| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 8.14 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 23.12 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 23.21% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des systèmes de gestion vidéo en Asie-Pacifique par Mordor Intelligence
La taille du marché des systèmes de gestion vidéo en Asie-Pacifique est estimée à 8,14 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 23,12 milliards USD d'ici 2030, à un TCAC de 23,21 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
- Assurer la protection des données vidéo cruciales est impératif pour chaque organisation. Par conséquent, un système de gestion vidéo fiable est nécessaire pour gérer efficacement de grands volumes de données vidéo, les protéger contre les accès non autorisés et gérer efficacement les situations imprévues.
- En utilisant la technologie avancée de l'IA, les logiciels de surveillance vidéo sont capables de lutter efficacement contre les risques de cybersécurité grâce à divers protocoles de sécurité. Cela garantit que les informations sensibles des organisations restent sécurisées tout en préservant la confidentialité et l'intégrité des données, améliorant ainsi la productivité en milieu de travail.
- Le nombre d'activités terroristes et la hausse des taux de criminalité ont augmenté dans la région au cours des dernières années. Cela accroît les préoccupations concernant la sécurité des personnes, des actifs et des processus, entraînant de graves dommages aux infrastructures et la perte de nombreuses vies.
- Les gouvernements réalisent des investissements importants dans toute la région pour renforcer la sécurité de la région, soutenant ainsi davantage la croissance du marché. En mars 2024, les chemins de fer indiens ont prévu de mettre en œuvre un système de surveillance vidéo via un Centre de commandement et de contrôle intégré (CCCI) reliant plus de 100 000 caméras à l'échelle nationale.
- Ce projet implique l'intégration de divers types de caméras, de logiciels de gestion vidéo, de logiciels d'analyse vidéo, de logiciels de reconnaissance faciale, de boutons de panique et d'autres sous-systèmes. L'objectif principal de cette initiative est d'améliorer la sécurité des passagers, avec un accent particulier sur les femmes et les enfants, dans plus de 1 700 gares ferroviaires réparties dans les 16 zones des chemins de fer indiens.
- Les méthodes de surveillance alimentées par l'IA deviennent de plus en plus populaires dans la région, car de nombreux gouvernements de la région Asie-Pacifique acquièrent des outils analytiques innovants, des caméras de reconnaissance faciale et des fonctionnalités de surveillance avancées. L'intégration de l'IA dans la surveillance vidéo peut offrir des avantages substantiels dans l'identification des occurrences anormales et l'émission de notifications.
- L'Inde est en train de passer des caméras analogiques aux caméras IP pour les solutions de surveillance vidéo afin d'obtenir des images numériques haute définition et des avancées en matière d'analyse vidéo. Étant donné que les caméras IP transmettent des signaux véritablement numériques, elles offrent plus de détails vidéo, les rendant plus adaptées. À mesure que le nombre de caméras de surveillance dans le pays augmente, le besoin d'un système de gestion vidéo s'accroît.
- L'investissement initial élevé constitue un obstacle important à la croissance du marché. Plusieurs PME et entreprises trouvent difficile de supporter le coût initial d'investissement dans l'infrastructure informatique et déploient souvent des solutions de sécurité physique à faible coût, telles que des plages de détection et des résolutions de caméra réduites, compromettant la protection de la sécurité contre les vols et les activités criminelles.
- Le marché des systèmes de gestion vidéo en Asie-Pacifique est fragmenté, avec de nombreux acteurs occupant une faible part de marché. Les fournisseurs sur le marché se concentrent sur le développement de nouveaux produits, les partenariats stratégiques, les acquisitions et l'expansion pour répondre à la demande croissante des clients, soutenant ainsi davantage la croissance du marché.
- En mars 2024, Verkada a inauguré son nouveau siège régional pour l'ASEAN à Singapour, ce qui représente une réalisation significative dans le vaste plan de croissance internationale de l'entreprise. Ce nouveau bureau, le quatrième de Verkada dans la région Asie-Pacifique, devrait renforcer considérablement la capacité de l'entreprise à répondre à sa clientèle en expansion.
- De même, en avril 2023, Infinova a collaboré avec des aéroports indiens pour renforcer les protocoles de sécurité et lutter contre les activités terroristes dans plus de 60 aéroports à travers l'Inde, s'établissant ainsi comme le premier choix pour les équipementiers de systèmes de surveillance dans la gestion aéroportuaire.
- La croissance du marché a été affectée par des facteurs macroéconomiques tels que les réglementations gouvernementales concernant l'importation et l'exportation d'électronique et les perturbations dans les opérations mondiales de la chaîne d'approvisionnement.
Tendances et perspectives du marché des systèmes de gestion vidéo en Asie-Pacifique
Le système de gestion vidéo basé sur le cloud devrait croître à un rythme significatif
- La surveillance vidéo basée sur le cloud devient populaire auprès des organisations. Les systèmes de gestion vidéo basés sur le cloud ont un déploiement beaucoup plus simplifié et plus facile, car le modèle de déploiement cloud est hors site, et les caméras et autres dispositifs d'enregistrement sont connectés aux systèmes de gestion vidéo basés sur le cloud. Toutes les mises à jour logicielles sont effectuées automatiquement au niveau du cloud et transmises au pont sur site.
