Taille et part de marché des emballages rigides en plastique en Italie

Résumé du marché des emballages rigides en plastique en Italie
Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Analyse du marché des emballages rigides en plastique en Italie par Mordor Intelligence

La taille du marché des emballages rigides en plastique en Italie, en termes de volume de production, devrait croître de 2,21 millions de tonnes métriques en 2025 à 2,46 millions de tonnes métriques d'ici 2030, à un CAGR de 2,16 % durant la période de prévision (2025-2030).

  • Le secteur italien des emballages rigides en plastique englobe une large gamme de produits, de matériaux et d'utilisateurs finaux. Ce secteur comprend des articles tels que des bouteilles, des contenants et diverses solutions d'emballage utilisés dans différentes industries. Les produits de ce secteur sont principalement fabriqués à partir de matériaux tels que le PET, le HDPE et le PP, choisis pour leur durabilité et leur recyclabilité. Ces matériaux sont importants pour maintenir l'intégrité et la sécurité des marchandises emballées.
  • Les utilisateurs finaux des emballages rigides en plastique en Italie couvrent plusieurs secteurs, notamment l'alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques, les soins personnels, les produits ménagers et d'autres secteurs industriels. Chaque secteur a des exigences spécifiques en matière d'emballage pour garantir la sécurité des produits et la satisfaction des consommateurs.
  • Les emballages rigides en plastique sont essentiels pour préserver la fraîcheur et la qualité des produits dans le secteur de l'alimentation et des boissons. Cela inclut les emballages pour l'eau en bouteille, les boissons gazeuses, les produits laitiers et divers produits alimentaires. En juillet 2024, Versalis, en collaboration avec Forever Plast, a dévoilé REFENCE, une nouvelle gamme de polymères recyclés adaptés aux emballages en contact avec les aliments. La gamme REFENCE est déjà utilisée sur le marché pour des applications en polystyrène telles que les pots de yaourt, les barquettes de viande et de poisson, ainsi que divers emballages rigides et expansés. Les produits sont destinés à enrichir le portefeuille Versalis Revive. Cette expansion redéfinit non seulement les limites d'application de leurs matériaux recyclés mécaniquement, mais permet également le contact direct avec les aliments.
  • L'industrie pharmaceutique s'appuie sur les emballages rigides en plastique pour protéger les médicaments et les dispositifs médicaux contre la contamination et les dommages. De même, les industries des soins personnels et des produits ménagers utilisent ce type d'emballage pour garantir la livraison efficace et sécurisée de leurs produits aux consommateurs. Le secteur industriel en Italie utilise également des emballages rigides en plastique secondaires et tertiaires, tels que des caisses et des palettes en plastique, pour un stockage et un transport efficaces.
  • Les emballages rigides en plastique secondaires, comme les caisses en plastique, sont essentiels pour la manutention et la distribution sécurisées des marchandises dans les entrepôts et lors du transport. Ces caisses offrent durabilité et réutilisabilité, ce qui en fait des solutions rentables pour les entreprises. Les emballages rigides en plastique tertiaires, tels que les palettes en plastique, sont essentiels pour les secteurs de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement. Ils fournissent une plateforme stable pour l'empilage et le transport de grandes quantités de marchandises, garantissant qu'elles restent intactes et non endommagées tout au long du processus de la chaîne d'approvisionnement.
  • Les emballages rigides en plastique offrent plusieurs avantages, notamment des propriétés légères, une résistance aux chocs et la possibilité d'être moulés en différentes formes et tailles. Ces caractéristiques les rendent idéaux pour protéger et conserver une large gamme de produits. De plus, les emballages rigides en plastique peuvent être conçus avec des caractéristiques telles que des scellés inviolables, des fermetures résistantes aux enfants et des designs ergonomiques pour améliorer la commodité et la sécurité des utilisateurs. La recyclabilité de matériaux tels que le PET, le HDPE et le PP contribue également à la durabilité des emballages rigides en plastique, s'alignant sur les efforts mondiaux pour réduire l'impact environnemental.
  • Selon les dernières données du PRO national Conai, l'Italie est l'un des pays européens où les taux de recyclage bouteille à bouteille restent inférieurs à 10 %. En avril 2024, Buon Rendere a rapporté que l'Italie, consommant environ 15 milliards de litres d'eau en bouteille par an, a atteint un taux de collecte de 67 % pour les bouteilles en PET pour boissons en 2022.

