Marché des Canalisations pour Centres de Données - Analyse de la Taille et de la Part - Tendances de Croissance et Prévisions (2026 - 2031)

Perspectives et Tendances du Marché des Canalisations pour Centres de Données

Expansion Rapide des Centres de Données Hyperscale et de Colocation

Le marché des canalisations pour centres de données bénéficie lorsque les opérateurs hyperscale et de colocation construisent des installations plus grandes selon des calendriers de livraison compressés. Chaque campus nécessite une distribution étendue d'eau glacée, des branches d'eau de condenseur, des réseaux de suppression d'incendie et des collecteurs dédiés aux zones informatiques denses. La nouvelle capacité favorise les fournisseurs capables de livrer des composants qualifiés et des systèmes assemblés avant le début de l'installation sur site. Les opérateurs de colocation ont également besoin d'assemblages de canalisations standardisés et testés pouvant être installés sans perturber les salles d'exploitation adjacentes. L'approvisionnement se déplace plus tôt dans la planification des projets car les canalisations doivent s'aligner sur les équipements de refroidissement, les équipements informatiques et les calendriers de construction des bâtiments. Ce calendrier accroît la valeur des fournisseurs capables de coordonner les matériaux, la fabrication, les tests et la livraison dans le cadre d'un seul calendrier de projet.

Augmentation des Charges de Travail liées à l'IA et au Calcul Haute Performance

Les charges de travail liées à l'intelligence artificielle et au calcul haute performance modifient les exigences thermiques des nouvelles installations. NVIDIA a déclaré que son rack GB200 NVL72 peut consommer plus de 120 kW par armoire, imposant des exigences plus importantes aux circuits de refroidissement et aux équipements de distribution de fluide caloporteur. L'Agence Internationale de l'Énergie a projeté que la consommation mondiale d'électricité des centres de données passerait de 415 TWh en 2024 à 945 TWh d'ici 2030^{[1]Agence Internationale de l'Énergie, "Demande d'énergie liée à l'IA," Agence Internationale de l'Énergie, iea.org}. L'infrastructure de refroidissement contribue à cette augmentation et nécessite un mouvement fiable des fluides dans tout le bâtiment. Ces conditions favorisent les systèmes polymères propres là où la pureté du fluide caloporteur et le contrôle de la corrosion sont importants pour les plaques froides et les composants à connexion rapide. Le marché des canalisations pour centres de données dépend donc non seulement d'un plus grand nombre d'installations, mais aussi d'une plus grande densité de canalisations dans chaque salle équipée d'intelligence artificielle.

Adoption Croissante du Refroidissement Direct sur Puce et par Immersion

Le refroidissement direct sur puce devient de plus en plus pertinent dans les installations hébergeant des équipements d'intelligence artificielle à haute densité. Une conception de refroidissement direct sur puce utilise un système d'eau d'installation qui achemine l'eau glacée vers des unités de distribution de fluide caloporteur. Elle utilise également un système de refroidissement technologique qui transfère le fluide caloporteur de ces unités vers les collecteurs de baies et les plaques froides au niveau des puces. L'Annexe de Gestion de la Demande Énergétique Efficace 4E de l'Agence Internationale de l'Énergie a rapporté que le refroidissement direct sur puce monophasé représentait 43 % des revenus du refroidissement liquide en 2026. GF Piping Systems a démontré un système PP-H avec KT Cloud à Séoul fonctionnant à une pression de 5 bar et à 20 °C à 25 °C, tout en utilisant des bobines préfabriquées pour réduire le temps d'installation. Le marché des canalisations pour centres de données bénéficie de cette configuration car l'architecture à double boucle ajoute des connexions, des branches et des tronçons de canalisations dont les salles refroidies par air conventionnelles n'ont pas besoin.

