| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 6.05 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 7.98 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 5.70% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen des systèmes embarqués industriels par Mordor Intelligence
La taille du marché européen des systèmes embarqués industriels est estimée à 6,05 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 7,98 milliards USD d'ici 2030, à un CAGR de 5,7 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
- Les systèmes embarqués gagnent en importance dans les applications industrielles en raison de leur efficacité énergétique, de leurs hautes performances et de leur conception robuste adaptée aux environnements exigeants. L'automatisation croissante au sein des organisations devrait stimuler la croissance du marché des systèmes embarqués. Avec la concrétisation progressive de l'Industrie 4.0, on observe une adoption accrue de composants, de systèmes intelligents et de machines visant à améliorer les processus grâce à l'automatisation et à l'auto-optimisation. Cela influence la croissance des systèmes embarqués industriels.
- Selon Eurostat, en décembre 2023, la production industrielle a augmenté de 8,6 % pour les biens d'équipement dans l'Union européenne. Les plus fortes hausses annuelles ont été enregistrées en Irlande (+44,7 %), au Danemark (+6,7 %) et à Malte (+5 %). Par ailleurs, les mutations de la fabrication liées à l'Industrie 4.0 et à l'adoption de l'IoT obligent les entreprises à adopter des méthodes agiles, plus intelligentes et créatives pour faire progresser la production grâce à des technologies qui complètent et augmentent le travail humain par l'automatisation et réduisent les accidents industriels causés par des défaillances de processus. Avec le taux croissant d'adoption des appareils connectés et des capteurs, ainsi que le développement de la communication M2M, on a observé une augmentation des points de données générés dans l'industrie manufacturière.
- Par ailleurs, les robots industriels jouent un rôle crucial dans la fabrication numérique, créant un écosystème virtuel et connecté. Ils contribuent également à atténuer et à anticiper toute erreur imprévue. L'Industrie 4.0, la plus récente révolution industrielle, a stimulé le développement de nouvelles technologies, telles que les robots collaboratifs ; les robots dotés d'intelligence artificielle ont permis aux industries de rationaliser de nombreux processus, d'accroître l'efficacité et d'éliminer les erreurs. L'amélioration de la sécurité au travail et l'augmentation des capacités de production ont encore incité les industries à investir dans des systèmes robotiques. Le secteur industriel européen investit massivement dans l'adoption de la robotique, ce qui devrait stimuler la croissance du marché.
- Cependant, la croissance du marché est principalement freinée par la montée des cybermenaces et des préoccupations en matière de sécurité. De nombreux systèmes embarqués jouent des rôles cruciaux, souvent liés à la fonction centrale d'un système et à son environnement. L'interconnexion moderne des systèmes embarqués via l'Internet des objets (IoT) a ouvert de nouvelles voies à des attaques potentielles.
- Le paysage industriel de la région a été considérablement impacté par le conflit russo-ukrainien et l'inflation mondiale croissante. Les défis vont des perturbations des chaînes d'approvisionnement et des pénuries de main-d'œuvre aux raretés de matières premières, entraînant des fluctuations de prix. Par conséquent, les coûts de production des produits finis peuvent dépasser les budgets, aggravés par les difficultés d'expédition. Néanmoins, les industries adoptent activement des technologies telles que l'Industrie 4.0 et l'intelligence artificielle pour compenser les pertes découlant des tensions géopolitiques.
Tendances et perspectives du marché européen des systèmes embarqués industriels
L'application des contrôleurs logiques programmables (PLC) devrait détenir une part de marché significative
- Un contrôleur logique programmable (PLC) est le système informatique central qui gère les machines automatisées. Les PLC aident également à contrôler les processus de fabrication, tels que les lignes d'assemblage, les dispositifs robotiques ou toute activité nécessitant un contrôle à haute fiabilité, une programmation aisée et un diagnostic des pannes de fonctionnement. Les PLC sont en plein essor et restent le meilleur choix pour différentes applications d'automatisation industrielle.
- La nécessité d'utiliser des solutions plus innovantes et automatisées, telles que les systèmes de contrôle ou la robotique, pour améliorer les processus de production a considérablement accru la croissance de l'automatisation dans les secteurs industriels européens en raison de la numérisation et de l'Industrie 4.0. L'IoT industriel (IIoT) joue également un rôle central dans la croissance des systèmes embarqués, donnant naissance à des écosystèmes intelligents et interconnectés. Les PLC compatibles IoT se connectent à divers capteurs et appareils, permettant l'analyse et la collecte de données en temps réel.
- L'automatisation accrue dans l'industrie de fabrication automobile de la région devrait augmenter la demande de PLC utilisés dans les usines intelligentes, créant ainsi une demande significative pour les systèmes embarqués industriels. Selon l'ACEA, la production de véhicules à moteur a atteint 14,31 millions d'unités en 2023, où l'Allemagne a dirigé la production automobile européenne, fabriquant environ 4,1 millions de véhicules, et l'Espagne est apparue comme le deuxième plus grand producteur, avec plus de 2,5 millions de véhicules.
