Taille et part du marché du refroidissement durable des centres de données - Tendances de croissance et prévisions (2027 - 2032)

Tendances et Analyses du Marché

Hausse de la densité thermique des charges de travail IA et HPC

Les principaux accélérateurs d'intelligence artificielle ont une puissance de conception thermique supérieure à 1 000 W par puce et évoluent vers 2 000 W ou plus. Ces charges créent des conditions dans les baies que les systèmes à air conventionnels ne peuvent pas gérer sans un soutien mécanique substantiel. L'ASHRAE recommande des architectures de refroidissement direct vers la puce ou d'échangeurs de chaleur en porte arrière pour les baies fonctionnant de 50 kW à 120 kW. Ces recommandations montrent que ces niveaux sont désormais associés aux clusters d'entraînement et d'inférence plutôt qu'à des cas isolés en périphérie. Une revue évaluée par des pairs en 2025 a conclu que le refroidissement liquide direct et les échangeurs de chaleur en porte arrière offrent des options matures pour l'efficacité thermique, la scalabilité et la réutilisation de la chaleur. Elle a également constaté que les contrôles prédictifs peuvent améliorer les performances des installations par rapport au refroidissement par air statique, ce qui rend le choix de l'architecture de refroidissement pertinent pour la capacité des équipements, le contrôle du système, le potentiel de réutilisation et la capacité à exploiter des clusters denses dans des limites thermiques acceptables.^[1]

Expansion hyperscale dans les métropoles secondaires

Les nouveaux campus dans des emplacements secondaires renforcent la demande de refroidissement prêt pour le liquide dès la première phase de conception. Ces emplacements manquent souvent de la grande base installée d'infrastructures de refroidissement héritées que l'on trouve dans les pôles établis. Cela facilite l'utilisation par les opérateurs de systèmes liquides, de refroidisseurs secs et d'autres équipements adaptés sans avoir à planifier des retrofits complexes. L'efficacité hydrique et les réfrigérants à faible potentiel de réchauffement climatique peuvent avoir une valeur plus grande là où les réseaux de chaleur urbains sont limités. Le marché du refroidissement durable des centres de données peut donc bénéficier de projets de nouvelles constructions qui traitent l'architecture thermique comme faisant partie de la sélection du site. Ces mêmes projets peuvent encore avoir besoin d'équilibrer les choix de refroidissement avec la disponibilité du réseau électrique local et les conditions hydriques, car un système adapté doit répondre aux exigences de densité tout en s'adaptant aux conditions physiques, aux services disponibles, aux pratiques d'exploitation prévues et aux priorités de durabilité du site sélectionné.

Obligation de divulgation du PUE et des émissions de GES

La Commission européenne a adopté un règlement délégué le 21 septembre 2026, établissant un label de durabilité de A à G pour les centres de données dont la puissance informatique installée est d'au moins 500 kW. Le label évalue les installations sur la base de l'efficacité d'utilisation de l'énergie et de l'eau, les premiers labels étant attendus en 2027. La Suède exige des opérateurs de centres de données éligibles un rapport annuel sur la performance énergétique depuis le 1er juillet 2025. Ces exigences placent la performance du refroidissement dans les rapports publics et les décisions d'approvisionnement. Les opérateurs qui investissent dans des systèmes efficaces ou avec récupération de chaleur peuvent utiliser de meilleurs résultats de performance pour soutenir les discussions avec les locataires. Le marché du refroidissement durable des centres de données bénéficie également d'un argument de conformité plus clair à mesure que le reporting passe d'une pratique volontaire à une divulgation formelle, rendant la consommation d'énergie, la consommation d'eau, la performance documentée et les choix techniques qui sous-tendent ces résultats plus visibles pour les opérateurs, les locataires, les régulateurs et les autres parties prenantes.