Croissance des Déploiements de Centres de Données Edge et Modulaires

Les installations edge et modulaires créent une demande de systèmes de canalisations compacts prêts à l'installation à leur arrivée. Chaque site nécessite toujours des circuits de refroidissement, même lorsque l'installation est plus petite qu'un campus hyperscale. Les projets modulaires réduisent la praticabilité d'une fabrication extensive sur site car les équipements doivent s'intégrer dans des structures conteneurisées ou étroitement planifiées. Le Plastics Pipe Institute a documenté une application de centre de données modulaire Aquatherm utilisant des canalisations PP-R soudées par fusion dans des unités de 40 baies. Les assemblages testés en usine peuvent réduire le nombre d'activités sur site et fournir un processus d'installation plus cohérent. Le marché des canalisations pour centres de données peut bénéficier de nouveaux projets edge qui se développent dans des zones disposant d'une main-d'œuvre d'installation spécialisée limitée.

Coûts Élevés d'Installation et d'Infrastructure

L'infrastructure de canalisations devient plus coûteuse lorsque les conceptions refroidies par liquide ajoutent des branches de système de refroidissement technologique aux équipements habituels côté installation. Le soudage sur site et l'assemblage par fusion peuvent augmenter les besoins en main-d'œuvre lorsqu'un projet comporte de nombreuses connexions de collecteurs. Les révisions de conception peuvent également nécessiter un réacheminement lorsque les dispositions matérielles changent pendant la construction. Ces coûts sont plus difficiles à absorber dans les projets d'entreprise et edge disposant de budgets d'investissement plus réduits. Les exigences de la norme B31.3 de l'American Society of Mechanical Engineers sur les canalisations de process et les recommandations du Comité Technique 9.9 de l'American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers peuvent ajouter des travaux de documentation et de test pour certaines installations. Le marché des canalisations pour centres de données doit donc équilibrer la complexité initiale plus élevée du système par rapport aux besoins thermiques des équipements informatiques à haute densité.

Risques de Fuite et de Fiabilité en Environnement Mission-Critique

Une fuite de liquide à proximité d'équipements informatiques actifs peut interrompre les opérations et créer une exposition financière significative pour les opérateurs. L'enquête sur les systèmes de refroidissement 2025 de l'Uptime Institute a identifié le coût élevé et le risque perçu de défaillance du système comme les principaux obstacles à l'adoption du refroidissement liquide parmi 861 répondants. Les opérateurs choisissent souvent des méthodes d'assemblage éprouvées, notamment le polypropylène soudé par fusion, les raccords rainurés pour les grandes conduites en acier et les conceptions à double confinement. Ces choix peuvent augmenter les coûts des composants et prolonger le temps nécessaire pour qualifier un système. Les opérateurs de colocation et d'entreprise peuvent d'abord déployer le refroidissement liquide dans des rangées isolées plutôt que dans une salle entière. Cette approche par étapes peut diviser les besoins en canalisations plus importants en commandes personnalisées plus petites et limiter les efficacités d'achat disponibles dans les projets standardisés.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des Segments

Par Type de Matériau : Les Canalisations à Base de Polymères Progressent sur l'Ensemble de la Chaîne de Refroidissement

Les canalisations à base de métaux représentaient 71,04 % des revenus en 2025, soutenues par leur utilisation établie dans la distribution d'eau glacée, les systèmes d'eau de condenseur, les collecteurs d'installation et d'autres infrastructures critiques des centres de données. Leur haute résistance mécanique, leur capacité à supporter la pression, leur durabilité et leur adéquation aux réseaux de canalisations de grand diamètre en font le choix privilégié pour les installations à grande échelle et hyperscale. L'acier au carbone, l'acier inoxydable, le cuivre et la fonte ductile servent différentes applications en fonction de la pression, de la température, de l'exposition à la corrosion et des exigences de qualité de l'eau. Malgré leur poids plus élevé et leurs besoins de gestion de la corrosion plus importants que les alternatives polymères, les canalisations à base de métaux restent le type de matériau dominant en raison de leur base installée étendue et de leur capacité à soutenir des infrastructures de refroidissement exigeantes.

