Taille et Part du Marché du Refroidissement Durable des Centres de Données au Moyen-Orient et en Afrique - Tendances de Croissance et Prévisions (2027 - 2032)

Tendances et Analyses du Marché

Expansion des Capacités Hyperscale et d'IA Souveraine

Les investissements soutenus par les États concentrent la construction de centres de données dans un nombre limité de grands projets dans le Golfe. Le Moyen-Orient disposait de 1,1 GW de capacité de centres de données mise en service, de 760 MW en construction et d'un pipeline dépassant 5,5 GW début 2026. Ce schéma de construction offre aux fournisseurs de solutions de refroidissement la possibilité de participer avant que les spécifications des installations ne soient finalisées. La stratégie de centres de données de l'Arabie Saoudite visait 1,5 GW de capacité d'ici 2030, ce qui a soutenu la planification de systèmes thermiques plus importants et d'installations prêtes pour le refroidissement liquide. Les Émirats Arabes Unis ont également avancé de grands projets de campus d'IA, créant une demande pour des équipements capables d'accueillir l'informatique haute densité. Le marché du refroidissement durable des centres de données au Moyen-Orient et en Afrique en bénéficie car le refroidissement est spécifié dans le cadre de l'infrastructure numérique nationale plutôt qu'ajouté après l'ouverture d'une installation.

Augmentation de la Densité de Puissance des Baies due aux Charges de Travail d'IA et de Calcul Haute Performance

Les charges de travail d'IA et de calcul haute performance augmentent la charge thermique que chaque baie doit rejeter. Le Département de l'Énergie des États-Unis a rapporté que les installations d'IA et de calcul haute performance haut de gamme peuvent fonctionner jusqu'à 250 kW par baie, bien au-delà de la plage traditionnellement desservie par le refroidissement par air au niveau de la salle.^[1] Le refroidissement par air devient difficile à appliquer une fois que les densités de baies dépassent la plage de 40 à 50 kW décrite dans la recherche fournie. Cela transforme la conception du refroidissement d'une décision d'efficacité en une exigence technique pour les clusters de GPU. Les systèmes direct sur puce, les boucles liquide-liquide et les échangeurs de chaleur en porte arrière offrent aux opérateurs davantage d'options pour gérer la chaleur concentrée. Le marché du refroidissement durable des centres de données au Moyen-Orient et en Afrique bénéficie du soutien de nouveaux campus qui doivent se préparer à une densité de baies plus élevée avant l'installation du matériel.

Localisation des Données et Expansion des Régions Cloud

La localisation des données encourage la construction dans plusieurs juridictions de la région Moyen-Orient et Afrique plutôt que de concentrer toutes les capacités en un seul endroit. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Afrique du Sud, l'Égypte, Israël, le Qatar et Oman sont tous pertinents pour ce schéma de développement distribué. Chaque emplacement présente une combinaison différente de températures ambiantes, de disponibilité de l'eau, de conditions d'alimentation électrique et de règles d'exploitation. Cette variation encourage des conceptions de refroidissement modulaires pouvant être ajustées aux conditions locales. Les nouvelles régions cloud créent également des opportunités d'approvisionnement pour les installations qui desservent les charges de travail nationales et régionales. Le marché du refroidissement durable des centres de données au Moyen-Orient et en Afrique peut bénéficier de cette construction plus large, bien que les fournisseurs aient besoin d'une capacité d'ingénierie et de service locale.

Transition vers le Refroidissement en Circuit Fermé et à Faible Consommation d'Eau due à la Pénurie d'Eau

Les contraintes en eau façonnent les choix de refroidissement dans le Golfe, où le dessalement fournit une grande partie de l'eau douce utilisée en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Le refroidissement par évaporation conventionnel peut créer une pression supplémentaire pendant les périodes les plus chaudes, lorsque les centres de données ont le plus besoin de refroidissement. Teraco a achevé l'expansion du campus JB4 Bredell en août 2025 avec un système d'eau glacée en circuit fermé atteignant une consommation d'eau nulle pendant les opérations courantes.^[2] Le projet montre comment le refroidissement liquide peut traiter simultanément la gestion thermique et la consommation d'eau. Les opérateurs accordent également plus d'attention à l'efficacité d'utilisation de l'eau lors de la sélection des équipements de refroidissement. Cela soutient l'adoption de systèmes en circuit fermé et de configurations à faible consommation d'eau au sein du marché du refroidissement durable des centres de données au Moyen-Orient et en Afrique.

