Taille et part du marché du refroidissement durable des centres de données en Amérique du Sud – Analyse de la croissance et prévisions (2027 - 2032)

Tendances et Analyses du Marché

L'expansion des charges de travail hyperscale et d'intelligence artificielle redéfinit l'architecture thermique régionale

Les plateformes d'intelligence artificielle modifient la façon dont les opérateurs régionaux planifient la capacité de refroidissement, car les charges thermiques par baie dépassent la plage pratique des systèmes d'air ambiant conventionnels. Elea Data Centers a conclu un accord avec Vertiv pour déployer des unités de distribution de fluide caloporteur pour les charges de travail d'intelligence artificielle à São Paulo dans le cadre de son programme d'investissement de première phase. Ce déploiement constitue un exemple régional de refroidissement liquide intégré dès la conception de l'installation plutôt qu'ajouté après l'apparition de contraintes de capacité. AWS construit également sa région Amérique du Sud Chili sur 3 zones de disponibilité avec une infrastructure de support indépendante. Ces développements rendent la sélection des équipements plus étroitement liée aux feuilles de route des serveurs et aux densités futures des baies qu'aux spécifications initiales du bâtiment. Ils exigent également que les propriétaires considèrent simultanément les unités de distribution, la tuyauterie, les échangeurs de chaleur, les systèmes de contrôle et les dispositions de service lors de la sélection des serveurs. Les opérateurs qui standardisent le refroidissement liquide évolutif peuvent réduire la nécessité d'exploiter des conceptions de refroidissement distinctes à travers des changements matériels successifs.

L'investissement dans les infrastructures cloud, de colocation et numériques relève le seuil d'efficacité

De vastes programmes d'investissement relèvent le seuil de performance des systèmes de refroidissement à travers l'Amérique du Sud. Equinix a confirmé plus de 420 millions USD d'investissements régionaux pour 2025-2026, dont 270 millions USD au Brésil et 42 millions USD pour la deuxième phase ST2 au Chili. Ascenty a alloué 1 milliard USD à 13 projets au cours de 2026. Chaque nouveau projet hyperscale ou de grande colocation rend la réduction de la consommation d'énergie et d'eau plus visible dans les appels d'offres commerciaux. Cela crée également un exemple opérationnel clair pour les clients qui comparent la disponibilité de la capacité, la résilience, la consommation d'énergie et les performances en matière d'eau entre les installations potentielles. Les opérateurs de colocation qui servent des clients entreprises font face à une pression accrue pour aligner leurs choix d'équipements sur les normes attendues par les grands locataires cloud. Cela crée une demande pour des systèmes de refroidissement capables de fonctionner efficacement tout en prenant en charge une expansion progressive.^[1]

Les mandats d'efficacité énergétique et de durabilité orientent les achats vers la conformité

Le Brésil a promulgué le REDATA en septembre 2026, liant l'éligibilité fiscale pour les services de centres de données qualifiés à une limite de WUE de 0,05 L/kWh et à un approvisionnement en électricité 100 % renouvelable ou propre. Ces exigences augmentent la valeur des options de refroidissement en circuit fermé, liquide et à faible consommation d'eau pour les opérateurs planifiant de nouvelles installations. Elles augmentent également le coût du maintien des équipements évaporatifs existants lorsqu'ils ne peuvent pas satisfaire aux performances en matière d'eau requises. Les certifications en gestion environnementale et en gestion de l'énergie deviennent de plus en plus importantes dans la documentation des appels d'offres. Les méthodes d'évaluation de l'empreinte hydrique selon la norme ISO 14046 et les pratiques de gestion de l'énergie selon la norme ISO 50001 offrent aux opérateurs un cadre pour documenter les performances en matière d'eau et d'énergie. Ces exigences peuvent orienter les décisions précoces concernant l'implantation du site, la sélection des technologies, les systèmes de surveillance, les équipements de réutilisation de l'eau et les preuves nécessaires pour le reporting continu. Le marché du refroidissement durable des centres de données en Amérique du Sud récompense donc de plus en plus les systèmes qui soutiennent une conformité vérifiable ainsi que les performances thermiques.^[2]

La numérisation, le déploiement de la 5G et de l'informatique en périphérie étend la demande de refroidissement aux marchés secondaires

