Taille et part du marché des intermédiaires du voyage - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives mondiales du marché des intermédiaires du voyage

Demande croissante de comparaison multi-fournisseurs fluide pour les voyages

Le marché des intermédiaires du voyage continue de bénéficier du fait que la comparaison entre fournisseurs est devenue une attente fondamentale des voyageurs plutôt qu'une fonctionnalité premium. Sabre a noté que les agences gèrent désormais de multiples connexions de contenu, notamment les connexions directes NDC, les flux GDS, les API des compagnies à bas coûts et les agrégateurs, ce qui accroît les exigences d'exécution et favorise les plateformes dotées de capacités technologiques et d'intégration plus solides. Cette réalité opérationnelle est importante sur le marché des intermédiaires du voyage, car les grandes plateformes peuvent absorber la complexité des connexions tout en présentant un parcours de réservation simple aux voyageurs. La stratégie Connected Trip de Booking Holdings l'a démontré en 2025, avec un volume de billets d'avion en hausse de 37 % et un volume de billets d'attractions en hausse de 80 %, ce qui indique que l'étendue des composantes du voyage soutient désormais à la fois la conversion et la fidélisation. En pratique, les entreprises capables de combiner hébergement, vols, transport terrestre et activités dans un flux unique sont mieux positionnées pour maintenir leur part de marché, les voyageurs recherchant moins de transitions et une planification de voyage plus claire.

Expansion des comportements de réservation axés sur le mobile et les super-applications

Le marché des intermédiaires du voyage continue de bénéficier du fait que la comparaison entre fournisseurs est devenue une attente fondamentale des voyageurs plutôt qu'une fonctionnalité premium. Sabre a noté que les agences gèrent désormais de multiples connexions de contenu, notamment les connexions directes NDC, les flux GDS, les API des compagnies à bas coûts et les agrégateurs, ce qui accroît les exigences d'exécution et favorise les plateformes dotées de capacités technologiques et d'intégration plus solides. Cette réalité opérationnelle est importante sur le marché des intermédiaires du voyage, car les grandes plateformes peuvent absorber la complexité des connexions tout en présentant un parcours de réservation simple aux voyageurs. La stratégie Connected Trip de Booking Holdings l'a démontré en 2025, avec un volume de billets d'avion en hausse de 37 % et un volume de billets d'attractions en hausse de 80 %, ce qui indique que l'étendue des composantes du voyage soutient désormais à la fois la conversion et la fidélisation. En pratique, les entreprises capables de combiner hébergement, vols, transport terrestre et activités dans un flux unique sont mieux positionnées pour maintenir leur part de marché, les voyageurs recherchant moins de transitions et une planification de voyage plus claire.

Adoption accrue de la personnalisation des voyages et de la re-réservation assistées par l'IA

Le marché des intermédiaires du voyage évolue vers un modèle de service dans lequel la personnalisation, l'assistance à l'itinéraire et les modifications de réservation sont gérées avec beaucoup moins de friction qu'auparavant. Amadeus a constaté que 74 % des voyageurs en 2026 souhaitaient des expériences hôtelières personnalisées, ce qui montre que la vente de voyages sur mesure fait désormais partie de la demande courante plutôt que d'une fonctionnalité en phase précoce. Cette tendance soutient le marché des intermédiaires du voyage, car les intermédiaires détiennent généralement des données plus riches sur les voyages et les catégories que les fournisseurs uniques, notamment lorsque le même voyageur réserve hébergement, transport et extras sur une seule plateforme. Booking Holdings a continué d'étendre son modèle Connected Trip en 2025, et Expedia s'est également engagé plus profondément dans une offre intégrée via des acquisitions d'activités et de transport terrestre, ce qui montre que les grandes plateformes se construisent autour de la pertinence sur l'ensemble du parcours plutôt que sur la conversion d'une réservation unique. À mesure que ces capacités s'améliorent, la re-réservation, la vente incitative et la récupération de service sont susceptibles de devenir des outils de fidélisation plus puissants pour les intermédiaires à grande échelle.

