
Analyse du marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord par Mordor Intelligence
La taille du marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord est estimée à 41,74 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 62,27 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 8,33 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
Le marché nord-américain de la gestion des déchets plastiques est en pleine croissance, porté par une consommation robuste de plastique et des réglementations strictes. Cette dynamique est attribuée à une prise de conscience environnementale croissante, au renforcement des réglementations et aux avancées technologiques dans les solutions de gestion des déchets.
La production de plastique aux États-Unis dépasse 35 millions de tonnes par an. Des sacs plastiques aux emballages, la consommation des Américains est vorace. Cependant, cet appétit pour le plastique a des conséquences désastreuses. Environ 8 millions de tonnes métriques de déchets finissent dans les océans chaque année, avec seulement 9 % recyclés. Cette négligence environnementale a un coût élevé, la pollution plastique coûtant aux États-Unis environ 13 milliards USD par an. Malgré ces coûts, l'industrie plastique reste un employeur important, offrant des emplois à plus d'un million d'Américains. Les gouvernements locaux supportent le poids de la gestion des déchets, dépensant plus de 3,3 milliards USD par an. La production de plastique contribue environ 2,7 % au produit intérieur brut des États-Unis.
Les États-Unis et le Canada ont pris des mesures significatives pour lutter contre les déchets plastiques, notamment des interdictions et des mandats de recyclage. Parallèlement, une sensibilisation croissante du public aux répercussions environnementales du plastique stimule la demande de solutions de gestion des déchets plus efficaces. Des innovations notables, comme le recyclage chimique et les systèmes de tri avancés, améliorent l'efficacité de la gestion des déchets plastiques. De plus, à mesure que les entreprises s'orientent de plus en plus vers la durabilité et les principes d'économie circulaire, le marché est davantage renforcé.
Le marché nord-américain de la gestion des déchets plastiques est prêt pour une croissance soutenue, propulsée par le soutien réglementaire, les innovations technologiques et une conscience environnementale accrue. Les entreprises dans ce domaine privilégieront probablement les technologies de recyclage innovantes, renforceront les capacités de recyclage et forgeront des alliances stratégiques pour consolider leur position sur le marché.
Tendances et perspectives du marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord
La feuille de route de l'industrie plastique ouvre la voie aux économies circulaires dans les biens durables
La feuille de route de l'industrie plastique souligne d'importantes opportunités pour remodeler la phase de fin de vie des biens durables. Étant donné que près de 60 % des plastiques nord-américains produits localement sont destinés aux biens durables, il est impératif de trouver des solutions qui préservent ces matériaux, en s'orientant vers une économie circulaire où les plastiques sont recyclés en nouveaux produits plutôt que mis au rebut.
La division plastiques de l'American Chemistry Council (ACC) a dévoilé une feuille de route industrielle pour guider les décideurs politiques, les chefs d'entreprise et le public vers des pratiques plus durables. Cette feuille de route définit des politiques et des stratégies pour accélérer l'adoption de pratiques circulaires dans cinq secteurs clés : l'automobile, le bâtiment et la construction, l'électronique, les infrastructures et le médical.
Parmi les points clés mis en évidence dans la feuille de route figurent la nécessité de concevoir des produits et leurs composants pour un démontage, une réparation et un recyclage faciles, en mettant l'accent sur la transformation des composants usagés en nouveaux produits.
Le rôle central du recyclage avancé (chimique) élargit le champ des plastiques recyclables, notamment ceux utilisés dans des applications durables que le recyclage mécanique traditionnel peine à traiter. L'importance d'établir des normes, des méthodes et des programmes de certification pour garantir que les produits durables s'alignent sur une économie circulaire pour les plastiques.
Un appel est lancé pour davantage de programmes pilotes, à l'instar de la collaboration de l'ACC avec le Laboratoire national d'Oak Ridge pour évaluer la faisabilité technique et économique de la séparation, du tri et du recyclage des plastiques durables. L'ACC s'engage à collaborer avec les décideurs politiques et la chaîne de valeur des plastiques durables pour réaliser les objectifs de circularité définis dans la feuille de route industrielle.
Guidée par l'American Chemistry Council, l'industrie plastique s'oriente vers une économie circulaire, notamment dans les secteurs de l'automobile, de la construction et de l'électronique. Ce changement, mis en évidence dans la feuille de route de l'industrie, se concentre sur le recyclage avancé, la conception pour le démontage et l'établissement de normes strictes. Il s'agit d'un effort concerté impliquant les décideurs politiques, les géants de l'industrie et l'ACC pour révolutionner la gestion des plastiques durables. L'objectif est d'assurer un cycle continu de recyclage et de réutilisation, réduisant considérablement les déchets.

Les États-Unis en tête des nations à hauts revenus en matière de consommation de plastique
Les pays à hauts revenus, dont les États-Unis, affichent une tendance à une consommation de plastique par habitant plus élevée que leurs homologues moins aisés. Les États-Unis se distinguent, l'Américain moyen utilisant environ 0,34 kilogramme de plastique par jour. Ce chiffre est presque le triple de la consommation du Canada et du Mexique, chacun à 0,09 kg/personne par jour. Avec une consommation annuelle de 37,83 millions de tonnes, les États-Unis se classent au deuxième rang mondial des consommateurs de plastique, loin derrière la consommation colossale de 60 millions de tonnes de la Chine. Cependant, être un grand consommateur n'équivaut pas automatiquement à être un pollueur. Les nations plus riches, bien qu'elles consomment plus de plastique par personne, disposent également des ressources financières pour des méthodes d'élimination plus efficaces.