Le déploiement de la 5G et l'adoption plus large du cloud étendent la demande informatique au-delà des clusters de centres de données établis. Les installations dans les villes secondaires doivent adapter les conceptions de refroidissement aux conditions locales en matière d'eau, à la disponibilité de l'énergie et au soutien technique disponible. Le centre de données LIM2 de Cirion Technologies à Lima illustre l'expansion de la capacité à grande échelle vers un marché soumis à des contraintes de ressources locales spécifiques. Les installations en périphérie de plus petite taille peuvent faire face à des coûts de redondance par kilowatt plus élevés que les grands campus. Dans le même temps, les charges de travail d'inférence d'intelligence artificielle peuvent produire des niveaux de chaleur que les anciens systèmes à air n'étaient pas conçus pour gérer. Les opérateurs ont donc besoin de conceptions adaptées à des sites plus petits sans compromettre les pratiques de redondance, de surveillance et de maintenance nécessaires aux charges de travail critiques pour l'entreprise. Les systèmes modulaires refroidis par air, adiabatiques et hybrides peuvent aider les opérateurs à développer leur capacité tout en limitant la consommation d'eau et la complexité de construction.

L'intensité capitalistique élevée du refroidissement avancé crée des frictions dans les achats

Le passage du refroidissement par air au refroidissement liquide direct sur puce ou par immersion augmente considérablement le coût initial d'une installation prête pour l'intelligence artificielle de 20 MW. L'exigence supplémentaire est plus difficile à satisfaire pour les entreprises de colocation de taille moyenne qui servent des clients entreprises régionaux. Les structures de service de la dette fixes peuvent également rendre les décisions d'investissement plus sensibles aux conditions de financement. De nombreux opérateurs répondent par un déploiement hybride progressif, en maintenant les systèmes à air pour les zones de calcul standard et en ajoutant le refroidissement liquide pour les baies d'intelligence artificielle plus denses. Cela réduit l'exposition initiale en capital mais crée un besoin opérationnel de maintenir 2 systèmes de refroidissement. La complexité qui en résulte peut limiter les avantages d'efficacité totaux disponibles à partir d'une conception d'installation unique et intégrée.

La consommation d'énergie opérationnelle de l'infrastructure de refroidissement crée une demande d'efficacité concurrente

Le refroidissement peut représenter 30 % à 40 % de la consommation d'énergie dans les centres de données régionaux conçus de manière conventionnelle. Cela crée un équilibre opérationnel difficile lorsque les baies d'intelligence artificielle nécessitent plus d'évacuation de chaleur mais que les contrats des locataires exigent également de bonnes performances en matière d'utilisation de l'énergie. Scala Data Centers maintient un plafond de PUE de 1,45 dans l'ensemble de son portefeuille, tandis que l'installation Mega Lobster de Tecto Data Centers fonctionnait à un PUE de 1,5 lors de sa mise en service. Les systèmes liquides peuvent réduire la consommation d'énergie pour le transfert de chaleur, mais les pompes, les échangeurs de chaleur et les unités de distribution de fluide caloporteur ajoutent également une demande électrique. Les opérateurs doivent donc optimiser l'ensemble du système plutôt que d'évaluer les composants individuels de manière isolée. Le besoin de personnel qualifié augmente lorsque les équipements combinent des circuits liquides, des logiciels de contrôle et des exigences de gestion de l'eau.^[3]

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Le refroidissement par air détenait 45,88 % de la segmentation par technologie de refroidissement en 2026. Sa position reflète la large base installée de systèmes de climatisation de salles informatiques et d'équipements en rangée dans les installations d'entreprise et de colocation établies. Le Brésil et le Chili comptent de nombreux campus qui ont été construits autour de la distribution côté air avant que les déploiements d'intelligence artificielle à haute densité ne deviennent courants. Ces systèmes continuent de servir les charges de calcul conventionnelles et la chaleur résiduelle des salles dans les environnements de refroidissement mixtes. Les systèmes évaporatifs et adiabatiques restent pertinents là où les conditions ambiantes soutiennent leur utilisation. Les conceptions de refroidissement gratuit et d'économiseur offrent également des options là où les conditions climatiques locales permettent une charge de refroidissement mécanique réduite. La part du marché du refroidissement durable des centres de données en Amérique du Sud détenue par les équipements à base d'air reflète donc l'infrastructure installée autant que la préférence d'achat actuelle.

