Tamaño y Participación del Mercado de Pellets de Biomasa - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2027 - 2032)

Tendencias e Información del Mercado

Mandatos de Calor Renovable y Descarbonización

La RED III prioriza los usos materiales de la biomasa leñosa sobre el uso energético, lo que limita la disponibilidad de madera primaria para la producción de pellets en la Unión Europea.^[1] La directiva exige que las instalaciones de biomasa con una potencia térmica superior a 20 MW demuestren al menos un 80% de ahorro de gases de efecto invernadero. Este requisito orienta la inversión en el mercado de pellets de biomasa hacia los coproductos de aserradero, los residuos forestales y los residuos agrícolas. La PEFC emitió la norma ST 5002:2025 en mayo de 2025 para establecer los requisitos de cadena de custodia para la biomasa forestal bajo los criterios revisados de la RED III.^[2] La Comisión Europea inició procedimientos de infracción en julio de 2025 contra todos los estados miembros de la UE, excepto Dinamarca, por no cumplir el plazo de transposición de la RED III de abril de 2025. Los proveedores de América del Norte, los países bálticos y el Sudeste Asiático deben cumplir estas normas para mantener el acceso a los compradores de servicios públicos europeos, lo que aumenta el valor del suministro certificado basado en residuos.

Conversiones de Carbón a Biomasa y Expansión de la Cogeneración

La conversión de carbón a biomasa puede generar una gran demanda de pellets al utilizar la infraestructura de generación existente en lugar de requerir plantas completamente nuevas. La Central Eléctrica de Drax operará bajo un Contrato por Diferencia de bajas emisiones de carbono desde abril de 2027 hasta marzo de 2031 a un precio de ejercicio de 157 GBP/MWh.^[3] Este acuerdo proporciona visibilidad de ingresos plurianuales para la cadena de suministro del mercado de pellets de biomasa. La Central Eléctrica de Drax también completó una revisión estratégica de sus operaciones canadienses tras una depreciación de 337 millones de GBP, lo que podría redirigir los volúmenes canadienses hacia compradores asiáticos. Idemitsu Kosan inició operaciones comerciales en su planta de pellets negros con una capacidad de 120.000 toneladas por año en la Provincia de Gia Lai en octubre de 2025. La planta comenzó envíos a escala completa en 2026 a empresas de servicios públicos japonesas que planean la cocombustión de carbón en unidades de 600 MW y 700 MW, apoyando la demanda de combustibles compatibles con el equipo de carbón existente. Los proyectos de cogeneración también pueden mejorar los rendimientos de los proyectos de biomasa donde los programas nacionales ofrecen un apoyo más sólido que para las plantas de solo electricidad.

Demanda Asiática de Cocombustión y Contratos de Suministro a Largo Plazo

Las importaciones japonesas de pellets de madera y cáscara de palmiste aumentaron un 7,7% interanual en el primer semestre de 2026, a medida que las grandes plantas de energía de biomasa entraron en operación. La planta de Tahara en la Prefectura de Aichi y la planta del Puerto de Sendai en la Prefectura de Miyagi comenzaron a operar en 2025, aumentando la demanda de combustible en el mercado de pellets de biomasa. Vietnam suministró 5,68 millones de toneladas de pellets de madera a Japón en 2025, lo que representa más del 60% del volumen de importación japonés. Japón ha dependido más de contratos a largo plazo respaldados por tarifas de alimentación, mientras que las empresas de servicios públicos de Corea del Sur han utilizado comúnmente contratos de 6 a 12 meses. Esta diferencia afecta las decisiones de los proveedores, ya que los contratos más cortos ofrecen menos certeza para las inversiones en certificación y controles de la cadena de suministro. El 7.º Plan Estratégico de Energía de Japón, aprobado en febrero de 2025, proyectó la biomasa en un 5-6% de la generación de electricidad hasta 2040, lo que indica que la demanda futura dependerá más del cambio de combustible y la descarbonización industrial que de nuevos objetivos de capacidad.

