Taille et part du marché des granulés de biomasse - Analyse de la croissance et prévisions (2027 - 2032)

Tendances et Analyses du Marché

Mandats de chaleur renouvelable et de décarbonation

La directive RED III donne la priorité aux usages matériels de la biomasse ligneuse par rapport à l'usage énergétique, ce qui limite la disponibilité du bois primaire pour la production de granulés dans l'Union européenne.^[1] La directive exige que les installations de biomasse d'une puissance thermique supérieure à 20 MW démontrent au moins 80 % d'économies de gaz à effet de serre. Cette exigence oriente les investissements sur le marché des granulés de biomasse vers les coproduits de scierie, les résidus forestiers et les déchets agricoles. Le PEFC a publié la norme ST 5002:2025 en mai 2025 pour établir des exigences de chaîne de contrôle pour la biomasse forestière dans le cadre des critères révisés de la directive RED III.^[2] La Commission européenne a engagé des procédures d'infraction en juillet 2025 contre tous les États membres de l'UE, à l'exception du Danemark, pour non-respect du délai de transposition de la directive RED III fixé à avril 2025. Les fournisseurs d'Amérique du Nord, des pays baltes et d'Asie du Sud-Est doivent respecter ces normes pour conserver l'accès aux acheteurs d'électricité européens, ce qui accroît la valeur des approvisionnements certifiés à base de résidus.

Conversions charbon-biomasse et expansion de la cogénération

La conversion charbon-biomasse peut générer une forte demande de granulés en utilisant l'infrastructure de production existante plutôt qu'en nécessitant des installations entièrement nouvelles. La centrale électrique de Drax fonctionnera dans le cadre d'un contrat pour différence à faible émission de carbone d'avril 2027 à mars 2031, à un prix d'exercice de 157 GBP/MWh.^[3] Cet arrangement offre une visibilité pluriannuelle sur les revenus pour la chaîne d'approvisionnement du marché des granulés de biomasse. La centrale électrique de Drax a également achevé un examen stratégique de ses opérations canadiennes à la suite d'une dépréciation de 337 millions GBP, ce qui pourrait rediriger les volumes canadiens vers des acheteurs asiatiques. Idemitsu Kosan a démarré ses opérations commerciales dans son usine de granulés noirs d'une capacité de 120 000 tonnes par an dans la province de Gia Lai en octobre 2025. L'usine a commencé ses expéditions à pleine échelle en 2026 vers des services publics japonais planifiant la co-combustion du charbon sur des unités de 600 MW et 700 MW, soutenant la demande de combustibles compatibles avec les équipements à charbon existants. Les projets de cogénération peuvent également améliorer les rendements des projets de biomasse là où les programmes nationaux offrent un soutien plus fort que pour les centrales électriques uniquement.

Demande asiatique de co-combustion et contrats d'approvisionnement à long terme

Les importations japonaises de granulés de bois et de coques de palmiste ont augmenté de 7,7 % en glissement annuel au premier semestre 2026, à mesure que de grandes centrales électriques à biomasse entraient en service. La centrale de Tahara dans la préfecture d'Aichi et la centrale du port de Sendai dans la préfecture de Miyagi ont commencé à fonctionner en 2025, augmentant la demande de combustible sur le marché des granulés de biomasse. Le Vietnam a fourni 5,68 millions de tonnes de granulés de bois au Japon en 2025, représentant plus de 60 % du volume d'importation japonais. Le Japon s'est davantage appuyé sur des contrats à plus long terme soutenus par des tarifs de rachat, tandis que les services publics sud-coréens ont généralement utilisé des contrats d'une durée de 6 à 12 mois. Cette différence affecte les décisions des fournisseurs, car les contrats plus courts offrent moins de certitude pour les investissements dans la certification et les contrôles de la chaîne d'approvisionnement. Le 7e plan stratégique énergétique du Japon, approuvé en février 2025, prévoyait une part de la biomasse de 5 à 6 % dans la production d'électricité jusqu'en 2040, indiquant que la demande future dépendra davantage de la substitution de combustibles et de la décarbonation industrielle que de nouveaux objectifs de capacité.

