| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 6.50% |
| Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des télécommunications au Koweït
Le marché koweïtien des télécommunications devrait croître à un TCAC de 6,5 % au cours des cinq prochaines années. Lindustrie des télécommunications au Koweït sest développée à un niveau significatif, avec un accent particulier sur linfrastructure et les services mobiles. Limportance de lindustrie des télécommunications pour léconomie du pays devrait augmenter au cours des prochaines années.
- Le programme Kuwait Vision 2035 vise à diversifier léconomie du pays. Cela continuera douvrir de nouvelles opportunités dinvestissement pour les fournisseurs de télécommunications et de TIC. Les entreprises de télécommunications auraient la possibilité de fournir des services 5G haut de gamme en raison de la rénovation et de lextension du réseau 5G. Les clients dOoredoo/Fastelco auraient plus dopportunités de profiter de connexions stables et à haut débit grâce aux efforts du fournisseur de télécommunications pour étendre son réseau de fibre optique à des régions inexploitées du pays.
- Bien que le pays se dirige vers la phase de transformation numérique, cela pourrait être un peu difficile en raison du besoin dune main-dœuvre qualifiée spécialisée. Cependant, les entreprises sattaquent activement à lécart par des mesures visant à faire correspondre léducation contemporaine aux demandes du marché, un meilleur accès à la technologie et des initiatives visant à recycler la main-dœuvre actuelle.
- Les utilisateurs de télécommunications évoluent rapidement et le volume de trafic 5G na cessé daugmenter. Lopérateur a connu une augmentation positive de ses revenus et de ses bénéfices. Dernièrement, les réseaux 5G ont reçu lattention des investisseurs des opérateurs de réseaux mobiles, ce qui est dû à la croissance des revenus au cours des derniers trimestres. Selon un rapport publié par Opensignal, le Koweït se classe deuxième parmi les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) en ce qui concerne la disponibilité du réseau de télécommunications 5G, avec un taux de 33,6 %.
- Grâce au plan de développement national du gouvernement - le programme Kuwait Vision 2035, qui vise à promouvoir les progrès et les investissements dans la connexion haut débit fixe, la pénétration du haut débit fixe par la population devrait augmenter dans les années à venir. Des augmentations substantielles du nombre dabonnés FTTH/B et sans fil fixes augmenteraient également le taux de pénétration du haut débit fixe du pays. La principale source de laugmentation de la voix fixe est les services VoIP offerts par les télécoms via les réseaux fixes à large bande. Pour la période de prévision, les lignes téléphoniques et à large bande augmenteraient. Cette hausse est attribuable à lexpansion du réseau de fibre optique du pays.
- Par rapport à la plupart des pays du Moyen-Orient, le Koweït a fait des progrès significatifs dans lintégration des télécommunications dans une société basée sur les faits actuellement disponibles. Les connexions de téléphonie mobile élevées du pays (1,6 à 1,8 téléphone par personne en moyenne), la couverture mobile 5G complète et les taux pratiquement universels daccès à Internet (99 %) et dactivité sur les médias sociaux (99 %) sont quelques-unes de ses caractéristiques les plus remarquables. Selon le rapport Kepios, au Koweït, 4,31 millions de personnes ont utilisé Internet en janvier de cette année, ce qui représente que 99,0 % des personnes avaient accès à Internet. Le Koweït a connu une croissance de 54 000 (+1,3 %) du nombre dutilisateurs dInternet dune année sur lautre.
- Le problème du COVID-19 a eu un impact significatif sur plusieurs entreprises du pays, bien que lindustrie koweïtienne des télécommunications soit restée largement épargnée ou ait même étendu Internet. La crise a considérablement accéléré la transition numérique de léconomie koweïtienne. En raison de laugmentation du trafic de données, les activités des fournisseurs de télécommunications se sont développées. Le secteur du paiement électronique, comme la téléconférence et la santé en ligne, a connu une augmentation significative de lactivité depuis lépidémie, augmentant la demande de smartphones et de services numériques dans tout le pays. En outre, le gouvernement koweïtien a essayé de gérer cette circonstance exceptionnelle et de diriger la reprise économique du pays, en donnant la priorité à limplication et à la croissance du secteur privé, tout comme dautres pays.
