Taille et part du marché de la sécurité publique en Europe

Résumé du marché de la sécurité publique en Europe
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Analyse du marché de la sécurité publique en Europe par Mordor Intelligence

La taille du marché de la sécurité publique en Europe est estimée à 131,00 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 182,02 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 6,8 % au cours de la période de prévision (2025-2030).

L'engagement numérique des citoyens contribue à l'efficacité de la sécurité publique et renforce la prévention des activités criminelles. Les entités de sécurité publique s'appuient sur des technologies avancées telles que les données de communication numérique bidirectionnelle intelligente et automatisée en réseau pour protéger les citoyens contre les activités illégales, faire face aux menaces sécuritaires et réduire les effets des catastrophes naturelles. Le marché de la sécurité publique en Europe devrait connaître une forte hausse de la demande en raison de divers facteurs, notamment une sensibilisation accrue du public à la nécessité de mesures de sécurité, le remplacement d'infrastructures obsolètes et une augmentation des recherches industrielles dangereuses.

L'utilisation de l'Intelligence Artificielle (IA) et des capteurs transforme les services de sécurité publique, leur offrant une meilleure conscience situationnelle et des capacités de gestion des urgences. Par exemple, en septembre 2023, le gouvernement du Royaume-Uni a proposé que ses agences d'application de la loi adoptent la technologie de reconnaissance faciale basée sur l'IA pour faciliter la résolution d'un plus grand nombre d'infractions pénales et l'introduction de poursuites pénales contre les contrevenants. Le ministère de l'Intérieur entend élargir son utilisation de la technologie de reconnaissance faciale pour surveiller et localiser les activités illégales au sein des agences d'application de la loi et d'autres services de sécurité afin d'améliorer la sécurité publique.

Les agences d'application de la loi s'appuient de plus en plus sur diverses technologies intelligentes, notamment les dispositifs de l'Internet des Objets (IoT), pour fournir des solutions système sécurisées et efficaces pour les opérations de sécurité publique. Les caméras de surveillance sont l'une des solutions technologiques de sécurité publique les plus largement utilisées. Par exemple, en août 2023, Motorola Solutions Inc. s'est vu attribuer un contrat pour fournir des caméras corporelles VB400 à l'État fédéral du Schleswig-Holstein, en Allemagne. L'accord vise à assurer la sécurité et la protection de ses agents de police grâce à la mise en œuvre de caméras corporelles. De telles tendances devraient influencer positivement la demande de solutions de sécurité publique dans la région.

Ces dernières années, plusieurs initiatives régionales et nationales ont été prises pour renforcer la prolifération des technologies numériques sur le marché européen, créant un écosystème favorable à la croissance du marché. Par exemple, selon le Centre Commun de Recherche (CCR), les principaux instruments de financement au niveau de l'UE ont fourni plus de 165 milliards EUR en 2023 pour soutenir les objectifs de la Décennie numérique. Selon le CCR, environ 65 % de ce montant est alloué à la numérisation des entreprises et du secteur public, permettant aux États membres de numériser entièrement les services publics, notamment en déployant une identification électronique sécurisée et en garantissant la disponibilité des dossiers de santé électroniques.

Les budgets gouvernementaux peuvent être limités, ce qui restreint la capacité des agences de sécurité publique à investir dans la modernisation de leurs infrastructures, de leur personnel et de leurs équipements. Cela se traduit par des systèmes obsolètes et une efficacité réduite, freinant ainsi la croissance du marché. Les gouvernements investissent des sommes importantes dans l'installation de systèmes de communication essentiels, de biométrie, de surveillance, de numérisation, de contrôle et de systèmes de gestion des catastrophes et des urgences, ce qui entraîne des coûts d'installation et d'entretien élevés ; cependant, de telles installations peuvent s'avérer plus rentables. De plus, le marché de la sécurité publique peut être limité en raison des coûts élevés d'installation et d'entretien, de la nécessité d'une infrastructure bien développée dans la région et de l'absence d'interopérabilité entre les systèmes de sécurité publique et de sécurité.

