Taille et part du marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord

Résumé du marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord
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Analyse du marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord par Mordor Intelligence

La taille du marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord est estimée à 41,74 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 62,27 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 8,33 % au cours de la période de prévision (2025-2030).

Le marché nord-américain de la gestion des déchets plastiques est en pleine croissance, porté par une consommation robuste de plastique et des réglementations strictes. Cette dynamique est attribuée à une prise de conscience environnementale croissante, au renforcement des réglementations et aux avancées technologiques dans les solutions de gestion des déchets.

La production de plastique aux États-Unis dépasse 35 millions de tonnes par an. Des sacs plastiques aux emballages, la consommation des Américains est vorace. Cependant, cet appétit pour le plastique a des conséquences désastreuses. Environ 8 millions de tonnes métriques de déchets finissent dans les océans chaque année, avec seulement 9 % recyclés. Cette négligence environnementale a un coût élevé, la pollution plastique coûtant aux États-Unis environ 13 milliards USD par an. Malgré ces coûts, l'industrie plastique reste un employeur important, offrant des emplois à plus d'un million d'Américains. Les gouvernements locaux supportent le poids de la gestion des déchets, dépensant plus de 3,3 milliards USD par an. La production de plastique contribue environ 2,7 % au produit intérieur brut des États-Unis.

Les États-Unis et le Canada ont pris des mesures significatives pour lutter contre les déchets plastiques, notamment des interdictions et des mandats de recyclage. Parallèlement, une sensibilisation croissante du public aux répercussions environnementales du plastique stimule la demande de solutions de gestion des déchets plus efficaces. Des innovations notables, comme le recyclage chimique et les systèmes de tri avancés, améliorent l'efficacité de la gestion des déchets plastiques. De plus, à mesure que les entreprises s'orientent de plus en plus vers la durabilité et les principes d'économie circulaire, le marché est davantage renforcé.

Le marché nord-américain de la gestion des déchets plastiques est prêt pour une croissance soutenue, propulsée par le soutien réglementaire, les innovations technologiques et une conscience environnementale accrue. Les entreprises dans ce domaine privilégieront probablement les technologies de recyclage innovantes, renforceront les capacités de recyclage et forgeront des alliances stratégiques pour consolider leur position sur le marché.

Paysage concurrentiel

Le marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord est très concentré, quelques acteurs majeurs détenant la majorité des parts. Ces leaders de l'industrie disposent de ressources importantes, de technologies de pointe et d'une infrastructure robuste, facilitant la gestion efficace des déchets plastiques à l'échelle régionale. Parmi les principaux acteurs de ce marché figurent Waste Connection, Veolia Environnement, GFL Environmental, Republic Services et Clean Harbors.

Leaders de l'industrie de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord

  1. Waste Connection

  2. Veolia Environnement

  3. GFL Environmental

  4. Republic Services

  5. Clean Harbors

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord
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Développements récents de l'industrie

  • Avril 2024 : Le gouvernement canadien a annoncé un investissement de plus de 3,3 millions USD pour soutenir les organisations locales dans la lutte contre la pollution plastique. Plus précisément, neuf petites et moyennes entreprises ont été sélectionnées pour recevoir des subventions allant jusqu'à 150 000 USD chacune. Ces fonds sont destinés au développement de solutions axées sur l'amélioration de la réutilisabilité des plastiques ou l'amélioration de la gestion des films plastiques, couramment utilisés dans les emballages de consommation. Cette initiative s'inscrit dans le cadre plus large des Défis canadiens d'innovation en matière de plastiques, qui, à ce jour, ont canalisé plus de 25 millions USD pour soutenir des initiatives similaires de petites et moyennes entreprises à l'échelle nationale.
  • Septembre 2023 : L'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) a alloué plus de 100 millions USD dans le cadre de l'initiative Investir en Amérique du Président. Les fonds sont destinés à l'expansion nationale des infrastructures de recyclage et des systèmes de gestion des déchets. Il s'agit de l'investissement le plus important de l'EPA dans le recyclage en trois décennies. Plus précisément, l'EPA a identifié 25 communautés comme bénéficiaires de subventions, d'une valeur cumulée dépassant 73 millions USD, dans le cadre du programme nouvellement établi d'infrastructures de déchets solides pour le recyclage.