Tendances du marché des télécommunications au Koweït
Vers un nouveau Koweït numérique
- Le Koweït sest peut-être adapté plus lentement à léconomie non pétrolière que des pays comme les Émirats arabes unis et lArabie saoudite, mais il a sans aucun doute commencé son voyage dans cette direction. Le gouvernement koweïtien a dévoilé la Vision 2035 et le Plan national de développement pour le Koweït, surnommé Nouveau Koweït , en janvier 2017. Les opérateurs de télécommunications à travers le pays sont dans une position avantageuse car il existe un excellent potentiel pour eux dobtenir lavantage du premier arrivé pour introduire des produits et services plus innovants sur le marché.
- La transformation numérique étant au cœur de la Vision 2035 du Koweït, le pays se concentre sur la mise en œuvre de technologies innovantes et numériques pour innover dans ses services, propulser léconomie et améliorer la qualité de vie tout en stimulant lefficacité opérationnelle et les performances des secteurs importants. Cet objectif a stimulé dénormes investissements dans le secteur des télécommunications du Koweït.
- Le Koweït a un taux élevé dadoption du mobile, et comme les fibres ne sont pas largement disponibles, les appareils cellulaires sont principalement utilisés pour le haut débit. Cela augmente la probabilité que la 5G joue un rôle clé dans la fourniture de la connexion pour soutenir la transformation numérique à léchelle nationale des entreprises dans le cadre de lambitieux programme socio-économique Vision 2035 du Koweït, souvent connu sous le nom de Nouveau Koweït. Le pays est le deuxième pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) en termes de disponibilité du réseau de télécommunications 5G, avec un taux de 33,6 %, et a été parmi les premiers à adopter le réseau 5G.
- Internet a modifié lindustrie des télécommunications de plusieurs façons, notamment la banalisation de la connectivité, la concurrence accrue des fournisseurs internationaux de contenu et de services numériques pour les opérateurs (également appelés acteurs over-the-top ) et le passage de modèles dabonnement sur site à des modèles dabonnement basés sur le cloud pour la livraison de logiciels. Le besoin de services technologiques intelligents, fiables et sécurisés augmente dans tous les secteurs, offrant aux entreprises des opportunités dexpansion et de diversification. De plus, la mise en œuvre de lIoT dans lindustrie des télécommunications et des solutions basées sur lintelligence artificielle devrait obscurcir les frontières entre les mondes numérique et physique.
- La demande des entreprises pour des solutions numériques a augmenté en raison de la transformation numérique, une tendance que les opérateurs de télécommunications exploitent déjà. La demande de technologies cloud, IoT, vidéo et de communication dentreprise augmentera, alimentant lexpansion. Les télécommunications koweïtiennes fournissent désormais diverses solutions technologiques dans les domaines de la fintech, des technologies de la santé et de la technologie des drones. Au cours de lannée prochaine, elle a lintention de se développer dans les domaines de linsurtech, des automobiles connectées, de léducation, des jeux, de la sécurité et de la surveillance, ainsi que du pétrole et du gaz.
- Selon le rapport de la Banque mondiale, la pénétration dInternet au Koweït a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie. Le taux de pénétration dInternet en 2010 sélevait à 61 %, qui a bondi à 82 % en 2015. Il est encourageant de constater quen cinq ans, le taux de pénétration dInternet dans le pays a atteint 99 %. La pandémie a accéléré la numérisation mondiale et mis en évidence le besoin daccès à Internet.
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Augmentation de la pénétration du sans-fil
- Lun des taux de pénétration du téléphone et dInternet les plus élevés de la région se trouve sur le marché koweïtien. Les gens sont éduqués, jeunes et férus de technologie. La plupart ont accès aux médias sociaux et à dautres plateformes, ce qui leur permet dobtenir et dutiliser beaucoup dinformations numériques. En raison des facteurs ci-dessus et du potentiel du Koweït en matière de commerce électronique et de technologie, les entreprises et les organisations ont commencé à passer au marketing numérique pour promouvoir leurs biens et services.
