Taille et Part du Marché des Compléments Nutritionnels pour Animaux de Compagnie en Chine
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 420 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2026) | 470 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2031) | 870 Millions de dollars américains |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 13.11% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché des Compléments Nutritionnels pour Animaux de Compagnie en Chine par Mordor Intelligence
Le marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine s'élevait à 420,0 millions USD en 2025, avec une projection à 470,0 millions USD en 2026 et 870,0 millions USD d'ici 2031, avec un CAGR de 13,11 % de 2026 à 2031. La croissance du marché est portée par des propriétaires d'animaux de compagnie qui intègrent de plus en plus les compléments dans les soins réguliers plutôt que de les considérer comme des dépenses occasionnelles. Le développement des produits devient plus axé sur la science, avec des entreprises introduisant des produits probiotiques ciblés, thérapeutiques et des produits nutritionnels spécifiques à certaines conditions pour les chiens et les chats en 2025 et 2026. Les politiques réglementaires évoluent également, la Chine ayant mis en œuvre de nouvelles normes pour les aliments vétérinaires sur ordonnance et les aliments lyophilisés pour animaux de compagnie le 1er mai 2026. Ces réglementations favorisent l'amélioration des pratiques d'étiquetage et des normes plus strictes pour les matières premières. Par ailleurs, l'expansion du marché est soutenue par des investissements dans la recherche et la fabrication locales, tels que le parc industriel de l'économie des animaux de compagnie de Pékin et les initiatives de formulation propriétaires des marques nationales en Chine continentale.
Points Clés du Rapport
- Par sous-produit, les probiotiques représentaient 23 % de la taille du marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine en 2025 et constituaient également le segment à la croissance la plus rapide, avec une expansion projetée à un CAGR de 15,6 % jusqu'en 2031.
- Par animaux de compagnie, les chiens détenaient 57 % de la part du marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine en 2025, tandis que les chats enregistraient le CAGR projeté le plus élevé à 13,8 % jusqu'en 2031.
- Par canal de distribution, le canal en ligne détenait 45 % des revenus en 2025 et constitue également le segment à la croissance la plus rapide, avec une prévision de croissance à un CAGR de 16,4 % jusqu'en 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et Perspectives du Marché des Compléments Nutritionnels pour Animaux de Compagnie en Chine
Analyse de l'Impact des Facteurs Moteurs*
| Facteur Moteur | (~) % d'Impact sur la Prévision du CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Premiumisation des Soins pour Animaux de Compagnie et Humanisation des Animaux de Compagnie | +2.8% | National, intensité la plus élevée à Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen | Moyen terme (2-4 ans) |
| Augmentation des Recommandations Vétérinaires en Matière de Nutrition Préventive | +2.2% | National, premiers gains dans les villes de niveau 1 et certaines villes de niveau 2 | Moyen terme (2-4 ans) |
| Croissance des Formulations pour la Santé Digestive et Articulaire des Animaux Vieillissants | +2.0% | National, porté par les propriétaires d'animaux de compagnie urbains avec des animaux de compagnie plus âgés | Long terme (≥ 4 ans) |
| Expansion des Achats Répétés Portés par le Commerce Électronique | +2.5% | National, avec une croissance disproportionnée sur les plateformes Douyin et Tmall | Court terme (≤ 2 ans) |
| Demande de Formulations Spécifiques aux Races et aux Stades de Vie | +1.4% | National, concentré initialement dans les villes de niveau 1 et de niveau 2 | Moyen terme (2-4 ans) |
| Meilleure Palatabilité et Commodité de Dosage Favorisant l'Observance | +1.2% | National, favorise l'observance dans les canaux vétérinaires et de vente directe aux consommateurs | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Premiumisation des Soins pour Animaux de Compagnie et Humanisation des Animaux de Compagnie
Le marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine bénéficie d'un changement plus large dans la façon dont les ménages urbains prennent soin de leurs animaux de compagnie, avec des habitudes de dépenses ressemblant de plus en plus à celles des catégories santé et bien-être familiales. Les prix moyens des aliments pour animaux de compagnie sur les principales plateformes de commerce électronique chinoises ont augmenté, indiquant que les propriétaires d'animaux de compagnie sont prêts à dépasser les gammes de prix d'entrée de gamme et à investir dans des produits de meilleure qualité. Cette tendance est significative pour le marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie, car elle démontre une acceptation croissante des dépenses premium pour la nutrition et les soins des animaux de compagnie. La participation intersectorielle souligne davantage le potentiel du marché, avec des entreprises telles que Kweichow Moutai développant des aliments pour animaux de compagnie à partir de sous-produits protéiques et des producteurs laitiers Mengniu et Yili introduisant des gammes de nutrition pour animaux de compagnie en Chine. Cette diversification suggère que le marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine est de plus en plus considéré comme une catégorie de consommation stable plutôt qu'une spécialité de niche. De plus, l'accent mis sur la qualité des formulations et la documentation devient de plus en plus critique, car les acheteurs premium sont plus exigeants, et le cadre évolutif du MARA (ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales de Chine) devrait favoriser les marques capables d'étayer leurs allégations produits avec des preuves solides.