Coût Élevé de Rénovation et Incompatibilité de Conception des Installations

Les installations refroidies par air existantes sont plus difficiles à convertir que les campus d'IA construits à cet effet. Une rénovation nécessite des modifications de la tuyauterie, des aménagements de plancher, de la distribution électrique, des dispositions des baies et des procédures opérationnelles. Les travaux peuvent également perturber les clients qui ont des contrats de colocation à long terme et une tolérance limitée aux interruptions de service. Il en résulte une division entre les nouveaux campus qui peuvent intégrer le refroidissement liquide dans leur conception initiale et les installations plus anciennes qui continuent d'utiliser le refroidissement par air pour les charges de travail à densité modérée. Les opérateurs doivent comparer le coût de la conversion avec le potentiel de revenus lié à l'hébergement d'une infrastructure d'IA dense. Cette contrainte peut ralentir le marché du refroidissement durable des centres de données au Moyen-Orient et en Afrique dans la base installée, même lorsque la demande de nouvelles capacités reste forte.

Pénurie de Compétences en Exploitation et Maintenance du Refroidissement Liquide

Le refroidissement liquide nécessite du personnel capable de surveiller la qualité du fluide, de détecter les écarts de performance et d'entretenir les unités de distribution de fluide caloporteur. Ces compétences sont moins répandues que celles requises pour les installations refroidies par air conventionnelles. WSP a noté que le refroidissement liquide requiert des connaissances opérationnelles spécialisées et que les plans d'adoption dans les centres de données africains dépassent le développement de la main-d'œuvre. Les équipements importés peuvent également nécessiter des spécialistes externes lors de la mise en service et de la maintenance. Le déficit de compétences est le plus restrictif dans les marchés où les réseaux de services et la formation technique sont encore en développement. Les fournisseurs qui proposent une formation, un support terrain local et des procédures de maintenance standardisées peuvent réduire cet obstacle.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des Segments

Le refroidissement par air détenait 49,24 % du marché régional en 2026, soutenu par la grande base installée d'installations existantes. Il reste approprié pour les charges de travail qui n'ont pas atteint la densité de puissance critique pour le liquide. De nombreux sites existants améliorent les ventilateurs, la gestion de l'air et les systèmes de contrôle plutôt que de remplacer l'ensemble de leur architecture de refroidissement. Cette approche peut prolonger la durée de vie utile des équipements établis tout en réduisant la consommation d'énergie. Les nouveaux projets orientés vers l'IA empruntent une voie différente en planifiant des systèmes hybrides ou entièrement liquides dès le départ. Le refroidissement par immersion gagne une traction précoce dans les environnements d'entraînement d'IA où la chaleur est concentrée dans une empreinte plus petite. Les échangeurs de chaleur en porte arrière offrent une option intermédiaire pour les sites qui hébergent un mélange de serveurs conventionnels et d'équipements plus denses. Les configurations de refroidissement gratuit et d'économiseur sont également envisagées dans les projets d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne où les conditions climatiques locales le permettent.

