Taille et part du marché des agonistes du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) au Moyen-Orient et en Afrique
Analyse du marché des agonistes du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) au Moyen-Orient et en Afrique par Mordor Intelligence
La taille du marché des agonistes du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) au Moyen-Orient et en Afrique est projetée à 143,03 millions USD en 2026, 153,41 millions USD en 2027, et devrait atteindre 217,79 millions USD d'ici 2032, avec un CAGR de 7,26 % de 2027 à 2032.
La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur le marché des agonistes du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) au Moyen-Orient et en Afrique. Le diabète et l'hyperglycémie non contrôlée sont des facteurs de risque d'évolution défavorable chez les patients atteints de COVID-19, notamment un risque accru de maladie grave ou de décès. Les personnes atteintes de diabète ont un système immunitaire plus faible, la complication liée au COVID-19 aggrave la situation et le système immunitaire s'affaiblit très rapidement. Les personnes atteintes de diabète ont plus de risques de développer des complications graves que les personnes en bonne santé.
L'adoption des agonistes du GLP-1 au Moyen-Orient et en Afrique s'est accélérée durant la période post-pandémique, plusieurs pays du Golfe ayant intensifié leurs efforts pour faire face au fardeau croissant de l'obésité et des troubles métaboliques. Les programmes nationaux de transformation des soins de santé en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis ont de plus en plus mis l'accent sur les soins préventifs et la gestion des maladies chroniques, créant un environnement favorable à l'adoption de thérapies innovantes contre le diabète. Dans le même temps, les principaux fabricants pharmaceutiques ont élargi leur présence régionale grâce à des partenariats avec des institutions de santé gouvernementales et des réseaux d'hôpitaux privés, améliorant la disponibilité des traitements avancés à base de GLP-1 dans les principaux centres urbains.
Le marché a également bénéficié de la commercialisation croissante de nouveaux produits GLP-1 offrant une efficacité accrue en matière de réduction du poids et de contrôle glycémique. La demande a été particulièrement forte dans les pays à hauts revenus du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), où la prévalence croissante de l'obésité a encouragé les médecins à prescrire des agonistes du GLP-1 pour une gestion métabolique plus large, au-delà du simple contrôle de la glycémie. Par ailleurs, les investissements dans des centres spécialisés en diabétologie, des programmes numériques de gestion des maladies et des services d'endocrinologie en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et en Afrique du Sud ont amélioré l'accès des patients aux thérapies injectables avancées, soutenant ainsi la croissance du marché des agonistes du GLP-1 au Moyen-Orient et en Afrique.
La région du Moyen-Orient et de l'Afrique a connu une augmentation alarmante de la prévalence du diabète ; ces dernières années, le taux de diabète est à un niveau record, principalement en raison des changements de mode de vie. Le diabète est associé à de nombreuses complications de santé. Les patients diabétiques doivent effectuer de nombreuses corrections tout au long de la journée pour maintenir des niveaux de glycémie normaux, comme l'administration d'insuline supplémentaire ou l'ingestion de glucides supplémentaires en surveillant leur glycémie.
Par conséquent, en raison des facteurs susmentionnés, le marché étudié devrait connaître une croissance au cours de la période d'analyse.
Remarque : Les chiffres du marché présentés dans ce rapport reposent sur le cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, qui combine neuf mois de données réelles avec les projections du quatrième trimestre pour l'année de référence 2026.
Tendances et perspectives du marché des agonistes du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) au Moyen-Orient et en Afrique
Le segment Dulaglutide détenait la part de marché la plus élevée sur le marché des agonistes du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) au Moyen-Orient et en Afrique au cours de l'année en cours
Le segment Dulaglutide détenait la part de marché la plus élevée, d'environ 58 %, sur le marché des agonistes du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) au Moyen-Orient et en Afrique au cours de l'année en cours.