Augmentation des Recommandations Vétérinaires en Matière de Nutrition Préventive
Le passage des essais de compléments occasionnels menés par les propriétaires à une utilisation plus structurée recommandée par les vétérinaires devrait stimuler la croissance du marché. Royal Canin a soutenu cette tendance en investissant dans la formation vétérinaire et en favorisant des relations avec les centres d'élevage, contribuant ainsi à une utilisation plus cohérente et répétée plutôt qu'à des achats impulsifs. En 2026, Royal Canin a introduit des innovations en matière de nutrition thérapeutique alignées sur les parcours de soins dirigés par les vétérinaires, renforçant le lien entre les conseils cliniques et la gestion basée sur la nutrition. De même, la gamme AdvantEDGE de Purina Pro Plan, lancée en 2024, se concentre sur la santé digestive et immunitaire, démontrant comment les fournisseurs mondiaux adaptent leurs produits pour une intégration plus facile dans les environnements de soins professionnels[1]Source : Nestle Purina News Center, "Petfinder et Purina célèbrent le Mois national du bien-être des animaux de compagnie avec un don de compléments EverRoot à Greater Good Charities," Purina, newscenter.purina.com. Ce développement est significatif pour le marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine, car la confiance des propriétaires augmente lorsque la sélection des produits est liée à une routine de soins définie plutôt qu'à des allégations générales de bien-être. De plus, il bénéficie aux entreprises capables de combiner efficacement la science des produits, la formation des canaux et la conformité aux exigences réglementaires dans le cadre des règles de production sous licence chinoises pour les compléments thérapeutiques pour animaux de compagnie.
Croissance des Formulations pour la Santé Digestive et Articulaire des Animaux Vieillissants
Le marché connaît une demande accrue pour les produits soutenant la santé digestive et articulaire, portée par le vieillissement des animaux de compagnie. Les ventes de compléments pour les os et les articulations sur les plateformes chinoises affichent une forte demande. Cette tendance incite les entreprises à développer des solutions plus spécialisées plutôt que de s'appuyer uniquement sur des formulations multivitaminées de base, notamment dans les domaines où la santé digestive, la mobilité et la gestion de l'inflammation se recoupent. L'approbation en décembre 2025 de Portela par Zoetis Inc. au Canada et dans l'Union européenne met en évidence l'avancement des interventions premium pour l'ostéoarthrite féline par des voies réglementaires robustes, ce qui pourrait influencer les développements futurs ciblant le marché asiatique. De même, le lancement en mars 2026 de PRIOME Joint Health par ADM démontre comment les fournisseurs d'ingrédients répondent à cette tendance avec des solutions de soutien articulaire liées au microbiome. Par conséquent, le marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine devrait continuer à attirer des investissements dans des produits conçus pour répondre aux problèmes de santé liés au vieillissement, offrant des cas d'utilisation quotidienne plus clairs et un meilleur potentiel d'observance.
