Taille et part du marché de la biomasse - Analyse de la croissance et prévisions (2027 - 2032)

Tendances et Analyses du Marché

Demande en chaleur renouvelable, en énergie et en carburants durables

La demande de chaleur renouvelable et d'énergie ferme soutient le marché mondial de la biomasse, alors que les systèmes énergétiques intègrent davantage de production éolienne et solaire variable. La capacité mondiale de bioénergie a atteint 155 GW en 2025.^[2] Les projets de bioénergie mis en service en 2025 ont fourni de l'électricité à un coût moyen mondial de 86 USD par MWh.^[3] La directive européenne sur les énergies renouvelables III applique des exigences de durabilité aux installations de chaleur et d'énergie à base de biomasse solide d'une puissance de 7,5 MW ou plus. Cette exigence renforce l'importance des chaînes d'approvisionnement traçables pour les opérateurs de chauffage urbain et leurs fournisseurs de combustibles. Le marché mondial de la biomasse avantage donc les fournisseurs capables de maintenir une certification reconnue et une documentation cohérente dans l'ensemble de leur base d'approvisionnement.

Flexibilité de conversion de la biomasse pour la décarbonation industrielle

Les utilisateurs industriels adoptent la biomasse là où l'électrification directe prendrait plus de temps ou nécessiterait des modifications importantes des équipements de traitement à haute température. Le segment industriel devrait croître à un CAGR de 5,9 % jusqu'en 2032, soutenu par la demande des installations de ciment, d'acier, de pâte à papier, de chaux et de céramique. Ces acheteurs ont besoin d'une valeur calorifique constante, d'une faible teneur en cendres et d'une livraison fiable, plutôt que d'un simple prix spot bas. Les fournisseurs capables d'offrir des granulés torréfiés et du combustible gazéifié au même site industriel peuvent répondre à différents besoins en combustibles dans le cadre d'une seule relation client. La bioraffinerie de Lappeenranta d'UPM a la capacité de produire 130 000 tonnes par an de diesel renouvelable à partir d'huile de tall brute, une matière première d'origine forestière qui n'entre pas en concurrence avec la production alimentaire.^[4] Sur le marché mondial de la biomasse, la sélection des matières premières et la performance vérifiable sur le cycle de vie deviennent aussi importantes que la capacité de conversion lorsque les fournisseurs se disputent des contrats industriels à valeur ajoutée.

Investissement dans la valorisation énergétique des déchets et l'atténuation du méthane

Les projets de valorisation énergétique des déchets utilisent les déchets municipaux organiques et les résidus agricoles pour réduire l'élimination en décharge et valoriser des matières susceptibles de libérer du méthane. Le programme GreenUp de Veolia vise 8 GW de capacité de bioénergie d'ici 2030 et combine la récupération d'énergie avec la capture du carbone dans ses plans de développement. Son site de valorisation énergétique des déchets du Mans a commencé à exploiter un démonstrateur industriel de capture du carbone en 2026, avec une capacité de capture de 10 tonnes métriques de CO2 par jour à un taux de capture de 90 %. Ce modèle place les opérateurs de déchets dans des rôles à la fois énergétiques et de gestion du carbone. Le marché mondial de la biomasse bénéficie lorsque les contrats de service municipal offrent un accès prévisible aux matières premières et des frais de réception réglementés. Les flux de déchets peuvent également améliorer l'économie des projets en combinant les ventes d'énergie, les services de gestion des déchets et les revenus potentiels issus des crédits carbone.

