Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de Baterías Recargables de Oriente Medio - Tendencias de Crecimiento y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Baterías Recargables de Oriente Medio

La Batería de Litio-Ion será la de Mayor Crecimiento

• Entre las diversas tecnologías de baterías, las baterías de litio-ion (LIB) están preparadas para emerger como el segmento de mayor crecimiento en el mercado de baterías recargables de Oriente Medio durante el período de pronóstico. Las LIB están superando a otros tipos de baterías en popularidad, principalmente debido a su superior relación capacidad-peso. Su adopción se ve impulsada además por ventajas como el rendimiento prolongado con un mantenimiento mínimo, una vida útil más larga y una disminución constante de los precios.
• Las baterías de litio-ion presentan varias ventajas técnicas sobre las tecnologías tradicionales, en particular las baterías de plomo-ácido. En promedio, las baterías recargables de litio-ion ofrecen más de 5.000 ciclos, en marcado contraste con los 400-500 ciclos típicos de las baterías de plomo-ácido. Además, las baterías de litio-ion requieren un mantenimiento y reemplazo menos frecuentes. También mantienen su voltaje a lo largo del ciclo de descarga, lo que garantiza una mayor y prolongada eficiencia de los componentes eléctricos.
• En los últimos años, los principales actores de la industria han incrementado las inversiones, centrándose en lograr economías de escala y mejorar las actividades de I+D. Este aumento de la competencia ha llevado a una notable caída en los precios de las baterías de litio-ion. Debido a las innovaciones tecnológicas, los avances en la fabricación y la disminución de los costos de las materias primas, el precio promedio ponderado por volumen de las baterías de litio-ion se desplomó de USD 780/kWh en 2013 a USD 139/kWh en 2023. Las proyecciones sugieren que descenderá aún más hasta aproximadamente USD 113/kWh en 2025 y alcanzará los USD 80/kWh en 2030. Estas tendencias a la baja en los costos de las baterías probablemente las convertirán en una opción lucrativa entre todas las baterías.
• Históricamente, las baterías de litio-ion encontraron su aplicación principal en la electrónica de consumo, como teléfonos móviles y computadoras portátiles. Sin embargo, su papel se ha expandido significativamente. Hoy en día, son la fuente de energía preferida para los híbridos, toda la gama de vehículos eléctricos de batería (BEV) y los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en el sector de energías renovables.
• Si bien la industria de fabricación de baterías de litio-ion de Oriente Medio aún se encuentra en sus etapas iniciales, rezagada respecto a los líderes mundiales como China, Estados Unidos y Europa, existe un esfuerzo concertado para fortalecer este sector. Países, especialmente los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, están avanzando en la fabricación de baterías y tecnologías relacionadas. Estos movimientos tienen como objetivo diversificar sus economías, apoyar los objetivos de energía renovable y atender la creciente demanda de vehículos eléctricos.
• Por ejemplo, en febrero de 2024, Titan Lithium, en asociación con el Grupo Khalifa Economic Zones Abu Dhabi (KEZAD), presentó planes para una instalación de procesamiento de litio de última generación. Esta empresa de AED 5 mil millones (~USD 1,35 mil millones), que abarca 290.000 metros cuadrados en KEZAD Al Mamourah, está destinada a producir carbonato de litio y hidróxido de litio de grado batería, cruciales para los sectores de baterías de litio-ion y vehículos eléctricos.
• De manera similar, Arabia Saudita está dando pasos significativos en el ámbito mundial de las baterías recargables. En junio de 2023, Obeikan Investment Group se asoció con la startup australiana European Lithium para establecer una refinería de hidróxido de litio. El mes siguiente, la empresa minera estatal saudita Ma'aden y la empresa estadounidense Ivanhoe Electric obtuvieron derechos para explorar 48.500 km² del Escudo Arábigo en busca de litio y otros metales raros.
• En septiembre de 2023, la firma de inversión saudita Energy Capital Group colaboró con la startup tecnológica estadounidense Pure Lithium para innovar baterías utilizando litio obtenido de salmueras de campos petrolíferos. Con una inversión inicial de USD 50 millones, esta iniciativa tiene como objetivo atender la creciente demanda de metales para baterías de litio-ion. Además, la membresía de ERG en la Alianza Global de Baterías subraya su compromiso con una cadena de suministro global sostenible para baterías de litio-ion. Tales iniciativas señalan una trayectoria prometedora para la industria de baterías de litio-ion de la región.
• Dada su naturaleza liviana, capacidades de carga rápida, ciclos de carga prolongados y costos decrecientes, las baterías de litio-ion están destinadas a dominar el mercado de baterías recargables de Oriente Medio durante el período de pronóstico.