Expansion des Achats Répétés Portés par le Commerce Électronique
La forte présence de la Chine dans le commerce de détail numérique est un facteur clé de croissance du marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine. L'échelle du marché de l'industrie des animaux de compagnie sur Douyin a augmenté de 88 % d'une année sur l'autre en 2025, dépassant largement le taux de croissance de 9 % du marché plus large des aliments pour animaux de compagnie en ligne. Les modèles basés sur l'abonnement sur des plateformes telles que Tmall et JD.com gagnent en popularité, notamment dans des catégories telles que les probiotiques et la santé articulaire, favorisant des achats répétés plus élevés et des flux de revenus mensuels plus réguliers. De plus, le commerce électronique transfrontalier (CBEC) permet aux marques internationales d'entrer sur les marchés plus rapidement que le long processus d'enregistrement national, soutenant davantage l'expansion du marché. H&H Group a rapporté que les aliments premium pour animaux de compagnie et les compléments représentaient 35 % de son chiffre d'affaires total PNC (Nutrition et Soins pour Animaux de Compagnie) au second semestre 2025, soulignant le potentiel commercial de la croissance portée par le numérique et le commerce électronique transfrontalier (CBEC). Cela souligne l'importance des écosystèmes numériques, qui non seulement améliorent la découverte en ligne mais encouragent également les comportements d'achat répétés, un facteur critique pour la croissance soutenue du marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine.
Analyse de l'Impact des Facteurs Limitants*
| Facteur Limitant | (~) % d'Impact sur la Prévision du CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Confiance Limitée des Consommateurs dans les Allégations d'Efficacité des Produits | -1.2% | National, plus aigu dans les catégories avec des preuves cliniques faibles | Moyen terme (2-4 ans) |
| Sensibilité aux Prix en Dehors des Villes de Niveau 1 et de Niveau 2 | -1.5% | Villes de niveau 3 et de niveau 4, marchés ruraux et périurbains | Long terme (≥ 4 ans) |
| Normes de Qualité Fragmentées et Défis de Différenciation des Produits | -0.8% | National, avec l'impact le plus élevé sur le canal en ligne | Moyen terme (2-4 ans) |
| Contrôle Réglementaire sur les Allégations d'Ingrédients et Dépendance aux Importations | -1.0% | National, impact le plus élevé sur les marques de compléments importés | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Confiance Limitée des Consommateurs dans les Allégations d'Efficacité des Produits
Le marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine continue de faire face à des défis liés à la confiance des consommateurs, car les exigences obligatoires en matière de preuves cliniques pour les allégations fonctionnelles sont en retard par rapport aux attentes d'un segment de marché premium en croissance. Cette divergence permet à des produits bien étayés et à des produits peu documentés d'apparaître similaires sur les plateformes numériques, rendant difficile pour les propriétaires d'animaux de compagnie d'évaluer l'efficacité des produits avant l'achat. Le règlement en recours collectif de février 2026 impliquant Nutramax Laboratories concernant la prétendue représentation erronée des avantages de son complément articulaire canin Cosequin illustre comment les événements mondiaux peuvent influencer le scepticisme des consommateurs en Chine, notamment parmi les acheteurs avertis du numérique. Bien que la consultation du MARA (ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales de Chine) d'août 2025 sur les normes d'hygiène et d'étiquetage ait constitué une étape importante, elle n'a pas pleinement résolu les problèmes de crédibilité entourant les allégations fonctionnelles. Les marques qui s'engagent dans des efforts de recherche prolongés, tels que le développement sur cinq ans par H&H Group de la souche probiotique HHP003, sont mieux positionnées pour transformer ce scepticisme en avantage concurrentiel. Cependant, la croissance du marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine risque de rester inférieure à son potentiel si la confiance des consommateurs continue de reposer davantage sur la réputation de la marque que sur l'efficacité vérifiée des produits.
