Taille et part du marché européen de l'éclairage LED
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 24.69 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 25.86 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 32.59 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 4.77% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché européen de l'éclairage LED par Mordor Intelligence
La taille du marché européen de l'éclairage LED devrait passer de 24,69 milliards USD en 2025 à 25,87 milliards USD en 2026, pour atteindre 32,66 milliards USD d'ici 2031, avec un TCAC de 4,77 % sur la période 2026-2031. La trajectoire de croissance est ancrée dans le remplacement décisif des lampes halogènes et fluorescentes, une transition accélérée par les mandats de suppression progressive de l'Union européenne qui entraînent le remplacement d'environ 250 millions de tubes en seulement six ans. L'activité de rénovation domine car la plupart des bâtiments sont antérieurs à 1990, disposent d'un câblage intégré et peuvent réaliser des économies d'énergie de 50 à 60 % sans travaux structurels. Les luminaires intégrés qui regroupent les LED, les drivers et les commandes sans fil dominent désormais les revenus produits, car les villes et les entreprises privilégient les systèmes qui alimentent en temps réel les tableaux de bord énergétiques. La dynamique par pays est inégale : l'Allemagne ancre les revenus régionaux grâce aux appels d'offres de villes intelligentes, tandis que la Pologne est la plus forte progressante, portée par des subventions d'éclairage public financées par l'UE couvrant jusqu'à 85 % des dépenses d'investissement. Les achats en ligne et les équipements intelligents compriment davantage les délais de projet et les périodes de retour sur investissement, faisant évoluer la proposition de valeur au-delà des seules économies d'énergie vers des analyses soutenant l'optimisation des espaces.
Principaux enseignements du rapport
- Par type d'installation, la rénovation représentait 62,23 % de la part du marché européen de l'éclairage LED en 2025 ; il s'agit également de la catégorie d'installation à la croissance la plus rapide, progressant à un TCAC de 5,13 % jusqu'en 2031.
- Par type de produit, les luminaires et appareils d'éclairage représentaient 57,63 % des revenus en 2025, tandis que les luminaires intelligents devraient afficher la croissance la plus forte avec un TCAC de 5,12 % jusqu'en 2031.
- Par canal de distribution, les points de vente en gros et au détail représentaient 46,12 % des revenus en 2025, mais le commerce en ligne devrait se développer à un TCAC de 5,23 %, le plus rapide parmi les canaux sur la période 2026-2031.
- Par application, les bureaux commerciaux étaient en tête avec une part de revenus de 28,12 % en 2025, tandis que les jardins horticoles devraient enregistrer le TCAC d'application le plus élevé à 5,63 % sur la période de prévision.
- Par utilisateur final, les installations intérieures représentaient 54,12 % du chiffre d'affaires 2025, tandis que les installations extérieures devraient progresser à un TCAC de 5,34 % jusqu'en 2031, le rythme le plus rapide parmi les catégories d'utilisateurs finaux.
- Par zone géographique, l'Allemagne a contribué à hauteur de 21,37 % des revenus régionaux en 2025, tandis que la Pologne devrait enregistrer la croissance nationale la plus forte avec un TCAC de 5,58 % jusqu'en 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché européen de l'éclairage LED
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Réglementations strictes de l'UE en matière d'efficacité énergétique | +1.2% | Paneuropéen, application la plus stricte en Allemagne, aux Pays-Bas et dans les pays nordiques | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Suppression progressive rapide des lampes halogènes et fluorescentes | +1.0% | Paneuropéen, accéléré en Europe occidentale, en retard en Europe orientale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Engagements des entreprises en matière de zéro émission nette stimulant les rénovations | +0.8% | Europe occidentale (Royaume-Uni, Allemagne, France, Benelux), en expansion vers la Pologne et l'Espagne | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Baisse du coût des LED par lumen | +0.6% | Mondial, avec des retombées les plus importantes dans les régions d'Europe méridionale et orientale sensibles aux prix | Long terme (≥ 4 ans) |
| Adoption des énergies renouvelables sur site et des micro-réseaux à courant continu | +0.3% | Déploiements pilotes en Allemagne, aux Pays-Bas et dans les pays nordiques | Long terme (≥ 4 ans) |
| Appels d'offres de villes intelligentes intégrant des capteurs IoT | +0.5% | Centres urbains en Pologne, au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne et en Espagne | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Réglementations strictes de l'UE en matière d'efficacité énergétique
La révision de l'écoconception de 2024 relève les seuils minimaux d'efficacité à 120 lm/W pour les lampes directionnelles et à 140 lm/W pour les lampes non directionnelles d'ici septembre 2026, interdisant de fait les produits sous-performants.[1]Commission européenne, "Produits à haute efficacité énergétique - Éclairage," energy.ec.europa.euLa conformité devrait permettre d'économiser 46 TWh par an d'ici 2030, soit l'équivalent de la consommation des ménages portugais. Les fabricants doivent désormais optimiser les phosphores et les chemins thermiques, ce qui augmente les coûts de R&D tout en réduisant l'écart entre les offres d'entrée de gamme et haut de gamme. La documentation au titre des directives DEEE et RoHS alourdit la charge administrative, en particulier pour les petites entreprises de luminaires qui ne disposent pas d'équipes dédiées à la conformité. Les nouvelles règles accélèrent également l'adoption des commandes connectées, car l'atténuation et la programmation intelligente deviennent des leviers essentiels pour satisfaire aux étiquettes de performance.
