Taille et Part du Marché Brésilien des Friandises pour Animaux de Compagnie
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 1.28 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 1.36 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 1.85 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 6.37% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
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Analyse du Marché Brésilien des Friandises pour Animaux de Compagnie par Mordor Intelligence
La taille du marché brésilien des friandises pour animaux de compagnie devrait croître de 1,28 milliard USD en 2025 à 1,36 milliard USD en 2026 et devrait atteindre 1,85 milliard USD d'ici 2031, enregistrant un CAGR de 6,37% au cours de la période de prévision 2026-2031. Cette croissance est portée par une importante population d'animaux de compagnie, une augmentation des dépenses courantes consacrées aux soins des animaux, et une évolution de la perception des ménages qui considèrent les friandises comme faisant partie des pratiques quotidiennes d'alimentation et de soin. Le secteur brésilien de la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie à grande échelle constitue une solide base de production pour le marché des friandises pour animaux de compagnie, soutenant l'innovation produit, la distribution et l'expansion dans les catégories de nutrition animale à valeur ajoutée. L'achat de friandises pour animaux de compagnie a évolué au-delà des récompenses occasionnelles, de nombreux propriétaires d'animaux associant les friandises aux soins bucco-dentaires, à l'entraînement, aux bienfaits pour la santé et aux ingrédients de haute qualité. La demande premium est particulièrement forte dans la région sud-est, où des réseaux de distribution spécialisés et une plus forte concentration de services vétérinaires facilitent l'adoption de formats dentaires, lyophilisés et d'autres formats premium. De plus, le marché bénéficie d'un accès local abondant aux sous-produits de volaille et de bœuf. Cependant, des facteurs tels que la pression fiscale, l'inflation et la sensibilité aux prix continuent d'influencer les stratégies des marques, la distribution par canal et le taux d'adoption des produits premium.
Principaux Enseignements du Rapport
- Par type de sous-produit, les friandises dentaires ont dominé le marché, représentant 24,8% de la part totale du marché brésilien des friandises pour animaux de compagnie en 2025, tandis que les friandises lyophilisées et séchées ont enregistré le CAGR projeté le plus élevé à 7,4% entre 2026 et 2031.
- Par type d'animal de compagnie, les chiens ont représenté 70,9% de la taille du marché brésilien des friandises pour animaux de compagnie en 2025, tandis que les chats ont enregistré le CAGR projeté le plus élevé à 9,2% entre 2026 et 2031.
- Par canal de distribution, les magasins spécialisés ont représenté 50,4% du marché en 2025, tandis que le canal en ligne a progressé au CAGR projeté le plus rapide de 7,2% entre 2026 et 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et Perspectives du Marché Brésilien des Friandises pour Animaux de Compagnie
Analyse de l'Impact des Facteurs Moteurs*
| Facteur moteur | (~) % d'Impact sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Calendrier d'Impact |
|---|---|---|---|
| Humanisation des animaux de compagnie et adoption de friandises premium | +1.8% | National, avec la plus forte intensité à São Paulo et Rio de Janeiro | Court terme (≤ 2 ans) |
| Demande croissante pour les bienfaits dentaires et fonctionnels | +1.2% | National, concentré dans le sud-est du Brésil | Moyen terme (2-4 ans) |
| Croissance du commerce électronique et de la distribution omnicanale pour animaux de compagnie | +0.9% | National, avec des gains précoces à São Paulo, Curitiba et Belo Horizonte | Court terme (≤ 2 ans) |
| Expansion des formulations naturelles et à étiquette propre | +0.8% | National, concentré dans les grandes zones métropolitaines | Moyen terme (2-4 ans) |
| Utilisation plus fréquente des friandises dans l'entraînement et le renforcement | +0.6% | National, avec les ménages urbains et périurbains comme moteurs d'adoption | Moyen terme (2-4 ans) |
| Les recommandations vétérinaires soutiennent les achats répétés | +0.7% | National, avec des cliniques concentrées dans les régions sud-est et sud | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Humanisation des Animaux de Compagnie et Adoption de Friandises Premium
La demande croissante des consommateurs pour une nutrition premium des animaux de compagnie soutient la croissance du marché brésilien des friandises pour animaux de compagnie. Le Brésil continue d'importer des aliments premium pour chiens et chats malgré un secteur domestique bien établi de l'alimentation animale, reflétant la volonté des consommateurs d'acheter des produits différenciés offrant une nutrition spécialisée, des bienfaits fonctionnels et des formulations premium. Entre janvier et mai 2024, le Brésil a importé pour 7,8 millions USD d'aliments pour animaux de compagnie en provenance de huit pays, soulignant la demande soutenue pour les produits de nutrition animale importés[1]Source: USDA FAS, "Paw-sitive Outlook for the Pet Food Industy in Brazil," fas.usda.gov. La disponibilité d'offres premium importées et domestiques encourage les fabricants à élargir leurs portefeuilles avec des ingrédients fonctionnels, des recettes naturelles et des formulations axées sur la santé. À mesure que les consommateurs accordent de plus en plus la priorité à la qualité des produits, à la nutrition et aux soins spécialisés pour animaux de compagnie, la demande de friandises premium pour animaux de compagnie devrait se renforcer, soutenant la croissance en valeur du marché brésilien des friandises pour animaux de compagnie.