Table des matières du rapport sur l'industrie de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Livrables de l'étude
  • 1.2 Hypothèses de l'étude
  • 1.3 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. DYNAMIQUES DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Sensibilisation croissante et réglementations strictes
    • 4.2.2 Adoption croissante des technologies de recyclage
  • 4.3 Freins du marché
    • 4.3.1 Investissement initial élevé pour les installations de recyclage
  • 4.4 Opportunités de marché
    • 4.4.1 Préférence croissante des consommateurs pour les produits et emballages écologiques
  • 4.5 Analyse de la chaîne de valeur / chaîne d'approvisionnement
  • 4.6 Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.6.1 Menace des nouveaux entrants
    • 4.6.2 Pouvoir de négociation des acheteurs / consommateurs
    • 4.6.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.6.4 Menace des produits de substitution
    • 4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.7 Analyse PESTLE
  • 4.8 Perspectives sur les innovations technologiques dans le marché

5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 5.1 Par polymère
    • 5.1.1 Polypropylène (PP)
    • 5.1.2 Polyéthylène (PE)
    • 5.1.3 Polychlorure de vinyle (PVC)
    • 5.1.4 Téréphtalate (PET)
    • 5.1.5 Autres polymères
  • 5.2 Par source
    • 5.2.1 Résidentielle
    • 5.2.2 Commerciale
    • 5.2.3 Industrielle
    • 5.2.4 Autres sources (construction, santé, etc.)
  • 5.3 Par traitement
    • 5.3.1 Recyclage
    • 5.3.2 Traitement chimique
    • 5.3.3 Mise en décharge
    • 5.3.4 Autres traitements
  • 5.4 Par pays
    • 5.4.1 États-Unis
    • 5.4.2 Canada
    • 5.4.3 Mexique

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Aperçu de la concentration du marché
  • 6.2 Profils d'entreprises
    • 6.2.1 Waste Connection
    • 6.2.2 Veolia Environnement
    • 6.2.3 GFL Environmental
    • 6.2.4 Casella Waste Management
    • 6.2.5 Republic Services
    • 6.2.6 Clean Harbors
    • 6.2.7 Agilyx
    • 6.2.8 Brightmark LLC
    • 6.2.9 Advanced Disposal Services Inc.
    • 6.2.10 Covanta Holding Corporation
    • 6.2.11 Waste Management Inc.

7. TENDANCES FUTURES

Périmètre du rapport sur le marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord

La gestion des déchets plastiques consiste à convertir les déchets plastiques en produits innovants, respectueux de l'environnement et rentables, avec précision et efficacité.

Le marché nord-américain de la gestion des déchets plastiques est segmenté par polymère (polypropylène (PP), polyéthylène (PE), polychlorure de vinyle (PVC), téréphtalate (PET) et autres polymères), par source (résidentielle, commerciale, industrielle et autres sources (construction, santé, etc.)), par traitement (recyclage, traitement chimique, mise en décharge et autres traitements) et par pays (États-Unis, Canada et Mexique). Le rapport propose des prévisions de taille de marché pour tous les segments ci-dessus en valeur (USD).

Par polymère
Polypropylène (PP)
Polyéthylène (PE)
Polychlorure de vinyle (PVC)
Téréphtalate (PET)
Autres polymères
Par source
Résidentielle
Commerciale
Industrielle
Autres sources (construction, santé, etc.)
Par traitement
Recyclage
Traitement chimique
Mise en décharge
Autres traitements
Par pays
États-Unis
Canada
Mexique
Par polymèrePolypropylène (PP)
Polyéthylène (PE)
Polychlorure de vinyle (PVC)
Téréphtalate (PET)
Autres polymères
Par sourceRésidentielle
Commerciale
Industrielle
Autres sources (construction, santé, etc.)
Par traitementRecyclage
Traitement chimique
Mise en décharge
Autres traitements
Par paysÉtats-Unis
Canada
Mexique

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille du marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord ?

La taille du marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord devrait atteindre 41,74 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 8,33 % pour atteindre 62,27 milliards USD d'ici 2030.

Quelle est la taille actuelle du marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord ?

En 2025, la taille du marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord devrait atteindre 41,74 milliards USD.

Qui sont les principaux acteurs du marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord ?

Waste Connection, Veolia Environnement, GFL Environmental, Republic Services et Clean Harbors sont les principales entreprises opérant sur le marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord.

Quelles années ce rapport sur le marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?

En 2024, la taille du marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord était estimée à 38,26 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

Dernière mise à jour de la page le:

Rapport sur l'industrie de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord

Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse de la gestion des déchets plastiques en Amérique du Nord comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.

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