Taille et part du marché européen du multiplexage par répartition en longueur d'onde dense (DWDM) métropolitain - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché européen du multiplexage par répartition en longueur d'onde dense (DWDM) métropolitain

Accélération du trafic métropolitain provenant du cloud, de l'intelligence artificielle et des charges vidéo

Les services cloud, l'inférence d'intelligence artificielle et le trafic vidéo accroissent les besoins en bande passante sur les réseaux métropolitains européens, en particulier sur les routes reliant les centres de données et les points d'échange internet. Le haut débit fixe transportait 87,5 % du trafic internet total en Europe, et l'investissement dans le haut débit fixe représentait 46 % de l'investissement dans les télécommunications, selon Connect Europe.^[1] Le trafic d'intelligence artificielle présente un schéma réseau différent, se déplaçant entre des clusters GPU distribués au sein des corridors métropolitains plutôt que de se diriger principalement vers les points de terminaison des consommateurs. Ces connexions nécessitent des longueurs d'onde denses à courte portée avec une faible latence et une haute capacité, ce qui correspond directement à la conception du DWDM métropolitain. L'adoption de l'intelligence artificielle parmi les entreprises de l'Union européenne a augmenté de 48 % entre 2024 et 2025, réduisant le temps disponible pour que les opérateurs ajoutent de la capacité de transport. Le marché européen du DWDM métropolitain bénéficie donc de la situation lorsque les cycles traditionnels de provisionnement réseau ne peuvent pas suivre le rythme de ces nouveaux flux de données concentrés.

Mises à niveau xHaul 5G-Advanced et liées à l'épuisement des fibres

Les réseaux 5G autonomes et les futurs déploiements 5G-Advanced obligent les opérateurs à moderniser le transport midhaul et fronthaul à mesure que davantage de capacité radio est placée plus près des utilisateurs. Dans les zones métropolitaines densément construites, le DWDM augmente la capacité sur les fibres existantes lorsque l'espace dans les conduits est limité et que les nouvelles constructions prendraient plus de temps. La couverture 5G de la population européenne a atteint 94,9 % fin 2025, bien que le déploiement autonome et la densité en bande médiane soient restés en retrait par rapport à la Chine et aux États-Unis. La GSMA a estimé que l'Europe a besoin de 475 milliards EUR (553,84 milliards USD) pour achever son parcours 5G d'ici 2035, avec seulement 57 % de ce montant attendu.^[2] Le DWDM peut prendre en charge 80 longueurs d'onde ou plus sur une paire de fibres, offrant une alternative aux nouveaux travaux de génie civil sur les sites à fibres épuisées. Ce besoin d'une plus grande efficacité des fibres soutient le déploiement du DWDM métropolitain européen sur les routes de transport mobile et les réseaux d'agrégation en amont.

Efficacité spectrale accrue grâce au 400G, 800G et à l'optique cohérente

La technologie optique cohérente passe de 400 Gbps vers 800 Gbps et une capacité de 1,6 Tbps, permettant aux opérateurs de transporter davantage de trafic sur leur base de fibres installées. Chaque étape peut réduire le coût de transport par bit et avancer les décisions de renouvellement des équipements, en particulier lorsque les longueurs d'onde existantes approchent de leurs limites de capacité. RETN a rapporté en juillet 2026 que 50 % de son trafic IP/MPLS transite sur une infrastructure cohérente 400G ZR/ZR+ à la suite de son déploiement en 2025 sur des liaisons dorsales couvrant 300 à 950 km.^[3] L'utilisation d'optiques enfichables dans les routeurs rend également les architectures IP sur DWDM plus pratiques pour les opérateurs régionaux en réduisant le besoin de couches de transport séparées. Core-Backbone a activé la technologie Nokia GX Series 800G sur sa route DWDM Francfort-Amsterdam en avril 2026, avec une capacité totale de 2 × 1,2 Tbit/s.^[4] Les cadres d'interopérabilité tels que l'ITU-T G.698.4 et les accords de mise en œuvre de l'OIF deviennent plus importants dans les appels d'offres publics, favorisant les équipements ayant fait l'objet d'une validation multi-fournisseurs complète.

