| Période d'étude | 2020 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 210.31 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 256.00 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 4.01% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la gestion des déchets en Amérique du Nord par Mordor Intelligence
La taille du marché de la gestion des déchets en Amérique du Nord est estimée à 210,31 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 256,00 milliards USD d'ici 2030, à un TCAC de 4,01 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
Les plastiques à usage unique seront progressivement éliminés de toutes les opérations du gouvernement américain d'ici 2035, dans le cadre d'une nouvelle stratégie fédérale de lutte contre la pollution plastique dévoilée en juillet 2024. Cette politique cite une crise des océans jonchés de déchets et de l'air empoisonné par les plastiques.
Cette élimination progressive devrait stimuler le besoin de technologies de recyclage avancées et d'installations capables de traiter des matériaux alternatifs et de gérer les plastiques résiduels. Les entreprises de gestion des déchets devront développer de nouveaux systèmes et infrastructures pour répondre à ces exigences en constante évolution.
Le marché étudié connaît également une croissance dans le développement de technologies de valorisation énergétique des déchets et de méthodes améliorées de traitement des déchets, reflétant une transition vers des principes plus respectueux de l'environnement et d'économie circulaire. Des exemples de ces technologies sont la gazéification par arc plasma, la pyrolyse et les fours rotatifs.
En mars 2024, le Bureau des technologies de bioénergie (BETO) du Département américain de l'énergie et le Laboratoire national des énergies renouvelables (NREL) ont lancé la prochaine phase de l'assistance technique en matière de valorisation énergétique des déchets. L'éligibilité au programme a été élargie pour inclure les gouvernements des États, et le périmètre comprend désormais des ressources de déchets supplémentaires.
Le programme promeut le marché nord-américain de la gestion des déchets en élargissant l'éligibilité des gouvernements des États et en étendant le périmètre pour inclure des ressources de déchets supplémentaires. Cette initiative encourage une adoption plus large des technologies de valorisation énergétique des déchets, ce qui peut stimuler la croissance du marché de la gestion des déchets.
Tendances et perspectives du marché de la gestion des déchets en Amérique du Nord
Le marché de la gestion des déchets est en plein essor en réponse à l'escalade des préoccupations liées aux déchets plastiques
- En 2023, les États-Unis ont exporté environ 920 millions de livres de déchets plastiques, marquant une baisse de 4,6 % par rapport à l'année précédente et une chute de près de 80 % par rapport à 2015, selon le Bureau du recensement des États-Unis. Le Canada et le Mexique étaient les principales destinations de ces exportations, représentant plus de la moitié des exportations américaines de déchets plastiques.
- Ce déclin suggère une dépendance réduite aux marchés internationaux pour l'élimination des déchets plastiques, signalant un besoin croissant de solutions améliorées de recyclage et de gestion des déchets au niveau national. À mesure que les opportunités d'exportation se contractent, il devient de plus en plus impératif pour les États-Unis de développer une infrastructure de recyclage plus robuste et des systèmes de gestion des déchets à l'intérieur de leurs frontières.
- Au Canada, l'élimination des déchets de toutes sources a augmenté de 0,5 million de tonnes (+1,91 %) en 2022, atteignant 26,62 millions de tonnes. Cette hausse représente le niveau d'élimination des déchets le plus élevé de la période observée. L'augmentation souligne un volume croissant de déchets nécessitant une gestion efficace, mettant en évidence la demande de stratégies améliorées de gestion des déchets, de programmes de recyclage renforcés et de mesures globales de réduction des déchets.
La stratégie nationale façonne la gestion des déchets en Amérique du Nord
- En juin 2024, le Département américain de l'agriculture (USDA), l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et la Maison Blanche ont lancé la Stratégie nationale pour la réduction des pertes et gaspillages alimentaires et le recyclage des matières organiques.
- Cette initiative vise à réduire les pertes et gaspillages alimentaires de 50 % d'ici 2030, tout en améliorant le recyclage des matières organiques. La stratégie soutient des objectifs plus larges de lutte contre le changement climatique, d'amélioration de la sécurité alimentaire et de promotion de la justice environnementale.
- Le USDA, l'EPA et la FDA financeront de nouvelles recherches, lanceront des campagnes de sensibilisation et se concentreront sur le développement d'infrastructures de recyclage à l'échelle communautaire pour atteindre ces objectifs. Ils favoriseront également des partenariats avec des acteurs industriels engagés dans la réduction des déchets.
- Cette stratégie devrait avoir un impact significatif sur le marché de la gestion des déchets en augmentant la demande de solutions avancées. À mesure que le volume de déchets organiques augmente, les entreprises doivent élargir leurs services et améliorer leurs processus de recyclage. Cette demande accrue devrait stimuler la croissance du secteur. De plus, la stratégie encourage une plus grande collaboration et une allocation plus efficace des ressources, améliorant ainsi les pratiques globales de gestion des déchets en Amérique du Nord.