Garanties des équipementiers couvrant les boucles directes vers la puce

La couverture de garantie a précédemment ralenti l'utilisation de systèmes de refroidissement liquide tiers autour des processeurs de haute valeur. NVIDIA a introduit un parcours d'auto-validation des unités de distribution de refroidissement en septembre 2025 pour les fournisseurs souhaitant figurer sur sa liste de référence validée. Cette approche offre aux fournisseurs d'équipements une voie plus claire pour démontrer la compatibilité avec le matériel pris en charge. Schneider Electric a déclaré que son portefeuille d'unités de distribution de refroidissement Motivair prend en charge le matériel NVIDIA et couvre une plage de 105 kW à 2,5 MW. La société décrit également les refroidisseurs à air en circuit fermé comme un moyen de réduire la consommation d'eau sur les sites de centres de données. L'alliance OCP et ASHRAE travaille à aligner les spécifications ouvertes avec les normes de refroidissement établies, réduisant l'incertitude dans les déploiements multi-fournisseurs en reliant la conception des équipements, les attentes de validation, les exigences de performance des installations et les pratiques relatives aux fluides caloporteurs dans un cadre que les opérateurs peuvent utiliser pour comparer les solutions prises en charge.^[2]

Prime d'investissement des technologies liquides avancées

Les systèmes directs vers la puce et par immersion nécessitent un investissement initial plus important que les installations refroidies par air conventionnelles. Leur coût comprend les unités de distribution de refroidissement, les plaques froides, les collecteurs, les refroidisseurs, les boucles secondaires et la mise en service par des spécialistes. Les déploiements par immersion peuvent également nécessiter des travaux structurels pour supporter le poids des cuves. Les opérateurs doivent valider la propreté de la boucle, le contrôle du pH et les niveaux d'inhibiteur de corrosion avant la mise en service. Le marché du refroidissement durable des centres de données fait face à une adoption plus lente là où les locataires n'ont pas encore besoin d'une capacité d'intelligence artificielle à haute densité. Dans ces cas, un système refroidi par air conventionnel peut rester moins coûteux au moment de l'installation, et la nécessité de financer un ensemble complet d'équipements liquides, de travaux de préparation, de vérifications opérationnelles et d'un support spécialisé peut retarder une décision jusqu'à ce que la densité des charges de travail justifie clairement l'investissement supplémentaire.

Complexité du retrofit des espaces blancs hérités

La plupart des espaces blancs existants ont été conçus autour de planchers surélevés et de dalles perforées pour distribuer l'air. Les systèmes directs vers la puce nécessitent de la plomberie, une détection des fuites, un confinement et un nouveau zonage thermique que ces installations n'ont pas été construites pour supporter. Les mises à niveau en exploitation doivent souvent être échelonnées pour éviter les interruptions de refroidissement pour les clients existants. Cela peut laisser les opérateurs avec des environnements mixtes air-liquide plus difficiles à surveiller et à maintenir. Une revue évaluée par des pairs en 2025 a conclu que la faisabilité du retrofit dépend de la compatibilité entre le régime hydraulique hérité et la boucle de refroidissement de la technologie. La norme ASHRAE 90.4 ajoute des exigences de performance des installations pour les nouveaux systèmes installés dans des installations existantes, de sorte que les plans de retrofit doivent tenir compte de la disposition du bâtiment, du système existant, de la boucle liquide proposée, du séquençage des travaux et des exigences de performance post-installation.^[3]

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Le refroidissement par air détenait 34,27 % de la part du marché du refroidissement durable des centres de données en 2026. Sa position reflète la taille de la base installée créée lorsque les baies fonctionnaient couramment à 5-20 kW. Les ventilateurs, les unités de traitement d'air pour salles informatiques, le confinement des allées et les systèmes associés restent familiers aux équipes de facilities. Ces systèmes peuvent encore être compétitifs en termes de coûts pour les charges de travail inférieures à 30 kW par baie. Le refroidissement liquide direct vers la puce, les échangeurs de chaleur en porte arrière, les systèmes évaporatifs, les systèmes adiabatiques, le free cooling et les conceptions à économiseur répondent à différentes exigences de densité et de coût. Le secteur du refroidissement durable des centres de données continue d'utiliser des systèmes à air là où leurs limites thermiques correspondent à la charge de travail.

