Taille et part du marché des systèmes sous-marins du golfe du Mexique - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des systèmes sous-marins du golfe du Mexique

Le segment de la production sous-marine devrait dominer le marché

• Le système sous-marin comprend un puits complété en sous-marin, des arbres de Noël sous-marins et des systèmes de tête de puits, un raccordement sous-marin au système de conduites, des jumpers, des ombilicaux et des équipements sous-marins du système de riser pour exploiter le puits. Le puits unique ou en grappe est généralement connecté via la conduite à une plateforme fixe, un FPSO (unité flottante de production, de stockage et de déchargement) ou des installations à terre. De plus, un système de production sous-marin existant peut être connecté à un nouveau puits de production exploité à l'aide d'un raccordement sous-marin, ce qui est courant pour le développement de nouvelles réserves de pétrole et de gaz.
• Avec le nombre croissant de champs pétroliers terrestres arrivant à maturité ces dernières années, les activités d'exploration et de production (E&P) offshore ont connu une croissance. Par exemple, la région du golfe du Mexique a continuellement enregistré une croissance régulière de la production de pétrole brut et de gaz naturel depuis les années 1980. Cette croissance est attribuée aux importantes découvertes de pétrole et de gaz dans les zones peu profondes ainsi que dans les eaux profondes du golfe et au développement technologique pour les opérations de forage offshore. Selon Baker Hughes, en mars 2023, la région du golfe du Mexique comptait environ 17 plateformes offshore.
• En 2021, environ 15,2 % du pétrole brut américain était produit à partir de puits situés en offshore dans les eaux administrées par le gouvernement fédéral dans le golfe du Mexique. La région devrait fournir davantage de production de pétrole et de gaz pour les pays voisins et les marchés internationaux, car de nombreux projets en amont sont prévus à court terme.
• En avril 2022, la société de services énergétiques offshore basée à Houston, Helix Energy Solutions, a conclu un nouveau contrat pluriannuel avec Shell pour fournir des services d'intervention sur puits dans le golfe du Mexique américain. Dans le cadre de cet accord, Helix devrait fournir soit le navire d'intervention sur puits semi-submersible à riser Q4000 ou Q5000, un système de riser d'intervention de 10 000 ou 15 000, des véhicules téléopérés, ainsi que des services de gestion de projet et d'ingénierie pour couvrir les opérations allant de l'intervention sur puits entièrement intégrée aux services d'abandon et de colmatage de puits entièrement intégrés.
• De plus, avec l'augmentation des activités en eaux profondes et ultra-profondes dans le golfe du Mexique, la production des champs en eaux profondes devrait atteindre 7,6 millions de barils par jour d'ici 2025 et 9 millions de barils par jour d'ici 2040. Par conséquent, la demande de systèmes de production sous-marins devrait augmenter, stimulant davantage le marché.
• Ainsi, l'industrie pétrolière et gazière se tourne vers des régions plus profondes à la recherche de pétrole et de gaz pour répondre à la demande croissante. Par conséquent, la part des systèmes de production sous-marins devrait être la plus importante parmi les segments de systèmes sous-marins et dynamiser le marché.

La zone fédérale offshore du GOM ou partie des États-Unis devrait dominer le marché

• La région du golfe du Mexique revêt une grande importance dans l'industrie sous-marine en raison des vastes ressources énergétiques et des infrastructures présentes dans les zones terrestres et offshore. La zone fédérale offshore du GOM est la propriété intellectuelle du gouvernement fédéral des États-Unis. La production de pétrole brut dans la région représente 15 % de la production totale de pétrole brut américain, et la production fédérale offshore de gaz naturel dans le golfe représente 5 % de la production sèche totale des États-Unis.
• Selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA), la production moyenne de pétrole brut de la zone fédérale offshore du GOM était de 1 700 milliers de barils par jour en 2021. Ce chiffre devrait afficher une tendance à la hausse dans les années à venir en raison des nombreux projets à venir dans les eaux offshore.
• En novembre 2021, le gouvernement américain a annoncé des plans pour mettre aux enchères environ 80,9 millions d'acres de sa région du golfe du Mexique pour l'extraction de pétrole et de gaz. La superficie mise en vente est le double de la taille de la Floride. Une autre vente de bail distincte proposée par le gouvernement dans le Cook Inlet en Alaska devrait fournir 192 millions de barils de pétrole supplémentaires et 301 milliards de pieds cubes de gaz aux foreurs.
• Le projet offshore Mad Dog Phase 2, situé à 4 500 pieds de profondeur dans le golfe du Mexique, devrait également dynamiser le marché. Il comprend une nouvelle plateforme de production flottante semi-submersible avec une capacité de production d'environ 140 000 barils bruts de pétrole brut par jour provenant de 14 puits de production. Il injecte jusqu'à 140 000 barils d'eau par jour à l'aide d'un système local pour améliorer la récupération du pétrole. La production devrait démarrer en 2022, avec British Petroleum comme opérateur.
• Ainsi, les projets à venir en eaux profondes et ultra-profondes sont susceptibles de stimuler la croissance des systèmes sous-marins dans la zone fédérale offshore du GOM au cours de la période de prévision.