Le refroidissement liquide direct sur puce est la technologie de refroidissement en expansion la plus rapide à mesure que les opérateurs se préparent à du matériel d'intelligence artificielle plus dense. Le déploiement d'Elea à São Paulo avec Vertiv constitue un exemple visible d'unités de distribution de fluide caloporteur déployées pour cette charge de travail. Le refroidissement par immersion et les échangeurs de chaleur en porte arrière de baie répondent à des besoins plus spécialisés en calcul haute performance et en modernisation. Les systèmes liquides peuvent évacuer la chaleur près de la source, ce qui réduit la pression sur les systèmes d'air au niveau de la salle. Le choix technologique affecte également les exigences en matière de tuyauterie, de traitement de l'eau, de surveillance, de maintenance et de formation du personnel. Les opérateurs sont susceptibles d'utiliser des conceptions hybrides pendant leur transition entre la capacité de refroidissement par air existante et les nouvelles baies refroidies par liquide. Les fournisseurs capables de prendre en charge ces environnements mixtes ont un avantage dans les campus qui ne peuvent pas remplacer l'ensemble de leur installation de refroidissement en une seule fois.

Les systèmes refroidis par air détenaient 45,21 % de la segmentation par technologie de rejet de chaleur en 2026. Leur base installée est particulièrement large dans les villes de l'intérieur du Brésil et les marchés secondaires du Chili. Ces systèmes sont familiers aux opérateurs locaux et peuvent éviter la dépendance à une consommation continue d'eau. Les systèmes refroidis par eau restent importants dans les grands campus de São Paulo et Santiago, où les installations d'eau glacée soutiennent des exigences de capacité plus élevées. Les contraintes locales en matière d'eau à Santiago orientent les nouveaux choix de conception vers des alternatives à base de glycol en circuit fermé. La taille du marché du refroidissement durable des centres de données en Amérique du Sud pour le rejet de chaleur par air reste soutenue par les agencements des installations existantes et la familiarité avec les services.

Les systèmes hybrides de rejet de chaleur devraient se développer à un CAGR de 13,74 % jusqu'en 2032. Ils combinent des méthodes telles que le pré-refroidissement adiabatique, le refroidissement sec, l'économisation côté libre et la réfrigération mécanique. Cela offre aux opérateurs plus de flexibilité pour gérer l'équilibre entre la demande d'électricité et la consommation d'eau à mesure que les conditions changent. Les campus BG02 et BG03 d'ODATA à Tenjo ont intégré la technologie Delta Cube pour prendre en charge des densités de baies de 50 kW. Le projet montre comment le rejet de chaleur hybride peut être intégré dans un site hyperscale dès la phase de conception. Les fournisseurs développent également des produits à base de réfrigérants à faible potentiel de réchauffement climatique pour les applications à haute densité. Le TurboChill DCS d'Airedale by Modine utilise le R1234ze, qui a un potentiel de réchauffement climatique de 1,37.

Les refroidisseurs détenaient 21,69 % de la segmentation par composant du système de refroidissement en 2026. Ils restent au cœur des installations d'eau glacée dans les campus de niveau 3 et niveau 4 établis à São Paulo, Santiago, Bogotá et Buenos Aires. Les tours de refroidissement soutiennent de nombreuses installations hydroponiques refroidies par eau, tandis que les pompes et les équipements de distribution de fluide relient l'installation principale aux circuits en aval. Les échangeurs de chaleur sont requis dans les architectures côté air et refroidies par liquide. Les ventilateurs et les équipements de traitement d'air assurent encore des fonctions de distribution essentielles dans les systèmes à base d'air. La sélection des composants prend de plus en plus en compte les classifications énergétiques, le bruit opérationnel, la consommation d'eau, la fiabilité et les besoins de maintenance. Les refroidisseurs conservent un rôle central car la base installée régionale en dépend pour l'évacuation de chaleur à grande échelle.

Les unités de distribution de fluide caloporteur devraient se développer à un CAGR de 13,83 % jusqu'en 2032. Leur demande suit l'adoption du refroidissement liquide direct sur puce car chaque déploiement de baie refroidie par liquide nécessite une distribution gérée du fluide caloporteur. Les unités de distribution de fluide caloporteur constituent l'interface entre les systèmes d'eau des installations et les circuits au niveau des baies. Ce rôle les rend importantes pour prévenir les fuites, maintenir les températures et surveiller les performances du système. Motivair by Schneider Electric a lancé le MCDU-70 en janvier 2026 avec une capacité de base de 2,5 MW pouvant évoluer jusqu'à 10 MW. Son intégration avec le logiciel EcoStruxure illustre l'importance croissante de la surveillance et des contrôles aux côtés des équipements de refroidissement physiques. La taille du marché du refroidissement durable des centres de données en Amérique du Sud pour les composants évolue vers des systèmes capables de s'adapter à la puissance croissante des baies plutôt que de nécessiter un remplacement complet.

