Taille et part du marché européen de la sécurité des infrastructures publiques

Résumé du marché européen de la sécurité des infrastructures publiques
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Analyse du marché européen de la sécurité des infrastructures publiques par Mordor Intelligence

La taille du marché européen de la sécurité des infrastructures publiques est estimée à 1,35 milliard USD en 2025, et devrait atteindre 3,52 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 21,2 % au cours de la période de prévision (2025-2030).

  • Le nombre croissant d'accidents, les taux de criminalité, les activités terroristes et les investissements dans les technologies intelligentes contribuent à la croissance de ce marché. L'intensification des menaces liées au terrorisme et à la criminalité a accru la nécessité de mettre en place des mesures de sécurité robustes pour protéger les infrastructures publiques, telles que les pôles de transport, les bâtiments gouvernementaux et les espaces publics.
  • Plusieurs pays de la région utilisent l'intelligence artificielle (IA) dans la vidéosurveillance, car elle offre des avantages significatifs pour détecter les incidents inhabituels et générer des alertes. En Europe, les caméras de sécurité utilisent l'IA pour détecter des véhicules 57 % du temps et des personnes 43 % du temps.
  • Le nombre croissant d'attaques terroristes accroît la demande de solutions de sécurité des infrastructures publiques. Par ailleurs, les gouvernements investissent dans des solutions de sécurité physique pour réduire les taux de criminalité et protéger les résidents, les employés et les actifs.
  • L'investissement initial élevé constitue un frein important à la croissance du marché. Les gouvernements dépensent pour l'installation de systèmes de surveillance, de sécurité biométrique, de réseaux de communication critiques, ainsi que de systèmes de contrôle et de détection, ce qui entraîne des coûts d'installation et de maintenance élevés.
  • La guerre russo-ukrainienne a eu un impact significatif sur le marché de la sécurité des infrastructures publiques en Europe, stimulant la croissance grâce à des préoccupations sécuritaires accrues, à une augmentation des dépenses gouvernementales et à une plus grande importance accordée à la résilience et à la modernisation. La guerre a élevé la perception des menaces, notamment les actions militaires potentielles, les cyberattaques et le terrorisme. Cela a conduit les pays européens à donner la priorité à la protection des infrastructures critiques telles que les réseaux énergétiques, les réseaux de transport et les bâtiments publics.

Paysage concurrentiel

Le marché européen de la sécurité des infrastructures publiques est fragmenté et se compose de plusieurs acteurs. Les entreprises cherchent continuellement à accroître leur présence sur le marché en introduisant de nouveaux produits, en développant leurs activités ou en procédant à des fusions-acquisitions stratégiques, des partenariats et des collaborations. Parmi les principaux acteurs figurent Siemens AG, Thales Group, Honeywell, Atos SE, ABB Ltd et Schneider Electric SE, entre autres.

  • Avril 2024 : Smiths Detection a annoncé qu'elle fournira à l'aéroport international de Belfast les scanners à rayons X pour bagages à main HI-SCAN 6040 CTiX et le système iLane A20SC ATRS, le système intelligent de retour automatique des bacs. Les images 3D produites par le HI-SCAN 6040 CTiX permettront aux passagers de laisser les liquides et les grands appareils électroniques dans leurs bagages à main lors du passage au contrôle de sécurité.
  • Avril 2024 : Jenoptik a signé un contrat avec Transport for Greater Manchester pour livrer des caméras de vitesse moyenne SPECS le long de 25 routes. Cela marque la deuxième phase d'un projet de modernisation dans la région visant à encourager une meilleure conduite en créant un réseau plus performant de caméras de sécurité modernes. En 2023, TfGM avait également attribué à l'entreprise le contrat pour livrer 90 systèmes de contrôle de vitesse ponctuelle VECTOR SR dans le cadre de la première phase du projet.

Leaders du secteur européen de la sécurité des infrastructures publiques

  1. Siemens AG

  2. Thales Group

  3. Bosch Security Systems

  4. Honeywell Building Solutions

  5. Atos SE

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché européen de la sécurité des infrastructures publiques
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Développements récents du secteur

  • Avril 2024 : Le gouvernement britannique a autorisé les autorités locales à utiliser des caméras de surveillance fabriquées par des entreprises chinoises appartenant à l'État, bien qu'elles soient interdites à Westminster en raison de préoccupations liées à la sécurité nationale. Le gouvernement a confirmé que les conseils municipaux et les bâtiments des collectivités locales peuvent toujours utiliser des caméras de vidéosurveillance fabriquées par Hikvision, malgré l'interdiction préalable de cet équipement dans les « sites sensibles » de tous les ministères en novembre 2022.
  • Avril 2024 : L'aéroport international d'Aberdeen a installé de nouveaux scanners 3D aux points de contrôle de sécurité. Cela signifie que les passagers au départ n'ont plus besoin de retirer les appareils électriques et les liquides de leurs bagages au contrôle de sécurité et peuvent transporter des bouteilles contenant jusqu'à deux litres de liquides. Le ministère des Transports a récemment accordé des prolongations à certains aéroports, abandonnant ainsi effectivement l'échéance de juin 2024.

