Größe und Marktanteil des Zahlungs- und Abrechnungsmarktes im Vereinigten Königreich – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des Zahlungs- und Abrechnungsmarktes im Vereinigten Königreich

Faster Payments und Konto-zu-Konto-Adoption verdrängen batch-basierte Geschäftszahlungsschienen

Der Zahlungs- und Abrechnungsmarkt des Vereinigten Königreichs profitiert davon, dass Unternehmen Echtzeitzahlungen für einen größeren Anteil ihrer Routineüberweisungen nutzen. Faster Payments machte im Jahr 2024 50 % der Geschäftszahlungen im Vereinigten Königreich aus und überholte damit erstmals Bacs Direct Credit ^{[1]UK Finance, „UK Payment Markets Report 2025 Summary”, UK Finance, ukfinance.org.uk}. Diese Verlagerung erfordert, dass Abwicklungsbanken die Liquidität über den gesamten Tag und die Nacht hinweg verwalten, anstatt sich auf Zyklen am Tagesende zu konzentrieren. Konto-zu-Konto-Zahlungen sind im E-Commerce-Ökosystem des Vereinigten Königreichs im Vergleich zu anderen europäischen Märkten noch wenig verbreitet, was erhebliches Wachstumspotenzial aufzeigt, da Verbraucher und Händler zunehmend direkte Bankzahlungslösungen übernehmen, die niedrigere Transaktionskosten, schnellere Abwicklung und verbesserte Zahlungssicherheit bieten. Händler haben einen klaren Anreiz, diese Dienste zu testen, da sie die Abhängigkeit von Kartenbearbeitungsgebühren reduzieren können und gleichzeitig sofortige Bestätigung erhalten.

Einführung von Open Banking und variablen wiederkehrenden Zahlungen im Vereinigten Königreich tritt in die kommerzielle Phase ein

Open-Banking-Zahlungen erreichten im Jahr 2025 351 Millionen, ein Anstieg von 57 % gegenüber dem Vorjahr. Das Volumen der variablen wiederkehrenden Zahlungen (Sweeping) wuchs um 98 %, während die Nutzerverbindungen bis Dezember 2025 auf 16,5 Millionen stiegen. API-Aufrufe des Zahlungsinitiierungsdienstes stiegen um 53 %, mehr als doppelt so schnell wie die gemeldeten API-Aufrufe des Kontoinformationsdienstes ^{[2]Open Banking Limited, „Open Banking in 2025 Now Part of the UK's Everyday Financial Life”, Open Banking Limited, openbanking.org.uk}. Das kommerzielle VRP-Schema der UKPI wurde am 2. Juni 2026 eingeführt, und Welle 2 für den allgemeinen E-Commerce ist für Ende 2026 geplant. Auf VRPs entfielen 16 % der Open-Banking-Transaktionen, was darauf hindeutet, dass die Nutzung wiederkehrender Zahlungen zu einem bedeutenden Teil des Zahlungs- und Abrechnungsmarktes des Vereinigten Königreichs wird. Die FCA plant, vor Ende 2026 einen Rahmen für das langfristige Open Banking zu konsultieren, wodurch die regulatorische Bereitschaft zu einem zentralen Element der Betriebspläne der Schemteilnehmer wird.

Bank of England RT2 und ISO-20022-Einführung positionieren CHAPS für grenzüberschreitende Interoperabilität

Der erneuerte RTGS-Dienst hat die Kernzahlungsinfrastruktur des Vereinigten Königreichs erheblich modernisiert und die Resilienz, Effizienz und Skalierbarkeit der Hochwertzahlungsabwicklung gestärkt. Die Einführung der ISO-20022-Nachrichtenstandards verbessert die Datenqualität, unterstützt eine größere Interoperabilität und ermöglicht reichhaltigere Zahlungsinformationen im gesamten Finanzökosystem. Parallel dazu ermöglicht das RT2-Synchronisationslabor Finanzinstituten, den gleichzeitigen Austausch von Zahlungen und Vermögenswerten zu testen, was die Bereitschaft für die Abwicklung tokenisierter Wertpapiere und eine nahtlosere grenzüberschreitende Zahlungsinteroperabilität beschleunigt. Insgesamt schaffen diese Entwicklungen eine robustere inländische Zahlungsinfrastruktur, die mit dem G20-Ziel übereinstimmt, grenzüberschreitende Zahlungen durch Verbesserung von Geschwindigkeit, Transparenz und Interoperabilität zu verbessern.