Le refroidissement liquide direct sur puce devrait se développer à un CAGR de 17,88 % jusqu'en 2032, ce qui en fait le segment de technologie de refroidissement à la croissance la plus rapide. Les clusters de GPU dans les campus du Golfe peuvent dépasser 80 à 100 kW par baie, une plage qui rend le refroidissement liquide direct techniquement pertinent. La technologie transfère la chaleur à proximité du processeur plutôt que de s'appuyer uniquement sur l'air ambiant. Cela peut rendre la gestion thermique plus prévisible dans les déploiements denses. Le Département de l'Énergie des États-Unis a identifié la hausse continue de la densité de puissance de l'IA et du calcul haute performance comme un problème de planification majeur pour l'infrastructure numérique. Les concepteurs d'installations évaluent de plus en plus la technologie de refroidissement parallèlement à la distribution d'énergie, à la disposition des baies et à la conception du réseau. Les recommandations de l'ASHRAE TC9.9 et les normes de baies de l'Open Compute Project offrent des points de référence utiles pour la conception des systèmes. Le marché du refroidissement durable des centres de données au Moyen-Orient et en Afrique évolue par conséquent vers des systèmes de refroidissement prêts pour le matériel haute densité avant son arrivée.

Les systèmes refroidis par air représentaient 40,17 % du marché en 2026 car ils sont simples à déployer et s'alignent sur des modèles d'exploitation à faible consommation d'eau. Leurs performances peuvent être affectées par des températures ambiantes élevées, notamment pendant les étés du Golfe. Les tours de refroidissement à circuit ouvert par évaporation peuvent améliorer le rejet de chaleur mais créent des préoccupations liées à la consommation d'eau dans les zones soumises au stress hydrique. Les opérateurs équilibrent donc la consommation d'énergie, la disponibilité de l'eau et le climat local dans la même décision de conception. Khazna a rapporté que l'eau recyclée a couvert 19,8 % de ses besoins en eau de refroidissement en 2025.^[3] Les refroidisseurs secs sont également pertinents dans les marchés africains où la variabilité du réseau électrique peut rendre l'exploitation des refroidisseurs à forte intensité énergétique plus difficile. Ces conditions favorisent des solutions de rejet de chaleur qui ne dépendent pas d'un seul mode de fonctionnement.

Les systèmes hybrides de rejet de chaleur devraient se développer à un CAGR de 18,21 % jusqu'en 2032. Ils combinent des modes de fonctionnement et peuvent changer de configuration en fonction des conditions extérieures. Cela offre aux installations plus de flexibilité lors des pics de température extrêmes sans dépendre continuellement de la consommation d'eau évaporative. L'approche convient bien aux nouveaux projets saoudiens et émiratis, où les variations de température quotidiennes et saisonnières affectent les performances de refroidissement. Les systèmes hybrides peuvent également aider les opérateurs à atteindre leurs objectifs de durabilité tout en maintenant la capacité thermique requise pour les charges de travail d'IA. Leur adoption dépend de systèmes de contrôle capables de sélectionner le mode de fonctionnement approprié sans interrompre les équipements critiques. Le marché du refroidissement durable des centres de données au Moyen-Orient et en Afrique observe un intérêt croissant pour ces systèmes car l'environnement d'exploitation régional favorise rarement une seule méthode de rejet de chaleur tout au long de l'année. Le support d'ingénierie local est important car les conditions du site affectent l'équilibre entre le fonctionnement sec, mécanique et assisté par l'eau.

Les refroidisseurs détenaient 28,28 % du marché en 2026, reflétant l'infrastructure établie utilisée dans les installations refroidies par air et à refroidissement mixte. Ils restent importants là où les systèmes centralisés d'eau glacée desservent de grandes salles. Leur rôle évolue à mesure que les installations ajoutent des boucles liquides plus proches des baies et des processeurs. Les tours de refroidissement subissent une pression là où la consommation d'eau en circuit ouvert est limitée par des objectifs d'efficacité hydrique. Les ventilateurs et les équipements de gestion de l'air conservent une grande base installée car de nombreux sites poursuivent des améliorations d'efficacité progressives. Les échangeurs de chaleur, les pompes et les équipements de distribution de fluide gagnent en importance à mesure que les conceptions en circuit fermé deviennent plus courantes. La capacité des centres de données de l'Arabie Saoudite a augmenté de 42 % par rapport à 2023, ce qui a raccourci les cycles d'approvisionnement pour plusieurs composants de refroidissement dans ses principales installations. Le mix de composants s'élargit donc plutôt que de remplacer les équipements conventionnels d'un seul coup.

