
Analyse du marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord par Mordor Intelligence
La taille du marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord est estimée à 17,13 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 20,19 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 3,34% durant la période de prévision (2025-2030).
- La demande croissante en matière de durabilité et la croissance démographique rapide stimulent le marché des services de recyclage des déchets. Les Américains génèrent une quantité considérable de déchets, les États-Unis produisant pas moins de 268 millions de tonnes par an. En moyenne, chaque résident américain contribue à environ 4,5 livres de déchets par jour, dont une part importante est recyclable.
- En comparaison, les États-Unis dépassent largement la moyenne mondiale de 1,6 livre de déchets par personne et par jour. En réponse à la montée en flèche des demandes de collecte en bordure de trottoir, le nombre de décharges aux États-Unis a augmenté. Cependant, avec l'interdiction récente de la Chine sur les déchets étrangers, ces décharges approchent rapidement leur capacité maximale.
- Chaque année, les États-Unis génèrent pas moins de 268 millions de tonnes de déchets destinés aux décharges et au recyclage, avec une part prédominante de papier et de carton, deux matériaux hautement recyclables. Pour mettre cela en perspective, Amazon expédie en moyenne 608 millions de colis par an, dont la majorité sont emballés dans du carton. Malgré la recyclabilité du papier et du carton, l'EPA rapporte un taux de recyclage d'environ 47% seulement, ce qui signifie qu'environ 304 millions de boîtes Amazon finissent chaque année dans des décharges.
- Les déchets alimentaires, les déchets de jardin et les plastiques, ainsi que le papier, posent des défis importants en matière de gestion des déchets. Selon UpStream, les produits et leurs emballages représentent pas moins de 71% du flux de déchets américain, les emballages représentant à eux seuls 26%.
- Une part notable de ces déchets provient d'articles à usage unique. Par exemple, l'emblématique gobelet venti de Starbucks est le symbole de la culture du jetable, qualifiée de « société du tout-jetable » par les écologistes. Les gouvernements mettent désormais en place des initiatives pour faire face à ce problème croissant de déchets.
Tendances et perspectives du marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord
Le segment municipal connaît une hausse des activités de recyclage des déchets
Avec la multiplication des décharges et une prise de conscience environnementale croissante parmi les résidents, les villes et les États renforcent les réglementations en matière de recyclage. De San Diego à New York et de Seattle à Boise, les municipalités envisagent ou ont déjà mis en œuvre de nouvelles lois pour promouvoir la réduction des déchets. À mesure que les individus prennent davantage conscience de leur empreinte environnementale, ils incitent de plus en plus les législateurs à fixer des normes plus élevées en matière de recyclage et de détournement des déchets, et les législateurs répondent à ces appels.
En 2011, la Californie, connue pour sa position écologique, visait à porter son taux de recyclage de 50% à 75% d'ici 2020. Bien qu'elle n'ait pas atteint cet objectif, l'État a dévoilé de nouvelles stratégies pour améliorer ses taux de recyclage. Pendant ce temps, le District de Columbia a mis en place le « Zero Waste Omnibus Amendment Act de 2019 » dans le cadre de son ambition plus large d'atteindre le « zéro déchet » d'ici 2032.
Dans la même veine, la Floride s'est fixé un objectif de taux de recyclage pondéral de 75%. Alors que les défis liés aux déchets pèsent sur les ressources municipales, des centres urbains comme San Francisco, Boston et Washington, DC, superposent des mandats supplémentaires aux réglementations étatiques pour leurs entreprises et leurs résidents. New York City applique des mesures de recyclage strictes et donne la priorité au détournement de centaines de milliers de tonnes de déchets organiques. Avec l'élan pris par les réglementations, l'industrie du recyclage est prête à répondre par une vague de solutions innovantes.

Les États-Unis enregistrent une croissance significative du marché
L'industrie du recyclage aux États-Unis traite des millions de tonnes de matériaux recyclables, facilitée par près de 2 000 installations de recyclage et une main-d'œuvre composée de dizaines de milliers de personnes. Les marchés industriels, la construction et les secteurs résidentiels sont les principaux moteurs de la demande en matière de recyclage.
Au cours des cinq dernières années, ces secteurs ont connu une croissance notable, reflétant l'expansion de l'économie américaine et de sa population. De plus, à mesure que les réglementations gouvernementales évoluent et que la sensibilisation du public augmente, la demande de services de recyclage et de détournement des déchets a augmenté, aboutissant à des taux de recyclage record.
En juin 2024, le Département américain de l'Agriculture (USDA), l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), la Food and Drug Administration américaine (FDA) et la Maison Blanche ont annoncé la Stratégie nationale pour la réduction des pertes et gaspillages alimentaires et le recyclage des matières organiques. Cette initiative s'inscrit dans une approche globale visant à lutter contre le changement climatique, assurer la sécurité alimentaire, traiter l'équité environnementale et favoriser une économie circulaire.