Suppression progressive rapide des lampes halogènes et fluorescentes
L'interdiction des fluorescents T5 et T8, entrée en vigueur en septembre 2023, continue d'alimenter une vague de remplacement progressive en 2026, avec environ 250 millions de tubes encore en attente de remplacement. Les installations qui remplacent les tubes par des équivalents LED réduisent leur consommation électrique de 50 à 60 % et prolongent les cycles de maintenance de 2 à 7 ans, selon le programme Green Switch de Signify portant sur 56 000 projets. Certains acheteurs constituent cependant des stocks de tubes fluorescents restants, retardant les mises à niveau et provoquant une distorsion des stocks à court terme. Malgré cet accroc, les délais de conformité et la hausse des prix du carbone maintiennent la courbe de remplacement intacte.
Engagements des entreprises en matière de zéro émission nette stimulant les rénovations
Soixante-cinq pour cent des rénovations de bureaux au Royaume-Uni qui passent de la classe EPC E à la classe B s'appuient sur des ensembles LED et capteurs, selon l'enquête 2025 de Knight Frank. Le Conseil du bâtiment vert du Royaume-Uni constate que les LED seules réduisent l'intensité d'utilisation de l'énergie de 7,4 %, et les commandes associées ajoutent encore 5,7 %.[2]Conseil du bâtiment vert du Royaume-Uni, "Analyse de la rénovation des bureaux 2024," ukgbc.orgLes prix au comptant en Europe du Nord supérieurs à 0,25 EUR par kWh ramènent le retour sur investissement à 2-3 ans, tandis que les tarifs plus bas en Europe du Sud allongent le retour sur investissement à moins que des subventions n'interviennent. La directive révisée sur la performance énergétique des bâtiments impose l'automatisation dans les sites non résidentiels dont la capacité de chauffage, ventilation et climatisation dépasse 290 kW, élargissant la base adressable pour les luminaires compatibles BACnet.
Appels d'offres de villes intelligentes intégrant des capteurs IoT
Les municipalités regroupent de plus en plus les capteurs de qualité de l'air, de trafic et de stationnement avec les éclairages publics LED, créant des dorsales de données pour les services urbains. Les 47 700 luminaires intelligents de Varsovie permettent d'économiser 36 millions PLN (9 millions USD) par an et de réduire les émissions de 23 000 t de CO₂, tandis que le programme de 29 000 luminaires de Coventry génère 900 000 GBP (1,17 million USD) d'économies d'énergie annuelles. Les poteaux Shuffle de Schréder équipés d'EdgeMachines IA extraient désormais en temps réel le nombre de piétons, les catégories de véhicules et le bruit ambiant. L'interopérabilité reste un point de friction car Zhaga-D4i, TALQ et les API propriétaires peuvent enfermer les acheteurs dans des écosystèmes mono-fournisseur.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Période de retour sur investissement des rénovations sensible aux prix dans les PME | -0.4% | Europe méridionale et orientale (Espagne, Italie, Grèce, Pologne, Roumanie), où les tarifs d'électricité sont inférieurs à 0,15 EUR par kilowattheure | Court terme (≤ 2 ans) |
| Volatilités de la chaîne d'approvisionnement pour les phosphores de terres rares | -0.2% | Paneuropéen, avec un impact aigu sur les applications spécialisées à IRC élevé (commerce de détail, hôtellerie, musées) | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Complexité de la conformité à l'écoconception de l'UE et à la directive DEEE | -0.2% | Paneuropéen, affecte de manière disproportionnée les petits et moyens fabricants et importateurs de luminaires | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Manque d'installateurs qualifiés pour les systèmes d'éclairage connecté | -0.3% | Europe orientale (Pologne, Roumanie, Bulgarie) et zones rurales d'Europe occidentale | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Période de retour sur investissement des rénovations sensible aux prix dans les PME
Les entreprises en Espagne, en Italie et en Grèce font face à des prix de l'électricité de seulement 0,12 à 0,15 EUR par kWh en 2025, doublant les horizons de retour sur investissement par rapport aux niveaux tarifaires allemands. ENACT Irlande constate des retours sur investissement de rénovation de 1,8 à 5,2 ans pour les petites installations, contre des taux de rendement internes supérieurs à 20 %. L'accès limité aux contrats de performance énergétique contraint de nombreuses PME à reporter les mises à niveau jusqu'à la défaillance des lampes. La Banque européenne d'investissement note que seulement 18 % des PME ont entrepris des rénovations d'éclairage au cours des trois années précédentes.[3]Banque européenne d'investissement, "Enquête sur l'efficacité énergétique des PME 2024," eib.org
Manque d'installateurs qualifiés pour les systèmes d'éclairage connecté
Les luminaires en réseau nécessitent des compétences en câblage, en mise en service sans fil et en intégration aux systèmes de gestion technique du bâtiment. Le CEDEFOP prévoit 1,6 million de postes d'électrotechniciens non pourvus d'ici 2035, la Pologne et la Roumanie étant les plus touchées. Seulement 30 % des entrepreneurs connaissent les règles ISO/TR 5911 pour la remise des systèmes d'éclairage intelligent. Une mauvaise configuration peut porter la consommation en veille jusqu'à 3,5 W par luminaire, soit un écart de 40 fois par rapport aux meilleures pratiques.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de produit : les luminaires intégrés dominent grâce aux fonctionnalités intelligentes à valeur ajoutée
Les luminaires représentaient 57,63 % de la part du marché européen de l'éclairage LED en 2025. La taille du marché européen de l'éclairage LED pour les luminaires intelligents devrait se développer à un TCAC de 5,12 % jusqu'en 2031. Des gains d'efficacité tels que l'OSCONIQ S 3030 d'ams-OSRAM délivrant 200 lm/W à 85 °C réduisent d'un tiers le nombre de LED par boîtier, diminuant le coût des matériaux tout en maintenant la luminosité. Les luminaires riches en capteurs avec DALI-2 ou maillage Bluetooth simplifient la mise en service et ouvrent des sources de revenus provenant des licences de diagnostic. Les lampes servent encore les intérieurs patrimoniaux mais sont à la traîne avec un TCAC de 4,2 % car la main-d'œuvre nécessaire pour remplacer les tubes tous les quelques années érode leur avantage en termes de coût. À partir de 2026, toutes les lampes à tension secteur devront satisfaire à une efficacité de 140 lm/W, poussant les fabricants d'équipements d'origine vers des dissipateurs thermiques en polymère qui réduisent le poids et le coût d'expédition.
