Taille et part du marché mexicain du photovoltaïque solaire (PV)
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 13.94 gigawatt |
| Volume du Marché (2026) | 15.92 gigawatt |
| Volume du Marché (2031) | 30.9 gigawatt |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 14.18% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché mexicain du photovoltaïque solaire (PV) par Mordor Intelligence
La taille du marché mexicain du photovoltaïque solaire en termes de base installée en 2026 est estimée à 15,92 gigawatts, en croissance par rapport à la valeur de 2025 de 13,94 gigawatts, avec des projections pour 2031 indiquant 30,9 gigawatts, croissant à un TCAC de 14,18 % sur la période 2026-2031.
Cette croissance se poursuit malgré un cadre réglementaire plus strict qui réserve désormais 54 % de la production nationale à la Commission fédérale d'électricité (CFE). Le soutien politique affirmé en faveur de 45 % d'électricité renouvelable d'ici 2030, la baisse des prix des équipements et la délocalisation de la fabrication à proximité stimulent les ajouts de capacité. Les parcs utilitaires publics, tels que le complexe de 457,211 MW de Puerto Peñasco, sont à la tête des nouveaux investissements publics, tandis que les promoteurs privés se réorientent vers la production distribuée et les structures de coentreprise. Les coûts de financement en pesos et les retards d'interconnexion tempèrent l'élan, mais la demande industrielle dans les pôles du nord et la relance des appels d'offres pour les énergies propres maintiennent la trajectoire d'expansion.
Principaux enseignements du rapport
- Par type de réseau, les systèmes connectés au réseau représentaient 95,05 % de la taille du marché mexicain de l'énergie solaire en 2025, tandis que les solutions hors réseau devraient progresser à un TCAC de 20,7 % jusqu'en 2031.
- Par utilisateur final, le segment à grande échelle utilitaire représentait 61,85 % de la taille du marché mexicain de l'énergie solaire en 2025, tandis que le secteur résidentiel devrait croître à un TCAC de 18,4 % jusqu'en 2031.
- Par concentration d'entreprises, CFE, Enel et Iberdrola représentaient conjointement une part majeure de la capacité utilitaire installée en 2025.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché mexicain du photovoltaïque solaire (PV)
Analyse de l'impact des facteurs moteurs*
| Facteur moteur | (~) % Impact sur la prévision de TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Baisse des prix des modules et des systèmes d'équilibre de centrale | +2.1% | Mondial, avec l'impact le plus fort dans les pôles du nord du Mexique | Moyen terme (2-4 ans) |
| Essor de l'adoption des toitures avec comptage net dans les secteurs commercial et industriel | +1.8% | National, concentré dans les centres industriels tels que Monterrey, Guadalajara, Mexico | Court terme (≤ 2 ans) |
| Le « gigaparc » de Puerto Peñasco catalysant le développement des pôles du nord | +1.5% | Nord du Mexique (Sonora, Chihuahua, Coahuila) | Moyen terme (2-4 ans) |
| Relance des appels d'offres pour les énergies propres sous l'administration Sheinbaum | +1.4% | National, avec des régions prioritaires dans les États à fort ensoleillement | Long terme (≥ 4 ans) |
| Accords d'achat d'électricité d'entreprise issus des fabricants en délocalisation de proximité | +1.2% | États frontaliers et couloirs de fabrication (Nuevo León, Basse-Californie, Tamaulipas) | Moyen terme (2-4 ans) |
| Investissements dans la fabrication nationale de cellules photovoltaïques réduisant la dépendance aux importations | +0.8% | National, avec des pôles de fabrication dans le centre du Mexique | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Baisse des prix des modules et des systèmes d'équilibre de centrale
Les baisses de prix mondiales des modules photovoltaïques et des équipements de système d'équilibre de centrale améliorent l'économie des projets, en particulier dans le nord du Mexique, où le profil de la ressource génère des facteurs de capacité élevés. Trina Solar prévoit une croissance de 20 % de la demande en Amérique latine, tandis que l'augmentation de la capacité de production de First Solar aux États-Unis réduit les coûts logistiques pour les acheteurs mexicains. Avec 85 % du territoire mexicain bénéficiant d'un fort ensoleillement, la parité s'accélère pour les acheteurs commerciaux et industriels [1]Rédacteurs, « Carte d'irradiation solaire du Mexique », Intersolar Mexico, intersolar.mx.
