Taille et part du marché de la multiplexage par répartition en longueur d'onde dense (DWDM) métro en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de la multiplexage par répartition en longueur d'onde dense (DWDM) métro en Amérique du Sud

Mises à niveau de la capacité de backhaul et fronthaul mobiles 5G

Le déploiement autonome de la 5G au Brésil a atteint 464 villes à la fin de 2024. Les engagements spectraux d'Anatel exigent un backhaul en fibre dans 530 sièges municipaux d'ici le 31 décembre 2026. Cette échéance établit une période définie pour les investissements en transport par les opérateurs qui doivent respecter leurs obligations de couverture. Les réseaux 5G en bande médiane utilisent un fronthaul basé sur la fibre, car le trafic eCPRI peut dépasser la capacité des anciennes connexions micro-ondes. Les systèmes DWDM permettent aux opérateurs d'ajouter de la capacité de transport là où la fibre atteint déjà les zones des stations de base. En Argentine, Telecom Argentina a terminé 2025 avec 1 000 sites 5G après en avoir ajouté plus de 800 cette année-là, et visait plus de 2 000 sites d'ici fin 2026. L'effet est concentré dans les réseaux d'agrégation métropolitains plutôt que sur les seules routes longue distance. Chaque nouveau cluster radio nécessite une capacité adéquate entre le réseau d'accès et le cœur métro. Les opérateurs ont également besoin d'une faible latence à chaque point d'agrégation pour prendre en charge les services 5G autonomes. Le marché de la multiplexage par répartition en longueur d'onde dense (DWDM) métro en Amérique du Sud bénéficie donc lorsque les objectifs de couverture incitent les opérateurs à augmenter la capacité de transport basée sur la fibre. Le plan réseau 2025-2029 d'Anatel a identifié 1 207 municipalités sans backhaul optique, indiquant un travail continu au-delà de la phase de déploiement actuelle.^{[1]Agência Nacional de Telecomunicações, "Anatel Aprova Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações, PERT, Edição 2025-2029," Site officiel d'Anatel, gov.br}

Expansion de l'interconnexion des centres de données cloud et hyperscale

São Paulo est devenu le principal site de la région pour l'infrastructure d'IA et les grands campus de centres de données. Ces campus nécessitent des anneaux optiques à faible latence reliant les zones de disponibilité et les installations voisines. Ce besoin diffère des schémas de trafic traditionnels qui dépendaient principalement des liaisons backbone entre les villes. Ascenty a sécurisé 150 MW de nouveaux contrats d'IA et annoncé un plan de 1,2 milliard USD pour 4 centres de données hyperscale dans la zone métropolitaine de São Paulo.^{[2]Ascenty, "Ascenty Secures 150 Megawatts of New AI Contracts," Ascenty, ascenty.com} Le plan comprend une installation conçue pour les charges de travail d'IA à grande échelle. Ces projets créent une demande directe pour des liaisons d'interconnexion de centres de données métro à haute capacité.

Fibérisation et agrégation FTTH

La fibre jusqu'au domicile représentait 77 % des accès haut débit fixe du Brésil à mi-2025. La couche d'agrégation métro doit collecter le trafic de ces boucles d'accès et l'acheminer vers les réseaux backbone. De nombreuses villes secondaires ont encore besoin d'une agrégation optique plus robuste au niveau de leurs nœuds métro. Cet écart soutient un cycle de remplacement et d'expansion pour les systèmes DWDM. Telefonica Brasil a acquis le contrôle total de FiBrasil pour 850 millions BRL (168 millions USD). La transaction a porté le nombre de foyers couverts par Vivo à 30,1 millions dans 444 villes. La consolidation des réseaux peut influencer les achats de transport même en l'absence de nouveau déploiement en zone vierge. Un réseau combiné nécessite souvent des équipements communs, des procédures d'exploitation et des outils de gestion sur l'ensemble de son empreinte. Cela peut amener les acquéreurs à standardiser des plateformes d'agrégation auparavant hétérogènes.