Croissance des voyages loisirs transfrontaliers et des voyages mixtes affaires-loisirs

Le marché des intermédiaires du voyage est soutenu par la normalisation continue des voyages loisirs transfrontaliers et par les voyages d'affaires qui incluent de plus en plus des prolongations loisirs. La GBTA a indiqué que les dépenses mondiales en voyages d'affaires ont atteint 1,57 billion USD en 2025 et devraient croître de 8,1 % en 2026, maintenant une demande forte pour les plateformes capables de gérer à la fois les besoins des voyages d'affaires et des voyages mixtes. Amadeus a également souligné que les voyages d'affaires restent façonnés par des voyageurs qui souhaitent plus de flexibilité, une prestation de services plus facile et des options de voyage plus pertinentes, ce qui accroît la valeur des intermédiaires capables de combiner politique, commodité et choix. Sur le marché des intermédiaires du voyage, cela est important car un voyageur prolongeant un déplacement professionnel a souvent besoin de nuits supplémentaires, de transport local ou d'activités qu'il est plus facile d'ajouter via un intermédiaire que par des canaux directs séparés. La même dynamique soutient la demande indienne et plus largement celle de l'Asie-Pacifique, car les flux de voyages régionaux s'élargissent parallèlement à une capacité aérienne renforcée et à un plus grand confort de réservation numérique, même lorsque les voyageurs alternent entre objectifs professionnels et loisirs au cours d'un même voyage.

Les incitations à la réservation directe auprès des fournisseurs réduisent la dépendance aux intermédiaires

Le marché des intermédiaires du voyage est soumis à la pression de fournisseurs qui continuent de renforcer leurs canaux de réservation directe via des programmes de fidélité, des offres exclusives et une appropriation plus étroite des données clients. Cela est particulièrement important dans les catégories hôtelières et aériennes, où les fournisseurs peuvent réserver certains avantages, structures tarifaires ou contrôle post-réservation aux canaux directs. Booking Holdings a indiqué que sa part de trafic direct est restée dans la fourchette des 60 % en 2025, soulignant l'importance des relations directes dans la génération de demande de voyage au sens large. Sur le marché des intermédiaires du voyage, des canaux directs fournisseurs plus solides peuvent réduire les opportunités de commission, notamment pour les inventaires standardisés où les voyageurs n'ont pas besoin de comparer de nombreux éléments variables. L'effet est moins sévère pour les voyages complexes, les forfaits et les voyages axés sur l'expérience, mais il reste un frein évident dans la distribution mature de l'hébergement et du transport aérien.

La volatilité des algorithmes de recherche augmente les coûts d'acquisition de clients

Le marché des intermédiaires du voyage est également exposé au risque d'acquisition de clients, car une grande partie de la demande numérique dépend encore de plateformes externes et de parcours de découverte en constante évolution. Lorsque les comportements de recherche évoluent, les intermédiaires doivent investir davantage dans la marque, l'engagement applicatif, les partenariats ou le marketing à la performance pour défendre le même volume de trafic. Booking Holdings et Expedia continuent tous deux d'investir massivement dans la technologie et les capacités d'écosystème étendu, ce qui suggère que les acteurs leaders cherchent à réduire leur dépendance à une source de trafic unique en développant une utilisation plus directe et récurrente tout au long du parcours. Pour le marché des intermédiaires du voyage, cela crée un écart plus large entre les grandes plateformes et les opérateurs plus petits qui ne peuvent pas soutenir le même niveau d'investissement en marque et en produit. En Inde, où la demande de voyage portée par le mobile continue de s'approfondir, la rétention applicative et l'engagement multi-catégories sont plus importants que l'acquisition de trafic ponctuel.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type d'intermédiaire : les plateformes à grande échelle et les spécialistes de l'expérience continuent de tirer le marché dans des directions différentes