Le refroidissement par immersion devrait se développer à un CAGR de 11,66 % de 2027 à 2032. Son attrait est le plus fort pour les opérateurs hyperscale qui peuvent accepter des conceptions à base de cuves en échange d'une plus grande capacité thermique. Une revue évaluée par des pairs en 2025 a conclu que les conceptions diphasiques peuvent offrir une haute efficacité d'extraction de chaleur pour des charges thermiques exigeantes au niveau de la puce. Cela les rend pertinents pour les configurations d'usines d'intelligence artificielle où les densités de baies dépassent 100 kW. Le support de garantie pour l'immersion reste moins mature que le support pour les systèmes directs vers la puce. Le parcours de validation publié par NVIDIA se concentre initialement sur les déploiements basés sur des unités de distribution de refroidissement, ce qui peut limiter les projets d'immersion qui dépendent du support GPU garanti par l'équipementier.

Les systèmes refroidis par air représentaient 46,73 % de la part du marché du refroidissement durable des centres de données en 2026. Ils offrent des coûts d'installation plus faibles, une consommation d'eau limitée et des pratiques de maintenance familières pour les installations à densité modérée. Les équipements refroidis par eau, les systèmes évaporatifs, les refroidisseurs secs et les systèmes hybrides répondent à la demande restante. Les opérateurs choisissent parmi eux en fonction du climat, de la disponibilité de l'eau, de la charge de refroidissement et des objectifs de durabilité. Les options de refroidissement en circuit fermé et à sec ont une pertinence particulière dans les zones à contraintes hydriques. Le marché du refroidissement durable des centres de données dépend de choix de rejet de chaleur qui maintiennent la capacité sans créer une exposition inutile à l'eau.

Les systèmes hybrides de rejet de chaleur devraient se développer à un CAGR de 11,94 % de 2027 à 2032. Ces systèmes utilisent des refroidisseurs secs lorsque les conditions ambiantes le permettent et ajoutent un refroidissement évaporatif ou mécanique pendant les périodes de pointe. Cette approche opérationnelle offre aux installations un juste milieu pratique entre le refroidissement humide et une conception entièrement côté air. Vertiv a acquis ThermoKey en mars 2026 pour ajouter des refroidisseurs secs et des échangeurs de chaleur à microcanaux à son portefeuille. La société a lié l'acquisition aux options à faible potentiel de réchauffement climatique qui soutiennent les exigences du règlement F-gaz de l'UE. L'élimination progressive des F-gaz européens influence donc la sélection des équipements même là où un système entièrement à base d'eau pourrait autrement répondre aux besoins thermiques.

Les ventilateurs et équipements de traitement d'air représentaient 17,14 % de la part du marché du refroidissement durable des centres de données en 2026. Leur position de tête reflète la grande base installée d'unités de traitement d'air pour salles informatiques, de systèmes en rangée et de conceptions à dalles perforées. Les refroidisseurs, les tours de refroidissement, les échangeurs de chaleur, les pompes, les équipements de distribution de fluides et les systèmes de contrôle du refroidissement constituent le reste du mix de composants. Les systèmes de surveillance gagnent en importance à mesure que les contrôles prédictifs deviennent plus courants dans la gestion des installations. Ils aident les opérateurs à observer les conditions des fluides, la charge des équipements et les performances thermiques. Le secteur du refroidissement durable des centres de données continue de s'appuyer sur ces composants même si le refroidissement liquide devient plus répandu.

Les unités de distribution de refroidissement devraient se développer à un CAGR de 11,83 % de 2027 à 2032. Une unité de distribution de refroidissement relie le système de refroidissement côté installation à la boucle de refroidissement technologique, ce qui en fait un composant central dans les conceptions directes vers la puce. LiquidStack a annoncé la disponibilité commerciale de sa plateforme d'unité de distribution de refroidissement GigaModular avec une capacité validée jusqu'à 14 MW en mai 2026. La conception modulaire permet d'ajouter de la capacité en phase avec les étapes de déploiement du campus. L'Open Compute Project a publié la version 1.3 de sa spécification de fluide caloporteur pour plaque froide à base d'eau monophasique en août 2026. La spécification établit des exigences communes pour le pH, la corrosion, les solides dissous et le contrôle microbien, améliorant l'interopérabilité entre les boucles d'unités de distribution de refroidissement.