Sensibilité aux Prix en Dehors des Villes de Niveau 1 et de Niveau 2
Le marché présente des disparités entre les niveaux de villes, les dépenses en compléments premium étant concentrées dans les principaux centres urbains de Chine. Des villes telles que Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen représentent une part significative de la demande premium. Cependant, un segment plus large de ménages propriétaires d'animaux de compagnie réside dans des marchés de niveau inférieur, où la volonté de payer pour des produits premium est comparativement plus faible. Cette tendance se reflète dans les données des plateformes, qui montrent que les marques de milieu de gamme et les marques plus petites gagnent des parts de marché en 2025, portées par une concurrence accrue sur les prix en dehors des villes de premier rang. Le segment des soins pour animaux de compagnie en Grande Chine de Nestle S.A. (Purina) a connu une croissance organique négative en 2025, soulignant les défis liés au maintien d'un positionnement premium dans tous les niveaux de villes. Cette dynamique constitue une contrainte pour le marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine, car les marques font souvent face à un arbitrage entre l'atteinte d'une portée nationale plus large et le maintien d'une discipline stricte en matière de prix. Par conséquent, l'accent est de plus en plus mis sur des formats de conditionnement plus petits, des allégations simplifiées et des formats de dosage d'entrée de gamme pour encourager les essais de produits sans compromettre significativement l'identité de marque premium.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des Segments
Par Sous-Produit : Les Probiotiques Mènent le Changement vers une Nutrition Fonctionnelle
Les probiotiques représentaient 23 % des revenus en 2025, en faisant le plus grand sous-produit du marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine. La taille du marché des probiotiques devrait croître à un CAGR de 15,6 % jusqu'en 2031. Cette combinaison d'une part de marché significative et d'une croissance robuste souligne que les produits axés sur le microbiome ont évolué d'un segment de niche à une catégorie clé au sein du secteur des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine. Par exemple, la marque Solid Gold du H&H Group a investi cinq ans dans le développement de la souche probiotique HHP003 dérivée du chat, spécifiquement conçue pour la gestion métabolique des chats d'intérieur, qui a été lancée commercialement en avril 2026. De telles initiatives renforcent le marché en liant la croissance de la catégorie à une différenciation fondée sur la recherche plutôt qu'en s'appuyant uniquement sur des allégations génériques de bien-être.
Bien que les probiotiques dominent, d'autres sous-produits restent intégraux au marché, jouant des rôles distincts au sein de la structure de la catégorie. Les acides gras oméga-3 continuent de détenir une position significative sur le marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine. Le lancement par DSM-Firmenich d'une huile de microalgues en avril 2026 marque un tournant vers des options d'approvisionnement en ingrédients plus stables et durables. Les vitamines et minéraux, les protéines et peptides, et les bioactifs du lait servent de plateformes nutritionnelles fondamentales, bien qu'ils ne soient pas les principaux moteurs de la croissance premium. De plus, des catégories émergentes telles que les postbiotiques et les nouveaux bioactifs gagnent du terrain. Le portefeuille PRIOME d'ADM indique que la croissance future du marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine pourrait provenir d'innovations liées au microbiome au-delà des probiotiques traditionnels. L'évolution du mix de sous-produits reflète un marché qui s'élargit en sophistication scientifique tout en maintenant une forte demande des consommateurs pour des produits associés à des avantages visibles et quotidiens. Cet équilibre entre innovation et praticité souligne la nature dynamique du secteur des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine.
Par Animaux de Compagnie : La Possession de Chiens Stimule la Demande du Marché
Les chiens représentaient 57 % des revenus en 2025, assurant la plus grande part du marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine par type d'animal. Cette domination reflète la prévalence établie de la possession de chiens en milieu urbain et les volumes de dosage moyens de compléments plus élevés par chien par rapport aux chats. De plus, les chiens bénéficient d'un système de soutien plus développé, comprenant les achats par abonnement, les soins spécifiques aux races et les recommandations vétérinaires, qui contribuent à une demande stable dans divers formats de produits fonctionnels. Par conséquent, les chiens continuent de former la base des revenus du marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine, même si le développement des produits s'étend vers des niches émergentes.
