
Analyse du marché européen de la sécurité des infrastructures publiques par Mordor Intelligence
La taille du marché européen de la sécurité des infrastructures publiques est estimée à 1,35 milliard USD en 2025, et devrait atteindre 3,52 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 21,2 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
- Le nombre croissant d'accidents, les taux de criminalité, les activités terroristes et les investissements dans les technologies intelligentes contribuent à la croissance de ce marché. L'intensification des menaces liées au terrorisme et à la criminalité a accru la nécessité de mettre en place des mesures de sécurité robustes pour protéger les infrastructures publiques, telles que les pôles de transport, les bâtiments gouvernementaux et les espaces publics.
- Plusieurs pays de la région utilisent l'intelligence artificielle (IA) dans la vidéosurveillance, car elle offre des avantages significatifs pour détecter les incidents inhabituels et générer des alertes. En Europe, les caméras de sécurité utilisent l'IA pour détecter des véhicules 57 % du temps et des personnes 43 % du temps.
- Le nombre croissant d'attaques terroristes accroît la demande de solutions de sécurité des infrastructures publiques. Par ailleurs, les gouvernements investissent dans des solutions de sécurité physique pour réduire les taux de criminalité et protéger les résidents, les employés et les actifs.
- L'investissement initial élevé constitue un frein important à la croissance du marché. Les gouvernements dépensent pour l'installation de systèmes de surveillance, de sécurité biométrique, de réseaux de communication critiques, ainsi que de systèmes de contrôle et de détection, ce qui entraîne des coûts d'installation et de maintenance élevés.
- La guerre russo-ukrainienne a eu un impact significatif sur le marché de la sécurité des infrastructures publiques en Europe, stimulant la croissance grâce à des préoccupations sécuritaires accrues, à une augmentation des dépenses gouvernementales et à une plus grande importance accordée à la résilience et à la modernisation. La guerre a élevé la perception des menaces, notamment les actions militaires potentielles, les cyberattaques et le terrorisme. Cela a conduit les pays européens à donner la priorité à la protection des infrastructures critiques telles que les réseaux énergétiques, les réseaux de transport et les bâtiments publics.
Tendances et perspectives du marché européen de la sécurité des infrastructures publiques
La sécurité physique devrait détenir une part de marché significative
- Le marché devrait croître en raison de l'urbanisation rapide. Les investissements continus dans la modernisation des infrastructures de transport dans les zones urbaines accroissent le besoin de systèmes de contrôle de sécurité, d'imagerie et de détection de métaux. Par exemple, l'aéroport de Francfort a intégré la technologie de tomodensitométrie (CT) pour simplifier les procédures de sécurité des passagers. Fraport prévoit de déployer le nouvel équipement à long terme dans tous les points de contrôle.
- Les gouvernements de la région renforcent leur sécurité pour protéger les citoyens contre le vandalisme, le vol, etc. Par exemple, la France a déployé la vidéosurveillance dotée d'intelligence artificielle pour des événements majeurs tels que les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Les systèmes d'IA peuvent surveiller 600 000 personnes et être utilisés dans les transports en commun, les stades et les rues de la ville.
- En novembre 2023, l'Europe a annoncé ses plans pour prévenir les attaques terroristes dans les transports en commun grâce à des algorithmes d'analyse vidéo, incluant éventuellement, mais pas nécessairement, la reconnaissance faciale. Le projet PREVENT PCP entre dans sa phase finale. Ce projet est chargé de renforcer la sécurité dans les stations de métro et les trains ainsi que dans les espaces publics environnants. Il comprend l'identification et le suivi des auteurs et des objets abandonnés, ainsi qu'un système avancé de gestion de crise.
- La sécurité et la surveillance se renforcent au Royaume-Uni. Londres est la ville la plus surveillée, avec 70 caméras pour 1 000 habitants. Le Royaume-Uni est à la pointe de l'application des systèmes de vidéosurveillance, qui englobent la technologie de reconnaissance faciale, la détection de fumée par vidéo à grande échelle, la surveillance vidéo à distance et la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation, parmi de nombreuses autres fonctions.

Le Royaume-Uni devrait connaître une croissance significative
- En raison de la présence de menaces terroristes dans les lieux publics et du nombre croissant d'initiatives prises par le secteur privé pour améliorer la sécurité et le bien-être des employés sur le lieu de travail, le besoin de caméras de vidéosurveillance continue de croître à un rythme accéléré, augmentant ainsi le besoin de systèmes de sécurité des infrastructures publiques.
- Le Royaume-Uni a enregistré une augmentation du nombre de crimes violents au cours des dernières années. Selon les statistiques des crimes enregistrés par la police, les crimes violents en Angleterre et au Pays de Galles ont augmenté pour dépasser 2,11 millions d'infractions en 2022/23. Le pays déploie des caméras de surveillance basées sur IP pour protéger les infrastructures publiques, stimulant ainsi la demande de systèmes de gestion vidéo basés sur IP.
- Des investissements accrus dans la sécurité nationale et la lutte contre le terrorisme sont encouragés en raison de l'intensification des menaces du terrorisme international en Europe, ce qui indique une croissance soutenue de ce marché dans les années à venir. De plus, la demande de solutions de contrôle améliorées et plus avancées continue d'être portée dans ce secteur par les besoins de sécurité à renforcer dans certains des sites les plus importants du pays, bénéficiant potentiellement aux entreprises américaines proposant des technologies avancées.
- Par ailleurs, les aéroports du pays installent des scanners 3D. Par exemple, l'aéroport d'Édimbourg a commandé de nouveaux scanners haute technologie pour maintenir des normes de sécurité élevées et aider les passagers à traverser l'aéroport plus rapidement.

