪水リスクのある場所での設計要件を増加させます。洪水レジリエンス、排水、熱管理、自然ベースのバッファーはスコープを追加しますが、調整ニーズを増加させ、承認期間を延長する可能性もあります。

不均一な計画・規制能力

不均一な計画・規制能力は、南アジアおよび東南アジアの二次都市全体でプロジェクト実施を制約しています。この制約は、計画システムが提案された開発規模に追いつかない可能性があるインド、インドネシア、ベトナムの二次都市圏で最も顕著です。能力の限界は、計画策定、法定承認、土地利用変更、機関間の調整を遅らせる可能性があります。これにより、専門チームをコミットする前に明確なタイムラインを必要とする開発業者やサービスプロバイダーに不確実性が生じます。また、国家都市プログラムを一貫した実施基準を持つ地域プロジェクトに転換することも困難になります。制度的能力の強化には時間がかかるため、この影響は長期的に関連性を持ち続けると予想されます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ：マスタープランニングが収益基盤を維持しながら交通計画がより速く成長

マスタープランニングおよび土地利用計画は、2025年のアジア太平洋都市デザイン市場シェアの34.7%を占めました。大都市、タウンシップ、再生業務は詳細設計業務が進む前に合意された空間フレームワークを必要とするため、これは収益基盤であり続けています。これらの契約は、土地利用、インフラ、開発段階、規制整合、実施取り決めをカバーするため、長い納品期間を持つことが多いです。交通・モビリティ計画は、2026年から2031年にかけて最高のCAGR 10.0%を記録すると予測されています。大都市圏当局が鉄道投資と土地利用変更および駅周辺開発を結びつけるにつれて、交通業務は拡大しています。このサービスタイプは、インド、ベトナム、インドネシア、フィリピンの地下鉄・鉄道プログラムから恩恵を受けています。鉄道回廊は、アクセス、公共空間、密度、駐車場、公益事業ニーズ、開発規制に関する調整された業務を必要とします。

都市デザイン、公共空間・景観デザインは、クライアントが日常的な移動とコミュニティ利用を支援する気候対応型の場所を求める場所でますます重要になっています。HassellとSOMは、2026年2月にブラッドフィールドシティの最初の土地リリースのマスタープランとコンセプトデザインを発表しました。この計画は、密度、マルチモーダル交通、先住民の土地原則、シドニーメトロ西シドニー空港線へのアクセスを組み合わせています^{[1]Skidmore, Owings and Merrill、「SOMとHassellがオーストラリアの100年以上ぶりの新都市のビジョンを発表」、SOM、som.com.}。ゾーニング、開発規制・実施アドバイザリーも、都市再生プロジェクトが継続的なコンプライアンスと承認支援を必要とする場所で定期的な業務を提供します。その他のカテゴリーには、遺産計画、気候レジリエンス評価、インフォーマル居住地のアップグレードが含まれます。UNESCAPは、アジア太平洋地域の約6億人がスラムまたはインフォーマルな状況で生活していると推定しており、これらの専門的な業務の関連性を支えています。 

セクター別：複合用途開発が現在の需要をリードし、インフラが成長率を設定

複合用途・タウンシッ開発は、2025年のアジア太平洋都市デザイン市場規模の42.1%を占めました。これらの開発は、住宅、雇用スペース、公共施設、交通、コミュニティインフラを一つの計画エリアに組み合わせています。このモデルはインド、ベトナム、マレーシアで確立されており、第二層・第三層の場所へと移行しています。公共機関に対して、住宅と雇用創出を調整する方法を提供しながら、開発業者に明確な土地利用フレームワークを提供します。計画会社は、初期マスタープランニングからインフラの順序付けと開発規制まで貢献することができます。複合用途スキームは、開発業者、地方当局、公益事業者、交通機関との継続的な関与も必要とします。その広範なスコープは、統合計画チームへの継続的なニーズを支えています。

交通・インフラは、2026年から2031年にかけてCAGR 10.4%で成長すると予測されています。このセクターは、都市が成長するにつれて地下鉄システム、高速道路リンク、物流能力、空港関連開発を拡大する必要性から恩恵を受けています。西シドニー・エアロトロポリスは、23kmの回廊にわたる統合フレームワークのためにHassell、SOM、シドニーメトロ設計コンソーシアムを起用しています^{[2]Hassell、「シドニーメトロ西シドニー空港」、Hassell、hassellstudio.com.}。この業務は、駅デザイン、都市デザイン、生態系の回復を組み合わせています。公共・市民・制度的開発は、都市成長が学校、医療施設、市民センター、その他の分散型サービスへのニーズを増加させるため、計画業務の主要な源であり続けています。これらのプロジェクトは政府機関によって頻繁に発注され、機関間の複雑な調整を必要とする場合があります。また、施設計画をより広い近隣・交通計画と結びつけることができる企業に機会を生み出します。