Valorización de Residuos Agrícolas e Industriales

La biomasa agrícola peletizada está atrayendo atención en mercados donde las restricciones a la quema en campo abierto coinciden con opciones limitadas de eliminación de residuos. Las restricciones más estrictas de India a la quema de paja han aumentado la disponibilidad de residuos de cultivos en Punjab y Haryana para uso energético. Las unidades móviles Servoday Pelletbox desplegadas en Andhra Pradesh operan a 1-4 toneladas por hora y reducen la necesidad de transportar biomasa suelta a instalaciones centralizadas. Los productores pueden generar ingresos a partir de tarifas de puerta de residuos y ventas de pellets, lo que mejora la economía del proyecto. En Brasil, los agroprocesadores del Estado de Paraná desplegaron equipos de peletización de rastrojo de maíz en 2025 para satisfacer la demanda interna de calderas industriales. El mercado de pellets de biomasa puede, por tanto, recurrir a una gama más amplia de materias primas, aunque los niveles constantes de humedad, el contenido de cenizas y los sistemas de recolección siguen siendo necesarios para una calidad de combustible fiable.

Competencia por Materias Primas y Volatilidad del Suministro

Los residuos forestales enfrentan una demanda competidora de las fábricas de pulpa y papel, los productores de madera de ingeniería y los programas de compensación de carbono, lo que limita la disponibilidad de suministro para los productores de pellets. Drax Group produjo 1,9 millones de toneladas de pellets en el primer semestre de 2026, en comparación con 2,1 millones de toneladas en el primer semestre de 2025, en medio de restricciones en el mercado de fibra de Columbia Británica. La depreciación de 337 millones de GBP de la empresa ilustra cómo las restricciones locales de materias primas pueden afectar los valores de los activos y las decisiones de suministro. Un tifón interrumpió las zonas de producción central de Vietnam en noviembre de 2025 y afectó las operaciones de las fábricas durante el primer trimestre de 2026. Los grandes operadores de la UE deben cumplir las obligaciones de geolocalización a nivel de parcela a partir del 30 de diciembre de 2026, lo que presenta desafíos para las cadenas de suministro fragmentadas. El precio promedio de los pellets en Alemania alcanzó los 454,21 EUR por tonelada en septiembre de 2026, un 35,6% por encima del nivel del año anterior, lo que refleja menores existencias tras el invierno y una menor disponibilidad de residuos de aserradero.

Sustitución por Bombas de Calor y Reversiones de Subsidios

Las bombas de calor de fuente de aire compiten cada vez más con las calderas de pellets residenciales en el mercado de pellets de biomasa. La Agencia Internacional de Energía informó en 2025 que los costos anuales de propiedad de bombas de calor estaban convergiendo con, y en algunos casos cayendo por debajo de, los costos de las calderas de biomasa en hogares europeos bien aislados. El Plan de Actualización de Calderas del Reino Unido proporciona 7.500 GBP para bombas de calor y 5.000 GBP para calderas de biomasa. Las subvenciones para bombas de calor para propiedades rurales no conectadas a la red aumentaron a 9.000 GBP a partir de julio de 2026, afectando a un segmento de clientes que tradicionalmente ha dependido de las calderas de biomasa. Austria retiró los subsidios para calderas de biomasa en 2025, mientras que Alemania registró una caída del 17% en las ventas de bombas de calor durante el mismo año. Las menores ventas residenciales pueden reducir la demanda de pellets ensacados de mayor margen y presionar la rentabilidad de los molinos europeos, incluso cuando la demanda de los servicios públicos se mantiene estable.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Los residuos forestales representaron el 27,8% de la participación del mercado de pellets de biomasa en 2026, respaldados por vínculos de suministro bien establecidos desde los aserraderos de América del Norte y los países bálticos hasta las empresas de servicios públicos europeas. La infraestructura portuaria dedicada y los contratos a largo plazo refuerzan esta posición. Los residuos de aserradero siguen siendo importantes como fuente relacionada de materia prima para las plantas de pellets. Su disponibilidad condiciona las condiciones de suministro en el mercado de pellets de biomasa, ya que el rendimiento de los aserraderos limita la producción en mercados de fibra restringidos. Las astillas de madera y los residuos de madera sirven a las instalaciones de cogeneración de calefacción de distrito en Escandinavia y Europa Central. Estos materiales requieren menos procesamiento que el combustible suministrado a las grandes empresas de servicios públicos industriales. Los residuos alimentarios y los cultivos energéticos siguen siendo categorías de materias primas más pequeñas. Los requisitos de recolección separada apoyan el uso de residuos alimentarios en la Unión Europea, pero el contenido variable de humedad y cenizas puede restringir el rendimiento de la combustión. La producción mundial de pellets de madera alcanzó los 46,4 millones de toneladas en 2025, con Estados Unidos, Canadá, Alemania, Vietnam y Rusia representando el 50% de la producción.