Essor de l'adoption des toitures avec comptage net dans les secteurs commercial et industriel
Les limites de production distribuée sont passées de 0,5 MW à 0,7 MW, stimulant le déploiement de toitures solaires par les entreprises. Les contrats d'interconnexion résidentiels ont atteint 367 207 en 2024, et Grupo Bachoco a installé 26 MW dans 19 États, produisant 77 000 MWh annuellement.
Le « gigaparc » de Puerto Peñasco catalysant le développement des pôles du nord
Le site de 457,211 MW de Puerto Peñasco génère 1,04 TWh par an et réduit 1,4 million de tonnes de CO₂, ancrant un couloir solaire du nord qui attire désormais des projets complémentaires tels que le parc de 317,5 MW de Puerto Libertad. L'usine de Tesla à Monterrey prévoit de s'approvisionner en énergie à partir de ces installations.
Accords d'achat d'électricité d'entreprise issus des fabricants en délocalisation de proximité
La délocalisation de proximité a généré 4,69 milliards USD d'investissements dans les véhicules électriques début 2024, avec une production prévisionnelle de 161 000 unités ; les entreprises recherchent des accords d'achat d'électricité à long terme pour l'approvisionnement en énergies renouvelables. Les règles de teneur en contenu de l'ACÉUM amplifient cet attrait.
Analyse de l'impact des facteurs de frein*
| Facteur de frein | (~) % Impact sur la prévision de TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Engorgement de la file d'attente de raccordement au réseau au CENACE | -1.6% | National, le plus aigu dans les régions à forte demande (centre du Mexique, zones industrielles du nord) | Court terme (≤ 2 ans) |
| Plafond d'injection de 54 % de CFE limitant les projets privés | -1.3% | National, affectant tous les développements privés à grande échelle utilitaire | Moyen terme (2-4 ans) |
| Coûts de financement libellés en pesos dans un contexte de taux directeurs élevés | -0.9% | National, avec un impact plus élevé sur les développeurs nationaux par rapport aux acteurs internationaux | Court terme (≤ 2 ans) |
| Conflits d'acquisition foncière à Sonora et Oaxaca | -0.7% | Régional, principalement les États de Sonora et d'Oaxaca en raison de problèmes de droits fonciers autochtones | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Engorgement de la file d'attente de raccordement au réseau au CENACE
Plus de 5 GW d'énergie éolienne et solaire restent bloqués dans l'attente de permis, avec 10 milliards USD de dépenses différées ; le décret A/023/2025 suspend les nouvelles demandes jusqu'à la publication des règles secondaires. Les recours en arbitrage, tels que le projet de 342 MW de Fotowatio à San Luis Potosí, illustrent la résistance des investisseurs.[2]Rédacteurs, « Arbitrage d'investisseurs concernant le solaire mexicain », El País, elpais.com
Plafond d'injection de 54 % de CFE limitant les projets privés
La loi sur le secteur électrique oblige CFE à conserver la majorité de la distribution, restreignant les projets marchands et poussant les indépendants vers des coentreprises ou des segments de toitures. Les investissements dans les énergies propres ont chuté de 75 % en 2023 pour atteindre 302,43 millions USD.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de réseau : l'essor du hors réseau remet en cause l'hégémonie du connecté au réseau
Les systèmes connectés au réseau dominent le marché avec une part de marché de 95,05 % en 2025, reflétant l'infrastructure électrique centralisée du Mexique et les priorités de développement à grande échelle utilitaire dans le cadre du mandat de production élargi de CFE. Les configurations hors réseau/hybrides devraient s'accélérer à un TCAC de 20,7 % sur la période 2026-2031, portées par le besoin d'électrification des zones éloignées et les applications industrielles nécessitant une indépendance énergétique face aux instabilités du réseau. L'écart de croissance spectaculaire signale la démocratisation de l'accès à l'énergie au Mexique, où les systèmes solaires distribués associés au stockage comblent les lacunes d'électrification rurale tout en fournissant des solutions d'alimentation de secours aux installations commerciales et industrielles confrontées à des problèmes de fiabilité du réseau.
