Taille et Part du Marché de l'Urbanisme en Asie-Pacifique - Tendances de Croissance et Prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de l'urbanisme en Asie-Pacifique

Croissance rapide de la population métropolitaine

Le marché de l'urbanisme en Asie-Pacifique bénéficie de la concentration de grandes populations urbaines dans la région. L'Asie et le Pacifique abritent 19 des 33 mégapoles mondiales, tandis que Jakarta comptait près de 42 millions d'habitants et Dacca approchait les 40 millions d'habitants en 2025. Les villes petites et moyennes d'Asie du Sud et du Sud-Est connaissent également une croissance plus rapide que plusieurs mégapoles établies. Cela élargit la demande au-delà des capitales et crée des commissions dans des centres urbains secondaires qui ont bénéficié de moins de soutien professionnel en matière de planification. La densité plus élevée favorise le développement à usage mixte, la conception axée sur les transports en commun et l'amélioration de l'espace public, plutôt que de s'appuyer uniquement sur la cartographie conventionnelle de l'utilisation des sols. Ces missions nécessitent une coordination plus large entre les agences de transport, les autorités locales, les promoteurs et les communautés.

Expansion des métros, des réseaux ferroviaires et des infrastructures urbaines

L'investissement dans les transports soutient une part croissante du marché de l'urbanisme en Asie-Pacifique. Les corridors ferroviaires créent une demande de planification des zones de gares, de développement axé sur les transports en commun, d'urbanisme et de modifications de l'utilisation des sols autour des nouvelles stations. Les systèmes de métro indiens étaient opérationnels dans 23 villes en 2026, ce qui illustre l'ampleur des travaux de planification associés à l'expansion des transports métropolitains. AECOM et AtkinsRéalis ont reçu en juillet 2025 un contrat de conseil pour la section hongkongaise de la liaison ferroviaire ouest Hong Kong-Shenzhen. Les grands projets ferroviaires génèrent également des travaux connexes dans les domaines des réseaux, de l'espace public, des infrastructures sociales et des contrôles de développement. Les commissions qui en résultent peuvent s'étendre au-delà de la construction, car les autorités ont besoin d'une gestion à long terme de l'utilisation des sols et de l'accès autour des actifs de transport.

Programmes de nouvelles villes et de nouveaux quartiers

Les programmes de nouvelles villes pilotés par l'État restent une source importante de travail pour le marché de l'urbanisme en Asie-Pacifique. La politique nationale de la Chine évolue vers le renouvellement urbain, mais les communautés planifiées et les nouvelles zones de développement continuent de nécessiter des stratégies spatiales à long terme. Le 15e Plan quinquennal de la Chine pour 2026-2030 prévoit la rénovation de 115 000 anciens ensembles résidentiels, ce qui fait évoluer le mix de planification vers le renouvellement et la mise en œuvre par phases. Ce travail nécessite un engagement approfondi avec les résidents, la prise en compte du patrimoine, des contraintes d'infrastructure et du séquençage des projets. L'objectif de l'Accord sur le logement en Australie vise 1,2 million de nouveaux logements sur 5 ans, soutenant le besoin d'évaluation réglementaire et de capacité de communautés planifiées. La livraison de logements et l'expansion urbaine soutiennent donc la demande de plans directeurs, de zonage, de coordination des infrastructures et de conseils en mise en œuvre.

Adoption des villes intelligentes et de la planification urbaine numérique

Les outils numériques transforment les travaux réalisés sur le marché de l'urbanisme en Asie-Pacifique. Le Réseau des villes intelligentes de l'ASEAN recensait 134 projets de villes intelligentes actifs en septembre 2025 et a adopté un Plan d'action pour les villes intelligentes de l'ASEAN pour 2026-2035. Ces programmes accroissent la demande de systèmes de données spatiales, de jumeaux numériques, de modélisation des informations du bâtiment et d'analyse géospatiale dans les missions de planification. La nomination d'AECOM pour le Technopole de San Tin à Hong Kong comprenait le développement et la mise en œuvre d'une plateforme de jumeau numérique unifiée pour la zone d'aménagement. Le programme K-City Network 2026 de la Corée du Sud étend les technologies de planification urbaine basées sur l'intelligence artificielle à 6 villes de l'ASEAN. Les cabinets qui intègrent la livraison numérique dans leur processus de planification principal peuvent répondre à des exigences de marchés publics plus exigeantes et gérer des projets plus importants et mieux connectés.