Migration vers les optiques cohérentes 400G et 800G

Les transponders à plus haute capacité permettent aux opérateurs de mieux exploiter leurs actifs en fibre existants. Cela est important dans les corridors urbains denses où la construction de nouveaux conduits peut être difficile et coûteuse. Padtec a vendu 1 000 transponders optiques TMD400G à travers l'Amérique du Sud à mi-2025.^{[3]Padtec, "Padtec Reaches One Thousand Units Sold of Its 400G Optical Transponder," Padtec, padtec.com.br} Les fournisseurs d'accès à Internet représentaient 64 % de ces ventes unitaires. Ce résultat montre que les équipements cohérents 400G ont dépassé un groupe limité d'opérateurs de niveau 1. Il indique également que les fournisseurs régionaux préparent leurs réseaux de transport à des niveaux de trafic plus élevés. BR.Digital a déployé le WaveLogic 6 Extreme de Ciena en août 2025 et a atteint une transmission de 1,1 Tb/s sur une seule longueur d'onde sur des liaisons dépassant 800 km. Le déploiement a démontré l'utilisation de la technologie cohérente à haute capacité sur des routes étendues au Brésil. 

Forte exposition aux équipements importés et coûts de financement élevés

Le Brésil dépend des équipements importés pour 75 à 85 % de la valeur du matériel DWDM. Cette exposition est devenue plus significative après que la résolution GECEX 852/2026 a relevé les droits de douane sur certains produits informatiques et de télécommunications en février 2026. Les taux indiqués étaient de 7,2 %, 12,6 % ou 20 %, selon la classification du produit. Les appareils de transport optique peuvent faire face à des droits d'importation nominaux de 12 à 16 % avant l'ajout de l'IPI et de l'ICMS. Les opérateurs qui ne bénéficient pas du programme ex-tarif peuvent faire face à des augmentations du coût total à l'arrivée de 40 à 60 %. Le processus ex-tarif prend en moyenne 180 jours, ce qui peut prolonger la planification des équipements. Le Brésil a également appliqué un droit antidumping définitif de 2,42 USD par kilogramme sur les câbles à fibres optiques en provenance de Chine pour une durée de 5 ans. Cela ajoute un élément de coût distinct pour les projets nécessitant de nouvelles fibres et des équipements de transport actifs. L'Argentine fait face à des taux d'intérêt de référence élevés et à des restrictions périodiques sur les changes. Ces conditions peuvent prolonger les cycles de financement pour les systèmes optiques cohérents importés. Les systèmes assemblés localement et l'accès au financement domestique peuvent donc affecter la position commerciale des fournisseurs.

Pénurie de compétences spécialisées en ingénierie et maintenance optiques

Le Brésil forme 53 000 professionnels de la technologie par an, alors que la demande est de 159 000.^{[4]Brasscom, "Brazil Trains Only 53,000 Technology Professionals per Year, but the Market Needs 159,000," Brasscom, brasscom.org.br} Le déficit signalé a atteint 530 000 postes sur la période 2021-2025. Les postes en réseaux optiques font partie des rôles les plus spécialisés au sein de ce déficit de compétences. Les réseaux optiques cohérents nécessitent du personnel capable de mettre en service des ROADMs, de résoudre les problèmes d'OSNR et de planifier des liaisons WDM. Ces tâches requièrent des connaissances en photonique et une expérience terrain spécifique aux fournisseurs. Les éléments disponibles indiquent que les entreprises ont du mal à trouver des personnes possédant cette combinaison de compétences. 

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par composant : la gestion logicielle soutient une base dominée par le matériel

Le matériel représentait 85,73 % de la part du marché DWDM métro en Amérique du Sud en 2025. Cette part reflète le capital requis pour les cartes de ligne cohérentes 400G et les châssis ROADM à grille flexible. Ces systèmes restent au cœur des grands projets de construction de réseaux dans la région. Les dépenses en matériel comprennent également les équipements nécessaires pour augmenter la capacité sur les sites métro établis. Les services représentent la demande restante en composants via des contrats d'intégration, de déploiement et de support. NEC a coordonné l'intégration système pour la modernisation du backbone d'Eletronet, couvrant 8 000 km de nouvelles routes en fibre dans 23 États brésiliens.