Table des matières du rapport sur le secteur européen de la sécurité des infrastructures publiques

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PERSPECTIVES DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Attractivité du secteur - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
    • 4.2.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.2.4 Menace des substituts
    • 4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.3 Impact des effets résiduels de la COVID-19 et des autres facteurs macroéconomiques sur le marché

5. DYNAMIQUES DU MARCHÉ

  • 5.1 Moteurs du marché
    • 5.1.1 Nombre croissant d'accidents, de taux de criminalité et d'activités terroristes
    • 5.1.2 Investissements croissants dans la technologie des réseaux intelligents
  • 5.2 Défis du marché
    • 5.2.1 Coûts, interopérabilité et préoccupations en matière de sécurité

6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 6.1 Par type de sécurité
    • 6.1.1 Sécurité physique
    • 6.1.1.1 Contrôle et détection
    • 6.1.1.2 Vidéosurveillance
    • 6.1.2 Systèmes de gestion des bâtiments
    • 6.1.3 Gestion de l'identification des véhicules
  • 6.2 Par type de déploiement
    • 6.2.1 Sur site
    • 6.2.2 Basé sur le cloud
  • 6.3 Par secteur d'utilisation finale
    • 6.3.1 Transport
    • 6.3.2 Santé
    • 6.3.3 Éducation
    • 6.3.4 Autres secteurs d'utilisation finale
  • 6.4 Par pays***
    • 6.4.1 Royaume-Uni
    • 6.4.2 Allemagne
    • 6.4.3 France
    • 6.4.4 Espagne
    • 6.4.5 Italie

7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 7.1 Profils d'entreprises*
    • 7.1.1 Siemens AG
    • 7.1.2 Thales Group
    • 7.1.3 Bosch Security Systems
    • 7.1.4 Honeywell Building Solutions
    • 7.1.5 Atos SE
    • 7.1.6 Securitas AB
    • 7.1.7 Schneider Electric
    • 7.1.8 Axis Communications
    • 7.1.9 ABB Ltd
    • 7.1.10 G4S Limited
    • 7.1.11 Leidos Holdings Inc.

8. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS

9. AVENIR DU MARCHÉ

** Sous réserve de disponibilité.
***Dans le rapport final, l'Espagne et l'Italie seront étudiées ensemble sous la dénomination « Reste de l'Europe »

Périmètre du rapport sur le marché européen de la sécurité des infrastructures publiques

La sécurité des infrastructures publiques désigne la sécurité des infrastructures, qui comprend tous les systèmes et installations essentiels permettant le bon déroulement des activités quotidiennes d'une économie et améliorant le niveau de vie de la population.

Le marché européen de la sécurité des infrastructures publiques est segmenté par type de sécurité (sécurité physique [contrôle & détection et vidéosurveillance], systèmes de gestion des bâtiments et gestion de l'identification des véhicules), par type de déploiement (sur site et basé sur le cloud), par secteur d'utilisation finale (transport, santé, éducation et autres secteurs d'utilisation finale) et par pays (Royaume-Uni, Allemagne, France et Reste de l'Europe). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour tous les segments ci-dessus en valeur (USD).

Par type de sécurité
Sécurité physiqueContrôle et détection
Vidéosurveillance
Systèmes de gestion des bâtiments
Gestion de l'identification des véhicules
Par type de déploiement
Sur site
Basé sur le cloud
Par secteur d'utilisation finale
Transport
Santé
Éducation
Autres secteurs d'utilisation finale
Par pays***
Royaume-Uni
Allemagne
France
Espagne
Italie
Par type de sécuritéSécurité physiqueContrôle et détection
Vidéosurveillance
Systèmes de gestion des bâtiments
Gestion de l'identification des véhicules
Par type de déploiementSur site
Basé sur le cloud
Par secteur d'utilisation finaleTransport
Santé
Éducation
Autres secteurs d'utilisation finale
Par pays***Royaume-Uni
Allemagne
France
Espagne
Italie

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille du marché européen de la sécurité des infrastructures publiques ?

La taille du marché européen de la sécurité des infrastructures publiques devrait atteindre 1,35 milliard USD en 2025 et croître à un CAGR de 21,20 % pour atteindre 3,52 milliards USD d'ici 2030.

Quelle est la taille actuelle du marché européen de la sécurité des infrastructures publiques ?

En 2025, la taille du marché européen de la sécurité des infrastructures publiques devrait atteindre 1,35 milliard USD.

Quels sont les acteurs clés du marché européen de la sécurité des infrastructures publiques ?

Siemens AG, Thales Group, Bosch Security Systems, Honeywell Building Solutions et Atos SE sont les principales entreprises opérant sur le marché européen de la sécurité des infrastructures publiques.

Quelles années ce rapport sur le marché européen de la sécurité des infrastructures publiques couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?

En 2024, la taille du marché européen de la sécurité des infrastructures publiques était estimée à 1,06 milliard USD. Le rapport couvre la taille historique du marché européen de la sécurité des infrastructures publiques pour les années : 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché européen de la sécurité des infrastructures publiques pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

Dernière mise à jour de la page le:

Rapport sur le secteur européen de la sécurité des infrastructures publiques

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché européen de la sécurité des infrastructures publiques pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché européen de la sécurité des infrastructures publiques comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.

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