Taille et part du marché de la pâte de tomate

Taille du marché de la pâte de tomate
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Analyse du marché de la pâte de tomate par Mordor Intelligence

La taille du marché de la pâte de tomate devrait passer de 20,12 milliards USD en 2025 à 20,87 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 24,16 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 2,97 % sur la période 2026-2031. Le marché de la pâte de tomate connaît une croissance régulière, portée par son utilisation généralisée dans les aliments transformés, la restauration hors domicile et la cuisine domestique. La demande croissante d'aliments de commodité, l'expansion des industries de transformation alimentaire et la préférence croissante pour les ingrédients à longue conservation soutiennent la croissance du marché dans les économies développées et émergentes. L'intérêt grandissant des consommateurs pour les produits alimentaires à étiquette propre, biologiques et issus de sources durables encourage les fabricants à élargir leurs gammes de produits, tandis que des formats d'emballage pratiques améliorent l'accessibilité dans les circuits de vente au détail et institutionnels. Le marché bénéficie également d'investissements dans les technologies de transformation, l'innovation produit et l'intégration de la chaîne d'approvisionnement, permettant aux fabricants d'améliorer leur efficacité, de renforcer la qualité des produits et de répondre aux exigences évolutives des consommateurs et de l'industrie.

Principaux enseignements du rapport

  • Par type de produit, la pâte de tomate double concentrée détenait une part de 38,44 % en 2025 sur le marché mondial de la pâte de tomate, tandis que les autres variantes concentrées devraient croître à un CAGR de 3,44 % durant la période 2026-2031.
  • Par nature, la pâte de tomate conventionnelle représentait 72,76 % de part en 2025 sur le marché mondial de la pâte de tomate, tandis que la pâte de tomate biologique devrait progresser à un CAGR de 4,05 % durant la période 2026-2031, avec une dynamique premium plus forte en Europe occidentale et en Amérique du Nord.
  • Par type d'emballage, les boîtes métalliques captaient 34,23 % de part en 2025 sur le marché mondial de la pâte de tomate, tandis que les pochettes et sachets devraient croître à un CAGR de 3,95 % durant la période 2026-2031, portés par la demande de commodité dans les marchés développés et les unités abordables en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne.
  • Par utilisation finale, la transformation et la fabrication alimentaire détenaient 41,44 % de part en 2025 sur le marché mondial de la pâte de tomate, tandis que la restauration hors domicile devrait enregistrer un CAGR de 3,75 % durant la période 2026-2031, avec une croissance liée à l'expansion des restaurants à service rapide et à la demande institutionnelle en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient.
  • Par géographie, l'Europe détenait 31,85 % de part en 2025 sur le marché de la pâte de tomate, tandis que l'Asie-Pacifique devrait progresser à un CAGR de 3,84 % durant la période 2026-2031, reflétant la profondeur commerciale de l'Europe et l'expansion plus rapide de l'Asie-Pacifique dans la fabrication alimentaire et la demande hors domicile.

Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.

Analyse des segments

Par type de produit : le double concentré ancre les achats industriels

La pâte de tomate double concentrée représentait la plus grande part, soit 38,44 % du marché de la pâte de tomate en 2025, portée par son adoption généralisée dans l'industrie de la transformation alimentaire. Sa teneur plus élevée en matières solubles permet aux fabricants d'améliorer l'efficacité de formulation tout en réduisant les besoins de stockage et de transport, ce qui en fait le choix privilégié pour les sauces, les soupes, les plats préparés et d'autres applications alimentaires transformées. Le segment bénéficie également de sa capacité à offrir une saveur, une texture et une qualité de produit constantes, soutenant son utilisation extensive dans la production alimentaire industrielle à grande échelle.