- Avec le développement technologique, l'utilisation des micro-PLC gagne en importance car ils sont adaptés aux entrées-sorties distribuées à distance et aux petites applications. Les PLC compacts de nouvelle génération disposent de fonctionnalités robustes, fiables et intègrent de nouvelles technologies. Cela permet d'obtenir de meilleures informations et analyses de données pour répondre aux exigences des diverses applications.
L'Allemagne devrait détenir une part de marché significative
- L'Allemagne devrait détenir une part significative du marché européen des systèmes embarqués industriels. Selon le rapport mondial sur la robotique 2023 de l'IFR, le pays est l'un des cinq premiers adopteurs mondiaux de robots industriels, avec une part de marché de 36 % au sein de la région européenne. De plus, selon la VDMA, en 2023, les industries allemandes de la robotique et de l'automatisation devraient atteindre un chiffre d'affaires total d'environ 16,2 milliards EUR (17,7 milliards USD).
- L'utilisation croissante de l'automatisation dans les processus de fabrication et l'intégration des technologies de numérisation et d'intelligence artificielle sont des facteurs clés à l'origine de la demande croissante de robots industriels dans le secteur industriel allemand. L'industrie automobile allemande est l'un des plus grands secteurs manufacturiers au monde, et le pays a fabriqué environ 4,1 millions de véhicules en 2023. Les robots collaboratifs deviennent de plus en plus populaires parmi les constructeurs automobiles et les fournisseurs, ce qui devrait stimuler le marché étudié.
- L'investissement croissant des fabricants dans des solutions intelligentes devrait stimuler la croissance du marché en Allemagne. Par exemple, selon l'Administration du commerce international, d'ici 2025, 84 % des fabricants allemands prévoient d'investir 10 milliards EUR (10,52 milliards USD) par an dans les technologies de fabrication intelligente. L'industrie automobile devrait investir environ 1,2 milliard EUR (1,30 milliard USD) par an, les industries des machines et équipements, de l'ingénierie des installations et de la construction environ 1,5 milliard EUR (1,63 milliard USD) par an, l'industrie de l'électronique et de la microélectronique environ 817 millions EUR (887,73 millions USD) par an, et l'industrie du travail des métaux environ 424 millions EUR (460,71 millions USD) par an.
- Il y a eu une demande significative d'automatisation dans le secteur automobile, qui montre un schéma de croissance dans le nombre de véhicules produits tout en réduisant simultanément les coûts. De plus, ce secteur a connu une augmentation considérable de la mise en œuvre des techniques de fabrication intelligente et devient un marché important pour les systèmes embarqués industriels.
Paysage concurrentiel
Le marché européen des systèmes embarqués industriels est très concurrentiel et comprend plusieurs acteurs. Les entreprises cherchent continuellement à accroître leur présence sur le marché en introduisant de nouveaux produits, en élargissant leurs opérations ou en concluant des fusions-acquisitions stratégiques, des partenariats et des collaborations. Parmi les acteurs significatifs figurent Infineon Technologies, NXP Semiconductors, Renesas Electronics, Advantech Co., Ltd. et Texas Instruments Inc., entre autres.
- En juin 2024, Advantech a dévoilé le MIC-330V2, un ordinateur monocarte (SBC) de pointe qui établit de nouveaux repères dans l'informatique industrielle. Fonctionnant sur les processeurs Intel Xeon W de 11e génération et Core i7 de pointe, le MIC-330V2 est conçu pour relever les exigences rigoureuses des applications d'informatique en périphérie contemporaines. Notamment, cette itération présente des améliorations marquées par rapport à ses prédécesseurs, affichant une efficacité énergétique et des performances accrues grâce à son procédé avancé de 10 nm.
- En mars 2024, Texas Instruments Inc. a dévoilé ses derniers produits de traitement embarqué et de connectivité en Allemagne, préparant le terrain pour un avenir plus sûr, plus intelligent et plus durable dans le paysage des systèmes embarqués en avril 2024. Lors de l'événement, les experts de TI ont mis en avant le vaste ensemble de matériels, de logiciels et d'outils de conception accessibles via la Zone Développeur TI. Ces ressources permettent aux ingénieurs de concevoir des solutions utilisant les processeurs, les MCU, la connectivité sans fil et les dispositifs à base de radar de TI de manière transparente. TI a introduit plus de 100 nouveaux MCU, élargissant sa gamme Arm Cortex-M0+. Ces MCU offrent des options polyvalentes répondant à des besoins de conception variés, qu'il s'agisse de mémoire, d'intégration analogique ou de taille. Cela rationalise non seulement les processus de conception, mais réduit également les coûts au niveau des composants et des systèmes. De plus, TI a présenté ses derniers processeurs embarqués à base d'Arm, dotés d'accélérateurs d'intelligence artificielle intégrés. Ces processeurs offrent des capacités de calcul améliorées, prenant en charge jusqu'à trois écrans simultanément, idéaux pour les systèmes IHM les plus complexes.