Le refroidissement à haute efficacité énergétique détenait 38,29 % de la part du marché du refroidissement durable des centres de données en 2026. Cette catégorie comprend les équipements et les stratégies de contrôle qui réduisent la puissance de refroidissement par rapport à la charge informatique. Le refroidissement à haute efficacité hydrique, les réfrigérants à faible potentiel de réchauffement climatique et les contrôles d'optimisation intégrés répondent à d'autres mesures de durabilité. Le label de durabilité européen évaluera les centres de données éligibles sur l'efficacité d'utilisation de l'énergie et l'efficacité d'utilisation de l'eau. Cette distinction confirme que la faible consommation d'énergie et la faible consommation d'eau sont des objectifs techniques distincts. Le marché du refroidissement durable des centres de données a besoin de systèmes qui répondent aux deux mesures sans réduire la fiabilité du service.

Le refroidissement avec récupération de chaleur devrait croître à un CAGR de 12,14 % de 2027 à 2032. La chaleur récupérée peut alimenter les réseaux de chaleur urbains plutôt que d'être rejetée comme déchet. Fortum a mis en service deux installations de pompes à chaleur sur les sites de centres de données de Microsoft à Espoo et Kirkkonummi au cours de la saison de chauffage 2025-2026. Les sites fournissent 350 MW de capacité thermique au réseau de chaleur urbain de Fortum, desservant 250 000 résidents. L'investissement était de 225 millions EUR (243 millions USD). Une étude de 2026 a conclu qu'un système de chauffage urbain à grande échelle et longue distance utilisant des pompes à chaleur à plusieurs étages pourrait atteindre un coefficient de performance système de 3,46 et une période de retour sur investissement de 2,57 ans pour une source de chaleur de 100 MW.

Les centres de données hyperscale représentaient 42,16 % de la part du marché du refroidissement durable dans le marché des centres de données en 2026. Ils représentent également la catégorie de taille à la croissance la plus rapide jusqu'en 2032. Les grandes installations se préparent de plus en plus à un déploiement prêt pour le liquide afin de répondre à la demande des locataires pour une densité compatible avec l'intelligence artificielle. Les opérateurs moyens et petits font face à des délais plus longs et à des coûts par baie plus élevés lorsqu'ils envisagent une transition vers le liquide. Leurs installations nécessitent souvent une reconception supplémentaire avant que de nouvelles boucles puissent être installées. Le marché du refroidissement durable des centres de données reste donc concentré sur les projets qui peuvent financer des conceptions de refroidissement intégrées à grande échelle.

Les opérateurs hyperscale jouent également un rôle important dans la définition des exigences en matière d'équipements grâce au co-développement avec les équipementiers et aux spécifications ouvertes. Leurs volumes d'approvisionnement peuvent influencer la disponibilité et le coût des unités de distribution de refroidissement, des plaques froides, des refroidisseurs et des systèmes de contrôle pour les opérateurs plus petits. Google a déclaré en mai 2025 que la moitié de son empreinte mondiale de centres de données disposait d'un refroidissement liquide activé ou déployé. La société a décrit environ 1 GW de capacité de refroidissement liquide répartis sur 2 000 pods équipés de puces d'intelligence artificielle Tensor Processing Unit. Elle a également signalé une disponibilité de 99,999 % pour ces déploiements. Cette échelle soutient l'adoption plus large de l'infrastructure liquide et donne aux fournisseurs une forte incitation à développer des équipements pour les sites de plusieurs mégawatts.

Les fournisseurs de services cloud représentaient 44,26 % de la part du marché du refroidissement durable des centres de données en 2026. Ils constituent également le type de centre de données à la croissance la plus rapide jusqu'en 2032. Leurs choix concernant les unités de distribution de refroidissement, les spécifications des fluides caloporteurs et la conception des boucles peuvent affecter la chaîne d'approvisionnement plus large. Les spécifications ouvertes peuvent encourager les fournisseurs de colocation et les opérateurs d'entreprise à s'aligner sur une base technologique commune. La colocation, les entreprises et les centres de données en périphérie constituent la demande restante. Les installations d'entreprise et en périphérie doivent faire face à la hausse de la densité de calcul même lorsque leurs bâtiments n'ont pas été conçus à l'origine pour le refroidissement liquide.