Le segment des autres pâtes de tomate concentrées devrait enregistrer le CAGR le plus rapide, soit 3,44 %, durant la période 2026-2031. La croissance est portée par la demande croissante des fabricants alimentaires pour des produits hautement concentrés offrant une plus grande flexibilité de formulation, des coûts de transport réduits et une meilleure efficacité de stockage. La hausse des exportations de produits à base de tomates concentrées et l'élargissement des applications dans la transformation alimentaire industrielle soutiennent davantage la croissance du segment, les fabricants recherchant des ingrédients qui améliorent l'efficacité de production dans diverses applications alimentaires transformées.

Part du marché de la pâte de tomate par type de produit, 2025
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Par nature : le biologique mène la croissance en valeur, le conventionnel domine la demande du marché

La pâte de tomate conventionnelle représentait la plus grande part, soit 72,76 %, du marché de la pâte de tomate en 2025, soutenue par son utilisation généralisée dans les applications de transformation alimentaire, de restauration hors domicile et de vente au détail. Son rapport coût-efficacité, sa large disponibilité et sa qualité constante en font le choix privilégié pour la production industrielle à grand volume et les achats institutionnels. Le segment continue de bénéficier d'une forte demande dans les aliments transformés, où les fabricants privilégient un approvisionnement fiable et des performances produit standardisées.

Le segment biologique devrait enregistrer le CAGR le plus rapide, soit 4,05 %, durant la période 2026-2031. La croissance est portée par la préférence croissante des consommateurs pour les produits alimentaires à étiquette propre, biologiques et produits de manière durable, incitant les fabricants et les détaillants à élargir leurs gammes de produits biologiques. La disponibilité croissante de pâte de tomate biologique certifiée et l'accent accru sur la transparence des ingrédients soutiennent davantage l'adoption de produits biologiques dans les circuits de vente au détail et de restauration hors domicile.

Par type d'emballage : les pochettes déplacent les boîtes à la marge

Les boîtes métalliques représentaient la plus grande part du marché de la pâte de tomate en 2025, soit 34,23 %, portées par leur longue durée de conservation, leur durabilité et leur adéquation au stockage et au transport. Le format reste largement privilégié dans les applications de vente au détail, de restauration hors domicile et industrielles car il préserve la qualité du produit tout en soutenant une distribution efficace. Les boîtes métalliques continuent également de bénéficier d'une large acceptation dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et d'une infrastructure d'emballage établie.

Le segment des pochettes et sachets devrait enregistrer le CAGR le plus rapide, soit 3,95 %, durant la période 2026-2031, porté par la demande croissante de solutions d'emballage pratiques, légères et portables qui s'alignent sur les préférences évolutives des consommateurs. Le segment bénéficie également d'une adoption croissante dans les marchés développés et émergents, soutenue par une meilleure accessibilité financière, une facilité d'utilisation et des investissements croissants dans les technologies d'emballage flexible par les fabricants alimentaires.

Part du marché de la pâte de tomate par type d'emballage, 2025
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Par utilisation finale : la transformation alimentaire domine tandis que la restauration hors domicile accélère

La transformation et la fabrication alimentaire représentaient la plus grande part, soit 41,44 %, du marché de la pâte de tomate en 2025, portées par l'utilisation extensive de la pâte de tomate dans la production de sauces, soupes, ketchup, plats préparés, pizzas et autres produits alimentaires transformés. Le segment bénéficie d'une demande constante d'ingrédients standardisés de haute qualité qui soutiennent une production alimentaire industrielle à grande échelle efficace. La pâte de tomate reste une matière première clé en raison de sa polyvalence, de sa longue durée de conservation et de sa capacité à offrir une saveur, une couleur et une texture constantes dans un large éventail d'applications alimentaires.

Le segment de la restauration hors domicile devrait enregistrer le CAGR le plus rapide, soit 3,75 %, durant la période 2026-2031. La croissance est portée par l'expansion continue des restaurants, des chaînes de restaurants à service rapide, des cafés et des services de restauration collective, parallèlement à la hausse des dépenses des consommateurs en restauration hors domicile. La demande croissante d'ingrédients standardisés qui améliorent l'efficacité opérationnelle et la cohérence des produits soutient davantage l'adoption de la pâte de tomate dans la préparation alimentaire commerciale.