- En ce qui concerne le taux dintérêt de la population pour lutilisation du téléphone portable, le Koweït occupe une position influente dans le monde. Au début de lannée en cours, le Koweït comptait 6,51 millions de connexions mobiles, selon les données de GSMA Intelligence. Les relations mobiles du Koweït en janvier de cette année représentaient 149,5 % de la population totale du pays. Cependant, selon les données, le Koweït a connu une baisse de 522 000 (-7,4 %) des connexions mobiles entre lannée dernière et lannée en cours. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile au Koweït en pourcentage de la population a historiquement culminé en 2014 à 206 %.
- Les applications mobiles ont récemment fait des progrès significatifs dans la fourniture de services dans de nombreux domaines différents, ce qui indique un rôle essentiel dans lamélioration de la vie des gens. Les applications pour appareils mobiles deviennent des outils utiles pour améliorer les connexions sociales, les interactions sur Internet et les transactions en les rendant plus riches et plus détaillées. Avec laide de la vitesse de téléchargement globale moyenne dans le pays, les gens peuvent facilement accéder aux sites les plus importants requis. Lutilisation de diverses applications via la technologie des smartphones a rendu disponibles plusieurs nouveaux services, tels que le transfert de données bidirectionnel, le paiement électronique, les services de santé en ligne, etc.
- Le nombre dabonnés mobiles uniques dans la région MENA a atteint un sommet significatif pendant la pandémie de Covid 19, représentant environ 65 % de la population. Selon la GSMA, le marché mobile de la région atteindrait plusieurs étapes au cours des cinq prochaines années, avec plus de la moitié de la population abonnée à des services Internet mobiles dici lannée prochaine et 700 millions de connexions mobiles dici 2025. Ces réalisations seront soutenues par la poursuite des investissements des opérateurs dans les infrastructures de réseau. Il est encourageant de constater que la pénétration des smartphones continue de croître. Certains opérateurs ont lancé des smartphones bon marché pour encourager lutilisation du haut débit mobile, dautres avec des possibilités de financement. Dans la région MENA, il y aurait environ 200 millions de connexions de smartphones supplémentaires au cours des cinq prochaines années, portant le total à 565 millions dici la fin de 2025, soit un taux dadoption de près de 80 %, indique le rapport de la GSMA.
- Dans la région MENA, plus des deux tiers de la population utiliseront les services mobiles dici 2025, selon la GSMA. De plus, la région prévoit une augmentation de près de 60 millions de clients mobiles supplémentaires pour la période de prévision.
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Aperçu de lindustrie des télécommunications au Koweït
Le marché koweïtien des télécommunications est consolidé, avec peu dacteurs capturant une part de marché significative. Certains des principaux acteurs du marché sont Mobile Telecommunications Company (Zain Kuwait), Wataniya Telecom (Ooredoo Kuwait), Kuwait Telecommunications Company (STC Kuwait) et dautres fournisseurs de services de téléphonie fixe.
En août 2022, Ooredoo Koweït a notifié louverture de trois nouveaux magasins. Lexpansion de la présence dOoredoo au Koweït est une composante de lobjectif de lentreprise doffrir à tous ses clients des services personnalisés et facilement accessibles qui amélioreraient leur expérience des télécommunications.
En juillet 2022, Kuwait Telecommunications Company (STC) a annoncé le déploiement dun réseau 5GC central entièrement convergé dans le pays. Avec cette nouvelle, de nouvelles avenues ont été ouvertes, de nouveaux services seront disponibles pour les clients et les entreprises auront plus de chances doffrir un service à la clientèle de pointe. La capacité de lentreprise à servir les clients envisageant une voie de transformation numérique a été élargie grâce à la solution centrale convergente mise en œuvre par STC Koweït.