Les chats représentent le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 13,8 % de 2026 à 2031. Cette croissance est étroitement liée à la tendance croissante de la possession de chats d'intérieur et au développement de produits plus adaptés. Des exemples incluent la série Immune Protection de Purina, conçue pour les chats d'intérieur en Chine, et le lancement HHP003 de H&H Group, qui soulignent tous deux les efforts des fournisseurs pour développer des solutions nutritionnelles spécifiques à la Chine pour les chats. Bien que les autres animaux de compagnie restent un segment beaucoup plus petit, l'économie plus large des animaux exotiques devrait croître pendant la période de prévision, reflétant une demande de niche croissante, bien qu'elle reste significativement en retrait par rapport aux chiens et aux chats. L'observance reste un défi clé dans le segment des chats, faisant des formats de produits tels que les aliments médicamenteux et les compléments à lécher des éléments critiques pour la croissance future. Ces formats répondent aux besoins uniques des chats et devraient façonner la trajectoire future du marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine.
Par Canal de Distribution : Le Commerce Numérique Affiche une Croissance Plus Élevée que le Commerce de Détail Traditionnel
Le canal en ligne représentait 45 % du marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine en 2025, avec une projection de croissance du segment du canal en ligne à un CAGR de 16,4 % jusqu'en 2031. L'importance de ce canal réside dans sa capacité à générer des commandes répétées plus élevées et des paniers plus importants que le trafic hors ligne. Des plateformes telles que Tmall, Taobao, JD.com et Douyin jouent des rôles distincts dans la découverte, la conversion et l'abonnement, permettant au marché de répondre à la fois aux acheteurs premium et grand public. De plus, le canal en ligne est bien adapté au commerce électronique transfrontalier, servant de point d'entrée clé pour les produits internationaux cherchant à tester le marché chinois avant de s'engager dans une localisation plus approfondie.
Les magasins spécialisés restent importants pour leur proximité avec les soins vétérinaires et leur rôle dans l'éducation des propriétaires d'animaux de compagnie premium. Les supermarchés et hypermarchés restent significatifs dans les villes de niveau inférieur, où la navigation physique fait encore partie intégrante du processus d'achat. Les épiceries de proximité et les autres canaux plus petits contribuent à des volumes réguliers, notamment pour les produits de bien-être plus légers et les achats impulsifs. Malgré cette diversit de canaux, le marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine est de plus en plus influencé par l'infrastructure numérique, car le commerce en direct, les recommandations algorithmiques et les modèles d'abonnement progressent plus rapidement que le développement des canaux hors ligne.
Analyse Géographique
Les villes de niveau 1 détiennent la plus grande part de la demande premium sur le marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine, portées par des revenus plus élevés, une infrastructure vétérinaire bien développée et une plus grande volonté d'investir dans les soins préventifs pour animaux de compagnie. Des villes telles que Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen sont des marchés de lancement clés pour les produits à positionnement scientifique et premium. Les propriétaires d'animaux de compagnie dans ces villes sont plus réceptifs aux allégations cliniques et aux solutions nutritionnelles spécialisées. La 13e Exposition des Animaux de Compagnie de Pékin, tenue en mars 2026, a attiré plus de 1 500 exposants et 300 000 visiteurs, soulignant la demande concentrée dans les grands centres urbains. De plus, Pékin a renforcé son rôle sur le marché en ouvrant son premier parc industriel de l'économie des animaux de compagnie dans le district de Pinggu en mars 2025, axé sur la recherche, la fabrication et les services aux consommateurs[2]Source : Bulletin du ministère du Commerce de Pékin, "Le premier parc industriel de l'économie des animaux de compagnie de Pékin ouvre dans le district de Pinggu," MOFCOM, cif.mofcom.gov.cn.
