Taille et part du marché des systèmes de montage photovoltaïques solaires au sol - Tendances de croissance et prévisions (2027 - 2032)

Tendances et Analyses du Marché

Les ajouts de capacité solaire à l'échelle des services publics stimulent des volumes de structures de support constants

Les ajouts de capacité à l'échelle des services publics façonnent directement la demande annuelle sur le marché des systèmes de montage photovoltaïques solaires au sol, en particulier pour les fournisseurs desservant de grandes commandes de projets. Les États-Unis ont ajouté 30 gigawatts en courant alternatif (GWCA) d'énergie solaire au sol à l'échelle des services publics en 2024, soit 54 % de leurs nouveaux ajouts de capacité connectés au réseau, soutenant ainsi le marché des systèmes de montage photovoltaïques solaires au sol. L'Inde a ajouté 44,61 GW de capacité solaire au cours de l'exercice 2025-26, contre 23,83 GW au cours de l'exercice 2024-25, et les projets au sol représentaient 34,8 GW du total ultérieur. Ces ajouts soutiennent des commandes importantes et répétables pour les structures fixes et les systèmes de suivi. Les grands appels d'offres publics influencent également l'économie des fournisseurs, car les prix attribués deviennent des points de référence pour les projets ultérieurs. Les dispositions relatives au contenu national du crédit d'impôt à l'investissement américain encouragent en outre les entreprises d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) à envisager des équipements structurels fabriqués localement lors de la planification de projets éligibles.^[3]

L'adoption des modules bifaciaux et des suiveurs à axe unique redéfinit les références du coût actualisé de l'énergie (LCOE)

Les modules bifaciaux et les suiveurs à axe unique sont déployés ensemble dans de nombreux projets à l'échelle des services publics, modifiant les exigences sur le marché des systèmes de montage photovoltaïques solaires au sol. Nextracker indique que les suiveurs à axe unique peuvent augmenter le rendement énergétique annuel jusqu'à 25 % par rapport aux systèmes à inclinaison fixe.^[4] Arctech Solar rapporte que les modules bifaciaux peuvent générer 10 à 20 % de puissance supplémentaire dans des conditions standard, avec des gains plus importants dans des conditions optimisées. Cette combinaison d'équipements renforce l'argument en faveur d'une conception basée sur les suiveurs là où les conditions de terrain, d'irradiance et de réseau soutiennent une production plus élevée. Elle déplace également la sélection des systèmes de montage au-delà des spécifications structurelles de base vers les performances attendues de l'installation. Les fournisseurs répondent avec des commandes en temps réel, des fonctions de suivi arrière, des liaisons de contrôle de supervision et d'acquisition de données (SCADA) et des fonctionnalités de maintenance prédictive. Arctech Solar indique que son système SkySmart II utilise l'apprentissage automatique pour régler les angles des modules et réduire l'ombrage inter-rangées.

Les politiques de fabrication nationale bifurquent les chaînes d'approvisionnement mondiales

Le soutien politique sépare le marché des systèmes de montage photovoltaïques solaires au sol en canaux d'approvisionnement à contenu national et à approvisionnement mondial, ce qui affecte la sélection des fournisseurs. Aux États-Unis, les règles relatives aux crédits d'impôt encouragent les développeurs à documenter le contenu national et le calendrier d'approvisionnement pour les projets éligibles sur le marché des systèmes de montage photovoltaïques solaires au sol. GameChange Solar a rapporté que les conceptions de suiveurs flexibles aux modules peuvent permettre aux développeurs de préserver les options de projet tout en respectant les exigences d'approvisionnement en franchise de droits. Les exigences de contenu national de l'Inde orientent une partie de la base d'approvisionnement vers les fabricants d'acier nationaux et les assembleurs de systèmes de montage. La loi européenne sur l'industrie zéro émission nette identifie la fabrication solaire comme un domaine stratégique et soutient des procédures d'autorisation plus rapides et un accès financier pour la production de technologies propres connexes. Les spécifications d'approvisionnement incluent de plus en plus le marquage CE et les normes structurelles EN ou IEC pertinentes. Cela déplace la concurrence vers la capacité de conformité ainsi que vers le coût livré.