Les unités de distribution de fluide caloporteur devraient se développer à un CAGR de 18,14 % jusqu'en 2032. Elles gèrent l'interface fluidique entre les plaques froides au niveau des baies et les équipements de rejet de chaleur de l'installation. Cette fonction devient essentielle lorsque les opérateurs utilisent le refroidissement liquide direct à grande échelle. Schneider Electric a annoncé l'acquisition de 75 % de Motivair en juin 2025, positionnant la transaction autour des exigences de gestion thermique prêtes pour l'IA en Arabie Saoudite. La transaction reflète la valeur que les fournisseurs accordent à la capacité des unités de distribution de fluide caloporteur à mesure que le refroidissement liquide se développe. Les systèmes de surveillance deviennent également plus importants car la température, la pression et la charge du fluide doivent être gérées en continu. L'installation JB4 de Teraco utilise des systèmes de contrôle de refroidissement assistés par IA dans sa configuration à haute efficacité hydrique. Le marché du refroidissement durable des centres de données au Moyen-Orient et en Afrique crée une demande pour des composants qui relient la charge informatique au système de refroidissement de l'ensemble de l'installation.

Le refroidissement à haute efficacité énergétique détenait 40,52 % de la part en 2026 car l'efficacité d'utilisation de l'énergie reste une mesure de performance de base pour les opérateurs d'installations. Les améliorations d'efficacité peuvent provenir de meilleurs systèmes de contrôle, d'une gestion optimisée des flux d'air, de températures de fonctionnement plus élevées et du choix des équipements. Dans le CCG, ces mesures soutiennent les plans de centres de données qui cherchent à réduire l'intensité énergétique de la nouvelle infrastructure numérique. Le refroidissement à haute efficacité hydrique devient également plus pertinent là où le dessalement crée un lien direct entre la consommation d'eau et la demande d'énergie. Les réfrigérants à faible potentiel de réchauffement climatique soutiennent une partie distincte du programme de durabilité. L'Amendement de Kigali au Protocole de Montréal fournit un cadre international pour réduire l'utilisation des hydrofluorocarbures. Les opérateurs doivent de plus en plus considérer le choix du réfrigérant, la consommation d'eau et la consommation d'électricité ensemble plutôt que comme des questions techniques séparées. Cela élargit le rôle de la durabilité dans le marché du refroidissement durable des centres de données au Moyen-Orient et en Afrique.

Le refroidissement avec récupération de chaleur devrait se développer à un CAGR de 17,93 % jusqu'en 2032. Les installations denses de GPU génèrent des flux de chaleur qui peuvent avoir une valeur pratique si un usage local approprié existe. Une évaluation de 2025 dans Energy and Buildings a décrit la réutilisation intégrée de la chaleur comme importante pour réduire l'impact environnemental de l'infrastructure numérique. Les réseaux de refroidissement urbain dans certaines zones urbaines du CCG pourraient créer un cadre potentiel pour des projets de récupération. Les modèles commerciaux sont encore en développement car la valeur de la récupération dépend de la demande à proximité, des exigences de température et du coût de raccordement. Les jumeaux numériques et les systèmes de contrôle assistés par IA peuvent aider les opérateurs à identifier les périodes où la récupération est opérationnellement pratique. Khazna et Presight ont signé un accord en octobre 2025 pour déployer une gestion des installations assistée par IA, incluant l'optimisation du refroidissement et la maintenance prédictive, sur le réseau de Khazna aux Émirats Arabes Unis. Cette approche peut rendre les performances de durabilité plus visibles au niveau du portefeuille.