Expansion von kontaktlosem Bezahlen und mobilen Geldbörsen beschleunigt sich über demografische Gruppen hinweg

Kontaktlose Zahlungen machten im Jahr 2024 39 % aller Zahlungen im Vereinigten Königreich aus, unterstützt durch 153 Millionen kontaktlose Karten und 18,9 Milliarden Transaktionen ^{[3]UK Finance, „Annual Fraud Report 2025”, UK Finance, ukfinance.org.uk}. Barclays meldete, dass 94,6 % der zulässigen Kartenzahlungen im stationären Handel im Jahr 2024 kontaktlos erfolgten und Nutzer durchschnittlich 236 kontaktlose Transaktionen tätigten. Verbraucher über 65 Jahre waren das vierte Jahr in Folge die am schnellsten wachsende Gruppe kontaktloser Nutzer. Die FCA hob das obligatorische Limit von 100 GBP pro Tap am 19. März 2026 auf. Mobile Geldbörsen können bereits biometrische starke Kundenauthentifizierung für Einkäufe oberhalb des ehemaligen Limits für physische Karten nutzen. Diese Funktion unterstützt die breitere Nutzung von Geldbörsen im Zahlungs- und Abrechnungsmarkt des Vereinigten Königreichs, insbesondere für Kunden, die schnelleres Bezahlen ohne Einschränkungen bei Transaktionen mit niedrigerem Wert wünschen.

APP-Betrug-Erstattungshaftung strukturiert das Kostenmodell von Zahlungsunternehmen neu

Der obligatorische Rahmen für die Erstattung von autorisiertem Push-Payment-Betrug (APP) hat das Betrugsrisikomanagement im gesamten Zahlungsökosystem des Vereinigten Königreichs grundlegend neu gestaltet, indem er eine geteilte Haftung zwischen sendenden und empfangenden Zahlungsdienstleistern für zulässige Betrugsverluste eingeführt hat. Die Regulierung erhöht die finanzielle Verantwortlichkeit für Zahlungsanbieter und erfordert stärkere Betrugsabwehrstrategien, verbesserte Risikovorsorge und robustere betriebliche Kontrollen zum Schutz der Rentabilität. Da Kaufbetrug nach wie vor die häufigste Form des APP-Betrugs ist, investieren Zahlungsdienstleister zunehmend in Echtzeit-Betrugserkennung, Händlerverifizierung und verbesserte Vorabauthentifizierung, um betrügerische Transaktionen vor der Zahlungsautorisierung zu reduzieren.

Veraltete Kernbankarchitektur schränkt die Echtzeitteilnahme bei Tier-2-Instituten ein

Viele Tier-2-Banken betreiben nach wie vor Systeme, die für die Nettoabwicklung am Tagesende und nicht für die Dauerverarbeitung konzipiert sind. Dies schränkt ihre Fähigkeit ein, die vollständigen Echtzeit-Dienste anzubieten, die von Nutzern von Faster Payments und RT2 erwartet werden. Kernbankenersatzprojekte dauern 5 bis 7 Jahre und bergen erhebliche Integrationsrisiken, was die Genehmigung von Modernisierungsprogrammen verzögern kann. Diese Einschränkungen können Open-Banking-API-Funktionen, die ISO-20022-Datenverarbeitung und die Teilnahme am kommerziellen VRP-Schema behindern. Cloud-native Anbieter, darunter Modulr Finance, Starling Bank und ClearBank, nutzen diese Lücke, um Zahlungsinfrastruktur an fintechs zu liefern, die keinen direkten Zugang zu schnelleren Schienen haben. Das offene Plattformdesign von RT2 könnte den Zugang von Nicht-Banken zur Zentralbankabwicklung im Prognosezeitraum erweitern.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Zahlungsart: Tokenisierte Schienen fordern die Kartennetzwerk-Abwicklung heraus