Demande Croissante pour les Bienfaits Dentaires et Fonctionnels
La santé dentaire reste un facteur clé de la demande fonctionnelle sur le marché brésilien des friandises pour animaux de compagnie. Selon la communication de lancement dentaire de Farmina en 2025, plus de 80% des chiens de plus de deux ans présentent un certain degré de maladie parodontale. Cela crée une dynamique problème-solution claire et convaincante pour les consommateurs et les cliniques vétérinaires. Les recommandations vétérinaires jouent un rôle important dans la fidélisation des achats, car les friandises dentaires quotidiennes sont positionnées comme des soins préventifs plutôt que comme des récompenses occasionnelles. Une fois que les propriétaires d'animaux établissent une routine quotidienne de soins bucco-dentaires, ils sont susceptibles de la poursuivre en raison de la facilité et de la régularité d'utilisation. La même approche préventive s'étend aux friandises conçues pour le soutien articulaire, la santé digestive et les soins du système immunitaire. Des ingrédients tels que la glucosamine, le collagène et les prébiotiques répondent non seulement à des préoccupations de santé spécifiques, mais soutiennent également une tarification premium. Cette intégration des friandises dans une gestion nutritionnelle plus large devient une caractéristique constante du marché brésilien des friandises pour animaux de compagnie, allant au-delà des tendances produits à court terme.
Croissance du Commerce Électronique et de la Distribution Omnicanale pour Animaux de Compagnie
L'expansion du commerce électronique et de la distribution omnicanale améliore l'accessibilité et la commodité des achats de friandises pour animaux de compagnie au Brésil. Les plateformes numériques permettent aux propriétaires d'animaux d'acheter des friandises avec des aliments pour animaux et des produits de soins de santé via des services d'abonnement, des recommandations personnalisées et la livraison à domicile, encourageant les achats répétés et des valeurs de panier plus élevées. Les stratégies de distribution omnicanale renforcent davantage la pénétration du marché en intégrant les plateformes en ligne aux magasins physiques, améliorant la disponibilité des produits et l'expérience client sur les marchés urbains et semi-urbains. L'adoption croissante du commerce numérique permet également aux fabricants d'étendre la portée des friandises premium et fonctionnelles pour animaux de compagnie tout en exploitant les données d'achat des consommateurs pour personnaliser les recommandations de produits et les campagnes promotionnelles. À mesure que le commerce en ligne continue d'évoluer, il devrait rester un canal clé soutenant la croissance en valeur du marché brésilien des friandises pour animaux de compagnie.
Expansion des Formulations Naturelles et à Étiquette Propre
La préférence croissante pour une nutrition naturelle et à étiquette propre pour les animaux de compagnie stimule la demande de friandises premium au Brésil, les propriétaires d'animaux étant de plus en plus conscients de la qualité des ingrédients et de la transparence des produits. Les consommateurs recherchent de plus en plus des friandises à base de protéines naturelles, d'ingrédients fonctionnels et de formulations sans colorants, arômes et conservateurs artificiels, incitant les fabricants à élargir leurs portefeuilles avec des produits peu transformés et sans additifs. Cette tendance est encore soutenue par la premiumisation continue du secteur brésilien de l'alimentation animale, où les fabricants investissent dans l'innovation produit et des formulations de meilleure qualité pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs. Selon l'Association Brésilienne du Secteur des Animaux de Compagnie (ABEMPET), les ventes d'aliments industrialisés pour animaux de compagnie ont atteint 40,8 milliards BRL (7,6 milliards USD) en 2024, représentant 54,1% du chiffre d'affaires total du marché des animaux de compagnie du pays, reflétant la forte demande pour les produits de nutrition animale manufacturés et créant des opportunités pour les friandises premium, naturelles et à étiquette propre pour animaux de compagnie[2]Source: Brazilian Association of Pet Industry Companies, "General sector information," abinpet.org.br.
