Tamaño y Participación del Mercado de Diseño Urbano de Asia-Pacífico

Tamaño del Mercado de Diseño Urbano de Asia-Pacífico
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Diseño Urbano de Asia-Pacífico por Mordor Intelligence

Se espera que el tamaño del Mercado de Diseño Urbano de Asia-Pacífico aumente de 35,80 mil millones USD en 2025 a 38,10 mil millones USD en 2026 y alcance los 58,80 mil millones USD en 2031, creciendo a una CAGR del 9,06% durante 2026-2031. El mercado de diseño urbano de Asia-Pacífico está respaldado por un crecimiento sostenido de la población urbana, con 19 de las 33 megaciudades del mundo ubicadas en Asia y el Pacífico. Las autoridades públicas continúan estableciendo la cartera de proyectos a través de la expansión urbana, programas de vivienda, redes ferroviarias y planes de renovación urbana. Las empresas de planificación pueden beneficiarse de trabajos que conectan el uso del suelo, la movilidad, los servicios públicos y la resiliencia climática dentro de un único encargo. Las herramientas de planificación digital son cada vez más importantes en la contratación pública, especialmente cuando las autoridades buscan datos coordinados en toda un área de desarrollo. Las disputas por tierras, la capacidad de aprobación desigual, la exposición climática y la escasez de planificadores cualificados pueden retrasar los proyectos y favorecer a las empresas que han establecido relaciones con el sector público y cuentan con equipos técnicos más grandes.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por tipo, la planificación maestra y la planificación del uso del suelo representaron el 34,7% de la participación del mercado de diseño urbano de Asia-Pacífico en 2025, mientras que se proyecta que la planificación del transporte y la movilidad crezca a una CAGR del 10,0% hasta 2031.
  • Por sector, los desarrollos de uso mixto y urbanizaciones representaron el 42,1% del tamaño del mercado de diseño urbano de Asia-Pacífico en 2025, mientras que se prevé que el transporte y la infraestructura se expandan a una CAGR del 10,4% hasta 2031.
  • Por tipo de inversor, los inversores públicos representaron el 68,4% de los servicios contratados en 2025, mientras que se proyecta que los inversores privados registren la CAGR más alta del 11,0% hasta 2031.
  • Por geografía, China mantuvo el 41,8% de la participación del mercado de diseño urbano de Asia-Pacífico en 2025, mientras que se prevé que India crezca a una CAGR del 11,8% hasta 2031.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Tipo: La Planificación Maestra Sigue Siendo la Base de Ingresos Mientras la Planificación del Transporte Crece Más Rápido

La Planificación Maestra y la Planificación del Uso del Suelo representaron el 34,7% de la participación del mercado de diseño urbano de Asia-Pacífico en 2025. Sigue siendo la base de ingresos porque las grandes ciudades, urbanizaciones y encargos de regeneración necesitan un marco espacial acordado antes de que pueda avanzar el trabajo de diseño detallado. Estos contratos suelen tener largos períodos de entrega porque abarcan el uso del suelo, la infraestructura, las etapas de desarrollo, la alineación regulatoria y los acuerdos de implementación. Se proyecta que la Planificación del Transporte y la Movilidad registre la CAGR más alta del 10,0% entre 2026 y 2031. Los encargos de transporte se están expandiendo a medida que las autoridades metropolitanas conectan la inversión ferroviaria con los cambios en el uso del suelo y el desarrollo en torno a las estaciones. El tipo de servicio se está beneficiando de los programas de metro y ferrocarril en India, Vietnam, Indonesia y Filipinas. Los corredores ferroviarios requieren un trabajo coordinado en acceso, espacio público, densidad, estacionamiento, necesidades de servicios públicos y control del desarrollo.

El Diseño Urbano, el Diseño del Espacio Público y el Paisajismo están adquiriendo mayor importancia donde los clientes buscan lugares con respuesta climática que también apoyen el movimiento cotidiano y el uso comunitario. Hassell y SOM presentaron el plan maestro y el diseño conceptual para la Primera Liberación de Suelo de Bradfield City en febrero de 2026. El plan combina densidad, transporte multimodal, principios del País Indígena y conexiones con la línea del Aeropuerto del Oeste de Sídney del Metro de Sídney[1]Skidmore, Owings and Merrill, "SOM y Hassell Presentan la Visión para la Primera Nueva Ciudad de Australia en más de 100 Años," SOM, som.com.. La Zonificación, el Control del Desarrollo y el Asesoramiento en Implementación también proporcionan trabajo recurrente en lugares donde los proyectos de renovación urbana requieren apoyo continuo en materia de cumplimiento y aprobación. La categoría Otros incluye planificación del patrimonio, evaluación de la resiliencia climática y mejora de asentamientos informales. La CESPAP estimó que casi 600 millones de personas en Asia y el Pacífico vivían en condiciones de tugurios o asentamientos informales, lo que respalda la relevancia de estos encargos especializados. 