Se prevé que los residuos agrícolas crezcan a una CAGR del 7,5% hasta 2032 dentro del mercado de pellets de biomasa. Las prohibiciones de quema en campo abierto en India, Tailandia y Vietnam están fomentando el uso de paja de arroz, rastrojo de maíz y tallos de algodón en aplicaciones energéticas. India produce más de 120 millones de toneladas de paja de arroz cada año, aunque solo una parte de este recurso llega a usos energéticos. Las unidades móviles a escala de granja pueden reducir los costos de recolección y transporte para las materias primas dispersas. La Premos 5000 de KRONE es una cosechadora peletizadora en campo diseñada para paja y tallos. Este equipo puede conectar los residuos de campo con los usuarios locales en el mercado de pellets de combustible de biomasa sin necesidad de un sitio de procesamiento centralizado. Los residuos industriales, incluidos los finos de aserradero, el lodo de papel y los residuos agroindustriales, también proporcionan a los productores integrados opciones adicionales de materia prima. Los materiales basados en residuos pueden calificar para una exención de la certificación de sostenibilidad completa bajo la RED III, lo que apoya la diversificación alejándose de la madera forestal primaria. El ritmo de crecimiento dependerá de la preparación de las materias primas, el control de calidad y los sistemas de recolección local fiables.

Los pellets de madera representaron el 80,2% de la participación del mercado de pellets de biomasa por tipo de pellet en 2026. Su posición dominante refleja la inversión de mercado establecida en molinos de pellets blancos, sistemas de manejo portuario y configuraciones de calderas. La certificación ENplus A1 sigue siendo un estándar ampliamente utilizado para el suministro residencial y comercial pequeño. La producción alemana operó con un 98% de cumplimiento A1, lo que refleja la importancia de la calidad constante en ese segmento. Los pellets de residuos agrícolas son una categoría más pequeña que atrae a los operadores de calderas industriales en el sur y el sudeste de Asia que buscan menores costos de combustible. Los agropellets sirven para usos similares donde la biomasa local está disponible. Los pellets de residuos industriales a menudo se consumen dentro de las fábricas de papel y los sitios de agroprocesamiento que poseen la materia prima. El Programa de Biomasa Sostenible y la ISCC EU proporcionan las principales referencias de cumplimiento para las transacciones de pellets de madera de grado utilitario en Europa. Sus procesos de auditoría se superponen cada vez más con los requisitos de geolocalización del EUDR para las importaciones de madera.

Se proyecta que los pellets de biomasa torrefactada se expandan a una CAGR del 8,6% hasta 2032. Estos productos tienen mayor densidad energética y mejor resistencia a la humedad que los pellets blancos. Pueden reducir los requisitos de almacenamiento cubierto y pueden cocombustionarse en los circuitos de molinos de carbón existentes en proporciones de hasta el 35% sin modificaciones importantes en la caldera. La planta de Gia Lai de Idemitsu Kosan inició operaciones comerciales en octubre de 2025 y comenzó a suministrar Idemitsu Green Energy Pellet a 25 clientes industriales japoneses en 2026. Power Wood Holdings aseguró 84 millones de CAD (62 millones de USD) para dos instalaciones de explosión de vapor en Alberta con una capacidad anual combinada de 700.000 toneladas. Los proyectos están respaldados por acuerdos japoneses de tomar o pagar a 10 años. La norma ISO 20024:2020 describe las prácticas seguras de manejo y almacenamiento para pellets de biocombustible sólido comerciales e industriales.^[4] El cumplimiento de la seguridad y la calidad del producto se están convirtiendo en condiciones importantes en la contratación industrial.