L'agrivoltaïque, les structures adaptées au terrain et les commandes numériques élargissent les exigences produits

L'agrivoltaïque élargit l'ensemble des exigences structurelles que les fournisseurs doivent satisfaire sur le marché des systèmes de montage photovoltaïques solaires au sol, en particulier sur les sites agricoles contraints. Gonvarri Solar Steel a annoncé un accord de fourniture de 73 MWc pour un projet agrivoltaïque italien utilisant des structures de suivi avec des hauteurs de pieux moteurs allant jusqu'à 3 mètres et 2,1 mètres de dégagement au sol. Ces exigences favorisent l'accès aux cultures, la circulation de l'air et le déplacement des machines agricoles. Les conceptions à suivi du terrain réduisent également le besoin de terrassement extensif sur les sites difficiles. GameChange Solar indique que son Genius Tracker TF peut accommoder des variations de pente de poteau à poteau allant jusqu'à 1,7 degré. Les commandes numériques et la maintenance prédictive ajoutent une autre couche de différenciation car elles aident les opérateurs à gérer les décisions de rendement et de réponse météorologique. Ces systèmes spécialisés créent des opportunités pour les fournisseurs disposant de capacités de conception, de logiciels et d'ingénierie de terrain.

La volatilité des prix de l'acier et de l'aluminium, la fiabilité des suiveurs et le risque météorologique limitent les marges

Les coûts des matériaux restent une contrainte majeure car l'acier et l'aluminium représentent une grande part des intrants des systèmes de montage. La Solar Energy Industries Association (SEIA) a rapporté que les modifications des droits de douane américains de la Section 232 ont augmenté les prix intérieurs de l'acier, du cuivre et de l'aluminium, tandis que les coûts des équipements électriques et structurels ont augmenté au quatrième trimestre 2025. Les fabricants opérant dans le cadre de contrats EPC à prix fixe disposent d'une marge limitée pour absorber les mouvements de prix rapides. Array Technologies a rapporté une marge brute ajustée de 27,0 % pour l'exercice 2025, en baisse par rapport à 34,1 % pour l'exercice 2024, citant les effets des droits de douane et la pression sur les prix de vente moyens. L'exposition aux intempéries représente un risque distinct pour les fournisseurs et propriétaires de suiveurs. AXIS Capital a constaté que les systèmes de suivi qui n'ont pas réussi à se mettre en position de sécurité lors d'événements de grêle ont produit des pertes moyennes de 380 000 USD par MW, contre 150 000 USD par MW lorsque les systèmes de mise en position de sécurité ont fonctionné avec succès. Cela renforce l'argument commercial en faveur de commandes de mise en position de sécurité météorologique testées et de procédures d'exploitation fiables.

L'assemblage foncier, l'obtention de permis, les contraintes de raccordement au réseau et le délestage retardent les achats

L'obtention de permis, l'assemblage foncier, les raccordements au réseau et le délestage peuvent retarder le moment où un pipeline solaire devient une commande de systèmes de montage. Le Lawrence Berkeley National Laboratory a enregistré 956 GW de capacité solaire dans les files d'attente de raccordement au réseau américaines actives à la fin de 2024. Les taux d'achèvement historiques indiquent que seule une petite partie des projets en file d'attente progresse jusqu'à l'exploitation. L'ordonnance n° 2023 de la Commission fédérale de réglementation de l'énergie (FERC) cherche à améliorer la gestion des files d'attente grâce à une approche premier prêt, premier servi et à des exigences de préparation plus strictes. L'opérateur du marché de l'énergie australien a également identifié un risque de congestion important pour les projets de production proposés dans le Victoria et en Australie-Méridionale. Ces limites peuvent affaiblir l'économie des projets même lorsque les prix des modules et des systèmes de montage sont favorables. Les fabricants bénéficient donc d'une évaluation de l'état du réseau et du calendrier de livraison avant d'allouer des capacités à des projets potentiels.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Les systèmes de montage à suivi devraient croître à un CAGR de 6,5 % jusqu'en 2032. Le segment bénéficie d'une large utilisation des suiveurs à axe unique dans les projets à l'échelle des services publics où un rendement énergétique plus élevé peut justifier un coût d'équipement supplémentaire. Nextracker a rapporté que la plupart des projets à l'échelle des services publics sur les marchés établis utilisent des suiveurs solaires, avec une adoption se développant également sur les nouveaux marchés solaires. La demande de suiveurs est particulièrement forte aux États-Unis, en Inde, en Amérique latine, en Australie, au Moyen-Orient et dans certaines parties de l'Afrique. La conception de site est devenue un point de différenciation important car les développeurs cherchent de plus en plus à éviter des dépenses élevées de génie civil. Le suiveur à suivi du terrain de GameChange Solar est conçu pour des besoins de terrassement réduits sur les sites en pente.