Le logiciel devrait se développer à un CAGR de 10,17 % jusqu'en 2031, le taux le plus élevé parmi les composants. Les opérateurs utilisent des logiciels pour gérer les réseaux multifournisseurs, automatiser le provisionnement des longueurs d'onde et analyser les performances sur plusieurs couches. Ces fonctions deviennent plus précieuses à mesure que les réseaux ajoutent davantage de sites et des longueurs d'onde à plus haute capacité. Adtran a introduit un routeur de périphérie à l'échelle du térabit en 2026, intégré à son FSP 3000 IP OLS et aux optiques cohérentes ZR ou ZR+. La conception étend le transport de périphérie 400G et réduit le besoin d'équipements transponders séparés. La gestion logicielle peut par conséquent représenter une part plus importante de chaque élément de réseau déployé. 

Par capacité de transmission : les vitesses plus élevées modifient l'économie des réseaux métro

Le niveau jusqu'à 100 Gbps représentait 36,84 % du marché de la multiplexage par répartition en longueur d'onde dense (DWDM) métro en Amérique du Sud en 2025. Sa position reflète une base installée importante de systèmes métro plus anciens. De nombreux opérateurs n'ont pas atteint le seuil financier pour remplacer entièrement ces systèmes. Les niveaux 200 Gbps et 400 Gbps servent d'options de transition pour les opérateurs qui modernisent certains nœuds cœur. Cette approche permet aux opérateurs d'améliorer les routes clés tout en conservant les équipements plus anciens dans les anneaux d'agrégation. Elle soutient également la demande d'équipements sur plus d'un niveau de vitesse simultanément.

Le segment supérieur à 400 Gbps devrait se développer à un CAGR de 10,22 % jusqu'en 2031. Le segment est soutenu par les routes d'interconnexion de centres de données entre les campus hyperscale et les installations de colocation au Brésil. Scala Data Centers, Lightera et Nokia ont réalisé la première preuve de concept de fibre à cœur creux AccuCore en Amérique du Sud sur le campus de Scala à São Paulo en novembre 2025. La plateforme Nokia 1830 PSI-M et le chipset photonique PSE-6 de sixième génération ont été utilisés dans la démonstration. Le projet a montré une voie possible vers une capacité de longueur d'onde plus élevée au fil du temps. Sa pertinence réside dans le test d'améliorations de capacité qui pourraient réduire les limitations de la fibre monomode conventionnelle. 

Par application : l'interconnexion de centres de données génère une nouvelle demande

Le backhaul et fronthaul mobiles représentaient 34,16 % de la part du marché DWDM métro en Amérique du Sud en 2025. Les exigences contraignantes de déploiement 5G au Brésil et en Argentine ont soutenu la position dominante de cette application. Chaque expansion d'un cluster radio mobile accroît le besoin de transport basé sur la fibre sur les sites d'agrégation métro. Les liaisons de backhaul acheminent le trafic des sites cellulaires vers les réseaux cœur. Les liaisons de fronthaul soutiennent la connexion entre les unités radio et les fonctions de traitement centralisées. L'application reste étroitement liée au rythme du déploiement 5G et à la disponibilité de la fibre.

L'interconnexion de centres de données devrait se développer à un CAGR de 9,93 % jusqu'en 2031. Tecto Data Centers a déployé 864 fibres optiques en utilisant la technologie de ruban enroulable avec V.tal et Lightera en août 2026. Le déploiement a interconnecté ses installations TFOR2 et TFOR3 à Fortaleza. Ce projet a montré que les investissements en interconnexion de centres de données s'étendent au-delà de São Paulo vers d'autres sites d'IA et de cloud. L'agrégation haut débit reste également importante, car les fournisseurs d'accès à Internet régionaux modernisent leurs anneaux métro. Les réseaux de services publics, les services optiques gouvernementaux et les réseaux d'entreprises privées constituent un groupe stable d'autres applications. 