Expansion hyperscale et de colocation dans les hubs FLAP-D

Les campus hyperscale et de colocation nécessitent des liaisons d'interconnexion de centres de données dédiées pour ajouter de la capacité dans les principaux hubs européens et pour déplacer les charges de travail entre des installations distinctes. Chaque nouveau campus nécessite une terminaison physique des longueurs d'onde et des connexions de transport optique avant de pouvoir commencer à fournir des services, créant des achats en amont de l'activation. L'Association européenne des centres de données a rapporté que la croissance de la capacité s'étend vers l'Europe du Sud, les pays nordiques, l'Europe centrale et orientale et d'autres régions métropolitaines de niveau 2. Plus de la moitié de la croissance de capacité liée à l'intelligence artificielle est attendue dans ces sites de niveau 2, créant des besoins optiques dans des villes qui avaient précédemment reçu moins d'investissements. Le marché européen du DWDM métropolitain bénéficie de cette construction plus large car chaque site nécessite des liaisons vers des campus, des points d'échange, des zones de disponibilité cloud et des réseaux locaux. Les contraintes de construction et d'alimentation électrique peuvent retarder l'ouverture des installations, mais elles créent également un pipeline visible pour le provisionnement réseau une fois les sites prêts.

Délais d'approvisionnement élevés en composants et dépendance à l'égard de l'approvisionnement photonique

La disponibilité de l'approvisionnement en lasers à phosphure d'indium et en émetteurs-récepteurs optiques à haute vitesse peut contraindre les calendriers de déploiement des systèmes métropolitains, en particulier lorsque les opérateurs ont besoin de modules cohérents plus récents. Le projet identifie un déficit entre la demande et l'offre pour les modules avancés, avec des délais de livraison plus longs pour les équipements 400G et 800G en 2026. Cela accorde une plus grande importance aux achats anticipés pour les systèmes 800G ZR et ZR+ qui desservent le niveau de capacité à la croissance la plus rapide. Les opérateurs peuvent avoir besoin de commander des composants 9 à 12 mois avant une installation prévue plutôt que de s'appuyer sur les achats conventionnels en flux tendu et la livraison rapide. Les opérateurs régionaux plus petits ont moins de capacité à maintenir des stocks que les grands opérateurs et les hyperscalers, même lorsqu'ils font face aux mêmes exigences d'installation. La différence de flexibilité d'achat qui en résulte peut retarder des projets sur le marché européen du DWDM métropolitain, même lorsque la fibre, la demande et les plans de déploiement sont déjà en place.

Règles d'approbation et de déploiement d'équipements transfrontaliers fragmentées

Les processus d'approbation nationaux, les règles de droit de passage et les examens de sécurité des fournisseurs peuvent compliquer les projets optiques transfrontaliers couvrant plusieurs juridictions européennes. Les opérateurs sur les routes entre Francfort, Amsterdam et Paris peuvent faire face à des exigences de certification et de fournisseurs différentes dans chaque pays avant que les équipements puissent être installés. La boîte à outils 5G de l'Union européenne a contribué à des restrictions nationales variables qui affectent les choix de fournisseurs et la planification des achats transfrontaliers. Ces conditions peuvent ajouter 12 à 24 mois aux calendriers de mise à niveau transfrontaliers car les opérateurs doivent naviguer dans des systèmes de planification et des organismes d'approbation distincts. Le prototype du projet Gaia-X Tellus a montré en janvier 2025 qu'une interconnexion souveraine et fédérée entre des environnements cloud distribués est techniquement réalisable. Les règles de déploiement physique restent moins harmonisées, ce qui peut favoriser les fournisseurs établis disposant de ressources réglementaires dédiées et d'une expérience dans les contrats transfrontaliers.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par composant : le matériel conserve le leadership en termes de revenus tandis que le logiciel se développe

Le matériel représentait 81,37 % de la part du marché européen du DWDM métropolitain en 2025, reflétant l'intensité capitalistique de la construction optique métropolitaine. Cette position reflétait les dépenses en châssis de transpondeurs, en multiplexeurs optiques d'insertion-extraction reconfigurables, en nœuds d'amplification et en modules optiques cohérents enfichables qui créent, dirigent et renforcent les longueurs d'onde. Chaque nouvelle route d'interconnexion nécessite des équipements optiques physiques avant que les services réseau puissent commencer, quelle que soit la couche logicielle sélectionnée par l'opérateur. Les ajouts de campus et les mises à niveau de fibres sur les corridors métropolitains à fort trafic soutiennent donc la demande pour ces systèmes, en particulier lorsque la capacité existante est déjà engagée. La taille du marché du matériel DWDM métropolitain européen est portée par la nécessité de terminer, amplifier, protéger et gérer les longueurs d'onde à chaque point de terminaison.