Défis liés à l'acquisition foncière et à la réinstallation

Les problèmes d'acquisition foncière et de réinstallation peuvent retarder le démarrage de grands projets sur le marché de l'urbanisme en Asie-Pacifique. Des recherches de l'Université d'Utrecht ont documenté des contestations autour de l'autorité foncière et des droits fonciers coutumiers dans le projet de capitale Nusantara en Indonésie. Les retards peuvent laisser des équipes spécialisées engagées sur des travaux anticipés sans les revenus de projet attendus. Les villes secondaires peuvent également manquer des capacités de planification et de réglementation nécessaires pour faire avancer des projets complexes dans le processus d'approbation. L'exposition aux risques climatiques accroît les exigences de conception dans les zones côtières et inondables, notamment Bangkok, Jakarta, Manille et les villes du Bangladesh, du Viêt Nam et des Philippines. La résilience aux inondations, le drainage, la gestion de la chaleur et les tampons fondés sur la nature élargissent la portée des missions, mais peuvent également accroître les besoins de coordination et prolonger les délais d'approbation.

Capacités de planification et de réglementation inégales

Les capacités de planification et de réglementation inégales contraignent la réalisation des projets dans les villes secondaires d'Asie du Sud et du Sud-Est. Ce frein est le plus pertinent dans les centres urbains secondaires en Inde, en Indonésie et au Viêt Nam, où les systèmes de planification peuvent ne pas suivre le rythme de l'ampleur du développement proposé. Une capacité limitée peut ralentir la préparation des plans, les approbations réglementaires, les modifications de l'utilisation des sols et la coordination entre les agences. Cela crée une incertitude pour les promoteurs et les prestataires de services qui ont besoin de délais clairs avant d'engager des équipes spécialisées. Cela rend également plus difficile la traduction des programmes urbains nationaux en projets locaux avec des normes de mise en œuvre cohérentes. L'effet devrait rester pertinent à long terme, car le renforcement des capacités institutionnelles prend du temps.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type : la planification directrice reste la base de revenus tandis que la planification des transports croît plus rapidement

La planification directrice et la planification de l'utilisation des sols représentaient 34,7 % de la part du marché de l'urbanisme en Asie-Pacifique en 2025. Elle reste la base de revenus car les grandes villes, les lotissements et les missions de régénération nécessitent un cadre spatial convenu avant que les travaux de conception détaillée puissent progresser. Ces contrats ont souvent de longues durées de livraison car ils couvrent l'utilisation des sols, les infrastructures, les phases de développement, l'alignement réglementaire et les dispositions de mise en œuvre. La planification des transports et de la mobilité devrait enregistrer le CAGR le plus élevé de 10,0 % entre 2026 et 2031. Les missions de transport se développent à mesure que les autorités métropolitaines relient les investissements ferroviaires aux modifications de l'utilisation des sols et au développement autour des gares. Ce type de service bénéficie des programmes de métro et de chemin de fer en Inde, au Viêt Nam, en Indonésie et aux Philippines. Les corridors ferroviaires nécessitent un travail coordonné sur l'accès, l'espace public, la densité, le stationnement, les besoins en réseaux et le contrôle du développement.