Participación del Mercado de Diseño Urbano de Asia-Pacífico por Sector, 2025
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Por Sector: Los Desarrollos de Uso Mixto Lideran la Demanda Actual Mientras la Infraestructura Establece la Tasa de Crecimiento

Los Desarrollos de Uso Mixto y Urbanizaciones representaron el 42,1% del tamaño del mercado de diseño urbano de Asia-Pacífico en 2025. Estos desarrollos combinan viviendas, espacios de empleo, instalaciones públicas, transporte e infraestructura comunitaria en una sola área planificada. El modelo está consolidado en India, Vietnam y Malasia y está avanzando hacia ubicaciones de segundo y tercer nivel. Ofrece a las autoridades públicas una forma de coordinar la creación de viviendas y empleo, al tiempo que proporciona a los promotores un marco definido de uso del suelo. Las empresas de planificación pueden contribuir desde la planificación maestra inicial hasta la secuenciación de infraestructuras y los controles de desarrollo. Los esquemas de uso mixto también necesitan una participación sostenida con promotores, autoridades locales, proveedores de servicios públicos y agencias de transporte. Su amplio alcance respalda una necesidad continua de equipos de planificación integrados.

Se prevé que el Transporte y la Infraestructura crezcan a una CAGR del 10,4% de 2026 a 2031. Este sector se beneficia de la necesidad de expandir los sistemas de metro, los enlaces de carreteras, la capacidad logística y el desarrollo relacionado con los aeropuertos a medida que las ciudades crecen. El Aerótropo del Oeste de Sídney ha contratado a Hassell, SOM y el consorcio de diseño del Metro de Sídney para un marco integrado a lo largo de un corredor de 23 km[2]Hassell, "Metro de Sídney Aeropuerto del Oeste de Sídney," Hassell, hassellstudio.com.. El trabajo combina diseño de estaciones, diseño urbano y restauración ecológica. Los Desarrollos Públicos, Cívicos e Institucionales siguen siendo una fuente importante de trabajo de planificación porque el crecimiento urbano aumenta la necesidad de escuelas, instalaciones sanitarias, centros cívicos y otros servicios distribuidos. Estos proyectos son frecuentemente encargados por organismos gubernamentales y pueden requerir una coordinación compleja entre agencias. También crean oportunidades para las empresas que pueden conectar la planificación de instalaciones con planes más amplios de barrio y transporte.

Por Tipo de Inversor: La Contratación Pública Domina Mientras la Inversión Privada Gana Impulso

Los inversores públicos representaron el 68,4% de los servicios de diseño urbano contratados en 2025. Esto refleja el papel de los gobiernos nacionales, estatales y locales en la dirección de la renovación urbana, los programas de vivienda, los sistemas de tránsito y las nuevas áreas de desarrollo. Los clientes públicos establecen muchos de los mayores mandatos de planificación espacial de la región y a menudo determinan los requisitos de contratación que los promotores privados deben seguir. Los acuerdos de gobierno a gobierno pueden reducir los ciclos de contratación mediante el uso de agencias precalificadas y relaciones institucionales establecidas. Este enfoque es particularmente relevante cuando las autoridades necesitan asesoramiento de planificación que pueda trabajar con estándares nacionales, regulaciones locales y requisitos de infraestructura pública. El segmento público sigue siendo central en el mercado de servicios de planificación urbana de Asia-Pacífico porque controla la principal cartera de encargos a escala de ciudad y vinculados a infraestructuras. También proporciona a las empresas oportunidades para desarrollar relaciones de asesoramiento recurrentes en lugar de trabajos de proyectos aislados.

Se prevé que los inversores privados se expandan a una CAGR del 11,0% de 2026 a 2031. La demanda privada está creciendo a través de la regeneración urbana, el desarrollo de uso mixto y los encargos de gestión del desarrollo en mercados de capital maduros. Una inversión de una family office malaya en 2026 de 1.100 millones MYR, equivalente a 244 millones USD, en Lendlease Exchange TRX ilustró el capital privado que participa en grandes proyectos urbanos. Este ejemplo respalda el papel de los inversores más allá de las autoridades públicas de suelo tradicionales. Los promotores privados a menudo buscan empresas de planificación que puedan conectar la planificación maestra con la estrategia comercial, la gestión de proyectos y el asesoramiento en construcción. Se espera que la actividad de contratación privada más sólida se produzca en Australia, Singapur, Japón y Corea del Sur. En estos mercados, los honorarios de planificación pueden incluirse dentro de acuerdos más amplios de gestión del desarrollo en lugar de adquirirse como trabajo de consultoría independiente.