Paysage concurrentiel
Le marché nord-américain de la gestion des déchets se caractérise par un paysage concurrentiel avec plusieurs acteurs clés proposant diverses solutions. Waste Management Inc. et Republic Services Inc. sont des leaders importants, dominant les vastes réseaux de collecte, de recyclage et d'élimination de la région. Waste Connections Inc. occupe également une position significative, fournissant des services complets de gestion des déchets et de recyclage, notamment sur les marchés de petite et moyenne taille.
La durabilité, l'innovation technologique et la conformité réglementaire sont des moteurs majeurs de ce marché. Par exemple, Waste Management Inc. a massivement investi dans des projets de valorisation énergétique du biogaz de décharge, capturant le méthane des décharges pour produire de l'énergie renouvelable, ce qui contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et soutient la durabilité énergétique. De même, Republic Services Inc. a mis en œuvre des programmes de recyclage avancés et des initiatives zéro déchet pour détourner les déchets des décharges et promouvoir une économie circulaire.
Leaders du secteur de la gestion des déchets en Amérique du Nord
Waste Management, Inc.
Republic Services, Inc.
Waste Connections, Inc.
Clean Harbors, Inc.
Covanta Holding Corporation
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Mars 2024 : Le Bureau de gestion environnementale d'Oak Ridge et son contractant UCOR ont achevé la première phase de construction de l'Installation d'élimination des déchets de gestion environnementale (EMDF). Cette installation offrira la capacité d'élimination des déchets nécessaire aux efforts d'assainissement du Complexe de sécurité nationale Y-12 et du Laboratoire national d'Oak Ridge. Les préparatifs préliminaires du site ont débuté en août, à la suite d'une cérémonie d'inauguration à laquelle ont participé des dirigeants du Congrès et des responsables du Département américain de l'énergie, de l'Agence américaine de protection de l'environnement et du Département de l'environnement et de la conservation du Tennessee.
- Janvier 2024 : En collaboration avec Varme Energy Inc., filiale locale de la société norvégienne Varme Energy, Edmonton a finalisé les plans de construction d'une centrale de valorisation énergétique des déchets dans la région capitale de l'Alberta. Cette installation, dont le démarrage est prévu dès 2027, est une initiative privée axée sur la production d'électricité écologique et de chaleur industrielle. Elle est conçue pour détourner environ 150 000 tonnes de déchets ménagers des décharges chaque année.
Périmètre du rapport sur le marché de la gestion des déchets en Amérique du Nord
La gestion des déchets implique le confinement, le transport, le traitement et l'élimination des déchets afin de minimiser les impacts environnementaux et sanitaires. Elle comprend diverses activités visant à réduire la production de déchets et à gérer les matériaux de manière durable. Une analyse de fond complète du marché nord-américain de la gestion des déchets, incluant l'évaluation de l'économie et la contribution des secteurs à l'économie, une vue d'ensemble du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés, les tendances émergentes dans les segments du marché, la dynamique du marché et les tendances géographiques, est couverte dans le rapport.
Le marché de la gestion des déchets en Amérique du Nord est segmenté par type de déchets (déchets industriels, déchets solides municipaux, déchets électroniques, déchets plastiques, et déchets biomédicaux et autres [y compris les déchets de construction]), méthodes d'élimination (enfouissement, incinération et recyclage), et pays (États-Unis, Canada et Mexique). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour tous les segments ci-dessus en valeur (USD).
Par type de déchets
| Déchets industriels |
| Déchets solides municipaux |
| Déchets électroniques |
| Déchets plastiques |
| Déchets biomédicaux et autres (y compris les déchets de construction) |
Par méthodes d'élimination
| Enfouissement |
| Incinération |
| Recyclage |
Par pays
| États-Unis |
| Canada |
| Mexique |
| Par type de déchets | Déchets industriels |
| Déchets solides municipaux | |
| Déchets électroniques | |
| Déchets plastiques | |
| Déchets biomédicaux et autres (y compris les déchets de construction) | |
| Par méthodes d'élimination | Enfouissement |
| Incinération | |
| Recyclage | |
| Par pays | États-Unis |
| Canada | |
| Mexique |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché de la gestion des déchets en Amérique du Nord ?
La taille du marché de la gestion des déchets en Amérique du Nord devrait atteindre 210,31 milliards USD en 2025 et croître à un TCAC de 4,01 % pour atteindre 256,00 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché de la gestion des déchets en Amérique du Nord ?
En 2025, la taille du marché de la gestion des déchets en Amérique du Nord devrait atteindre 210,31 milliards USD.
Quels sont les acteurs clés du marché de la gestion des déchets en Amérique du Nord ?
Waste Management, Inc., Republic Services, Inc., Waste Connections, Inc., Clean Harbors, Inc. et Covanta Holding Corporation sont les principales entreprises opérant sur le marché de la gestion des déchets en Amérique du Nord.
Quelles années ce rapport sur le marché de la gestion des déchets en Amérique du Nord couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché de la gestion des déchets en Amérique du Nord était estimée à 201,88 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la gestion des déchets en Amérique du Nord pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de la gestion des déchets en Amérique du Nord pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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