Valorisation des déchets agricoles et industriels

La biomasse agricole pelletisée attire l'attention sur les marchés où les restrictions sur le brûlage à ciel ouvert coïncident avec des options limitées d'élimination des déchets. Les restrictions plus strictes de l'Inde sur le brûlage de la paille ont accru la disponibilité des résidus de cultures au Pendjab et en Haryana pour un usage énergétique. Les unités mobiles Servoday Pelletbox déployées en Andhra Pradesh fonctionnent à 1 à 4 tonnes par heure et réduisent la nécessité de transporter la biomasse en vrac vers des installations centralisées. Les producteurs peuvent générer des revenus à partir des frais de traitement des déchets et des ventes de granulés, ce qui améliore la rentabilité des projets. Au Brésil, les agro-transformateurs de l'État du Paraná ont déployé des équipements de pelletisation de tiges de maïs en 2025 pour répondre à la demande intérieure des chaudières industrielles. Le marché des granulés de biomasse peut donc s'appuyer sur une gamme plus large de matières premières, bien que des niveaux d'humidité constants, une teneur en cendres et des systèmes de collecte restent nécessaires pour une qualité de combustible fiable.

Concurrence pour les matières premières et volatilité de l'approvisionnement

Les résidus forestiers font face à une demande concurrente des papeteries, des producteurs de bois d'ingénierie et des programmes de compensation carbone, ce qui limite la disponibilité de l'approvisionnement pour les producteurs de granulés. Drax Group a produit 1,9 million de tonnes de granulés au premier semestre 2026, contre 2,1 millions de tonnes au premier semestre 2025, dans un contexte de contraintes sur le marché des fibres en Colombie-Britannique. La dépréciation de 337 millions GBP de la société illustre comment les contraintes locales sur les matières premières peuvent affecter les valeurs d'actifs et les décisions d'approvisionnement. Un typhon a perturbé les zones de production centrales du Vietnam en novembre 2025 et a affecté les opérations des usines au cours du premier trimestre 2026. Les grands opérateurs de l'UE doivent respecter les obligations de géolocalisation au niveau des parcelles à partir du 30 décembre 2026, ce qui représente des défis pour les chaînes d'approvisionnement fragmentées. Le prix moyen des granulés en Allemagne a atteint 454,21 EUR par tonne en septembre 2026, soit 35,6 % au-dessus du niveau de l'année précédente, reflétant des stocks plus faibles après l'hiver et une disponibilité plus restreinte des résidus de scierie.

Substitution par les pompes à chaleur et suppressions de subventions

Les pompes à chaleur air-air sont de plus en plus en concurrence avec les chaudières à granulés résidentielles sur le marché des granulés de biomasse. L'Agence internationale de l'énergie a indiqué en 2025 que les coûts annuels de possession des pompes à chaleur convergeaient avec, et dans certains cas tombaient en dessous des coûts des chaudières à biomasse dans les maisons européennes bien isolées. Le programme britannique de mise à niveau des chaudières accorde 7 500 GBP pour les pompes à chaleur et 5 000 GBP pour les chaudières à biomasse. Les subventions pour les pompes à chaleur destinées aux propriétés rurales hors réseau ont été portées à 9 000 GBP à partir de juillet 2026, affectant un segment de clientèle qui s'est traditionnellement appuyé sur les chaudières à biomasse. L'Autriche a supprimé les subventions aux chaudières à biomasse en 2025, tandis que l'Allemagne a enregistré une baisse de 17 % des ventes de pompes à chaleur au cours de la même année. La baisse des ventes résidentielles peut réduire la demande de granulés en sacs à marges plus élevées et peser sur la rentabilité des moulins européens, même lorsque la demande des services publics reste stable.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Les résidus forestiers détenaient 27,8 % de la part du marché des granulés de biomasse en 2026, soutenus par des liens d'approvisionnement bien établis entre les scieries d'Amérique du Nord et des pays baltes et les services publics européens. Des infrastructures portuaires dédiées et des contrats à long terme renforcent cette position. Les résidus de scierie restent une source importante de matière première pour les usines de granulés. Leur disponibilité façonne les conditions d'approvisionnement sur le marché des granulés de biomasse, car le débit des scieries limite la production sur les marchés de fibres contraints. Les copeaux de bois et les déchets de bois servent les installations de cogénération de chaleur de district à travers la Scandinavie et l'Europe centrale. Ces matériaux nécessitent moins de traitement que le combustible fourni aux grandes centrales industrielles. Les déchets alimentaires et les cultures énergétiques restent des catégories de matières premières plus petites. Des exigences de collecte séparée soutiennent l'utilisation des déchets alimentaires dans l'Union européenne, mais une teneur en humidité et en cendres variable peut limiter les performances de combustion. La production mondiale de granulés de bois a atteint 46,4 millions de tonnes en 2025, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, le Vietnam et la Russie représentant 50 % de la production.

