Taille et part du marché des systèmes PV connectés au réseau - Tendances de croissance et prévisions (2027 - 2032)

Tendances et Analyses du Marché

Baisse du coût actualisé de l'énergie et déploiement rapide du PV

Le PV solaire est resté l'une des options les moins coûteuses pour la nouvelle production d'électricité en 2025. L'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) a rapporté un coût moyen mondial pondéré du PV solaire de 44 USD par MWh en 2025, soit 41 % en dessous de l'alternative aux combustibles fossiles la moins chère. Le marché des systèmes PV connectés au réseau continue de bénéficier de cette position concurrentielle en termes de coûts, car les acheteurs publics et privés peuvent se procurer du solaire avec un argumentaire de coût à long terme plus clair. L'IRENA a également rapporté que 91 % des projets d'énergies renouvelables à grande échelle nouvellement mis en service en 2024 produisaient de l'électricité à un coût inférieur à celui de la nouvelle alternative aux combustibles fossiles la moins chère.^[2] Les coûts matériels ont continué de baisser entre 2024 et 2025, mais les coûts de financement ont compensé une partie de ces gains. Les futures améliorations des coûts dépendront davantage des conditions de financement, de l'accès aux raccordements au réseau et de la conception des projets, notamment sur les marchés où les primes de risque restent élevées.

Objectifs en matière d'énergies renouvelables et achats liés à la décarbonation

Les objectifs nationaux en matière d'énergies renouvelables continuent de traduire les engagements politiques généraux en pipelines d'approvisionnement pour le marché des systèmes PV connectés au réseau. La directive III sur les énergies renouvelables de l'UE a introduit des délais pour les autorisations et des mesures destinées à accélérer l'interconnexion. Cependant, les retards d'autorisation dans plusieurs États membres de l'UE ont encore dépassé deux ans et atteint quatre ans dans certains cas. L'objectif indien de 500 GW de puissance non fossile pour 2030 a également soutenu un important pipeline d'approvisionnement solaire. Le programme Systèmes d'énergie photovoltaïque (PVPS) de l'AIE a rapporté que l'Inde a mis en service environ 32 GW de solaire en 2024 et a atteint 124,6 GW de capacité PV cumulée. Des programmes d'approvisionnement plus structurés soutiennent des contrats d'achat à plus long terme et des conditions de stockage et de fiabilité plus rigoureuses, favorisant les développeurs dotés de capacités de livraison intégrées.

Contrats d'achat d'électricité d'entreprise et électrification industrielle

Les contrats d'achat d'électricité d'entreprise restent une source de demande importante pour le marché des systèmes PV connectés au réseau. Les volumes mondiaux de contrats d'achat d'électricité d'entreprise pour l'énergie propre ont atteint 55,9 GW en 2025, le deuxième total annuel le plus élevé jamais enregistré, malgré une baisse de 10 % par rapport à l'année précédente. Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc., Alphabet Inc. et Microsoft Corporation représentaient 49 % de ces volumes, indiquant que les opérateurs de centres de données sont devenus des acheteurs majeurs. La Clean Energy Buyers Alliance a rapporté que les acheteurs d'entreprise américains avaient annoncé plus de 143 GW d'approvisionnement en énergie propre à grande échelle depuis 2014. Les utilisateurs industriels dans l'acier, la chimie et le ciment utilisent également le solaire dans le cadre de plans d'électrification et d'hydrogène vert (H2). Ces acheteurs exigent des arrangements d'alimentation fiables, ce qui accroît la demande de projets combinant la production solaire avec des solutions de garantie et des calendriers de livraison clairs.

Solaire distribué et économie de l'autoconsommation

Les systèmes distribués soutiennent le marché des systèmes PV connectés au réseau grâce à la réduction des factures d'électricité des clients, aux exigences des bâtiments et à l'adoption croissante des batteries. La directive sur la performance énergétique des bâtiments impose des installations solaires sur les nouveaux bâtiments publics et non résidentiels de plus de 50 m2 d'ici le 31 décembre 2026. La France a raccordé un record de 5,9 GW de capacité PV en 2025, tandis que la production solaire sur le réseau Enedis a augmenté de 26 % d'une année sur l'autre au premier semestre 2026. La Chine a également exigé que les systèmes PV distribués soient surveillables, mesurables, ajustables et contrôlables, renforçant leur rôle dans les opérations du réseau. Le Centre commun de recherche de la Commission européenne a estimé que le potentiel solaire en toiture de l'UE dépasse 1,1 TW et pourrait couvrir 40 % de la demande d'électricité à long terme. Ces conditions rendent le PV derrière le compteur de plus en plus pertinent en tant que ressource énergétique gérée activement, plutôt que comme simple moyen de réduire les achats d'électricité au détail.

