| Période d'étude | 2020 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2023 |
| CAGR | 8.00% |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de l'e-courtage en Espagne par Mordor Intelligence
Le marché de l'e-courtage en Espagne devrait enregistrer un TCAC de 8 % au cours de la période de prévision.
L'Espagne est le troisième marché d'investissement le plus important et l'un des plus attractifs de la région de l'UE. En 2020, le PIB de l'Europe s'est contracté de 8,3 % et le PIB de l'Espagne s'est contracté encore davantage, de 12,3 %. Le marché des capitaux espagnol a également affiché un recul similaire. L'indice de référence dénommé IBEX 35 a reculé de 15,45 %. Les secteurs bancaire et hôtelier ont été les plus touchés, tandis que les secteurs de la santé et de l'énergie ont été moins impactés. Le marché n'a affiché une croissance positive qu'au cours des derniers trimestres de 2020.
La MiFID II, qui est l'exigence de l'Union européenne relative aux services d'investissement orientés vers la technologie, est entrée en vigueur le 3 janvier 2018. Elle impose des obligations de transparence et de déclaration plus élevées pour divers intermédiaires financiers, y compris les maisons de courtage. En ce qui concerne le marché des changes, les courtiers en ligne autorisés dans d'autres pays européens sont également autorisés à opérer en Espagne. Toutefois, la fiabilité repose davantage sur les courtiers en ligne agréés par l'Association nationale des marchés de valeurs mobilières (CNMV) ou par l'Autorité européenne des marchés financiers.
Tendances et perspectives du marché de l'e-courtage en Espagne
Les produits financiers représentent le pourcentage le plus élevé des actifs familiaux des Espagnols
Le marché du courtage est étroitement lié aux investissements sur les marchés financiers. La tendance récente en matière d'habitudes d'épargne en Espagne montre des chiffres en hausse. L'épargne a atteint un niveau record de 31,17 % en juillet 2020, la pandémie ayant entraîné une augmentation de l'épargne. Mais l'épargne a commencé à diminuer au dernier trimestre 2020, où elle n'était plus que de 20 % en janvier 2021. L'épargne seule ne contribue pas aux revenus du marché de l'e-courtage. Pour générer des revenus, l'épargne doit être canalisée vers les instruments du marché des capitaux. Les données montrent que la majeure partie de l'épargne des Espagnols est orientée vers les produits financiers (54 %) et l'immobilier (39 %). Les plans de retraite sont les placements les plus populaires, canalisant 14 % de l'épargne, suivis par les dépôts bancaires (11 %). L'investissement en actions arrive en troisième position.
Le large segment des épargnants moyens est le segment le plus ciblé par l'e-courtage
Les recherches montrent qu'environ 43 % de la population a réussi à épargner entre 5 000 et 15 000 euros sur la période ; ce segment d'épargnants moyens de la population est donc davantage ciblé par les maisons de courtage en ligne. Par ailleurs, 10 % ont réussi à épargner 40 000 euros et plus ; ils devraient être ciblés en tant que clients à haute valeur nette. Les recherches montrent également que les habitants d'Aragon, de Cantabrie, du Pays basque et de La Rioja ont un fort appétit pour l'épargne.
Paysage concurrentiel
Plusieurs acteurs multinationaux opèrent sur le marché espagnol de l'e-courtage. Parmi eux, Interactive Broker, Saxo Bank, DEGIRO, TradeStation, eToro, Pro RealTime Trading, IG, CMC Market, iBroker et BBVA Trader sont les plus populaires. Le courtier en ligne le plus populaire est eToro, qui a dépassé les 20 millions d'abonnés, dont 69 % proviennent de la région européenne. De nombreux courtiers traditionnels en agence optent également pour la plateforme en ligne. Les maisons de courtage en ligne bénéficient d'un avantage concurrentiel en termes de coûts par rapport à leurs homologues traditionnels. Les maisons de courtage en ligne investissent massivement dans le marketing afin d'acquérir une base de clientèle plus large. En raison de cette concurrence intense, on observe une forte rivalité entre les sociétés de courtage en ligne en Espagne pour acquérir une base d'abonnés plus importante. D'innombrables courtiers en devises opèrent en Espagne, car ils n'ont pas besoin d'être agréés par la CNMV ou par l'Autorité européenne des marchés financiers. Cela a également conduit à des arnaques et des fraudes dans le courtage en devises ; il est donc indispensable de vérifier les antécédents de la maison de courtage avant d'en choisir une.
Leaders du secteur de l'e-courtage en Espagne
eToro
Interactive Broker
DEGIRO
BBVA Stock Broker
CMC Market
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Début 2021, DeGiro BV a fusionné avec flatexDEGIRO Bank AG, créant ainsi le plus grand courtier en ligne de saisie immobilière en Europe avec sa propre licence bancaire. Également en avril 2020, l'allemand Flatex a finalisé son acquisition à 100 % de DeGiro. La valeur de l'opération d'acquisition était de 250 millions d'euros. Grâce à cette opération, Flatex Degiro est devenu le principal courtier en ligne en Europe.
- En juillet 2021, Interactive Broker, l'une des principales sociétés de courtage en ligne en Espagne et dans toute l'Europe, a annoncé une nouvelle structure tarifaire simple à frais fixes pour le trading d'actions en Europe. Interactive Broker cherche à élargir sa base de clientèle en introduisant une nouvelle structure tarifaire simplifiée pour les actions, adaptée aux priorités des investisseurs individuels. Les premiers marchés à bénéficier de ce nouveau modèle de frais sont les bourses d'Europe occidentale.
Périmètre du rapport sur le marché de l'e-courtage en Espagne
L'e-courtage permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre des actions et d'autres instruments financiers par voie électronique. Le marché de l'e-courtage peut être segmenté par type d'exécution des ordres en courtier de type teneur de marché et courtier de type réseau de communication électronique (ECN). Une compréhension du marché de l'e-courtage en Espagne, ainsi que des principaux acteurs, de leur modèle économique et d'une segmentation détaillée du marché, est incluse dans ce rapport. En outre, les principales tendances du marché, les évolutions de la dynamique du marché, les tailles et les prévisions pour les différents segments, ainsi que des perspectives sur les opportunités de croissance sont également incluses dans ce rapport. Le marché de l'e-courtage en Espagne peut être segmenté en fonction du type d'« exécution de l'ordre ». Les courtiers de type teneur de marché disposent de leur propre salle de marché, tandis que le courtier de type réseau de communication électronique (ECN) met en relation les investisseurs avec le marché.
Par type d'investisseur
| Particuliers |
| Institutionnels |
Par type d'opération
| National |
| Étranger |
| Par type d'investisseur | Particuliers |
| Institutionnels | |
| Par type d'opération | National |
| Étranger |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché de l'e-courtage en Espagne ?
Le marché de l'e-courtage en Espagne devrait enregistrer un TCAC de 8 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
Quels sont les principaux acteurs du marché de l'e-courtage en Espagne ?
eToro, Interactive Broker, DEGIRO, BBVA Stock Broker et CMC Market sont les principales entreprises opérant sur le marché de l'e-courtage en Espagne.
Quelles années ce rapport sur le marché de l'e-courtage en Espagne couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de l'e-courtage en Espagne pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de l'e-courtage en Espagne pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur de l'e-courtage en Espagne
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché de l'e-courtage en Espagne pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse de l'e-courtage en Espagne comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