Kartenzahlungen hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 40,78 % am Zahlungs- und Abrechnungsmarkt des Vereinigten Königreichs. Debitkarten machten 26,1 Milliarden der 48,8 Milliarden Zahlungen aus, die im Vereinigten Königreich im Jahr 2024 getätigt wurden, was 53 % aller Zahlungen entspricht. Das Segment bleibt zentral für die täglichen Ausgaben, da es im Einzel- und Reisebereich sowie bei wiederkehrenden Käufen akzeptiert wird. Digitale Geldbörsen waren die zweitgrößte Zahlungsart, da im Jahr 2024 57 % der Erwachsenen im Vereinigten Königreich für mobile Geldbörsen registriert waren, gegenüber 42 % im Jahr 2023. BNPL und eingebetteter Kredit erreichten 2024 eine Adoptionsrate von 25 % unter Erwachsenen, gegenüber 14 % im Jahr 2023. Die Regulierung aufgeschobener Zahlungskredite begann am 15. Juli 2026 und erfordert Autorisierung, Bonitätsprüfungen und Zugang zum Finanzombudsmann für Millionen von Nutzern. Konto-zu-Konto- und Sofortzahlungen skalieren weiterhin über Open Banking, während traditionelle Banküberweisungen Volumenanteile verlieren. Diese Verschiebungen zeigen, warum Zahlungsannahmeanbieter mehrere Zahlungsoptionen für Verbraucher unterstützen müssen, anstatt sich auf ein einziges Instrument zu verlassen.

Digitale Vermögenswerte, Stablecoins und tokenisierte Zahlungen werden voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 15,89 % wachsen. Die FCA veröffentlichte im Juni 2026 endgültige Regeln für im Vereinigten Königreich autorisierte Stablecoin-Emittenten, die ab Oktober 2027 gelten. Die Bank of England und die FCA legten auch einen gemeinsamen Ansatz für systemische Stablecoin-Emittenten vor. Diese Rahmenbedingungen geben institutionellen Emittenten klarere Grenzen für die Entwicklung von Pfund-Sterling-Stablecoin-Produkten. Ein regulierter Pfund-Sterling-Stablecoin könnte programmierbare Hochwertsabwicklung und eingebettete Compliance-Informationen bieten. Der Zahlungs- und Abrechnungsmarkt des Vereinigten Königreichs wird weiterhin starke Kontrollen benötigen, da diese Produkte sowohl regulatorische als auch betriebliche Anforderungen erfüllen müssen. Die Kosten dieser Kontrollen werden voraussichtlich Investitionen in Emittenten-, Verwahrungs- und Abrechnungsinfrastruktur unterstützen. Kartenzahlungen bleiben wichtig, aber ihr Vorsprung wird von Schienen herausgefordert, die für direkte Kontoübertragung und digitale Vermögenswerte konzipiert sind.

Notiz: Segmentanteile aller Einzelsegmente sind beim Berichtskauf erhältlich

Nach Zahlungstyp: Inlandsströme sichern das Volumen, grenzüberschreitende Zahlungen erfassen das Wertwachstum

Inlandszahlungen hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 78,34 % am Zahlungstyp-Volumen. CHAPS verarbeitete im Jahr 2024 87,5 Billionen GBP (111 Billionen USD), was 88 % des Pfund-Sterling-Zahlungswertes im Vereinigten Königreich entspricht. Bacs Direct Debit unterstützte weiterhin 4,9 Milliarden wiederkehrende Aufträge pro Jahr. Diese Inlandsströme bilden eine stabile Basis für den Zahlungs- und Abrechnungsmarkt des Vereinigten Königreichs, da Haushalte und Unternehmen auf sie für regelmäßige Einzüge und Überweisungen angewiesen sind. Ihr Umfang erklärt auch, warum Änderungen an den Clearingsystemen des Vereinigten Königreichs weitreichende Auswirkungen über den Verbraucher-Checkout hinaus haben. Inlandsanbieter müssen Zuverlässigkeit, sofortige Bestätigung, Datenanforderungen und Betrugsprävention in Einklang bringen. Große Unternehmens- und Finanztransaktionen konzentrieren sich weiterhin in Hochwertsystemen, während Routinezahlungen zunehmend über Echtzeit-Schienen abgewickelt werden.