Le passage aux boîtiers intégrés ouvre également la voie à la monétisation des données. La plateforme Interact de Signify supervise plus de 1,2 million d'unités connectées, fournissant des analyses d'occupation, des alertes de maintenance prédictive et des tableaux de bord d'utilisation des espaces qui justifient les primes de prix. L'alliance de Zumtobel avec Siemens Enlighted intègre des capteurs dans le châssis, réduisant la mise en service de 40 % et permettant des mises à niveau plug-and-play. À mesure que les propriétaires de bâtiments standardisent sur des protocoles ouverts, les fabricants de luminaires qui certifient les nœuds Zhaga-D4i peuvent accéder aux revenus du marché secondaire provenant des échanges à chaud de capteurs. La demande de niche pour des spots à IRC élevé dans les galeries ou des barres horticoles à spectre réglable dans les fermes verticales soutient les volumes de lampes spécialisées mais n'inversera pas la marche vers les luminaires tout-en-un.
Par canal de distribution : le commerce en ligne perturbe la vente en gros traditionnelle tandis que les achats directs s'accélèrent
Les points de vente en gros ont généré 46,12 % des revenus en 2025, mais le commerce en ligne devrait croître à 5,23 % par an jusqu'en 2031, la trajectoire de canal la plus forte. Amazon Business, Conrad et les boutiques en ligne des fabricants donnent aux gestionnaires d'installations un accès instantané aux fiches techniques et aux fichiers IES, comprimant les cycles de conception de 12 semaines à 4 semaines. Les acheteurs du marché européen de l'éclairage LED contournent les marges des distributeurs de 15 à 25 % et négocient des remises sur volume en ligne. Les projets directs restent essentiels pour les rénovations de plus de 1 000 luminaires, où les fournisseurs proposent une modélisation photométrique et un service pluriannuel. Les rayons des commerces de détail servent les acheteurs bricoleurs mais cèdent des parts à mesure que le click-and-collect et la livraison le lendemain élargissent l'assortiment et réduisent les prix.
Le lancement en 2025 par OPPLE de neuf familles de luminaires exclusivement disponibles en ligne, notés jusqu'à 170 lm/W, illustre la façon dont les entrants asiatiques contournent les circuits physiques pour atteindre les municipalités d'Europe méridionale et orientale. Les distributeurs ripostent avec des offres d'éclairage en tant que service qui répartissent les coûts dans les budgets d'exploitation et lient les frais à la fourniture de lumens, alignant les incitations. Le cadre de financement vert de la Banque européenne d'investissement canalise des capitaux bon marché vers les projets municipaux supérieurs à 1 million EUR (1,18 million USD), permettant aux offres de ventes directes de combiner les LED avec des auvents solaires et des chargeurs pour véhicules électriques.
Par type d'installation : la domination de la rénovation reflète une base d'infrastructure mature
Les projets de rénovation ont généré 62,23 % des revenus en 2025 et devraient croître à 5,13 % par an jusqu'en 2031. Le marché européen de l'éclairage LED en bénéficie car 75 % du parc immobilier est antérieur à 1990, abritant 1,2 milliard de points d'éclairage hérités. Le remplacement des tubes ou des lampes est rapide, mais les mises à niveau complètes des luminaires intégrant des commandes permettent des économies plus importantes. L'enquête londonienne de 2024 a révélé que seulement 15 % des 1 200 sites commerciaux étaient entièrement convertis, laissant une longue marge de progression.
La construction neuve est à la traîne, avec des permis résidentiels en baisse de 8 % d'une année sur l'autre en 2025.[4]Centre commun de recherche de la Commission européenne, "Analyse des économies d'énergie de l'éclairage LED," joint-research-centre.ec.europa.euLe débit des rénovations dépend des contrats de performance énergétique qui ont financé 18 % des projets de 2025, principalement dans les bâtiments publics où les budgets d'investissement sont serrés mais où les budgets de fonctionnement peuvent financer des remboursements basés sur les économies. La stratégie de vague de rénovation vise à doubler les taux de mise à niveau annuels à 2 % d'ici 2030, mais les lacunes en matière de capacité administrative freinent les progrès dans le sud et l'est. Les rénovations connectées ramènent le retour sur investissement en dessous de trois ans dans les sites fonctionnant 24 heures sur 24 tels que les hôpitaux ou les centres logistiques, mais les entrepôts à faible utilisation peuvent encore faire face à des retours sur investissement de sept ans.