Congestion du réseau de transport, écrêtement et prix négatifs

La capacité de transport est devenue une contrainte matérielle sur le marché des systèmes PV connectés au réseau. L'Inde a écrêté 8 133 GWh d'énergie solaire au cours du trimestre d'avril à juin 2026, car les infrastructures de transport ont pris du retard sur les ajouts de capacité de production. Des analyses ont également identifié près de 300 GWh d'écrêtement lié au transport dans les projets interétatiques indiens au cours du premier trimestre 2026. La Californie a écrêté 4,5 millions de MWh au cours du premier semestre 2026, dépassant l'écrêtement annuel enregistré en 2025. L'écrêtement réduit la production attendue et peut affaiblir les prévisions de revenus des projets. Il augmente également la valeur du stockage, des accords de raccordement flexibles, de l'expansion du réseau de transport et des systèmes d'exploitation capables de répondre aux conditions du réseau.

Files d'attente d'interconnexion et retards d'autorisation

Les files d'attente d'interconnexion et les retards d'autorisation peuvent différer des projets même lorsque la demande et le financement sont disponibles. Le Lawrence Berkeley National Laboratory a rapporté 773 GW de capacité solaire active dans la file d'attente d'interconnexion américaine à la fin de 2025.^[3] La période médiane entre la demande d'interconnexion et la mise en service commerciale a dépassé cinq ans, et seulement 13 % des projets entrés dans la file d'attente entre 2000 et 2020 avaient atteint la mise en service commerciale. De plus, 549 GW de projets solaires avaient signé des accords d'interconnexion mais n'étaient pas en exploitation à la fin de 2025. En Europe, la capacité de mise en œuvre n'a pas toujours suivi le rythme des règles d'autorisation plus rapides. Ces retards immobilisent des capitaux, créent une incertitude dans la planification et augmentent l'avantage des développeurs capables de gérer les études de réseau, les autorisations et les exigences des parties prenantes en amont.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Le PV centralisé et à grande échelle représentait 58,4 % de la part du marché des systèmes PV connectés au réseau en 2026. Les grands programmes d'approvisionnement, les contrats d'achat d'électricité institutionnels et les structures d'appels d'offres soutiennent cette position en permettant la contractualisation de capacités à grande échelle. L'IEA PVPS a rapporté environ 410 GW de nouveaux ajouts solaires à grande échelle en 2025, représentant près de 59 % des ajouts mondiaux. Ces systèmes restent au cœur des achats des services publics et des grands contrats d'achat d'entreprise. Leurs perspectives de développement sont étroitement liées à la capacité de transport, à l'accès au foncier et à la disponibilité des droits de raccordement au réseau.

Les systèmes PV distribués devraient croître à un CAGR de 29,8 % de 2027 à 2032. Les obligations d'installation sur les bâtiments, l'économie de l'autoconsommation et l'intégration avec le stockage par batterie et la recharge des véhicules électriques soutiennent cette croissance. Les exigences de contrôlabilité de la Chine placent les actifs distribués dans un modèle d'exploitation qui soutient la réponse à la demande et les services auxiliaires. Les deux types de systèmes servent des objectifs différents : les projets centralisés se concentrent sur la production à grand volume, tandis que les systèmes distribués sont positionnés plus près des utilisateurs finaux. Le marché des systèmes PV connectés au réseau nécessite donc à la fois une capacité d'exécution de grands projets et une capacité d'installation locale.

Les modules PV solaires représentaient 49,2 % du chiffre d'affaires des composants en 2026 et devraient croître à un CAGR de 29,5 % jusqu'en 2032. Les modules restent l'élément central de production d'électricité dans chaque projet, ce qui explique leur large part du marché des systèmes PV connectés au réseau. La surcapacité de fabrication soutenue continue de peser sur les prix des modules. Dans le même temps, les exigences en matière de composants évoluent au-delà de la simple fourniture de modules vers la documentation des performances et la compatibilité des équipements. Par conséquent, la sélection des modules dépend de la fiabilité, de la puissance de sortie, des garanties et de la conformité, en plus du prix d'achat.

Les suiveurs, les onduleurs, les structures de montage, les câbles, les connecteurs et l'appareillage de commutation jouent chacun un rôle distinct dans la performance du projet et la conformité au réseau. Les suiveurs et les onduleurs sont des domaines où l'optimisation logicielle, l'adaptation au terrain et la maintenance prédictive peuvent préserver la valeur plus efficacement que le matériel banalisé. Les exigences relatives aux onduleurs deviennent plus importantes à mesure que les réseaux intègrent davantage de production basée sur des onduleurs. La norme de surveillance des performances IEC 61724 et les exigences de raccordement au réseau IEEE 2800 définissent les spécifications d'approvisionnement. Ces conditions rendent l'intégration des composants importante pour le marché des systèmes PV connectés au réseau, notamment pour les développeurs cherchant des rendements stables et des performances de raccordement conformes.

Les systèmes au sol représentaient 54,2 % du marché des systèmes PV connectés au réseau en 2026. Les parcs à grande échelle dans la ceinture solaire américaine, en Australie, dans les pays du Conseil de coopération du Golfe et dans l'ouest de la Chine ont soutenu cette position. Les projets au sol peuvent concentrer la capacité et utiliser des méthodes de construction standardisées, mais ils nécessitent des droits fonciers, un accès au réseau de transport et des études de réseau qui peuvent allonger les délais de développement. Leur échelle les rend bien adaptés aux appels d'offres publics et aux grands contrats d'achat d'entreprise.