Analyse de l'Impact des Facteurs Limitants*
| Facteur limitant | (~) % d'Impact sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Calendrier d'Impact |
|---|---|---|---|
| La pression fiscale élevée augmente les prix en rayon | -1.4% | National | Court terme (≤ 2 ans) |
| La sensibilité aux prix ralentit la pénétration premium | -1.0% | National, plus aiguë en dehors des grandes zones métropolitaines | Moyen terme (2-4 ans) |
| Les coûts de conformité et d'étiquetage pèsent sur les petites marques | -0.7% | National | Moyen terme (2-4 ans) |
| Les offres informelles et sans marque exercent une pression sur les ventes de marques | -0.8% | National, avec une part informelle plus élevée en dehors des centres urbains | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
La Sensibilité aux Prix Ralentit la Pénétration Premium
La sensibilité aux prix des consommateurs continue d'agir comme un frein important sur le marché brésilien des friandises pour animaux de compagnie, en particulier en dehors des grandes zones métropolitaines. En 2025, le secteur brésilien des animaux de compagnie a généré 77,96 milliards BRL (13,3 milliards USD) et a enregistré un taux de croissance nominal de 3,45%[3]Source: Pet Pack Journal, "Brazil pet statistics- Brazil's pet market overview," petpackjournal.com. Cependant, cette croissance représentait une contraction réelle par rapport au taux d'inflation annuel de 4,26%. Cet environnement économique incite les ménages à opter pour des produits à marque de distributeur, des multipacks ou des friandises plus simples, les produits premium perdant leur avantage de valeur perçue. Le problme est plus prononcé en dehors de São Paulo et des autres grandes villes, où la densité des magasins spécialisés est plus faible et la notoriété des marques premium moins développée. De plus, les produits informels et sans marque aggravent le problème en contournant la conformité formelle et en pratiquant des prix nettement inférieurs à ceux des marques dans les marchés régionaux. Par conséquent, le marché brésilien des friandises pour animaux de compagnie fait face à un double défi : défendre la valeur des produits premium tout en éduquant les consommateurs sur les différences de qualité, de formulation et de sécurité.
Les Offres Informelles et Sans Marque Exercent une Pression sur les Ventes de Marques
Le canal informel continue de détourner les dépenses des acteurs formels sur le marché brésilien des friandises pour animaux de compagnie. Les friandises faites maison, artisanales et non enregistrées sont couramment vendues via des plateformes de médias sociaux, des foires pour animaux de compagnie et des réseaux informels locaux, en particulier dans les zones situées en dehors des grands centres urbains. Ces produits évitent les coûts d'enregistrement, d'étiquetage et d'assurance qualité supportés par les marques formelles, offrant un avantage de prix pour les formats plus simples comme les lanières de viande séchée. Cet avantage de prix est le plus prononcé dans les régions nord et nord-est, où la présence de commerces spécialisés formels est limitée et où la sensibilisation des consommateurs à la qualité des ingrédients et aux risques de contamination est moins constante. L'application de la réglementation au niveau des États et des municipalités reste incohérente, permettant aux fournisseurs informels d'opérer avec des frais généraux plus faibles et des perturbations minimales. En conséquence, les fabricants de marques font face à des défis importants sur le marché brésilien des friandises pour animaux de compagnie, où le succès repose sur le maintien de prix compétitifs et l'éducation des consommateurs.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des Segments
Par Type de Sous-Produit : Les Friandises Dentaires Dominent tandis que les Formulations Fonctionnelles Redéfinissent la Catégorie
Les friandises dentaires ont représenté 24,8% du marché brésilien des friandises pour animaux de compagnie en 2025, en faisant le plus grand segment de sous-produits. Leur leadership sur le marché est porté par leur intégration dans les routines quotidiennes de soins des animaux de compagnie, les propriétaires considérant de plus en plus ces produits comme un composant essentiel de l'hygiène bucco-dentaire plutôt que comme des récompenses occasionnelles. Selon Farmina, plus de 80% des chiens âgés de deux ans et plus présentent un certain degré de maladie parodontale, soutenant une demande soutenue pour les friandises dentaires et renforçant leur adoption grâce aux recommandations vétérinaires et aux initiatives de sensibilisation des consommateurs. Les fabricants ont également élargi leurs portefeuilles de produits avec des variantes spécifiques à la race et au stade de vie, améliorant l'accessibilité à différents niveaux de prix et segments de consommateurs.