Paysage concurrentiel

Le marché italien des emballages rigides en plastique est fragmenté en raison de la présence de plusieurs acteurs du marché. Parmi les principaux acteurs figurent Berry Global, Amcor Group GmbH, Aptar Group, Bormioli Pharma SpA et Alpla Group. Les acteurs devraient tirer parti des opportunités offertes par la croissance de plusieurs secteurs d'utilisation finale et innovent pour élargir leur présence sur le marché.

  • Janvier 2024 : Bormioli Pharma, entreprise italienne, a noué un partenariat avec Loop Industries Inc., une entreprise de technologies propres dédiée à l'avancement d'une économie circulaire des plastiques. Loop Industries est spécialisée dans la production de plastique polyéthylène téréphtalate (PET) et de fibre polyester 100 % recyclés. Grâce à cette collaboration, ces deux entreprises ont dévoilé une bouteille d'emballage pharmaceutique révolutionnaire fabriquée à partir de résine PET Loop, affichant une qualité vierge 100 % recyclée.
  • Novembre 2023 : Axium Packaging, acteur clé dans la fabrication de bocaux, bouteilles et fermetures en PET, PET recyclé, PP et PP PCR pour le secteur des soins personnels et de l'alimentation, a réalisé une acquisition stratégique. L'entreprise a finalisé l'acquisition de la société italienne SILTE Srl. En intégrant SILTE Srl dans son giron, Axium renforce sa position en Italie et élargit son portefeuille de solutions d'emballage personnalisées et standard. Cette démarche s'aligne parfaitement avec l'objectif stratégique d'Axium Packaging : fournir aux clients des emballages éco-conçus avec des contenants et des solutions de fermeture sur mesure.

Leaders du secteur des emballages rigides en plastique en Italie

  1. Amcor Group Gmbh

  2. Berry Global Inc.

  3. Aptar Group Inc.

  4. Alpla Group

  5. Bormioli Pharma S.p.A.

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché des emballages rigides en plastique en Italie
Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Développements récents du secteur

  • Janvier 2024 : Maschiopack, une entreprise italienne, a investi 6 millions EUR (équivalent à 6,6 millions USD) dans son installation de fabrication de conteneurs industriels située à Tarragone. Cet investissement a facilité l'installation d'une deuxième ligne de production. Spécialisée dans les conteneurs de transport de liquides destinés à des secteurs tels que l'alimentation et la chimie, Maschiopack prévoit qu'avec des améliorations de conception, elle pourra doubler sa capacité de production. Dans la fabrication de ces conteneurs, Maschiopack utilise de l'acier et divers types de plastiques 100 % réutilisables, avec une part notable de 25 % provenant de matériaux recyclés.
  • Octobre 2023 : Valgroup a renforcé sa position sur le marché italien des préformes en PET grâce à son acquisition de Garda Plast Group. Cette démarche stratégique consolide non seulement la présence de Valgroup en Italie, mais renforce également ses liens avec les fournisseurs, permettant un meilleur soutien aux clients régionaux. Avec l'ajout de deux nouvelles usines acquises, Valgroup exploite actuellement sept unités de fabrication de préformes en PET dans le monde.

Table des matières du rapport sur le secteur des emballages rigides en plastique en Italie

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PERSPECTIVES DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Analyse de la chaîne de valeur du secteur
  • 4.3 Réglementations et politiques du secteur
  • 4.4 Attractivité du secteur - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
    • 4.4.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.4.4 Intensité de la rivalité concurrentielle
    • 4.4.5 Menace des substituts
  • 4.5 Scénario commercial actuel - Analyse des importations et des exportations

5. DYNAMIQUES DU MARCHÉ

  • 5.1 Moteurs du marché
    • 5.1.1 Adoption croissante dans le secteur de l'alimentation et des boissons
    • 5.1.2 Demande croissante de solutions d'emballage rigide en plastique dans le secteur industriel
  • 5.2 Défis du marché
    • 5.2.1 Volatilité des prix des matières premières
    • 5.2.2 Concurrence croissante des produits d'emballage souple
  • 5.3 Couverture des alternatives émergentes aux emballages rigides en plastique et leur demande actuelle
  • 5.4 Évaluation des comportements d'achat des utilisateurs finaux et des principaux facteurs d'influence