Leaders du secteur des systèmes embarqués industriels en Europe
Infineon Technologies
Texas Instruments Inc.
Advantech Co. Ltd.
NXP Semiconductors N.V.
Renesas Electronics Corporation
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Mai 2024 : Accenture a renforcé ses capacités d'ingénierie numérique en acquérant Teamexpat, un spécialiste des logiciels embarqués pour des produits de haute technologie complexes. L'activité principale de Teamexpat réside dans le développement, les tests et l'intégration de logiciels, notamment pour les systèmes de lithographie dans le secteur des semi-conducteurs. Ces systèmes utilisent la lumière ultraviolette pour imprimer les motifs complexes essentiels aux performances des microprocesseurs. Depuis l'acquisition, les professionnels chevronnés en logiciels de Teamexpat se sont intégrés de manière transparente à l'équipe d'ingénierie numérique d'Accenture aux Pays-Bas. Leur expertise spécialisée en ingénierie de logiciels embarqués est appelée à renforcer les offres d'Accenture, notamment dans les produits intelligents et connectés destinés au secteur des semi-conducteurs et à d'autres industries manufacturières discrètes.
- Avril 2024 : Review Display Systems (RDS), un fournisseur de systèmes embarqués et de solutions d'affichage, a dévoilé un nouveau PC robuste en collaboration avec AAEON, un nom de premier plan dans l'informatique embarquée. Le BOXER-6406-ADN est un ordinateur embarqué compact alimenté par le processeur Intel Atom de la série X à faible consommation d'énergie et le polyvalent processeur Intel de la série N. Il est conçu avec un ensemble de caractéristiques robustes, répondant spécifiquement aux applications industrielles.
- Octobre 2023 : Renesas Electronics Corporation a introduit les microcontrôleurs (MCU) les plus puissants au monde, la nouvelle série RA8, qui offrira des performances révolutionnaires de plus de 3 000 points CoreMark et un fonctionnement en temps réel entièrement déterministe à faible latence, répondant aux besoins d'application les plus exigeants des clients. Les nouveaux MCU de la série RA8 sont les premiers du secteur à implémenter le processeur Arm Cortex-M85, permettant aux derniers dispositifs d'offrir des performances de pointe de 6,39 CoreMark/MHz1.
Périmètre du rapport sur le marché européen des systèmes embarqués industriels
Les systèmes embarqués sont une fusion de matériel informatique spécialisé et de logiciels conçus pour des fonctions spécifiques. Ils peuvent fonctionner de manière autonome ou dans le cadre d'un réseau plus large. Ces systèmes sont généralement classés en deux catégories : programmables et à fonctionnalité fixe. Leurs applications couvrent un large éventail, allant des machines industrielles et de l'électronique grand public aux automobiles, entre autres. L'étude suit les revenus générés par la vente de systèmes embarqués par différents acteurs en Europe. L'étude surveille les paramètres clés du marché et les principaux fournisseurs, et examine les facteurs propulsant la croissance, contribuant ainsi aux estimations du marché et aux projections de taux de croissance pour la période de prévision. De plus, l'étude examine l'impact plus large des facteurs macroéconomiques sur cet écosystème.
Le marché européen des systèmes embarqués industriels est segmenté par composant (matériel, logiciel), application (PC industriel, contrôleur logique programmable (PLC), micro-contrôleur logique programmable, commande de moteur, capteurs industriels) et pays (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l'Europe). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par composant
| Matériel |
| Logiciel |
Par application
| PC industriel |
| Contrôleur logique programmable (PLC) |
| Micro-contrôleur logique programmable |
| Commande de moteur |
| Capteurs industriels |
Par pays***
| Royaume-Uni |
| Allemagne |
| France |
| Par composant | Matériel |
| Logiciel | |
| Par application | PC industriel |
| Contrôleur logique programmable (PLC) | |
| Micro-contrôleur logique programmable | |
| Commande de moteur | |
| Capteurs industriels | |
| Par pays*** | Royaume-Uni |
| Allemagne | |
| France |
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille du marché européen des systèmes embarqués industriels ?
La taille du marché européen des systèmes embarqués industriels devrait atteindre 6,05 milliards USD en 2025 et croître à un CAGR de 5,70 % pour atteindre 7,98 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché européen des systèmes embarqués industriels ?
En 2025, la taille du marché européen des systèmes embarqués industriels devrait atteindre 6,05 milliards USD.
Qui sont les acteurs clés du marché européen des systèmes embarqués industriels ?
Infineon Technologies, Texas Instruments Inc., Advantech Co. Ltd., NXP Semiconductors N.V. et Renesas Electronics Corporation sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des systèmes embarqués industriels.
Quelles années couvre ce rapport sur le marché européen des systèmes embarqués industriels, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché européen des systèmes embarqués industriels était estimée à 5,71 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché européen des systèmes embarqués industriels pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des systèmes embarqués industriels pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché européen des systèmes embarqués industriels en 2025, créées par les rapports sectoriels Mordor Intelligence™. L'analyse des systèmes embarqués industriels en Europe comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