Les systèmes de montage fixes détenaient 58,2 % de la valeur mondiale du segment en 2026. Leur position dominante reflète leur utilisation continue dans les projets moins complexes, les installations hors réseau, la production distribuée et les sites où le retour sur investissement des suiveurs est moins attractif. Les structures fixes conservent leur valeur sur les marchés européens à faible irradiance et dans les applications qui privilégient la simplicité d'installation. Elles offrent également une option pratique pour les sites disposant d'un soutien opérationnel limité ou d'une échelle de projet réduite. La concurrence entre fournisseurs dans cette partie du marché des systèmes de montage photovoltaïques solaires au sol est davantage exposée au coût de fabrication et à l'approvisionnement en acier. Les suiveurs, en revanche, bénéficient d'une différenciation plus forte là où les logiciels, l'adaptation au terrain et les fonctions de réponse météorologique affectent l'économie de l'installation.

Le fer galvanisé détenait 43,6 % de la valeur mondiale du segment en 2026 et devrait croître à un CAGR de 6,2 % jusqu'en 2032. Le matériau est largement utilisé car il offre une durabilité structurelle et une efficacité des coûts dans les grands projets du marché des systèmes de montage photovoltaïques solaires au sol. La galvanisation à chaud est pertinente pour les systèmes destinés à fonctionner pendant 25 à 30 ans dans des conditions de sol et météorologiques variées. La norme EN ISO 1461 fournit les exigences relatives aux revêtements galvanisés à chaud sur les articles en fer et en acier fabriqués. Ces normes peuvent influencer les spécifications d'approvisionnement, en particulier lorsque le risque de corrosion nécessite une évaluation formelle. La capacité de fabrication à grande échelle soutient également des cycles d'approvisionnement plus courts pour les commandes de projets à volume élevé.

L'acier reste important pour les applications à fondations profondes et à pieux vissés dans le pergélisol, les vents forts et d'autres conditions de site exigeantes. L'aluminium conserve des avantages là où un poids de manutention plus faible et une installation plus rapide sont importants. Cependant, l'exposition aux droits de douane peut affaiblir sa position de coût dans les projets au sol américains. Les composites et les polymères occupent un rôle plus restreint, principalement là où la résistance à la corrosion ou le faible poids l'emporte sur la prime de coût initiale. Le mélange de matériaux change donc en fonction des conditions du sol, de la charge due au vent, de l'approche d'installation et de la politique commerciale locale. Sur le marché des systèmes de montage photovoltaïques solaires au sol, la disponibilité des matières premières peut façonner la compétitivité des offres autant que la capacité de conception et la fiabilité de livraison d'un fournisseur.

Les panneaux solaires bifaciaux devraient croître à un CAGR de 8,1 % jusqu'en 2032. Les développeurs utilisent des configurations bifaciales pour capter la production du côté arrière du module, ce qui accroît l'importance des décisions relatives à l'ombrage structurel et au dégagement au sol. Arctech Solar cite des tests indiquant une production supplémentaire de 10 à 20 % dans des conditions standard, avec des gains plus importants dans des conditions d'albédo arrière favorables. Les systèmes de montage doivent donc limiter l'ombrage de la face inférieure et soutenir une élévation appropriée des modules. Des éléments structurels plus étroits et des conceptions de fixations non ombrantes peuvent devenir plus importants dans les projets bifaciaux. La géométrie des suiveurs, l'espacement des rangées et les paramètres de suivi arrière peuvent également affecter les gains réalisés.