- De nombreux systèmes de surveillance cloud dans la région utilisent les capacités de l'informatique en nuage. Les systèmes contemporains ont la capacité d'analyser de grands volumes de vidéo sans nécessiter d'intervention manuelle de l'utilisateur, permettant une navigation rapide dans les séquences et des alertes proactives en temps réel. Cela est particulièrement bénéfique pour des applications telles que les systèmes de caméras de sécurité pour le commerce de détail, car cela permet aux organisations d'accéder et de consulter les données depuis n'importe quel endroit et à tout moment.
- Le taux de criminalité en Inde en 2023 a révélé une légère diminution de 0,56 % du taux de criminalité global par rapport à l'année précédente. Les zones urbaines continuent d'avoir des taux de criminalité plus élevés que les régions rurales, augmentant le besoin de caméras de surveillance vidéo dans le pays. Par exemple, Hyderabad s'est classée première parmi les villes les plus surveillées d'Inde, avec 83,32 caméras pour 1 000 habitants.
- Des technologies avancées telles que l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle sont intégrées dans les caméras de surveillance, soutenant la demande de solutions avancées de gestion vidéo. Actuellement, la diffusion vidéo intelligente remplace le système de surveillance traditionnel pour améliorer la précision de la surveillance vidéo, augmentant ainsi la demande de systèmes de gestion vidéo cloud.
- Les systèmes de surveillance vidéo sont propulsés par les avancées technologiques, entraînant une demande et une application accrues dans différents secteurs d'utilisateurs finaux. Au Japon, les forces de l'ordre ont mis en œuvre des mesures pour utiliser des systèmes de surveillance alimentés par l'IA afin d'améliorer les services de sécurité. La police japonaise a révélé ses intentions d'utiliser des technologies basées sur l'IA pour protéger les personnalités publiques en 2023, soutenant ainsi la croissance du marché.
La Chine détient une part de marché significative
- La Chine investit massivement dans les infrastructures et les projets de villes intelligentes en raison de l'urbanisation, ce qui devrait accroître la demande de solutions de surveillance vidéo et, par conséquent, le besoin de systèmes de gestion vidéo.
- Le gouvernement chinois se concentre principalement sur la surveillance du trafic et la surveillance des villes, ce qui devrait stimuler la croissance du marché. La Chine compte les plus grands fabricants mondiaux de produits de surveillance vidéo, tels que Dahua, Huawei et Division.
- Le développement et le déploiement étendus de caméras de surveillance avancées dans le pays stimulent la demande de systèmes de gestion vidéo. Les autorités gouvernementales se concentrent sur le développement de caméras de surveillance avancées à déployer dans les zones densément peuplées pour assurer la sécurité publique.
- En mars 2024, l'agence spatiale chinoise a détaillé sa proposition d'établir un système de surveillance complet sur la lune pour superviser les actifs et les bases lunaires. Ce système se compose de millions de capteurs et de caméras, surveillant en permanence une éventuelle base lunaire chinoise. Cette initiative fait suite à la mise en œuvre d'un vaste réseau de télévision en circuit fermé, connu familièrement sous le nom de Skynet et officiellement sous le nom de Tianwang, par le gouvernement communiste de Pékin à travers la Chine ces dernières années.
- De même, en février 2024, les promoteurs immobiliers chinois ont été tenus d'installer des équipements de surveillance pour leurs projets conformément aux réglementations officielles. Le mandat s'applique aux entreprises ayant obtenu un minimum de 30 millions CNY (4,2 millions USD) de financement gouvernemental. Dans le cadre des exigences, des outils de sécurité tels que des caméras de surveillance, des drones ou des équipements satellitaires doivent être utilisés pour la surveillance des projets, dans la mesure du possible.
- Selon le Département du recensement et des statistiques de Hong Kong, un total de 90 276 affaires criminelles ont été signalées à la police en 2023. Le nombre de crimes enregistrés a diminué régulièrement jusqu'en 2018, mais il est en hausse. Ainsi, la hausse de la criminalité dans le pays devrait accroître l'adoption de caméras de sécurité, stimulant ainsi la demande pour le marché des systèmes de gestion vidéo.
Paysage concurrentiel
Le marché des systèmes de gestion vidéo en Asie-Pacifique est fragmenté et se compose de plusieurs acteurs. Les entreprises sur le marché cherchent à accroître leur présence sur le marché en introduisant de nouveaux produits, en élargissant leurs opérations ou en concluant des fusions et acquisitions stratégiques, des partenariats et des collaborations. Parmi les principaux acteurs figurent Genetec Inc., Johnson Controls, Bosch Security and Safety Systems et Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd.