Par application : l'horticulture émerge comme le créneau à la croissance la plus rapide dans le contexte de l'expansion de l'agriculture verticale
Les bureaux commerciaux ont conservé 28,12 % des revenus de 2025, portés par la conformité aux certificats de performance énergétique et les objectifs carbone des entreprises. Pourtant, la demande de LED pour l'horticulture affichera un TCAC de 5,63 %, le plus élevé parmi les applications. Les fermes verticales aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni obtiennent une efficacité PAR de 2,7 µmol/J grâce aux barres GreenPower de Signify, augmentant les rendements de 25 % tout en réduisant l'énergie de 50 % par rapport au sodium haute pression. La taille du marché européen de l'éclairage LED bénéficie ici des investisseurs qui ont canalisé 1,5 milliard EUR (1,77 milliard USD) dans les fermes intérieures néerlandaises d'ici 2024.
Le commerce de détail, l'hôtellerie et les zones industrielles représentent ensemble 35 % des dépenses d'application, chacun avec des spécifications uniques telles que IRC 90 pour les vêtements ou des boîtiers IP65 pour les usines poussiéreuses. L'éclairage routier, représentant 12 % des revenus, migre vers des LED conformes à la norme EN 13201 qui gèrent l'éblouissement et l'uniformité. Les hôpitaux installent des systèmes à spectre circadien réglable comme Philips HealWell qui réduisent les chutes de patients de 30 % et améliorent la qualité du sommeil de 15 %. Les intérieurs automobiles adoptent des LED RVB pour une ambiance personnalisable, avec la LED C5W Night Breaker d'ams-OSRAM offrant des options de remplacement plug-and-play.
Par utilisateur final : les installations extérieures s'accélèrent à mesure que les municipalités modernisent l'éclairage public
Les applications intérieures représentaient 54,12 % des ventes de 2025, mais l'extérieur est en voie d'atteindre un TCAC de 5,34 % jusqu'en 2031. Les rénovations de l'éclairage public représentent 60 % de la demande extérieure, les villes signant des contrats de service énergétique. Bruxelles a remplacé 32 000 poteaux d'ici 2025, économisant 35 % d'électricité, et vise 100 % de LED d'ici 2030. Le cadre de 77 000 unités de La Haye illustre l'échelle et le financement par des sociétés de services énergétiques.
Les parkings réalisent des réductions de puissance de 70 à 80 % lorsque l'atténuation basée sur le mouvement réduit la luminosité pendant les périodes d'inactivité. L'UEFA exige désormais 1 400 lux d'éclairement vertical pour les retransmissions, ce qui n'est réalisable qu'avec des réseaux de LED sans scintillement. L'éclairage des tunnels passe à des luminaires à IRC élevé qui améliorent le contraste des couleurs et réduisent le risque d'accident. En intérieur, le maillage Bluetooth de Casambi a réduit le coût d'installation de 44 % dans 50 aménagements de bureaux et réduit les dépenses d'exploitation de 67 % grâce à des programmes automatisés. La convergence des tableaux de bord intérieurs et extérieurs donne aux municipalités une visibilité de bout en bout sur les poteaux d'éclairage public, les parcs et les intérieurs de bâtiments.
Analyse géographique
L'Allemagne a généré 21,37 % des revenus régionaux en 2025 grâce à l'application stricte de l'écoconception et aux grands appels d'offres de villes intelligentes. Düsseldorf a réduit sa consommation d'énergie de 60 % après avoir remplacé les lampadaires au sodium par des LED adaptatives, tandis que le projet pilote Smarter Together de Munich a lié l'éclairage aux chargeurs pour véhicules électriques et aux systèmes énergétiques des bâtiments. Un investissement robuste dans les fermes verticales dépassant 800 millions EUR (945,28 millions USD) d'ici 2024 amplifie la demande horticole. Le Royaume-Uni a suivi avec une part de 18 %, dynamisé par le mandat de certificat de performance énergétique qui oblige les propriétaires à atteindre la classe E d'ici 2030, avec 65 % des mises à niveau incluant des LED et des commandes.
La Pologne devrait être la plus forte progressante, enregistrant un TCAC de 5,58 % grâce aux subventions du Fonds européen de développement régional couvrant jusqu'à 85 % des factures d'éclairage public. Les 47 700 luminaires intelligents de Varsovie permettent d'économiser 36 millions PLN (9 millions USD) par an et d'éviter 23 000 t de CO₂. La France, l'Italie et l'Espagne contribuent ensemble à hauteur de 28 % du chiffre d'affaires mais ne croissent que de 4,2 à 4,5 % en raison de tarifs d'électricité plus bas qui diluent le retour sur investissement. L'Italie privilégie les projets pilotes tels que le déploiement d'éclairage intelligent de 8 000 unités à Bari pour 3,725 millions EUR (4,1 millions USD).
Les Pays-Bas, la Suède et la Belgique détiennent ensemble une part de 15 %. Rotterdam prévoit 100 000 poteaux LED d'ici 2025 pour atteindre son objectif de neutralité carbone en 2030. La Russie représente 6 %, freinée par des sanctions qui obligent les acteurs locaux à s'approvisionner en drivers chinois de milieu de gamme. La Bulgarie, la Lituanie et la Roumanie s'appuient sur les fonds de l'UE ; la Bulgarie a alloué 76 millions EUR (84 millions USD) à l'éclairage municipal en 2025. L'Autriche, la Suisse, le Danemark et les États plus petits représentent 12 % des revenus, bénéficiant de revenus élevés et d'une adoption précoce des intégrations de maison intelligente.