Les États-Unis et d'autres nations aisées éliminent principalement leurs déchets plastiques dans des décharges bien gérées ou optent pour le recyclage, même avec des rendements financiers minimes. À l'inverse, de nombreux pays à faibles revenus avec des taux de consommation de plastique plus faibles sont aux prises avec des décharges non réglementées ou manquent de systèmes de gestion des déchets, entraînant des risques accrus que les déchets plastiques atteignent les océans.
En 2024, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a alloué près de 70 millions USD pour des initiatives transformatrices pluriannuelles visant à retirer les débris marins importants et à déployer des technologies éprouvées pour intercepter les débris le long des côtes américaines, des Grands Lacs, des territoires et des États librement associés. De plus, la NOAA a réservé 27 millions USD pour 29 projets Sea Grant, axés sur la création de coalitions et la recherche innovante pour lutter contre les débris marins à long terme.
Soulignant la disparité dans la consommation de plastique, les États-Unis émergent comme le deuxième plus grand consommateur mondial, mettant en évidence un contraste saisissant entre les nations aisées et moins aisées en matière de capacités de gestion des déchets. Alors que les États-Unis témoignent d'un engagement envers la gestion avancée des déchets et l'élimination des débris marins, des initiatives telles que le financement substantiel de 70 millions USD de la NOAA pour des projets de débris marins soulignent une approche dédiée à la lutte contre la pollution plastique et à la protection des écosystèmes marins. Ces efforts jouent un rôle essentiel dans la réduction de l'écart mondial entre la consommation et les pratiques durables de gestion des déchets.

Paysage concurrentiel
Le marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord est très concentré, quelques acteurs majeurs détenant la majorité des parts. Ces leaders de l'industrie disposent de ressources importantes, de technologies de pointe et d'une infrastructure robuste, facilitant la gestion efficace des déchets plastiques à l'échelle régionale. Parmi les principaux acteurs de ce marché figurent Waste Connection, Veolia Environnement, GFL Environmental, Republic Services et Clean Harbors.
Leaders de l'industrie de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord
Waste Connection
Veolia Environnement
GFL Environmental
Republic Services
Clean Harbors
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Développements récents de l'industrie
- Avril 2024 : Le gouvernement canadien a annoncé un investissement de plus de 3,3 millions USD pour soutenir les organisations locales dans la lutte contre la pollution plastique. Plus précisément, neuf petites et moyennes entreprises ont été sélectionnées pour recevoir des subventions allant jusqu'à 150 000 USD chacune. Ces fonds sont destinés au développement de solutions axées sur l'amélioration de la réutilisabilité des plastiques ou l'amélioration de la gestion des films plastiques, couramment utilisés dans les emballages de consommation. Cette initiative s'inscrit dans le cadre plus large des Défis canadiens d'innovation en matière de plastiques, qui, à ce jour, ont canalisé plus de 25 millions USD pour soutenir des initiatives similaires de petites et moyennes entreprises à l'échelle nationale.
- Septembre 2023 : L'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) a alloué plus de 100 millions USD dans le cadre de l'initiative Investir en Amérique du Président. Les fonds sont destinés à l'expansion nationale des infrastructures de recyclage et des systèmes de gestion des déchets. Il s'agit de l'investissement le plus important de l'EPA dans le recyclage en trois décennies. Plus précisément, l'EPA a identifié 25 communautés comme bénéficiaires de subventions, d'une valeur cumulée dépassant 73 millions USD, dans le cadre du programme nouvellement établi d'infrastructures de déchets solides pour le recyclage.
Périmètre du rapport sur le marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord
La gestion des déchets plastiques consiste à convertir les déchets plastiques en produits innovants, respectueux de l'environnement et rentables, avec précision et efficacité.
Le marché nord-américain de la gestion des déchets plastiques est segmenté par polymère (polypropylène (PP), polyéthylène (PE), polychlorure de vinyle (PVC), téréphtalate (PET) et autres polymères), par source (résidentielle, commerciale, industrielle et autres sources (construction, santé, etc.)), par traitement (recyclage, traitement chimique, mise en décharge et autres traitements) et par pays (États-Unis, Canada et Mexique). Le rapport propose des prévisions de taille de marché pour tous les segments ci-dessus en valeur (USD).
| Polypropylène (PP) |
| Polyéthylène (PE) |
| Polychlorure de vinyle (PVC) |
| Téréphtalate (PET) |
| Autres polymères |
| Résidentielle |
| Commerciale |
| Industrielle |
| Autres sources (construction, santé, etc.) |
| Recyclage |
| Traitement chimique |
| Mise en décharge |
| Autres traitements |
| États-Unis |
| Canada |
| Mexique |
| Par polymère | Polypropylène (PP) |
| Polyéthylène (PE) | |
| Polychlorure de vinyle (PVC) | |
| Téréphtalate (PET) | |
| Autres polymères | |
| Par source | Résidentielle |
| Commerciale | |
| Industrielle | |
| Autres sources (construction, santé, etc.) | |
| Par traitement | Recyclage |
| Traitement chimique | |
| Mise en décharge | |
| Autres traitements | |
| Par pays | États-Unis |
| Canada | |
| Mexique |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord ?
La taille du marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord devrait atteindre 41,74 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 8,33 % pour atteindre 62,27 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord ?
En 2025, la taille du marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord devrait atteindre 41,74 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord ?
Waste Connection, Veolia Environnement, GFL Environmental, Republic Services et Clean Harbors sont les principales entreprises opérant sur le marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord.
Quelles années ce rapport sur le marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord était estimée à 38,26 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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Rapport sur l'industrie de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord
Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.


