Taille et Part du Marché des Paiements et Règlements au Royaume-Uni - Analyse de la Croissance et Prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Perspectives du Marché des Paiements et Règlements au Royaume-Uni

L'Adoption des Paiements Rapides et des Paiements A2A Supplante les Rails de Paiements Professionnels par Lots

Le marché des paiements et règlements au Royaume-Uni bénéficie du recours croissant des entreprises aux paiements en temps réel pour une part plus importante de leurs virements courants. Les Paiements Rapides ont représenté 50 % des paiements professionnels au Royaume-Uni en 2024, dépassant pour la première fois le Crédit Direct Bacs ^{[1]UK Finance, "Rapport Résumé sur les Marchés des Paiements au Royaume-Uni 2025," UK Finance, ukfinance.org.uk}. Cette évolution oblige les banques de règlement à gérer la liquidité tout au long de la journée et de la nuit, plutôt que selon des cycles de fin de journée. Les paiements de compte à compte restent sous-représentés dans l'écosystème du e-commerce au Royaume-Uni par rapport aux marchés européens plus larges, ce qui met en évidence un potentiel de croissance significatif à mesure que les consommateurs et les commerçants adoptent davantage les solutions de paiement bancaire direct offrant des coûts de transaction réduits, un règlement plus rapide et une sécurité de paiement renforcée. Les commerçants ont une raison claire de tester ces services, car ils peuvent réduire leur dépendance aux frais de traitement des cartes tout en conservant l'accès à une confirmation immédiate.

Le Déploiement de l'Open Banking et des Paiements Récurrents Variables au Royaume-Uni Entre dans sa Phase Commerciale

Les paiements par open banking ont atteint 351 millions en 2025, en hausse de 57 % par rapport à l'année précédente. Les volumes de paiements récurrents variables de balayage ont progressé de 98 %, tandis que les connexions d'utilisateurs ont atteint 16,5 millions en décembre 2025. Les appels à l'API du Service d'Initiation de Paiement ont augmenté de 53 %, soit plus du double du rythme enregistré pour les appels au Service d'Information sur les Comptes ^{[2]Open Banking Limited, "L'Open Banking en 2025 fait désormais partie de la vie financière quotidienne au Royaume-Uni," Open Banking Limited, openbanking.org.uk}. Le dispositif UKPI de paiements récurrents variables commerciaux est entré en vigueur le 2 juin 2026, et la deuxième vague pour le e-commerce général est prévue pour fin 2026. Les paiements récurrents variables ont représenté 16 % des transactions d'open banking, indiquant que l'utilisation des paiements récurrents devient une composante significative du marché des paiements et règlements au Royaume-Uni. La FCA prévoit de consulter sur le cadre à long terme de l'open banking avant la fin de 2026, faisant de la conformité réglementaire un élément central des plans opérationnels des participants au dispositif.

Le RT2 de la Banque d'Angleterre et l'Adoption de la Norme ISO 20022 Positionnent CHAPS pour l'Interopérabilité Transfrontalière

Le service RTGS rénové a considérablement modernisé l'infrastructure de paiement centrale du Royaume-Uni, renforçant la résilience, l'efficacité et la scalabilité du règlement des paiements de haute valeur. L'introduction des normes de messagerie ISO 20022 améliore la qualité des données, favorise une plus grande interopérabilité et permet un contenu informationnel plus riche dans les paiements à travers l'écosystème financier. Parallèlement, le Laboratoire de Synchronisation RT2 permet aux établissements financiers de tester l'échange simultané de paiements et d'actifs, accélérant la préparation au règlement de titres tokenisés et à une interopérabilité transfrontalière plus fluide. Ces développements établissent collectivement une infrastructure de paiements domestiques plus solide, alignée sur l'objectif du G20 d'améliorer les paiements transfrontaliers en renforçant la rapidité, la transparence et l'interopérabilité.