Les agences de voyage en ligne détenaient 48,6 % du marché en 2025 et restent le type d'intermédiaire le plus important, car elles offrent des comparaisons larges, une découverte plus rapide et une commercialisation multi-catégories plus efficace dans une interface unique. Sur le marché des intermédiaires du voyage, cet avantage d'échelle est renforcé par les boucles de données et de fidélisation que les grandes agences de voyage en ligne peuvent construire au fil des réservations répétées. Booking Holdings a indiqué que les membres Genius de niveaux 2 ou 3 représentaient une part élevée de 50 % des nuitées en 2025, contre une fourchette médiane de 50 % en 2024, ce qui montre que la fidélisation des agences de voyage en ligne devient de plus en plus importante pour la rétention et la profondeur des dépenses. Cela est important pour le secteur des intermédiaires du voyage, car la fidélisation soutient désormais non seulement les taux de répétition pour l'hébergement, mais aussi la vente croisée vers les vols, les attractions et les services de voyage. Les agences traditionnelles conservent leur pertinence là où la complexité des itinéraires, la coordination de groupe ou la confiance hors ligne restent importantes, même si leur part est plus faible dans un environnement de réservation axé sur le numérique.

Les sociétés de gestion de destination devraient croître à un CAGR de 9,8 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le type d'intermédiaire à la croissance la plus rapide dans la structure actuelle. Le marché des intermédiaires du voyage bénéficie de l'essor des voyages axés sur les événements, les groupes et la gestion locale, qui nécessitent une coordination opérationnelle plus approfondie qu'un flux standard d'agence de voyage en ligne ne peut fournir. Uniqueworld Global a indiqué que plus de la moitié de tous les budgets de voyages d'affaires en 2026 sont orientés vers des rassemblements de groupe plutôt que vers des voyages individuels, ce qui soutient la demande de capacités des sociétés de gestion de destination en matière de planification, de logistique et d'exécution sur le terrain. Cette partie du secteur des intermédiaires du voyage est particulièrement pertinente en Inde, au Moyen-Orient et dans certaines parties de l'Asie-Pacifique, où les événements d'entreprise, les mariages de destination et les déplacements de groupe organisés continuent de stimuler la demande au-delà de la simple réservation en libre-service. Il en résulte un marché dans lequel les grandes agences de voyage en ligne dominent la comparaison de voyages standardisés, tandis que les sociétés de gestion de destination gagnent du terrain dans les voyages à forte valeur ajoutée et liés aux événements.

Par canal de réservation : le canal en ligne renforce son avance tandis que le canal hors ligne conserve sa valeur dans les segments de demande complexes

Le canal en ligne représentait 68,4 % du marché en 2025, confirmant que la réservation numérique reste la principale voie vers la croissance sur le marché des intermédiaires du voyage. Cette avance est soutenue par une comparaison plus rapide, une prestation de services via application, un affichage d'inventaire plus large et de meilleures opportunités d'attacher des services annexes et des services de paiement lors du passage en caisse. Les données 2025 de la GBTA sur l'utilisation des portefeuilles mobiles renforcent cette direction, notamment en Asie-Pacifique, où les paiements numériques soutiennent déjà un flux de réservation plus continu, de l'inspiration au paiement. En Inde, les plateformes de voyage en ligne ont élargi leur présence dans des catégories adjacentes via des acquisitions et des extensions de services, indiquant que le leadership de canal est de plus en plus lié à la profondeur de l'écosystème plutôt qu'à une seule fonction de réservation. Le canal en ligne reste donc le principal moteur de volume, de collecte de données et d'engagement récurrent sur le marché des intermédiaires du voyage.

Le canal hors ligne conserve une valeur stratégique même si sa part globale est plus faible. Cela est le plus visible dans les plans loisirs complexes, les voyages d'affaires en groupe, les ventes assistées à haute valeur ajoutée et les marchés où les clients souhaitent encore un soutien humain avant l'achat ou en cas de perturbation du voyage. Le marché des intermédiaires du voyage laisse de la place à ce canal, car toutes les décisions de réservation ne sont pas simples, notamment lorsque le voyage comprend plusieurs destinations, des événements spéciaux ou des arrangements d'entreprise sensibles aux politiques. L'acquisition de Locomote par Webjet Group et son relancement sous le nom de Webjet Business Travel au cours de l'exercice 2026 démontrent que les voyages d'affaires gérés continuent de bénéficier de modèles de service combinant efficacité numérique et soutien de conseillers. Le canal hors ligne est donc en déclin en tant que part du volume courant, mais il reste commercialement pertinent dans les segments où le conseil, la garantie et la prestation de services sont aussi importants que la comparaison de prix.