Revenus issus de l'élimination du carbone via la bioénergie avec capture et stockage du carbone et le biochar

La bioénergie avec capture et stockage du carbone (BECCS) et le biochar créent des options de revenus supplémentaires pour les fournisseurs capables de satisfaire des exigences strictes en matière de matières premières et de surveillance. Des recherches publiées en 2025 ont estimé le potentiel d'atténuation durable du biochar à 2,6 à 10,3 PgCO2-équivalent par an à l'échelle mondiale. Drax a mis à jour sa politique d'approvisionnement en biomasse en 2025 pour appliquer les exigences de la directive sur les énergies renouvelables III (RED III) et du Programme de biomasse durable aux biomasses qu'il approvisionne. La société a également indiqué que l'absence d'un cadre approprié au Royaume-Uni limitait les perspectives à court terme de ses plans de capture du carbone issus de la bioénergie. La certification dans le cadre des deux référentiels, énergie et élimination du carbone, peut soutenir des contrats à plus haute valeur ajoutée pour le marché mondial de la biomasse. Cette opportunité reste tributaire de la disponibilité des capitaux, des règles de comptabilisation du carbone et du soutien réglementaire.

Rareté des matières premières et concurrence intersectorielle pour les résidus

La pression sur les matières premières s'intensifie à mesure que les utilisateurs de la construction, de l'emballage, de la biochimie et de l'énergie se disputent les résidus forestiers et agricoles. AS Graanul Invest a indiqué que sa production avait augmenté de 15 % en 2025, tandis que la disponibilité des matières premières et la volatilité des coûts énergétiques continuaient d'affecter la planification de la production. Le Japon a exclu les centrales électriques à biomasse utilisant des combustibles importés d'une puissance de 10 MW ou plus des nouvelles certifications de tarif d'achat (FIT) et de prime à l'injection (FIP) à partir de l'exercice fiscal 2026. La directive sur les énergies renouvelables III (RED III) applique également un principe d'utilisation en cascade qui donne aux usages matériels du bois une priorité plus grande que les usages énergétiques en Europe. Le marché mondial de la biomasse est donc exposé à une disponibilité plus restreinte de matières conformes, même lorsque les volumes physiques de résidus restent élevés. Les fournisseurs intégrés verticalement et les opérateurs disposant d'accords à long terme sur les résidus sont mieux placés pour gérer cette pression.

Coûts de traçabilité de la durabilité et de conformité aux émissions sur le cycle de vie

La conformité en matière de durabilité est une exigence opérationnelle permanente, en particulier pour les fournisseurs utilisant des chaînes d'approvisionnement complexes et longue distance. RED III exige une vérification indépendante des économies de gaz à effet de serre pour les installations de biomasse solide d'une puissance égale ou supérieure à 7,5 MW. Drax a déclaré une intensité moyenne en gaz à effet de serre de sa chaîne d'approvisionnement en biomasse de 93,66 kgCO2e/MWh en 2025, contre le seuil de 180 kgCO2e/MWh utilisé dans le cadre de durabilité du Royaume-Uni. Les petits fournisseurs peuvent avoir du mal à mettre en place les systèmes de données et les processus d'assurance nécessaires aux évaluations du cycle de vie auditées. Sur le marché mondial de la biomasse, cela augmente le coût de participation et favorise la consolidation parmi les fournisseurs disposant de systèmes de traçabilité établis.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

La biomasse solide représentait 67,3 % de la part du marché mondial de la biomasse en 2026, soutenue par les granulés de bois et les briquettes agricoles utilisés dans la co-combustion en centrale, le chauffage urbain et les installations dédiées à la bioénergie. Les terminaux d'exportation en eaux profondes, les liaisons ferroviaires et les chaînes d'approvisionnement certifiées confèrent aux combustibles solides une base logistique bien développée. Ces actifs relient le sud des États-Unis au nord de l'Europe et connectent les exportateurs d'Asie du Sud-Est au Japon. La biomasse liquide conserve un rôle dans les carburants de transport et la transformation industrielle, notamment le diesel renouvelable issu de l'huile de tall brute. Son échelle est limitée par la disponibilité et le profil de durabilité des matières premières spécialisées, notamment l'huile de cuisson usagée, les lipides agricoles et les coproduits forestiers. Le marché mondial de la biomasse continue donc de s'appuyer sur les combustibles solides pour le commerce transfrontalier à grande échelle.