Les modules photovoltaïques en silicium cristallin représentaient 81,4 % du segment de compatibilité technologique en 2026. Leur échelle et leur base de fabrication établie en font l'exigence de compatibilité centrale pour la plupart des fournisseurs de systèmes de montage. Les modules à couche mince restent moins importants en volume mais peuvent être pertinents dans les achats à contenu national. TerraSmart a intégré ses structures à inclinaison fixe et son suiveur TerraTrak 1P avec le module Series 7 TR1 de First Solar en janvier 2025. Cela fournit un exemple de fournisseurs de systèmes de montage adaptant leurs conceptions à des cas d'utilisation spécifiques aux modules. 

Les applications à l'échelle des services publics représentaient 76,3 % de la valeur mondiale du segment en 2026 et devraient se développer à un CAGR de 5,7 % jusqu'en 2032. Les grands projets concentrent à la fois le volume structurel et la demande de suiveurs dans un nombre plus restreint de décisions d'approvisionnement. Les États-Unis, l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord et le Moyen-Orient continuent de soutenir cette application grâce à d'importants ajouts solaires et à des programmes de capacité planifiés. Les contrats à l'échelle des services publics peuvent inclure plus que du matériel, car les développeurs recherchent souvent des systèmes de surveillance, des outils de gestion du rendement et des protocoles de mise en position de sécurité météorologique. Nextracker indique que son système TrueCapture peut réduire les pertes d'énergie dans les installations en exploitation. Ces offres intégrées peuvent augmenter la valeur du système tout en renforçant l'importance de la validation des performances.

Les applications commerciales et industrielles constituent le prochain débouché pertinent pour les structures au sol. Les accords d'achat d'électricité d'entreprise et les exigences solaires sur site soutiennent cette demande aux États-Unis, en Europe, au Japon et sur d'autres marchés. Unirac a acquis l'activité de structures de support et de fondations de TerraSmart en juillet 2026 pour 5 millions USD, élargissant son offre de produits au sol, de suiveurs et de structures en auvent. Les structures au sol résidentielles constituent un canal de production distribuée plus restreint mais utile en Australie et en Allemagne. La demande hors réseau sert les applications minières, de télécommunications, d'électrification rurale et spécialisées. Le marché des systèmes de montage photovoltaïques solaires au sol a donc un centre de gravité axé sur les grands projets tout en conservant des canaux d'application plus petits avec des besoins d'ingénierie distincts.

Les entreprises EPC représentaient 39,7 % du segment des utilisateurs finaux en 2026. Leur rôle reflète leur responsabilité en matière d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction, de qualification des fournisseurs et de coordination des livraisons dans les grands projets. Les grandes entreprises EPC peuvent utiliser des cadres de fournisseurs préférés pour négocier des conditions d'approvisionnement multi-projets. Ces arrangements peuvent réduire le travail d'ingénierie nécessaire pour approuver les équipements de montage dans des projets répétés. L'approvisionnement EPC reste important là où les commanditaires de projets préfèrent un point unique de responsabilité de livraison. Il soutient également des volumes d'expédition élevés pour les fournisseurs capables de répondre aux exigences de livraison, de qualité et de finançabilité.