Les friandises lyophilisées et séchées devraient être le segment de sous-produits à la croissance la plus rapide, enregistrant un CAGR de 7,4% durant 2026-2031. La croissance est soutenue par la préférence croissante des consommateurs pour des friandises premium, à étiquette propre et peu transformées avec des formulations riches en protéines. L'expansion de la capacité de production nationale devrait améliorer la disponibilité et l'accessibilité des produits, permettant à ces produits d'atteindre une base de consommateurs plus large au-delà des canaux de distribution urbains premium. Parallèlement, les friandises croquantes continuent de représenter une part significative de la consommation quotidienne en raison de leur accessibilité, tandis que les friandises molles et moelleuses restent populaires pour les applications d'entraînement et de récompense. D'autres catégories de friandises, notamment les produits fonctionnels et de type nutraceutique, gagnent progressivement du terrain à mesure que les propriétaires d'animaux recherchent de plus en plus des produits offrant des bienfaits ciblés pour la santé.
Par Type d'Animal de Compagnie : La Domination des Chiens Face à la Dynamique Croissante du Segment des Chats
Les chiens ont représenté 70,9% de la part du marché brésilien des friandises pour animaux de compagnie en 2025, maintenant leur position de plus grand type d'animal de compagnie avec une marge significative. Le segment des chiens bénéficie de la gamme de produits la plus large sur le marché brésilien des friandises pour animaux de compagnie, incluant les friandises dentaires à mâcher, les friandises d'entraînement, les formats lyophilisés, les récompenses molles et les produits de bien-être fonctionnel. Cette grande variété stimule des dépenses ménagères plus élevées, car les propriétaires ont plus d'occasions et de raisons d'acheter des friandises tout au long de l'année. De plus, les propriétaires de chiens sont davantage influencés par les recommandations vétérinaires, ce qui accélère l'adoption de produits fonctionnels et premium par rapport aux segments moins développés. En conséquence, la catégorie des chiens constitue le principal moteur de revenus pour les marques multinationales et domestiques.
Les chats représentent le type d'animal de compagnie à la croissance la plus rapide sur le marché brésilien des friandises pour animaux de compagnie, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,2% jusqu'en 2031. La popularité croissante de la vie en appartement urbain et la perception des chats comme des animaux nécessitant moins d'entretien stimulent une adoption féline plus rapide dans les grandes villes brésiliennes, déplaçant progressivement l'axe de la croissance future de la catégorie. L'acquisition et l'intégration de Progato par PremieRpet soulignent le sérieux avec lequel les principaux acteurs domestiques abordent le segment des chats. Les friandises pour chats nécessitent des caractéristiques distinctes en termes de saveur, d'humidité et de taille des portions, créant des opportunités de différenciation grâce à l'ingénierie de la palatabilité plutôt que par de simples extensions de gamme de produits. Les autres animaux de compagnie restent un segment plus petit du marché brésilien des friandises pour animaux de compagnie. Cependant, les canaux spécialisés continuent de soutenir une niche stable parmi les propriétaires d'animaux passionnés, assurant une demande constante au sein de cette catégorie.