Grenzüberschreitende Zahlungen werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 8,56 % wachsen. Etablierte Banken verarbeiten weiterhin die meisten hochwertigen Korrespondenztransaktionen, während Wise im Geschäftsjahr 2026 mehr als 240 Milliarden USD in grenzüberschreitenden Transaktionen verarbeitete. Das Pfund Sterling wurde im Januar 2026 die drittstärkste Währung in den SWIFT-Grenzüberschreitungsströmen außerhalb der Eurozone. Das SWIFT-Rahmenprogramm für Privatkundenzahlungen hat Verpflichtungen von mehr als 70 globalen Finanzinstituten für die Live-Implementierung im Jahr 2026. Online-Ausgaben machten im September 2025 50,5 % der gesamten Kartenzahlungen im Vereinigten Königreich aus und erhöhten das relevante Volumen der kartengebundenen grenzüberschreitenden Zahlungen ohne Kartenvorlage ^{[4]Office for National Statistics, „Industry-to-Industry Payment Flows in the UK 2019 to 2025”, Office for National Statistics, ons.gov.uk}. Der Zahlungs- und Abrechnungsmarkt des Vereinigten Königreichs profitiert von dieser Aktivität, aber Anbieter benötigen transparente Preisgestaltung und nachverfolgbaren Zahlungsstatus, um um Verbraucher- und Kleinunternehmensströme zu konkurrieren. Grenzüberschreitende Dienste werden auch mit steigenden Erwartungen an Geschwindigkeit, Bestätigung und Compliance-Daten konfrontiert.

Nach Transaktionstyp: Unternehmens-zu-Verbraucher-Auszahlungen skalieren auf Echtzeit-Infrastruktur

Verbraucher-zu-Unternehmen-Zahlungen hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 43,87 % am Transaktionstyp-Volumen. Das Segment wird durch das hohe Niveau der Einzelhandelsausgaben, Abonnements und Versorgungsunternehmen-Einzüge im Land gestützt. Unternehmens-zu-Unternehmen-Zahlungen bleiben die wertvollste Aktivität, da CHAPS im Jahr 2024 87,5 Billionen GBP (111 Billionen USD) verarbeitete, von denen ein Großteil mit Unternehmens-, Interbanken- und Immobilienabwicklungen verbunden war. Verbraucher-zu-Verbraucher-Zahlungen bleiben die kleinste Kategorie, obwohl die Open-Banking-Zahlungsinitiierung die technische Basis für Peer-Überweisungen ausbaut. Der Zahlungs- und Abrechnungsmarkt des Vereinigten Königreichs muss daher sehr unterschiedliche Zahlungsbedürfnisse bedienen, von Haushaltskäufen mit niedrigem Wert bis hin zu hochwertigen Unternehmensüberweisungen. Verbraucher-zu-Unternehmen-Transaktionen erfordern eine breite Akzeptanz und bequeme Zahlungsauswahl. Unternehmens-zu-Unternehmen-Ströme erfordern zuverlässige Verarbeitung, klare Daten und Abrechnungssicherheit.