Le PV en toiture devrait croître à un CAGR de 30,3 % de 2027 à 2032. Les exigences des codes de construction et les économies sur les factures d'électricité au détail soutiennent la demande, notamment en Europe. Le solaire flottant, le PV intégré aux bâtiments, le PV sur ombrières de parking et le PV intégré aux infrastructures répondent aux situations où le foncier est rare ou où les sites ont d'autres usages principaux. Les développements de solaire flottant en Malaisie et au Vietnam illustrent les installations liées à l'hydroélectricité et sur l'eau. Ces formats réduisent les besoins en foncier mais impliquent des travaux d'ingénierie et d'installation plus spécialisés. Le marché des systèmes PV connectés au réseau aura donc besoin de capacités d'installation adaptées à une gamme de conditions de site, de bâtiment et de raccordement.

Les services publics représentaient 56,5 % du chiffre d'affaires en 2026. Les contrats d'achat d'électricité à long terme et les appels d'offres gouvernementaux fournissent les structures de revenus requises par les grands investisseurs institutionnels. Les utilisateurs commerciaux et industriels forment un niveau intermédiaire où l'autoconsommation et la décarbonation des entreprises soutiennent les projets sur site. Les projets de services publics sont également les plus directement exposés à l'écrêtement, aux goulets d'étranglement du réseau de transport et aux retards dans les files d'attente d'interconnexion, renforçant la nécessité du stockage et d'une planification coordonnée du réseau dans l'ensemble du marché des systèmes PV connectés au réseau.

Les systèmes résidentiels devraient croître à un CAGR de 29,6 % de 2027 à 2032. Les réformes du net metering, la baisse des coûts des batteries et les préoccupations des ménages concernant les coûts de l'énergie soutiennent ces perspectives. La demande croissante des centres de données pour l'approvisionnement solaire et la capacité sur site aux États-Unis favorise également les projets capables d'offrir une production fiable et des calendriers de construction clairs. La demande résidentielle et celle des grandes charges se développent par des voies différentes, mais toutes deux augmentent l'exigence d'une exploitation solaire flexible.

Les systèmes de plus de 50 MW représentaient 31,3 % du chiffre d'affaires en 2026, reflétant la base installée de grands parcs solaires en Chine, aux États-Unis et au Moyen-Orient. Ces projets sont adaptés aux grands cycles d'approvisionnement car ils peuvent fournir une capacité significative à partir d'un seul développement. Cependant, ils sont également plus exposés aux retards de transport et aux exigences évolutives en matière d'onduleurs formateurs de réseau. Leur position est soutenue par l'échelle mais contrainte par la disponibilité du raccordement.

Les systèmes jusqu'à 10 kW devraient se développer à un CAGR de 30,2 % jusqu'en 2032. Cette plage de capacité soutient les installations résidentielles et micro-commerciales, où le déploiement est moins dépendant des grands projets de transport. La plage de 100 kW à 1 MW sert les applications commerciales, agricoles et agrivoltaïques. Les systèmes de 1 MW à 10 MW soutiennent les projets solaires communautaires et commerciaux de taille moyenne, tandis que la plage de 10 MW à 50 MW soutient de plus en plus les projets solaire-plus-stockage. L'étendue des besoins en capacité indique que le marché des systèmes PV connectés au réseau ne peut pas s'appuyer sur un seul modèle de développement.

Analyse géographique

L'Asie-Pacifique représentait 59,4 % de la part du marché des systèmes PV connectés au réseau en 2026. La Chine représentait environ 415 GW des près de 698 GW installés dans le monde cette année-là, soutenue par sa chaîne d'approvisionnement nationale et son échelle de déploiement. L'Inde a ajouté une capacité substantielle mais a fait face à un écart entre la mise en service des projets et la disponibilité du réseau de transport. Le Vietnam, l'Indonésie, la Thaïlande, l'Australie et la Corée du Sud ont élargi le déploiement au-delà de la Chine et de l'Inde. La disponibilité du réseau est restée un enjeu régional clé.

L'Europe devrait croître à un CAGR de 30,5 % de 2027 à 2032. La région a ajouté 65,7 GW en 2025 et a atteint 406 GW de capacité cumulée, selon l'IEA PVPS. L'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie et la Pologne ont mené les ajouts nationaux. La directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) crée une voie plus prévisible pour le déploiement solaire sur les nouveaux bâtiments éligibles. Un ralentissement de l'adoption en toiture suite aux changements de subventions et des processus d'autorisation plus longs pourraient limiter une partie de l'opportunité régionale.

L'Amérique du Nord combine une forte demande d'électricité avec de longues files d'attente de projets. Les États-Unis ont ajouté 43,2 GW en 2025 et devraient ajouter 43,4 GW de solaire à grande échelle en 2026. Le Mexique et le Canada offrent des opportunités supplémentaires de demande commerciale et industrielle. Au Moyen-Orient et en Afrique, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Maroc mènent les programmes nationaux. Le contrat de Nextpower Arabia pour fournir 2,25 GW de suiveurs pour le projet solaire de Bisha illustre l'échelle des achats saoudiens.^[4]