Les installations hyperscale détenaient 29,23 % de la part en 2026 et devraient se développer à un CAGR de 18,22 % jusqu'en 2032. Leur position reflète un modèle de développement régional centré sur de très grands campus prêts pour l'IA. Un petit nombre de projets peut générer de grandes commandes de refroidissement car chaque site nécessite une infrastructure thermique étendue. Les grandes installations desservent également la demande des entreprises et de la colocation où les densités de baies augmentent vers le point auquel le refroidissement liquide devient pertinent. Les installations de taille moyenne se développent au Nigeria, au Kenya et en Égypte à mesure que l'adoption du cloud dépasse les plus grands pôles régionaux. Les petites installations et les sites de périphérie soutiennent les applications de villes intelligentes, les services gouvernementaux en temps réel et les charges de travail d'inférence locales. Leurs choix d'équipements diffèrent souvent des projets hyperscale car ils nécessitent des systèmes compacts et modulaires. Le marché du refroidissement durable des centres de données au Moyen-Orient et en Afrique doit donc desservir à la fois de très grands campus et des sites distribués avec des schémas de déploiement différents.

Les systèmes d'accélérateurs d'IA peuvent placer une charge de puissance importante dans une empreinte compacte, ce qui explique pourquoi les projets hyperscale ont un effet disproportionné sur les achats de refroidissement. Goldman Sachs a noté en 2025 que l'infrastructure d'IA avancée augmente les exigences de densité de puissance des centres de données. Les opérateurs hyperscale sont plus susceptibles de spécifier la disponibilité du refroidissement liquide, une surveillance précise et des seuils de performance définis. Les grandes installations suivent des pratiques similaires lorsqu'elles hébergent des charges de travail clients à forte densité de GPU. Les installations de taille moyenne et plus petite peuvent conserver le refroidissement par air plus longtemps, mais leurs seuils augmentent également. Les systèmes de refroidissement liquide modulaires peuvent offrir à ces opérateurs un moyen d'ajouter de la capacité sans reconstruire une salle entière. L'écart entre les exigences de refroidissement pour les grandes et les petites installations se réduit à mesure que les serveurs denses deviennent accessibles à davantage d'utilisateurs. Cela soutient un marché d'équipements plus diversifié, même si les campus hyperscale restent la plus grande source immédiate de demande.

Les fournisseurs de services cloud détenaient une part de 44,87 % en 2026 et devraient se développer à un CAGR de 18,36 % jusqu'en 2032. Leurs exigences d'approvisionnement influencent la conception des systèmes car ils exploitent de grands environnements avec des attentes de performance standardisées. Les fournisseurs cloud positionnent également la région pour l'informatique d'IA souveraine et les services cloud locaux. Du et NextGenAI ont dévoilé un supercluster d'IA refroidi par liquide de plus de 13 MW avec des GPU NVIDIA B300 et un refroidissement direct sur puce en octobre 2025. De tels projets montrent comment l'infrastructure orientée cloud peut établir un niveau élevé d'exigences en matière d'évacuation de la chaleur. Les installations de colocation font face à un défi différent car leurs conceptions plus anciennes étaient souvent prévues pour des baies fonctionnant à 5-15 kW. Elles doivent accueillir une plus grande variété d'équipements clients tout en évitant de perturber les locataires existants.

Les déploiements en entreprise et en périphérie augmentent également à mesure que les agences publiques et les entreprises recherchent un traitement local pour les applications de villes intelligentes, la mobilité autonome et l'analytique opérationnelle. Leurs besoins en refroidissement sont plus variés que ceux d'un campus cloud. Les systèmes modulaires et préfabriqués peuvent convenir à ces déploiements car la capacité peut être ajoutée à mesure que le profil matériel évolue. Les exigences des fournisseurs de services cloud peuvent également façonner les chaînes d'approvisionnement régionales car leurs volumes justifient des partenariats de service locaux et des stocks de composants. Le marché du refroidissement durable des centres de données au Moyen-Orient et en Afrique est donc influencé à court terme par un groupe relativement restreint d'équipes d'approvisionnement cloud. Dans le même temps, les projets en entreprise et en périphérie peuvent créer une base de demande plus large pour des équipements adaptables. Les fournisseurs capables de soutenir à la fois de grandes salles refroidies par liquide et des installations distribuées sont mieux positionnés pour ce mix. Le secteur du refroidissement durable des centres de données devient de plus en plus dépendant de la qualité du service, des systèmes de contrôle et de la capacité d'intégration, en plus des performances des équipements.