Paysage concurrentiel
Le marché européen de la sécurité des infrastructures publiques est fragmenté et se compose de plusieurs acteurs. Les entreprises cherchent continuellement à accroître leur présence sur le marché en introduisant de nouveaux produits, en développant leurs activités ou en procédant à des fusions-acquisitions stratégiques, des partenariats et des collaborations. Parmi les principaux acteurs figurent Siemens AG, Thales Group, Honeywell, Atos SE, ABB Ltd et Schneider Electric SE, entre autres.
- Avril 2024 : Smiths Detection a annoncé qu'elle fournira à l'aéroport international de Belfast les scanners à rayons X pour bagages à main HI-SCAN 6040 CTiX et le système iLane A20SC ATRS, le système intelligent de retour automatique des bacs. Les images 3D produites par le HI-SCAN 6040 CTiX permettront aux passagers de laisser les liquides et les grands appareils électroniques dans leurs bagages à main lors du passage au contrôle de sécurité.
- Avril 2024 : Jenoptik a signé un contrat avec Transport for Greater Manchester pour livrer des caméras de vitesse moyenne SPECS le long de 25 routes. Cela marque la deuxième phase d'un projet de modernisation dans la région visant à encourager une meilleure conduite en créant un réseau plus performant de caméras de sécurité modernes. En 2023, TfGM avait également attribué à l'entreprise le contrat pour livrer 90 systèmes de contrôle de vitesse ponctuelle VECTOR SR dans le cadre de la première phase du projet.
Leaders du secteur européen de la sécurité des infrastructures publiques
Siemens AG
Thales Group
Bosch Security Systems
Honeywell Building Solutions
Atos SE
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Développements récents du secteur
- Avril 2024 : Le gouvernement britannique a autorisé les autorités locales à utiliser des caméras de surveillance fabriquées par des entreprises chinoises appartenant à l'État, bien qu'elles soient interdites à Westminster en raison de préoccupations liées à la sécurité nationale. Le gouvernement a confirmé que les conseils municipaux et les bâtiments des collectivités locales peuvent toujours utiliser des caméras de vidéosurveillance fabriquées par Hikvision, malgré l'interdiction préalable de cet équipement dans les « sites sensibles » de tous les ministères en novembre 2022.
- Avril 2024 : L'aéroport international d'Aberdeen a installé de nouveaux scanners 3D aux points de contrôle de sécurité. Cela signifie que les passagers au départ n'ont plus besoin de retirer les appareils électriques et les liquides de leurs bagages au contrôle de sécurité et peuvent transporter des bouteilles contenant jusqu'à deux litres de liquides. Le ministère des Transports a récemment accordé des prolongations à certains aéroports, abandonnant ainsi effectivement l'échéance de juin 2024.
Périmètre du rapport sur le marché européen de la sécurité des infrastructures publiques
La sécurité des infrastructures publiques désigne la sécurité des infrastructures, qui comprend tous les systèmes et installations essentiels permettant le bon déroulement des activités quotidiennes d'une économie et améliorant le niveau de vie de la population.
Le marché européen de la sécurité des infrastructures publiques est segmenté par type de sécurité (sécurité physique [contrôle & détection et vidéosurveillance], systèmes de gestion des bâtiments et gestion de l'identification des véhicules), par type de déploiement (sur site et basé sur le cloud), par secteur d'utilisation finale (transport, santé, éducation et autres secteurs d'utilisation finale) et par pays (Royaume-Uni, Allemagne, France et Reste de l'Europe). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour tous les segments ci-dessus en valeur (USD).
| Sécurité physique | Contrôle et détection |
| Vidéosurveillance | |
| Systèmes de gestion des bâtiments | |
| Gestion de l'identification des véhicules |
| Sur site |
| Basé sur le cloud |
| Transport |
| Santé |
| Éducation |
| Autres secteurs d'utilisation finale |
| Royaume-Uni |
| Allemagne |
| France |
| Espagne |
| Italie |
| Par type de sécurité | Sécurité physique | Contrôle et détection |
| Vidéosurveillance | ||
| Systèmes de gestion des bâtiments | ||
| Gestion de l'identification des véhicules | ||
| Par type de déploiement | Sur site | |
| Basé sur le cloud | ||
| Par secteur d'utilisation finale | Transport | |
| Santé | ||
| Éducation | ||
| Autres secteurs d'utilisation finale | ||
| Par pays*** | Royaume-Uni | |
| Allemagne | ||
| France | ||
| Espagne | ||
| Italie |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché européen de la sécurité des infrastructures publiques ?
La taille du marché européen de la sécurité des infrastructures publiques devrait atteindre 1,35 milliard USD en 2025 et croître à un CAGR de 21,20 % pour atteindre 3,52 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché européen de la sécurité des infrastructures publiques ?
En 2025, la taille du marché européen de la sécurité des infrastructures publiques devrait atteindre 1,35 milliard USD.
Quels sont les acteurs clés du marché européen de la sécurité des infrastructures publiques ?
Siemens AG, Thales Group, Bosch Security Systems, Honeywell Building Solutions et Atos SE sont les principales entreprises opérant sur le marché européen de la sécurité des infrastructures publiques.
Quelles années ce rapport sur le marché européen de la sécurité des infrastructures publiques couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché européen de la sécurité des infrastructures publiques était estimée à 1,06 milliard USD. Le rapport couvre la taille historique du marché européen de la sécurité des infrastructures publiques pour les années : 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché européen de la sécurité des infrastructures publiques pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché européen de la sécurité des infrastructures publiques pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché européen de la sécurité des infrastructures publiques comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.