Les fournisseurs de colocation font face à une tâche difficile de financement et d'exploitation. Ils doivent améliorer la capacité de refroidissement tout en respectant les accords de niveau de service et les engagements de densité de puissance pris dans le cadre d'hypothèses de refroidissement par air. Les locataires existants peuvent exiger un service ininterrompu tout au long de la mise à niveau. Cela rend les mises à niveau échelonnées importantes, même lorsque les travaux échelonnés augmentent la complexité. Les fournisseurs de services cloud contrôlent davantage leur architecture de refroidissement lorsqu'ils développent leurs propres campus. Les opérateurs de colocation peuvent répondre en utilisant des équipements modulaires qui prennent en charge la demande à haute densité sans nécessiter un remplacement immédiat et complet de l'installation.

Analyse géographique

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détenait 36,28 % de la part du marché du refroidissement durable des centres de données en 2026, reflétant sa forte concentration de campus d'entraînement d'intelligence artificielle hyperscale et de fournisseurs établis d'unités de distribution de refroidissement et de refroidisseurs. Le Texas, la Virginie, la Géorgie et l'Ohio sont des zones de développement clés pour les installations axées sur l'intelligence artificielle, où les exigences de densité de baies augmentent la demande de refroidissement liquide en circuit fermé, de refroidisseurs secs et d'équipements de rejet de chaleur à haute efficacité hydrique. Les propriétaires d'installations doivent associer ces systèmes à des capacités de maintenance pratiques car la transition affecte la plomberie, le contrôle des fluides et les pratiques de service ainsi que la sélection initiale des équipements thermiques. L'examen par l'Agence de protection de l'environnement des approbations de PFAS pour les fluides diphasiques est une influence réglementaire importante pour le refroidissement par immersion. Cette incertitude soutient l'intérêt pour les systèmes monophasiques directs vers la puce pendant que les options diélectriques sans PFAS arrivent à maturité et que les opérateurs recherchent des choix d'équipements fiables pour les projets déjà en cours de développement.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait se développer à un CAGR de 11,99 % de 2027 à 2032. L'Inde ajoute de la capacité à Mumbai, Chennai, Hyderabad, Pune et dans des emplacements émergents tels que Visakhapatnam, tandis que les charges de travail d'intelligence artificielle et les grands déploiements cloud augmentent le besoin de systèmes de refroidissement capables de gérer des équipements denses. La Malaisie développe une infrastructure d'eau recyclée pour le refroidissement des centres de données grâce au partenariat AirTrunk et Johor Special Water, qui vise une réduction de 50 à 70 % de la demande en eau douce pour le refroidissement. Les exigences de Singapour en 2025 pour des équipements informatiques efficaces capables de fonctionner à des températures d'entrée allant jusqu'à 35 °C démontrent comment les marchés à climat chaud peuvent utiliser les normes d'équipement pour promouvoir l'efficacité des installations.

Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

L'Europe déplace sa capacité au-delà de ses marchés FLAP-D établis à mesure que les exigences en matière de refroidissement, de réseau électrique et de site évoluent, et le cadre de reporting de la directive sur l'efficacité énergétique de l'UE et le label de durabilité délégué sont des facteurs de conformité clés dans la sélection des technologies. La loi allemande sur l'efficacité énergétique exige que les centres de données s'approvisionnent en électricité 100 % renouvelable à partir de 2027, tandis que les réseaux de chaleur urbains nordiques offrent une voie pour monétiser la chaleur récupérée des serveurs. Le site Meta d'Odense envoie la chaleur récupérée au réseau Fjernvarme Fyn et récupère 100 000 MWh annuellement. L'Amérique du Sud se développe à travers le Brésil, le Mexique, le Chili et la Colombie, où des emplacements plus frais peuvent prolonger les heures de free cooling et réduire l'énergie de refroidissement mécanique requise par les installations. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis font face à des conditions chaudes et arides qui augmentent l'importance du refroidissement sec et des conceptions liquides en circuit fermé à faible consommation d'eau.