Les développeurs de projets solaires devraient croître à un CAGR de 5,9 % jusqu'en 2032. L'approvisionnement direct donne aux développeurs plus de contrôle sur la flexibilité des modules, le risque tarifaire et les obligations opérationnelles à long terme. GameChange Solar a lié l'approvisionnement en suiveurs flexibles aux modules à la planification en franchise de droits pour les projets à l'échelle des services publics. Les services publics et les producteurs d'électricité indépendants deviennent également des acheteurs plus directs pour les projets de plus de 100 MW. Les clients gouvernementaux et de défense restent plus restreints mais peuvent exiger des équipements d'origine nationale et des spécifications plus élevées. Les installateurs et les intégrateurs servent principalement les systèmes distribués et hors réseau via des canaux de distribution. Ces différents modèles d'achat élargissent l'approche commerciale requise sur le marché des systèmes de montage photovoltaïques solaires au sol.

Analyse géographique

Asie-Pacifique : échelle, capacité de fabrication et forte activité de projets

L'Asie-Pacifique détenait 47,8 % de la valeur mondiale en 2026 et devrait croître à un CAGR de 6,1 % jusqu'en 2032. L'Inde avait 100,80 GW de capacité solaire au sol installée à la fin de 2025, tandis que ses ajouts solaires ont atteint 44,61 GW au cours de l'exercice 2025-26. Cette échelle soutient une demande récurrente pour les équipements du marché des systèmes de montage photovoltaïques solaires au sol, tant nationaux qu'importés. La Chine continue d'influencer les prix des équipements grâce à une fabrication à volume élevé et à des achats publics. Le Japon reste davantage axé sur les systèmes premium à forte teneur en aluminium où les contraintes d'installation et les exigences de qualité influencent la sélection des produits. Les pays de l'ASEAN fournissent une demande supplémentaire grâce à de grands projets en Thaïlande, en Indonésie et aux Philippines. L'Institut national de l'énergie solaire de l'Inde a évalué le potentiel solaire au sol à 3 343 GWc, ce qui indique une longue piste de développement.

Amérique du Nord : le contenu national et la réforme du réseau façonnent les achats

L'Amérique du Nord reste un marché majeur pour les suiveurs. Les incitations au contenu national et les mesures commerciales encouragent de nouvelles capacités de fabrication structurelle aux États-Unis. PV Hardware a étendu son installation de Houston en octobre 2026 et a rapporté une augmentation de 42 % de la capacité des composants de suiveurs pré-assemblés. Array Technologies a rapporté 1,284 milliard USD de chiffre d'affaires pour l'exercice 2025, avec des volumes de suiveurs en hausse de 35 %. L'ordonnance n° 2023 de la Commission fédérale de réglementation de l'énergie (FERC) est une influence réglementaire sur le calendrier des projets car elle modifie le processus de raccordement au réseau. Son avancement est important pour la demande de systèmes de montage car les projets ont besoin d'arrangements de réseau exécutés avant l'approvisionnement final. Le Canada se développe également comme un nouveau territoire de vente, comme en témoigne la participation de Clenergy à Electricity Transformation Canada 2025.

Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique, et Australie : des besoins de conception différents influencent la demande

L'Europe développe une demande pour des systèmes agrivoltaïques surélevés car les contraintes d'utilisation des terres orientent les projets vers des conceptions qui préservent l'activité agricole. Le projet italien de 73 MWp de Gonvarri Solar Steel illustre le rôle des spécifications de dégagement et de suiveur spécialisées dans ce contexte. La loi européenne sur l'industrie zéro émission nette place également la fabrication solaire dans son cadre stratégique de technologies propres. L'Amérique du Sud ouvre de plus grandes opportunités pour les suiveurs, notamment l'accord de fourniture de 472 MWp de Gonvarri Solar Steel pour le projet CSF Illa au Pérou. La demande au Moyen-Orient et en Afrique est liée aux programmes à l'échelle des services publics, notamment une livraison de 600 MW au sol rapportée par Xiamen Mibet New Energy en 2025. L'Australie fait face à une contrainte différente car la congestion du réseau de transport peut augmenter le risque de délestage. Les informations sur la congestion de l'Australian Energy Market Operator (AEMO) soulignent l'importance de l'emplacement et des conditions du réseau pour la production proposée. Les commandes intelligentes des suiveurs peuvent devenir plus pertinentes là où les opérateurs doivent aligner le fonctionnement de l'installation avec les conditions changeantes du réseau.