L'élan du hors réseau/hybride reflète la diversité géographique et les limites des infrastructures du Mexique, les opérations minières éloignées, les installations agricoles et les communautés rurales adoptant de plus en plus des systèmes solaires autonomes améliorés par l'intégration du stockage par batteries. L'accent mis par le Plan national de développement sur la garantie de l'accès à l'énergie pour 99 % de la population d'ici 2030 crée un soutien politique en faveur des solutions hors réseau dans les régions mal desservies où l'extension du réseau reste économiquement irréalisable. Les systèmes hybrides combinant l'énergie solaire avec des générateurs diesel ou du stockage par batteries offrent une flexibilité opérationnelle, séduisant les utilisateurs industriels en quête de sécurité énergétique face aux engorgements du raccordement au réseau du CENACE. L'accélération du segment bénéficie également de la baisse des coûts des batteries et de l'amélioration des systèmes de gestion de l'énergie qui renforcent la fiabilité et la viabilité économique des systèmes hors réseau pour les applications distribuées.
Par utilisateur final : la renaissance résidentielle perturbe le monopole utilitaire
Les installations à grande échelle utilitaire représentent 61,85 % de la part de marché en 2025, renforcées par le mandat de CFE de maintenir au moins 54 % de la production nationale d'électricité et par des projets majeurs, tels que l'expansion de capacité de 457,211 MW de Puerto Peñasco. Le résidentiel émerge comme le segment à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 18,4 % sur la période 2026-2031, porté par des réglementations de production distribuée améliorées qui augmentent les seuils de projet à 0,7 MW et la stabilité des politiques de comptage net sous l'administration Sheinbaum. Les segments commercial et industriel démontrent des modèles d'adoption stables portés par les investissements manufacturiers de délocalisation de proximité et les engagements de durabilité des entreprises, tandis que les applications minières bénéficient de stratégies d'indépendance énergétique dans des sites opérationnels éloignés.
L'accélération résidentielle reflète les tendances de démocratisation énergétique au Mexique, avec des contrats d'interconnexion passant de 334 984 en 2023 à 367 207 en 2024, à mesure que la baisse des coûts des systèmes et le financement accessible permettent l'adoption par les ménages. Le programme de panneaux solaires pour les habitations du Plan national de développement, en particulier dans les régions à fort ensoleillement du nord du Mexique, fournit un soutien politique qui accélère le déploiement résidentiel tout en réduisant les coûts d'électricité des ménages. La dominance à grande échelle utilitaire persiste à travers l'expansion des capacités menée par l'État et les cadres réglementaires favorisant le développement à grande échelle, mais l'essor résidentiel indique une maturation du marché vers des modèles de production distribuée. Les segments commercial et industriel bénéficient d'opportunités d'accords d'achat d'électricité d'entreprise portées par les fabricants en délocalisation de proximité qui ont besoin d'un approvisionnement en énergies renouvelables pour satisfaire aux exigences de teneur en contenu de l'ACÉUM et aux objectifs de durabilité, tandis que les opérations minières adoptent de plus en plus des solutions solaires associées au stockage pour réduire les coûts opérationnels et renforcer la sécurité énergétique dans les sites éloignés.
Analyse géographique
Le nord du Mexique est en tête du déploiement solaire, représentant plus de 60 % de la capacité en 2025. Le pôle de Puerto Peñasco à Sonora et le Plan Sonora au sens large confirment l'État comme point d'ancrage des énergies renouvelables orientées vers l'exportation, aidé par son irradiation annuelle de 2 000 kWh/m². Chihuahua et Coahuila suivent de près en raison des grandes charges industrielles et de la disponibilité foncière. Nuevo León bénéficie de la demande liée à la délocalisation de proximité, avec des accords d'achat d'électricité d'entreprise stimulant de nouvelles constructions utilitaires et de toitures.
Le centre du Mexique connaît une croissance régulière de l'adoption de la production distribuée. Le programme solaire urbain de Mexico a ajouté de grands ensembles sur des bâtiments publics qui mettent en évidence la viabilité de la technologie dans les environnements denses. Hidalgo et Puebla s'appuient sur des pôles de fabrication et les nouvelles usines de fabrication de cellules pour approfondir la chaîne d'approvisionnement locale.