Participación del Mercado de Diseño Urbano de Asia-Pacífico por Tipo de Inversor, 2025
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Análisis Geográfico

China mantuvo el 41,8% de la participación del mercado de diseño urbano de Asia-Pacífico en 2025. Su posición refleja la escala de la urbanización dirigida por el Estado y la profundidad de sus instituciones de planificación. El 15.º Plan Quinquenal para 2026-2030 dirige la renovación de 115.000 antiguos complejos residenciales urbanos y apoya un cambio de la expansión en suelo virgen hacia la renovación urbana[3]China Daily, "La Renovación Urbana Atiende las Necesidades de los Residentes," China Daily, chinadaily.com.cn.. Este cambio preserva la demanda de servicios de planificación, pero modifica las competencias requeridas hacia la regeneración, la participación de las partes interesadas y la entrega por fases. Los programas de agrupaciones de ciudades de China también respaldan el trabajo en el Delta del Río Yangtze y el Área de la Gran Bahía. La Nueva Área de Xiongan contaba con más de 400 instituciones filiales y más de 100 escuelas en funcionamiento, lo que muestra el largo horizonte de entrega asociado a los grandes programas de planificación chinos. 

Se proyecta que India sea el mercado nacional de más rápido crecimiento, con una CAGR del 11,8% hasta 2031. La Misión de Ciudades Inteligentes de India había completado más de 8.063 proyectos valorados en 1,64 lakh crore INR (19.500 millones USD) en julio de 2025. Estos proyectos completados respaldan una base continua de actividad de infraestructura y planificación en ciudades de todo el país. La demanda de planificación de India también incluye la expansión del metro, urbanizaciones planificadas y crecimiento impulsado por la vivienda. Japón y Corea del Sur son mercados maduros pero técnicamente exigentes con necesidades en regeneración urbana, diseño adaptado a la edad y densificación orientada al transporte. En Japón, el declive de la población en varias ciudades genera demanda de retrofitting, consolidación y planificación de ciudades en contracción en lugar de expansión urbana hacia el exterior. Corea del Sur combina la actividad de regeneración con programas públicos que fortalecen la planificación digital y la capacidad de los profesionales.

Australia, Indonesia, Corea del Sur y el Resto de Asia-Pacífico forman un segundo nivel con patrones de demanda distintos. El objetivo del Acuerdo de Vivienda de Australia de 1,2 millones de viviendas respalda la demanda de planificación, aunque la escasez de planificadores cualificados limita la capacidad de aprobación en las principales ciudades de la costa este. Indonesia combina el proyecto de la capital Nusantara con redes de metro en crecimiento en Yakarta, Surabaya y Medan. La adquisición de tierras y la capacidad regulatoria siguen siendo limitaciones para la ejecución de proyectos en Indonesia. Vietnam, Filipinas y Malasia ofrecen oportunidades de frontera a través de proyectos de urbanización, programas de ciudades aeroportuarias y expansión del transporte. El mercado de servicios de planificación urbana de Asia-Pacífico puede beneficiarse en estas ubicaciones cuando las empresas combinan asociaciones locales con experiencia en coordinación de infraestructuras, resiliencia climática y aprobaciones públicas.

Panorama Competitivo

El mercado de diseño urbano de Asia-Pacífico está moderadamente fragmentado. Las empresas integradas a nivel mundial como AECOM, Arup, WSP Global y Arcadis compiten con especialistas regionales, incluidos Surbana Jurong, Nikken Sekkei y Hassell. La contratación pública está más concentrada porque los paneles de precalificación y los acuerdos de gobierno a gobierno limitan el número de empresas elegibles para los principales encargos. Las empresas más pequeñas siguen siendo relevantes en el diseño del espacio público, la arquitectura del paisaje, el diseño urbano y la participación comunitaria. Estas empresas a menudo se unen a equipos más grandes como subcontratistas especializados en grandes proyectos. El panorama competitivo, por tanto, incluye un pequeño grupo de empresas integradas junto con proveedores regionales y locales especializados. La planificación de la resiliencia climática, la infraestructura basada en la naturaleza y la mejora de asentamientos informales siguen siendo áreas donde la capacidad especializada puede crear oportunidades.