Paysage concurrentiel
Le marché européen de l'éclairage LED est modérément concentré. Les cinq premières entreprises — Signify, Zumtobel Group, ams-OSRAM, Schréder et Fagerhult — contrôlaient collectivement environ 40 à 45 % des revenus de 2025. Signify s'appuie sur son logiciel Interact, qui gère plus de 1,2 million de nœuds et a permis des économies de rénovation de 14,9 milliards EUR (16,4 milliards USD) depuis son lancement. L'approche capteur intégré dans le luminaire de Zumtobel avec Siemens Enlighted réduit la main-d'œuvre de mise en service de 40 %. ams-OSRAM exploite ses atouts en semi-conducteurs pour fournir des émetteurs de 200 lm/W, permettant aux fabricants de luminaires de réduire le nombre de LED et les coûts.
Des opportunités subsistent dans l'horticulture, où les cultivateurs exigent des barres de plus de 2,5 µmol/J, et dans les luminaires certifiés ATEX pour les installations pétrochimiques. Des marques chinoises comme OPPLE remportent des appels d'offres sensibles aux prix avec des gammes de 170 lm/W proposées exclusivement en ligne. L'acquisition de Whitecroft par Fagerhult élargit son empreinte au Royaume-Uni et ajoute une touche architecturale. La mise en service sans fil est un champ de bataille clé : le maillage Bluetooth de Casambi réduit le coût d'installation de 44 %, tandis que les piles propriétaires comme TALQ créent un verrouillage fournisseur que les acteurs établis utilisent pour défendre leurs parts. La fragmentation de l'écosystème favorise les alliances, comme en témoigne l'accord de Schréder avec EdgeMachines qui intègre des capteurs IA dans les poteaux d'éclairage public.
Les fusions et partenariats continuent de redéfinir le secteur. L'acquisition de Whitecroft par Fagerhult a non seulement approfondi son empreinte au Royaume-Uni, mais a également élargi son portefeuille d'urgence et de santé. La coopération de Schréder avec EdgeMachines met en évidence une tendance à l'intégration de modules IA qui monétisent l'espace des poteaux au-delà de l'éclairage. Signify teste SunStay Pro gen2, un mât solaire LED tout-en-un qui réduit le coût total de possession de 40 % par rapport aux équivalents connectés au réseau, signalant un pivot vers les marchés hors réseau. Pendant ce temps, l'OSLON Compact RM d'ams-OSRAM, délivrant 1 000 lumens à partir d'une puce de 1 mm², repousse les limites dans les faisceaux de conduite adaptatifs automobiles. Ces manœuvres, combinées aux mandats d'efficacité de l'UE qui relèvent les planchers de performance en 2026, devraient accroître les dépenses de R&D et pousser les acteurs plus petits vers des spécialisations de niche ou des alliances stratégiques.
Leaders du secteur européen de l'éclairage LED
Signify N.V.
Zumtobel Group AG
Osram Licht AG (ams-Osram)
Schreder SA
Fagerhult Group
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Novembre 2025 : ams-OSRAM a lancé l'OSLON Compact RM, un émetteur de 1 000 lumens sur 1 mm² permettant des faisceaux adaptatifs au niveau du pixel pour les phares automobiles.
- Novembre 2025 : OPPLE Lighting Europe a dévoilé neuf familles de luminaires notés à 170 lm/W, vendus exclusivement via le commerce en ligne pour cibler les projets municipaux sensibles aux coûts.
- Septembre 2025 : Signify a lancé les éclairages publics solaires SunStay Pro gen2 qui intègrent des panneaux photovoltaïques, des batteries et des LED dans un seul mât, réduisant le coût total de 40 % par rapport aux équivalents connectés au réseau.
- Mars 2025 : Schreder s'est associé à EdgeMachines pour intégrer des capteurs IA SENSE ONE dans les poteaux Shuffle, destinés à un projet pilote au Smart City Expo de Barcelone.
Périmètre du rapport sur le marché européen de l'éclairage LED
Le marché européen de l'éclairage LED connaît une croissance significative en raison de la demande croissante de solutions d'éclairage à haute efficacité énergétique, des avancées technologiques dans le domaine des LED et des réglementations gouvernementales favorables promouvant des pratiques durables. Le marché est également porté par l'adoption croissante dans diverses applications, notamment les secteurs résidentiel, commercial et industriel, associée à une sensibilisation croissante aux avantages environnementaux de l'éclairage LED.
Le rapport sur le marché européen de l'éclairage LED est segmenté par type de produit (lampes, luminaires/appareils d'éclairage), canal de distribution (ventes directes, vente en gros/au détail, commerce en ligne), type d'installation (nouvelle installation, installation de rénovation), application (bureaux commerciaux, commerce de détail, hôtellerie, industrie, autoroutes et voies routières, architecture, lieux publics, hôpitaux, jardins horticoles, résidentiel, automobile, autres applications), utilisateur final (intérieur, extérieur, automobile) et géographie (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Pays-Bas, Suède, Pologne, Russie, reste de l'Europe). Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD).
