Analyse de la taille et de la part du marché de la fabrication de batteries pour véhicules électriques en Inde - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché de la fabrication de batteries pour véhicules électriques en Inde

Le type de batterie lithium-ion devrait dominer le marché

• Le marché de la fabrication de batteries pour véhicules électriques (VE) en Inde est en passe de connaître une croissance substantielle, principalement portée par la suprématie des batteries lithium-ion (Li-ion). Les batteries Li-ion, reconnues pour leur densité d'énergie supérieure, leurs cycles de vie prolongés et leurs performances améliorées, sont devenues le choix privilégié des fabricants de VE soucieux de proposer des véhicules fiables et efficaces.
• Pour stimuler l'adoption des VE et encourager la fabrication locale de batteries pour VE, le gouvernement indien a déployé une série d'initiatives. Le programme d'adoption et de fabrication accélérées de véhicules hybrides et électriques (FAME) offre des incitations financières aux fabricants et aux acheteurs de VE. En complément, le programme d'incitation liée à la production (PLI) cible le stockage de batteries à chimie avancée (ACC), dans le but de développer un écosystème de fabrication robuste au sein du pays.
• La volonté de l'Inde en matière de VE s'inscrit dans son engagement plus large à réduire les émissions de carbone et à adopter une énergie durable. Les normes d'émission strictes et les politiques du gouvernement préconisent une transition des moteurs à combustion interne vers les véhicules électriques. En tant que plus grand marché potentiel de VE au monde, la demande indienne en VE est en plein essor, portée par l'urbanisation, la hausse des prix des carburants et une conscience environnementale accrue. Cette demande croissante souligne la nécessité de batteries produites localement, propulsant ainsi le marché vers l'avant.
• En juillet 2024, Exide Industries, une entreprise leader dans les batteries de stockage, a annoncé que la première phase de son ambitieuse usine de fabrication de cellules lithium-ion de 12 gigawatts à Bengaluru est en bonne voie pour être achevée avant la fin de l'exercice financier. Parallèlement, la filiale d'Exide basée à Kolkata, Exide Energy Solutions (EESL), approche de la finalisation de son projet de fabrication de cellules lithium-ion. Reconnaissant l'expansion rapide du marché indien des VE, EESL a signé un protocole d'accord non contraignant (MOU) avec les géants de l'automobile Hyundai Motor et Kia Corporation, signalant une collaboration stratégique.
• Des investissements massifs sont canalisés vers le développement d'infrastructures de recharge à l'échelle nationale, une démarche qui renforce l'adoption des VE. Cette infrastructure en plein essor soutient non seulement l'utilisation généralisée des véhicules électriques, mais amplifie également la demande de batteries produites localement. Les entreprises indiennes intensifient leurs investissements en recherche et développement, dans le but d'affiner les technologies de batteries et de réduire les coûts. Les collaborations avec des fournisseurs de technologies internationaux et des institutions de recherche catalysent les innovations dans la fabrication de batteries.
• En juillet 2024, LICO a annoncé son expansion opérationnelle avec une installation ultramoderne à Bangalore, destinée à devenir l'un des plus grands recycleurs de batteries lithium-ion en Inde. Devant commencer ses opérations en octobre 2024, l'installation de LICO vise une capacité de traitement ambitieuse de 25 000 tonnes par an d'ici 2026. Stratégiquement, l'usine mettra l'accent sur le traitement régional pour atténuer les risques et les coûts de transport, en adoptant un modèle opérationnel en étoile. À mesure que l'adoption des VE s'accélère, l'Inde se prépare à gérer efficacement les batteries en fin de vie, garantissant ainsi une infrastructure prête pour l'avenir.
• Le secteur de la fabrication de batteries lithium-ion (LiB) en Inde est sur une trajectoire ascendante, avec des acteurs majeurs réalisant des investissements stratégiques dans de nouvelles installations pour répondre au marché des VE en plein essor. Dans le cadre du programme PLI, des poids lourds du secteur tels qu'Ola Electric, Reliance et Rajesh Export ont obtenu des incitations pour la fabrication de cellules, avec une production prévue pour 2024. De plus, de nombreuses entreprises développent méthodiquement leurs usines de batteries LiB, se positionnant pour répondre aux marchés nationaux et internationaux.
• Au vu de ces développements, la région est en passe de connaître une forte augmentation de la production de batteries pour VE, avec une hausse correspondante de la demande de batteries lithium-ion dans les années à venir.