Las empresas líderes están consolidando sus posiciones a través de asociaciones regionales, capacidades tecnológicas y paquetes de servicios más amplios. El nombramiento de AECOM para el Tecnópolo de San Tin incluyó una plataforma unificada de gemelo digital, lo que muestra cómo las empresas están conectando los sistemas digitales con el trabajo de planificación urbana. Arcadis firmó un Acuerdo Marco de Consultoría de 3 años con la Oficina de Desarrollo de Hong Kong en marzo de 2026 para estudios de viabilidad en encargos de obras públicas. El acuerdo cubre evaluaciones técnicas, medioambientales, financieras y sociales e integra capacidades digitales en la cartera de obras públicas. Surbana Jurong ha consolidado su posición a través del compromiso de gobierno a gobierno y las relaciones con el sector público en el Sudeste Asiático e India. Esta estrategia puede reducir el riesgo de contratación para los clientes públicos y respaldar el trabajo recurrente en programas relacionados.

La industria de diseño urbano de Asia-Pacífico también enfrenta nuevas formas de competencia por parte de agencias de planificación respaldadas por el gobierno. Las organizaciones surcoreanas que participan en la Red K-City pueden combinar la transferencia de tecnología con la asistencia al desarrollo bilateral en ciudades de la ASEAN. Este modelo puede ser competitivo en mercados donde las agencias públicas valoran el apoyo técnico, la formación y la cooperación a largo plazo. Las empresas más grandes responden agrupando la planificación con la gestión de proyectos, el asesoramiento en construcción, la evaluación medioambiental y la entrega digital. Esto hace que las relaciones con los clientes sean más duraderas y puede aumentar el valor de un acuerdo marco. Las empresas especializadas pueden competir donde su conocimiento local, habilidad de diseño o capacidad de participación comunitaria llena un vacío dentro de estos equipos más grandes. El mercado de servicios de planificación urbana de Asia-Pacífico sigue abierto tanto a grandes empresas integradas como a especialistas enfocados, porque los proyectos requieren una amplia gama de capacidades técnicas y locales.

Líderes de la Industria de Diseño Urbano de Asia-Pacífico

  1. Surbana Jurong Private Limited

  2. AECOM

  3. Arup Group Limited

  4. WSP Global Inc.

  5. Arcadis N.V.

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Diseño Urbano de Asia-Pacífico
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Junio de 2026: Lendlease fue seleccionada como el Socio Maestro de Desarrollo preferido del Gobierno de Queensland para el antiguo sitio de Visy en South Brisbane, un recinto ribereño de uso mixto que se espera entregue 4.000 nuevas viviendas y apoye más de 3.000 empleos en planificación, construcción y operaciones.
  • Mayo de 2026: AECOM, Binnies y Ramboll fueron designados por la Agencia Nacional de Medio Ambiente de Singapur para la Fase 2 de la Instalación Integrada de Gestión de Residuos, extendiendo el papel de la empresa conjunta en la Fase 1 hacia un encargo multidisciplinario de planificación, diseño y supervisión de la construcción para una instalación que procesa hasta 2.900 toneladas de residuos diariamente.
  • Marzo de 2026: Arcadis obtuvo un Acuerdo Marco de Consultoría de 3 años para Estudios sobre la Excelencia en Obras Públicas, Estudios de Viabilidad, con la Oficina de Desarrollo de la RAEHK. El acuerdo permite evaluaciones de impacto técnico, medioambiental, financiero y social en encargos de infraestructura pública.
  • Febrero de 2026: Hassell y SOM presentaron el plan maestro y el diseño conceptual para la Primera Liberación de Suelo de Bradfield City en el Oeste de Sídney. El plan combina una forma urbana con respuesta climática, transporte multimodal, principios del País Indígena y acceso a la línea del Aeropuerto del Oeste de Sídney del Metro de Sídney.

Índice del informe de la industria de diseño urbano de asia-pacífico

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Rápido Crecimiento de la Población Metropolitana
    • 4.2.2 Expansión de Metro, Ferrocarril e Infraestructura Urbana
    • 4.2.3 Programas de Nuevas Ciudades y Nuevas Urbanizaciones
    • 4.2.4 Adopción de Ciudades Inteligentes y Planificación Urbana Digital
    • 4.2.5 Vivienda Asequible y Comunidades Planificadas
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Desafíos de Adquisición de Tierras y Reasentamiento
    • 4.3.2 Capacidad de Planificación y Regulación Desigual
    • 4.3.3 Exposición Climática y a Desastres
    • 4.3.4 Escasez de Profesionales Cualificados en Planificación Urbana
  • 4.4 Análisis de la Cadena de Valor
  • 4.5 Panorama Regulatorio
  • 4.6 Perspectiva Tecnológica
  • 4.7 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.7.2 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.7.3 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.7.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.7.5 Rivalidad Competitiva