| Lampes |
| Luminaires / Appareils d'éclairage |
| Ventes directes |
| Vente en gros / Au détail |
| Commerce en ligne |
| Nouvelle installation |
| Installation de rénovation |
| Bureaux commerciaux |
| Commerces de détail |
| Hôtellerie |
| Industrie |
| Autoroutes et voies routières |
| Architecture |
| Lieux publics |
| Hôpitaux |
| Jardins horticoles |
| Résidentiel |
| Automobile |
| Autres applications (produits chimiques, pétrole et gaz, agriculture) |
| Intérieur |
| Extérieur |
| Automobile |
| Allemagne |
| Royaume-Uni |
| France |
| Italie |
| Espagne |
| Pays-Bas |
| Suède |
| Pologne |
| Russie |
| Reste de l'Europe |
| Par type de produit | Lampes |
| Luminaires / Appareils d'éclairage | |
| Par canal de distribution | Ventes directes |
| Vente en gros / Au détail | |
| Commerce en ligne | |
| Par type d'installation | Nouvelle installation |
| Installation de rénovation | |
| Par application | Bureaux commerciaux |
| Commerces de détail | |
| Hôtellerie | |
| Industrie | |
| Autoroutes et voies routières | |
| Architecture | |
| Lieux publics | |
| Hôpitaux | |
| Jardins horticoles | |
| Résidentiel | |
| Automobile | |
| Autres applications (produits chimiques, pétrole et gaz, agriculture) | |
| Par utilisateur final | Intérieur |
| Extérieur | |
| Automobile | |
| Par pays | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Italie | |
| Espagne | |
| Pays-Bas | |
| Suède | |
| Pologne | |
| Russie | |
| Reste de l'Europe |
Définition du marché
- ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR - Il englobe toutes les lampes et luminaires/appareils d'éclairage à base de LED utilisés pour illuminer les espaces intérieurs des bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et l'éclairage agricole. Les LED offrent une luminosité efficace avec une durabilité supérieure par rapport aux autres technologies d'éclairage.
- ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR - Il englobe les luminaires LED utilisés pour l'éclairage extérieur. Par exemple, les luminaires LED utilisés pour éclairer les rues et autoroutes, les hubs de transport, les stades et autres lieux publics tels que les parkings.
- ÉCLAIRAGE AUTOMOBILE - Il désigne les luminaires installés à des fins d'éclairage et de signalisation. Il est utilisé à la fois pour l'éclairage extérieur et intérieur du véhicule. Les phares, les feux antibrouillard et les feux de circulation diurne sont des exemples d'éclairage extérieur, tandis que les éclairages d'habitacle sont des éclairages intérieurs.
- UTILISATEUR FINAL - Il désigne le domaine d'application final où le luminaire LED sera installé. Par exemple, en termes d'éclairage intérieur, nous avons le résidentiel, le commercial et l'industriel comme catégories d'utilisateurs finaux. Pour l'éclairage automobile, les principaux utilisateurs finaux considérés sont les constructeurs automobiles et les ventes sur le marché secondaire.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Lumen | Le lumen est une unité de flux lumineux dans le Système international d'unités, égale à la quantité de lumière émise dans un angle solide par une source d'intensité d'une candela rayonnant de manière égale dans toutes les directions. |
| Pied-bougie | Un pied-bougie (ou foot-candle, fc, lm/ft², ou ft-c) est une mesure de l'intensité lumineuse. Un pied-bougie est défini comme la quantité de lumière suffisante pour saturer un carré d'un pied avec un lumen de lumière. |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | L'indice de rendu des couleurs (IRC) est une mesure de la façon dont les couleurs naturelles se rendent sous une source de lumière blanche artificielle par rapport à la lumière du soleil. L'indice est mesuré de 0 à 100, un score parfait de 100 indiquant que les couleurs des objets sous la source lumineuse apparaissent identiques à celles sous la lumière naturelle du soleil. |
| Flux lumineux | Le flux lumineux est une mesure de la puissance de la lumière visible produite par une source lumineuse ou un appareil d'éclairage. Il est mesuré en lumens (lm). |
| Coût énergétique annuel | Le coût énergétique annuel désigne la consommation énergétique quotidienne moyenne multipliée par 365 (jours par an), exprimée en kilowattheures par an (kWh/a). |
| Drivers à tension constante | Les drivers à tension constante sont conçus pour une seule tension de sortie en courant continu. Les drivers à tension constante les plus courants (ou alimentations) sont 12 VCC ou 24 VCC. Un luminaire LED conçu pour une tension constante spécifie généralement la tension d'entrée nécessaire à son bon fonctionnement. |
| Driver à courant constant | Les drivers LED à courant constant sont conçus pour une plage de tensions de sortie désignée et un courant de sortie fixe (mA). Les LED conçues pour fonctionner avec un driver à courant constant nécessitent une alimentation en courant désignée, généralement spécifiée en milliampères (mA) ou en ampères (A). Ces drivers font varier la tension dans un circuit électronique, ce qui permet au courant de rester constant dans tout le système LED. |
| Normes minimales de performance énergétique (NMPE) | Les normes minimales de performance énergétique spécifient le niveau minimal de performance énergétique que les appareils et équipements doivent atteindre ou dépasser avant de pouvoir être fournis ou utilisés à des fins commerciales. |
| Efficacité lumineuse | L'efficacité lumineuse est une mesure couramment utilisée dans le secteur de l'éclairage qui indique la capacité d'une source lumineuse à émettre de la lumière visible en utilisant une quantité donnée d'énergie. |
| Éclairage à semi-conducteurs | L'éclairage à semi-conducteurs est un type d'éclairage qui utilise des diodes électroluminescentes à semi-conducteurs (LED), des diodes électroluminescentes organiques (OLED) ou des diodes électroluminescentes à polymères (PLED) comme sources d'éclairage plutôt que des filaments électriques, du plasma (utilisé dans les lampes à arc telles que les lampes fluorescentes) ou du gaz. |