Investissements pour accroître la capacité de production de batteries

• L'Inde intensifie ses capacités de fabrication de batteries pour satisfaire la demande croissante de véhicules électriques (VE). Par le biais d'initiatives telles que le programme d'incitation liée à la production (PLI) pour le stockage de batteries à chimie avancée (ACC), le gouvernement cherche à attirer des investissements et à renforcer la production locale. Cette démarche stratégique est essentielle pour réduire la dépendance aux importations et développer un paysage robuste de fabrication nationale de batteries.
• De nouvelles usines de production de batteries émergent à travers l'Inde, répondant au marché des VE en plein essor. Des géants du secteur tels qu'Exide Industries, Amara Raja et Tata Chemicals canalisent des investissements dans des installations de pointe. Ces usines jouent un rôle crucial dans la satisfaction de la demande intérieure, la stimulation de l'innovation et la création d'emplois, propulsant ainsi la croissance du secteur de la fabrication de batteries pour VE en Inde.
• Pour renforcer ses ambitions en matière de fabrication de batteries, l'Inde lance des appels d'offres pour des équipements avancés, notamment des mélangeurs de bouillie, essentiels à la production de batteries lithium-ion de haute qualité. Ces appels d'offres ciblent des technologies de pointe pour améliorer l'efficacité et la production. En modernisant ses processus de fabrication, l'Inde vise à améliorer la compétitivité et la qualité de sa production de batteries pour VE, en l'alignant sur les références mondiales.
• Par exemple, en juillet 2024, Ahamani EV Technology Co., Ltd., un acteur taïwanais de premier plan dans les deux-roues électriques et la mobilité intelligente, s'apprête à réaliser un investissement substantiel dans le paysage des VE en Inde. L'entreprise prévoit de mettre en place une unité de fabrication de batteries à l'échelle du mégawatt en Inde et est à la recherche de collaborations stratégiques de transfert de technologie avec les grandes entités automobiles indiennes. Des discussions sont déjà en cours avec 3 à 4 entreprises VE de premier plan. Compte tenu de l'accent accru de l'Inde sur la mobilité électrique, soutenu par des politiques gouvernementales favorables et une hausse de la demande des consommateurs pour des transports écologiques, Ahamani perçoit une opportunité en or. L'installation locale de batteries envisagée vise non seulement à renforcer l'autosuffisance de l'Inde dans la chaîne de valeur des VE, mais promet également la création d'emplois et la stimulation économique.
• Le gouvernement indien soutient activement le secteur des VE par le biais d'une série d'initiatives, notamment des allègements fiscaux, des subventions pour les fabricants et les consommateurs, et des investissements dans les infrastructures de recharge. Ces mesures visent à améliorer l'accessibilité et la commodité des VE, augmentant les taux d'adoption et, par conséquent, stimulant la demande de matériaux pour batteries. Les innovations en matière de technologie des batteries influencent également la dynamique du marché. Par exemple, BYD est à la pointe de nouvelles chimies de batteries, comme les batteries au phosphate de fer lithium (LFP), qui, tout en étant plus sûres et plus rentables, présentent une densité d'énergie légèrement inférieure à celle des batteries lithium-ion conventionnelles. Ces avancées sont déterminantes pour rendre les VE plus accessibles au grand public.
• En août 2024, Amara Raja Advanced Cell Technologies (ARACT) a signé un protocole d'accord (MoU) avec Piaggio Vehicles Private Limited, dans le but de promouvoir la technologie des VE en Inde. Cette collaboration est axée sur la conception et la fourniture de cellules lithium-ion, de blocs-batteries et de chargeurs adaptés aux trois-roues électriques et aux futurs deux-roues de Piaggio.
• L'Inde se fixe des objectifs ambitieux de ventes de véhicules électriques (VE) d'ici 2029, en phase avec les tendances mondiales. Le gouvernement met l'accent sur la fabrication nationale, notamment dans la production de batteries, pour alimenter les aspirations indiennes en matière de VE. Dans le cadre de l'initiative « 30@30 » et d'autres projections audacieuses, l'Inde avait besoin d'une capacité de batteries cumulée de 42,5 GWh en 2023, avec des prévisions d'atteindre 577,8 GWh d'ici 2029. Cette hausse signifie que les besoins annuels en batteries de l'Inde pourraient représenter 17 % à 26 % de la production mondiale. De plus, l'augmentation de la production est cruciale non seulement pour répondre à ces demandes, mais aussi pour réduire les coûts, améliorant ainsi la compétitivité des VE sur le marché. L'établissement d'une solide base de fabrication nationale promet des avantages économiques substantiels pour le pays.
• En conclusion, ces initiatives et investissements sont appelés à renforcer considérablement les capacités de production de batteries de l'Inde.