5. TAMAÑO DEL MERCADO Y PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO

  • 5.1 Por Tipo
    • 5.1.1 Planificación Maestra y Planificación del Uso del Suelo
    • 5.1.2 Diseño Urbano, Diseño del Espacio Público y Paisajismo
    • 5.1.3 Planificación del Transporte y la Movilidad
    • 5.1.4 Zonificación, Control del Desarrollo y Asesoramiento en Implementación
    • 5.1.5 Otros
  • 5.2 Por Sector
    • 5.2.1 Desarrollos de Uso Mixto y Urbanizaciones
    • 5.2.2 Transporte e Infraestructura
    • 5.2.3 Desarrollos Públicos, Cívicos e Institucionales
    • 5.2.4 Otros
  • 5.3 Por Tipo de Inversor
    • 5.3.1 Público
    • 5.3.2 Privado
  • 5.4 Por Geografía
    • 5.4.1 China
    • 5.4.2 India
    • 5.4.3 Japón
    • 5.4.4 Corea del Sur
    • 5.4.5 Australia
    • 5.4.6 Indonesia
    • 5.4.7 Resto de Asia-Pacífico

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos
  • 6.3 Perfiles de Empresas (incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera según disponibilidad, Información Estratégica, Posición/Participación en el Mercado, Productos y Servicios, Desarrollos Recientes)
    • 6.3.1 Surbana Jurong Private Limited
    • 6.3.2 AECOM
    • 6.3.3 Arup Group Limited
    • 6.3.4 WSP Global Inc.
    • 6.3.5 Arcadis N.V.
    • 6.3.6 Stantec Inc.
    • 6.3.7 Nikken Sekkei Ltd.
    • 6.3.8 DP Architects Pte Ltd
    • 6.3.9 WOHA Architects Pte. Ltd.
    • 6.3.10 Hassell Limited
    • 6.3.11 PTI Architecture
    • 6.3.12 Gensler
    • 6.3.13 Foster + Partners
    • 6.3.14 Skidmore, Owings & Merrill LLP
    • 6.3.15 Lendlease Group

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS FUTURAS

  • 7.1 Evaluación de Espacios en Blanco y Necesidades No Satisfechas

Alcance del Informe del Mercado de Diseño Urbano de Asia-Pacífico

Por Tipo
Planificación Maestra y Planificación del Uso del Suelo
Diseño Urbano, Diseño del Espacio Público y Paisajismo
Planificación del Transporte y la Movilidad
Zonificación, Control del Desarrollo y Asesoramiento en Implementación
Otros
Por Sector
Desarrollos de Uso Mixto y Urbanizaciones
Transporte e Infraestructura
Desarrollos Públicos, Cívicos e Institucionales
Otros
Por Tipo de Inversor
Público
Privado
Por Geografía
China
India
Japón
Corea del Sur
Australia
Indonesia
Resto de Asia-Pacífico
Por Tipo Planificación Maestra y Planificación del Uso del Suelo
Diseño Urbano, Diseño del Espacio Público y Paisajismo
Planificación del Transporte y la Movilidad
Zonificación, Control del Desarrollo y Asesoramiento en Implementación
Otros
Por Sector Desarrollos de Uso Mixto y Urbanizaciones
Transporte e Infraestructura
Desarrollos Públicos, Cívicos e Institucionales
Otros
Por Tipo de Inversor Público
Privado
Por Geografía China
India
Japón
Corea del Sur
Australia
Indonesia
Resto de Asia-Pacífico

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el valor de los servicios de planificación urbana de Asia-Pacífico en 2026?

El sector se estima en 38.100 millones USD en 2026 y se prevé que alcance los 58.800 millones USD en 2031 a una CAGR del 9,1%.

¿Qué tipo de servicio tiene la mayor base de ingresos?

La Planificación Maestra y la Planificación del Uso del Suelo lideraron con una participación del 34,7% en 2025, respaldadas por encargos de grandes ciudades, urbanizaciones y regeneración.

¿Qué tipo de servicio se espera que crezca más rápido?

Se espera que la Planificación del Transporte y la Movilidad crezca a una CAGR del 10,0% hasta 2031, ya que los corredores de metro y ferrocarril necesitan planificación de áreas de estaciones y orientada al transporte.

¿Qué sector representa la mayor participación de la demanda?

Los Desarrollos de Uso Mixto y Urbanizaciones representaron el 42,1% en 2025 porque estos proyectos combinan viviendas, empleos, instalaciones públicas y transporte.

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