Analyse géographique

L'Europe représentait la plus grande part, soit 31,85 %, du marché mondial de la pâte de tomate en 2025, soutenue par son industrie de transformation de la tomate bien établie, son secteur de fabrication alimentaire avancé et sa forte demande de produits à base de tomates transformées dans les circuits de vente au détail et de restauration hors domicile. La région bénéficie également d'une chaîne d'approvisionnement mature, d'une infrastructure de transformation étendue et de la présence de grands producteurs de pâte de tomate. La demande croissante de produits premium, biologiques et issus de sources durables continue de soutenir la croissance du marché.

L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le CAGR le plus rapide, soit 3,84 %, durant la période 2026-2031. La croissance est portée par une urbanisation rapide, l'expansion des industries de transformation alimentaire et la consommation croissante d'aliments de commodité dans des pays tels que la Chine, l'Inde et les nations d'Asie du Sud-Est. La hausse des investissements dans la fabrication alimentaire, l'expansion des réseaux de restaurants à service rapide et la demande croissante de sauces conditionnées, de plats préparés et d'aliments transformés accélèrent davantage l'expansion du marché régional.

L'Amérique du Nord représente un autre marché important, soutenu par son industrie de transformation de la tomate à grande échelle et son secteur de fabrication alimentaire bien développé. L'Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l'Afrique émergent comme des marchés à fort potentiel en raison des investissements croissants dans la capacité de transformation de la tomate, de l'expansion des industries des aliments transformés et de la pénétration croissante du commerce de détail. L'urbanisation croissante, l'amélioration des réseaux de distribution alimentaire et l'adoption croissante de produits alimentaires conditionnés devraient créer de nouvelles opportunités pour les fabricants de pâte de tomate dans ces régions.

Taux de croissance du marché de la pâte de tomate par région
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Paysage concurrentiel

Le marché de la pâte de tomate est modérément consolidé, avec une concurrence portée par un mélange de transformateurs mondiaux et de fabricants de produits alimentaires de marque se disputant la capacité de production, la qualité des produits, l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et les réseaux de distribution. Les principales entreprises se concentrent sur le renforcement de leurs positions sur le marché grâce à l'expansion des capacités, aux avancées technologiques, aux pratiques d'approvisionnement durable et à l'innovation produit pour répondre aux exigences des transformateurs alimentaires, des opérateurs de restauration hors domicile et des clients de la vente au détail.

Les principaux acteurs opérant sur le marché comprennent The Morning Star Company, Kraft Heinz, Inc., Mutti S.p.A., Chalkis Health Industry Co., Ltd. et Sugal Group. Ces entreprises continuent d'investir dans les infrastructures de transformation, l'efficacité de fabrication, les innovations d'emballage et l'expansion géographique pour renforcer leurs positions concurrentielles. Les partenariats stratégiques, les investissements dans les technologies de transformation avancées et l'expansion des capacités de production restent des priorités clés, les fabricants cherchant à améliorer leur efficacité opérationnelle et à renforcer leur présence sur les marchés nationaux et internationaux.

Aux côtés des leaders établis du marché, plusieurs fabricants régionaux et émergents élargissent leur présence en répondant à la demande locale et en renforçant leurs capacités d'exportation. Les investissements croissants dans les offres de produits à valeur ajoutée, les formulations à étiquette propre et les pratiques de production durables intensifient davantage la concurrence, tout en permettant aux entreprises de répondre aux préférences évolutives des consommateurs et de capitaliser sur les opportunités de croissance dans les marchés développés et émergents.