Las plantas de energía representaron el 36,5% de la demanda de usuarios finales en 2026, lo que representa la mayor parte del mercado de pellets de biomasa. Gran parte de esta demanda está cubierta por acuerdos de suministro de 10 a 15 años firmados durante el ciclo de construcción de 2018 a 2023. Estos contratos apoyan la estabilidad del volumen del mercado a corto plazo para los productores, pero también exponen a los proveedores al riesgo de renegociación a medida que los contratos comienzan a vencer a finales de la década de 2020. El nuevo Contrato por Diferencia de Drax limita la generación a un factor de capacidad del 27% a partir de abril de 2027, que es cercano a la mitad del promedio histórico de la planta. Este menor nivel operativo puede liberar volúmenes de pellets para otros compradores o reducir los pedidos de los proveedores establecidos. Las instalaciones comerciales e industriales utilizan pellets en el procesamiento de alimentos, textiles, productos químicos y calderas institucionales. La calefacción de distrito en Escandinavia, Polonia y los países bálticos proporciona demanda estacional que comúnmente se atiende a través de contratos bilaterales. Los usuarios agrícolas siguen siendo un grupo más pequeño pero en crecimiento para el secado de cultivos y la calefacción de invernaderos.

El transporte es el segmento de uso final de más rápido crecimiento con una CAGR del 8,2% hasta 2032. El segmento está vinculado a los esfuerzos por reducir las emisiones del transporte marítimo de carga que transporta pellets y combustibles relacionados. El MV Ultra Yorkshire de Drax completó una travesía transatlántica en 2026 utilizando biodiésel B100 y transportó más de 29.000 toneladas de pellets desde Greater Baton Rouge hasta Liverpool. Drax estimó que el viaje redujo las emisiones en un 90% en comparación con los combustibles de búnker estándar. Un estudio de revista de 2025 encontró que la optimización de rutas podría reducir los costos hasta en un 22,1% y las emisiones de CO2 hasta en un 52,6% en una cadena de suministro de pellets de biomasa. Drax, NYK Line y socios japoneses firmaron un memorando de entendimiento en 2024 para desarrollar un biobuque comercialmente operable para finales de 2029.^[5] El concepto utilizaría gas generado a partir de biomasa a bordo de graneleros y podría reducir las emisiones de pozo a estela en un 22% si se comercializa. Estos esfuerzos amplían el papel de la industria de pellets de biomasa más allá de las instalaciones de energía fijas.

Análisis Geográfico

Mercado de Pellets de Biomasa en Europa

Europa representó el 31,7% de la participación del mercado de pellets de biomasa en 2026, respaldada por la calefacción residencial, la energía de distrito y la cocombustión en servicios públicos. Alemania produjo 4 millones de toneladas de pellets de madera en 2025 y contaba con 760.000 instalaciones de calefacción de pellets. La producción alemana alcanzó las 940.000 toneladas en el primer trimestre de 2026 y 1,034 millones de toneladas en el segundo trimestre de 2026, con los residuos de aserradero suministrando más del 90% de la materia prima. El Reino Unido reducirá la generación subsidiada de Drax a partir de abril de 2027 bajo su nuevo Contrato por Diferencia. Italia, Polonia, Francia y España proporcionan demanda complementaria, mientras que las normas del EUDR exigen que los grandes operadores cumplan las obligaciones de trazabilidad completa a partir del 30 de diciembre de 2026.

Mercado de Pellets de Biomasa en Asia-Pacífico

Se prevé que Asia-Pacífico crezca a una CAGR del 9,5% hasta 2032, convirtiéndola en la región de más rápido crecimiento en el mercado de pellets de biomasa. Las importaciones japonesas de pellets de madera y cáscara de palmiste aumentaron un 7,7% interanual en el primer semestre de 2026. Vietnam suministró 5,68 millones de toneladas, o el 60%, de las importaciones de pellets de Japón en 2025. El objetivo de biomasa de Japón para 2040 del 5-6% se cumple en gran medida con capacidad certificada, desplazando la atención hacia la economía de conversión y la descarbonización industrial. Las reducciones en el peso de los certificados de Corea del Sur pueden redirigir el suministro vietnamita e indonesio hacia Japón, donde los pellets torrefactados de Idemitsu sirven a los usuarios industriales.

Mercado de Pellets de Biomasa en las Américas y Oriente Medio y África

América del Norte siguió siendo un importante centro de suministro en 2026, con 74 fabricantes de biomasa densificada en operación en Estados Unidos y una capacidad de 13,2 millones de toneladas. La revisión canadiense de Drax podría trasladar la producción de Columbia Británica hacia compradores asiáticos a partir de 2027. América del Sur está expandiendo el procesamiento de rastrojo de maíz en Paraná y el uso de residuos forestales en Chile. Los países de Oriente Medio y África son principalmente mercados de importación, liderados por Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica, mientras que Marruecos y Egipto están desarrollando proyectos de residuos agrícolas.