Les États du sud restent sous-développés. Les ressources éoliennes importantes d'Oaxaca contrastent avec la lenteur du développement solaire, entravée par les conflits fonciers et la faiblesse des infrastructures de transport. Le Yucatán et Quintana Roo ciblent l'autoproduction du secteur hôtelier, mais ont besoin de mises à niveau de l'interconnexion. La configuration géographique illustre que le marché mexicain du photovoltaïque solaire continue de se concentrer autour des couloirs industriels et des routes commerciales frontalières, tandis que les incitations politiques cherchent à diffuser la croissance vers le sud.
Paysage réglementaire
Le marché mexicain du photovoltaïque solaire fonctionne selon un modèle d'électricité piloté par l'État, où le cadre de la loi sur le secteur électrique réserve un minimum de 54 % de la production nationale à la CFE, ce qui façonne la structuration et la répartition des projets solaires privés. La gouvernance sectorielle et la conformité relèvent de SENER (politique et planification), de la CNE (dispositions administratives et règles sectorielles) et de CENACE (exploitation du système et interconnexion). Le cadre opérationnel mis à jour a été renforcé par le règlement de la loi sur le secteur électrique publié au DOF en octobre 2025, resserrant les règles de performance et d'exploitation sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'électricité.
Une réglementation récente a clarifié les voies applicables à l'autoconsommation et au stockage, tout en ajoutant des exigences de conformité technique. En décembre 2025, SENER a publié des dispositions administratives relatives à l'autoconsommation électrique (autoconsumo). En avril 2026, elle a émis des DACG pour l'intégration du stockage d'énergie dans le Système électrique national, formalisant les normes techniques et de conformité pour les projets renouvelables couplés au stockage. En mai 2026, SENER a publié un deuxième appel pour le traitement prioritaire des demandes de permis de production et d'interconnexion, faisant suite à un premier appel d'octobre 2025 qui a donné lieu à la délivrance de 18 permis. Cela indique que l'octroi des permis est géré via des fenêtres de dépôt définies, parallèlement à des exigences techniques plus strictes.
Paysage concurrentiel
Le marché mexicain du photovoltaïque solaire présente une consolidation modérée. La construction directe et l'activité de coentreprise de CFE la positionnent comme le principal opérateur utilitaire, tandis que des promoteurs internationaux tels que Enel, Iberdrola, EDF Renewables et Acciona contrôlent la majorité des actifs utilitaires privés. La vente par Enel de 1,7 GW d'installations en service signale une rotation de portefeuille vers des marchés à réglementation allégée, tandis que l'engagement d'un milliard USD d'Iberdrola souligne sa confiance dans les règles révisées.[3]Rédacteurs, « Iberdrola présente un plan d'investissement solaire d'un milliard USD », Renewables Now, renewablesnow.com
L'approvisionnement en modules est concurrentiel. Canadian Solar a expédié 31,1 GW de modules et 6,6 GWh de stockage en 2024, maintenant un taux de croissance de 500 % dans le stockage.[4]Rédacteurs, « Rapport annuel 2024 de Canadian Solar », Canadian Solar, canadiansolar.com Le produit bifacial Series 6 Plus de First Solar et la série Vertex de Trina se disputent les appels d'offres haute efficacité, tandis que JA Solar et Risen développent des partenariats de distribution. Les usines nationales de Puebla et Durango commencent à combler le déficit d'importation, en accord avec les objectifs de souveraineté énergétique.
Les opportunités émergentes tournent autour de l'hybridation et du stockage. Le projet hybride de 188 MW de BayWa r.e. et les projets pilotes de batteries de CFE témoignent d'une orientation vers une production renouvelable ferme. Les modèles d'énergie en tant que service gagnent du terrain auprès des clients commerciaux et industriels (C&I) qui souhaitent éviter les dépenses d'investissement (capex) tout en verrouillant des tarifs bas. Les acteurs de l'économie circulaire tels que Rafiqui sont pionniers dans le recyclage des panneaux, ajoutant des références en matière de durabilité qui attirent les financiers sensibles aux critères ESG.