Leaders du secteur de la pâte de tomate

  1. The Morning Star Company

  2. Kraft Heinz, Inc.

  3. Mutti S.p.A.

  4. Chalkis Health Industry Co., Ltd.

  5. Sugal Group

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché de la pâte de tomate
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Développements récents du secteur

  • Juin 2026 : La Doria S.p.A. a conclu un accord pour acquérir 100 % du Groupe Solana, un important producteur italien de produits à base de tomates, notamment de pâte de tomate et de purée de tomates. L'acquisition renforce la position de La Doria dans le segment des produits à base de tomates, élargit sa présence dans les circuits industriels et de restauration hors domicile, et renforce son réseau de production et d'approvisionnement dans le nord et le centre de l'Italie. Solana a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 90 millions EUR en 2025 et exploite trois installations de production avec une capacité de transformation combinée de 285 000 tonnes par an.
  • Juin 2026 : Kraft Heinz Brasil a lancé la pâte de tomate Heinz au Brésil, marquant l'entrée de la marque dans la catégorie pâte de tomate du pays. Le produit est conditionné dans une pochette debout de 240 g, produit à partir de tomates cultivées et transformées dans l'installation Nova Goiás de l'entreprise, et est distribué dans les principales chaînes de vente au détail à l'échelle nationale. Le lancement soutient la stratégie de Kraft Heinz visant à renforcer son portefeuille de produits à base de tomates tout en élargissant l'adoption de formats d'emballage flexible pratiques sur le marché brésilien.
  • Septembre 2025 : Kraft Heinz et The Conesa Group ont inauguré une nouvelle usine de transformation de tomates à Mora, au Portugal, avec la capacité de traiter plus de 4 000 tonnes de tomates par jour. L'installation est destinée à renforcer la chaîne d'approvisionnement européenne en tomates de Heinz et à soutenir la production de condiments dans toute la région.

Table des matières du rapport sur l'industrie pâte de tomate

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PAYSAGE DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Demande croissante d'aliments de commodité et d'ingrédients pour plats préparés
    • 4.2.2 Expansion des réseaux de restauration hors domicile et de restaurants à service rapide
    • 4.2.3 Préférence croissante des consommateurs pour les produits alimentaires à étiquette propre et peu transformés
    • 4.2.4 Consommation croissante de sauces, soupes et aliments transformés conditionnés
    • 4.2.5 Expansion de la capacité industrielle de transformation de la tomate
    • 4.2.6 Demande domestique croissante d'ingrédients de cuisine à longue conservation et abordables
  • 4.3 Freins du marché
    • 4.3.1 Volatilité climatique de la production de tomates fraîches
    • 4.3.2 Coûts énergétiques et de production élevés dans la fabrication de pâte de tomate
    • 4.3.3 Exigences strictes en matière de qualité et de sécurité alimentaire pour les produits à base de tomates transformées
    • 4.3.4 Restrictions commerciales et volatilité tarifaire affectant les exportations de pâte de tomate
  • 4.4 Analyse du comportement des consommateurs
  • 4.5 Environnement réglementaire
  • 4.6 Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.6.1 Menace des nouveaux entrants
    • 4.6.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.6.3 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.6.4 Menace des substituts
    • 4.6.5 Rivalité sectorielle

