Taille et part du marché des services de forage - Analyse de la croissance et prévisions (2027 - 2032)

Tendances et Analyses du Marché

Croissance du forage directionnel et de la construction de puits complexes

Le forage directionnel est désormais une exigence standard pour une grande partie des nouveaux puits d'hydrocarbures. L'Administration américaine d'information sur l'énergie a rapporté que les puits horizontaux représentaient 94 % de la production pétrolière terrestre et 92 % de la production terrestre de gaz naturel aux États-Unis à la fin de 2024.^[2] Les systèmes rotatifs orientables ont atteint le niveau 3 d'automatisation de trajectoire de fond de trou en usage commercial en 2024. Un article de la Société des ingénieurs du pétrole a rapporté que l'automatisation du démarrage et du pilotage a amélioré le taux de pénétration de 25 % par rapport aux opérations en mode conseil.^[3] Ces systèmes peuvent réduire l'écart de performance entre les équipes expérimentées et les opérations plus routinières. Le marché des services de forage bénéficie donc de la diffusion des conceptions de puits complexes au-delà des bassins non conventionnels établis vers de nouveaux développements en Afrique et en Asie du Sud-Est.

Expansion du développement en eaux profondes et ultra-profondes

L'activité en eaux profondes soutient la demande de forage car les grands projets nécessitent d'importants programmes d'évaluation, de développement et de complétion. Equinor a démarré la production à Bacalhau au Brésil en octobre 2025, où les réserves récupérables dépassent 1 milliard de barils équivalent pétrole et la capacité de production devrait atteindre 220 000 barils par jour.^[4] BP a également annoncé la découverte de Bumerangue au Brésil en août 2025, sa plus grande découverte en 25 ans. SLB a reçu un contrat de Woodside Energy pour 18 puits en ultra-eaux profondes sur le développement de Trion au large du Mexique. L'Agence internationale de l'énergie a noté que les déclins de production des champs pétroliers et gaziers existants se sont accélérés. Cela renforce l'argument en faveur de nouvelles capacités en eaux profondes, bien que les calendriers de développement restent exposés aux coûts élevés des équipements et du financement.

Adoption de systèmes de forage automatisés et autonomes

L'automatisation devient une composante pratique de la prestation de services de forage dans plusieurs régions productrices actives. Un article de la Société des ingénieurs du pétrole a documenté un projet non conventionnel à Abu Dhabi combinant des systèmes de conseil intelligents avec une automatisation de pilotage en boucle fermée. ADNOC Drilling a déclaré que ses opérations Turnwell ont utilisé le forage en grappe et l'automatisation pour atteindre des niveaux d'efficacité comparables aux principaux développements non conventionnels américains. COSL a déployé son système rotatif orientable directionnel développé en interne sur des formations en eaux profondes et en couches profondes en mer de Chine méridionale. L'automatisation peut accroître la cohérence dans la livraison des puits et réduire le nombre de foreurs directionnels nécessaires par puits. Dans le marché des services de forage, cela peut déplacer la valeur vers les prestataires qui contrôlent les logiciels de forage, les capteurs et les équipements de pilotage.

Demande croissante de développement de ressources non conventionnelles

Le forage non conventionnel reste une source majeure de travail pour les services à haute spécification. L'Administration d'information sur l'énergie (EIA) a rapporté que les formations compactes du Permien ont produit 6,0 millions de barils par jour en décembre 2025, représentant 44 % de la production américaine de pétrole brut. La production américaine de pétrole brut a atteint un record de 13,6 millions de barils par jour en 2025 malgré un nombre d'appareils de forage plus faible. Les latéraux plus longs, le forage en plateforme et les améliorations de complétion ont modifié la relation traditionnelle entre les appareils de forage actifs et les volumes de production. Cela peut limiter la demande d'appareils terrestres tout en maintenant le travail pour les prestataires de forage directionnel, de mesure en cours de forage, de diagraphie en cours de forage et de fluides de forage. Le marché des services de forage tire ainsi davantage de revenus des puits techniquement complexes plutôt que d'une simple augmentation du nombre d'appareils de forage.

Volatilité des dépenses en capital en amont

Les dépenses en amont restent une contrainte centrale sur le marché des services de forage car les opérateurs peuvent différer les puits lorsque les budgets se resserrent. L'Agence internationale de l'énergie a enregistré une baisse de 6 % des investissements pétroliers en amont en 2025, le premier déclin annuel depuis la contraction liée à la COVID-19. La pression sur les dépenses affecte les contractants indépendants plus directement que les sociétés de services diversifiées avec une couverture géographique et produits plus large. Halliburton a rapporté que ses revenus de forage et d'évaluation ont chuté de 3 % à 9,4 milliards USD en 2025. Baker Hughes a rapporté une baisse de 17 % en glissement annuel des revenus de construction de puits à 3,6 milliards USD. Les exigences de déclaration de l'Agence américaine de protection de l'environnement ajoutent également des travaux de conformité pour les opérateurs, notamment la déclaration du méthane au niveau des puits dans le cadre des règles modifiées de la sous-partie W pour l'année de déclaration 2025. 