Les villes de niveau 2, notamment Chengdu, Wuhan, Hangzhou, Chongqing et Xi'an, représentent les opportunités d'expansion les plus prometteuses pour le marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine pendant la période de prévision. Ces villes offrent un équilibre entre une possession d'animaux de compagnie par la classe moyenne en croissance, une densité de cliniques en expansion et une saturation du marché premium plus faible par rapport aux villes de niveau 1. Le commerce électronique transfrontalier (CBEC) joue un rôle critique dans ces marchés, permettant aux marques de se développer rapidement sans s'appuyer sur une présence physique étendue dans le commerce de détail[3]Source : Département de l'Agriculture des États-Unis, "Mise à jour du marché des aliments pour animaux de compagnie 2025, Bureau ATO de Shanghai, Chine," Rapport GAIN de l'USDA, apps.fas.usda.gov. Par exemple, H&H Group a attribué la croissance de Solid Gold en Chine continentale à la premiumisation et à l'optimisation du commerce électronique transfrontalier (CBEC), en accord avec le profil du marché de niveau 2. À mesure que l'économie plus large des animaux de compagnie en Chine continue de croître, ces villes sont bien positionnées pour stimuler une plus grande adoption des compléments à mesure que la sensibilisation et l'accessibilité s'améliorent.
Les villes de niveau 3 et de niveau 4, ainsi que les zones rurales, constituent un segment significatif mais à développement plus lent du marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine. La sensibilité aux prix reste le principal défi dans ces régions, de nombreux propriétaires d'animaux de compagnie privilégiant les aliments de base aux compléments fonctionnels quotidiens. Cependant, les avancées dans la logistique du commerce électronique permettent aux marques premium d'atteindre les consommateurs de niveau inférieur sans avoir besoin d'un vaste réseau de magasins physiques, assurant ainsi une certaine couverture nationale du marché. À mesure que les normes d'étiquetage et de formulation sous le MARA (ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales de Chine) deviennent plus définies, le marché pourrait atteindre une croissance plus uniforme entre les niveaux de villes. La croissance de l'expansion dépendra largement de l'accessibilité financière et d'une meilleure éducation des propriétaires.
Paysage Concurrentiel
Le marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine est modérément concentré, les cinq premières entreprises, Mars, Incorporated, Nestle S.A. (Purina), Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Virbac et Zoetis Inc., jouant un rôle dans la définition de la catégorie. Ces entreprises s'appuient sur leur gamme de produits, leur accès aux canaux et leur notoriété de marque pour maintenir leurs positions sur le marché. En 2024, Mars, Incorporated, par le biais de sa marque Royal Canin, a renforcé sa présence avec un investissement de près de 138 millions USD dans son usine d'aliments pour animaux de compagnie de Tianjin, incluant les compléments nutritionnels pour animaux de compagnie, signalant un engagement à long terme envers le marché chinois.
Colgate-Palmolive (Hill's Pet Nutrition Inc.) a renforcé sa position sur le marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine grâce à des approbations réglementaires et à l'innovation produit. En mai 2026, Hill's Pet Nutrition Inc. a reçu une lettre de non-objection de la FDA pour un ingrédient protéique d'agneau issu de la fermentation de précision, développé en collaboration avec Bond Pet Foods, soutenant le développement de futures formules premium. Les concurrents nationaux et de la région Asie-Pacifique intensifient la pression sur les entreprises de premier rang du marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine. Le segment Nutrition et Soins pour Animaux de Compagnie (PNC) de H&H Group a enregistré une croissance de 8,7 %, atteignant 360 millions USD en 2025. Notamment, les produits de compléments au sein de ses revenus PNC en Chine ont augmenté de 122 % au second semestre de l'année. Cette performance souligne la capacité des entreprises locales et régionales à concurrencer sur la premiumisation, l'innovation produit et les stratégies de canaux, plutôt que de s'appuyer uniquement sur des prix plus bas.
Le marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine reste dominé par des leaders mondiaux disposant d'une échelle et de ressources significatives. Cependant, les challengers nationaux gagnent en crédibilité grâce aux avancées dans la conception de catégories, aux connaissances du marché local et à l'exécution de produits premium. Ce paysage concurrentiel en évolution suggère un glissement vers des offres plus diversifiées et innovantes sur le marché.
Leaders du Secteur des Compléments Nutritionnels pour Animaux de Compagnie en Chine
Mars Incorporated
Virbac
Zoetis Inc.
Nestle S.A. (Purina)
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements Récents du Secteur
- Juin 2026 : JD Health s'est associé à la société française de santé animale Virbac et à Keyuan, filiale de Shanghai Pharmaceuticals, pour lancer Felacan, un nouveau complément nutritionnel pour animaux de compagnie sur le marché.