Les résidus agricoles devraient croître à un CAGR de 7,5 % jusqu'en 2032 au sein du marché des granulés de biomasse. Les interdictions de brûlage à ciel ouvert en Inde, en Thaïlande et au Vietnam encouragent l'utilisation de la paille de riz, des tiges de maïs et des tiges de coton dans les applications énergétiques. L'Inde produit plus de 120 millions de tonnes de paille de riz chaque année, bien qu'une partie seulement de cette ressource soit destinée à des usages énergétiques. Les unités mobiles à l'échelle agricole peuvent réduire les coûts de collecte et de transport pour les matières premières dispersées. Le Premos 5000 de KRONE est une moissonneuse-pelletiseuse en champ conçue pour la paille et les tiges. Cet équipement peut connecter les résidus de champs aux utilisateurs locaux sur le marché des granulés de combustible de biomasse sans nécessiter de site de traitement centralisé. Les déchets industriels, notamment les fines de scierie, les boues de papier et les résidus agro-industriels, offrent également aux producteurs intégrés des options supplémentaires de matières premières. Les matériaux à base de résidus peuvent bénéficier d'une exemption de la certification complète de durabilité en vertu de la directive RED III, ce qui soutient la diversification loin du bois forestier primaire. Le rythme de croissance dépendra de la préparation des matières premières, du contrôle de la qualité et de systèmes de collecte locaux fiables.

Les granulés de bois détenaient 80,2 % de la part du marché des granulés de biomasse par type de granulés en 2026. Leur position dominante reflète les investissements établis sur le marché dans les moulins à granulés blancs, les systèmes de manutention portuaire et les configurations de chaudières. La certification ENplus A1 reste une norme largement utilisée pour l'approvisionnement résidentiel et commercial de petite taille. La production allemande fonctionnait à 98 % de conformité A1, reflétant l'importance d'une qualité constante dans ce segment. Les granulés de résidus agricoles constituent une catégorie plus petite qui attire les opérateurs de chaudières industrielles en Asie du Sud et du Sud-Est à la recherche de coûts de combustible plus bas. Les agro-granulés servent des usages similaires là où la biomasse locale est disponible. Les granulés de déchets industriels sont souvent consommés dans les papeteries et les sites agro-industriels qui possèdent la matière première. Le Programme de biomasse durable et l'ISCC EU constituent les principales références de conformité pour les transactions de granulés de bois de qualité utilitaire en Europe. Leurs processus d'audit se recoupent de plus en plus avec les exigences de géolocalisation EUDR pour les importations de bois.

Les granulés de biomasse torréfiée devraient se développer à un CAGR de 8,6 % jusqu'en 2032. Ces produits ont une densité énergétique plus élevée et une meilleure résistance à l'humidité que les granulés blancs. Ils peuvent réduire les besoins de stockage couvert et peuvent être co-combustés dans les circuits de broyeurs à charbon existants à des ratios allant jusqu'à 35 % sans modifications majeures des chaudières. L'usine de Gia Lai d'Idemitsu Kosan a démarré ses opérations commerciales en octobre 2025 et a commencé à fournir des granulés Idemitsu Green Energy Pellet à 25 clients industriels japonais en 2026. Power Wood Holdings a obtenu 84 millions CAD (62 millions USD) pour deux installations à explosion de vapeur en Alberta d'une capacité annuelle combinée de 700 000 tonnes. Les projets sont soutenus par des accords japonais de prise ou paiement sur 10 ans. La norme ISO 20024:2020 décrit les pratiques de manutention et de stockage sécurisées pour les granulés de biocarburant solide commerciaux et industriels.^[4] La conformité en matière de sécurité et de qualité des produits devient une condition importante dans les achats industriels.

