Marktgröße und Marktanteil im Bereich Stadtplanung im asiatisch-pazifischen Raum – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse im Markt für Stadtplanung im asiatisch-pazifischen Raum

Rasantes Bevölkerungswachstum in Ballungsräumen

Der Markt für Stadtplanung im asiatisch-pazifischen Raum profitiert von der Konzentration großer städtischer Bevölkerungen in der Region. Asien und der Pazifik beherbergen 19 der 33 Megastädte der Welt, während Jakarta im Jahr 2025 fast 42 Millionen Einwohner hatte und Dhaka sich 40 Millionen Einwohnern näherte. Kleinere und mittelgroße Städte in Süd- und Südostasien wachsen ebenfalls schneller als einige etablierte Megastädte. Dies weitet die Nachfrage über Hauptstädte hinaus aus und schafft Aufträge in sekundären Stadtzentren, die bisher weniger professionelle Planungsunterstützung erhalten haben. Höhere Dichte fördert Mischnutzungsentwicklung, transit-orientiertes Design und Verbesserungen des öffentlichen Raums, anstatt sich ausschließlich auf konventionelle Flächennutzungskartierung zu stützen. Diese Aufträge erfordern eine breitere Koordination zwischen Verkehrsbehörden, lokalen Behörden, Entwicklern und Gemeinschaften.

Ausbau von U-Bahn-, Schienen- und städtischer Infrastruktur

Verkehrsinvestitionen unterstützen einen wachsenden Teil des Marktes für Stadtplanung im asiatisch-pazifischen Raum. Schienenkorridor schaffen Nachfrage nach Bahnhofsbereichsplanung, transit-orientierter Entwicklung, Stadtplanung und Flächennutzungsänderungen rund um neue Bahnhöfe. Indiens U-Bahn-Systeme waren 2026 in 23 Städten in Betrieb, was die Breite der Planungsarbeiten im Zusammenhang mit der Erweiterung des städtischen Verkehrs verdeutlicht. AECOM und AtkinsRéalis erhielten im Juli 2025 einen Beratungsauftrag für den Hongkonger Abschnitt der Hongkong-Shenzhen Western Rail Link. Große Schienenprojekte schaffen auch verwandte Arbeiten in den Bereichen Versorgungseinrichtungen, öffentlicher Raum, soziale Infrastruktur und Entwicklungskontrollen. Die daraus resultierenden Aufträge können über den Bau hinausgehen, da Behörden ein langfristiges Flächennutzungs- und Zugangsmanagement rund um Verkehrsanlagen benötigen.

Programme für neue Städte und Stadtteile

Staatlich geführte Programme für neue Städte bleiben eine wichtige Auftragsquelle für den Markt für Stadtplanung im asiatisch-pazifischen Raum. Chinas nationale Politik verlagert sich in Richtung Stadterneuerung, aber geplante Gemeinschaften und neue Entwicklungsgebiete erfordern weiterhin langfristige Raumstrategien. Chinas 15. Fünfjahresplan für 2026–2030 umfasst die Renovierung von 115.000 alten Wohnkomplexen, was den Planungsmix in Richtung Erneuerung und phasenweiser Umsetzung verschiebt. Diese Arbeit erfordert eine intensive Einbindung der Bewohner, die Berücksichtigung von Kulturerbe, Infrastrukturbeschränkungen und Projektsequenzierung. Australiens Housing Accord zielt auf 1,2 Millionen neue Wohnungen über 5 Jahre ab und unterstützt den Bedarf an gesetzlicher Bewertung und geplanter Gemeinschaftskapazität. Wohnungsbau und Stadterweiterung erhalten daher die Nachfrage nach Masterplänen, Zonierung, Infrastrukturkoordination und Umsetzungsberatung aufrecht.

Einführung von Smart-City- und digitaler Stadtplanung

Digitale Werkzeuge verändern die Arbeit im Markt für Stadtplanung im asiatisch-pazifischen Raum. Das ASEAN Smart Cities Network verzeichnete bis September 2025 134 aktive Smart-City-Projekte und verabschiedete einen ASEAN Smart City Action Plan für 2026–2035. Diese Programme steigern die Nachfrage nach räumlichen Datensystemen, digitalen Zwillingen, Building Information Modeling und Geospatialanalyse bei Planungsaufträgen. AECOMs Beauftragung für Hongkongs San Tin Technopole umfasste die Entwicklung und Implementierung einer einheitlichen digitalen Zwillingsplattform für das Entwicklungsgebiet. Südkoreas K-City-Network-Programm 2026 erweitert KI-basierte Stadtplanungstechnologien auf 6 ASEAN-Städte. Unternehmen, die digitale Lieferung in ihren Kernplanungsprozess integrieren, können anspruchsvollere Beschaffungsanforderungen erfüllen und größere, stärker vernetzte Projekte verwalten.