5. PRÉVISIONS DE TAILLE ET DE CROISSANCE DU MARCHÉ (VALEUR ET VOLUME)

  • 5.1 Par type de produit
    • 5.1.1 Pâte de tomate simple concentrée
    • 5.1.2 Pâte de tomate double concentrée
    • 5.1.3 Autres pâtes de tomate concentrées
  • 5.2 Par nature
    • 5.2.1 Biologique
    • 5.2.2 Conventionnelle
  • 5.3 Par type d'emballage
    • 5.3.1 Boîtes métalliques
    • 5.3.2 Bocaux en verre
    • 5.3.3 Pochettes/Sachets
    • 5.3.4 Fûts aseptiques
    • 5.3.5 Tubes
    • 5.3.6 Autres (sacs-en-boîte, contenants en PET, etc.)
  • 5.4 Par utilisation finale
    • 5.4.1 Transformation et fabrication alimentaire
    • 5.4.2 Restauration hors domicile
    • 5.4.3 Vente au détail
  • 5.5 Par géographie
    • 5.5.1 Amérique du Nord
    • 5.5.1.1 États-Unis
    • 5.5.1.2 Canada
    • 5.5.1.3 Mexique
    • 5.5.1.4 Reste de l'Amérique du Nord
    • 5.5.2 Europe
    • 5.5.2.1 Allemagne
    • 5.5.2.2 Royaume-Uni
    • 5.5.2.3 Italie
    • 5.5.2.4 France
    • 5.5.2.5 Espagne
    • 5.5.2.6 Pays-Bas
    • 5.5.2.7 Pologne
    • 5.5.2.8 Belgique
    • 5.5.2.9 Suède
    • 5.5.2.10 Reste de l'Europe
    • 5.5.3 Asie-Pacifique
    • 5.5.3.1 Chine
    • 5.5.3.2 Inde
    • 5.5.3.3 Japon
    • 5.5.3.4 Australie
    • 5.5.3.5 Indonésie
    • 5.5.3.6 Corée du Sud
    • 5.5.3.7 Thaïlande
    • 5.5.3.8 Singapour
    • 5.5.3.9 Reste de l'Asie-Pacifique
    • 5.5.4 Amérique du Sud
    • 5.5.4.1 Brésil
    • 5.5.4.2 Argentine
    • 5.5.4.3 Colombie
    • 5.5.4.4 Chili
    • 5.5.4.5 Pérou
    • 5.5.4.6 Reste de l'Amérique du Sud
    • 5.5.5 Moyen-Orient et Afrique
    • 5.5.5.1 Afrique du Sud
    • 5.5.5.2 Arabie saoudite
    • 5.5.5.3 Émirats arabes unis
    • 5.5.5.4 Nigéria
    • 5.5.5.5 Égypte
    • 5.5.5.6 Maroc
    • 5.5.5.7 Turquie
    • 5.5.5.8 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Mouvements stratégiques
  • 6.3 Analyse des parts de marché
  • 6.4 Profils d'entreprises (comprenant les points forts de l'entreprise, les segments principaux, les données financières (si disponibles), les informations stratégiques, l'analyse des parts de marché pour les entreprises clés, les produits et les développements récents)
    • 6.4.1 The Morning Star Company
    • 6.4.2 Agrizy
    • 6.4.3 Mutti S.p.A.
    • 6.4.4 Kraft Heinz, Inc.
    • 6.4.5 Conagra Brands, Inc.
    • 6.4.6 Del Monte International GmbH
    • 6.4.7 Olam Group
    • 6.4.8 Neil Jones Food Company
    • 6.4.9 Pacific Coast Producers
    • 6.4.10 Galla Foods
    • 6.4.11 Chalkis Health Industry Co., Ltd
    • 6.4.12 Xinjiang Guannong Co., Ltd
    • 6.4.13 Riviana Foods Pty Ltd.
    • 6.4.14 Los Gatos Tomato
    • 6.4.15 Coppola Foods
    • 6.4.16 Sugal Group
    • 6.4.17 Ingomar Packing Company, LLC
    • 6.4.18 Stanislaus Food Products Company
    • 6.4.19 LDH (La Doria) Ltd
    • 6.4.20 Tat Foods
    • 6.4.21 Cirio

7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Périmètre du rapport mondial sur le marché de la pâte de tomate

Le marché de la pâte de tomate comprend les produits à base de tomates concentrées produits en éliminant l'eau des tomates fraîches pour créer un ingrédient à longue conservation largement utilisé dans les applications de transformation alimentaire, de restauration hors domicile et domestiques. La pâte de tomate est appréciée pour sa saveur riche, sa couleur, sa consistance et sa polyvalence dans la production de sauces, soupes, plats préparés et autres produits alimentaires transformés. Le marché de la pâte de tomate est segmenté par type de produit en pâte de tomate simple concentrée, pâte de tomate double concentrée, pâte de tomate triple concentrée et autres pâtes de tomate concentrées ; par nature en biologique et conventionnelle ; par type d'emballage en boîtes métalliques, bocaux en verre, pochettes et sachets, fûts aseptiques et autres types d'emballage ; par utilisation finale en transformation et fabrication alimentaire, restauration hors domicile et vente au détail ; et par géographie en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique.

