Análisis Del Tamaño Y Participación Del Mercado De Estudios Sísmicos En Alta Mar De América Del Sur Tendencias Y Pronósticos De Crecimiento (2024 - 2029)

Tendencias del mercado de estudios sísmicos en alta mar en América del Sur

El sector del petróleo y el gas dominará el mercado

• Los estudios sísmicos en alta mar son parte de los primeros pasos en la exploración de petróleo y gas. Un estudio sísmico es una técnica de exploración geofísica que produce imágenes de las rocas debajo de la superficie de la Tierra. Este paso es crucial, ya que las imágenes de los estudios se utilizan para identificar posibles acumulaciones de petróleo y gas. Países como Brasil, Argentina y Colombia son algunos de los principales usuarios de estudios sísmicos en la industria del petróleo y el gas en la región.
• América del Sur es el hogar de algunos de los países más grandes del mundo en términos de reservas probadas de petróleo y gas. La región, a partir de 2021, cuenta con reservas probadas de crudo de alrededor de 329.481 millones de barriles. Se observó un aumento de alrededor del 0,06% en comparación con el valor de 2017 (329.283 millones de barriles). Venezuela tiene la mayor participación de más del 92% de estas reservas de petróleo, unos 303.468 millones de barriles. Brasil y Ecuador también son países líderes con reservas de petróleo de 11.890 millones de barriles y 8.273 millones de barriles, respectivamente.
• Países como Brasil, Argentina, Venezuela, etc., están invirtiendo más en la exploración y producción de petróleo crudo y gas natural. Por ejemplo, Petrobras planea invertir alrededor de USD 68 mil millones entre 2022 y 2026. De esta inversión total, el 84% se destina a la exploración y producción de petróleo y gas natural (E&P). Del total de E&P CAPEX (USD 57 mil millones), alrededor del 67% se destinará a activos pre-sal. Esto indica que se espera que el sector upstream de petróleo y gas, especialmente los activos de petróleo y gas en alta mar en Brasil, sea testigo de una inversión significativa, lo que aumentará la demanda del mercado de estudios sísmicos en alta mar durante el período de pronóstico.
• Además, la exploración en Colombia se centrará en nuevas campañas de perforación en la región terrestre de Piedemonte y oportunidades en bloques costa afuera del Caribe, donde la petrolera estatal colombiana Ecopetrol está priorizando el petróleo ligero y el gas. Por lo tanto, se espera que solo los proyectos upstream requieran inversiones de entre 10 y 12.000 millones de dólares en los próximos tres años.
• Además, la empresa noruega de adquisición de datos sísmicos marinos PGS, en diciembre de 2021, declaró que la empresa tenía previsto iniciar un importante estudio de adquisición 4D para Petrobras en los campos Roncador y Albacora Leste, frente a la costa de Brasil, en el segundo trimestre de 2022. Se espera que la adquisición se complete a finales de 2022. Se espera que tales adquisiciones creen una demanda positiva para el mercado de estudios sísmicos en alta mar durante el período de pronóstico.
• Por lo tanto, con base en los factores mencionados anteriormente, se espera que el sector de petróleo y gas domine el mercado de estudios sísmicos en alta mar de América del Sur durante el período de pronóstico.

Se espera que Brasil experimente un crecimiento significativo

• Brasil representa alrededor de 2,9 millones de barriles por día de producción de petróleo crudo y será el décimo país productor de petróleo más grande del mundo en 2021. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), más del 90% de la producción de petróleo de Brasil se extrae de yacimientos petrolíferos en aguas profundas en alta mar. Según el Boletín Estadístico Anual 2022 de la OPEP, Brasil contabilizó alrededor de 11.890 millones de barriles de reservas probadas de crudo en 2021, la segunda más grande de América del Sur después de Venezuela.
• A partir de 2021, Brasil es el país de América del Sur que más gasta en petróleo y gas. Los yacimientos petrolíferos del presal en alta mar del país bombearon alrededor del 50% de la producción total de petróleo, y esta proporción aumentará a aproximadamente el 75% a finales de 2021. Este aumento de la producción y la dependencia de los yacimientos de petróleo y gas en alta mar pueden atribuirse a la disminución constante de los gastos de producción debido a la mejora de la tecnología de perforación, la creciente experiencia en la industria del petróleo y el gas en alta mar y el aumento de la infraestructura.
• Se espera que las crecientes inversiones de Petrobras y las compañías petroleras extranjeras impulsen el sector de petróleo y gas en el país, impulsando la demanda del mercado de estudios sísmicos durante el período de pronóstico. Brasil tiene varios proyectos upstream costa afuera a gran escala y se espera que contribuya con más del 20% de la producción mundial de petróleo crudo y condensado en alta mar para 2025. Se espera que la mayor parte de la producción provenga del Pao de Acucar en la cuenca de Campos y los campos Carcara, que se espera que se inicien a fines de 2022. Con el inicio de la producción de estos dos campos, se espera que la demanda de estudios sísmicos aumente significativamente durante el período de pronóstico.
• Además, en abril de 2022, la francesa CGG presentó planes para realizar un nuevo estudio sísmico 3D no patentado en la sección de aguas profundas de la cuenca de Espírito Santo, frente a la costa de Brasil. Es probable que la campaña propuesta abarque una gran área en Espírito Santo donde los operadores, incluido el gigante energético brasileño Petrobras, Repsol de España y la Corporación Nacional de Petróleo en alta mar de China, tienen bloques de exploración. Es probable que estos desarrollos creen una demanda positiva para el mercado brasileño de estudios sísmicos durante el período de pronóstico.
• Por lo tanto, con base en los factores mencionados anteriormente, se espera que Brasil sea testigo de una demanda significativa en el mercado sudamericano de estudios sísmicos en alta mar durante el período de pronóstico.