L'urbanisme, la conception de l'espace public et du paysage prend une importance croissante lorsque les clients recherchent des lieux résilients au climat qui soutiennent également les déplacements quotidiens et l'usage communautaire. Hassell et SOM ont présenté le plan directeur et la conception conceptuelle pour la première tranche foncière de Bradfield City en février 2026. Le plan combine densité, transport multimodal, principes du Pays autochtone et liaisons avec la ligne Sydney Metro Western Sydney Airport^{[1]Skidmore, Owings and Merrill, "SOM and Hassell Unveil Vision for Australia's First New City in 100+ Years," SOM, som.com.}. Le zonage, le contrôle du développement et le conseil en mise en œuvre fournissent également un travail récurrent dans les endroits où les projets de renouvellement urbain nécessitent un soutien continu en matière de conformité et d'approbation. La catégorie Autres comprend la planification du patrimoine, l'évaluation de la résilience climatique et la mise à niveau des établissements informels. L'UNESCAP a estimé que près de 600 millions de personnes en Asie et dans le Pacifique vivaient dans des bidonvilles ou des conditions informelles, soutenant la pertinence de ces missions spécialisées. 

Par secteur : les développements à usage mixte dominent la demande actuelle tandis que l'infrastructure fixe le taux de croissance

Les développements à usage mixte et les lotissements représentaient 42,1 % de la taille du marché de l'urbanisme en Asie-Pacifique en 2025. Ces développements combinent logements, espaces d'emploi, équipements publics, transport et infrastructures communautaires dans une zone planifiée unique. Le modèle est établi en Inde, au Viêt Nam et en Malaisie et s'étend aux localités de deuxième et troisième rang. Il offre aux autorités publiques un moyen de coordonner la création de logements et d'emplois tout en fournissant aux promoteurs un cadre d'utilisation des sols défini. Les cabinets de planification peuvent contribuer dès la planification directrice initiale jusqu'au séquençage des infrastructures et aux contrôles de développement. Les projets à usage mixte nécessitent également un engagement soutenu avec les promoteurs, les autorités locales, les fournisseurs de réseaux et les agences de transport. Leur large portée soutient un besoin continu d'équipes de planification intégrées.

Le transport et l'infrastructure devraient croître à un CAGR de 10,4 % de 2026 à 2031. Ce secteur bénéficie de la nécessité d'étendre les systèmes de métro, les liaisons routières, les capacités logistiques et les développements liés aux aéroports à mesure que les villes se développent. L'Aérotropolis de Sydney Ouest a engagé Hassell, SOM et le consortium de conception du Sydney Metro pour un cadre intégré sur un corridor de 23 km^{[2]Hassell, "Sydney Metro Western Sydney Airport," Hassell, hassellstudio.com.}. Le travail combine conception des gares, urbanisme et restauration écologique. Les développements publics, civiques et institutionnels restent une source majeure de travail de planification car la croissance urbaine accroît le besoin d'écoles, d'établissements de santé, de centres civiques et d'autres services distribués. Ces projets sont fréquemment commandés par des organismes gouvernementaux et peuvent nécessiter une coordination complexe entre les agences. Ils créent également des opportunités pour les cabinets capables de relier la planification des équipements aux plans de quartier et de transport plus larges.

Par type d'investisseur : la commande publique domine tandis que l'investissement privé prend de l'élan

Les investisseurs publics représentaient 68,4 % des services d'urbanisme commandés en 2025. Cela reflète le rôle des gouvernements nationaux, régionaux et locaux dans la direction du renouvellement urbain, des programmes de logement, des systèmes de transport en commun et des nouvelles zones d'aménagement. Les clients publics définissent de nombreux mandats de planification spatiale les plus importants de la région et déterminent souvent les exigences de marchés publics que les promoteurs privés doivent respecter. Les arrangements de gouvernement à gouvernement peuvent réduire les cycles de marchés publics en utilisant des agences préqualifiées et des relations institutionnelles établies. Cette approche est particulièrement pertinente lorsque les autorités ont besoin de conseils en planification pouvant s'appliquer aux normes nationales, aux réglementations locales et aux exigences d'infrastructure publique. Le segment public reste central au marché des services d'urbanisme en Asie-Pacifique car il contrôle le principal pipeline de commissions à l'échelle de la ville et liées aux infrastructures. Il offre également aux cabinets des opportunités de développer des relations de conseil récurrentes plutôt que des travaux de projet isolés.