Leaders du secteur mexicain du photovoltaïque solaire (PV)
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Enel Green Power
Engie
Iberdrola
Canadian Solar
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Les opportunités se concentrent là où les achats publics adossés à la politique et les programmes de construction pilotés par l'État créent des voies bancables vers le marché. Le complexe Puerto Peñasco de CFE constitue un point d'ancrage visible du pipeline, notamment avec un appel d'offres en janvier 2026 pour la phase quatre de 280 MW. En juin 2026, CFE a conclu un appel d'offres renouvelable dans le cadre de schémas de développement mixtes qui a sélectionné 37 projets totalisant 7,4 GW de renouvelables, dont 33 projets photovoltaïques solaires représentant 6,7 GW. Ces schémas mixtes, associés au paquet de réforme énergétique de mars 2025 définissant les voies de participation (y compris les projets à l'échelle des services publics vendant exclusivement à CFE), offrent aux développeurs une voie contractuelle plus claire pour aligner la conception du projet sur les engagements d'achat de CFE et les contraintes du réseau.
Un deuxième pôle d'opportunités concerne la production distribuée et l'autoconsommation pour les charges commerciales et industrielles, soutenu par l'augmentation du seuil d'exemption de permis à 0,7 MW et par les dispositions relatives à l'autoconsumo de décembre 2025 qui définissent le périmètre réglementaire de ce segment. Le marché présente également un espace blanc dans le photovoltaïque couplé au stockage, à mesure que les exigences de conformité et les besoins opérationnels convergent, renforcé par le DACG de SENER d'avril 2026 pour l'intégration du stockage et par le pipeline de projets de CFE intégrant des batteries sur des sites thermiques existants. Le risque d'exécution reste concentré sur l'interconnexion et le rythme d'octroi des permis, car la mise en œuvre administrative pour l'interconnexion de la production distribuée et les files d'attente plus larges de raccordement au réseau continuent d'affecter les calendriers des projets et la voie d'accès au marché privilégiée (autoapprovisionnement sur site, coentreprises ou appels d'offres alignés sur CFE).
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : CFE a soumis la documentation d'impact environnemental (MIA-R) à Semarnat pour le projet solaire de 339 MW Concepción Mendizábal Mendoza Phase III à Nava, Coahuila, qui comprend du stockage par batterie et est prévu sur le complexe Carbón II. Ce dépôt montre que CFE associe de grands blocs photovoltaïques au stockage sur des sites de centrales électriques existants afin d'améliorer la disponibilité et l'intégration au réseau. Il s'ajoute également au portefeuille de projets à court terme lié aux corridors industriels et de réseau du nord.
- Mars 2026 : CFE a sélectionné un consortium comprenant Electrica Aselco, Grupo Profrezac, Epic Electric et Enersave Wire and Cable pour construire la quatrième phase de 280 MW du projet solaire Puerto Peñasco pour environ 344 millions de dollars US. Cette sélection fait avancer l'un des principaux investissements solaires publics du Mexique en faisant passer l'appel d'offres à un programme EPC en phase d'exécution. L'attribution consolide en outre le rôle de Puerto Peñasco comme site de référence pour les achats photovoltaïques à l'échelle des services publics et la participation à la chaîne d'approvisionnement.
- Février 2024 : Engie a mis en service la centrale photovoltaïque Solar Akin de 100 MW dans le Sonora. La nouvelle centrale a ajouté une capacité opérationnelle à l'échelle des services publics dans un État du nord à fort ensoleillement et a renforcé la présence d'Engie dans le mix de production solaire du Mexique. La mise en service a également soutenu l'évolution du marché vers des centrales plus grandes situées près des centres de demande industrielle et des corridors orientés vers l'exportation.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et couverture du marché
Ce marché couvre l'énergie photovoltaïque solaire au Mexique, suivie à travers la capacité photovoltaïque installée ajoutée et en exploitation sur les systèmes connectés au réseau et hors réseau, ainsi que sur les installations à l'échelle des services publics et distribuées. Nous maintenons la définition du marché en gigawatts afin qu'elle reste liée au déploiement plutôt qu'au chiffre d'affaires des équipements.
Exclusions de périmètre : le dimensionnement exclut les technologies solaires non photovoltaïques (comme le solaire thermique ou le CSP) et ne convertit pas la capacité en valeurs de chiffre d'affaires d'équipement.