- Mars 2026 : ADM a lancé PRIOME Joint Health, un complément postbiotique pour animaux de compagnie ciblant la fonction articulaire et l'axe intestin-articulation, soutenu par des recherches in vitro et sur des organismes modèles montrant un potentiel de soutien du cartilage et de la fonction de barrière intestinale.
- Septembre 2025 : Virbac a établi un partenariat de fabrication locale à Changzhou, en Chine, certifié BPF selon les normes chinoises, et a produit son premier médicament générique fabriqué localement, une suspension orale pour la douleur et l'inflammation chez les chats, réduisant la dépendance aux importations et les coûts par rapport à l'approvisionnement européen.
Périmètre du Rapport sur le Marché des Compléments Nutritionnels pour Animaux de Compagnie en Chine
Les compléments nutritionnels pour animaux de compagnie sont des substances non médicamenteuses produites à partir d'aliments ou d'extraits naturels. Administrés par voie orale, ils comblent le fossé entre la nutrition et la médecine, offrant des avantages pour la santé tels que la prévention des maladies et le soutien des fonctions corporelles normales. Le rapport sur le marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine est segmenté par sous-produit (bioactifs du lait, acides gras oméga-3, probiotiques, protéines et peptides, vitamines et minéraux, et autres compléments nutritionnels), par animaux de compagnie (chats, chiens et autres animaux de compagnie), et par canal de distribution (épiceries de proximité, canal en ligne, magasins spécialisés, supermarchés et hypermarchés, et autres canaux). Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques).
| Bioactifs du Lait |
| Acides Gras Oméga-3 |
| Probiotiques |
| Protéines et Peptides |
| Vitamines et Minéraux |
| Autres Compléments Nutritionnels pour Animaux de Compagnie |
| Chats |
| Chiens |
| Autres Animaux de Compagnie |
| Épiceries de Proximité |
| Canal en Ligne |
| Magasins Spécialisés |
| Supermarchés/Hypermarchés |
| Autres Canaux |
| Par Sous-Produit | Bioactifs du Lait |
| Acides Gras Oméga-3 | |
| Probiotiques | |
| Protéines et Peptides | |
| Vitamines et Minéraux | |
| Autres Compléments Nutritionnels pour Animaux de Compagnie | |
| Par Animaux de Compagnie | Chats |
| Chiens | |
| Autres Animaux de Compagnie | |
| Par Canal de Distribution | Épiceries de Proximité |
| Canal en Ligne | |
| Magasins Spécialisés | |
| Supermarchés/Hypermarchés | |
| Autres Canaux |
Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la valeur prévisionnelle du marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine d'ici 2031 ?
Le marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine devrait atteindre 0,87 milliard USD d'ici 2031, contre 0,47 milliard USD en 2026.
À quelle vitesse le marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine devrait-il croître ?
Le marché devrait croître à un CAGR de 12,8 % de 2026 à 2031, soutenu par la premiumisation, les achats répétés en ligne et des formulations plus spécialisées.
Quel sous-produit est en tête des revenus et de la croissance en Chine ?
Les probiotiques ont mené avec une part de 23 % en 2025 et constituent également le sous-produit à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 15,6 % jusqu'en 2031.
Quelle catégorie d'animaux de compagnie contribue le plus aux revenus en Chine ?
Les chiens représentaient 57 % des revenus en 2025, en faisant le plus grand segment d'animaux de compagnie sur le marché des compléments nutritionnels pour animaux de compagnie en Chine.
Quel canal de distribution est le plus important pour les marques de compléments en Chine ?
Le canal en ligne est la voie la plus importante, avec une part de 45 % en 2025 et un CAGR projeté de 16,4 % jusqu'en 2031.
Quel est le principal défi pour l'expansion premium à travers la Chine ?
L'adoption premium est plus lente en dehors des villes de niveau 1 et de niveau 2 car la sensibilité aux prix reste élevée et la confiance des acheteurs varie encore selon les allégations produits et les signaux de qualité.
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