Analyse Géographique

Moyen-Orient

Le Moyen-Orient détenait 79,44 % de la part du marché du refroidissement durable des centres de données au Moyen-Orient et en Afrique en 2026 et devrait se développer à un CAGR de 17,96 % jusqu'en 2032. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont au cœur de cette position car les deux pays construisent de grandes capacités de centres de données et d'IA. Les Émirats Arabes Unis ont dépassé 376 MW de capacité de centres de données en service fin 2025, tandis que l'Arabie Saoudite visait 1,5 GW de capacité totale de centres de données d'ici 2030. Ces projets nécessitent des systèmes de refroidissement capables de fonctionner sous des températures ambiantes élevées et soutenues. L'efficacité hydrique est particulièrement importante car les installations du Golfe opèrent dans des pays fortement dépendants du dessalement. Le développement par Khazna d'une gestion des installations assistée par IA sur son réseau aux Émirats Arabes Unis montre comment les opérateurs appliquent les contrôles numériques à l'optimisation du refroidissement. La certification Uptime Institute Tier III et les objectifs LEED Or façonnent également les attentes en matière de fiabilité et de performance des bâtiments. La taille du marché du refroidissement durable des centres de données au Moyen-Orient est soutenue par un pipeline de construction qui favorisera probablement des conceptions de systèmes prêts pour le liquide et à faible consommation d'eau.

Afrique

Les conditions d'exploitation en Afrique créent une demande pour des systèmes de refroidissement fiables face aux contraintes en eau, en réseau électrique et en chaîne d'approvisionnement. Teraco a achevé l'expansion de son campus JB4 Bredell en août 2025, ajoutant 30 MW et portant l'installation à 50 MW de charge informatique critique totale. Le projet a intégré un refroidissement liquide-liquide et un système d'eau glacée en circuit fermé avec une consommation d'eau nulle pendant les opérations courantes. Il fonctionne également sous les certifications ISO 9001, ISO 27001, ISO 50001 et ISO 14001, qui relient les pratiques de qualité, de sécurité de l'information, de gestion de l'énergie et de gestion environnementale. L'Afrique du Sud est en tête de la demande d'infrastructure de refroidissement du continent en raison de sa connectivité et de sa base de colocation établie. L'Égypte gagne en importance en tant que site de centres de données régionaux, tandis que le Kenya et le Nigeria offrent un potentiel d'expansion supplémentaire. La capacité de service local et la disponibilité des composants influenceront la rapidité avec laquelle le refroidissement liquide avancé passera des grands projets à un groupe plus large d'installations africaines.

Qatar, Afrique du Sud et Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique

Les températures élevées du Qatar, sa dépendance au dessalement et son financement souverain de l'IA favorisent des conceptions de refroidissement en circuit fermé et à haute efficacité hydrique. Israël dispose d'une base de demande spécialisée liée à la défense, au cloud et à la recherche en IA, ce qui peut soutenir les installations de refroidissement direct sur puce et d'échangeurs de chaleur en porte arrière. Le Nigeria, le Kenya, le Ghana et le Rwanda développent davantage de capacités numériques, mais les opérateurs doivent adapter leurs choix de refroidissement aux coûts locaux de l'énergie et aux conditions du réseau électrique. Oman et Bahreïn continuent de soutenir l'infrastructure de périphérie et de colocation, ce qui peut créer une demande pour des systèmes modulaires. Mitsubishi Electric a créé MEHITS Middle East FZCO à Dubaï en octobre 2025 pour fournir des services de conception, de vente, d'installation et de maintenance pour les systèmes de refroidissement informatique. Cet investissement dans les services reflète l'importance du support technique local dans l'ensemble du marché du refroidissement durable des centres de données au Moyen-Orient et en Afrique. La géographie variée signifie que les fournisseurs ont besoin d'un portefeuille capable d'accueillir des campus haute densité, des sites de périphérie plus petits et différentes conditions d'eau et d'alimentation électrique.