Aperçu de la segmentation
- Par type de réseau
- Connecté au réseau
- Hors réseau
- Par utilisateur final
- Résidentiel
- Commercial et industriel (C&I)
- À grande échelle utilitaire
- Par composant (analyse qualitative)
- Modules/panneaux solaires
- Onduleurs (en chaîne, centraux, micro)
- Systèmes de montage et de suivi
- Système d'équilibre de centrale et équipements électriques
- Stockage d'énergie et intégration hybride
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
Le travail documentaire commence par des statistiques énergétiques publiques décrivant le système électrique mexicain et le pipeline d'énergie propre, ce qui nous aide à définir le bon bassin de demande pour le photovoltaïque. Nous nous sommes concentrés sur des références telles que les publications de planification de SENER, les informations système et d'interconnexion de CENACE, les documents réglementaires de la CRE, et les données énergétiques nationales de l'AIE.
Pour traduire ces signaux en un modèle exploitable, nous avons également examiné les statistiques douanières et commerciales relatives aux équipements photovoltaïques, des articles évalués par des pairs sur la ressource solaire et la performance au Mexique, ainsi que des communiqués de presse de développeurs et de services publics confirmant les calendriers de mise en service. Les rapports annuels des entreprises, les présentations aux investisseurs et les actualités fiables ont été utilisés pour vérifier les changements de statut des projets, et une base de données payante sur les finances des entreprises ainsi qu'une base de données de brevets ont soutenu la validation de fond. Ces exemples ne sont pas exhaustifs, et de nombreuses autres sources publiques ont également été utilisées pour collecter, valider et clarifier les données.
Entretiens et enquêtes primaires
Les vérifications primaires ont été réalisées grâce à des entretiens avec des experts et des enquêtes structurées auprès d'installateurs, de développeurs, de participants EPC, de distributeurs de composants et de conseillers du secteur de l'électricité, afin que les données du modèle reflètent ce qui est réellement construit et connecté. Nous avons également échangé avec des acteurs du côté de la demande qui influencent l'adoption du photovoltaïque distribué (utilisateurs commerciaux et industriels et parties prenantes de l'écosystème des toitures) afin de confirmer les calendriers, les hypothèses d'utilisation et les contraintes de croissance réalistes à travers le Mexique.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Niveau supérieur : 32 % | Directeurs (CXO) : 17 % | |
| Niveau intermédiaire : 47 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 25 % | |
| Acteurs plus petits : 21 % | Managers : 58 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le dimensionnement principal utilise une approche descendante où la capacité nationale installée et les ajouts annuels sont reconstitués à partir des schémas de mise en service des projets et des indices de raccordement au réseau, puis alignés sur la répartition d'usage final entre le photovoltaïque à l'échelle des services publics et le photovoltaïque distribué. Ensuite, des vérifications ascendantes sélectives ont été menées à l'aide d'échantillons de pipelines de projets, de tailles typiques en MW pour les types de projets courants, et de retours des canaux sur le calendrier des expéditions, ce qui permet ensuite d'ajuster les totaux là où des écarts apparaissent.
Les principales données d'entrée du modèle comprennent les ajouts photovoltaïques par année (MW), la répartition par type de réseau (connecté ou hors réseau), le mix entre échelle des services publics et distribué, les signaux de risque d'interconnexion et d'écrêtement, ainsi que les tendances attendues de disponibilité des modules et onduleurs pouvant retarder l'exécution. Lorsque les données sont incomplètes pour les installations distribuées plus petites, nous traitons l'écart à l'aide de proxys de taux d'adoption liés à la demande commerciale et industrielle et au rythme observé des installations en toiture, puis nous revérifions avec les retours des installateurs.
Les prévisions ont été élaborées à l'aide d'une analyse de scénarios, où le scénario de base s'appuie sur l'orientation politique attendue, la maturité du pipeline de projets et la préparation pratique du réseau. Les hypothèses ont été testées à l'aide de fourchettes issues d'entretiens portant sur le retard de mise en service, les frictions liées aux permis et l'économie de l'autoconsommation, afin que la trajectoire de croissance reste réaliste même lorsque les ajouts d'une année à l'autre sont volatils.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats sont validés par plusieurs vérifications, notamment la cohérence entre les ajouts implicites et les événements de mise en service visibles publiquement, ainsi que le caractère raisonnable par rapport à la demande d'électricité et aux objectifs de part renouvelable. Lorsqu'une valeur semble incohérente, nous revérifions les hypothèses sous-jacentes, la comparons à au moins un signal indépendant (comme des changements de pipeline ou des mises à jour du réseau), puis recontactons les répondants concernés si l'écart reste élevé.