Par type de client : les loisirs continuent de stimuler le volume tandis que les voyages d'affaires soutiennent une demande de services plus élevée

Les voyageurs loisirs représentaient 72,1 % du marché en 2025, ce qui en fait le groupe de clients le plus important sur le marché des intermédiaires du voyage. Ce segment reste la base de volume, car la demande de vacances couvre l'hébergement, le transport, les activités et les forfaits saisonniers, qui s'intègrent tous bien dans les modèles de comparaison et de regroupement menés par les intermédiaires. La croissance du volume de Booking Holdings en 2025 en termes de nuitées, de vols et d'attractions montre comment la demande loisirs transite de plus en plus par des plateformes capables de connecter l'ensemble du voyage plutôt qu'un seul composant à la fois. Les voyageurs loisirs répondent également bien aux forfaits dynamiques, à la planification flexible et à la commercialisation axée sur l'inspiration, ce qui renforce le rôle des intermédiaires capables de proposer de nombreuses options sans rendre le parcours d'achat plus complexe. Sur le marché des intermédiaires du voyage, cela signifie que le volume loisirs finance encore une grande partie des investissements que les grandes plateformes réalisent dans les données, la fidélisation et l'étendue des produits.

Les voyageurs d'affaires devraient croître à un CAGR de 9 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le type de client à la croissance la plus rapide dans les perspectives actuelles. La GBTA prévoit que les dépenses mondiales en voyages d'affaires croîtront de 8,1 % en 2026 après avoir atteint 1,57 billion USD en 2025, soulignant l'importance du canal corporate pour les intermédiaires capables de combiner contrôle des politiques et prestation de services aux voyageurs plus facile. Amadeus a également montré que les voyageurs d'affaires souhaitent de plus en plus des parcours plus fluides et plus personnalisés, ce qui soutient les intermédiaires capables d'intégrer réservation, assistance et modifications plus efficacement que des canaux directs fragmentés. En Inde, ce groupe de clients reste important, car la demande de voyages d'affaires est de plus en plus liée aux flux de dépenses numériques, aux programmes hôteliers gérés et à la fréquence des déplacements régionaux dans les grandes et nouvelles villes commerciales. Le segment affaires croît donc non seulement parce que les volumes de voyages se redressent, mais aussi parce que les attentes de service autour de chaque voyage deviennent plus exigeantes.^[2]

Par type de service : l'hébergement reste le cœur des revenus tandis que les services annexes gagnent en importance stratégique

La réservation d'hébergement représentait 39,8 % du marché en 2025 et est restée le type de service le plus important sur le marché des intermédiaires du voyage. L'hébergement occupe cette position, car il est au cœur de la plupart des flux de planification de voyage et sert souvent d'ancre autour de laquelle le transport, les activités et les services locaux sont ajoutés. Booking Holdings a traité 1,235 milliard de nuitées en 2025, soulignant comment l'hébergement continue de dominer le volume de réservations même lorsque les plateformes se diversifient dans d'autres catégories. Sur le marché des intermédiaires du voyage, l'hébergement soutient également une commercialisation solide, car le séjour définit généralement le lieu, la durée et le reste du panier de voyage. Le transport et les forfaits vacances restent importants, mais l'hébergement occupe toujours le centre à la fois de l'intention du voyageur et de l'économie des intermédiaires.

