Taille et part du marché des équipements d'énergie éolienne en Asie-Pacifique - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des équipements d'énergie éolienne en Asie-Pacifique

Le segment terrestre devrait dominer le marché

• L'énergie éolienne terrestre est produite par des turbines situées sur terre et alimentées par le vent. La région Asie-Pacifique est majoritairement constituée de parcs éoliens terrestres en raison de leur coût moins élevé, de la disponibilité de terres peu peuplées et des vents à grande vitesse que l'on trouve dans des zones telles que le sud de l'Inde.
• En modifiant la conception des éoliennes, de nouveaux types de turbines terrestres sont mis sur le marché pour améliorer l'efficacité de l'énergie éolienne. De plus, la taille et la hauteur des éoliennes n'ont cessé d'augmenter, réduisant les coûts d'installation et le coût nivelé de l'électricité, et stimulant ainsi la croissance du marché.
• Par exemple, en avril 2022, Vestas a lancé la V172 de 7,2 MW, qui était à l'époque la plus grande éolienne terrestre du monde. Elle a été conçue pour des vitesses de vent faibles à moyennes dans une large gamme de sites. Les pales de la turbine sont d'une seule pièce et mesurent 84 mètres de long. Pour accompagner la turbine, une tour d'éolienne terrestre avec une hauteur de moyeu de 199 mètres a été lancée.
• Par ailleurs, le secteur de l'énergie éolienne a connu une croissance régulière dans toute la région grâce aux objectifs ambitieux fixés par les gouvernements et à la facilitation des conditions commerciales. Par exemple, dans son dernier plan quinquennal (couvrant la période 2021-2026), la Chine souhaite porter la capacité installée d'énergie éolienne et solaire à 1 200 GW. L'Inde s'est également fixé un objectif d'installation de 500 GW d'énergie renouvelable d'ici 2030. Cela devrait donner une forte impulsion au marché au cours de la période de prévision.
• Par exemple, en septembre 2022, GE Renewable Energy a signé un contrat avec Continuum Green Energy, une entreprise indienne d'énergie renouvelable, pour fournir des éoliennes pour le portefeuille de projets de 218,7 MW de la société à travers l'Inde. Ce contrat prévoit l'envoi et l'installation de 81 de ses éoliennes terrestres 2 700-132 dans des projets dans les États du Tamil Nadu et du Madhya Pradesh.
• La région Asie-Pacifique est le moteur de la croissance de l'industrie éolienne mondiale, la région représentant près de 50 % de la nouvelle capacité éolienne terrestre mondiale et 84 % de la nouvelle capacité éolienne offshore installée en 2021. La capacité éolienne installée a augmenté dans la région Asie-Pacifique de près de 16 %, passant de 341,74 GW en 2020 à 395,31 GW en 2021. La capacité installée devrait continuer à augmenter au cours de la période de prévision en raison de nouveaux investissements dans le secteur.
• Ainsi, le marché de l'énergie éolienne terrestre devrait connaître une forte croissance au cours des prochaines années, à mesure que davantage de capitaux seront investis dans le domaine et que de nouvelles technologies seront développées.

La Chine devrait dominer le marché

• La capacité installée d'énergie éolienne dans le pays a augmenté de 16,6 %, passant de 282 113 mégawatts en 2020 à 328 973 mégawatts en 2021. De nouveaux projets éoliens sont en cours d'installation dans le pays, ce qui devrait stimuler le marché des équipements d'énergie éolienne.
• L'industrie éolienne offshore en Chine est principalement développée par des entreprises chinoises, car peu d'entreprises étrangères y opèrent. De grandes entreprises comme General Electric Company et Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. ont reçu des commandes pour l'installation de turbines. Cependant, les entreprises chinoises continuent de dominer le marché.
• Selon le Portail de l'énergie de Chine, la capacité éolienne totale installée en Chine a progressé à un CAGR de 15,71 % entre 2014 et 2021. Dans le cadre du 14e plan quinquennal (2021-2025), le pays prévoit de générer 33 % de sa consommation nationale d'énergie d'ici 2025, les énergies renouvelables hors hydroélectricité contribuant à hauteur de 18 %. D'ici 2030, le pays souhaite produire 3 300 TWh d'énergie renouvelable. Grâce à des investissements à grande échelle et à des avancées technologiques significatives, la Chine devrait dominer le marché des équipements d'énergie éolienne en Asie-Pacifique.
• Par ailleurs, selon le GWEC, la Chine a raccordé près de 47,57 GW de nouvelle capacité éolienne au réseau électrique en 2021. Malgré la baisse des ajouts de capacité terrestre due à la fin du régime de tarif de rachat pour l'éolien terrestre, avec l'entrée de l'éolien terrestre dans une ère de parité réseau, les ajouts de nouvelle capacité éolienne offshore ont augmenté de près de 540 % d'une année sur l'autre. Malgré la baisse des ajouts de capacité terrestre en 2021, le GWEC prévoit que les ajouts d'éolien terrestre chinois continueront d'augmenter au cours de la période de prévision.
• Dans son 14e plan quinquennal adopté en 2021, la Chine a introduit le concept de « bases d'énergie propre ». Il s'agit de grandes zones désignées pour la construction simultanée de plusieurs parcs éoliens et solaires à l'échelle du GW, reliés aux centres de demande via des lignes de transmission longue distance à haute capacité.
• La plupart de ces bases d'énergie propre sont concentrées dans les provinces occidentales peu peuplées. La Chine dispose de près de 2,6 millions de kilomètres carrés de terres désertifiées, ce qui représente environ 25 % de sa superficie totale. Elle possède également de vastes étendues de terres transformées en friches en raison de l'exploitation minière du charbon et d'autres activités industrielles. Le gouvernement chinois vise à établir d'immenses bases d'énergie propre dans ces régions à faible densité de population pour alimenter les zones côtières orientales densément peuplées.
• Les objectifs ambitieux et les déploiements à grande échelle en matière d'énergie renouvelable sont susceptibles d'être un moteur important du marché des équipements éoliens en Chine au cours des prochaines années.