La stratégie définit des objectifs clairs pour les agences gouvernementales, les détaillants et les consommateurs. Ces objectifs visent à minimiser les pertes alimentaires, stimuler le recyclage des matières organiques, réduire les émissions de gaz à effet de serre, diminuer les coûts pour les ménages et les entreprises, et créer des communautés plus propres et plus saines. Il s'agit d'un élément central de la Stratégie nationale plus large sur la faim, la nutrition et la santé, qui a été introduite parallèlement à la conférence historique de la Maison Blanche en septembre 2022.

Paysage concurrentiel
Le marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord est de nature fragmentée. Des entreprises notables, telles que Waste Management Inc., Republic Services Inc., Veolia Environment, Waste Connections Inc. et Covanta Holding Corporation, offrent une gamme complète de services.
La concurrence entre ces entreprises repose sur l'efficacité de leurs opérations de recyclage, l'étendue de leurs portefeuilles de services, leurs efforts écologiques et l'ampleur de leur portée opérationnelle. De plus, les avancées technologiques et les méthodes de recyclage innovantes jouent un rôle déterminant dans la définition de la dynamique concurrentielle du marché.
Leaders de l'industrie des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord
Waste Management Inc.
Republic Services Inc.
Veolia Environment
Waste Connections Inc.
Covanta Holding Corporation
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Développements récents dans l'industrie
- Juin 2024 : Waste Management Inc. et Stericycle ont officiellement confirmé un accord d'acquisition. Waste Management acquerra toutes les actions en circulation de Stericycle. Cette démarche renforce non seulement l'engagement de Waste Management à développer l'infrastructure de recyclage en Amérique du Nord, mais amplifie également les contributions environnementales des services de destruction sécurisée d'informations de Stericycle.
- Mai 2024 : Veolia, par l'intermédiaire de sa division Conseil en ingénierie et assistance stratégique, Seureca, a annoncé l'acquisition de MRC Consultants and Transaction Advisers, un cabinet de conseil en énergie de premier plan. MRC opère en Espagne, au Royaume-Uni et dans plus de 30 autres pays. Cette acquisition renforce considérablement les offres énergétiques de Seureca, ce qui est en ligne avec l'orientation stratégique de Veolia sur l'énergie décarbonée et le renforcement de l'autonomie énergétique, tant pour elle-même que pour ses clients.
Périmètre du rapport sur le marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord
Le marché des services de recyclage des déchets englobe la collecte, le transport et le traitement de divers matériaux recyclables provenant d'entités résidentielles et commerciales. Les services comprennent la collecte en bordure de trottoir du papier, du plastique, du verre et des métaux auprès des foyers et des entreprises.
Le marché nord-américain des services de recyclage des déchets est segmenté par produit (papier & carton, métaux, plastiques, verre, batteries & électronique, et autres produits), par source (municipal (résidentiel et commercial), industriel, déchets médicaux, déchets de construction, et autres sources), par technologie utilisée (recyclage mécanique, recyclage chimique, recyclage biologique, et autres technologies) et par pays (États-Unis, Canada et Mexique). La taille du marché et les prévisions sont fournies en valeur USD pour tous les segments ci-dessus.
| Papier et carton |
| Métaux |
| Plastiques |
| Verre |
| Batteries et électronique |
| Autres produits |
| Municipal (résidentiel et commercial) |
| Industriel |
| Déchets médicaux |
| Déchets de construction |
| Autres sources |
| Recyclage mécanique |
| Recyclage chimique |
| Recyclage biologique |
| Autres technologies |
| États-Unis |
| Canada |
| Mexique |
| Reste de l'Amérique du Nord |
| Par produit | Papier et carton |
| Métaux | |
| Plastiques | |
| Verre | |
| Batteries et électronique | |
| Autres produits | |
| Par source | Municipal (résidentiel et commercial) |
| Industriel | |
| Déchets médicaux | |
| Déchets de construction | |
| Autres sources | |
| Par technologie utilisée | Recyclage mécanique |
| Recyclage chimique | |
| Recyclage biologique | |
| Autres technologies | |
| Par pays | États-Unis |
| Canada | |
| Mexique | |
| Reste de l'Amérique du Nord |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord ?
La taille du marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord devrait atteindre 17,13 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 3,34% pour atteindre 20,19 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord ?
En 2025, la taille du marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord devrait atteindre 17,13 milliards USD.
Qui sont les acteurs clés du marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord ?
Waste Management Inc., Republic Services Inc., Veolia Environment, Waste Connections Inc. et Covanta Holding Corporation sont les principales entreprises opérant sur le marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord.
Quelles années ce rapport sur le marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord était estimée à 16,56 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des services de recyclage des déchets en Amérique du Nord comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.