L'Expansion des Paiements Sans Contact et des Portefeuilles Mobiles s'Accélère dans Tous les Groupes Démographiques

Les paiements sans contact ont représenté 39 % de l'ensemble des paiements au Royaume-Uni en 2024, soutenus par 153 millions de cartes sans contact et 18,9 milliards de transactions ^{[3]UK Finance, "Rapport Annuel sur la Fraude 2025," UK Finance, ukfinance.org.uk}. Barclays a indiqué que 94,6 % des paiements par carte en magasin éligibles étaient sans contact en 2024, et que les utilisateurs effectuaient en moyenne 236 transactions sans contact. Les consommateurs âgés de plus de 65 ans ont constitué le groupe à la croissance la plus rapide parmi les utilisateurs sans contact pour la quatrième année consécutive. La FCA a supprimé la limite obligatoire de 100 GBP par transaction le 19 mars 2026. Les portefeuilles mobiles peuvent déjà utiliser l'authentification forte du client biométrique pour les achats dépassant l'ancienne limite des cartes physiques. Cette fonctionnalité favorise un usage plus large des portefeuilles dans le marché des paiements et règlements au Royaume-Uni, en particulier pour les clients souhaitant un règlement plus rapide sans contraintes sur les transactions de faible montant.

La Responsabilité de Remboursement en cas de Fraude aux Virements Autorisés Restructure les Modèles de Coûts des Prestataires de Paiement

Le cadre obligatoire de remboursement en cas de fraude aux virements autorisés (APP) a fondamentalement reconfiguré la gestion du risque de fraude dans l'ensemble de l'écosystème des paiements au Royaume-Uni, en instaurant une responsabilité partagée entre les prestataires de services de paiement émetteurs et récepteurs pour les pertes éligibles liées à la fraude. Cette réglementation accroît la responsabilité financière des prestataires de paiement, qui doivent mettre en place des stratégies de prévention de la fraude plus solides, un provisionnement des risques renforcé et des contrôles opérationnels plus robustes pour préserver leur rentabilité. La fraude à l'achat demeurant la forme de fraude APP la plus répandue, les prestataires de services de paiement investissent de plus en plus dans la détection de fraude en temps réel, la vérification des commerçants et une authentification préalable au paiement renforcée afin de réduire les transactions frauduleuses avant l'autorisation du paiement.

L'Architecture de Banque de Base Traditionnelle Limite la Participation en Temps Réel des Établissements de Niveau 2

De nombreuses banques de niveau 2 exploitent encore des systèmes conçus pour le règlement net en fin de journée plutôt que pour le traitement continu. Cela limite leur capacité à fournir les services en temps réel complets attendus par les utilisateurs des Paiements Rapides et du RT2. Les projets de remplacement de la banque de base nécessitent 5 à 7 ans et comportent des risques d'intégration substantiels, pouvant retarder l'approbation des programmes de modernisation. Ces contraintes peuvent restreindre les fonctionnalités des API d'open banking, le traitement des données ISO 20022 et la participation au dispositif commercial de paiements récurrents variables. Les prestataires natifs du cloud, notamment Modulr Finance, Starling Bank et ClearBank, exploitent cette lacune pour fournir une infrastructure de paiement aux fintechs qui ne peuvent pas accéder directement aux rails plus rapides. La conception en plateforme ouverte du RT2 pourrait élargir l'accès des non-banques au règlement en banque centrale pendant la période de prévision.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des Segments

Par Mode de Paiement : Les Rails Tokenisés Défient le Règlement par Réseau de Cartes

Les paiements par carte ont représenté 40,78 % du marché des paiements et règlements au Royaume-Uni en 2025. Les cartes de débit ont compté pour 26,1 milliards des 48,8 milliards de paiements effectués au Royaume-Uni en 2024, soit 53 % de l'ensemble des paiements. Ce segment reste au cœur des dépenses quotidiennes car il est accepté dans le commerce de détail, les voyages et les achats récurrents. Les portefeuilles numériques représentaient le deuxième mode en importance, avec 57 % des adultes au Royaume-Uni enregistrés pour des portefeuilles mobiles en 2024, contre 42 % en 2023. L'achat immédiat, paiement différé et le crédit intégré ont atteint un taux d'adoption de 25 % parmi les adultes en 2024, contre 14 % en 2023. La réglementation du crédit à paiement différé a débuté le 15 juillet 2026, exigeant une autorisation, des évaluations de la solvabilité et l'accès au Service du Médiateur Financier pour des millions d'utilisateurs. Les paiements de compte à compte et les paiements instantanés continuent de croître grâce à l'open banking, tandis que les virements bancaires traditionnels perdent des parts de volume. Ces évolutions expliquent pourquoi les prestataires d'acceptation de paiement doivent prendre en charge plusieurs options de paiement pour les consommateurs plutôt que de s'appuyer sur un seul instrument.