Los Emiratos Árabes Unidos Serán Testigos de un Crecimiento Significativo

• Durante el período de pronóstico, el mercado de baterías recargables en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) está preparado para un crecimiento sustancial, posicionando a la nación como líder regional. Este impulso está impulsado por la rápida industrialización, el respaldo gubernamental a las energías renovables, un floreciente sector de vehículos eléctricos (EV), avances tecnológicos y la posición económica estratégica de los EAU en la región. En conjunto, estos elementos fomentan un entorno propicio para la adopción e innovación de baterías recargables.
• La rápida expansión industrial de los EAU está impulsando una mayor demanda de soluciones de almacenamiento de energía confiables, lo que lleva a una mayor aceptación de las baterías recargables en múltiples sectores. Además, la dedicación de la nación a la sostenibilidad y las energías renovables está destinada a desempeñar un papel fundamental. Con ambiciones de reducir su huella de carbono y ampliar el papel de las energías renovables en su cartera energética, los EAU están respaldados por iniciativas gubernamentales que promueven las tecnologías de energía limpia. Esto incluye un énfasis pronunciado en la energía solar, lo que posteriormente eleva la demanda de sistemas eficientes de almacenamiento de energía en baterías (BESS). De manera ilustrativa, los EAU han establecido ambiciosos objetivos energéticos, con el propósito de escalar su capacidad de energía renovable de aproximadamente 6,05 GW en 2023 a un proyectado 14,2 GW para 2030, más que triplicando su capacidad actual. Se anticipa que tal salto generará una demanda sustancial de BESS.
• En los últimos años, los EAU han sido testigos de una rápida adopción de vehículos eléctricos (EV). Los datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE) destacan esta tendencia, señalando que las ventas de vehículos eléctricos de batería (BEV) se dispararon a aproximadamente 23.000 unidades en 2023, marcando un notable aumento del 53% respecto a las 15.000 unidades del año anterior. Esta creciente marea de adopción de EV está preparada para fortalecer el mercado de baterías recargables.
• Además, los EAU prevén que los vehículos eléctricos e híbridos constituyan el 50% de su tráfico vial para 2050. Con inversiones significativas en infraestructura de EV y un impulso para la adopción de EV como estrategia para combatir el cambio climático y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, la demanda de baterías recargables de alta capacidad y durables está escalando.
• En paralelo con esta creciente demanda de baterías, los EAU están avanzando en el reciclaje de baterías. Un testimonio de esto es el anuncio de diciembre de 2023 de LOHUM Cleantech, con sede en India, que marca su incursión en el mercado de los EAU. A través de una colaboración con el Ministerio de Energía e Infraestructura de los EAU y BEEAH, líder en sostenibilidad y digitalización en Oriente Medio, LOHUM está destinada a establecer la primera planta de Reciclaje de Baterías de EV de los EAU. Esta iniciativa se alinea con la agenda COP28 de los EAU, su Iniciativa Estratégica de Cero Emisiones Netas para 2050 y su Política de Economía Circular, todo ello promoviendo la movilidad libre de emisiones.
• El ambicioso proyecto contará con una amplia instalación de 80.000 pies cuadrados dedicada a la reacondicionamiento y reciclaje de baterías de litio. Con una capacidad anual para reciclar 3.000 toneladas de baterías de litio-ion y reutilizar 15 MWh en Sistemas de Almacenamiento de Energía (ESS), se proyecta que la instalación satisfaga más del 80% de las necesidades anticipadas de gestión de baterías de EV.
• Los avances en tecnología de baterías, en particular la aparición de baterías de estado sólido, están amplificando la eficiencia, la seguridad y el atractivo general de las baterías recargables tanto para consumidores como para empresas. Destacando esta tendencia, Statevolt, con sede en Estados Unidos, un destacado fabricante de baterías, presentó planes en abril de 2024 para producir celdas de baterías de estado sólido en los EAU para 2026. La empresa está sentando las bases para una monumental gigafábrica de USD 3,2 mil millones en Ras Al Khaimah, con el objetivo de una impresionante producción anual de 40 gigavatios-hora (GWh). Este movimiento estratégico tiene como objetivo penetrar en los florecientes mercados de exportación de almacenamiento de baterías y movilidad eléctrica, con la mira puesta en regiones como Oriente Medio, África e India.
• Dados estos factores, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) están destinados a experimentar un pronunciado aumento en su mercado de baterías recargables durante el período de pronóstico.