Par Canal de Distribution : Les Magasins Spécialisés Dominent tandis que les Canaux Numériques Progressent Rapidement
Les magasins spécialisés ont représenté 50,4% de la taille du marché brésilien des friandises pour animaux de compagnie en 2025, maintenant une avance significative sur les autres canaux de distribution. Ces magasins jouent un rôle crucial sur le marché, car le personnel formé fournit des explications détaillées sur les allégations fonctionnelles, compare les profils d'ingrédients et guide les propriétaires d'animaux vers des cas d'utilisation répétables. Selon les données d'Abinpet et de l'Instituto Pet Brasil, les petits et moyens magasins spécialisés pour animaux de compagnie représentaient 48,5% de toutes les ventes au détail d'animaux de compagnie en 2024, générant 36,6 milliards BRL (6,3 milliards USD), soulignant leur importance dans la distribution spécialisée pour animaux de compagnie. L'accent mis par PremieRpet sur la distribution spécialisée et l'engagement vétérinaire illustre comment les marques premium exploitent ce canal pour renforcer leur crédibilité. De plus, la croissance des grandes chaînes spécialisées améliore l'échelle de ce canal tout en conservant l'environnement de vente axé sur le conseil qui soutient la conversion de friandises à plus haute valeur.
Le canal en ligne est le circuit de distribution à la croissance la plus rapide sur le marché brésilien des friandises pour animaux de compagnie, avec un CAGR projeté de 7,2% durant 2026-2031. L'adoption croissante du commerce numérique redéfinit les comportements d'achat en offrant aux consommateurs un accès pratique à une gamme plus large de friandises pour animaux de compagnie, y compris des produits premium et spécialisés. Les plateformes en ligne éliminent les contraintes d'espace en rayon physique, permettant aux marques émergentes et de niche d'étendre leur présence nationale sans réseaux de distribution au détail étendus. Les services d'abonnement, les options de réapprovisionnement automatique et les modèles de vente directe aux consommateurs encouragent davantage les achats répétés en offrant commodité et expériences d'achat personnalisées, en particulier lorsqu'ils sont intégrés à des services de soins pour animaux plus larges. Bien que les supermarchés, les hypermarchés, les épiceries de proximité et les autres canaux hors ligne continuent de représenter une part significative des achats en valeur et des achats impulsifs, les canaux numériques sont de plus en plus privilégiés pour les friandises premium pour animaux de compagnie en raison de leur assortiment de produits plus large et de leur capacité à fournir des informations détaillées sur les produits et des avis de consommateurs.
Analyse Géographique
Le sud-est est resté la région leader pour la consommation premium sur le marché brésilien des friandises pour animaux de compagnie en 2025, porté par São Paulo, Rio de Janeiro et Minas Gerais. Cette région abrite la plus forte concentration de détaillants spécialisés pour animaux de compagnie, de cliniques vétérinaires et de ménages propriétaires d'animaux à revenus plus élevés dans le pays. Les nouveaux formats de produits, les allégations fonctionnelles et les niveaux de prix premium y gagnent généralement du terrain en premier, grâce à une éducation avancée en matière de distribution et à une plus grande volonté des consommateurs de payer. En janvier 2025, Mars a ouvert un nouveau centre de distribution à Extrema, Minas Gerais, pour améliorer l'approvisionnement des régions Sud, Sud-Est et Centre-Ouest, reflétant comment les grands acteurs alignent leur logistique sur la demande premium. De même, Farmina a établi son hub de distribution sud-américain à Bragança Paulista, São Paulo, en septembre 2025, consolidant davantage la position du sud-est comme le plus grand centre de demande intérieure et une plateforme d'exportation.
Le sud est une autre région clé du marché brésilien des friandises pour animaux de compagnie, avec des habitudes de consommation ressemblant étroitement à celles du sud-est. Le Paraná, Santa Catarina et le Rio Grande do Sul combinent une propriété d'animaux premium, de solides réseaux de distribution organisée et une infrastructure de production en croissance. Mars a élargi sa présence dans cette région en inaugurant une installation de production d'aliments humides de 430 millions BRL à Ponta Grossa, Paraná, en juin 2025, améliorant les capacités de production dans toute la chaîne d'approvisionnement en nutrition animale. De plus, le Centre-Ouest et l'intérieur de São Paulo gagnent en importance à mesure que la distribution organisée et l'accès numérique s'étendent au-delà des principales zones métropolitaines côtières. La participation de PremieRpet à la foire SuperPet 2026 à Campinas a mis en évidence l'attention croissante portée à la demande dans les villes secondaires et à l'engagement vétérinaire.