6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 6.1 Par produit
    • 6.1.1 Bouteilles et bocaux
    • 6.1.2 Plateaux et contenants
    • 6.1.3 Bouchons et fermetures
    • 6.1.4 Conteneurs intermédiaires en vrac (IBCs)
    • 6.1.5 Fûts
    • 6.1.6 Palettes
    • 6.1.7 Autres types de produits (blisters et emballages coque, tubes rigides en plastique et seaux)
  • 6.2 Par matériau
    • 6.2.1 Polyéthylène (PE)
    • 6.2.1.1 LDPE et LLDPE
    • 6.2.1.2 HDPE
    • 6.2.2 Polyéthylène téréphtalate (PET)
    • 6.2.3 Polypropylène (PP)
    • 6.2.4 Polystyrène (PS) et polystyrène expansé (EPS)
    • 6.2.5 Polychlorure de vinyle (PVC)
    • 6.2.6 Autres matériaux d'emballage rigide en plastique (bioplastiques, polyamide (PA), polycarbonate (PC) et alcool éthylène-vinylique (EVOH))
  • 6.3 Par secteur d'utilisation finale
    • 6.3.1 Alimentation
    • 6.3.1.1 Confiseries et sucreries
    • 6.3.1.2 Aliments surgelés
    • 6.3.1.3 Produits frais
    • 6.3.1.4 Produits laitiers
    • 6.3.1.5 Aliments secs
    • 6.3.1.6 Viande, volaille et fruits de mer
    • 6.3.1.7 Aliments pour animaux de compagnie
    • 6.3.1.8 Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.)
    • 6.3.2 Restauration
    • 6.3.2.1 Restaurants à service rapide (QSRs)
    • 6.3.2.2 Restaurants à service complet (FSRs)
    • 6.3.2.3 Points de vente de café et de collations
    • 6.3.2.4 Établissements de vente au détail
    • 6.3.2.5 Institutionnel
    • 6.3.2.6 Hôtellerie
    • 6.3.2.7 Autres utilisations finales de la restauration
    • 6.3.3 Boissons
    • 6.3.4 Santé
    • 6.3.5 Cosmétiques et soins personnels
    • 6.3.6 Industrie (chimie, agriculture, et huiles et lubrifiants)
    • 6.3.7 Bâtiment et construction
    • 6.3.8 Automobile
    • 6.3.9 Autres secteurs d'utilisation finale (produits ménagers et logistique)

7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 7.1 Profils d'entreprises*
    • 7.1.1 Amcor Group Gmbh
    • 7.1.2 Berry Global Inc.
    • 7.1.3 Aptar Group Inc.
    • 7.1.4 Alpla Group
    • 7.1.5 Bormioli Pharma SpA
    • 7.1.6 Axium Packaging
    • 7.1.7 Bosisio Francesco & C. SpA
    • 7.1.8 Schutz (Italia) Srl
    • 7.1.9 Grief Inc.
    • 7.1.10 CAMA srl
  • 7.2 Analyse par carte thermique
  • 7.3 Analyse de la concurrence - Acteurs émergents et acteurs établis

8. PAYSAGE DU RECYCLAGE ET DE LA DURABILITÉ

9. AVENIR DU MARCHÉ

** Sous réserve de disponibilité.

Périmètre du rapport sur le marché des emballages rigides en plastique en Italie

Le marché des emballages rigides en plastique englobe les matériaux d'emballage qui conservent leur forme et leur structure sans déformation élastique et ne présentent qu'une déformation plastique parfaite. Le périmètre de l'étude caractérise le marché des emballages rigides en plastique en fonction des matières premières du produit, notamment le PP, le PE, le PET et d'autres matières premières utilisées dans divers secteurs d'utilisation finale, tels que l'alimentation, les produits pharmaceutiques, les boissons, les cosmétiques, les articles de toilette et bien d'autres à travers le pays. La recherche examine également les facteurs de croissance sous-jacents et les principaux fournisseurs du secteur, qui contribuent tous à étayer les estimations du marché et les taux de croissance tout au long de la période anticipée. Les estimations et projections du marché sont basées sur les facteurs de l'année de référence et ont été obtenues par des approches descendantes et ascendantes.

Le marché italien des emballages rigides en plastique est segmenté par type de produit (bouteilles et bocaux, plateaux et contenants, bouchons et fermetures, conteneurs intermédiaires en vrac (IBCs), fûts, palettes et autres types de produits), par type de matériau (polyéthylène (PE) (LDPE et LLDPE et HDPE), polyéthylène téréphtalate (PET), polypropylène (PP), polystyrène (PS) et polystyrène expansé (EPS), polychlorure de vinyle (PVC), et autres matériaux d'emballage rigide en plastique), et par secteurs d'utilisation finale (alimentation (confiseries et sucreries, aliments surgelés, produits frais, produits laitiers, aliments secs, viande, volaille et fruits de mer, aliments pour animaux de compagnie et autres produits alimentaires), restauration (restaurants à service rapide, restaurants à service complet, points de vente de café et de collations, établissements de vente au détail, institutionnel, hôtellerie et autres utilisations finales de la restauration), boissons, santé, cosmétiques et soins personnels, industrie (chimie, agriculture, et huiles et lubrifiants, entre autres), bâtiment et construction, automobile et autres secteurs d'utilisation finale (produits ménagers et logistique)). Les estimations et prévisions du marché sont fournies en termes de volume (tonnes) pour tous les segments ci-dessus.