Herausforderungen bei Landakquisition und Umsiedlung

Probleme bei der Landakquisition und Umsiedlung können den Beginn wichtiger Projekte im Markt für Stadtplanung im asiatisch-pazifischen Raum verzögern. Forschungen der Universität Utrecht dokumentierten Auseinandersetzungen um Landrechte und gewohnheitsrechtliche Landrechte beim Nusantara-Hauptstadtprojekt in Indonesien. Verzögerungen können dazu führen, dass Spezialistenteams für erwartete Arbeiten gebunden sind, ohne die erwarteten Projekteinnahmen zu erzielen. Sekundärstädte können auch über unzureichende Planungs- und Regulierungskapazitäten verfügen, um komplexe Vorhaben durch den Genehmigungsprozess zu führen. Klimarisiken erhöhen die Designanforderungen in Küsten- und überschwemmungsgefährdeten Gebieten, darunter Bangkok, Jakarta, Manila und Städte in Bangladesch, Vietnam und den Philippinen. Hochwasserresilienz, Entwässerung, Wärmemanagement und naturbasierte Puffer erweitern den Umfang, können aber auch den Koordinationsbedarf erhöhen und Genehmigungszeiten verlängern.

Ungleichmäßige Planungs- und Regulierungskapazität

Ungleichmäßige Planungs- und Regulierungskapazität schränkt die Projektabwicklung in sekundären Städten Süd- und Südostasiens ein. Das Hemmnis ist am relevantesten in sekundären Stadtzentren in Indien, Indonesien und Vietnam, wo Planungssysteme möglicherweise nicht mit dem Ausmaß der vorgeschlagenen Entwicklung Schritt halten können. Begrenzte Kapazitäten können die Planvorbereitung, gesetzliche Genehmigungen, Flächennutzungsänderungen und die Koordination zwischen Behörden verlangsamen. Dies schafft Unsicherheit für Entwickler und Dienstleister, die klare Zeitpläne benötigen, bevor sie Spezialistenteams einsetzen. Es erschwert auch die Umsetzung nationaler Stadtprogramme in lokale Projekte mit einheitlichen Umsetzungsstandards. Es wird erwartet, dass dieser Effekt langfristig relevant bleibt, da der Aufbau institutioneller Kapazitäten Zeit erfordert.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Typ: Masterplanung bleibt die Umsatzbasis, während Verkehrsplanung schneller wächst

Masterplanung und Flächennutzungsplanung hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 34,7 % am Markt für Stadtplanung im asiatisch-pazifischen Raum. Sie bleibt die Umsatzbasis, da große Städte, Stadtteile und Sanierungsaufträge einen vereinbarten Raumrahmen benötigen, bevor detaillierte Planungsarbeiten voranschreiten können. Diese Verträge haben oft lange Lieferzeiträume, da sie Flächennutzung, Infrastruktur, Entwicklungsphasen, regulatorische Abstimmung und Umsetzungsvereinbarungen abdecken. Verkehrs- und Mobilitätsplanung wird voraussichtlich den höchsten CAGR von 10,0 % zwischen 2026 und 2031 verzeichnen. Verkehrsaufträge nehmen zu, da Ballungsraumbehörden Schienenprojekte mit Flächennutzungsänderungen und Entwicklungen rund um Bahnhöfe verbinden. Der Dienstleistungstyp profitiert von U-Bahn- und Schienenprogrammen in Indien, Vietnam, Indonesien und den Philippinen. Schienenkorridor erfordern koordinierte Arbeit zu Zugang, öffentlichem Raum, Dichte, Parken, Versorgungsbedarf und Entwicklungskontrolle.

Stadtplanung, Gestaltung öffentlicher Räume und Landschaftsplanung gewinnt an Bedeutung, wo Auftraggeber klimaresponsive Orte suchen, die auch tägliche Bewegung und Gemeinschaftsnutzung unterstützen. Hassell und SOM präsentierten im Februar 2026 den Masterplan und das Konzeptdesign für die erste Grundstücksfreigabe in Bradfield City. Der Plan kombiniert Dichte, multimodalen Verkehr, Prinzipien des indigenen Landes und Anbindungen an die Sydney Metro Western Sydney Airport-Linie^{[1]Skidmore, Owings and Merrill, "SOM und Hassell enthüllen Vision für Australiens erste neue Stadt seit über 100 Jahren," SOM, som.com.}. Zonierung, Entwicklungskontrolle und Umsetzungsberatung bieten ebenfalls wiederkehrende Arbeit an Orten, wo Stadterneuerungsprojekte fortlaufende Compliance- und Genehmigungsunterstützung erfordern. Die Kategorie Sonstiges umfasst Kulturerbeplanung, Klimaresilienzbeurteilung und die Aufwertung informeller Siedlungen. UNESCAP schätzte, dass fast 600 Millionen Menschen in Asien und dem Pazifik in Slums oder informellen Verhältnissen lebten, was die Relevanz dieser spezialisierten Aufträge unterstreicht. 