Avant validation finale, le modèle et les principales hypothèses passent par une revue interne à plusieurs étapes afin de détecter tôt les erreurs de calcul et les dérives de périmètre. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont déclenchées lorsque des événements significatifs se produisent, notamment des changements réglementaires majeurs, des attributions de projets inhabituellement importantes, ou des retards visibles dans l'activité de raccordement au réseau. Juste avant la livraison, une nouvelle passe est effectuée afin que les clients reçoivent la vue la plus récente.
Taille du marché photovoltaïque solaire mexicain selon Mordor Intelligence par rapport à d'autres estimations publiées
Les chiffres de taille de marché publiés pour le photovoltaïque solaire mexicain peuvent sembler très éloignés les uns des autres, principalement parce que les équipes ne mesurent pas la même chose et n'ancrent pas la chronologie de la même manière. Certaines sources dimensionnent le marché comme un chiffre d'affaires d'équipements et de services en USD, tandis que d'autres suivent la capacité installée en GW, de sorte que les deux chiffres ne coïncideront pas même si les mêmes projets sont évoqués.
Les principaux facteurs d'écart ici sont l'unité de mesure, ce qui est inclus autour du système photovoltaïque (uniquement la capacité par rapport à la valeur complète du système), et la manière dont le risque de pipeline est traité dans le scénario de base. Une autre différence fréquente provient du mélange de catégories solaires plus larges avec le photovoltaïque uniquement, ainsi que du calendrier des devises et des hypothèses de prix lorsque le résultat est exprimé en USD plutôt qu'en GW.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Écarts dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 15,92 milliards USD (2026) | |
| Fournisseur de données sectorielles A | 4,50 milliards USD (2024) | Ce chiffre est présenté comme la valeur du marché en USD pour une année de référence, qui peut regrouper les modules, les onduleurs, les éléments d'équilibrage du système et les services, et n'est pas directement comparable à un modèle de capacité installée exprimé en GW. |
| Cabinet de recherche régional B | 7,90 milliards USD (2024) | Cette estimation est présentée comme un bassin de valeur solaire plus large pour le Mexique, avec le photovoltaïque comme composante principale, ce qui peut involontairement intégrer des catégories solaires connexes et des hypothèses de tarification différentes qui augmentent ou déplacent le total. |
L'écart observé dans le tableau s'explique principalement par le mélange d'un dimensionnement basé sur la capacité avec un dimensionnement basé sur le chiffre d'affaires, ainsi que par le fait que seul le photovoltaïque soit comptabilisé ou que des catégories solaires plus larges soient intégrées. En maintenant le résultat lié aux ajouts de capacité photovoltaïque installée et au stock opérationnel, puis en utilisant des vérifications primaires pour filtrer les éléments incertains du pipeline, l'estimation reste plus reproductible et le périmètre plus net, ce qui constitue le choix de modélisation appliqué par Mordor Intelligence.
Questions clés traitées dans le rapport
Quelle est la taille actuelle du marché mexicain du photovoltaïque solaire ?
Le marché atteint 15,92 GW en 2026 et devrait atteindre 30,9 GW d'ici 2031.
À quel rythme le marché croît-il ?
La capacité installée s'étend à un TCAC de 14,18 % entre 2026 et 2031.
Quel segment connaît la croissance la plus rapide ?
Les installations résidentielles progressent à un TCAC de 18,4 %, dépassant toutes les autres catégories d'utilisateurs finaux.
Quel changement de politique a le plus affecté les promoteurs privés ?
La loi sur le secteur électrique réserve 54 % de la production à CFE, poussant les indépendants vers les coentreprises et la production distribuée.
Où la majeure partie des nouvelles capacités solaires est-elle construite ?
Les États du nord, en particulier Sonora, Chihuahua et Nuevo León, représentent plus de 60 % des ajouts récents grâce à un fort ensoleillement et à la demande industrielle.
Quel est le degré de concentration du leadership sectoriel ?
Les cinq premiers acteurs contrôlent 42 % de la capacité utilitaire, reflétant une consolidation modérée et une concurrence continue pour les parts de marché.
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