Le logiciel devrait croître à un CAGR de 9,27 % jusqu'en 2031, dépassant le marché global à mesure que le contrôle du réseau devient plus complexe. Les plans de contrôle ouverts et l'automatisation des longueurs d'onde deviennent plus pertinents à mesure que les opérateurs gèrent des équipements de plusieurs fournisseurs et ont besoin d'une meilleure visibilité du réseau. Les conceptions désagrégées permettent aux logiciels de coordonner les multiplexeurs optiques d'insertion-extraction reconfigurables et les amplificateurs de différents fabricants, réduisant la dépendance à une seule pile d'équipements. Les services fournissent l'intégration, la conception de réseau, les tests et le support de longueurs d'onde gérées à mesure que les environnements réseau deviennent plus complexes et que la responsabilité opérationnelle augmente. En 2025, eww ITandTEL est passé à une conception 400G IP sur DWDM désagrégée utilisant OcNOS-SP-PLUS et du matériel de type boîtier blanc, démontrant ce changement pratique. 

Par capacité de transmission : le 400 Gbps est en tête, tandis que le segment supérieur à 400 Gbps progresse rapidement

Le niveau 400 Gbps représentait 31,24 % de la part du marché européen du DWDM métropolitain en 2025, en faisant la capacité de transmission de référence déclarée. C'est la vitesse de base établie pour l'agrégation des centres de données et la connectivité des points d'échange car elle combine une haute capacité avec une base de fournisseurs mature. La compétitivité des prix et l'interopérabilité éprouvée ont rendu ce niveau adapté à de nombreux systèmes de ligne ouverts utilisés par les opérateurs et les opérateurs régionaux. Le niveau 200 Gbps reste pertinent pour les usages d'agrégation en périphérie métropolitaine et mobile en dehors des plus grands hubs, où la densité du trafic et les exigences en énergie diffèrent. Les systèmes hérités jusqu'à 100 Gbps desservent encore les circuits métropolitains à longue traîne et les utilisateurs de fibre noire du secteur public, tandis que les nouvelles installations passent de plus en plus directement au 400 Gbps.

Le niveau supérieur à 400 Gbps devrait progresser à un CAGR de 11,58 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi les bandes de capacité déclarées. La taille du marché européen du DWDM métropolitain pour ce niveau est façonnée par le passage des essais 800G aux déploiements commerciaux sur les routes à trafic concentré de centres de données. Le déploiement de Core-Backbone en avril 2026 sur la route Francfort-Amsterdam a montré que le 800G entre en production sur les corridors européens les plus fréquentés. L'accord OIF 800ZR, finalisé fin 2024, a créé un format enfichable neutre vis-à-vis du matériel qui peut réduire les coûts de changement et améliorer la flexibilité des achats. Il peut soutenir l'adoption par les opérateurs de niveau intermédiaire cherchant à s'assurer de la disponibilité multi-sources avant de s'engager dans des mises à niveau à plus haute capacité.

Par application : l'interconnexion de centres de données est en tête en termes de part et d'expansion prévisionnelle

L'interconnexion de centres de données représentait 29,83 % de la taille du marché européen du DWDM métropolitain en 2025. Elle devrait progresser à un CAGR de 8,17 % jusqu'en 2031, menant les applications déclarées par part et taux de prévision. Les nouveaux campus nécessitent des connexions à faible latence vers d'autres installations, des points d'échange internet et des environnements cloud, souvent avant que leur propre capacité informatique soit pleinement active. Ces charges de travail favorisent les liaisons DWDM dédiées car elles nécessitent des longueurs d'onde à haute capacité, des performances prévisibles et une utilisation efficace de l'énergie sur des sites urbains denses. La sélection de Nokia en mai 2025 par EXA Infrastructure pour un système à 1,2T par canal démontre les exigences de performance associées à cette connectivité.

Le transport mobile et le fronthaul constituent le deuxième domaine d'application le plus important, donnant au segment une connexion distincte à l'investissement dans les réseaux radio. Leur demande est liée à la densification 5G autonome et 5G-Advanced, en particulier là où la capacité de la fibre en anneau d'accès est épuisée et où les exigences de latence sont strictes. L'agrégation du haut débit et de l'accès fournit une demande plus stable à mesure que les points de terminaison de fibre connectent les centraux téléphoniques aux points de présence centraux et que le trafic remonte en amont. La couverture de la fibre jusqu'aux locaux a atteint 77,2 % des foyers européens fin 2025, soutenant la poursuite des mises à niveau des réseaux d'agrégation. Les services de longueurs d'onde pour les entreprises, la connectivité des services publics et les réseaux de recherche et d'éducation fournissent une base moins dépendante de la construction hyperscale et peuvent stabiliser les schémas d'approvisionnement.

