Taille et part du marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord

Résumé du marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord
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Analyse du marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord par Mordor Intelligence

La taille du marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord est estimée à 17,13 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 20,19 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 3,34% durant la période de prévision (2025-2030).

  • La demande croissante en matière de durabilité et la croissance démographique rapide stimulent le marché des services de recyclage des déchets. Les Américains génèrent une quantité considérable de déchets, les États-Unis produisant pas moins de 268 millions de tonnes par an. En moyenne, chaque résident américain contribue à environ 4,5 livres de déchets par jour, dont une part importante est recyclable.
  • En comparaison, les États-Unis dépassent largement la moyenne mondiale de 1,6 livre de déchets par personne et par jour. En réponse à la montée en flèche des demandes de collecte en bordure de trottoir, le nombre de décharges aux États-Unis a augmenté. Cependant, avec l'interdiction récente de la Chine sur les déchets étrangers, ces décharges approchent rapidement leur capacité maximale.
  • Chaque année, les États-Unis génèrent pas moins de 268 millions de tonnes de déchets destinés aux décharges et au recyclage, avec une part prédominante de papier et de carton, deux matériaux hautement recyclables. Pour mettre cela en perspective, Amazon expédie en moyenne 608 millions de colis par an, dont la majorité sont emballés dans du carton. Malgré la recyclabilité du papier et du carton, l'EPA rapporte un taux de recyclage d'environ 47% seulement, ce qui signifie qu'environ 304 millions de boîtes Amazon finissent chaque année dans des décharges.
  • Les déchets alimentaires, les déchets de jardin et les plastiques, ainsi que le papier, posent des défis importants en matière de gestion des déchets. Selon UpStream, les produits et leurs emballages représentent pas moins de 71% du flux de déchets américain, les emballages représentant à eux seuls 26%.
  • Une part notable de ces déchets provient d'articles à usage unique. Par exemple, l'emblématique gobelet venti de Starbucks est le symbole de la culture du jetable, qualifiée de « société du tout-jetable » par les écologistes. Les gouvernements mettent désormais en place des initiatives pour faire face à ce problème croissant de déchets.

Paysage concurrentiel

Le marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord est de nature fragmentée. Des entreprises notables, telles que Waste Management Inc., Republic Services Inc., Veolia Environment, Waste Connections Inc. et Covanta Holding Corporation, offrent une gamme complète de services.

La concurrence entre ces entreprises repose sur l'efficacité de leurs opérations de recyclage, l'étendue de leurs portefeuilles de services, leurs efforts écologiques et l'ampleur de leur portée opérationnelle. De plus, les avancées technologiques et les méthodes de recyclage innovantes jouent un rôle déterminant dans la définition de la dynamique concurrentielle du marché.

Leaders de l'industrie des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord

  1. Waste Management Inc.

  2. Republic Services Inc.

  3. Veolia Environment

  4. Waste Connections Inc.

  5. Covanta Holding Corporation

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord
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Développements récents dans l'industrie

  • Juin 2024 : Waste Management Inc. et Stericycle ont officiellement confirmé un accord d'acquisition. Waste Management acquerra toutes les actions en circulation de Stericycle. Cette démarche renforce non seulement l'engagement de Waste Management à développer l'infrastructure de recyclage en Amérique du Nord, mais amplifie également les contributions environnementales des services de destruction sécurisée d'informations de Stericycle.
  • Mai 2024 : Veolia, par l'intermédiaire de sa division Conseil en ingénierie et assistance stratégique, Seureca, a annoncé l'acquisition de MRC Consultants and Transaction Advisers, un cabinet de conseil en énergie de premier plan. MRC opère en Espagne, au Royaume-Uni et dans plus de 30 autres pays. Cette acquisition renforce considérablement les offres énergétiques de Seureca, ce qui est en ligne avec l'orientation stratégique de Veolia sur l'énergie décarbonée et le renforcement de l'autonomie énergétique, tant pour elle-même que pour ses clients.