La biomasse gazeuse devrait croître à un CAGR de 6,1 % jusqu'en 2032, soit le taux le plus rapide parmi les types de produits. La digestion anaérobie, l'injection de biométhane dans le réseau, la récupération du gaz de décharge et le biogaz agricole augmentent l'utilisation de systèmes gazeux localisés. Ces systèmes sont géographiquement liés aux sources de matières premières et peuvent soutenir des accords à long terme avec les distributeurs de gaz et les services publics municipaux. Les producteurs de biométhane peuvent utiliser des arrangements de type « take-or-pay » liés à une tarification à parité énergétique, ce qui réduit l'exposition directe à la volatilité des prix spot des granulés. AS Graanul Invest a déclaré une stratégie d'approvisionnement couvrant plusieurs régions baltes, 12 usines de granulés et 4 navires transporteurs, illustrant l'échelle nécessaire pour maintenir une chaîne d'approvisionnement en combustibles solides résiliente. Le secteur de la biomasse équilibre ainsi les solides échangés à maturité avec des filières gazières locales à croissance plus rapide, qui utilisent des contrats et des modèles opérationnels différents.

La combustion directe représentait 64,7 % de la taille du marché mondial de la biomasse en 2026, car les centrales de co-combustion et les chaudières industrielles ont été construites pour utiliser des combustibles solides. Cette base installée soutient la demande de granulés de qualité industrielle en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La technologie reste importante pour les opérateurs qui ne peuvent pas modifier leurs équipements existants sans dépenses d'investissement significatives. Les contraintes budgétaires sur les subventions à la biomasse dans les marchés matures tels que le Royaume-Uni et le Danemark peuvent limiter les capacités supplémentaires. La co-combustion reste une option de transition au Japon, en Corée du Sud et en Pologne, où le retrait du charbon suit une trajectoire progressive. Le marché mondial de la biomasse conserve cette large base de combustion même à mesure que de nouvelles filières de conversion se développent.

La digestion anaérobie devrait croître à un CAGR de 6,8 % jusqu'en 2032, ce qui en fait la filière de conversion à la croissance la plus rapide dans les données disponibles. Elle combine la production d'énergie avec la gestion des déchets organiques et soutient l'utilisation du biométhane dans les réseaux de gaz. Les permis environnementaux et les normes de qualité du gaz, notamment la norme EN 16723-1 pour le biogaz comprimé, influencent l'éligibilité à l'injection dans le réseau. La gazéification peut utiliser les déchets agricoles et les matières organiques municipales pour produire du gaz de synthèse et des carburants liquides destinés aux applications industrielles à haute température. La pyrolyse peut générer du biochar et des coproduits énergétiques, tandis que la fermentation soutient les filières de biocarburants liquides et les travaux de développement de carburants. UPM qualifie les carburants dérivés de l'huile de tall brute pour une utilisation dans l'aviation durable, illustrant le rôle des matières premières avancées dans les applications de carburants à valeur ajoutée.

Les services publics représentaient 38,4 % de la part du marché mondial de la biomasse en 2026, soutenus par des accords d'approvisionnement à long terme qui orientent les investissements en amont. Les pratiques d'approvisionnement des services publics établissent un niveau élevé d'exigences en matière de certification de durabilité et de documentation des matières premières. La certification du Programme de biomasse durable et les exigences de RED III influencent les producteurs même lorsque leurs clients sont en dehors du secteur des services publics. La demande résidentielle continue de bénéficier des poêles à granulés et des systèmes de chauffage automatisés en Europe centrale et orientale. La demande commerciale comprend les opérateurs de chauffage urbain, les hôtels et les installations de transformation alimentaire qui peuvent utiliser le biogaz et le biométhane sans gérer le stockage de combustibles solides.