Les agonistes du récepteur GLP-1 (GLP1RA) sont disponibles à l'échelle internationale et sont désormais recommandés lorsqu'une intensification du traitement du diabète de type 2 est nécessaire après la metformine et la prise en charge du mode de vie. Ils peuvent être utilisés en toute sécurité avec toutes les autres thérapies hypoglycémiantes, à l'exception de la vildagliptine. Le Dulaglutide (Trulicity) est un GLP1RA sous-cutané hebdomadaire qui réduit l'HbA1c avec des bénéfices supplémentaires en termes de perte de poids et de protection cardiorénale. Le traitement par dulaglutide permet à de nombreux patients d'atteindre et de maintenir l'objectif d'HbA1c sans insuline et/ou sulfonylurées, éliminant ainsi le risque d'hypoglycémie associé. Les GLP1RA induisent une réduction de poids plus importante et sont recommandés par rapport aux inhibiteurs du SGLT2 lorsque la maladie cérébrovasculaire autre que l'insuffisance cardiaque ou la maladie rénale prédomine.
Le ministère de la Santé des Émirats Arabes Unis a accordé l'autorisation de mise sur le marché pour le Trulicity (dulaglutide) de Lilly en solution injectable. Il s'agit d'une solution injectable hebdomadaire conçue pour améliorer le contrôle glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 2. Le Trulicity (dulaglutide) réduit également le risque d'accident vasculaire cérébral non fatal chez les adultes atteints de diabète sucré de type 2. Il est destiné aux personnes présentant de multiples facteurs de risque cardiovasculaire ou une maladie cardiovasculaire établie, en complément du régime alimentaire, de l'exercice physique et du traitement standard. Cette décision a fait du Trulicity d'Eli Lilly and Company le premier et unique agoniste du récepteur GLP-1 approuvé pour apporter un bénéfice cardiovasculaire aux personnes présentant de multiples facteurs de risque cardiovasculaire ou une maladie cardiovasculaire établie.
Les gouvernements du Moyen-Orient ont identifié la menace du diabète et ont commencé à réagir avec diverses politiques, initiatives et programmes. Six des quinze pays de cette région ne disposent toujours pas d'une politique d'action opérationnelle nationale pour le diabète. De nombreux pays ne disposent toujours pas d'une stratégie nationale pour réduire le surpoids, l'obésité et la sédentarité, qui sont des facteurs de risque importants du diabète. La plupart des pays ont pleinement mis en œuvre des directives nationales de traitement du diabète. Cependant, des mesures constantes sont prises pour minimiser les complications diabétiques.
Le marché devrait continuer à croître en raison de la hausse du taux d'obésité, de la prévalence croissante et des facteurs mentionnés ci-dessus.
L'Arabie Saoudite détenait la part de marché la plus élevée sur le marché des agonistes du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) au Moyen-Orient et en Afrique au cours de l'année en cours
L'Arabie Saoudite détenait la part de marché la plus élevée, d'environ 30 %, sur le marché des agonistes du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) au Moyen-Orient et en Afrique au cours de l'année en cours.
Plus d'une personne sur dix en Arabie Saoudite vit avec le diabète, et la prévalence de la maladie devrait presque doubler d'ici 2045, selon un rapport de la Fédération Internationale du Diabète. Le rapport indique que 4,27 millions de personnes en Arabie Saoudite sont atteintes de diabète. Ce chiffre passera à 5,6 millions d'ici 2030. Les agonistes du récepteur du peptide-1 de type glucagon sont une classe de médicaments sur ordonnance efficaces dans le traitement du diabète de type 2. En plus d'abaisser la glycémie pour aider à traiter le diabète de type 2, les agonistes du GLP-1 entraînent également une perte de poids et d'autres bénéfices pour la santé métabolique. Les médicaments GLP-1 sont sûrs, efficaces et présentent relativement peu d'effets secondaires. Les effets secondaires courants que les patients peuvent ressentir lors de la prise de GLP-1, tels que les nausées, sont gérables.
Des innovations et des études constantes portent sur les molécules médicamenteuses ou les technologies de formulation. Par exemple, Hanmi Pharmaceutical a annoncé en septembre 2021 que son nouveau médicament biologique à action prolongée contre le diabète, l'efpégléntatide (GLP-1 RA), s'est avéré réduire significativement les incidences d'événements cardiovasculaires indésirables majeurs (MACE) et de maladies rénales. Ce résultat est issu de son essai clinique mondial à grande échelle portant sur plus de 4 000 patients, renforçant ainsi l'efficacité du médicament.