Par type de produit
Pâte de tomate simple concentrée
Pâte de tomate double concentrée
Autres pâtes de tomate concentrées
Par nature
Biologique
Conventionnelle
Par type d'emballage
Boîtes métalliques
Bocaux en verre
Pochettes/Sachets
Fûts aseptiques
Tubes
Autres (sacs-en-boîte, contenants en PET, etc.)
Par utilisation finale
Transformation et fabrication alimentaire
Restauration hors domicile
Vente au détail
Par géographie
Amérique du NordÉtats-Unis
Canada
Mexique
Reste de l'Amérique du Nord
EuropeAllemagne
Royaume-Uni
Italie
France
Espagne
Pays-Bas
Pologne
Belgique
Suède
Reste de l'Europe
Asie-PacifiqueChine
Inde
Japon
Australie
Indonésie
Corée du Sud
Thaïlande
Singapour
Reste de l'Asie-Pacifique
Amérique du SudBrésil
Argentine
Colombie
Chili
Pérou
Reste de l'Amérique du Sud
Moyen-Orient et AfriqueAfrique du Sud
Arabie saoudite
Émirats arabes unis
Nigéria
Égypte
Maroc
Turquie
Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
Par type de produitPâte de tomate simple concentrée
Pâte de tomate double concentrée
Autres pâtes de tomate concentrées
Par natureBiologique
Conventionnelle
Par type d'emballageBoîtes métalliques
Bocaux en verre
Pochettes/Sachets
Fûts aseptiques
Tubes
Autres (sacs-en-boîte, contenants en PET, etc.)
Par utilisation finaleTransformation et fabrication alimentaire
Restauration hors domicile
Vente au détail
Par géographieAmérique du NordÉtats-Unis
Canada
Mexique
Reste de l'Amérique du Nord
EuropeAllemagne
Royaume-Uni
Italie
France
Espagne
Pays-Bas
Pologne
Belgique
Suède
Reste de l'Europe
Asie-PacifiqueChine
Inde
Japon
Australie
Indonésie
Corée du Sud
Thaïlande
Singapour
Reste de l'Asie-Pacifique
Amérique du SudBrésil
Argentine
Colombie
Chili
Pérou
Reste de l'Amérique du Sud
Moyen-Orient et AfriqueAfrique du Sud
Arabie saoudite
Émirats arabes unis
Nigéria
Égypte
Maroc
Turquie
Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique

Questions clés auxquelles répond le rapport

Quelle est la taille attendue du secteur de la pâte de tomate d'ici 2031 ?

Le marché de la pâte de tomate devrait atteindre 24,16 milliards USD d'ici 2031, en hausse par rapport à 20,87 milliards USD en 2026, à un CAGR de 2,97 %.

Quelle région mène la demande mondiale de pâte de tomate ?

L'Europe était en tête avec une part de 31,85 % en 2025, soutenue par son rôle à la fois de grand centre de production et de premier bloc importateur mondial.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide jusqu'en 2031 ?

L'Asie-Pacifique devrait croître à un CAGR de 3,84 % de 2026 à 2031, aidée par l'expansion de la fabrication alimentaire et une consommation hors domicile plus forte.

Quel format de produit domine le marché aujourd'hui ?

La pâte de tomate double concentrée était en tête avec une part de 38,44 % en 2025 car elle offre des avantages en matière de fret, de stockage et de formulation pour les acheteurs industriels.

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