Avec un budget de 1,93 milliard EUR, le Fonds pour la Sécurité Intérieure (FSI) a été établi pour la période 2021-2027. Le Fonds vise à renforcer la sécurité dans l'ensemble de l'UE, en mettant l'accent sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, la radicalisation, la criminalité grave et organisée, et la cybercriminalité. Il cherche également à aider et à protéger les victimes de la criminalité, ainsi qu'à se préparer, à se prémunir et à gérer efficacement les incidents, risques et crises liés à la sécurité.

Paysage concurrentiel

Le marché européen de la sécurité publique est très concurrentiel et fortement concentré en raison de la présence de nombreux acteurs petits et grands. Tous les acteurs majeurs représentent une part significative du marché et s'efforcent d'élargir leur base de consommateurs dans la région. Parmi les acteurs significatifs du marché figurent ALE International, Hexagon AB, SAAB et NEC Corporation. Les entreprises augmentent leur part de marché en formant de multiples partenariats et en investissant dans l'introduction de nouveaux produits pour acquérir un avantage concurrentiel au cours de la période de prévision.

Leaders du secteur de la sécurité publique en Europe

  1. ALE International

  2. Hexagon AB

  3. Atos SE

  4. SAAB

  5. NEC Corporation

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché de la sécurité publique en Europe
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Développements récents du secteur

  • Juin 2024 : Le laboratoire cortAIx de Thales, un hub européen de premier plan pour l'IA critique, et le CEA, une organisation de recherche pionnière, ont collaboré pour explorer les applications de l'IA générative avec un accent particulier sur les fonctions de renseignement et de commandement. En s'associant aux groupes d'IA compétents du CEA, Thales vise à synergiser leur expertise, renforçant leurs efforts au sein de cortAIx, notamment dans l'élaboration de solutions pour les secteurs de la défense et de la sécurité.
  • Mars 2024 : L'Union Européenne a approuvé une nouvelle initiative triennale qui exploite l'intelligence artificielle et l'analyse numérique avancée pour lutter contre la criminalité environnementale. Pilotée par l'Initiative Mondiale contre la Criminalité Transnationale Organisée, ECO-SOLVE vise à doter les forces de l'ordre, les décideurs politiques et les communautés d'informations cruciales pour lutter contre le commerce illégal d'espèces sauvages en ligne et hors ligne.

Table des matières du rapport sur le secteur de la sécurité publique en Europe

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PERSPECTIVES DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Attractivité du secteur - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
    • 4.2.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.2.4 Menace des substituts
    • 4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.3 Impact de la COVID-19 sur le marché de la sécurité publique en Europe

5. DYNAMIQUES DU MARCHÉ

  • 5.1 Moteurs du marché
    • 5.1.1 L'adoption de méthodes biométriques telles que la reconnaissance par empreinte digitale, faciale et irienne dans les systèmes de sécurité
    • 5.1.2 Les investissements croissants des agences de sécurité publique dans les technologies de cybersécurité pour protéger les données sensibles
    • 5.1.3 Perspectives gouvernementales favorables à l'adoption de technologies avancées pour la sûreté et la sécurité
  • 5.2 Défis du marché
    • 5.2.1 La sophistication croissante des menaces de cybersécurité
    • 5.2.2 La pénurie de personnel qualifié, notamment les intervenants d'urgence et les agents des forces de l'ordre

6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 6.1 Par composant
    • 6.1.1 Logiciels
    • 6.1.1.1 Gestion de la localisation
    • 6.1.1.2 Gestion des dossiers
    • 6.1.1.3 Gestion des enquêtes
    • 6.1.1.4 Analyse criminelle
    • 6.1.1.5 Renseignement criminel
    • 6.1.1.6 Autres logiciels
    • 6.1.2 Services
  • 6.2 Par mode de déploiement
    • 6.2.1 Sur site
    • 6.2.2 Cloud
  • 6.3 Par secteur d'utilisation finale
    • 6.3.1 Médical
    • 6.3.2 Transport
    • 6.3.3 Application de la loi
    • 6.3.4 Lutte contre l'incendie
    • 6.3.5 Autres secteurs d'utilisation finale
  • 6.4 Par pays***
    • 6.4.1 Royaume-Uni
    • 6.4.2 Allemagne
    • 6.4.3 France
    • 6.4.4 Italie
    • 6.4.5 Espagne
    • 6.4.6 Pays-Bas