Conformité environnementale et coûts de déclaration des émissions

Les exigences environnementales deviennent une considération directe dans l'économie des projets de forage. Le Royaume-Uni a publié des orientations en juin 2025 exigeant que les émissions de portée 3 en aval soient prises en compte dans les décisions relatives aux nouveaux projets pétroliers et gaziers en mer du Nord. La Directive européenne sur la publication d'informations en matière de durabilité des entreprises (CSRD) étend également les obligations de déclaration aux entreprises non européennes qualifiées ayant des opérations européennes substantielles. Sinopec Oilfield Service Corporation s'est fixé pour objectif d'électrifier 95 % de sa flotte d'appareils de forage d'ici 2030. Ces exigences peuvent augmenter les coûts administratifs et d'équipement, en particulier pour les programmes de forage de plus petite taille. Elles peuvent également favoriser les contractants capables de fournir des équipements à faibles émissions et des systèmes de déclaration plus robustes.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Les services de forage contractuel ont représenté 32,6 % de la valeur par type de service en 2026, ce qui en fait la plus grande catégorie de services. Le segment reflète l'ampleur des flottes terrestres et offshore et l'utilisation de contrats à taux journalier à plus long terme. Ses revenus restent étroitement liés aux budgets d'exploration et de production, à l'utilisation des appareils de forage et aux calendriers des clients. Les services de forage directionnel devraient croître à un CAGR de 6,8 % jusqu'en 2032. Cette opportunité de taille du marché des services de forage reflète le besoin de puits à portée étendue, de puits multilatéraux et de trajectoires complexes dans les bassins établis et émergents.

La mesure en cours de forage et la diagraphie en cours de forage bénéficient de la collecte accrue de données de formation par les opérateurs lors de programmes de forage complexes. Le forage à pression contrôlée soutient également les puits confrontés à des marges de pression étroites, notamment dans les environnements en eaux profondes. Weatherford a mis en évidence l'expansion du forage à pression contrôlée dans les programmes offshore. La diagraphie des boues, la diagraphie de puits, le tubage et la cimentation, les fluides de forage et l'intervention en puits de forage restent liés au nombre de puits, mais leur intensité de service augmente avec la complexité des puits. ADNOC Drilling a reçu un contrat de services de forage intégrés de 1,63 milliard USD en avril 2025 couvrant le forage directionnel, les fluides de forage, la cimentation, la diagraphie par câble et les services de pose de tubulaires. Le secteur des services de forage évolue vers des contrats qui combinent ces capacités sous un seul prestataire responsable.

Le terrestre a représenté 68,4 % de la taille du marché des services de forage en 2026 car l'activité terrestre reste importante en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Chine. Nabors commercialisait 242 appareils de forage terrestres internationaux actifs en 2025, tandis que Saudi Aramco représentait près de 30 % de ses revenus consolidés via la coentreprise SANAD. Ces relations clients offrent un certain degré de stabilité des volumes dans le forage terrestre au Moyen-Orient. Cependant, les améliorations de productivité signifient que moins d'appareils de forage peuvent maintenir des niveaux de production élevés dans les régions non conventionnelles matures. Cela limite la croissance des volumes pour le forage terrestre conventionnel tout en soutenant la demande de services de puits à plus haute spécification.

L'offshore devrait croître à un CAGR de 7,2 % jusqu'en 2032 à mesure que les projets en eaux profondes passent de la sanction à l'exécution. Valaris a déclaré que l'offre de flotteurs en environnement bénin avait diminué de 280 unités en 2014 à 150 unités fin 2025. Saudi Aramco a rappelé 7 plateformes automotrices précédemment suspendues pour des travaux en 2026, ce qui a soutenu les attentes de demande sur le marché des eaux peu profondes. Odfjell Drilling a rapporté une utilisation financière de 96 % pour ses 5 semi-submersibles du plateau continental norvégien en 2025. Les normes de l'Institut américain du pétrole (API) sont largement référencées par les régulateurs, créant une barrière de conformité qui favorise les contractants établis disposant de flottes compétentes. 

Analyse géographique

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a dominé avec 26,3 % de la valeur régionale en 2026. La production américaine a atteint un record de 13,6 millions de barils par jour en 2025, même si l'activité de forage est devenue plus efficace. Le nombre d'appareils de forage orientés vers le pétrole avait chuté de 33 % par rapport à son pic de décembre 2022 en octobre 2025. Les latéraux plus longs, le forage en plateforme et une conception de complétion plus serrée concentrent le travail autour des appareils de forage à haute spécification et des puits complexes. Cela soutient le forage directionnel, les services de mesure et les fluides de forage, même lorsque les volumes d'appareils terrestres n'augmentent pas.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient croître à un CAGR de 7,4 % jusqu'en 2032, le taux régional le plus rapide du marché des services de forage. Les programmes des compagnies pétrolières nationales offrent une visibilité de contractualisation pluriannuelle moins exposée aux fluctuations à court terme des matières premières. Les attributions 2025 d'ADNOC Drilling ont étendu la visibilité de son carnet de commandes jusqu'en 2040. Les programmes non conventionnels de Jafurah en Arabie saoudite et des Émirats arabes unis élargissent la demande au-delà des puits conventionnels. En Afrique, les projets en eaux profondes en Afrique de l'Ouest et le développement potentiel en Namibie pourraient accroître la demande d'équipements offshore spécialisés et de services intégrés.

Europe, Asie-Pacifique et Amérique du Sud

L'Europe se concentre sur les travaux en environnement difficile sur le plateau continental norvégien, où les opérateurs ont besoin de semi-submersibles à haute spécification. Les résultats 2025 d'Odfjell Drilling ont montré que les unités norvégiennes sous contrat ont atteint une utilisation financière de 96 %. Les approbations en mer du Nord au Royaume-Uni font face à des facteurs de conformité supplémentaires suite aux orientations de portée 3 de 2025. La demande en Asie-Pacifique est soutenue par la Chine, l'Inde, la Malaisie et l'Indonésie, où les programmes de sécurité énergétique nationale maintiennent l'activité de forage. L'Amérique du Sud combine le développement pré-salin du Brésil avec l'activité de Vaca Muerta en Argentine, tandis que le déploiement de China Oilfield Services Limited (COSL) en mer de Chine méridionale illustre la technologie développée localement.