Le segment industriel devrait croître à un CAGR de 5,9 % jusqu'en 2032 et constitue le groupe d'utilisateurs finaux à la croissance la plus rapide. Les cimenteries, aciéries, chaufourneries et usines de céramique utilisent la co-combustion pour réduire les émissions de combustion directe sans remplacer les équipements à haute température à court terme. Ces clients peuvent payer une prime pour des combustibles dont les émissions sur le cycle de vie sont vérifiées, la qualité stable et la logistique fiable. AS Graanul Invest a déclaré une intensité carbone des granulés livrés de 6,39 gCO2e/MJ en 2025. Une telle documentation peut rendre les fournisseurs plus adaptés aux clients ayant des objectifs d'émissions fondés sur la science. Le marché mondial de la biomasse crée une opportunité distincte pour les fournisseurs capables de combiner la constance du combustible avec une performance d'émissions vérifiée.

Analyse géographique

Dynamiques de l'offre et de la demande en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique représentait 42,1 % de la taille du marché mondial de la biomasse en 2026 et devrait croître à un CAGR de 5,8 % jusqu'en 2032. La Chine représentait 33 GW de capacité de bioénergie en 2025. Le Japon a atteint 8,1 GW de capacité installée en énergie biomasse d'ici 2025, dépassant son objectif de 8,0 GW pour 2030. La décision du Japon de cesser les nouvelles certifications de tarif d'achat (FIT) et de prime à l'injection (FIP) pour les installations de biomasse utilisant des combustibles importés d'une puissance de 10 MW ou plus à partir de l'exercice fiscal 2026 oriente le soutien vers les petites centrales utilisant des ressources locales. Ce changement accroît la valeur de la gestion et de la traçabilité des matières premières locales. Le Japon et la Corée du Sud restent des marchés d'importation établis, tandis que l'Inde, l'Indonésie et l'Australie présentent des opportunités à un stade plus précoce dans la collecte des résidus et les infrastructures d'achat. Le marché mondial de la biomasse dans la région est façonné à la fois par un développement rapide des capacités et par un resserrement des règles applicables aux combustibles importés.

Politique européenne et conditions d'approvisionnement en matières premières

L'Europe reste au cœur de la demande de chaleur renouvelable, et la région a produit 75 % de la production mondiale de biochaleur dans les données disponibles pour 2025. RED III restreint l'utilisation de matières provenant de forêts primaires et anciennes, de forêts à haute biodiversité, de tourbières et de landes. Ces facteurs de conformité réduisent la gamme de matières premières pouvant satisfaire aux exigences européennes de durabilité. AS Graanul Invest a déclaré une augmentation de 15 % de la production de granulés en 2025, à mesure que la demande européenne se redressait. UPM a également signalé une amélioration des conditions réglementaires pour les carburants renouvelables avancés en Allemagne fin 2025. L'influence réglementaire de l'Europe favorisera les opérateurs capables de démontrer un approvisionnement forestier conforme, un contrôle des émissions sur le cycle de vie et un approvisionnement fiable pour les utilisateurs de chaleur.

Amérique du Nord, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

L'Amérique du Nord combine les exportations de granulés du sud des États-Unis avec des activités nationales et d'exportation dans les provinces canadiennes riches en forêts. L'Agence américaine de protection de l'environnement a proposé des volumes totaux de carburants renouvelables de 24,02 milliards de numéros d'identification des carburants renouvelables (RIN) pour 2026 et 24,46 milliards de RIN pour 2027, soutenant la certitude réglementaire pour les biocarburants liquides. En Amérique du Sud, des recherches sur l'éthanol de canne à sucre brésilien ont montré que l'intégration de la bioénergie avec la capture et le stockage du carbone pourrait réduire l'intensité carbone du carburant de +32,8 gCO2e/MJ à moins de -81,3 gCO2e/MJ. Cela soutient le rôle du Brésil en tant que site potentiel pour des projets d'élimination du carbone liés à la production d'éthanol. Le Moyen-Orient et l'Afrique disposent de matières premières issues de la bagasse de canne à sucre, de la balle de riz et de la tige de coton, tandis que le déploiement commercial reste limité. Les concessions de valorisation énergétique des déchets et les programmes d'électrification rurale peuvent contribuer à convertir ces résidus en approvisionnement énergétique local. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis intègrent la biomasse dans des efforts plus larges de diversification des énergies renouvelables, mais la capacité reste limitée par rapport aux matières premières disponibles.