Table des matières du rapport sur l'industrie des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

  • 2.1 Méthodologie d'analyse
  • 2.2 Phases de recherche

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. DYNAMIQUES ET PERSPECTIVES DU MARCHÉ

  • 4.1 Scénario actuel du marché
  • 4.2 Dynamiques du marché
    • 4.2.1 Moteurs
    • 4.2.1.1 Demande croissante en matière de durabilité
    • 4.2.1.2 Préoccupations environnementales
    • 4.2.2 Freins
    • 4.2.2.1 Facteurs réglementaires
    • 4.2.2.2 Défis infrastructurels
    • 4.2.3 Opportunités
    • 4.2.3.1 Avancées technologiques
  • 4.3 Analyse de la chaîne de valeur/chaîne d'approvisionnement
  • 4.4 Réglementations gouvernementales, accords commerciaux et initiatives
  • 4.5 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.5.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.5.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
    • 4.5.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.5.4 Menace des produits de substitution
    • 4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.6 Développements technologiques dans le marché des services de recyclage des déchets
  • 4.7 Impact de la COVID-19 sur le marché

5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 5.1 Par produit
    • 5.1.1 Papier et carton
    • 5.1.2 Métaux
    • 5.1.3 Plastiques
    • 5.1.4 Verre
    • 5.1.5 Batteries et électronique
    • 5.1.6 Autres produits
  • 5.2 Par source
    • 5.2.1 Municipal (résidentiel et commercial)
    • 5.2.2 Industriel
    • 5.2.3 Déchets médicaux
    • 5.2.4 Déchets de construction
    • 5.2.5 Autres sources
  • 5.3 Par technologie utilisée
    • 5.3.1 Recyclage mécanique
    • 5.3.2 Recyclage chimique
    • 5.3.3 Recyclage biologique
    • 5.3.4 Autres technologies
  • 5.4 Par pays
    • 5.4.1 États-Unis
    • 5.4.2 Canada
    • 5.4.3 Mexique
    • 5.4.4 Reste de l'Amérique du Nord

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Aperçu de la concentration du marché
  • 6.2 Profils d'entreprises
    • 6.2.1 Waste Management Inc.
    • 6.2.2 Republic Services Inc.
    • 6.2.3 Veolia Environment
    • 6.2.4 Waste Connections Inc.
    • 6.2.5 Covanta Holding Corporation
    • 6.2.6 WM Recycle America LLC
    • 6.2.7 Clean Harbors Inc.
    • 6.2.8 Rumpke Consolidated Companies Inc.
    • 6.2.9 Recology*
  • 6.3 Autres entreprises

7. AVENIR DU MARCHÉ

8. ANNEXE

  • 8.1 Indicateurs macroéconomiques
  • 8.2 Statistiques du commerce extérieur

Périmètre du rapport sur le marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord

Le marché des services de recyclage des déchets englobe la collecte, le transport et le traitement de divers matériaux recyclables provenant d'entités résidentielles et commerciales. Les services comprennent la collecte en bordure de trottoir du papier, du plastique, du verre et des métaux auprès des foyers et des entreprises.

Le marché nord-américain des services de recyclage des déchets est segmenté par produit (papier & carton, métaux, plastiques, verre, batteries & électronique, et autres produits), par source (municipal (résidentiel et commercial), industriel, déchets médicaux, déchets de construction, et autres sources), par technologie utilisée (recyclage mécanique, recyclage chimique, recyclage biologique, et autres technologies) et par pays (États-Unis, Canada et Mexique). La taille du marché et les prévisions sont fournies en valeur USD pour tous les segments ci-dessus.

Par produit
Papier et carton
Métaux
Plastiques
Verre
Batteries et électronique
Autres produits
Par source
Municipal (résidentiel et commercial)
Industriel
Déchets médicaux
Déchets de construction
Autres sources
Par technologie utilisée
Recyclage mécanique
Recyclage chimique
Recyclage biologique
Autres technologies
Par pays
États-Unis
Canada
Mexique
Reste de l'Amérique du Nord
Par produitPapier et carton
Métaux
Plastiques
Verre
Batteries et électronique
Autres produits
Par sourceMunicipal (résidentiel et commercial)
Industriel
Déchets médicaux
Déchets de construction
Autres sources
Par technologie utiliséeRecyclage mécanique
Recyclage chimique
Recyclage biologique
Autres technologies
Par paysÉtats-Unis
Canada
Mexique
Reste de l'Amérique du Nord

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille du marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord ?

La taille du marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord devrait atteindre 17,13 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 3,34% pour atteindre 20,19 milliards USD d'ici 2030.

Quelle est la taille actuelle du marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord ?

En 2025, la taille du marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord devrait atteindre 17,13 milliards USD.

Qui sont les acteurs clés du marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord ?

Waste Management Inc., Republic Services Inc., Veolia Environment, Waste Connections Inc. et Covanta Holding Corporation sont les principales entreprises opérant sur le marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord.

Quelles années ce rapport sur le marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?

En 2024, la taille du marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord était estimée à 16,56 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

Dernière mise à jour de la page le:

Rapport sur l'industrie des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord

Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.