7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 7.1 Profils d'entreprises*
    • 7.1.1 ALE International
    • 7.1.2 Hexagon AB
    • 7.1.3 Atos SE
    • 7.1.4 SAAB
    • 7.1.5 NEC Corporation
    • 7.1.6 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.7 Motorola Solutions Inc.
    • 7.1.8 L3Harris Technologies Inc.
    • 7.1.9 BAE Systems
    • 7.1.10 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • 7.1.11 Elbit Systems Ltd
    • 7.1.12 CGI Inc.
    • 7.1.13 Honeywell International Inc.
    • 7.1.14 Thales Group
    • 7.1.15 Idemia
    • 7.1.16 Kroll LLC

8. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS

9. AVENIR DU MARCHÉ

** Sous réserve de disponibilité.
***Dans le rapport final, des pays tels que l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas seront étudiés ensemble sous le segment « Reste de l'Europe »

Périmètre du rapport sur le marché de la sécurité publique en Europe

La sécurité publique désigne le rôle du gouvernement dans la protection du bien-être et de la santé de la population. La sécurité publique a traditionnellement été associée aux services de police, d'incendie et médicaux, mais son périmètre s'est élargi. L'utilisation des technologies numériques permet aux agences de devenir plus créatives et plus efficaces. L'étude analyse de manière exhaustive les principales tendances et dynamiques de croissance du marché de la sécurité publique en Europe. Les chiffres du marché sont dérivés de l'accumulation des ventes de solutions de sécurité publique en Europe.

Le marché européen de la sécurité publique est segmenté par composant (logiciels (gestion de la localisation, gestion des dossiers, gestion des enquêtes, analyse criminelle, renseignement criminel et autres logiciels), services), mode de déploiement (sur site, cloud), secteur d'utilisation finale (médical, transport, application de la loi, lutte contre l'incendie et autres secteurs d'utilisation finale) et pays (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l'Europe). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.

Par composant
LogicielsGestion de la localisation
Gestion des dossiers
Gestion des enquêtes
Analyse criminelle
Renseignement criminel
Autres logiciels
Services
Par mode de déploiement
Sur site
Cloud
Par secteur d'utilisation finale
Médical
Transport
Application de la loi
Lutte contre l'incendie
Autres secteurs d'utilisation finale
Par pays***
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Pays-Bas
Par composantLogicielsGestion de la localisation
Gestion des dossiers
Gestion des enquêtes
Analyse criminelle
Renseignement criminel
Autres logiciels
Services
Par mode de déploiementSur site
Cloud
Par secteur d'utilisation finaleMédical
Transport
Application de la loi
Lutte contre l'incendie
Autres secteurs d'utilisation finale
Par pays***Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Pays-Bas

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille du marché de la sécurité publique en Europe ?

La taille du marché de la sécurité publique en Europe devrait atteindre 131 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 6,80 % pour atteindre 182,02 milliards USD d'ici 2030.

Quelle est la taille actuelle du marché de la sécurité publique en Europe ?

En 2025, la taille du marché de la sécurité publique en Europe devrait atteindre 131 milliards USD.

Qui sont les acteurs clés du marché de la sécurité publique en Europe ?

ALE International, Hexagon AB, Atos SE, SAAB et NEC Corporation sont les principales entreprises opérant sur le marché de la sécurité publique en Europe.

Quelles années ce rapport sur le marché de la sécurité publique en Europe couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?

En 2024, la taille du marché de la sécurité publique en Europe était estimée à 122,09 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la sécurité publique en Europe pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de la sécurité publique en Europe pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

Dernière mise à jour de la page le:

Rapport sur le secteur de la sécurité publique en Europe

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché de la sécurité publique en Europe pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse de la sécurité publique en Europe comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.

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