Les actifs numériques, les stablecoins et les paiements tokenisés devraient croître à un CAGR de 15,89 % de 2026 à 2031. La FCA a publié les règles définitives pour les émetteurs de stablecoins autorisés au Royaume-Uni en juin 2026, applicables à partir d'octobre 2027. La Banque d'Angleterre et la FCA ont également défini une approche conjointe pour les émetteurs de stablecoins systémiques. Ces cadres offrent aux émetteurs institutionnels des limites plus claires pour le développement de produits stablecoin en livres sterling. Un stablecoin en livres sterling réglementé pourrait offrir un règlement programmable de haute valeur et des informations de conformité intégrées. Le marché des paiements et règlements au Royaume-Uni aura toujours besoin de contrôles solides, car ces produits doivent satisfaire à la fois aux exigences réglementaires et opérationnelles. Le coût de ces contrôles soutiendra probablement l'investissement dans l'infrastructure d'émission, de conservation et de règlement. Les paiements par carte resteront importants, mais leur avance est mise à l'épreuve par des rails conçus pour le transfert direct de compte et les actifs numériques.

Note: Les parts de segment pour l'ensemble des segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par Type de Paiement : Les Flux Nationaux Ancrent le Volume, le Transfrontalier Capte la Croissance en Valeur

Les paiements nationaux ont représenté 78,34 % du volume par type de paiement en 2025. CHAPS a traité 87,5 billions GBP (111 billions USD) en 2024, représentant 88 % de la valeur des paiements en livres sterling au Royaume-Uni. Le Débit Direct Bacs a continué à prendre en charge 4,9 milliards d'instructions récurrentes chaque année. Ces flux nationaux constituent une base stable pour le marché des paiements et règlements au Royaume-Uni, car les ménages et les entreprises en dépendent pour leurs prélèvements et virements réguliers. Leur ampleur explique également pourquoi les changements apportés aux systèmes de compensation au Royaume-Uni ont des effets étendus au-delà du règlement à la consommation. Les prestataires nationaux doivent équilibrer fiabilité, confirmation immédiate, exigences en matière de données et prévention de la fraude. Les transactions d'entreprises et financières de grande valeur restent concentrées dans les systèmes de haute valeur, tandis que les paiements courants transitent de plus en plus par des rails en temps réel.

Les paiements transfrontaliers devraient croître à un CAGR de 8,56 % jusqu'en 2031. Les banques traditionnelles continuent de traiter la plupart des transactions de correspondant de haute valeur, tandis que Wise a traité plus de 240 milliards USD de transactions transfrontalières au cours de l'exercice 2026. La livre sterling est devenue la troisième devise la plus active dans les flux SWIFT transfrontaliers hors zone euro en janvier 2026. Le cadre de paiements de détail de SWIFT bénéficie de l'engagement de plus de 70 établissements financiers mondiaux pour une mise en œuvre en direct en 2026. Les dépenses en ligne ont représenté 50,5 % du total des dépenses par carte au Royaume-Uni en septembre 2025, augmentant le volume pertinent des paiements transfrontaliers par carte sans présentation physique^{[4]Office for National Statistics, "Flux de Paiements Interentreprises au Royaume-Uni de 2019 à 2025," Office for National Statistics, ons.gov.uk}. Le marché des paiements et règlements au Royaume-Uni bénéficie de cette activité, mais les prestataires ont besoin d'une tarification transparente et d'un suivi traçable du statut des paiements pour concurrencer sur les flux des consommateurs et des petites entreprises. Les services transfrontaliers feront également face à des attentes croissantes en matière de rapidité, de confirmation et de données de conformité.