Les services annexes devraient croître à un CAGR de 10,2 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le type de service à la croissance la plus rapide dans les prévisions actuelles. Le marché des intermédiaires du voyage évolue dans ce sens, car les suppléments tels que les expériences, les transferts, les services liés aux assurances et les composantes de voyage connexes peuvent être ajoutés après la réservation principale sans créer un nouveau cycle d'acquisition de clients. Les démarches d'Expedia vers Tiqets et CarTrawler, ainsi que l'accent mis par Travelport sur l'accès aux services annexes personnalisés pour Webjet, montrent que les intermédiaires investissent dans ces couches comme élément central de la conception des revenus. Ce schéma est également pertinent en Inde, où la valeur groupée et un passage en caisse plus fluide peuvent aider les intermédiaires à augmenter la conversion dans un environnement de voyage très sensible aux prix. En conséquence, les services annexes deviennent moins une catégorie secondaire et davantage un levier de croissance central pour le marché des intermédiaires du voyage.

Analyse géographique

L'Asie-Pacifique représentait 32,7 % du marché en 2025, ce qui en fait le plus grand bloc régional sur le marché des intermédiaires du voyage. La région combine une adoption rapide des paiements numériques, de larges bases de voyageurs axés sur le mobile et de forts flux de voyages intra-régionaux, qui maintiennent l'utilisation des intermédiaires à un niveau élevé tant pour les réservations loisirs que d'affaires. Les données de paiement de voyage de la GBTA ont montré la plus forte pénétration des portefeuilles mobiles en Asie-Pacifique, ce qui soutient un environnement de réservation bien adapté à l'intermédiation de voyage via application et plateforme. L'Inde reste l'un des exemples les plus clairs de ce schéma, car la demande de voyage se répand dans les métropoles et les villes plus petites. Dans le même temps, les grandes plateformes en ligne continuent d'élargir leur offre de services via des acquisitions adjacentes et des extensions de produits. La position de l'Asie-Pacifique sur le marché des intermédiaires du voyage est donc soutenue à la fois par la croissance structurelle de la demande et par une base d'utilisateurs à l'aise pour effectuer une plus grande partie du parcours de voyage au sein d'écosystèmes numériques.

L'Amérique du Nord et l'Europe restent des piliers majeurs de revenus pour le marché des intermédiaires du voyage, même si leurs taux de croissance sont inférieurs à ceux de certaines régions émergentes. La GBTA a rapporté que les États-Unis représentaient 395,4 milliards USD des dépenses mondiales en voyages d'affaires en 2025, soulignant l'importance de la demande corporate mature pour les volumes des intermédiaires. Ces régions disposent également d'une base d'intermédiaires bien développée couvrant les agences de voyage en ligne, les sociétés de gestion des voyages d'affaires et les opérateurs de voyage spécialisés, ce qui maintient une concurrence intense et accroît l'importance de la différenciation technologique. L'activité d'acquisition d'Expedia en 2025 et 2026 montre que les grandes entreprises voient encore des possibilités d'approfondir la distribution de voyages sur les marchés matures en améliorant la connectivité B2B et en élargissant les offres de produits. Néanmoins, les conditions des marchés matures rendent également la concurrence directe des fournisseurs, la fragmentation du contenu et la pression sur les commissions plus visibles que dans de nombreux nouveaux corridors de voyage.

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient croître à un CAGR de 10 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la région à la croissance la plus rapide sur le marché des intermédiaires du voyage. Le WTTC a indiqué que le secteur du voyage et du tourisme au Moyen-Orient a progressé de 5,3 % en 2025, au-dessus de la moyenne mondiale de 4,1 %, et que l'Arabie Saoudite a progressé de 7,4 %, soulignant un fort élan touristique régional. Cette croissance est importante pour le marché des intermédiaires du voyage, car l'expansion des investissements dans les destinations, les nouveaux événements d'affaires et des liaisons aériennes internationales plus solides augmentent généralement le besoin de distribution, de forfaits et de services de voyage. La région bénéficie également d'un intérêt croissant pour les voyages axés sur les destinations et les événements, ce qui soutient les intermédiaires capables de gérer les déplacements de groupe, les voyages à objectifs mixtes et la coordination des fournisseurs sur plusieurs composantes. L'Afrique en est encore à un stade précoce au sein du mix régional, mais l'amélioration de la connectivité et la hausse de la demande sortante dans certains marchés peuvent ajouter une couche de croissance à plus long terme au marché des intermédiaires du voyage.^[3]