Nach Sektor: Mischnutzungsentwicklungen führen die aktuelle Nachfrage an, während Infrastruktur die Wachstumsrate bestimmt

Mischnutzungs- und Stadtentwicklungsprojekte machten im Jahr 2025 42,1 % der Marktgröße für Stadtplanung im asiatisch-pazifischen Raum aus. Diese Entwicklungen kombinieren Wohnraum, Gewerbeflächen, öffentliche Einrichtungen, Verkehr und Gemeinschaftsinfrastruktur in einem geplanten Gebiet. Das Modell ist in Indien, Vietnam und Malaysia etabliert und dringt in Städte der zweiten und dritten Reihe vor. Es bietet öffentlichen Behörden eine Möglichkeit, Wohnungsbau und Arbeitsplatzschaffung zu koordinieren, während es Entwicklern einen definierten Flächennutzungsrahmen bietet. Planungsbüros können von der frühen Masterplanung über die Infrastruktursequenzierung bis hin zu Entwicklungskontrollen beitragen. Mischnutzungsprojekte erfordern auch eine anhaltende Einbindung von Entwicklern, lokalen Behörden, Versorgungsunternehmen und Verkehrsbehörden. Ihr breiter Umfang unterstützt einen anhaltenden Bedarf an integrierten Planungsteams.

Verkehr und Infrastruktur wird voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einem CAGR von 10,4 % wachsen. Dieser Sektor profitiert von der Notwendigkeit, U-Bahn-Systeme, Autobahnverbindungen, Logistikkapazitäten und flughafenbezogene Entwicklungen auszubauen, da Städte wachsen. Der Western Sydney Aerotropolis hat Hassell, SOM und das Sydney Metro-Designkonsortium für einen integrierten Rahmen über einen 23-km-Korridor engagiert^{[2]Hassell, "Sydney Metro Western Sydney Airport," Hassell, hassellstudio.com.}. Die Arbeit kombiniert Bahnhofsdesign, Stadtplanung und ökologische Wiederherstellung. Öffentliche, bürgerliche und institutionelle Entwicklungen bleiben eine wichtige Quelle für Planungsarbeiten, da städtisches Wachstum den Bedarf an Schulen, Gesundheitseinrichtungen, Bürgerzentren und anderen verteilten Diensten erhöht. Diese Projekte werden häufig von Regierungsstellen beauftragt und können eine komplexe Koordination zwischen Behörden erfordern. Sie schaffen auch Möglichkeiten für Unternehmen, die Einrichtungsplanung mit breiteren Nachbarschafts- und Verkehrsplänen verbinden können.

Nach Investorentyp: Öffentliche Auftragserteilung dominiert, während private Investitionen an Dynamik gewinnen

Öffentliche Investoren machten im Jahr 2025 68,4 % der beauftragten Stadtplanungsleistungen aus. Dies spiegelt die Rolle von nationalen, staatlichen und lokalen Regierungen bei der Steuerung von Stadterneuerung, Wohnbauprogrammen, Verkehrssystemen und neuen Entwicklungsgebieten wider. Öffentliche Auftraggeber legen viele der größten räumlichen Planungsmandate der Region fest und bestimmen oft die Beschaffungsanforderungen, denen private Entwickler folgen müssen. Regierung-zu-Regierung-Vereinbarungen können Beschaffungszyklen verkürzen, indem sie vorab qualifizierte Agenturen und etablierte institutionelle Beziehungen nutzen. Dieser Ansatz ist besonders relevant, wenn Behörden Planungsberatung benötigen, die über nationale Standards, lokale Vorschriften und öffentliche Infrastrukturanforderungen hinweg funktioniert. Das öffentliche Segment bleibt zentral für den Markt für Stadtplanungsdienstleistungen im asiatisch-pazifischen Raum, da es die Hauptpipeline stadtweiter und infrastrukturgebundener Aufträge kontrolliert. Es bietet Unternehmen auch Möglichkeiten, wiederkehrende Beratungsbeziehungen anstelle isolierter Projektarbeiten zu entwickeln.