Les canalisations à base de polymères devraient être le type de matériau à la croissance la plus rapide et devraient enregistrer un CAGR de 20,93 % durant 2026-2031. Leur croissance est portée par l'adoption croissante de systèmes de canalisations légers, résistants à la corrosion et nécessitant peu d'entretien pour les infrastructures de refroidissement des centres de données. Des matériaux tels que le polypropylène, le polyéthylène haute densité, le chlorure de polyvinyle chloré et le fluorure de polyvinylidène résistent à la corrosion et à l'exposition chimique tout en offrant une manipulation et une installation plus faciles que les systèmes métalliques conventionnels. Leur adéquation aux applications d'eau glacée, d'eau de condenseur, de drainage et de refroidissement liquide spécialisé soutient leur adoption à mesure que les opérateurs de centres de données privilégient de plus en plus la durabilité du système, la propreté et les performances sur le cycle de vie.

Par Application : La Distribution d'Eau Glacée Ancre les Revenus Tandis que les Systèmes d'Eau de Condenseur Stimulent la Croissance Incrémentale

La distribution d'eau glacée représentait 49,26 % des revenus par application en 2025, ce qui en fait le plus grand segment d'application du marché des canalisations pour centres de données. Ces systèmes relient les installations de refroidissement aux équipements de refroidissement et aux salles de données, facilitant la circulation de l'eau glacée pour l'évacuation de la chaleur dans les environnements informatiques conventionnels et à haute densité. Leur utilisation établie dans les centres de données refroidis par air et leur intégration croissante avec les systèmes de refroidissement liquide continuent de stimuler la demande de réseaux de canalisations fiables et haute pression.

Les systèmes de drainage et d'eaux usées devraient être le segment d'application à la croissance la plus rapide, avec une expansion prévue à un CAGR de 18,16 % durant 2026-2031. La croissance est portée par l'expansion des campus de centres de données, l'augmentation des exigences de gestion de l'eau et l'accent accru sur la gestion efficace des eaux de process, des condensats et des flux d'eaux usées. À mesure que les centres de données augmentent en taille et en utilisation d'eau de refroidissement, l'infrastructure de drainage doit gérer des volumes d'eau plus importants tout en assurant la résistance à la corrosion et des performances fiables à long terme. Les systèmes de canalisations à base de polymères gagnent en importance dans ces applications en raison de leur résistance à la corrosion et à l'exposition chimique, soutenant l'expansion des réseaux de drainage et d'eaux usées aux côtés de l'infrastructure de refroidissement principale.

Par Technologie de Refroidissement : La Base des Centres de Données Refroidis par Air Se Maintient, les Centres de Données Refroidis par Liquide Entraînent des Changements Structurels de la Demande

Les centres de données refroidis par air détenaient 57,43 % des revenus en 2025 et continuaient de fournir la plus grande base installée pour la demande de canalisations. Ces sites nécessitent des conduites d'eau glacée pour les unités de traitement d'air de précision, des réseaux de suppression d'incendie et des services d'eau domestique, qui soutiennent les activités de maintenance, d'expansion et de remplacement. Les systèmes hybrides combinent des zones refroidies par air pour les équipements à faible densité avec des zones refroidies par liquide pour les clusters d'unités de traitement graphique. Cet arrangement ajoute des voies de refroidissement séparées et nécessite des interfaces claires entre les anciens systèmes de bâtiment et les nouveaux équipements de refroidissement au niveau des baies.

Les centres de données refroidis par liquide devraient progresser à un CAGR de 22,32 % jusqu'en 2031, soutenus par la demande des charges de travail d'intelligence artificielle. GF Piping Systems a reçu une reconnaissance inspirée de l'Open Compute Project pour un collecteur en baie en fluorure de polyvinylidène conçu pour le refroidissement direct sur puce. Cette reconnaissance fournit un point de référence pour les conceptions de systèmes utilisées dans les achats alignés sur l'Open Compute Project. Les systèmes liquides ajoutent des boucles secondaires des unités de distribution de fluide caloporteur vers les baies, ce qui augmente le nombre de composants requis. Le marché des canalisations pour centres de données répond par des produits couvrant à la fois les systèmes d'eau des installations et les systèmes de refroidissement technologique.