Unternehmens-zu-Verbraucher-Zahlungen werden von 2026 bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 9,45 % wachsen. Versicherungsansprüche, Auszahlungen aus der Gig-Economy und staatliche Transfers wechseln von nächtlichen Batches zu kontinuierlichen Zahlungsdiensten. RT2 soll seine Betriebszeiten ab September 2027 bis 1:30 Uhr verlängern. Diese Änderung kann die Verzögerung bei Zahlungen, die während der Nachtstunden initiiert werden, reduzieren. ISO-20022-Zweckcode-Daten helfen Begünstigten-Banken auch dabei, eingehende Gutschriften in Echtzeit zu klassifizieren. Clearingbanken, die Plattformunternehmen bedienen, können diese Daten in ihrem API-Design und ihren Kundenbenachrichtigungsprozessen verwenden. Der Zahlungs- und Abrechnungsmarkt des Vereinigten Königreichs wird daher für Organisationen nützlicher, die Geld schnell senden und Empfängern klare Zahlungsinformationen bereitstellen müssen. Betrugskontrollen bleiben unerlässlich, da höhere Zahlungsgeschwindigkeiten auch die verfügbare Zeit für Interventionen verringern.

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Nach Endnutzerbranche: Einzelhandel sichert das Volumen, während Mobilitätszahlungen das Tempo vorgeben

Einzel- und E-Commerce hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 36,05 % der Endnutzernachfrage. Der Online-Einzelhandel repräsentierte im April 2026 28,1 % des gesamten Einzelhandelswertes im Vereinigten Königreich. Digitale Geldbörsen machten im Jahr 2026 40 % des E-Commerce-Wertes im Vereinigten Königreich aus. Banken und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Regierung und Gastgewerbe nutzen jeweils unterschiedliche Abrechnungsvereinbarungen. Gesundheits- und Regierungsorganisationen verlagern Leistungs- und Versicherungsauszahlungen schrittweise auf Faster Payments. Visa berichtete, dass 77 % der Verbraucher im Vereinigten Königreich Debitkarten verwenden, während 45 % der Kleinunternehmen angaben, dass bessere Zahlungstools ihr Wachstum aktiv unterstützt haben. Der Zahlungs- und Abrechnungsmarkt des Vereinigten Königreichs muss eine breite Akzeptanz mit Diensten kombinieren, die auf die spezifischen Zahlungszyklen dieser Sektoren eingehen.

Transport und Mobilität werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 10,34 % wachsen. Die Better-Connected-Strategie unterstützt integriertes kontaktloses Ticketing in großen Stadtregionen durch Projekt Coral bis 2030. Kontobasiertes Ticketing bietet Verkehrsbetreibern Echtzeit-Reiseinformationen zur Unterstützung von Preisgestaltung und Treueprogrammen. Es steigert auch den kommerziellen Wert der Zahlungsbeziehung über die einzelne Fahrt hinaus. Anbieter, die Verkehrsverträge anstreben, benötigen zuverlässige Verarbeitung und klaren Fahrgastschutz, da sich der Zahlungs- und Abrechnungsmarkt des Vereinigten Königreichs auf städtische Transitsysteme ausweitet.

Nach Abwicklungsschiene und Infrastruktur: Distributed-Ledger-Abwicklung skaliert gegenüber etablierten Schienen

Die Kartennetzwerk-Abwicklung hielt im Jahr 2025 einen Anteil von 37,65 % am Markt für Abwicklungsschienen. Die PSR stellte fest, dass Visa und Mastercard im Bereich Schemata und Verarbeitungsgebühren keinem wirksamen Wettbewerb ausgesetzt waren. Die Regulierungsbehörde setzt 2026 Transparenzmaßnahmen um und hat ab 2027 eine obligatorische regulatorische Finanzberichterstattung vorgeschlagen. RTGS wickelt täglich 790 Milliarden GBP ab. Korrespondenzbanken und SWIFT-basierte Systeme bleiben für hochwertige grenzüberschreitende Zahlungen wichtig. Diese Mischung aus Schienen gibt dem Vereinigten Königreich einen widerstandsfähigen Zahlungs- und Abrechnungsmarkt, schafft aber auch einen Bedarf an klarerer Interoperabilität.

