Taille et part du marché HVAC en Grèce - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché HVAC en Grèce

Le secteur résidentiel devrait détenir la plus grande part de marché

• La croissance démographique de la Grèce a amplifié la demande de solutions de chauffage dans son secteur résidentiel. En réponse, la Grèce a adopté des réglementations visant à promouvoir le développement de bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle. Cette initiative encourage les structures résidentielles à améliorer leur efficacité énergétique, notamment par l'adoption de pompes à chaleur. Traditionnellement, les pompes à chaleur ont servi de sources de chaleur principales dans les maisons individuelles et les maisons en rangée. Leur application connaît cependant une expansion progressive vers les immeubles d'appartements.
• Durant les mois d'été caniculaires en Grèce, les systèmes de climatisation résidentiels sont indispensables au confort. Le choix des systèmes de climatisation dans les foyers dépend de divers facteurs, notamment le climat, la conception architecturale, l'accessibilité à l'énergie et les préférences culturelles. Les systèmes de climatisation centrale dominent le paysage résidentiel en Grèce. Les systèmes mini-split sans conduits, autre choix privilégié, offrent un refroidissement par zones, permettant aux propriétaires de réguler indépendamment les températures dans des zones distinctes de leur domicile.
• Alors que la Grèce intensifie sa transition hors des combustibles fossiles, la demande d'équipements de chauffage résidentiels augmente. Les décideurs politiques en Grèce amplifient cette demande croissante en dévoilant des incitations et des réglementations favorables. Ces mesures motivent les propriétaires à intégrer harmonieusement des systèmes de chauffage dans leurs nouvelles résidences, conduisant à une préférence marquée pour les pompes à chaleur dans les foyers grecs.
• Avec la hausse de la construction résidentielle en Grèce, les marchés des équipements HVAC sont prêts à croître. Bon nombre des nouveaux projets résidentiels urbains en Grèce comprennent des immeubles ou des complexes multi-unités, candidats idéaux pour les systèmes de chauffage centralisés. Des chaudières à gaz à haute efficacité alimentent ces systèmes, permettant aux promoteurs de standardiser les installations. Cela réduit non seulement les coûts par unité, mais garantit également un chauffage cohérent et efficace. Les données d'Eurostat soulignent l'importance de ce secteur, notant qu'en décembre 2024, la construction résidentielle représentait 2,30 % du PIB (Produit Intérieur Brut) de la Grèce.

Les équipements de chauffage devraient connaître une croissance significative

• Les pompes à chaleur utilisent un cycle de réfrigération pour transférer la chaleur des zones plus froides vers les zones plus chaudes. Ce processus refroidit non seulement la zone plus froide désignée, mais élève également la température de la zone plus chaude. Les pompes à chaleur extraient la chaleur de l'air extérieur froid pour chauffer les maisons en hiver. À l'inverse, en été, elles peuvent être réglées pour évacuer la chaleur de la maison vers l'air extérieur déjà chaud. Cette capacité de transfert de chaleur, par opposition à la simple génération de chaleur, confère aux pompes à chaleur un avantage notable en termes d'efficacité énergétique par rapport aux méthodes de chauffage et de refroidissement conventionnelles.
• Par exemple, les pompes à chaleur à source d'air sont répandues dans les environnements résidentiels, transférant efficacement la chaleur entre l'air intérieur et extérieur. En revanche, les pompes à chaleur à source géothermique, ou pompes à chaleur géothermiques, transfèrent la chaleur entre le sol extérieur et l'air intérieur d'un foyer. En Grèce, la demande de pompes à chaleur est en hausse, stimulée par les incitations gouvernementales et les remises fiscales pour l'installation de produits à haute efficacité énergétique.
• Selon le Service national de statistique de la Grèce, la production de construction en Grèce a enregistré une forte hausse de 23,6 % en glissement annuel au T4 2024, s'appuyant sur une augmentation de 18,6 % au trimestre précédent. Les projets de génie civil ont connu une progression significative (38,7 % contre 24,5 % au T3), tandis que la construction de bâtiments a progressé de 18,9 %, contre 16,2 %. Cependant, la construction spécialisée a connu un ralentissement, avec une croissance de 11,7 % contre une hausse précédente de 15,5 %. Sur une base trimestrielle, la production de construction en décembre a bondi de 52 %, rebondissant après un léger recul de 0,1 % précédemment. Avec ces avancées dans le secteur de la construction, la demande d'équipements HVAC est appelée à augmenter, entraînant un besoin accru de services associés en Grèce.
• Les pompes à chaleur gagnent du terrain en tant que solution moderne pour le chauffage, le refroidissement, la réfrigération et la fourniture d'eau chaude sanitaire. Ces systèmes tirent environ 25 % de leur chaleur de l'électricité et les 75 % restants de l'énergie thermique environnementale, ce qui leur vaut des éloges pour leur efficacité énergétique et leur empreinte environnementale réduite. En décembre 2024, la Grèce a lancé un programme visant à améliorer l'efficacité énergétique des entreprises et des foyers, introduisant des subventions pour les pompes à chaleur prévues pour 2025. Dans le cadre de l'initiative Exoikonomo 2025, ces subventions promettent de couvrir jusqu'à 100 % des coûts des pompes à chaleur, avec un plafond fixé à 35 000 EUR.