Leaders du marché des télécommunications au Koweït
-
Mobile Telecommunications Company (Zain Kuwait)
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Wataniya Telecom (Ooredoo Kuwait)
-
Kuwait Telecommunications Company (STC Kuwait)
-
Gulfnet Communications Company, W.L.L.
-
Zajil International Telecom Company W.L.L.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché des télécommunications au Koweït
- En juillet 2022, le principal fournisseur de services numériques du Koweït, Zain, a dévoilé le lancement de la technologie FTTR (Fiber-to-the-Room (Fiber-to-the-Room) de nouvelle génération. Avec ce lancement, la société devient le premier fournisseur de télécommunications au Koweït à introduire cette technologie révolutionnaire sur le marché local. FTIR permet aux clients de profiter de services de divertissement numérique de la plus haute qualité possible sans interruption.
- En mai 2022, Zain Kuwait a révélé le lancement des services de voix off 5G. En conséquence, Zain devient le premier fournisseur de télécommunications international à déployer un service Vo5G généralisé au Koweït. Les clients de Zain peuvent utiliser des téléphones portables compatibles pour passer des appels vocaux et un accès Internet haut débit.
Segmentation de lindustrie des télécommunications au Koweït
Les télécommunications ou télécommunications sont la transmission dinformations à longue distance par des moyens électromagnétiques. Le
marché des télécommunications du Koweït comprend une analyse approfondie des tendances basée sur la connectivité comme les réseaux fixes, les réseaux mobiles et les tours de télécommunications. Les services de télécommunications sont divisés en services vocaux (filaires et sans fil), services de données et de messagerie, et services OTT et services de télévision payante. Plusieurs facteurs, dont une demande croissante pour la 5G, sont susceptibles de favoriser ladoption des services de télécommunications.
Les tailles du marché et les prévisions concernant la valeur (en millions USD) pour tous les segments ci-dessus sont fournies.
| Segmentation par services (couverture comprenant le revenu moyen par utilisateur pour l'ensemble du segment des services, la taille du marché et les estimations pour chaque segment pour la période 2020-2027 et une analyse approfondie des tendances) | Services vocaux | Filaire |
| Sans fil | ||
| Services de données et de messagerie (couverture incluant les forfaits Internet et données sur combiné, réductions sur les forfaits) | ||
| Services OTT et TV payante |
Segmentation par services (couverture comprenant le revenu moyen par utilisateur pour l'ensemble du segment des services, la taille du marché et les estimations pour chaque segment pour la période 2020-2027 et une analyse approfondie des tendances)
| Services vocaux | Filaire |
| Sans fil | |
| Services de données et de messagerie (couverture incluant les forfaits Internet et données sur combiné, réductions sur les forfaits) | |
| Services OTT et TV payante |
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FAQ sur les études de marché sur les télécommunications au Koweït
Quelle est la taille actuelle du marché des télécommunications au Koweït ?
Le marché koweïtien des télécommunications devrait enregistrer un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché koweïtien des télécommunications ?
Mobile Telecommunications Company (Zain Kuwait), Wataniya Telecom (Ooredoo Kuwait), Kuwait Telecommunications Company (STC Kuwait), Gulfnet Communications Company, W.L.L., Zajil International Telecom Company W.L.L. sont les principales entreprises opérant sur le marché koweïtien des télécommunications.
Quelles sont les années couvertes par ce marché koweïtien des télécommunications ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des télécommunications du Koweït pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des télécommunications du Koweït pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Quelles sont les opportunités de la technologie 5G sur le marché koweïtien des télécommunications ?
Les opportunités de la technologie 5G sur le marché koweïtien des télécommunications sont a) Connectivité accrue b) Potentiel de lIoT c) Applications de ville intelligente
Quelles sont les réglementations pour les entreprises étrangères qui entrent sur le marché koweïtien des télécommunications ?
Les réglementations pour les entreprises étrangères entrant sur le marché koweïtien des télécommunications sont a) Partenariat avec des entreprises locales b) Respect des réglementations en matière de confidentialité des données
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