Par produit
Bouteilles et bocaux
Plateaux et contenants
Bouchons et fermetures
Conteneurs intermédiaires en vrac (IBCs)
Fûts
Palettes
Autres types de produits (blisters et emballages coque, tubes rigides en plastique et seaux)
Par matériau
Polyéthylène (PE)LDPE et LLDPE
HDPE
Polyéthylène téréphtalate (PET)
Polypropylène (PP)
Polystyrène (PS) et polystyrène expansé (EPS)
Polychlorure de vinyle (PVC)
Autres matériaux d'emballage rigide en plastique (bioplastiques, polyamide (PA), polycarbonate (PC) et alcool éthylène-vinylique (EVOH))
Par secteur d'utilisation finale
AlimentationConfiseries et sucreries
Aliments surgelés
Produits frais
Produits laitiers
Aliments secs
Viande, volaille et fruits de mer
Aliments pour animaux de compagnie
Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.)
RestaurationRestaurants à service rapide (QSRs)
Restaurants à service complet (FSRs)
Points de vente de café et de collations
Établissements de vente au détail
Institutionnel
Hôtellerie
Autres utilisations finales de la restauration
Boissons
Santé
Cosmétiques et soins personnels
Industrie (chimie, agriculture, et huiles et lubrifiants)
Bâtiment et construction
Automobile
Autres secteurs d'utilisation finale (produits ménagers et logistique)
Par produitBouteilles et bocaux
Plateaux et contenants
Bouchons et fermetures
Conteneurs intermédiaires en vrac (IBCs)
Fûts
Palettes
Autres types de produits (blisters et emballages coque, tubes rigides en plastique et seaux)
Par matériauPolyéthylène (PE)LDPE et LLDPE
HDPE
Polyéthylène téréphtalate (PET)
Polypropylène (PP)
Polystyrène (PS) et polystyrène expansé (EPS)
Polychlorure de vinyle (PVC)
Autres matériaux d'emballage rigide en plastique (bioplastiques, polyamide (PA), polycarbonate (PC) et alcool éthylène-vinylique (EVOH))
Par secteur d'utilisation finaleAlimentationConfiseries et sucreries
Aliments surgelés
Produits frais
Produits laitiers
Aliments secs
Viande, volaille et fruits de mer
Aliments pour animaux de compagnie
Autres produits alimentaires (assaisonnements et épices, produits à tartiner, sauces, condiments, etc.)
RestaurationRestaurants à service rapide (QSRs)
Restaurants à service complet (FSRs)
Points de vente de café et de collations
Établissements de vente au détail
Institutionnel
Hôtellerie
Autres utilisations finales de la restauration
Boissons
Santé
Cosmétiques et soins personnels
Industrie (chimie, agriculture, et huiles et lubrifiants)
Bâtiment et construction
Automobile
Autres secteurs d'utilisation finale (produits ménagers et logistique)

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille du marché des emballages rigides en plastique en Italie ?

La taille du marché des emballages rigides en plastique en Italie devrait atteindre 2,21 millions de tonnes métriques en 2025 et croître à un CAGR de 2,16 % pour atteindre 2,46 millions de tonnes métriques d'ici 2030.

Quelle est la taille actuelle du marché des emballages rigides en plastique en Italie ?

En 2025, la taille du marché des emballages rigides en plastique en Italie devrait atteindre 2,21 millions de tonnes métriques.

Qui sont les principaux acteurs du marché des emballages rigides en plastique en Italie ?

Amcor Group Gmbh, Berry Global Inc., Aptar Group Inc., Alpla Group et Bormioli Pharma S.p.A. sont les principales entreprises opérant sur le marché des emballages rigides en plastique en Italie.

Quelles années ce rapport sur le marché des emballages rigides en plastique en Italie couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?

En 2024, la taille du marché des emballages rigides en plastique en Italie était estimée à 2,16 millions de tonnes métriques. Le rapport couvre la taille historique du marché des emballages rigides en plastique en Italie pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des emballages rigides en plastique en Italie pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

Dernière mise à jour de la page le:

Rapport sur le secteur des emballages rigides en plastique en Italie

Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des emballages rigides en plastique en Italie en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des emballages rigides en plastique en Italie comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.

emballages rigides en plastique en italie Instantanés du rapport