Les investisseurs privés devraient se développer à un CAGR de 11,0 % de 2026 à 2031. La demande privée croît à travers la régénération urbaine, le développement à usage mixte et les missions de gestion du développement dans les marchés de capitaux matures. Un investissement d'un family office malaisien de 1,1 milliard MYR, équivalent à 244 millions USD, en 2026 dans Lendlease Exchange TRX a illustré le capital privé participant à de grands projets urbains. Cet exemple soutient le rôle des investisseurs au-delà des autorités foncières publiques traditionnelles. Les promoteurs privés recherchent souvent des cabinets de planification capables de relier la planification directrice à la stratégie commerciale, à la gestion de projet et au conseil en construction. L'activité de commande privée la plus forte est attendue en Australie, à Singapour, au Japon et en Corée du Sud. Dans ces marchés, les honoraires de planification peuvent être inclus dans des accords de gestion du développement plus larges plutôt qu'être achetés comme des travaux de conseil autonomes.

Analyse géographique

La Chine détenait 41,8 % de la part du marché de l'urbanisme en Asie-Pacifique en 2025. Sa position reflète l'ampleur de l'urbanisation dirigée par l'État et la profondeur de ses institutions de planification. Le 15e Plan quinquennal pour 2026-2030 prévoit la rénovation de 115 000 anciens ensembles résidentiels urbains et soutient un passage de l'expansion sur terrains vierges au renouvellement urbain^{[3]China Daily, "Urban Renewal Targets Residents' Needs," China Daily, chinadaily.com.cn.}. Ce changement préserve la demande de services de planification mais modifie les compétences requises vers la régénération, l'engagement des parties prenantes et la livraison par phases. Les programmes de clusters urbains de la Chine soutiennent également le travail dans le delta du Yangtsé et la Grande Baie. La nouvelle zone de Xiongan comptait plus de 400 institutions affiliées et plus de 100 écoles en activité, montrant l'horizon de livraison à long terme attaché aux grands programmes de planification chinois. 

L'Inde devrait être le marché national à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 11,8 % jusqu'en 2031. La Mission des villes intelligentes de l'Inde avait achevé plus de 8 063 projets d'une valeur de 1,64 lakh crore INR (19,5 milliards USD) en juillet 2025. Ces projets achevés soutiennent une base continue d'activités d'infrastructure et de planification dans les villes du pays. La demande de planification en Inde comprend également l'expansion du métro, les lotissements planifiés et la croissance tirée par le logement. Le Japon et la Corée du Sud sont des marchés matures mais techniquement exigeants avec des besoins en régénération urbaine, en conception adaptée aux personnes âgées et en densification axée sur les transports en commun. Au Japon, le déclin démographique dans plusieurs villes crée une demande de rénovation, de consolidation et de planification des villes en décroissance plutôt que d'expansion urbaine vers l'extérieur. La Corée du Sud combine l'activité de régénération avec des programmes publics qui renforcent la planification numérique et les capacités des praticiens.

L'Australie, l'Indonésie, la Corée du Sud et le reste de l'Asie-Pacifique forment un deuxième niveau avec des modèles de demande distincts. L'objectif de l'Accord sur le logement en Australie de 1,2 million de logements soutient la demande de planification, bien que la pénurie de planificateurs qualifiés limite la capacité d'approbation dans les grandes villes de la côte est. L'Indonésie combine le projet de capitale Nusantara avec des réseaux de métro en expansion à Jakarta, Surabaya et Medan. L'acquisition foncière et la capacité réglementaire restent des contraintes sur la réalisation des projets en Indonésie. Le Viêt Nam, les Philippines et la Malaisie offrent des opportunités de premier plan à travers des projets de lotissements, des programmes de villes aéroportuaires et l'expansion des transports. Le marché des services d'urbanisme en Asie-Pacifique peut bénéficier dans ces localités lorsque les cabinets combinent des partenariats locaux avec une expertise en coordination des infrastructures, en résilience climatique et en approbations publiques.