Par Type de Centre de Données : Les Centres de Données Hyperscale Dominent à la Fois en Part et en Croissance

Les centres de données hyperscale détenaient 66,35 % des revenus en 2025 et devraient progresser à un CAGR de 17,01 % jusqu'en 2031. Ce segment est en tête car les grands campus cloud et d'intelligence artificielle nécessitent des réseaux de canalisations étendus pour le refroidissement, la protection incendie et les services d'eau. Les salles prêtes pour l'intelligence artificielle nécessitent également des collecteurs de système de refroidissement technologique reliant les unités de distribution de fluide caloporteur aux baies. Le marché des canalisations pour centres de données est le plus exposé à ce type de projet car chaque site peut nécessiter des tronçons de canalisations de grand diamètre et de plus petit diamètre substantiels. L'échelle encourage également les fournisseurs à proposer des baies préfabriquées et des assemblages testés qui raccourcissent les travaux sur site.

Les fournisseurs de colocation développent une capacité prête pour le refroidissement liquide afin d'attirer les charges de travail d'intelligence artificielle des locataires. Les installations d'entreprise continuent de nécessiter des mises à niveau à mesure que les opérateurs augmentent la densité informatique sur site. Les installations edge favorisent les packages modulaires et pré-testés car les chantiers de construction peuvent disposer d'un espace et d'une disponibilité de main-d'œuvre limités. Schneider Electric a introduit son module EcoStruxure préfabriqué modulaire en juin 2025 pour des densités de baies de 1 MW et plus. Le marché des canalisations pour centres de données peut donc servir à la fois de très grands campus standardisés et de déploiements plus petits qui privilégient une installation rapide.

Analyse Géographique

L'Amérique du Nord détenait 61,73 % des revenus en 2025, représentant la plus grande position régionale sur le marché des canalisations pour centres de données. Les États-Unis stimulent les besoins en nouveaux campus, en modernisations de refroidissement et en salles prêtes pour le refroidissement liquide. Le Texas et l'Indiana ont gagné en activité aux côtés du développement établi en Virginie du Nord. Cette distribution soutient les arrangements régionaux de fabrication et d'approvisionnement pour les systèmes d'eau glacée, d'eau de condenseur et de refroidissement technologique. Telehouse Canada a déployé le refroidissement liquide direct sur puce à Toronto et a intégré la récupération de chaleur résiduelle avec le système d'énergie de district d'Enwave.

L'Asie-Pacifique comprend de nouvelles constructions en Asie du Sud-Est et des ajouts de capacité en Inde, en Chine et au Japon. Le Johor en Malaisie a augmenté sa capacité opérationnelle de 401 MW à 897 MW en 2025, tandis que Mumbai a atteint 768 MW après une augmentation de 42 %. Ces projets nécessitent des achats en grande quantité et une planification étroite entre les fournisseurs de composants et les équipes de construction. Le vaste pipeline régional soutient à la fois les applications utilitaires extérieures et les systèmes de refroidissement au niveau des baies.

L'Europe devrait progresser à un CAGR de 18,07 % jusqu'en 2031. La région reste importante pour les canalisations à spécifications plus élevées dans le cluster Francfort, Londres, Amsterdam, Paris et Dublin. La Directive sur l'Efficacité Énergétique de l'Union Européenne exige que certains centres de données de plus de 500 kW déclarent leurs données d'énergie et d'eau, ce qui accroît l'attention portée à l'utilisation de l'eau de refroidissement et aux pertes du système^{[2]Commission Européenne, "Directive sur l'Efficacité Énergétique," Commission Européenne, energy.ec.europa.eu}. ISOPLUS Group a fourni des canalisations de chauffage urbain DN700 pour le projet de récupération de chaleur résiduelle du centre de données Microsoft à Espoo avec Fortum. Le Brésil soutient la demande sud-américaine grâce au développement hyperscale et de colocation à São Paulo. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis nécessitent une infrastructure de refroidissement liquide fiable car les températures ambiantes élevées augmentent les besoins en refroidissement.