Private Investoren werden voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einem CAGR von 11,0 % wachsen. Die private Nachfrage wächst durch Stadtsanierung, Mischnutzungsentwicklung und Entwicklungsmanagementaufträge in reifen Kapitalmärkten. Eine malaysische Family-Office-Investition von 1,1 Milliarden MYR, entsprechend 244 Millionen USD, im Jahr 2026 in Lendlease Exchange TRX veranschaulichte das private Kapital, das an großen Stadtprojekten beteiligt ist. Dieses Beispiel unterstreicht die Rolle von Investoren jenseits traditioneller öffentlicher Grundstücksbehörden. Private Entwickler suchen oft Planungsbüros, die Masterplanung mit Geschäftsstrategie, Projektmanagement und Bauberatung verbinden können. Die stärkste private Auftragserteilungsaktivität wird in Australien, Singapur, Japan und Südkorea erwartet. In diesen Märkten können Planungshonorare in umfassenderen Entwicklungsmanagementvereinbarungen enthalten sein, anstatt als eigenständige Beratungsleistungen erworben zu werden.

Geografische Analyse

China hielt im Jahr 2025 einen Anteil von 41,8 % am Markt für Stadtplanung im asiatisch-pazifischen Raum. Seine Position spiegelt das Ausmaß der staatlich gelenkten Urbanisierung und die Tiefe seiner Planungsinstitutionen wider. Der 15. Fünfjahresplan für 2026–2030 sieht die Renovierung von 115.000 alten städtischen Wohnkomplexen vor und unterstützt eine Verlagerung von der Grünfeldentwicklung zur Stadterneuerung^{[3]China Daily, "Stadterneuerung zielt auf die Bedürfnisse der Bewohner ab," China Daily, chinadaily.com.cn.}. Diese Veränderung erhält die Nachfrage nach Planungsdienstleistungen aufrecht, verändert jedoch die erforderlichen Fähigkeiten in Richtung Sanierung, Einbindung von Interessengruppen und phasenweiser Lieferung. Chinas Stadtclusterprogramme unterstützen auch Arbeiten im Yangtze-Flussdelta und im Greater Bay Area. Das Xiongan New Area hatte mehr als 400 Zweigstellen und über 100 Schulen in Betrieb, was den langen Lieferhorizont großer chinesischer Planungsprogramme zeigt. 

Indien wird voraussichtlich der am schnellsten wachsende nationale Markt sein, mit einem CAGR von 11,8 % bis 2031. Indiens Smart Cities Mission hatte bis Juli 2025 mehr als 8.063 Projekte im Wert von INR 1,64 Lakh Crore (19,5 Milliarden USD) abgeschlossen. Diese abgeschlossenen Projekte unterstützen eine anhaltende Basis an Infrastruktur- und Planungsaktivitäten in Städten im ganzen Land. Indiens Planungsnachfrage umfasst auch U-Bahn-Erweiterungen, geplante Stadtteile und wohnungsbaugetriebenes Wachstum. Japan und Südkorea sind reife, aber technisch anspruchsvolle Märkte mit Bedarf an Stadtsanierung, altersgerechtem Design und transit-orientierter Verdichtung. In Japan schafft der Bevölkerungsrückgang in mehreren Städten Nachfrage nach Nachrüstung, Konsolidierung und Schrumpfstadtplanung anstelle von Stadterweiterung nach außen. Südkorea kombiniert Sanierungsaktivitäten mit öffentlichen Programmen, die digitale Planung und Praktikerfähigkeiten stärken.

Australien, Indonesien, Südkorea und der übrige asiatisch-pazifische Raum bilden eine zweite Ebene mit unterschiedlichen Nachfragemustern. Australiens Ziel von 1,2 Millionen Wohnungen im Rahmen des Housing Accord unterstützt die Planungsnachfrage, obwohl der Mangel an qualifizierten Planern die Genehmigungskapazität in den großen Städten an der Ostküste einschränkt. Indonesien kombiniert das Nusantara-Hauptstadtprojekt mit wachsenden U-Bahn-Netzen in Jakarta, Surabaya und Medan. Landakquisition und Regulierungskapazität bleiben Einschränkungen für die Projektabwicklung in Indonesien. Vietnam, die Philippinen und Malaysia bieten Frontier-Möglichkeiten durch Stadtentwicklungsprojekte, Flughafen-Stadt-Programme und Verkehrserweiterungen. Der Markt für Stadtplanungsdienstleistungen im asiatisch-pazifischen Raum kann an diesen Standorten profitieren, wenn Unternehmen lokale Partnerschaften mit Expertise in Infrastrukturkoordination, Klimaresilienz und öffentlichen Genehmigungen verbinden.