Le refroidissement à haute efficacité énergétique détenait 37,87 % de la segmentation par approche de durabilité en 2026. La catégorie comprend les économiseurs de refroidissement gratuit, les refroidisseurs à vitesse variable et les modernisations par variateurs de fréquence utilisés dans l'ensemble du parc d'installations existant. Ces mesures s'attaquent au coût direct en énergie de l'exploitation des équipements de refroidissement. Le refroidissement à haute efficacité hydrique gagne en pertinence là où les conditions réglementaires et les ressources locales favorisent les conceptions à faible consommation d'eau. Elea Data Centers a déclaré un WUE moyen de réseau de 0,014 L/kWh grâce à l'utilisation du refroidissement liquide et des systèmes de réutilisation de l'eau. Ce niveau est inférieur au seuil d'éligibilité fiscale REDATA de 0,05 L/kWh. Les réfrigérants à faible potentiel de réchauffement climatique font également partie de la planification de la durabilité dans les nouveaux systèmes à haute densité.

Le refroidissement avec récupération de chaleur devrait se développer à un CAGR de 13,72 % jusqu'en 2032. Les installations à l'échelle de l'intelligence artificielle peuvent produire des dizaines de mégawatts de chaleur résiduelle qui seraient autrement rejetés du site. Les systèmes de récupération peuvent diriger cette chaleur vers le chauffage urbain ou les processus industriels là où il existe un débouché local pratique. Cela change le rôle du refroidissement, qui passe de l'élimination de la chaleur à la gestion de l'énergie. L'opportunité dépend de la demande à proximité, de la configuration du site et de l'infrastructure municipale. La norme ISO 50001 fournit un cadre de gestion formel pour documenter les performances énergétiques dans les processus d'approvisionnement et de conformité. La récupération de chaleur a donc une valeur stratégique là où les opérateurs peuvent coordonner la conception des installations avec les utilisateurs locaux d'énergie.

Les grands centres de données représentaient 33,72 % du segment par taille de centre de données en 2026. La catégorie comprend les installations de colocation de niveau 3 et niveau 4 établies à São Paulo, Santiago, Bogotá et Buenos Aires. Ces campus utilisent souvent des portefeuilles de refroidissement diversifiés car ils se sont développés à travers plusieurs phases de construction. Un site peut combiner des refroidisseurs, des refroidisseurs secs, des systèmes d'air en rangée et des superpositions de refroidissement liquide plus récentes. Les installations de taille moyenne continuent de servir les clients entreprises et du secteur financier avec des profils de densité plus stables. Les petits centres de données soutiennent l'informatique en périphérie et les exigences fintech dans les villes secondaires. La part du marché du refroidissement durable des centres de données en Amérique du Sud détenue par les grands sites illustre l'importance continue du parc de colocation régional existant.

Les centres de données hyperscale devraient se développer à un CAGR de 13,69 % jusqu'en 2032. Les nouveaux projets créent une demande pour des systèmes de refroidissement capables de prendre en charge de grandes salles de calcul, des densités de baies plus élevées et des objectifs d'efficacité engagés. L'installation BG03 d'ODATA en Colombie devrait atteindre 120 MW et devenir le plus grand centre de données du pays lors de sa mise en service. Scala Data Centers a terminé 2025 avec plus de 56 MW en exploitation et un programme annuel de dépenses d'investissement de 4,7 milliards BRL (840,5 millions USD). Les installations hyperscale intègrent généralement des exigences de PUE et de WUE dans leurs engagements opérationnels. Cela fait de la performance du refroidissement une obligation opérationnelle continue plutôt qu'une caractéristique considérée uniquement au lancement du projet. L'ampleur de ces projets crée également des opportunités pour les fournisseurs de standardiser les équipements et les services sur plusieurs phases.

Les opérateurs de colocation détenaient 45,77 % de la segmentation par type de centre de données en 2026. Ils constituent le lien entre les grands locataires cloud et les clients entreprises ayant besoin de capacité régionale. Ascenty, Scala Data Centers, Equinix et Cirion Technologies exploitent des réseaux multicampus couvrant une large gamme d'exigences en puissance des locataires. Ces installations ont besoin d'équipements de refroidissement capables de servir les baies d'entreprise standard et les installations à plus haute densité. Leurs portefeuilles comprennent des campus avec une capacité allant de centaines de kilowatts à des dizaines de mégawatts par locataire. Les installations d'entreprise et en périphérie représentent d'autres bassins de demande importants. Les sites d'entreprise connectent de plus en plus les achats de refroidissement à la comptabilisation des émissions de portée 2 dans le cadre du Protocole GES.