- Juillet 2024 : VIGI a présenté son logiciel de système de gestion vidéo (SGV), comprenant un tableau de bord unifié, une vue en direct et une lecture, un centre d'événements, une surveillance cartographique et des fonctionnalités d'organisation et de site. Le SGV sera disponible en versions Essentielle et Standard. La version Essentielle fournira des fonctionnalités de sécurité fondamentales et sera entièrement sans restriction et gratuite, permettant à tous les utilisateurs de profiter de la gestion de sécurité exceptionnelle de VIGI SGV.
- Avril 2024 : Axis Communications a lancé Axis Cloud Connect, une plateforme innovante basée sur le cloud développée pour offrir aux clients des solutions de sécurité plus sécurisées, adaptables et évolutives. Axis Cloud Connect est personnalisé pour s'intégrer de manière transparente aux appareils Axis, dotant les entreprises d'une suite complète de services gérés qui prennent en charge la gestion des systèmes et des appareils, la livraison de vidéos et de données, et répondent à la demande croissante en matière de cybersécurité.
Leaders du secteur des systèmes de gestion vidéo en Asie-Pacifique
Honeywell International Inc.
Bosch Security and Safety Systems
Johnson Controls
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
Genetec Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Juin 2024 : Dahua Technology Nouvelle-Zélande a révélé Clear Digital comme son dernier partenaire de distribution en Nouvelle-Zélande. Cette collaboration stratégique vise à renforcer la position de Dahua sur le marché et à offrir du matériel de surveillance IP de haute qualité, des logiciels de gestion vidéo et des produits de sécurité dans toute la région.
- Avril 2024 : Secom SGV a été introduit au Japon. Selon l'entreprise, le SGV récemment lancé est conçu pour fonctionner de manière transparente avec plus de 600 modèles de caméras de surveillance de 25 fabricants différents. Il peut également gérer de manière centralisée de nombreuses caméras de surveillance installées dans des installations à grande échelle. De plus, Secom SGV permet aux utilisateurs de visualiser des vidéos enregistrées et en direct depuis des caméras de surveillance à l'aide d'une tablette, d'un ordinateur ou d'un smartphone et de basculer facilement entre les affichages fractionnés et de sélectionner les données enregistrées.
Portée du rapport sur le marché des systèmes de gestion vidéo en Asie-Pacifique
Un système de gestion vidéo (SGV) combine matériel et logiciel pour aider les utilisateurs à surveiller automatiquement les événements provenant d'un nombre quelconque de caméras de surveillance, d'alarmes ou de capteurs. Le système de gestion vidéo offre une vue d'ensemble, alertant la sécurité sur les risques potentiels, les menaces, les occurrences ou les tâches planifiées. Les systèmes de gestion vidéo sont généralement utilisés par les gouvernements, les entreprises et d'autres organisations nécessitant une surveillance et un contrôle de sécurité à grande échelle.
Le marché des systèmes de gestion vidéo en Asie-Pacifique est segmenté par composant (système et services), technologie (analogique et basée sur IP), mode de déploiement (sur site et cloud), secteur d'utilisateur final (services bancaires et financiers, éducation, commerce de détail, transport, logistique, santé et aéroports) et pays (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur en USD pour tous les segments ci-dessus.
Par composant
| Système |
| Services |
Par technologie
| Analogique |
| Basée sur IP |
Par mode de déploiement
| Sur site |
| Cloud |
Par secteur d'utilisateur final
| Services bancaires et financiers |
| Éducation |
| Commerce de détail |
| Transport |
| Logistique |
| Santé |
| Aéroports |
Par pays***
| Chine |
| Japon |
| Inde |
| Corée du Sud |
| Par composant | Système |
| Services | |
| Par technologie | Analogique |
| Basée sur IP | |
| Par mode de déploiement | Sur site |
| Cloud | |
| Par secteur d'utilisateur final | Services bancaires et financiers |
| Éducation | |
| Commerce de détail | |
| Transport | |
| Logistique | |
| Santé | |
| Aéroports | |
| Par pays*** | Chine |
| Japon | |
| Inde | |
| Corée du Sud |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des systèmes de gestion vidéo en Asie-Pacifique ?
La taille du marché des systèmes de gestion vidéo en Asie-Pacifique devrait atteindre 8,14 milliards USD en 2025 et croître à un TCAC de 23,21 % pour atteindre 23,12 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des systèmes de gestion vidéo en Asie-Pacifique ?
En 2025, la taille du marché des systèmes de gestion vidéo en Asie-Pacifique devrait atteindre 8,14 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des systèmes de gestion vidéo en Asie-Pacifique ?
Honeywell International Inc., Bosch Security and Safety Systems, Johnson Controls, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. et Genetec Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché des systèmes de gestion vidéo en Asie-Pacifique.
Quelles années ce rapport sur le marché des systèmes de gestion vidéo en Asie-Pacifique couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des systèmes de gestion vidéo en Asie-Pacifique était estimée à 6,25 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des systèmes de gestion vidéo en Asie-Pacifique pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des systèmes de gestion vidéo en Asie-Pacifique pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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