Les centrales électriques détenaient 36,5 % de la demande des utilisateurs finaux en 2026, représentant la plus grande part du marché des granulés de biomasse. Une grande partie de cette demande est couverte par des accords d'approvisionnement de 10 à 15 ans signés lors du cycle de construction 2018-2023. Ces contrats soutiennent la stabilité des volumes du marché à court terme pour les producteurs, mais exposent également les fournisseurs à un risque de renégociation à mesure que les contrats commencent à expirer à la fin des années 2020. Le nouveau contrat pour différence de Drax limite la production à un facteur de capacité de 27 % à partir d'avril 2027, ce qui est proche de la moitié de la moyenne historique de la centrale. Ce niveau d'exploitation plus faible pourrait libérer des volumes de granulés vers d'autres acheteurs ou réduire les commandes des fournisseurs établis. Les installations commerciales et industrielles utilisent des granulés dans la transformation alimentaire, le textile, la chimie et les chaudières institutionnelles. Le chauffage de district en Scandinavie, en Pologne et dans les pays baltes fournit une demande saisonnière généralement satisfaite par des contrats bilatéraux. Les utilisateurs agricoles restent un groupe plus petit mais en croissance pour le séchage des cultures et le chauffage des serres.

Le transport est le segment d'utilisation finale à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 8,2 % jusqu'en 2032. Le segment est lié aux efforts visant à réduire les émissions du fret maritime qui transporte des granulés et des combustibles connexes. Le MV Ultra Yorkshire de Drax a effectué une traversée transatlantique en 2026 en utilisant du biodiesel B100 et a transporté plus de 29 000 tonnes de granulés de Greater Baton Rouge à Liverpool. Drax a estimé que la traversée avait réduit les émissions de 90 % par rapport aux combustibles de soute standard. Une étude publiée en 2025 dans une revue scientifique a révélé que l'optimisation des itinéraires pourrait réduire les coûts jusqu'à 22,1 % et les émissions de CO2 jusqu'à 52,6 % dans une chaîne d'approvisionnement en granulés de biomasse. Drax, NYK Line et des partenaires japonais ont signé en 2024 un protocole d'accord pour développer un bionavire commercialement opérationnel d'ici fin 2029.^[5] Le concept utiliserait du gaz généré à partir de biomasse à bord de vraquiers et pourrait réduire les émissions du puits à la sillage de 22 % s'il est commercialisé. Ces efforts élargissent le rôle du secteur des granulés de biomasse au-delà des installations énergétiques fixes.

Analyse géographique

Marché des granulés de biomasse en Europe

L'Europe détenait 31,7 % de la part du marché des granulés de biomasse en 2026, soutenue par le chauffage résidentiel, l'énergie de district et la co-combustion dans les services publics. L'Allemagne a produit 4 millions de tonnes de granulés de bois en 2025 et comptait 760 000 installations de chauffage à granulés. La production allemande a atteint 940 000 tonnes au T1 2026 et 1,034 million de tonnes au T2 2026, les résidus de scierie fournissant plus de 90 % de la matière première. Le Royaume-Uni réduira la production subventionnée de Drax à partir d'avril 2027 dans le cadre de son nouveau contrat pour différence. L'Italie, la Pologne, la France et l'Espagne fournissent une demande complémentaire, tandis que les règles EUDR exigent que les grands opérateurs respectent les obligations de traçabilité complète à partir du 30 décembre 2026.

Marché des granulés de biomasse en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait croître à un CAGR de 9,5 % jusqu'en 2032, ce qui en fait la région à la croissance la plus rapide sur le marché des granulés de biomasse. Les importations japonaises de granulés de bois et de coques de palmiste ont augmenté de 7,7 % en glissement annuel au premier semestre 2026. Le Vietnam a fourni 5,68 millions de tonnes, soit 60 %, des importations de granulés du Japon en 2025. L'objectif japonais de biomasse de 5 à 6 % pour 2040 est largement atteint par la capacité certifiée, déplaçant l'attention vers l'économie de conversion et la décarbonation industrielle. Les réductions de pondération des certificats en Corée du Sud pourraient rediriger l'approvisionnement vietnamien et indonésien vers le Japon, où les granulés torréfiés d'Idemitsu servent les utilisateurs industriels.

Marché des granulés de biomasse dans les Amériques et en Afrique et Moyen-Orient

L'Amérique du Nord est restée un hub d'approvisionnement majeur en 2026, avec 74 fabricants américains de biomasse densifiée en activité et une capacité de 13,2 millions de tonnes. L'examen canadien de Drax pourrait orienter la production de Colombie-Britannique vers des acheteurs asiatiques à partir de 2027. L'Amérique du Sud développe le traitement des tiges de maïs au Paraná et l'utilisation des résidus forestiers au Chili. Les pays du Moyen-Orient et d'Afrique sont principalement des marchés d'importation, menés par l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud, tandis que le Maroc et l'Égypte développent des projets à base de résidus agricoles.