Par Type de Transaction : Les Décaissements B2C s'Amplifient sur l'Infrastructure en Temps Réel

Les paiements des consommateurs aux entreprises ont représenté 43,87 % du volume par type de transaction en 2025. Ce segment est soutenu par le niveau élevé de dépenses de détail, d'abonnements et de prélèvements de services publics dans le pays. Les paiements interentreprises restent l'activité de plus haute valeur, CHAPS ayant traité 87,5 billions GBP (111 billions USD) en 2024, en grande partie liés aux règlements d'entreprises, interbancaires et immobiliers. Les paiements de consommateur à consommateur restent la catégorie la plus restreinte, bien que l'initiation de paiement par open banking élargisse la base technique pour les transferts entre pairs. Le marché des paiements et règlements au Royaume-Uni doit donc répondre à des besoins de paiement très différents, des achats ménagers de faible valeur aux virements d'entreprise de haute valeur. Les transactions entre consommateurs et entreprises requièrent une large acceptation et un choix de paiement pratique. Les flux interentreprises exigent un traitement fiable, des données claires et une certitude de règlement.

Les paiements des entreprises aux consommateurs devraient croître à un CAGR de 9,45 % de 2026 à 2031. Les remboursements d'assurance, les décaissements de l'économie des petits boulots et les transferts gouvernementaux passent des traitements par lots nocturnes aux services de paiement continus. RT2 est prévu d'étendre ses heures d'exploitation jusqu'à 1h30 à partir de septembre 2027. Cette modification peut réduire le délai pour les paiements initiés pendant les périodes nocturnes. Les données de code d'objet ISO 20022 aident également les banques bénéficiaires à classer les crédits entrants en temps réel. Les banques compensatrices au service des entreprises plateformes peuvent utiliser ces données dans la conception de leurs API et leurs processus de notification client. Le marché des paiements et règlements au Royaume-Uni devient ainsi plus utile pour les organisations qui ont besoin d'envoyer de l'argent rapidement et de fournir aux bénéficiaires des informations de paiement claires. Les contrôles anti-fraude resteront essentiels, car la rapidité accrue des paiements réduit également le temps disponible pour intervenir.

Note: Les parts de segment pour l'ensemble des segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par Secteur d'Utilisation Final : Le Commerce de Détail Ancre le Volume tandis que les Paiements de Mobilité Donnent le Rythme

Le commerce de détail et l'e-commerce ont représenté 36,05 % de la demande des utilisateurs finaux en 2025. Le commerce de détail en ligne représentait 28,1 % de la valeur totale du commerce de détail au Royaume-Uni en avril 2026. Les portefeuilles numériques ont compté pour 40 % de la valeur de l'e-commerce au Royaume-Uni en 2026. Les services bancaires et financiers, les soins de santé, le secteur public et l'hôtellerie utilisent chacun des dispositifs de règlement différents. Les organisations de soins de santé et du secteur public déplacent progressivement les versements de prestations et d'assurances vers les Paiements Rapides. Visa a indiqué que 77 % des consommateurs au Royaume-Uni utilisent des cartes de débit, tandis que 45 % des petites entreprises ont déclaré que de meilleurs outils de paiement soutenaient activement leur croissance. Le marché des paiements et règlements au Royaume-Uni doit combiner une large acceptation avec des services répondant aux cycles de paiement spécifiques de ces secteurs.

Les transports et la mobilité devraient croître à un CAGR de 10,34 % jusqu'en 2031. La stratégie Better Connected soutient la billetterie sans contact intégrée dans les principales zones urbaines via le Projet Coral d'ici 2030. La billetterie basée sur les comptes fournit aux opérateurs de transport des informations de déplacement en temps réel pour soutenir la tarification et les programmes de fidélité. Elle augmente également la valeur commerciale de la relation de paiement au-delà du trajet individuel. Les prestataires cherchant des contrats de transport auront besoin d'un traitement fiable et de protections claires pour les passagers à mesure que le marché des paiements et règlements au Royaume-Uni s'étend aux systèmes de transport urbain.

