Tamaño y Análisis de Participación del Mercado de Levantamiento Sísmico Marino de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Previsiones (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Levantamiento Sísmico Marino de América del Sur

El Sector de Petróleo y Gas Dominará el Mercado

• Los levantamientos sísmicos marinos forman parte de los primeros pasos en la exploración de petróleo y gas. Un levantamiento sísmico es una técnica de exploración geofísica que produce imágenes de las rocas bajo la superficie de la Tierra. Este paso es crucial ya que las imágenes de los levantamientos se utilizan para identificar posibles acumulaciones de petróleo y gas. Países como Brasil, Argentina y Colombia son algunos de los principales usuarios de levantamientos sísmicos en la industria del petróleo y gas en la región.
• América del Sur alberga algunos de los países del mundo con mayores reservas probadas de petróleo y gas. La región, a partir de 2021, cuenta con reservas probadas de petróleo crudo de aproximadamente 329.481 millones de barriles. Se observó un aumento de aproximadamente el 0,06% en comparación con el valor de 2017 (329.283 millones de barriles). Venezuela tiene la mayor participación, con más del 92% de estas reservas de petróleo, aproximadamente 303.468 millones de barriles. Brasil y Ecuador también son países líderes con reservas de petróleo de 11.890 millones de barriles y 8.273 millones de barriles, respectivamente.
• Países como Brasil, Argentina, Venezuela, etc., están invirtiendo más en la exploración y producción de petróleo crudo y gas natural. Por ejemplo, Petrobras planea invertir alrededor de 68.000 millones de USD entre 2022 y 2026. De esta inversión total, el 84% está destinado a la exploración y producción (E&P) de petróleo y gas natural. Del CAPEX total de E&P (57.000 millones de USD), alrededor del 67% se destinará a activos pre-sal. Esto indica que se espera que el sector upstream de petróleo y gas, especialmente los activos de petróleo y gas en alta mar en Brasil, sea testigo de una inversión significativa, aumentando la demanda del mercado de levantamiento sísmico marino durante el período de previsión.
• Además, el enfoque de exploración en Colombia se centrará en nuevas campañas de perforación en la región terrestre de Piedemonte y en oportunidades en bloques marinos del Caribe, donde la empresa petrolera estatal colombiana Ecopetrol está priorizando el petróleo ligero y el gas. Por lo tanto, solo los proyectos upstream se espera que requieran inversiones de entre 10 millones y 12.000 millones de USD durante los próximos tres años.
• Asimismo, la empresa noruega de adquisición de datos sísmicos marinos PGS, en diciembre de 2021, declaró que la empresa tenía previsto iniciar un importante levantamiento de adquisición 4D para Petrobras sobre los campos Roncador y Albacora Leste en alta mar de Brasil en el segundo trimestre de 2022. Se espera que la adquisición se complete a finales de 2022. Se espera que tales adquisiciones generen una demanda positiva para el mercado de levantamiento sísmico marino durante el período de previsión.
• Por lo tanto, en base a los factores mencionados anteriormente, se espera que el sector de petróleo y gas domine el mercado de levantamiento sísmico marino de América del Sur durante el período de previsión.

Se Espera que Brasil Sea Testigo de un Crecimiento Significativo

• Brasil representa aproximadamente 2,9 millones de barriles por día de producción de petróleo crudo y será el décimo país productor de petróleo más grande del mundo en 2021. Según la Administración de Información Energética de los Estados Unidos (EIA), más del 90% de la producción de petróleo de Brasil se extrae de campos petrolíferos de aguas profundas en alta mar. Según el Boletín Estadístico Anual de la OPEP 2022, Brasil representó aproximadamente 11.890 millones de barriles de reservas probadas de petróleo crudo en 2021, la segunda más grande de América del Sur después de Venezuela.
• A partir de 2021, Brasil es el país con mayor gasto en América del Sur en materia de petróleo y gas. Los campos de petróleo pre-sal en alta mar del país bombearon alrededor del 50% de la producción total de petróleo, y esta participación aumentará a aproximadamente el 75% para finales de 2021. Este aumento de la producción y la dependencia de los campos de petróleo y gas en alta mar puede atribuirse a la disminución constante de los gastos de producción debido a la mejora de la tecnología de perforación, la creciente experiencia en la industria del petróleo y gas en alta mar y el aumento de la infraestructura.
• Se espera que las crecientes inversiones de Petrobras y las empresas petroleras extranjeras impulsen el sector de petróleo y gas en el país, impulsando la demanda del mercado de levantamiento sísmico durante el período de previsión. Brasil cuenta con varios proyectos upstream en alta mar a gran escala y se espera que contribuya con más del 20% de la producción mundial de petróleo crudo y condensado en alta mar para 2025. Se espera que la mayor parte de la producción provenga de los campos Pao de Acucar en la cuenca de Campos y Carcara, que se espera que se inicien a finales de 2022. Con el inicio de la producción de estos dos campos, se espera que la demanda de levantamientos sísmicos aumente significativamente durante el período de previsión.
• Además, en abril de 2022, la empresa francesa CGG presentó planes para realizar un nuevo levantamiento sísmico 3D no propietario en la sección de aguas profundas de la cuenca de Espírito Santo en alta mar de Brasil. La campaña propuesta probablemente abarcará una gran área en Espírito Santo donde operadores, incluida la gigante energética brasileña Petrobras, la española Repsol y la Corporación Nacional de Petróleo Marino de China, tienen bloques de exploración. Es probable que tales desarrollos generen una demanda positiva para el mercado de levantamiento sísmico brasileño durante el período de previsión.
• Por lo tanto, en base a los factores mencionados anteriormente, se espera que Brasil sea testigo de una demanda significativa en el mercado de levantamiento sísmico marino de América del Sur durante el período de previsión.