Par utilisateur final : les fournisseurs de services de communication sont en tête tandis que les acheteurs cloud gagnent en influence

Les fournisseurs de services de communication représentaient 57,84 % de la part du marché européen du DWDM métropolitain en 2025. Leur propriété de la fibre, des droits de conduit, des centres d'exploitation et de l'infrastructure de transport établie leur confère un rôle central dans les décisions de dépenses métropolitaines. Ils achètent des systèmes pour la modernisation du réseau dorsal, le transport 5G, l'agrégation de l'accès et la maintenance continue des services déjà acheminés sur les routes existantes. Les entreprises et les organismes du secteur public constituent une base d'utilisateurs finaux plus petite mais stable avec des exigences différentes de celles des grands acheteurs cloud. Les clients entreprises préfèrent souvent les contrats de longueurs d'onde gérées à la propriété directe car ils peuvent obtenir de la capacité sans avoir à gérer des systèmes optiques complexes.

Les fournisseurs de cloud et de centres de données devraient progresser à un CAGR de 8,94 % jusqu'en 2031. Ils installent de plus en plus une capacité métropolitaine propriétaire entre des campus colocalisés à Francfort et Amsterdam, plutôt que de s'appuyer uniquement sur des longueurs d'onde provisionnées par les opérateurs. Les travaux européens sur la souveraineté du cloud accroissent l'importance des exigences de résidence des données, d'assurance et d'audit dans les décisions d'infrastructure. La demande gouvernementale est également liée aux programmes de cloud souverain et aux plans plus larges de capacité des centres de données européens qui nécessitent une connectivité locale sécurisée. Les fournisseurs répondent avec des plateformes compactes et des exigences de commande minimale réduites pour les réseaux de campus, élargissant leur base d'acheteurs adressable.

Analyse géographique

L'Allemagne détenait 25,47 % de la part du marché européen du DWDM métropolitain en 2026, en faisant la plus grande position nationale déclarée. Le rôle de Francfort en tant que centre d'interconnexion, l'écosystème DE-CIX et le programme de modernisation 400G et 800G de Deutsche Telekom soutiennent des mises à niveau récurrentes du transport optique. En février 2026, TKRZ Stadtwerke GmbH a déployé le DWDM actif Smartoptics pour soutenir le projet Datacenter Munster Osnabrück. Cette activité montre que la demande s'étend au-delà des opérateurs nationaux aux opérateurs de réseaux régionaux et aux nouveaux sites de centres de données.

L'Espagne devrait progresser à un CAGR de 7,26 % jusqu'en 2031, le taux national le plus rapide déclaré. Les engagements hyperscale, le développement de fibres transfrontalières et les déploiements de centres de données en périphérie soutiennent cette position en augmentant la demande dans les principaux sites de passerelle nationale. En février 2025, Nokia a annoncé un accord pluriannuel pour déployer des solutions de réseau prêtes pour l'intelligence artificielle pour les 17 centres de données en périphérie de Telefonica en Espagne. Orange Wholesale a ouvert des routes de fibre noire entre l'Espagne et l'Allemagne via le col du Somport en 2026, créant un chemin géographiquement diversifié vers Paris et Francfort. 

Le Royaume-Uni et la France sont respectivement les deuxième et troisième marchés nationaux les plus importants. Londres et Paris restent des sites importants pour la colocation, l'interconnexion cloud, les installations neutres vis-à-vis des opérateurs et les réseaux de transport qui les connectent. L'infrastructure électrique de la France attire l'attention des hyperscalers, ce qui peut accroître la demande d'interconnexion de centres de données jusqu'en 2028 à mesure que les nouvelles capacités nécessitent des liaisons urbaines dédiées. L'Italie, le Benelux, les pays nordiques et l'Europe centrale et orientale ajoutent également de la demande grâce aux programmes de fibre et aux déploiements 5G autonomes au-delà du noyau FLAP-D d'origine. L'Association européenne des centres de données a rapporté que les nouvelles capacités sont de plus en plus distribuées en Europe du Sud, dans les pays nordiques, en Europe centrale et orientale et dans les régions métropolitaines de niveau 2.