投資家タイプ別：公共コミッションが支配的で民間投資が勢いを増す

公共投資家は、2025年のコミッション都市デザインサービスの68.4%を占めました。これは、都市再生、住宅プログラム、交通システム、新開発エリアを指揮する国家・州・地方政府の役割を反映しています。公共クライアントは地域最大の空間計画マンデートの多くを設定し、民間開発業者が従わなければならない調達要件を決定することが多いです。政府間取り決めは、事前資格認定機関と確立された制度的関係を使用することで調達サイクルを短縮することができます。このアプローチは、当局が国家基準、地方規制、公共インフラ要件にわたって機能できる計画アドバイスを必要とする場合に特に関連性があります。公共セグメントは、都市全体およびインフラ連携コミッションの主要パイプラインを管理するため、アジア太平洋都市計画サービス市場の中心であり続けています。また、企業が孤立したプロジェクト業務ではなく、定期的なアドバイザリー関係を構築する機会を提供します。

民間投資家は、2026年から2031年にかけてCAGR 11.0%で拡大すると予測されています。民間需要は、成熟した資本市場における都市再生、複合用途開発、開発管理業務を通じて成長しています。2026年のマレーシアのファミリーオフィスによるLendlease Exchange TRXへの11億マレーシアリンギット（2億4,400万米ドル相当）の投資は、大規模都市プロジェクトに参加する民間資本を示しています。この例は、従来の公共土地当局を超えた投資家の役割を支えています。民間開発業者は、マスタープランニングを商業戦略、プロジェクト管理、建設アドバイザリーと結びつけることができる計画会社を求めることが多いです。最も強い民間コミッション活動は、オーストラリア、シンガポール、日本、韓国で予想されています。これらの市場では、計画費用はスタンドアロンのコンサルティング業務として購入されるのではなく、より広範な開発管理契約に含まれる場合があります。

地域分析

中国は2025年のアジア太平洋都市デザイン市場シェアの41.8%を占めました。その地位は、国家主導の都市化の規模と計画機関の深さを反映しています。2026年から2030年の第15次五カ年計画は、11万5,000棟の老朽化した都市住宅団地の改修を指示し、グリーンフィールド拡張から都市再生へのシフトを支援しています^{[3]China Daily、「都市再生が住民のニーズを目標に」、China Daily、chinadaily.com.cn.}。この変化は計画サービスへの需要を維持しますが、必要なスキルを再生、ステークホルダー関与、段階的納品へとシフトさせます。中国の都市クラスタープログラムは、長江デルタ地帯と広域湾区にわたる業務も支援しています。雄安新区には400以上の支部機関と100以上の学校が運営されており、中国の主要計画プログラムに付随する長い納品期間を示しています。 

インドは、2031年までにCAGR 11.8%で最も成長の速い国内市場になると予測されています。インドのスマートシティミッションは、2025年7月までに1兆6,400億インドルピー（195億米ドル）相当の8,063以上のプロジェクトを完了しました。これらの完了したプロジェクトは、全国の都市におけるインフラと計画活動の継続的な基盤を支えています。インドの計画需要には、地下鉄拡張、計画的タウンシップ、住宅主導の成長も含まれます。日本と韓国は成熟しているが技術的に要求の高い市場であり、都市再生、高齢者対応デザイン、交通指向型高密度化のニーズがあります。日本では、いくつかの都市での人口減少が、外向きの都市拡張ではなく、改修、統合、縮小都市計画への需要を生み出しています。韓国は、デジタル計画と実者能力を強化する公共プログラムと再生活動を組み合わせています。

オーストラリア、インドネシア、韓国、その他のアジア太平洋地域は、異なる需要パターンを持つ第二層を形成しています。オーストラリアの120万戸住宅協定目標は計画需要を支えていますが、資格を持つ計画専門家の不足が主要東海岸都市の承認能力を制限しています。インドネシアは、ヌサンタラ首都プロジェクトとジャカルタ、スラバヤ、メダンの成長する地下鉄ネットワークを組み合わせています。土地取得と規制能力は、インドネシアのプロジェクト実施における制約であり続けています。ベトナム、フィリピン、マレーシアは、タウンシッププロジェクト、空港都市プログラム、交通拡張を通じてフロンティアの機会を提供しています。アジア太平洋都市計画サービス市場は、企業がインフラ調整、気候レジリエンス、公共承認における専門知識とローカルパートナーシップを組み合わせる場合、これらの場所で恩恵を受けることができます。