Tokenisierte und Distributed-Ledger-Abwicklung wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 18,24 % wachsen. Das RT2-Synchronisationslabor testet gleichzeitige Zahlungs- und Vermögenstransfers mit 18 Teilnehmerorganisationen. Diese Fähigkeit ist für tokenisierte Anleihen und Geldmarktfondstransaktionen relevant, da sie die Abrechnungsendgültigkeit adressiert. Das SWIFT-Rahmenprogramm für den Privatkundenbereich bringt mehr als 70 globale Banken in eine koordinierte grenzüberschreitende Implementierung im Jahr 2026. Schnelle und sofortige Zahlungssysteme wuchsen im Jahr 2025 volumenmäßig um 8,9 %. Die Vernetzung von Zahlungssystemen wird auch relevanter, da die G20-Ziele für grenzüberschreitende Zahlungen bis 2027 näher rücken. Der Zahlungs- und Abrechnungsmarkt des Vereinigten Königreichs könnte von diesen Entwicklungen profitieren, wenn Unternehmen neuere Abrechnungsdienste mit der von etablierten Schienen erwarteten Zuverlässigkeit verbinden können.

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Geografische Analyse

England machte im Jahr 2025 83,56 % des Zahlungs- und Abrechnungsmarktes des Vereinigten Königreichs aus. London bleibt das Zentrum für die CHAPS-Hochwertsabwicklung, grenzüberschreitende Treasury-Aktivitäten und digitales Banking. CHAPS verarbeitete im Jahr 2024 87,5 Billionen GBP (111 Billionen USD), und ein Großteil dieser Aktivität hatte seinen Ursprung in London. Die Better-Connected-Strategie erweitert bis 2030 das integrierte kontaktlose Ticketing auf Manchester, Birmingham und Leeds. Dies gibt lokalen Behörden einen Weg, die Nutzung von Zahlungen über die Hauptstadt hinaus auszuweiten. Der regionale Zahlungsstrom-Datensatz des ONS umfasste zwischen 2019 und 2025 2,3 Millionen Organisationen über Bacs- und Faster-Payments-Daten. Er liefert detaillierte Belege für Englands bedeutende Rolle bei elektronischen Geschäftszahlungsvolumina und -werten.

Schottland wird von 2026 bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 7,43 % wachsen. FinTech Scotland berichtete, dass der Cluster von 120 Unternehmen im Jahr 2020 auf mehr als 260 Unternehmen Anfang 2026 gewachsen ist. Schottlands Technologierat erwartet, dass die fintech-Einnahmen bis 2031 2,1 Milliarden GBP (2,67 Milliarden USD) erreichen werden. FinTech Scotland eröffnete sein Kompetenzzentrum für Distributed-Ledger-Technologie im Jahr 2025 mit Schwerpunkten auf digitalen Vermögenswerten, Zahlungen und Tokenisierung. Dies unterstützt eine stärkere Basis für Innovationen in der Abrechnungsinfrastruktur. Schottlands Position spiegelt die wachsende Rolle seiner fintech-Gemeinschaft neben dem in England zentrierten Zahlungs- und Abrechnungsmarkt des Vereinigten Königreichs wider.

Wales ist stärker von Bargeld abhängig als England, was Raum für eine weitere Adoption elektronischer Zahlungen lässt. Nordirland hat ein anderes Nachfragemuster, da der Handel mit dem SEPA-integrierten Irland grenzüberschreitende Konto-zu-Konto-Zahlungsbedürfnisse schafft. Diese Unterschiede bedeuten, dass nationale Anbieter nicht denselben Adoptionsansatz landesweit anwenden können. Ländliche und bargeldabhängige Gebiete benötigen möglicherweise Zahlungsdienste, die die Zugänglichkeit aufrechterhalten, während die digitale Nutzung zunimmt. Nordirland benötigt Dienste, die gut mit dem grenzüberschreitenden Handel und den Zahlungsstandards funktionieren. Der Zahlungs- und Abrechnungsmarkt des Vereinigten Königreichs sollte daher regionales Zahlungsverhalten als operative Überlegung betrachten und nicht als ein einziges nationales Muster. Zahlungsaktivitäten bleiben in England konzentriert, aber regionale Bedürfnisse können beeinflussen, wo Anbieter ihren Produktdesign- und Partnerschaftsfokus setzen.