| Durée de vie nominale de la lampe | La durée de vie de la lampe, également appelée durée de vie nominale, est le temps en heures qu'une lampe durera avant qu'un certain pourcentage de lampes ne grille. |
| Température de couleur | La température de couleur est une échelle qui mesure le caractère « chaud » (jaune) ou « froid » (bleu) de la lumière d'une source particulière. Elle est mesurée en degrés Kelvin (abrégé en K), et plus le chiffre est élevé, plus la lumière est « froide ». Plus le chiffre en K est bas, plus la lumière est « chaude ». |
| Indice de protection (IP) | L'indice de protection (IP) d'une ampoule ou d'un luminaire déclare le niveau de protection qu'il offre contre la poussière et l'eau. |
| Indice de fidélité | L'indice général de fidélité des couleurs, Rf, représente dans quelle mesure les apparences colorées de l'ensemble de l'échantillon sont reproduites (rendues) en moyenne par une lumière de test par rapport à celles sous un illuminant de référence. |
| Indice de gamme | La gamme de couleurs est définie comme « la surface délimitée par un ensemble d'échantillons de couleurs de test éclairés par une source lumineuse, dans un diagramme de chromaticité bidimensionnel ou un plan de l'espace colorimétrique. » Dans un espace colorimétrique défini, une « gamme » décrit le sous-ensemble de couleurs pouvant être perçues dans des conditions d'éclairage spécifiques. |
| Tri par catégories | Dans le secteur de l'éclairage, le « tri par catégories » des LED est le processus de tri des LED selon certaines caractéristiques, telles que la couleur, la tension et la luminosité. |
| Éclairage d'accentuation | L'éclairage d'accentuation, également appelé mise en valeur, met en évidence des objets en concentrant la lumière directement sur eux. L'éclairage d'accentuation est utilisé à l'intérieur et à l'extérieur pour mettre en valeur des emplacements tels qu'une entrée ou pour créer des effets dramatiques. |
| Driver dimmable | Un driver dimmable a deux fonctions : en tant que driver, il convertit l'alimentation secteur 230 V CA en une sortie CC basse tension. En tant que variateur, il réduit la quantité d'énergie électrique alimentant les LED, les faisant ainsi s'atténuer. |
| Scintillement | Le scintillement est la variation répétée et fréquente de la sortie d'une source lumineuse au fil du temps. |
| Fluorescent | Une propriété des matériaux définie comme la capacité à émettre de la lumière après avoir absorbé un rayonnement électromagnétique tel que la lumière visible ou ultraviolette. |
| Candela | La candela est l'unité d'intensité lumineuse dans le Système international d'unités. Elle mesure le flux lumineux par unité d'angle solide émis par une source lumineuse dans une direction spécifique. |
| LUX | Le lux est utilisé pour mesurer la quantité de lumière émise dans une zone donnée — un lux est égal à un lumen par mètre carré. Il nous permet de mesurer la « quantité » totale de lumière visible présente et l'intensité de l'éclairage sur une surface. |
| Uniformité (U0) | L'uniformité de l'éclairage a des effets significatifs sur les performances visuelles dans les espaces intérieurs et extérieurs. La valeur d'uniformité (représentée par U0) peut être obtenue en divisant la luminosité minimale (Emin) résultant des calculs selon l'ordre d'éclairage en vigueur, par la valeur de luminosité moyenne (Emoy). |
| Spectre de lumière visible | Le spectre de lumière visible est le segment du spectre électromagnétique que l'œil humain peut percevoir. Plus simplement, cette plage de longueurs d'onde est appelée lumière visible. En général, l'œil humain peut détecter des longueurs d'onde de 380 à 700 nanomètres. |
| Température ambiante | La température ambiante est la température de l'air entourant une enceinte électrique. |
| Commande de gradation à courant contrôlé | La commande de gradation à courant contrôlé régule la luminosité des LED en faisant varier le courant appliqué à l'aide d'un variateur 0-10 V. La gradation à courant contrôlé est fluide et compatible avec la vidéo haute définition. Elle ne peut atténuer qu'à un minimum de 5 % du flux lumineux. |
| Consortium pour l'éclairage de conception | Il s'agit d'un partenariat de parties prenantes en matière d'efficacité énergétique aux États-Unis et au Canada visant à « promouvoir des solutions d'éclairage de qualité, performantes et à haute efficacité énergétique pour le secteur commercial ». |
| Modulation de largeur d'impulsion | La modulation de largeur d'impulsion, ou modulation de durée d'impulsion, est une méthode de contrôle de la puissance moyenne délivrée par un signal électrique. |
| Composant monté en surface | Un composant monté en surface est un composant électronique dont les éléments sont montés ou placés directement sur la surface d'un circuit imprimé. |
| Courant alternatif | Le courant alternatif est un courant électrique qui change périodiquement de direction et dont la magnitude varie continuellement avec le temps, contrairement au courant continu qui ne circule que dans une seule direction. |
| Courant continu | Le courant continu est un courant électrique unidirectionnel, de sorte que le flux de charge se déplace toujours dans la même direction. |
| Angle de faisceau | L'angle de faisceau (également appelé ouverture du faisceau) est une mesure de la distribution de la lumière. Sur tout plan perpendiculaire à l'axe central de la lumière, l'angle de faisceau est l'angle entre deux rayons où l'intensité lumineuse est égale à 50 % de l'intensité lumineuse maximale. |
| Systèmes d'éclairage à mât élevé solaire à base de LED | Un éclairage à mât élevé solaire LED est une source d'éclairage surélevée à haute intensité (6 à 8 luminaires) placée au centre des grands carrefours (routes périphériques, routes périphériques extérieures), s'allumant automatiquement en l'absence de lumière (à des horaires définis ou à des intervalles périodiques, chaque nuit). |