Par utilisateur final : les fournisseurs de cloud gagnent en influence dans les achats d'équipements

Les fournisseurs de services de communication détenaient 67,78 % de la part du marché DWDM métro en Amérique du Sud en 2025. Leur position repose sur l'exploitation simultanée de sites 5G, de réseaux haut débit en fibre et de routes backbone longue distance. Cette combinaison crée un large besoin de capacité de transport métro parmi les fournisseurs de services. Ils restent des acheteurs importants d'équipements, de services d'intégration et de systèmes de gestion de réseau. Les organisations gouvernementales soutiennent également la demande via des programmes de connectivité. L'initiative Norte Conectado du Brésil a alloué 1,3 milliard BRL (254,85 millions USD) pour 12 000 km de fibre immergée dans les rivières de la région amazonienne.

Les fournisseurs de cloud et de centres de données devraient se développer à un CAGR de 10,16 % jusqu'en 2031. Ces acheteurs renforcent leur rôle à mesure que de nouvelles installations nécessitent des connexions optiques directes entre les sites. Leurs fenêtres d'approvisionnement de 3 à 6 mois sont plus courtes que les cycles de 12 à 18 mois courants dans les achats télécom. Cela modifie le calendrier d'engagement des fournisseurs et la planification commerciale. Les entreprises représentent également une source distincte de demande. Silica Networks a étendu la fibre aux sites miniers de lithium à Salta, en Argentine, en août 2026, montrant un cas d'usage précoce du transport optique dans des sites industriels.

Analyse géographique

Le Brésil représentait 66,42 % de la taille du marché DWDM métro en Amérique du Sud en 2025 et devrait se développer à un CAGR de 7,07 % jusqu'en 2031. Sa demande combine les activités de conformité 5G, la construction de centres de données et les investissements dans une infrastructure optique neutre. São Paulo représentait environ 76 % de la capacité de centres de données en service au Brésil. Les nouveaux campus d'Ascenty, Equinix, Odata et Ada Infrastructure ajoutent une capacité prête pour l'IA dans le corridor Campinas, Osasco et Barueri. Chaque site devient un point de demande local pour les anneaux d'interconnexion de centres de données. 

Le câble sous-marin Firmina de Google doit entrer en service en 2026 et reliera la côte Est des États-Unis au Brésil, à l'Uruguay et à l'Argentine. Le système de 14 517 km ajoute du trafic international qui doit être distribué aux points d'atterrissage à São Paulo et Rio de Janeiro. Cela accroît l'importance de la capacité optique locale autour de ces sites. Le plan 2025-2029 d'Anatel a identifié 1 207 municipalités sans backhaul optique. Le plan fournit un cadre continu pour les investissements réseau après la principale phase de déploiement 5G. La vaste géographie du Brésil signifie que les routes régionales et les mises à niveau de l'agrégation métro doivent progresser ensemble. 

L'Argentine est le deuxième marché, avec des dépenses concentrées à Buenos Aires et, dans une moindre mesure, à Córdoba et Rosario. Telecom Argentina a déclaré 1,48 billion ARS (1,02 milliard USD) de dépenses d'investissement en 2025. Claro Argentina s'est engagée à investir 500 millions USD en 2026 dans la fibre, la 5G et son premier centre de données à Buenos Aires. La migration de Telecentro de la fibre hybride coaxiale vers la fibre, d'un montant de 400 millions USD, était achevée à 25 % en 2026 et progressait à un rythme de 225 000 à 250 000 foyers par trimestre. Le Pérou attire également l'attention après qu'AWS a lancé des connexions Direct Connect de 100 Gbps avec chiffrement MACsec au centre de données Cirion Lima en juillet 2026.