Le gouvernement saoudien a annoncé en juillet 2022 que l'Arabie Saoudite connaissait une demande croissante de services de santé de qualité, stimulée par des changements. Cela inclut une population vieillissante croissante et une prévalence croissante de maladies liées au mode de vie telles que le diabète et l'obésité. Le gouvernement et le secteur privé s'impliquent dans le travail sur les entités de santé, les certifications et les réglementations. Le gouvernement prend des mesures pour inclure 100 % des citoyens saoudiens couverts par une assurance. Ils travaillent à garantir l'accessibilité financière, l'accès et la qualité des soins de santé numériques et des soins primaires avec une rentabilité optimale.
En raison des facteurs ci-dessus, le marché devrait croître au cours de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché des agonistes du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) au Moyen-Orient et en Afrique est consolidé, les principaux fabricants, à savoir Eli Lilly, Sanofi, Novo Nordisk et AstraZeneca, maintenant leur présence dans toutes les régions.
Leaders du secteur des agonistes du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) au Moyen-Orient et en Afrique
-
AstraZeneca
-
Sanofi
-
Eli Lilly and Company
-
Novo Nordisk A/S
-
Pfizer Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Juin 2022 : Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar) et Hangzhou Zhongmei Huadong Pharmaceutical Co. ont annoncé une coopération stratégique pour développer, fabriquer et commercialiser le Liraglutide (incluant les deux indications diabète et obésité) dans 17 pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), dont les Émirats Arabes Unis.
- Mai 2022 : La FDA américaine a approuvé l'injection Mounjaro (tirzépatide) d'Eli Lilly and Company en tant que complément au régime alimentaire et à l'exercice physique pour améliorer le contrôle glycémique chez les patients adultes atteints de diabète de type 2. Mounjaro, une molécule unique, est un agoniste du récepteur du polypeptide insulinotrope dépendant du glucose (GIP) et du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) à administration hebdomadaire.
Périmètre du rapport sur le marché des agonistes du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) au Moyen-Orient et en Afrique
Les agonistes du récepteur GLP-1 sont des médicaments non insuliniques associés à un régime alimentaire et à l'exercice physique pour aider à traiter le diabète de type 2. Le marché des agonistes du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté par médicaments (Dulaglutide (Trulicity), Exénatide (Byetta et Bydureon), Liraglutide (Victoza), Lixisénatide (Lyxumia) et Sémaglutide (Ozempic)), et par géographie (Arabie Saoudite, Égypte, Iran, Afrique du Sud, Oman et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique). Le rapport propose la valeur (en USD) et le volume (en unités) pour les segments ci-dessus. En outre, le rapport couvrira une ventilation par segment (valeur et volume) pour tous les pays couverts dans la table des matières.
| Dulaglutide | Trulicity |
| Exénatide | Byetta |
| Bydureon | |
| Liraglutide | Victoza |
| Lixisénatide | Lyxumia |
| Sémaglutide | Ozempic |
| Arabie Saoudite |
| Égypte |
| Iran |
| Afrique du Sud |
| Oman |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique |
| Médicaments | Dulaglutide | Trulicity |
| Exénatide | Byetta | |
| Bydureon | ||
| Liraglutide | Victoza | |
| Lixisénatide | Lyxumia | |
| Sémaglutide | Ozempic | |
| Géographie | Arabie Saoudite | |
| Égypte | ||
| Iran | ||
| Afrique du Sud | ||
| Oman | ||
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des agonistes du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) au Moyen-Orient et en Afrique ?
La taille du marché des agonistes du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 153,41 millions USD en 2027 et croître à un CAGR de 7,26 % pour atteindre 217,79 millions USD d'ici 2032.
Quelle est la taille actuelle du marché des agonistes du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) au Moyen-Orient et en Afrique ?
En 2026, la taille du marché des agonistes du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 143,03 millions USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des agonistes du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) au Moyen-Orient et en Afrique ?
AstraZeneca, Sanofi, Eli Lilly and Company, Novo Nordisk A/S et Pfizer Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché des agonistes du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) au Moyen-Orient et en Afrique.
Quelles années ce rapport sur le marché des agonistes du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) au Moyen-Orient et en Afrique couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2025 ?
En 2025, la taille du marché des agonistes du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) au Moyen-Orient et en Afrique était estimée à 133,35 millions USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des agonistes du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) au Moyen-Orient et en Afrique pour les années : 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026. Le rapport prévoit également la taille du marché des agonistes du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) au Moyen-Orient et en Afrique pour les années : 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 et 2032.