| LED à composant monté en surface (CMS) | Une diode à montage en surface est un type de diode qui émet de la lumière, montée à plat et soudée sur un circuit imprimé. |
| LED à puce sur carte (COB) | Une LED COB est essentiellement constituée de plusieurs puces LED (généralement 9 ou plus) collées directement sur un substrat par le fabricant pour former un seul module. |
| LED à boîtier double rangée de broches (DIP) | Un boîtier double rangée de broches est un boîtier de composant électronique avec un corps rectangulaire et deux rangées parallèles de broches de connexion électrique. |
| Ampoules LED au graphène | Une ampoule LED au graphène est simplement une ampoule LED dont le filament a été recouvert de graphène. Une ampoule LED au graphène serait 10 % plus efficace que les ampoules LED ordinaires et moins coûteuse à fabriquer et à acheter. |
| Ampoules LED en épi de maïs | Les éclairages LED en épi de maïs sont conçus comme une alternative à haute efficacité énergétique aux lampes à décharge haute intensité et aux lampes SON. Ils utilisent un grand nombre de LED sur une structure métallique pour fournir une lumière suffisante. Cet arrangement de LED ressemble beaucoup à un épi de maïs, d'où le nom « éclairage en épi de maïs ». |
| Revenu par habitant | Le revenu par habitant ou revenu total mesure le revenu moyen gagné par personne dans une zone donnée au cours d'une année spécifiée. Il est calculé en divisant le revenu total de la zone par sa population totale. Le revenu par habitant est le revenu national divisé par la taille de la population. |
| Stations de recharge | Une station de recharge, également connue sous le nom de borne de recharge ou d'infrastructure de recharge pour véhicules électriques, est une alimentation électrique qui fournit de l'énergie électrique pour recharger les véhicules électriques à brancher. |
| Phare | Un phare est un éclairage monté à l'avant d'une voiture qui illumine la route devant elle. Les phares LED à feux de croisement et à feux de route sont des catégories supplémentaires pour ces phares LED. |
| Feux de circulation diurne (FJC) | Un feu de circulation diurne est un dispositif d'éclairage blanc, jaune ou ambré monté à l'avant d'un véhicule motorisé ou d'un vélo circulant sur route. |
| Feu directionnel | Les feux directionnels sont les feux avant et arrière d'une automobile qui clignotent pour indiquer la direction d'un virage. |
| Feu stop | Un feu rouge monté à l'arrière d'une voiture qui s'allume lorsque les freins sont utilisés pour indiquer que la voiture est arrêtée. |
| Feu de recul | Le feu de recul est situé à l'arrière du véhicule pour indiquer son mouvement en marche arrière. |
| Feu arrière | Un feu rouge visible dans l'obscurité est monté à l'arrière d'un véhicule routier. Les feux stop, de recul et directionnels en font tous partie. |
| Feu antibrouillard | Feux puissants dans les automobiles utilisés pour améliorer la visibilité sur la route par temps de brouillard ou pour avertir les autres conducteurs de la présence du véhicule. |
| Véhicule de tourisme | Un véhicule de tourisme est un véhicule routier, autre qu'un cyclomoteur ou une motocyclette, destiné au transport de personnes et conçu pour accueillir jusqu'à 8 à 9 places assises. |
| Véhicule commercial | Un véhicule commercial (bus, camion, fourgonnette) est tout type de véhicule motorisé utilisé pour transporter des marchandises ou des passagers payants. |
| Deux-roues (2R) | Un deux-roues est un véhicule qui roule sur deux roues. |
| Rues et voies routières | Les routes et les rues désignent toutes deux des surfaces dures et planes au sol sur lesquelles les véhicules, les personnes et les animaux peuvent circuler. Comme les voies urbaines se trouvent généralement dans les villes et les agglomérations, elles ont souvent des maisons et des bâtiments des deux côtés. Les voies routières se trouvent à la campagne et traversent parfois des forêts et des champs. |
| Éclairage horticole | L'horticulture est la science et l'art de cultiver, produire, commercialiser et utiliser de manière durable des plantes alimentaires et ornementales de haute qualité, cultivées de manière intensive. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Collecte des données brutes : Pour comprendre le marché, tous les points de données critiques ont d'abord été identifiés. Des informations critiques sur les pays et régions d'intérêt, notamment le revenu par habitant, la population, la production automobile, le taux d'intérêt des prêts automobiles, le nombre d'automobiles en circulation, les importations totales de LED et la consommation d'électricité pour l'éclairage, entre autres, ont été enregistrées ou estimées sur la base de calculs internes.
- Étape 2 : Identification des variables clés : Pour construire un modèle de prévision robuste, des variables clés telles que le nombre de ménages, la production automobile et les réseaux routiers, entre autres, ont été identifiées. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché ont été définies et le modèle a été construit à partir de ces variables.
- Étape 3 : Construction d'un modèle de marché : Sur la base des données et des données critiques sur les tendances du secteur (variables), notamment les prix des LED, le taux de pénétration des LED et les facteurs macro et microéconomiques projetés, ont été utilisés pour construire les prévisions du marché.
- Étape 4 : Validation et finalisation : Dans cette étape cruciale, tous les chiffres et variables du marché dérivés d'un modèle mathématique interne ont été validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus de tous les marchés étudiés. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et dans toutes les fonctions pour générer une image globale du marché étudié.
- Étape 5 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