Les régions nord-est et nord représentent les plus grandes opportunités de croissance en volume à long terme sur le marché brésilien des friandises pour animaux de compagnie, malgré une pénétration premium plus faible. Les revenus limités des ménages contraignent la demande pour les produits à prix plus élevés, et les canaux informels de collations pour animaux restent plus importants par rapport au sud-est. Cependant, des plateformes de commerce électronique telles que Petlove et Mercado Livre comblent le fossé d'accès physique en offrant des assortiments premium à l'échelle nationale sans nécessiter d'investissements importants dans des magasins physiques. À mesure que la possession d'animaux de compagnie et l'urbanisation continuent de progresser dans les villes secondaires, la demande de friandises devrait croître, bien qu'avec un décalage par rapport au sud-est, entraînant une trajectoire de croissance séquencée et régionalement inégale.
Paysage Concurrentiel
Le marché brésilien des friandises pour animaux de compagnie est modérément concentré au sommet, avec une fragmentation dans l'ensemble de la base de participants. Mars, Incorporated et Nestlé S.A. occupent des positions de leader grâce à leur forte notoriété de marque et leur distribution nationale dans les magasins spécialisés, la grande distribution et les canaux numériques. Mars a encore renforcé sa position en janvier 2025 avec l'établissement de son centre de distribution d'Extrema, conçu pour soutenir une croissance plus rapide des friandises et des aliments humides dans les régions clés. Les concurrents domestiques, tels que PremieRpet et BRF Pet, sont également actifs, tirant parti de leur échelle locale, de leurs relations avec les spécialistes et de leurs importantes capacités de fabrication pour maintenir et développer leur présence sur le marché. L'expansion de capacité de 1,1 milliard BRL (188 millions USD) de PremieRpet et la croissance de 8% d'une année sur l'autre des clients actifs de BRF Pet au deuxième trimestre 2025 soulignent la forte concurrence au sein du marché domestique.
Une tendance notable sur le marché brésilien des friandises pour animaux de compagnie est le chevauchement croissant entre les gammes de friandises et la nutrition fonctionnelle. Le lancement en 2025 par Farmina de 44 références de friandises dentaires, dont la gamme Vet Life Dental Care pour les applications vétérinaires, démontre comment les marques se concentrent sur la construction d'une crédibilité clinique avant de développer les opérations de distribution. Cette stratégie soutient une tarification premium en faisant passer le discours de l'indulgence aux soins préventifs. Des tendances similaires sont visibles dans les friandises d'entraînement, les formats à base de collagène et d'autres produits axés sur les bienfaits visant à favoriser une demande répétée grâce à une utilisation routinière. Des opportunités importantes subsistent dans les friandises pour chats et les formats fonctionnels à bénéfices multiples, où aucun acteur unique n'a encore établi une domination à grande échelle.
La consolidation de la distribution remodèle également le pouvoir de négociation au sein du marché brésilien des friandises pour animaux de compagnie. La fusion de Petz et Cobasi pour former União Pet a accru leur influence sur les canaux spécialisés physiques et numériques, permettant un meilleur contrôle de l'assortiment, des promotions et des stratégies de marque de distributeur. De plus, les plateformes nativement numériques gagnent en importance en exploitant les données des consommateurs, les modèles d'abonnement et l'engagement direct avec les acheteurs réguliers. Dans les années à venir, les entreprises qui intègrent l'approvisionnement local, le positionnement clinique et une exécution numérique améliorée devraient renforcer leur position sur le marché plus efficacement que celles qui s'appuient uniquement sur la présence en rayon.
Leaders du Secteur Brésilien des Friandises pour Animaux de Compagnie
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Mars, Incorporated
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Farmina Pet Foods
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BRF Pet S.A. (BRF S.A.)
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Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.)
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PremieRpet (Grandfood Indústria e Comércio S.A.)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements Récents du Secteur
- Avril 2026 : PremieRpet a parrainé la foire SuperPet 2026 à Campinas, São Paulo, dans le cadre d'une stratégie délibérée visant à étendre la présence de la marque et l'engagement des professionnels vétérinaires au-delà des grandes capitales. Cette initiative signale un investissement croissant dans la distribution spécialisée pour animaux de compagnie dans l'intérieur du Brésil et une intention de capter la demande de friandises premium dans des marchés secondaires moins saturés.