Par Rail de Règlement et Infrastructure : Le Règlement par Registre Distribué se Développe Face aux Rails Établis

Le règlement par réseau de cartes a représenté 37,65 % du marché des rails de règlement en 2025. La PSR a constaté que Visa et Mastercard ne faisaient pas face à une concurrence effective sur les frais de réseau et de traitement. Le régulateur met en œuvre des mesures de transparence en 2026 et a proposé un reporting financier réglementaire obligatoire à partir de 2027. Le RTGS règle 790 milliards GBP chaque jour. La banque correspondante et les systèmes basés sur SWIFT restent importants pour les paiements transfrontaliers de haute valeur. Cette combinaison de rails confère au Royaume-Uni un marché de paiements et règlements résilient, mais crée également un besoin d'interopérabilité plus claire.

Le règlement tokenisé et par registre distribué devrait croître à un CAGR de 18,24 % jusqu'en 2031. Le Laboratoire de Synchronisation RT2 teste les transferts simultanés de paiements et d'actifs avec 18 organisations participantes. Cette capacité est pertinente pour les obligations tokenisées et les transactions de fonds monétaires car elle traite la finalité du règlement. Le cadre de paiements de détail de SWIFT associe plus de 70 banques mondiales à une mise en œuvre transfrontalière coordonnée en 2026. Les systèmes de paiement rapide et instantané ont progressé de 8,9 % en volume en 2025. L'interconnexion des systèmes de paiement devient également plus pertinente à l'approche des objectifs transfrontaliers du G20 en 2027. Le marché des paiements et règlements au Royaume-Uni pourrait tirer profit de ces développements si les entreprises peuvent relier les nouveaux services de règlement à la fiabilité attendue des rails établis.

Note: Les parts de segment pour l'ensemble des segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Analyse Géographique

L'Angleterre a représenté 83,56 % du marché des paiements et règlements au Royaume-Uni en 2025. Londres reste le centre du règlement de haute valeur CHAPS, de l'activité de trésorerie transfrontalière et de la banque numérique. CHAPS a traité 87,5 billions GBP (111 billions USD) en 2024, et une grande partie de cette activité était originaire de Londres. La stratégie Better Connected étend la billetterie sans contact intégrée à Manchester, Birmingham et Leeds d'ici 2030. Cela offre aux collectivités locales un moyen d'élargir l'usage des paiements au-delà de la capitale. L'ensemble de données de flux de paiements régionaux de l'ONS couvrait 2,3 millions d'organisations via les données Bacs et Paiements Rapides entre 2019 et 2025. Il fournit des preuves détaillées du rôle prépondérant de l'Angleterre dans les volumes et valeurs de paiements professionnels électroniques.

L'Écosse devrait croître à un CAGR de 7,43 % de 2026 à 2031. FinTech Scotland a indiqué que le cluster est passé de 120 entreprises en 2020 à plus de 260 entreprises début 2026. Le Conseil Technologique d'Écosse prévoit que les revenus du secteur fintech atteindront 2,1 milliards GBP (2,67 milliards USD) d'ici 2031. FinTech Scotland a lancé son Centre d'Excellence en Technologie de Registre Distribué en 2025, avec des travaux sur les actifs numériques, les paiements et la tokenisation. Cela soutient une base plus solide pour l'innovation en infrastructure de règlement. La position de l'Écosse reflète le rôle croissant de sa communauté fintech aux côtés du marché des paiements et règlements au Royaume-Uni centré en Angleterre.

Le Pays de Galles dépend davantage des espèces que l'Angleterre, laissant place à une adoption plus large des paiements électroniques. L'Irlande du Nord présente un schéma de demande différent car les échanges commerciaux avec l'Irlande intégrée à l'espace SEPA créent des besoins de paiement de compte à compte transfrontaliers. Ces différences signifient que les prestataires nationaux ne peuvent pas utiliser la même approche d'adoption à l'échelle nationale. Les zones rurales et dépendantes des espèces peuvent avoir besoin de services de paiement maintenant l'accessibilité pendant que l'usage numérique se développe. L'Irlande du Nord nécessite des services fonctionnant bien avec les échanges transfrontaliers et les normes de paiement. Le marché des paiements et règlements au Royaume-Uni doit donc traiter le comportement régional en matière de paiement comme une considération opérationnelle plutôt que comme un schéma national uniforme. L'activité de paiement reste concentrée en Angleterre, mais les besoins régionaux peuvent influencer l'orientation des efforts des prestataires en matière de conception de produits et d'activités de partenariat.