Les fournisseurs de services cloud devraient se développer à un CAGR de 13,91 % jusqu'en 2032. AWS a déclaré un PUE de 1,14 et un WUE de 0,09 L/kWh pour sa région Brésil en 2025. Ces références créent une pression sur les opérateurs de colocation cherchant à obtenir des contrats cloud en gros. Elles influencent également le développement par les fournisseurs de nouveaux équipements de refroidissement pour les installations denses à grande échelle. L'investissement cloud est le plus concentré au Brésil et au Chili, où de grands projets de référence peuvent accélérer l'adoption de nouvelles conceptions. Les clients entreprises peuvent évoluer plus progressivement car leurs décisions d'investissement suivent des cycles de capital distincts. Il en résulte un marché régional où les installations de pointe adoptent le refroidissement avancé plus tôt tandis que les sites plus petits continuent de s'appuyer sur des modernisations progressives.

Analyse géographique

Brésil : ancre réglementaire et majorité régionale

Le Brésil détenait 55,82 % de la part du marché du refroidissement durable des centres de données en Amérique du Sud en 2026. Son rôle reflète plus de 750 MW de capacité de colocation installée et une large base d'électricité renouvelable. Le REDATA lie l'éligibilité fiscale fédérale à une limite de WUE de 0,05 L/kWh et à un approvisionnement en électricité 100 % renouvelable ou propre. Cela place la conception du refroidissement au cœur de la planification des installations pour les opérateurs qualifiés. L'Administration américaine du commerce international a déclaré que la demande d'électricité pour les centres de données au Brésil pourrait passer de 707 MW en 2023 à 13,2 GW d'ici 2035. Cette perspective accroît la nécessité d'augmenter la capacité de refroidissement sans affaiblir les performances en matière d'énergie ou d'eau. Le WUE moyen de réseau de 0,014 L/kWh d'Elea illustre le rôle que la réutilisation de l'eau et le refroidissement liquide peuvent jouer dans cet environnement. São Paulo reste le principal centre de nouvelle capacité, tandis que Fortaleza est attractive pour la connectivité par câble et ses coûts d'énergie et de terrain plus bas. 

Chili : centre de croissance du Cône Sud et terrain d'expérimentation du refroidissement liquide

Le Chili devrait se développer à un CAGR de 13,96 % jusqu'en 2032, le taux le plus élevé de la région. Le pays est une passerelle numérique pour le Cône Sud et dispose d'un important pipeline de projets hyperscale. AWS développe 3 zones de disponibilité à Huechuraba, Padre Hurtado et Lampa pour sa région Amérique du Sud Chili. L'infrastructure de support indépendante dans ces zones devrait créer une référence haute efficacité pour les appels d'offres. Les conditions hydriques de Santiago rendent le refroidissement à faible consommation d'eau et les systèmes à base de glycol en circuit fermé importants dans les nouvelles conceptions. Equinix s'est engagé à investir 42 millions USD dans la deuxième phase de son expansion ST2 à Pudahuel. Cela renforce le rôle de la ville en tant que centre d'interconnexion numérique tout en augmentant la demande de capacité de refroidissement fiable. La gestion de l'eau, le pré-refroidissement adiabatique et les conceptions hybrides devraient rester au cœur de la conception des sites dans cette géographie.

Colombie, Argentine et Pérou : moteurs diversifiés et besoins de conformité convergents

La Colombie, l'Argentine, le Pérou et d'autres marchés sud-américains représentent la prochaine étape de l'adoption du refroidissement durable. Bogotá est le principal cluster de Colombie, soutenu par la zone franche de Tenjo et de grands projets tels que les campus BG02 et BG03 d'ODATA. Les installations ont une capacité planifiée combinée de 144 MW, BG03 étant conçu à 120 MW. Les facteurs de conformité favorisent de plus en plus le refroidissement en circuit fermé dans les grands projets, ce qui peut accroître la demande d'équipements à haute efficacité hydrique. La zone franche de Buenos Aires en Argentine se développe également en tant que site de centres de données. Le partenariat de Vertiv avec Grupo Datco élargit l'accès au refroidissement liquide direct sur puce, aux installations de refroidissement gratuit à haute capacité et aux échangeurs de chaleur en porte arrière de baie en Argentine et au Chili. Le Pérou fait face à un examen plus approfondi de la consommation d'eau à mesure que la capacité de Lima se développe, ce qui rend la sélection du refroidissement spécifique au site particulièrement importante. Les opérateurs de ces marchés peuvent bénéficier de conceptions modulaires qui s'adaptent aux contraintes locales en matière d'énergie, d'eau et de services.