- Décembre 2025 : Petz et Cobasi ont finalisé leur fusion en décembre 2025, formant União Pet, le plus grand groupe de distribution spécialisée pour animaux de compagnie au Brésil, avec un chiffre d'affaires combiné de 7,9 milliards BRL (environ 1,35 milliard USD). Les ventes numériques représentaient 40,9% du chiffre d'affaires total, reflétant une croissance de 11,7% d'une année sur l'autre, ce qui a considérablement stimulé la transition vers l'achat de friandises en ligne. La fusion renforce le pouvoir d'achat sur les canaux spécialisés physiques et numériques.
- Novembre 2025 : En 2025, PremieRpet a obtenu la certification Carbon Free, compensant plus de 4 000 tonnes métriques de CO₂ et plantant plus de 600 arbres indigènes. Cette étape en a fait la première marque brésilienne d'aliments pour animaux de compagnie à atteindre la neutralité carbone totale selon cette norme. La certification s'applique à tous les produits des gammes PremieR, GoldeN, VittA Natural et Natoo, renforçant son attrait auprès des propriétaires d'animaux urbains soucieux de l'environnement.
- Janvier 2025 : Mars a inauguré un nouveau centre de distribution à Extrema, Minas Gerais, avec un investissement de 30 millions BRL (5,1 millions USD). L'installation est conçue pour distribuer plus de 70 000 tonnes métriques de produits annuellement, visant à stimuler la croissance dans les catégories de friandises et d'aliments humides dans les régions Sud, Sud-Est et Centre-Ouest du Brésil.
Périmètre du Rapport sur le Marché Brésilien des Friandises pour Animaux de Compagnie
Les friandises pour animaux de compagnie sont des produits de collation et de récompense formulés pour les animaux de compagnie et utilisés pour l'indulgence, l'entraînement, les soins bucco-dentaires et le soutien fonctionnel à la santé. Le marché brésilien des friandises pour animaux de compagnie est segmenté par type de sous-produit (friandises croquantes, friandises dentaires, friandises lyophilisées et séchées, friandises molles et moelleuses, et autres friandises), par type d'animal de compagnie (chiens, chats, et autres animaux de compagnie), et par canal de distribution (épiceries de proximité, canal en ligne, magasins spécialisés, supermarchés et hypermarchés, et autres canaux), et par géographie (Brésil). Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD).
| Friandises Croquantes |
| Friandises Dentaires |
| Friandises Lyophilisées et Séchées |
| Friandises Molles et Moelleuses |
| Autres Friandises |
| Chats |
| Chiens |
| Autres Animaux de Compagnie |
| Épiceries de Proximité |
| Canal en Ligne |
| Magasins Spécialisés |
| Supermarchés et Hypermarchés |
| Autres Canaux |
| Par Sous-Produit | Friandises Croquantes |
| Friandises Dentaires | |
| Friandises Lyophilisées et Séchées | |
| Friandises Molles et Moelleuses | |
| Autres Friandises | |
| Par Type d'Animal de Compagnie | Chats |
| Chiens | |
| Autres Animaux de Compagnie | |
| Par Canal de Distribution | Épiceries de Proximité |
| Canal en Ligne | |
| Magasins Spécialisés | |
| Supermarchés et Hypermarchés | |
| Autres Canaux |
Questions Clés Traitées dans le Rapport
Quelle est la valeur prévisionnelle du marché brésilien des friandises pour animaux de compagnie d'ici 2031 ?
Le marché brésilien des friandises pour animaux de compagnie devrait atteindre 1,85 milliard USD d'ici 2031, en hausse par rapport à 1,36 milliard USD en 2026, à un CAGR de 6,37% sur 2026-2031.
Quel type de sous-produit domine les ventes sur le marché brésilien des friandises pour animaux de compagnie ?
Les friandises dentaires ont dominé en 2025 avec une part de 24,8%, soutenues par une utilisation répétée et une forte pertinence vétérinaire.
Pourquoi les friandises dentaires et fonctionnelles gagnent-elles du terrain au Brésil ?
Les propriétaires utilisent de plus en plus les friandises pour les soins bucco-dentaires, le soutien articulaire, le soutien digestif et l'entraînement, et les recommandations vétérinaires contribuent à faire de ces produits des achats routiniers.
Quel est le principal défi pour les marques de friandises premium au Brésil ?
La pression fiscale élevée, la pression inflationniste et la sensibilité aux prix des consommateurs continuent de limiter la pénétration premium, en particulier en dehors des grandes zones métropolitaines où les alternatives informelles sont plus courantes.
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